国瑞科技：2020年年度报告（更新后）.PDF

《国瑞科技：2020年年度报告（更新后）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国瑞科技：2020年年度报告（更新后）.PDF（166页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 1 常熟市国瑞科技股份有限公司常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年 4 月 23 日 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郦几宁、主管会计工作负责人任增强及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 非标准审计意见提示 适用 不适用 内部

2、控制重大缺陷提示 适用 不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 适用 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 一、 下游市场需求波动的风险 公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售，下游直接客户主要集中在船舶制造业。受国际及国内宏观经济形势的影响，全球远洋运输业的发展有所波动，进而为船舶制造业带来一定的波动周期，最终会对公司的经营产生一定的不利影响。 二、 军工配套业务资质风险 公司军工产品收入在销售收入中占有较高的比重， 军工配套业务对公司持续盈利能力有重大影响。军工配套业务对

3、经营企业的各种质量认证、保密条件有很高的要求，同时也要求企业在经营过程中一贯保持，若未来公司不能持续保持这些业务条件而导致不能延续各类军工配套业务资质的， 则会对公司的整体销售收入和盈利能力造成重大影响。 三、 技术风险 当前，随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高，未来公司还需要持续加大技术研发力度，如果新技术出现，或者更低成本的产品不断涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险，公司的生产经营将受到影响。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制， 但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象， 公司面临一定的技术人员流失风险。 四、 管理风险 近年来，公司业务规模和资产规模保持快

4、速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。随着募投项目的推进，公司总体生产和经营规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快 速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇， 从而影响公司的长远发展。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 296,847,720 为基数，向

5、全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 3 目录 常熟市国瑞科技股份有限公司 .1 2020 年年度报告 .1 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .7 一、公司信息 .7 二、联系人和联系方式 .7 三、信息披露及备置地点 .7 四、其他有关资料 .7 五、主要会计数据和财务指标 .8 六、分季度主要财务指标 .9 七、境内外会计准则下会计数据差异 .9 八、非经常性损益项目及金额 .9 第三节 公司业务概要 . 12

6、一、报告期内公司从事的主要业务 . 12 二、主要资产重大变化情况 . 14 三、核心竞争力分析 . 14 第四节 经营情况讨论与分析 . 16 一、概述 . 16 二、主营业务分析 . 17 三、非主营业务情况 . 22 四、资产及负债状况分析 . 23 五、投资状况分析 . 24 六、重大资产和股权出售 . 27 七、主要控股参股公司分析 . 28 八、公司控制的结构化主体情况. 28 九、公司未来发展的展望 . 28 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 . 29 第五节 重要事项 . 30 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 . 30 二、承诺事项履行情况 . 31 三、控

7、股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 . 37 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 . 37 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 . 37 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明. 37 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 . 37 八、聘任、解聘会计师事务所情况 . 37 九、年度报告披露后面临退市情况 . 38 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 4 十、破产重整相关事项 . 38 十一、重大诉讼、仲裁事项 . 38 十二、处罚及整改情况 . 38

8、十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 . 38 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 . 38 十五、重大关联交易 . 41 十六、重大合同及其履行情况 . 41 十七、社会责任情况 . 43 十八、其他重大事项的说明 . 43 十九、公司子公司重大事项 . 44 第六节 股份变动及股东情况 . 45 一、股份变动情况 . 45 二、证券发行与上市情况 . 48 三、股东和实际控制人情况 . 48 第七节 优先股相关情况 . 53 第八节 可转换公司债券相关情况 . 54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 一、董事、监事和高级管理人员持股

9、变动 . 55 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 . 56 三、任职情况 . 57 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 . 61 五、公司员工情况 . 62 第十节 公司治理 . 64 一、公司治理的基本状况 . 64 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 . 65 三、同业竞争情况 . 65 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 . 65 五、报告期内独立董事履行职责的情况 . 65 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 . 66 七、监事会工作情况 . 66 八、高级管理人员的考评及激励情况 . 66 九、内部控制评价报

10、告 . 67 十、内部控制审计报告或鉴证报告 . 68 第十一节 公司债券相关情况 . 69 第十二节 财务报告 . 70 一、审计报告 . 70 二、财务报表 . 72 三、公司基本情况 . 94 四、财务报表的编制基础 . 95 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 5 五、重要会计政策及会计估计 . 96 六、税项 . 115 七、合并财务报表项目注释 . 116 八、合并范围的变更 . 148 九、在其他主体中的权益 . 149 十、与金融工具相关的风险 . 150 十一、公允价值的披露 . 153 十二、关联方及关联交易 . 153 十三、股份支付 . 155 十四、承诺

