森特股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 199 公司代码：603098 公司简称：森特股份 森特士兴集团股份有限公司森特士兴集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 199 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘爱森刘爱森、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人王旭王旭及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 李健李健声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月29日召开的第三届董

3、事会第十一次会议审议通过了 关于公司2019年度利润分配预案的议案，公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配股利72,001,800.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.88%。由于公司可转债将于2020年6月25日进入转股期，上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，公司拟维持每股现金分红和资本公积金转增的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量为基数，相应调整现金分红和资本公积金转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 此预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性

4、陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2019 年年度报告 3 / 199 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司

5、未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 199 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第

6、九节 公司治理公司治理 . 63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 199 2019 年年度报告 5 / 199 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 森特股份、公司、本公司、股份公司 指 森特士兴集团股份有限公司 盛亚投资 指 北京士兴盛亚投资有限公司 华永集团 指 华永投资集团有限公司 森特投资 指 森特国际集团投资有限公司 兰州士兴 指 兰州士兴钢结构有限公司，本公司全资子公司 森特建筑 指 森特

7、（北京）国际建筑系统有限公司，本公司全资子公司 沈阳士兴 指 沈阳士兴钢结构有限公司，本公司全资子公司 森贝环保 指 北京森贝环保科技有限责任公司，北京烨兴全资子公司 森特环保 指 温州森特环保科技有限公司，本公司全资子公司 森特香港 指 森特股份香港有限公司，本公司全资子公司 山东森特 指 山东森特环保技术有限公司，本公司全资子公司 美丽华夏 指 美丽华夏生态环境科技有限公司，本期由于处置部分股权由本公司控股子公司变为参股公司 北京中地创见 指 北京中地创见工程勘察设计院有限责任公司，美丽华夏全资子公司 华永环境 指 华永环境新能源有限公司，本公司参股公司 广州带路通 指 广州带路通科技发展

8、有限公司，本公司参股公司 贵州中铝彩铝 指 贵州中铝彩铝科技有限公司 森特航天 指 森特航天环境技术有限公司，本公司参股公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 森特士兴集团股份有限公司 公司的中文简称 森特股份 公司的外文名称 CENTER INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CENTER INT 公司的法定代表人 刘爱森 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐晓楠

9、马继峰 联系地址 北京经济技术开发区景园北街2号20号楼 北京经济技术开发区景园北街2号20号楼 电话 010-67856668 010-67856668 传真 010-67856669 010-67856669 2019 年年度报告 6 / 199 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区融兴北二街1号院2号楼1层101 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区景园北街2号20号楼 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称

10、 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京经济技术开区景园北街2号20号楼 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 森特股份 603098 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 陈谋林、刘诚、刘常明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红

11、岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 签字的保荐代表人姓名 罗颖、彭朝晖 持续督导的期间 2019 年 5 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 3,356,560,906.93 2,931,196,981.56 14.51 2,931,196,981.56 归属于上市公司股东的净利润 212,537,711.96 220,101,652.48 -3.44 2

12、00,406,842.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198,252,371.25 215,655,570.15 -8.07 185,748,864.64 经营活动产生的现金流量净额 368,020,654.92 31,230,191.79 1,078.41 -156,381,478.84 2019 年年度报告 7 / 199 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,068,408,086.44 1,855,151,048.56 11.50 1,681,615,739.23 总资产 4,708,805,840

13、.99 3,604,290,833.31 30.64 2,784,001,280.82 ( (二二) ) 主主要财务指标要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.44 0.46 -4.35 0.42 稀释每股收益（元股） 0.44 0.46 -4.35 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.41 0.45 -8.89 0.39 加权平均净资产收益率（%） 11.06 12.46 减少1.40个百分点 12.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.32 12.21 减少1.89个百分点

14、11.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的

15、说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 578,462,186.15 1,127,877,311.05 739,699,045.66 910,522,364.07 归属于上市公司股东的净利润 40,270,422.24 90,966,408.66 62,276,277.24 19,024,603.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,656,122.29

