大参林：可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、 证券代码：603233 股票简称：大参林 编号：2019-025 大参林医药集团股份有限公司大参林医药集团股份有限公司 DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. （注册地址：（注册地址：广东省广州市荔湾区龙溪大道广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、号、410-1号号） 可转换公司债券上市公告书可转换公司债券上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二一二一九九年年四四月月 第一节重要声明与提示第一节重要声明与提示 大参林医药集团股份有限公司（以下简称“大参林”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真

2、实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2019 年 4 月 1 日刊载于证券时报的大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要及刊载于上海证券交易所指定网站（http:/）的募集说明书全

3、文。 本上市公告书使用的简称释义与 大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书相同。 第二节概览第二节概览 一、可转换公司债券简称：参林转债 二、可转换公司债券代码：113533 三、可转换公司债券发行量：100,000 万元（100 万手） 四、可转换公司债券上市量：100,000 万元（100 万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2019 年 4 月 24 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 2 日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2019 年 10 月 10 日至

4、 2025 年 4 月 2日。 九、可转换公司债券的付息方式： 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转换公司债券发行首日（2019 年 4 月 3 日）。 付息日： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息

5、年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人自行承担。 十、 本次发行的可转债到期后 5 个交易日内， 公司将按债券面值的 108% （即 108元/张，含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十二、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 十三、可转换公司债券的担保情况：无担保 十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为 AA，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。 第三节绪言第三节绪言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法、 中华人民共和国证券法、上市

6、公司证券发行管理办法、上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226 号文核准，公司于 2019年 4 月 3 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额100,000 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 100,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 经上海证券交易所自律监管决定书201959 号文同意，公司 10 亿元可转换公司债券将于 2019 年 4

7、 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“参林转债”，债券代码“113533”。 本公司已于 2019 年 4 月 1 日在证券时报刊登了大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要。 大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文可以在上海证券交易所网站（http:/）查询。 第四节发行人概况第四节发行人概况 一、 发行人基本情况 公司名称： 大参林医药集团股份有限公司 英文名称： DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. 股票上市地： 上海证券交易所 股票简称： 大参林 股票代码： 603233 法定代表人

8、： 柯云峰 董事会秘书： 刘景荣 成立时间： 1999 年 2 月 12 日 注册地址： 广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号 办公地址： 广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号 邮政编码： 510000 电话号码： 020-81689688 传真号码： 020-81176091 互联网网址： http:/ 电子信箱： DSL 经营范围： 批发：中药材（收购）、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（胰岛素），五金产品、电子产品；零售（连锁）：中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药

9、品，生物制品（除疫苗）；保健食品连锁经营；食品经营管理；批发兼零售：特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品），预包装食品；普通货运；呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；销售（含网上销售）：医疗器械，眼镜，福利彩票，充值卡，农副产品，化妆品，日用百货，消毒用品，个人护理用品，家居护理用品，文具用品，普通机械，五金、交电，计算机，家用电器，电子产品，健身器材，饰物，食品添加剂，宠物用品，纺织品及针织品，服装，家庭用品，花卉，通信设备，矿产品，建材，化工产品； 票务服务；仓储，冷库服务，人力资源服务；会议、展览服务；企业管理咨询

10、，经济信息咨询；母婴保健；家政、职业中介服务；生物技术开发；眼镜加工。下列项目由分支机构经营：门 诊部（所），验光配镜服务，零售处方药、非处方药；商贸信息咨询，商品推广宣传，营销策划；项目投资；货物进出口；设计、制作、代理、发布各类广告；代收水电费；房屋及柜台租赁服务及其相关业务策划；贸易经纪与代理；项目投资管理；组织文化艺术交流活动；包装、仓储、装卸搬运，运输代理；机械设备租赁；电子产品、日用品维修；技术进出口；中药材种植；养老院、医院、康复中心管理服务；健康管理咨询；以特许经营方式从事商业活动；品牌策划咨询；冷藏车道路运输；烟草。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二