11、及或有事项 . 156 十五、资产负债表日后事项 . 156 十六、其他重要事项 . 156 十七、母公司财务报表主要项目注释 . 157 十八、补充资料 . 163 第十三节 备查文件目录 . 166 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 6 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、瑞特股份、上市公司、国瑞科技 指 常熟市国瑞科技股份有限公司 浙江省国资委 指 浙江省国有资产监督管理委员会 二轻集团、浙江二轻 指 浙江省二轻集团有限责任公司 中海和 指 常熟市中海和电子科技有限公司 苏州瑞特 指 苏州瑞特投资有限公司 苏州开瑞 指 苏州开瑞投资企业（有限合伙） 中科江

12、南 指 常州市中科江南股权投资中心（有限合伙） 国发融富 指 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙） 国发建富 指 苏州国发建富创业投资企业（有限合伙） 无锡国联 指 无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常熟市国瑞科技股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会、董事会、监事会 指 常熟市国瑞科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元 保荐机构、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师

13、事务所 七 O 一研究所 指 中国船舶重工集团公司第七 0 一研究所 七 O 四研究所 指 中国船舶重工集团公司第七 0 四研究所 七 O 八研究所 指 中国船舶工业集团公司第七 0 八研究所 七一一研究所 指 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 九江自动化 指 九江中船消防自动化有限公司 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国瑞科技 股票代码 300600 公司的中文名称 常熟市国瑞科技股份有限公司 公司的中文简称 国瑞科技 公司的外文名称（如有） Changshu Guorui

14、 Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 不适用 公司的法定代表人 郦几宁 注册地址 江苏省常熟市虞山镇高新技术产业园区青岛路 2 号 注册地址的邮政编码 215500 办公地址 江苏省常熟市虞山镇高新技术产业园青岛路 2 号 办公地址的邮政编码 215500 公司国际互联网网址 - 电子信箱 zqbcs- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东 伍宏发 联系地址 常熟市常福街道青岛路 2 号 常熟市常福街道青岛路 2 号 电话 0512-52828917 0512-52828917 传真 0512-52348186 051

15、2-52348186 电子信箱 zqbcs- zqbcs- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 陈勇波，揭明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人

16、姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 698 号 贾智超、朱玉峰 2017 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 384,634,794.20 486,133,135.94 -20.88% 488,806,525.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,189,243.05 86,169,854.49 -20.87% 108,32

17、1,895.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,847,674.09 57,781,009.13 -5.08% 82,518,589.35 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,319,718.31 -151,144,501.46 78.62% 38,867,410.88 基本每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86% 0.36 加权平均净资产收益率 5.81% 7.60% -1.79% 11.13% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元

18、） 1,817,318,822.01 2,041,150,264.80 -10.97% 1,295,345,277.66 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,167,223,430.06 1,125,210,484.52 3.73% 1,099,950,443.04 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 296,847,720 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股

19、权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 9 金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2297 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,291,364.97 104,857,389.49 101,788,101,788,594.28594.28 95,697,445.4695,697,445.46 归属于上市公司股东的净利润 7,952,703.39 21,207,840.95 17,295,303.76 21,733,

20、394.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,142,785.27 16,528,628.50 15,800,048.03 15,376,212.29 经营活动产生的现金流量净额 -150,929,652.93 5,500,267.54 61,887,795.84 51,221,871.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务

21、报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2

22、019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 308,334.99 175,346.20 91,571.30 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,013,773.50 27,536,437.22 28,631,616.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换

23、损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,293,740.11 5,921,222.15 1,352,597.56 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投

24、资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 311,429.37 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,749,645.99 -281,239.89 260,433.40 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,335,355.00 4,962,920.32 4,532,912.80 少数股东权益影响额（税后） 合计

25、 13,341,568.96 28,388,845.36 25,803,306.42 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业