16、91,903,700.93 63,393,626.97 2,298,921.06 经营活动产生的现金流量净额 -82,268,621.00 130,678,688.71 102,767,732.22 216,842,854.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2019 年年度报告 8 / 199 适用 不适用 十、十、 非非经常性损益项目和金额经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -787,318.00 -37,075.11 31,728.70 越权审批，或

17、无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 836,386.89 3,830,712.92 14,147,760.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 2,366,780.82 3,542,126.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,139,094.58 -513,256.57 -472,037.85 其他符合非经常性损

18、益定义的损益项目 16,926,305.62 -340,878.91 少数股东权益影响额 4,062.31 所得税影响额 444,998.47 -860,200.82 -2,591,600.81 合计 14,285,340.71 4,446,082.33 14,657,977.72 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务 本公司主营业务为研发

19、、生产、销售绿色、环保、节能新型建材并提供相关工程设计、生产、安装和售后等一体化服务，主要承接金属围护系统工程（屋面系统、墙面系统）和声屏障系统工程，提供从工程咨询、设计、专用材料供应和加工制作到安装施工全过程的工程承包服务。公司多年来不断加强在技术研发、产品系统集成、深化设计、施工组织、工程运营管理方面的投入，目前已成长为行业内领先的建筑金属围护系统一体化服务商。 公司的主要产品包括金属复合幕墙板、金属屋墙面单层板（铝镁锰合金板、镀制烤漆板）和隔吸声屏障板，目前已形成金属围护系统和噪声治理系统两大业务板块，产品广泛应用于工业建筑、公共建筑及交通工程领域。公司设立初期产品主要以金属围护系统为主

20、，隔声降噪是围护系统的基本建筑功能之一， 所以围护系统本身也包含了建筑声学设计及声环境改善等多项声学技术。通过对围护系统中隔声降噪技术的抽取，并结合道路及室内噪声治理系统的技术要求，公司引进了复合隔吸声屏障板的自动化连续生产线、吸收了高速铁路声屏障板技术、自主研发了复合隔吸2019 年年度报告 9 / 199 声屏障板，同时，完成了多项应用创新，如：隐柱式声屏障系统和外挂式声屏障系统，这些产品及应用均取得了国家专利授权。自 2010 年正式进入噪声治理领域以来，销售收入连年增加，目前已成为国内铁路和市政道路噪声治理领域的主要解决方案提供商。 (二)经营模式 1、金属围护行业经营模式 建筑金属围

21、护行业经营模式包括工程业务模式和产品销售模式两类。部分综合实力较强的企业能提供围护系统设计、制造、安装施工一体化服务，直接面向业主或总包单位承揽项目。此外部分企业定位于围护系统的专业制造商，侧重于围护系统的生产与产品销售，不提供安装施工服务。 建筑金属围护工程不同于土建、 主体工程， 属于专项分包工程， 业主在确定项目建设方案后，通常以招投标的方式确定总包和分包单位。常见的发包模式包括总包模式与分开发包模式两种： 第一种总包模式，如下图所示。由业主确定总包后再委托总包确定围护等专项分包单位，在该模式下，围护专项分包单位和总包单位签订合同，并与总包进行结算。 总包模式流程图总包模式流程图 第二种

22、分开发包模式，如下图所示。在该模式下，总包以及主要专项分包单位均由业主直接确定，围护专项分包单位直接和业主签订合同，并与业主进行结算。 分开发包模式流程图分开发包模式流程图 对围护专项分包单位而言，不同发包模式下合同签订主体以及结算主体存在差异，但业务流程仍是围绕各个项目展开，行业内企业通常采取项目制的经营模式。 2、声屏障行业经营模式 根据应用领域不同，声屏障行业的经营模式也相应存在差别。在铁路声屏障项目中，产品销售模式与工程承包模式并存。在公路与城市轨道交通声屏障项目中，行业经营模式则以工程承包类为主，业主或总包通常将声屏障工程单独分包，由专业的声屏障厂家提供产品以及工程安装服务。 3、土