11、、 发行人的历史沿革 大参林医药集团股份有限公司是由广东大参林连锁药店有限公司依法整体变更的股份有限公司，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审（2013）第2-195号”审计报告确认的2013年3月31日为基准日的净资产271,293,355.29元按1： 0.73720936比例折合为20,000万股，余额71,293,355.29元计入资本公积金。大参林有限的全部资产、负债和权益由股份公司承继。2013年7月16日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验（2013）第2-12号”验资报告，对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验。 2013年8月9日

12、，广东省工商行政管理局向公司核发了企业法人营业执照，注册号为440000000020808，公司名称变更为大参林医药集团股份有限公司，注册资本20,000万元，法定代表人柯云峰。 公司发起人为柯云峰、柯康保、柯金龙等8位自然人和广州拓宏投资有限合伙企业等4家企业，发起设立本公司时各发起人所持股份及比例如下： 序号序号 股东股东 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 1 柯云峰 59,429,921 29.7150% 2 柯康保 48,514,222 24.2570% 3 柯金龙 59,429,921 29.7150% 4 柯舟 10,915,700 5.4579% 5 邹朝珠 4,325

13、,892 2.1629% 6 梁小玲 4,325,892 2.1629% 7 王春婵 4,325,892 2.1629% 8 柯秀容 2,183,140 1.0916% 9 广州拓宏投资有限合伙企业（有限合伙） 1,637,355 0.8187% 10 广州鼎业投资有限合伙企业（有限合伙） 1,637,355 0.8187% 11 广州联耘投资有限合伙企业（有限合伙） 1,637,355 0.8187% 序号序号 股东股东 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 12 广州智威投资有限合伙企业（有限合伙） 1,637,355 0.8187% 合计合计 200,000,000 100.00%

14、 发行人设立以来股本形成情况如下： 1、1999年年2月，茂名市大参林医药连锁有限公司成立月，茂名市大参林医药连锁有限公司成立 1999年1月20日，柯云峰、柯金龙、邹朝珠签署茂名市大参林医药连锁有限公司章程，根据约定，茂名市大参林医药连锁有限公司设立时注册资本600万元，柯云峰、柯金龙、邹朝珠各自分别出资200万元（其中现金出资33.30万元、实物出资166.70万元）。 根据“茂会师验字（1999）004号”茂名市会计师事务所企业法人验资证明书，柯云峰、柯金龙、邹朝珠合计投入现金、实物664万元，其中现金95万元、实物569万元。按照柯云峰、柯金龙、邹朝珠出具的设立有限责任公司出资协议书、

15、出资声明，上述三人各自分别以现金出资33.30万元、实物出资166.70万元。 1999年2月12日，茂名市工商行政管理局核准了茂名市大参林医药连锁有限公司的成立并核发了“4409002000799”号企业法人营业执照。 根据工商登记的茂名市大参林医药连锁有限公司章程，茂名市大参林医药连锁有限公司设立时股权结构如下： 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元） 占注册资本比例占注册资本比例 现金现金 实物实物 合计合计 柯云峰 33.30 166.70 200.00 33.33% 邹朝珠 33.30 166.70 200.00 33.33% 柯金龙 33.30 166.70 200.00

16、33.33% 合计 99.90 500.10 600.00 100.00% 2、2001年年1月，第一次股权转让、第一次增资，同时茂名市大参林医药连月，第一次股权转让、第一次增资，同时茂名市大参林医药连锁有限公司名称变更为广东大参林连锁药店有限公司锁有限公司名称变更为广东大参林连锁药店有限公司 2000年12月10日，邹朝珠与柯康保签订了股权转让协议，邹朝珠、柯康保为夫妻关系，约定邹朝珠将所持有茂名市大参林医药连锁有限公司的33.33%的股权，以200万元的价格转让给柯康保。2000年12月20日，经茂名市大参林医药连锁有限公司股东会决议通过，邹朝珠将所持有的33.33%的股份，以200万元的

17、价格转让给柯康保；注册资本由600万元增加至1,080万元，由各股东按各自持股比例以实物增资； 茂名市大参林医药连锁有限公司名称变更为广东大参林连锁 药店有限公司。 2000年12月20日，茂名市大参林医药连锁有限公司对章程进行了相应修订。 2000年12月26日，茂名市名正会计师事务所有限公司出具了“茂名正验字2000第215号”验资报告，验证截至2000年12月26日，茂名市大参林医药连锁有限公司已增加480万元注册资本。本次股权转让及增资完成后，大参林有限股权结构如下： 股东股东 名称名称 原出资额（万元）原出资额（万元） 增资额（万元）增资额（万元） 增资后的出资额（万元）增资后的出资