26、务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要产品及经营模式一）公司的主要产品及经营模式 公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商， 是专门从事船舶及海洋工程电气、 自动化系统及其系统集成的研发、 生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。公司主要产品包括：船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 目前公司主要的经营模式如下： 1、销售模式 （1）业务模式 公司为船东、造船厂、船舶设计院供应船舶配电系统及船舶机舱自动化系统。公司销售模式为直销，不设经销商。公司营销中心、工程中心负责与客户洽谈合作意向，再与客户签订技术协议后参与竞标。公司中标后与客户签订销售合

27、同，以销定产。 （2）收入确认方法和时点 产品经公司质量管理部门检验、 试验， 并经过第三方船级社或海军代表对产品进行出厂前的检验并出具相应检验合格证书之后，运至客户处，客户开箱查验货物的数量、外观、规格后，在发运单上签收，公司即完成产品销售，可确认销售收入。 2、采购模式 公司制定了合格供方应具备的质保能力基本条件及评定办法及物资采购管理制度等规章制度对采购过程实施有效管理，因特殊原因选择名录以外的供应商，应办理审批手续后方可临时采购。 公司产品为非标类产品， 采取“以销定产”的生产模式， 原材料及零部件等物资的采购也基本采用“以产定购”的采购模式，而部分通用型的原材料或零部件，如铜板、铜排

28、、电线电缆、小型继电器、接线端子、填料横及门锁铰链等，会采取一定的库存采购。用于生产军品的相关原材料，供应商需提供相关原材料的军检证，以确保原材料满足质量要求及其他相关规定或要求。从原材料采购的环节来看，目前公司原材料在国内向生产厂商或代理商直接采购。 3、生产模式 （1）自制加工生产 公司在生产上采用“以销定产”的方式，根据客户订单需求生产制造各类产品。营销中心每月向项目管理部提交合同任务信息，由项目管理部根据技术、生产、供应、营销的协调及交货期情况确定节点日期并制订项目计划，并向各相关部门下达生产计划表，公司相关部门根据生产计划表安排各自的工作计划。 （2）外协加工 在生产过程中，公司主要

29、产品上铭牌的电镀工序、箱体喷塑工序、机械加工及彩灯内置线路板的焊接工序等，需由外协厂商协助完成。 另外，从2019年开始，公司依托自身采购平台及资金的优势，新增移动式无线数据通信一体化系统代理业务。开展该业务是为了完善公司产品结构，扩大销售规模，是提高综合收益的一种方式。同时通过对该类通信产品技术、生产及业务模式和流程的认识，为拓展承接该类通信产品的生产加工购销业务作准备。该类通信产品业务是对公司原有主营业务的延伸，从舰船配套延伸至陆用配套，有利于扩大公司计算机通信产品的产能，提高综合收益。 2020年，随着前述代理业务的开展，公司通过自身技术和加工能力，逐步承接下游客户的具有一定技术含量的通

30、信产品整机生产加工购销业务，以扩大生产销售规模，提高计算机通信产品产能，故新增多网状云数据处理通信机购销业务。 业务模式：下游客户与公司签订销售合同后预付10%定金，公司收到货款后，向供应商采购主材部件支付90%的货款，并向其他不同的供应商采用不同的付款方式采购软件、壳体、辅料、包装物等，公司与供应商分别签订了采购合同，同时添常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 13 置了新的生产检测加工设备，公司会根据客户产品技术要求，自己进行生产组装调试、测试性能、包装成品，经客户验收后支付剩余款项，该类业务从采购到生产交货周期为9个月以内。 获利模式：公司主要通过赚取多网状云数据处理通信机售

31、价与成本费用之差来实现盈利。 会计处理：公司利用自身技术和加工能力，采购相应材料后进行加工，为客户提供特定产品。从所有权转移、风险承担来说，公司在整个交易过程中，承担实际的货物灭失风险、产品质量风险，并承担最终的损失赔偿责任。该业务在会计上按正常的购销业务按净额法确认收入。 2020年，公司实现多网状云数据处理通信机购销业务收入25,110,094.49元。 （二）公司主要的业绩驱动因素（二）公司主要的业绩驱动因素 2020年，公司实现营业收入38463.47万元，同比下降20.88%；净利润6818.92万元，同比下降20.87%。截止到2020年12月31日，归属于上市公司股东的所有者净资