23、壤修复行业经营模式 公司提供场地调查、方案咨询、设备服务、技术服务和修复工程实施的一体化解决方案和服务内容，依据污染场地归属人的服务要求开展项目经营活动。 (三)公司所属行业情况说明 1、建筑金属围护行业 二次发包 围护专项分包 工程业主 总包 监理 设计院 监理 工程业主 围护专项分包 设计院 总包（不含围护等专项分包工程） 2019 年年度报告 10 / 199 公司的建筑金属围护系统所处行业为 “E 建筑业”中的“E50 建筑装饰和其他建筑业”， 细分为建筑金属围护行业。建筑金属围护系统是以金属材料作为围护系统的承重和连接骨架，利用金属板作为围护材料，配合防水、保温、隔热、隔声等材料，完

24、成围护系统的各项功能要求。其具有耐久性强、经济性能高、外观适应性强、易于造型、抗震性能好等诸多优点，是一种理想的绿色环保建筑材料，属于国家大力发展的新型墙体材料。金属围护系统在公共建筑市场的应用领域主要有机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆等。该类工程投资主体主要以政府为主，投资规模与社会经济发展水平、国家财政收支情况、经济周期及国家产业政策密切相关。另外，随着社会对环保节能、可持续发展的日益重视，绿色建筑将成为工业厂房未来的发展趋势。绿色建筑可最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染。 随着改革开放的深入，我国经济快速增长，金属板围护体系首先在工

25、业建筑中得到了飞速发展。外资企业发现国内建筑金属围护行业的潜在市场空间后，开始进入该市场。该期间进入的外资企业主要有欧美与台湾企业， 从业务侧重点看既包括专业的围护系统企业， 也包括钢结构+围护系统合并发展的企业。随着外资企业的进入，建筑金属围护系统逐渐在市场上得到推广与发展，应用领域逐渐扩大，产品逐步受到国内市场认可。同时国内一些有敏锐市场触觉的企业，纷纷加入压型钢板围护系统生产、制作、安装行业，尤其在东南沿海地区，压型钢板制作及安装厂家如雨后春笋般发展起来，技术水平良莠不齐。进入 21 世纪，我国国民经济高速平稳发展，建筑业已成为国民经济的支柱， 钢产量持续上升， 钢结构建筑已从一般工业建

26、筑领域发展到民用建筑领域，因此对金属围护的发展起着带动及推升的作用。随着我国基础工程的大量建设，金属围护在民航建筑、文化建筑、体育建筑、会展建筑上大量应用，金属围护系统的技术水平日臻成熟，满足了各方面的需求。建筑节能、绿色发展已成为新常态下经济发展的新任务、新要求，能够实现经济社会与环境的协调可持续发展，也将成为社会发展的必然趋势。 在国家发改委办公厅、 工信部办公厅 2017 年 2 月发布的关于 新型墙材推广应用行动方案 ，以及工信部、住房城乡建设部 2015 年 8 月发布的关于促进绿色建材生产和应用行动方案中，都明确要求以绿色墙材生产和应用为导向，实现墙材工业和建筑业稳增长、调结构、转

27、方式和可持续发展，大力推动绿色建筑发展、绿色城市建设，促进建筑产业转型升级。各省市同样也在出台政策以支持新型墙体材料的发展，促进墙材行业转型升级、扩大高品质墙材供给，对培育发展绿色墙材起到积极地促进作用。特别是在习近平总书记提出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”以及党的十九大首次将“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”写入大会报告，新修订的中国共产党章程总纲中明确指出：“树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，增强绿水青山就是金山银山的意识” 这些大背景下，建筑金属围护系统作为一种绿色墙材得到了大力的发展。 随着国内建筑业的发展

28、以及国家对墙体材料标准的提高，对新型墙体材料的需求也会越来越大。新材料如各种新型的复合材料不断问世，在不降低使用效果（防腐性能、机械强度等）的前提下达到节约资源、降低成本的效果。在工艺控制上，随着更成熟、更稳定的辊弯成型生产工艺发展，为金属围护系统在工艺上提供着出色的表现，冷弯设备能将材料一次性完成多项塑性加工工艺，如复杂异型金属板及围护构建等进行一次成型，满足了更多的建筑需求。在产品选择上，建筑需求直接带动行业发展，行业厂家不断发展壮大，行业不断研发出更多的面板板型及系统搭配，并逐渐以地域性、气候性分区不同而形成了不同的金属围护系统类型，产品设计更加细化，产品选择更加多元化。到目前，将金属板