18、额（万元） 占注册资本占注册资本 比例比例 现金现金 实物实物 实物实物 柯云峰 33.30 166.70 160.00 360.00 33.33% 柯康保 33.30 166.70 160.00 360.00 33.33% 柯金龙 33.30 166.70 160.00 360.00 33.33% 合计 99.90 500.10 480.00 1,080.00 100.00% 3、2008年年1月，第二次增资月，第二次增资 2007年12月15日，经大参林有限股东会决议通过，注册资本由1,080万元增加至3,000万元，由各股东按原持股比例增资，同日，大参林有限对章程进行了相应修订。 200

19、7年12月28日， 广州银粤会计师事务所有限公司出具了 “银粤验字 （2007）第13011号”验资报告，验证截至2007年12月27日，本次增资的出资已足额到位，各股东以货币出资1,920万元。2008年1月8日，大参林有限完成工商变更登记。本次增资完成前后，大参林有限股权结构如下： 股东名称股东名称 原出资额原出资额 （万元）（万元） 增资额增资额 （万元）（万元） 增资后的出资额增资后的出资额 （万元）（万元） 占注册资本比例占注册资本比例 柯云峰 360.00 640.00 1,000.00 33.33% 柯康保 360.00 640.00 1,000.00 33.33% 柯金龙 36

20、0.00 640.00 1,000.00 33.33% 合计 1,080.00 1,920.00 3,000.00 100.00% 4、2008年年7月，第三次增资月，第三次增资 2008年6月16日，经大参林有限股东会决议通过，注册资本由3,000万元增加至6,000万元，由各股东按原持股比例增资，同日，大参林有限对章程进行了相应修订。 2008年7月1日，广州银粤会计师事务所有限公司出具了“银粤验字（2008）第13009号”验资报告，验证截至2008年6月27日，本次增资的出资已足额到位，各股东以货币出资3,000万元。2008年7月18日，大参林有限完成工商变更登 记。 本次增资完成前

21、后，大参林有限股权结构如下： 股东名称股东名称 原出资额原出资额 （万元）（万元） 增资额增资额 （万元）（万元） 增资后的出资额增资后的出资额 （万元）（万元） 占注册资本比例占注册资本比例 柯云峰 1,000.00 1,000.00 2,000.00 33.33% 柯康保 1,000.00 1,000.00 2,000.00 33.33% 柯金龙 1,000.00 1,000.00 2,000.00 33.33% 合计 3,000.00 3,000.00 6,000.00 100.00% 5、2009年年6月，第四次增资月，第四次增资 2009年5月11日，经大参林有限股东会决议通过，注册

22、资本由6,000万元增加至12,000万元，由各股东按原持股比例增资，同日，大参林有限对章程进行了相应修订。 2009年6月9日，广州银粤会计师事务所有限公司出具了“银粤验字（2009）第3008号” 验资报告，验证截至2009年6月8日，本次增资的出资已足额到位，各股东以货币出资6,000万元。2009年6月16日，大参林有限完成工商变更登记。 本次增资完成前后，大参林有限股权结构如下： 股东名称股东名称 原出资额原出资额 （万元）（万元） 增资额增资额 （万元）（万元） 增资后的出资额增资后的出资额 （万元）（万元） 占注册资本比例占注册资本比例 柯云峰 2,000.00 2,000.00

23、 4,000.00 33.33% 柯康保 2,000.00 2,000.00 4,000.00 33.33% 柯金龙 2,000.00 2,000.00 4,000.00 33.33% 合计 6,000.00 6,000.00 12,000.00 100.00% 6、2011年年11月，大参林有限规范历史上的出资瑕疵月，大参林有限规范历史上的出资瑕疵 鉴于大参林有限前身茂名市大参林医药连锁有限公司1999年2月设立时以及2001年1月增资时相关货币出资的银行进账单、实物出资的资产评估报告等原始资料缺失，验资报告原件也无法找到，无法进一步对股东当时出资到位情况进行核实。为规范茂名市大参林医药连锁