32、产为116722.34万元，同比上升3.73%。公司业绩驱动的主要因素如下： 1、行业发展推动因素 21世纪以来，随着我国成为世界造船大国，我国船舶配套产业发展取得长足进步，产业体系不断完善，重点船用设备研制取得突破，产业规模大幅提升，本土船用设备装船能力不断提高。2016年，工信部发布船舶配套产业能力提升行动计划（20162020年），鼓励企业提升船用设备配套能力和水平，提升我国本土化船用设备装船率。到2020年，散货船、油船、集装箱船三大主流船型本土化船用设备平均装船率达到80%以上，高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到60%以上，船用设备关键零部件本土配套率达到80%，成为世界主要船用

33、设备制造大国。据中国船舶工业协会统计数据，2020年，全国造船完工3853万载重吨，同比增长4.9%。承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%。12月底，手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.9%。全国完工出口船3425万载重吨，同比增长2.1%；承接出口船订单2445万载重吨，同比下降9.3%；12月底，手持出口船订单6521万载重吨，同比下降13.3%。 2、公司自身优势 公司在民用领域已获得了包括中国、法国、意大利、日本、俄罗斯、英国、德国、美国、挪威船级社等在内的多家国际船级社的产品型式认可证书。因此公司产品可同时运用在军工与民用领域。 公司自成立以来，即专注于船舶配套电气

34、及自动化系统领域，不断突破创新，积累了丰富的行业经验和技术力量，能够快速响应并不断适应、满足客户的各种需求，在业内获得了广泛认同，已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放军海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。 此外， 公司还与中国船舶工业集团公司旗下的江南造船（集团）有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、广船国际有限公司、广州中船黄埔造船有限公司（现中船黄埔文冲船舶有限公司） ， 中国船舶重工集团公司旗下的武昌船舶重工有限责任公司、 大连船舶重工集团有限公司、七O一研究所、七O四研究所、七O八研究所、七一一研究所等国内主流大型船厂和船舶设计院建立

35、了良好稳定的长期合作关系，成为这些中高端客户群体认可的船用电气与自动化系统供应商。 （三）主要业务领域的行业情况（三）主要业务领域的行业情况 2020年，我国船舶行业坚决贯彻党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和复工复产工作，造船三大指标国际市场份额保持领先，船舶产品转型升级成效明显，修理产业实现较大增长，新型海洋工程装备快速发展，主要生产经营指标完成好于预期。但受新冠疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等影响，我国船舶工业保持平稳健康发展仍面临严峻挑战2020年，全国造船完工3853万载重吨，同比增长4.9%。承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%。

36、12月底，手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.9%。全国完工出口船3425万载重吨，同比增长2.1%；承接出口船订单2445万载重吨，同比下降9.3%。 （四）主要业务领域周期及区域性特征（四）主要业务领域周期及区域性特征 1、周期性 公司主营业务领域下游为船舶制造业，因此直接受该行业周期性变化影响。其中，民用船舶制造业中商用运输船直接受全球经济景气度以及国际贸易量的影响，下游配套行业亦随之呈现明显的周期性特征；民用船舶制造业中的公务船、海工船则主要受国家海洋战略影响， 与国民经济周期性变化相关度不大； 军用舰船则与国家国防政策和预算以及国际海洋关系紧密相关，与国民经济周期性变化的相关

37、度较小。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 14 2、区域性 国内船舶配套产品的消费群体船舶制造业主要集中于港口条件好、海岸条件好的地区，呈现一定的区域性特征，主要集中于辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建及广东等沿海地区以及长江、黄河等内河沿岸地区。 （五）公司所处行业地位（五）公司所处行业地位 目前，国内从事船舶电气、自动化系统等相关设备生产及系统设计的公司有上百家，但这些从业公司的技术水平普遍较低，规模普遍较小，行业集中度很低。公司是国内企业中少数具有自主创新能力，并获得大型船舶制造企业、知名船舶设计院，以及国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放军海军部队等

38、政府部门及机构等下游客户普遍认可的船舶电气与自动化系统专业供应商。公司拥有多项自主研发的核心技术，其中公司研发、生产出“船舶中压配电板”，成为国内最早研制成功该种产品的企业之一。公司研发的舰船用断路器产品，可实现对国外同类产品高水平替代。公司的整体实力在船舶电气、自动化系统等相关船舶配套设备生产领域中，尤其是在国防军用领域中处于领先地位。此外，公司产品在军民两类市场均具有较强竞争力，军用及民用产品规模均较大，具有军民产业技术融合、优势互补的特点。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要原因由于报告