29、材作为建筑围护系统已经大量应用于工业建筑、民航建筑、文化建筑、体育建筑、会展建筑等领域，金属围护系统的技术水平日臻成熟，行业发展已步入成熟期。 2016 年 2 月，中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见提出要发展新型建造方式，大力推广装配式建筑，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。 2016 年 9 月， 国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见 （国办发201671号）提出以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过 300 万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现

30、代木结构等装配式建筑。在此背景下，2017 年 3 月，住房城乡建设部发布关于印发的通知（建科201777 号），对发展装配式建筑做了具体规划。住建部还提出“到 2020 年全国装配式2019 年年度报告 11 / 199 建筑占新建建筑比例达到 15%以上，其中重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区分别大于20%、15%和 10%”，此外多项装配式建筑建设、评估标准相继出台，各省市相继发布配套政策支持推进装配式建筑实施，明确装配式建筑占新建建筑比例目标，同时提出相关补贴、优惠政策。各地积极推动，多措并举，出台了一系列行之有效的激励措施，调动市场主体的积极性。2018 年全国两会上，政府工作

31、报告进一步强调，大力发展钢结构和装配式建筑，加快标准化建设，提高建筑技术水平和工程质量。2019 年 3 月 27 日住建部建设市场监管司发布的“2019 年工作要点”于首条工作要点“推进建筑业中重点领域改革，促进建筑产业转型升级”中单独提出要开展钢结构装配式住宅建设试点，系装配式建筑推广政策中首次仅提钢结构试点，同时提出将选择部分地区开展试点，并将于试点地区保障性住房、装配式住宅建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式建造。装配式建筑是建筑领域践行绿色发展理念的重要着力点，相对于传统现浇建筑， 装配式建筑可缩短施工周期 25%-30%，节水 50%-60%，节约

32、木材约 80%，降低施工能耗约 20%，减少建筑垃圾 70%-80%，并显著降低施工粉尘和噪声污染，同时绿色的建造方式在节能、节材和减排方面也具有明显的优势，对助推绿色建筑发展，提高建筑品质和内涵，促进建筑业转型升级具有支撑作用。2015 年我国新建装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例仅为 2.7%，经过几年快速发展，2018 年我国新建装配式建筑面积约为 1.9 亿平方米，占城镇新建建筑面积比例仅为 9%，仍有巨大提升空间。 建筑金属围护系统广泛应用于汽车、机械、冶金、石化、电力、电子、医药、食品等各行业的工业厂房和物流仓储中心屋墙面， 以及机场航站楼、 火车站及大型交通枢纽、 会议及展览中

33、心、体育场馆等大型公共建筑屋墙面，声屏障系统主要应用于铁路、高速公路、城市轨道交通等交通工程领域。行业的发展状况与地区的经济发展水平，固定资产投资规模，基础建设投资规模有紧密联系。从主要企业的分布来看，建筑金属围护行业内企业主要集中于长三角、珠三角以及环渤海经济圈，中西部地区较少。从下游客户的分布来看，工业厂房、公共建筑、交通工程等项目建设单位分散在全国各地，无明显区域性。 建筑金属围护行业的上游行业主要为金属板材、保温棉等原材料行业，其中金属板材占比最大，其上游为金属冶金行业，因此本行业受上游冶金行业影响较大。首先，上游冶金行业的迅速发展为本行业的发展奠定了基础。 自 1996 年我国钢铁产

34、量突破 1 亿吨， 成为世界第一产钢大国，2019 年国内产钢量已占世界的 53.90%。2019 年我国电解铝产量达到 3504.4 万吨，为 2001 年产量的 8.09 倍。钢铁、电解铝产量快速增长，为建筑金属围护行业的发展提供了充分稳定的原材料保障。由于上游钢铁、电解铝产能过剩的问题较为突出，建筑金属围护行业发展的现实意义还在于积极提高建筑用钢量、拉动内需。受结构调整和利益驱动的影响，2019 年我国钢铁、电解铝产能利用率均仍未达到市场理想水平，化解产能过剩的重要途径之一即开拓国内市场需求，因此不存在上游行业供应不足而影响本行业发展的情形。其次，原材料价格波动影响行业利润水平。原材料采