24、有限公司上述出资过程中存在的瑕疵，2011年11月3日，经大参林有限股东会决议通过，大参林有限各股东按照现持股比例、以现金方式一次性向大参林有限缴足人民币1,080.00万元。 2011年12月6日， 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具 “天健湘验 （2011）45号”验资报告，验证截至2011年12月5日，大参林有限各股东应缴足的人民币1,080.00万元已足额到位。本次规范历史出资瑕疵中，大参林有限各股东缴付资金情况如下： 股东名称股东名称 缴付资金（万元）缴付资金（万元） 备注备注 柯云峰 360.00 该等款项全部计入大参林有限 的资本公积 柯康保 360.00 柯金龙 360.

25、00 合计 1,080.00 7、2012年年12月，第五次增资月，第五次增资 2012年12月13日，经大参林有限股东会决议通过，注册资本由12,000.00万元增加至16,490.01万元，其中，柯云峰增资900.00万元，柯金龙增资900.00万元，柯舟增资900.00万元，邹朝珠增资356.67万元，梁小玲增资356.67万元，王春婵增资356.67万元，柯秀容增资180.00万元，广州拓宏投资有限合伙企业（有限合伙）增资135.00万元，广州鼎业投资有限合伙企业（有限合伙）增资135.00万元，广州智威投资有限合伙企业（有限合伙）增资135.00万元，广州联耘投资有限合伙企业（有限合

26、伙）增资135.00万元，同日，大参林有限对章程进行了相应修订。 2012年12月24日， 广州银粤会计师事务所有限公司出具了 “银粤验字 （2012）第3019号”验资报告，验证截至2012年12月17日，本次增资的出资已足额到位，各股东以货币出资4,490.01万元。2012年12月27日，大参林有限完成工商变更登记。本次增资完成前后，大参林有限股权结构如下： 股东名称股东名称 原出资额（万元）原出资额（万元） 增资额增资额 （万元）（万元） 增资后的出资额（万元）增资后的出资额（万元） 占注册资本比例占注册资本比例 柯云峰 4,000.00 900.00 4,900.00 29.7150

27、% 柯康保 4,000.00 - 4,000.00 24.2571% 柯金龙 4,000.00 900.00 4,900.00 29.7150% 柯舟 - 900.00 900.00 5.4578% 邹朝珠 - 356.67 356.67 2.1629% 梁小玲 - 356.67 356.67 2.1629% 王春婵 - 356.67 356.67 2.1629% 柯秀容 - 180.00 180.00 1.0916% 广州拓宏投资 - 135.00 135.00 0.8187% 广州鼎业投资 - 135.00 135.00 0.8187% 广州联耘投资 - 135.00 135.00 0.8

28、187% 广州智威投资 - 135.00 135.00 0.8187% 合计 12,000.00 4,490.01 16,490.01 100.0000% 8、2013年年8月，大参林有限整体变更设立大参林医药集团股份有限公司，月，大参林有限整体变更设立大参林医药集团股份有限公司，发行人注册资本为发行人注册资本为20,000万元万元 2013年6月25日，大参林有限股东会通过决议，全体股东一致同意以整体变 更的方式共同发起设立大参林医药集团股份有限公司。根据申报会计师出具的“天健审（2013）第2-195号”审计报告，大参林有限截至2013年3月31日的净资产为271,293,355.29元，

29、按1：0.73720936比例折合为20,000万股，余额71,293,355.29元计入资本公积金，股份公司注册资本为20,000.00万元。 2013年7月16日，申报会计师出具了“天健验（2013）第2-12号”验资报告，对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验，验证截至2013年7月15日，各股东的出资已足额到位。 2013年7月16日，发起人召开了股份公司创立大会暨2013年第一次临时股东大会。 公司于2013年8月9日在广东省工商行政管理局正式办理了工商变更登记手续， 公司名称变更为 “大参林医药集团股份有限公司” ， 并领取了新的营业执照。 大参林医药集团股份有