39、期内在建工程转固所致 应收款项融资 主要原因由于报告期内应收银行承兑票据重分类所致 预付账款 主要原因由于报告期内前期预付材料款本期货到票到，预付款减少所致 其他应收款 主要原因由于报告期内代理业务款项收回所致 存货 主要原因由于报告期内库存商品增加所致 合同资产 主要原因由于报告期内应收账款重分类所致 长期股权投资 主要原因由于报告期内联营企业亏损所致 长期待摊费用 主要原因由于报告期内子公司装修所致 其他非流动资产 主要原因由于报告期内设备及工程款减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）技术及研发设计优势（一）技术及研发设

40、计优势 1、研发和技术优势 公司自成立以来一直专注于船舶及海洋工程电气、自动化设备及其系统集成等技术的研发，通过持续的技术创新，掌握了多项核心技术工艺，积累了丰富的技术研发经验，形成了一支能够快速响应客户各类需求、创新能力强的设计团队，较同行业其他企业具备一定优势。 报告期内，公司新增发明专利1项、实用新型专利7项、外观专利2项、软件著作权4项，均是原始取得。截至目前，公司常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 15 累计拥有软件著作权52项；专利64项，包括25项发明专利、28项实用新型专利和11项外观设计专利。另有20项专利申请正在审查过程中。 公司拥有众多业内领先的核心技术，包

41、括宽频可控整流技术、DSP数字控制技术、模块化框架技术、电池管理技术、总线技术、PMS功率管理系统技术、船舶环境适应技术、硬件热备技术、直流网络多路绝缘检测技术及电机智能控制技术、抗冲振技术、小体积高分断技术等，广泛应用于国内公务、军用和民用船舶电气系统、自动化系统等产品之中，是行业内为数不多的拥有自主核心技术的国内船用电气设备供应商。 2、完善的技术解决方案及设计能力 公司所提供的船用电气设备为非标准设备， 能根据客户不同船型和各自不同的使用要求予以定制， 与目前行业中被动接受客户需求、 为客户提供简单设备制造类型的企业相比， 公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。

42、 通过多年的发展，公司已经形成了成熟的售前服务流程，包括客户需求信息收集、技术咨询和确定产品实施路径及设计方案。通过对客户需求的搜集、分析与整理，以及与客户（包括船厂、船东、设计院）的不断沟通，公司的产品更能贴近客户的需要，增加了产品的附加值，提升了客户满意度和忠诚度。 （二）下游客户优势（二）下游客户优势 公司依靠丰富的行业经验、成熟的设计能力与工艺水平以及完善的质量管理体系，在为客户提供质量过硬、性能优良的各类产品的同时，还能够帮助客户解决技术方案及实施路径等工艺设计方面的疑难问题，提供优质的专业化综合服务，积累了大量的优质客户。已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及中国人民解放

43、军海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。此外，公司还与中国船舶工业集团公司旗下的江南造船（集团）有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、广船国际有限公司、广州中船黄埔造船有限公司（现中船黄埔文冲船舶有限公司），中国船舶重工集团公司旗下的武昌船舶重工有限责任公司、 大连船舶重工集团有限公司、 天津新港船舶重工有限责任公司、 七O一研究所、七O四研究所、七O八研究所、七一一研究所、七一九研究所等，以及南通中远船务工程有限公司、中国远洋运输（集团）公司等国内主流大型船厂建立了良好稳定的长期合作关系，成为这些中高端客户群体认可的船用电气与自动化系统供应商。 （三）系统配套集成优

44、势（三）系统配套集成优势 公司专业从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售和专业化综合服务，并向电气系统业务模块发展。公司产品种类丰富，主要包括：低压配电系列、中压配电系列、船舶自动化设备及控制装置系列、船用电源系列、船舶自动化管理系统。丰富的产品构成能够极大地促进公司产品系统集成发展模式的形成，目前公司在系统配套集成方面已具备船舶配电系统集成、船舶机舱自动化系统集成等能力。 （四）产品质量控制优势（四）产品质量控制优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为原则，建立了完备的质量管理和质量控制体系