35、购成本占围护系统总成本的比例较高，其中钢材系主要原材料之一，钢材价格的波动对本行业整体业绩以及产品竞争力产生直接影响。在下游方面，建筑金属围护系统主要应用于工业厂房、 物流仓储、 公共建筑等， 声屏障系统主要针对铁路、 公路及市政交通工程噪声污染治理市场。行业需求与下游行业固定资产投资密切相关，下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加，进而带动本行业需求的增长。 建筑金属围护行业利润水平受到产品技术水平，上游原材料价格波动，行业竞争情况以及国家产业政策等因素的影响。目前由于行业集中度不高，各企业之间业务规模、产品技术水平、客户群体差异较大，不同企业的利润水平差异较大。从行业内主要企业

36、的不同销售模式来看，综合服务商具备较强的设计能力以及丰富的工程管理经验，能提供从设计、生产、工程施工、后续维护等一体化服务，其谈判能力往往强于侧重于生产业务的企业，相应利润水平一般高于以产品销售业务为主的企业。 建筑金属围护系统，具有强度高、抗震性强、可循环利用、节能环保、易于标准化生产和装配式施工的优点，一方面对于绿色建筑的发展具有促进作用，另一方面对于发展装配式建筑在新建建筑中的比例具有重要的推动作用。 2、建筑节能环保行业 中国是一个发展中大国，又是一个建筑大国，建筑能耗伴随着建筑总量的不断攀升和人们对居住舒适度要求的提高， 呈急剧上升趋势， 建筑耗能总量在中国能源消费总量中的份额已超

37、30%。2018 年，住房城乡建设部建筑节能与科技司 2018 年工作要点中明确指出要深入推进建筑能2019 年年度报告 12 / 199 效提升， 研究制定建筑能效提升 2020 年、 2035 年以及到本世纪中叶的中长期发展路线图。 因此，推行节能新材料在绿色建筑中的广泛运用对于保护城市环境，减少环境污染，缓解能源紧缺问题都有重要作用。与此同时，推行建筑中新材料的使用，还可以推动相关行业的发展，缓解能源紧张的局面，推动现代城市的经济发展。近年来我国绿色建筑发展迅速，在关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见也提出了绿色建筑规模化发展的目标，并制定了绿色建筑补贴政策。随着国家对绿色建筑及节能减

38、排的要求，金属围护系统将向绿色、环保、节能的方向发展。目前已出现金属板太阳能屋面和金属板种植屋面等技术，金属板太阳能屋面通过在屋面压型金属板上以特种粘合剂直接粘贴非晶体柔性太阳能发电板，形成光伏一体化屋面。金属板种植屋面系统是在卷材防水压型钢板复合保温屋面基层上铺以种植土和种植植物或设置容器种植植物，形成绿化屋面，达到保温隔热、绿化美观、生态节能、保护防水层及延长建筑寿命的功效。太阳能与金属屋面、墙体等集成，既能减少建筑成本，也能达到防水、遮阳的效果，更能与建筑融为一体，达到更好的外观效果与节能作用。 目前，随着我国节能 65%的建筑节能标准的普遍执行实施，建筑已从低层次的解决人的居住向高层次

39、的绿色生态建筑发展。在建筑物的耗热中，外墙耗热占了 30%左右。因此，新型节能建材的研发、使用和推广，成为我国降低建筑物能耗的主要途径之一。 公司在建筑节能环保行业主要从事生产节能建材产品，开发推广建材节能生产技术。一方面研究、开发、引进消化、推广建材生产节能技术和设备。另一方面研究、开发、消化吸收、生产节能建材产品。同时，公司结合自身优势发展声屏障业务、进入土壤修复领域，为公司多元化发展提供了重要途径。 公司主营业务属于绿色环保低碳产业的范畴，是国家着力深化供给侧结构性改革，重塑持续转型升级的产业生态，培植新动能、新业态的重点发展方向。政策红利的持续推动以及国家“一带一路”重大战略决策的牵引