30、限公司的股东、持股数量及持股比例如下： 序号序号 股东股东 持股数（股）持股数（股） 持股比例持股比例 1 柯云峰 59,429,921 29.7150% 2 柯康保 48,514,222 24.2570% 3 柯金龙 59,429,921 29.7150% 4 柯舟 10,915,700 5.4579% 5 邹朝珠 4,325,892 2.1629% 6 梁小玲 4,325,892 2.1629% 7 王春婵 4,325,892 2.1629% 8 柯秀容 2,183,140 1.0916% 9 广州拓宏投资 1,637,355 0.8187% 10 广州鼎业投资 1,637,355 0.8

31、187% 11 广州联耘投资 1,637,355 0.8187% 12 广州智威投资 1,637,355 0.8187% 合计 200,000,000 100.00% 9、2015年年6月，大参林股份第一次增资月，大参林股份第一次增资 2015年5月28日，经大参林股份股东会决议通过，股本由20,000万元增加至36,000万元，其中，7,000万元新增注册资本由资本公积转增，其余9,000万元新增注册资本由原股东以现金方式认缴， 同日， 大参林有限对章程进行了相应修订。 2015年5月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具了“天健湘验（2015）17号”验资报告，验证截至201

32、5年5月30日，本次增资的出资已足额到位。2015年6月26日，大参林股份完成工商变更登记。本次增资完成前后，大参林股份股权结构如下： 股东名称股东名称 增资前增资前持股持股数（股）数（股） 增资前持股增资前持股比例比例 新增股数新增股数（股）（股） 增资后持股数增资后持股数（股）（股） 增资后占总增资后占总股本比例股本比例 柯云峰 59,429,921 29.7150% 48,570,079 108,000,000 30.00% 柯康保 48,514,222 24.2570% 41,485,778 90,000,000 25.00% 柯金龙 59,429,921 29.7150% 48,57

33、0,079 108,000,000 30.00% 柯舟 10,915,700 5.4579% 7,084,300 18,000,000 5.00% 邹朝珠 4,325,892 2.1629% 2,874,108 7,200,000 2.00% 梁小玲 4,325,892 2.1629% 2,874,108 7,200,000 2.00% 王春婵 4,325,892 2.1629% 2,874,108 7,200,000 2.00% 柯秀容 2,183,140 1.0916% 1,416,860 3,600,000 1.00% 广州拓宏投资 1,637,355 0.8187% 1,062,645

34、 2,700,000 0.75% 广州鼎业投资 1,637,355 0.8187% 1,062,645 2,700,000 0.75% 广州联耘投资 1,637,355 0.8187% 1,062,645 2,700,000 0.75% 广州智威投资 1,637,355 0.8187% 1,062,645 2,700,000 0.75% 合计 200,000,000 100.00% 160,000,000 360,000,000 100.00% 10、2015年年8月，大参林股份第一次股权转让月，大参林股份第一次股权转让 2015年7月28日，经大参林股份2015年第三次临时股东大会会议决议通

35、过以下股权转让： 转让方转让方 受让方受让方 转让股份数转让股份数(股股) 转让股份比例转让股份比例 柯云峰 梁小玲 750,600 0.2085% 刘景荣 8,434,080 2.3428% 陈杰 775,440 0.2154% 柯康保 邹朝珠 282,240 0.0784% 宋茗 8,470,800 2.3530% 刘景荣 936,000 0.2600% 陈杰 2,071,080 0.5753% 柯金龙 明晓晖 4,716,000 1.3100% 黄卫 4,217,400 1.1715% 陈杰 1,026,720 0.2852% 合计 31,680,360 8.80% 2015年8月27日

36、，大参林股份就上述股权转让事宜办理了工商变更登记。本次股权转让完成前后，大参林股份股权结构如下： 股东股东 变更前变更前 变更后变更后 股份数股份数(股股) 股份比例股份比例 股份数股份数(股股) 股份比例股份比例 柯云峰 108,000,000 30.00% 98,039,880 27.2333% 柯康保 90,000,000 25.00% 78,239,880 21.7333% 柯金龙 108,000,000 30.00% 98,039,880 27.2333% 柯舟 18,000,000 5.00% 18,000,000 5.00% 梁小玲 7,200,000 2.00% 7,950,6