45、，获得了全球一流的电气供货商西门子的认可。 公司于1998年通过中国船级社ISO9002质量体系的第三方认证，于2003年通过中国新时代公司GJB9001质量体系的第三方认证，拥有涵盖军品及民品两大领域的质量管理认证证书。此外，公司产品还通过了“CCS（中国船级社）”、“LR（英国劳氏船级社）”、“DNV GL（挪威德国船级社）”、 “ABS（美国船级社）”、“BV（法国船级社）”、“NK（日本海事协会）”等中外船级社的检验。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年对全球实体经济来说是异常艰难的一

46、年。新冠疫情在全球范围内不断扩散，给全球实体经济带来了前所未有的冲击, 航运及造船行业的发展受到严峻的挑战，航运及造船市场行情都下行至近25年以来的最低水平。 面对严峻的造船市场及年初突如其来的新冠疫情等诸多不利因素，公司把“做好自己的产品和服务，突显公司的竞争优势”作为努力的方向，在全体员工的共同努力下，公司生产经营基本实现年度目标，技术创新再上新台阶，信息化管理稳步推进，安全生产平稳有序，企业后续发展态势良好。 2020年，公司实现营业收入38463.47万元，同比下降20.88%；净利润6818.92万元，同比下降20.87%。截止到2020年12月31日，归属于上市公司股东的所有者净资

47、产为116722.34万元，同比上升3.73%。 主要经营情况如下： 1、公司顺利实施混改 经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准、 深圳证券交易所审核通过， 浙江省二轻集团有限责任公司通过受让股 份成为公司控股股东， 公司实际控制人变更为浙江省国资委。 公司通过改制成为一家国有控股上市公司并更名为常熟市国瑞科技股份有限公司。改制更名后，公司对原有上市公司董事会、监事会、管理层进行了改选，及时完成了公司的体系文件、规章制度以及企业logo、知识产权、商标及合格供方的梳理变更工作。混改后公司质量体系运行正常，为进一步促进公司在“以国内循环为主，国内循环和国际循环相互促进”的新发展格局条件下高

48、质量发展，更好践行“为国轮国造不懈努力，为科技兴军添砖加瓦”的公司使命，提供了强有力的保障。 2、调整思路，全员推向市场 2020年对全球实体经济来说无疑是艰难的一年， 新冠疫情冲击， 导致市场需求大幅萎缩， 企业普遍面临订单不足的困境。 作为船舶配套行业的国瑞科技也无法置身度外。为消除市场环境给公司带来的不利影响，国瑞科技适时调整经营思路，实行扁平化管理，全面推行事业部（子公司）运作模式，全员推向市场。各事业部市场竞争意识得到进一步加强，市场拓展态势良好。 在原有船舶电气自动化业务领域，通过努力落实了一批新签项目，明确一批中长期意向合作项目。与航天一院方面签署多个合同项目，并形成良好的持续供

49、货意向。与航天系统多个院所建立合作，取得了车载台、双屏台、显控台和地面控制车监控系统等多个项目的供货；与华东光电合作开展多个项目合作，预计可在2021年形成批量供货；与九江自动化形成合作同盟，为公司拓展大型监控系统市场创造有利条件。 民品项目实现多个重大项目的突破。在内贸项目方面，公司囊获了中国远洋海运特种运输公司5万吨及8万吨半潜船等大型特种船舶中压配电设备订单， 实现了国产中压配电设备配套国际航线船舶零的突破； 首次参与中海油凝析油轮及南海救助局14000KW 大型海上救助船国家重点项目配电项目； 船用断路器实现小批量民船整船配套； 薄膜电容纳入湖南中车合格供方名录，已签署批量供货合同。在

50、出口项目方面，首次为世界著名海洋工程公司比利时杨德诺公司（JDN）的起重船项目提供配电设备；公司产品首次以BtoC（企业直接卖给用户）方式签订配电供应合同，首次进入欧洲高端客滚船市场；与芬兰维美公司达成战略合作。 3、技术创新再上新台阶 公司所提供的船用电气设备为非标准设备， 需要根据客户不同船型和各自不同的使用要求予以定制， 因此产品设计开发能力和为客户提供技术解决方案的能力尤为重要。 与目前行业中被动接受客户需求、 为客户提供简单设备制造类型的企业相比，公司在前端客户需求分析与提供整体解决方案方面具有明显的竞争优势。为保持这种核心竞争力，公司需持续保持强大的技术创新活力和产品设计开发能力，