40、，绿色环保低碳产业的发展空间巨大。公司将充分利用好宏观政策环境的有利时机，利用好绿色建筑行业领域有利的政策机遇，结合经济发展形势，继续加大技术研发创新投入，加强运营管理能力，在保持主营业务良好发展的同时加强声屏障业务、土壤修复业务的增长，以实现公司的稳健发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)产业地位与品牌优势 （1）承接和参建多个大型项目，提升品牌知名度 公司主要定位于工业建筑与公共建筑金属围护行业中高端市场，涵盖高端工业厂房、物流仓储、机

41、场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心等。经过十多年的发展，公司已成为国内建筑金属围护行业的领军企业，产品面向国内中高端市场。公司分别被评为 2012 年度、2013年度中国钢结构行业 30 强企业， 2013 年度建筑金属屋（墙）面十强企业（建筑金属围护行业内产值排名第一） ，2014 年度建筑金属屋 （墙） 面十强企业 （建筑金属围护行业内产值排名第一） ，2015 年度建筑金属屋（墙）面十强企业，2016 年度建筑金属屋（墙）面十强企业、2017 年建筑金属屋（墙）面行业综合竞争力榜单前十名企业、2018 年度、2019 年度建筑金属屋（墙）面行业综合竞争力前十名企业。公司先后承

42、建了国内六大汽车集团厂房、四纵四横客运专线主要枢纽车站以及国家级航空枢纽，在汽车厂房、火车站、机场、会展中心等高端市场占据领先地位。近年来公司在汽车集团厂房工程类别上承建的代表工程项目主要有北汽高端、北京现代、四川现代、株洲北汽、东风悦达起亚等；承建的火车站工程项目主要有西安站、三亚站、太原南站、昆明南站等；承建的机场工程项目主要有重庆机场、武汉天河机场、广州白云机场、北京新机场等。2019年，公司承接了浙江吉利汽车实业有限公司的围护系统工程，开工建设成都机场金属屋面工程，天津国际会展中心等多个重点工程都在按计划平稳有序推进。 （2）丰富的行业实践经验，树立品牌高端形象 围护系统的发展日趋专业

43、化与复杂化，客户在选择时往往更看重围护系统提供商成功项目实施案例。通过大量项目的实施，公司积累了丰富的行业实践经验、技术实力和品牌优势，深受广大客户信赖，奠定了公司在行业内的领先地位，同时也树立了公司高端市场的品牌形象。成功案2019 年年度报告 13 / 199 例及行业经验的丰富积累，使公司更易获得新老客户的信任而赢得业务机会，增强了公司的竞争优势。公司系建筑金属围护行业内少数几家同时做大工业建筑与公共建筑两个市场的企业之一，具有良好的抗风险能力和可持续发展能力。由于工业建筑与公共建筑在客户群体、建筑造型、建筑功能、施工特点上差异较大，这两个应用领域中围护系统的设计要求、施工特点也各不相同

44、。国内多数金属围护企业选择其中一个领域作为主要市场，仅有少数实力较强的围护企业能同时在两个领域做大做强。 此外，公司参建的多项工程荣获奖项，进一步凸显公司高技术和高质量的市场形象，增强了后续业务开拓的竞争力。集团参建的北京大兴国际机场航站楼项目获北京城建集团新机场航站楼工程总承包部颁发的“安全生产先进单位”荣誉证书，参建的华晨宝马汽车有限公司大东工厂第七代新五系建设项目、杭州九峰垃圾焚烧发电工程荣获中国建筑业协会颁发的“鲁班奖”，参建的桂林两江国际机场 T2 航站楼屋面工程荣获中国建筑防水协会金属屋面技术分会颁发的 2018 年度建筑防水行业科学技术奖工程金禹奖金奖，其中，杭州九峰垃圾焚烧发电

45、钢结构工程同时荣获中国建筑金属结构协会颁发的“第十三届第一批中国钢结构金奖工程”。2019 年我公司共有 12个项目强势入围“2018-2019 年度鲁班奖”，在获奖项目总量中占比高达 5%。 同时，在企业建设方面，也获得了社会各界的肯定，由北京市工商联颁发的“北京市民营企业百强”、“北京市民营企业社会责任百强”；人力资源和社会保障部、全国博士后管委会颁发的“博士后科研工作站”；北京市科学技术委员会颁发的“北京市设计创新中心”；由经开区管委会、区工作委员会颁发的“科技创新企业”、“畅融先锋企业”；由北京经济技术开发区总工会评为“北京经济技术开发区集体协商工作先进单位”；由北京市人力资源和社会保