37、00 2.2085% 股东股东 变更前变更前 变更后变更后 股份数股份数(股股) 股份比例股份比例 股份数股份数(股股) 股份比例股份比例 邹朝珠 7,200,000 2.00% 7,482,240 2.0784% 王春婵 7,200,000 2.00% 7,200,000 2.00% 柯秀容 3,600,000 1.00% 3,600,000 1.00% 广州拓宏投资 2,700,000 0.75% 2,700,000 0.75% 广州鼎业投资 2,700,000 0.75% 2,700,000 0.75% 广州联耘投资 2,700,000 0.75% 2,700,000 0.75% 广州智

38、威投资 2,700,000 0.75% 2,700,000 0.75% 刘景荣 - - 9,370,080 2.6028% 宋茗 - - 8,470,800 2.3530% 明晓晖 - - 4,716,000 1.3100% 黄卫 - - 4,217,400 1.1715% 陈杰 - - 3,873,240 1.0759% 合计 360,000,000 100.00% 360,000,000 100.00% 11、2015年年9月，大参林股份第二次股权转让月，大参林股份第二次股权转让 2015年8月18日，经大参林股份2015年第四次临时股东大会会议决议通过，柯云峰将其持有公司2%的股份即7,

39、200,000股以12,000万元的价格转让给天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业（有限合伙）；柯康保将其持有公司2%的股份即7,200,000股以12,000万元的价格转让给天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业（有限合伙）；柯金龙将其持有公司0.4%的股份即1,440,000股以2,400万元的价格转让给天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业（有限合伙），将其持有公司1.0769%的股份即3,876,923股以6,461.5385万元的价格转让给杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙） ， 将其持有公司0.5231%的股份即1,883,077股以3,138.4615万元的价格转让给上海春堤投资管理合伙企业（有限合伙）。

40、柯云峰、柯康保、柯金龙向受让方转让股份主要内容如下： 转让方转让方 受让方受让方 转让股份数转让股份数(股股) 转让股份比例转让股份比例 转让款转让款(万元万元) 柯云峰 天津鼎晖嘉尚 7,200,000 2.0000% 12,000 柯康保 天津鼎晖嘉尚 7,200,000 2.0000% 12,000 柯金龙 天津鼎晖嘉尚 1,440,000 0.4000% 2,400 杭州长堤 3,876,923 1.0769% 6,461.5385 上海春堤 1,883,077 0.5231% 3,138.4615 合计 21,600,000 6.0000% 36,000 2015年9月8日，大参林股

41、份就上述股权转让事宜办理了工商变更登记。本次股权转让完成前后，大参林股份股权结构如下： 股东股东 变更前变更前 变更后变更后 股份数股份数(股股) 股份比例股份比例 股份数股份数(股股) 股份比例股份比例 柯云峰 98,039,880 27.2333% 90,839,880 25.2333% 柯康保 78,239,880 21.7333% 71,039,880 19.7333% 柯金龙 98,039,880 27.2333% 90,839,880 25.2333% 柯舟 18,000,000 5.0000% 18,000,000 5.0000% 刘景荣 9,370,080 2.6028% 9,

42、370,080 2.6028% 宋茗 8,470,800 2.3530% 8,470,800 2.3530% 梁小玲 7,950,600 2.2085% 7,950,600 2.2085% 邹朝珠 7,482,240 2.0784% 7,482,240 2.0784% 王春婵 7,200,000 2.0000% 7,200,000 2.0000% 明晓晖 4,716,000 1.3100% 4,716,000 1.3100% 黄卫 4,217,400 1.1715% 4,217,400 1.1715% 陈杰 3,873,240 1.0759% 3,873,240 1.0759% 柯秀容 3,6

43、00,000 1.0000% 3,600,000 1.0000% 广州拓宏投资 2,700,000 0.7500% 2,700,000 0.7500% 广州鼎业投资 2,700,000 0.7500% 2,700,000 0.7500% 广州联耘投资 2,700,000 0.7500% 2,700,000 0.7500% 广州智威投资 2,700,000 0.7500% 2,700,000 0.7500% 天津鼎晖嘉尚 - - 15,840,000 4.4000% 杭州长堤 - - 3,876,923 1.0769% 上海春堤 - - 1,883,077 0.5231% 合计 360,000,