46、障局、北京市总、北京企业联合会北京市企业家协会、北京市工商业联合会联合颁发的“北京市构建和谐劳动关系先进单位”；由中国建筑金属结构协会评为“2018 年度中国建筑钢结构行业诚信企业”；此外， 公司还在 2019 年被北京经济技术开发区管理委员会评为“2019 亦庄高科技高成长 20 强”。 (二)注重培养行业领先人才和经验丰富的工程管理团队 公司自成立以来一贯注重人才培养和引进，经过多年的实践，公司已形成具有丰富设计与工程经验的项目团队，为公司的快速发展奠定了基础。截至 2019 年 12 月 31 日，一级注册建造师64 人，二级注册建造师 39 人，中级职称人员 71 人，高级职称人员 1

47、7 人。 公司通过承揽多项高技术高标准工程，比如北京新机场、成都天府国际机场等，培养了一支经验丰富、结构合理、长期稳定的设计与工程管理团队，覆盖工业建筑与公共建筑两大领域，团队规模与项目经验均处于行业领先地位。同时，通过以“诚信、敬业、关爱、创新”的核心价值观，吸引了一批优秀人才的加盟，增强了企业的生命力和创新能力。2019 年，公司与北京科技大学签署战略合作协议，双方在科技研发、高级专业人才培养、人员技术交流、科技成果转化等领域将持续深化合作、加强人才培养，并不断提升双方合作的层次与内涵，携手为建设创新型国家、推动国民经济健康发展做出更大贡献，探索出高校与企业合作共赢的一套全新模式和一个典型

48、范本。公司与北京科技大学的将在高端金属材料研发方面展开广泛合作，共同提升北京高端制造水平，通过产学结合促进高精尖产业发展来显著提高公司高新技术水平。 公司管理团队对公司未来发展有着共同的理念，沟通顺畅、配合默契，形成了团结、高效、务实的经营管理风格。公司的核心人员绝大部分在公司工作多年，与企业一起成长，有较强文化认同感及团队凝聚力，具有扎实的理论基础、丰富的实践经验和优秀的管理能力。2012 年，公司主要中高层管理人员和核心技术人员通过受让股权成为公司股东，使得自身利益与公司的长远利益更加紧密地结合在一起，积极性得到进一步提高，增强了公司团队的凝聚力，为公司业务的快速增长奠定了良好基础。 (三

49、)产品线丰富多元和技术研发不断创新 （1）全方位的产品线优势 随着市场不断发展和客户需求迭代升级， 业主对金属围护的要求也呈现多元化和定制化特点，使得行业公司需要有卓越的产品研发实力和完备的产品线。公司作为国内该领域领先企业，拥有丰富的产品线，产品种类较多，不但拥有国标图集中的所有板型，还拥有四面企口复合板、350暗扣波形板、305 暗扣纯平板、变截面板、顺坡通风器等一系列新型产品。异形板配合弯弧技术、扇形板技术，能够生产各种形状、各种曲率变化的板型，适用于多曲的屋面。直立锁边金属屋面系统具有优秀的安全、防水性能，并通过美国 FM 认证。公司产品的设计、制造和安装根据客户的需求及时调整， 并不

50、断提升技术水平，保证公司在行业具有稳固的市场地位。 2019 年年度报告 14 / 199 （2）持续领先的技术优势 公司系国家高新技术企业、北京市技术中心认证企业，拥有该领域国内领先的专有技术、专利等， 截至报告期末公司拥有发明专利授权 38 项、 实用新型专利授权 81 项和外观设计专利授权9 项，还有多项专利技术尚在申请中，公司持续的技术创新为保持公司产品持续竞争力及盈利能力奠定坚实基础。 （3）不断突破的研发能力 公司一贯注重自主创新，高度重视具备自主知识产权的技术和产品的研发积累，致力于推动金属围护领域的技术发展和产品研发， 持续推进以技术、 团队、品牌等资源输出为核心的战略合作业务