44、000 100.00% 360,000,000 100.00% 12、 2015年年9月月30日， 申报会计师对公司自设立起至日， 申报会计师对公司自设立起至2015年年6月月30日止的资本日止的资本到位情况进行复核到位情况进行复核 2015年9月30日，申报会计师出具了“天健验（2015）2-39号”实收资本复核报告，对公司自设立起至2015年6月30日止的资本到位情况进行了复核，经复核，申报会计师认为：截至2015年6月30日，大参林股份实收资本36,000.00万元已全部到位。 13、2015年年11月，大参林股份第三次股权转让月，大参林股份第三次股权转让 2015年11月11日，经大参

45、林股份2015年第六次临时股东大会会议决议通过，柯云峰将其持有公司0.2352%的股份即847,059股以2,000万元的价格转让给杭州长堤； 柯康保将其持有公司0.2352%的股份即847,059股以2,000万元的价格转让给杭州长堤； 柯金龙将其持有公司0.2352%的股份即847,059股以2,000万元的价格转让给杭州长堤。 2015年11月12日，大参林股份就上述股权转让事宜办理了工商变更登记。本次股权转让完成前后，大参林股份股权结构如下： 股东股东 变更前变更前 变更后变更后 股份数股份数(股股) 股份比例股份比例 股份数股份数(股股) 股份比例股份比例 柯云峰 90,839,88

46、0 25.2333% 89,992,821 24.9980% 柯康保 71,039,880 19.7333% 70,192,821 19.4980% 柯金龙 90,839,880 25.2333% 89,992,821 24.9980% 柯舟 18,000,000 5.0000% 18,000,000 5.0000% 刘景荣 9,370,080 2.6028% 9,370,080 2.6028% 宋茗 8,470,800 2.3530% 8,470,800 2.3530% 梁小玲 7,950,600 2.2085% 7,950,600 2.2085% 邹朝珠 7,482,240 2.0784%

47、 7,482,240 2.0784% 王春婵 7,200,000 2.0000% 7,200,000 2.0000% 明晓晖 4,716,000 1.3100% 4,716,000 1.3100% 黄卫 4,217,400 1.1715% 4,217,400 1.1715% 陈杰 3,873,240 1.0759% 3,873,240 1.0759% 柯秀容 3,600,000 1.0000% 3,600,000 1.0000% 广州拓宏投资 2,700,000 0.7500% 2,700,000 0.7500% 广州鼎业投资 2,700,000 0.7500% 2,700,000 0.750

48、0% 广州联耘投资 2,700,000 0.7500% 2,700,000 0.7500% 广州智威投资 2,700,000 0.7500% 2,700,000 0.7500% 天津鼎晖嘉尚 15,840,000 4.4000% 15,840,000 4.4000% 杭州长堤 3,876,923 1.0769% 6,418,100 1.7828% 上海春堤 1,883,077 0.5231% 1,883,077 0.5231% 合计 360,000,000 100.00% 360,000,000 100.00% 14、2017 年年 7 月，大参林月，大参林在上交所主板上市在上交所主板上市 经

49、中国证券监督管理委员会 关于核准大参林医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20171167 号）核准，公司于 2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股。公司首次公开发行股票并上市前后股权结构如下： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量（万持股数量（万股）股） 持股比例持股比例 持股数量（万持股数量（万股）股） 持股比例持股比例 一、有限售条件一、有限售条件 A 股流通股股流通股 柯云峰 8,999.28 24.998% 8,999.28 22.498% 柯康保 7,019.28 19.498% 7,019

50、.28 17.548% 柯金龙 8,999.28 24.998% 8,999.28 22.498% 柯舟 1,800.00 5.000% 1,800.00 4.500% 刘景荣 937.01 2.603% 937.01 2.342% 宋茗 847.08 2.353% 847.08 2.118% 梁小玲 795.06 2.209% 795.06 1.988% 邹朝珠 748.22 2.078% 748.22 1.871% 王春婵 720.00 2.000% 720.00 1.800% 明晓晖 471.60 1.310% 471.60 1.179% 黄卫 421.74 1.172% 421.74