迪威尔：迪威尔2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 228 公司代码：688377 公司简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司南京迪威尔高端制造股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 228 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司

2、上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述公司面临的行业、市场、国际贸易及外汇等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人张利张利、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李跃玲李跃玲及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计

3、主管人员） 胡娟胡娟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，合并报表2021年度归属于母公司股东的净利润为3,218.95万元， 年末累计未分配利润为34,036.54万元， 母公司期末可供分配利润为36,481.50万元。经董事会决议，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。2021年，公司回购金额2,339.65万元（

4、不含印花税、交易佣金等交易费用），占2021年归属于上市公司股东的净利润的比例为72.68%。 公司第五届董事会第六次会议通过上述分配预案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者关注投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年

5、年度报告 3 / 228 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 228 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 39 第五节第五节 环境、社会

6、责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 55 第六节第六节 重要事项重要事项 . 60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 88 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 96 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 96 第十节第十节 财务报告财务报告 . 97 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2021年年度财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2021 年年度报告 5 / 228 第一节第一节 释

7、义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或迪威尔 指 南京迪威尔高端制造股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实业公司 指 南京迪威尔实业有限公司,公司控股股东 实际控制人 指 自然人张利、李跃玲 南迪咨询 指 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司，公司股东，公司管理层及骨干员工持股平台 （南京）精工科技 指 迪威尔（南京）精工科技有限公司，公司全资子公司 （建湖）精工科技 指 迪威尔（建湖）精工科技有限公司，公司全资子公司 油气技术服务公司、 油服公司 指 为油气公司提供油

8、气田综合服务和解决方案的服务商，包括工程技术服务、油气设备制造和非常规油气勘探开发等 TechnipFMC 指 TechnipFMC PLC，是全球能源产业技术解决方案供应商，主要为石油和天然气行业提供深海生产和处理系统、地表井口生产系统和高压流体控制设备等，美国纽约证券交易所上市 Schlumberger、斯伦贝谢 指 Schlumberger Limited，是全球最大的油田技术服务公司，其于 2013 年与 Cameron 合资成立专注于深海油气设备的 OneSubsea，于 2015 年 8 月吸收合并 Cameron International Corp.，美国纽约证券交易所上市 B

9、aker Hughes、贝克休斯 指 原名为 BHGE,由 GE 旗下石油天然气板块及贝克休斯于2017 年 7 月合并组建， 成为仅次于斯伦贝谢的全球第二大油服公司，2019 年 10 月 17 日重新更名为 Baker Hughes，美国纽约证券交易所上市 Caterpillar，CAT、卡特彼勒公司 指 卡特彼勒公司（Caterpillar，CAT），成立于 1925 年，卡特彼勒公司总部位于美国伊利诺州。是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上最大的柴油机厂家之一。2021 年收购公司前客户 Weir Group 油气业务进而成为公司

10、重要客户之一 Aker Solutions 指 Aker Solutions ASA，是全球领先的石油石化服务公司之一，为油田提供全方位解决方案，挪威奥斯陆证券交易所上市 杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司，是国内主要的民营油气田设备和技术工程服务提供商，在深圳证券交易所上市，证券代码为 002353.SZ 三一石油 指 三一石油智能装备有限公司,成立于 2013 年，为三一集团核心能源业务板块 专用件 指 根据油气技术服务公司要求定制的油气设备专用零部件 井口及采油树专用件 指 在石油、天然气钻井开采过程中，安装在陆上井口用于控制气、液（油、水等）流体压力和方向，悬挂套管、油管，

11、并密封油管与套管及各层套管环形空间的井口装置中的零部件，包括采油树阀、悬挂器、套管头、油管2021 年年度报告 6 / 228 头、四通、法兰等 深海设备专用件 指 用于制造深海油气设备的零部件，由于深海油气设备的安装操作难度高及使用环境恶劣，相较于陆上井口设备，深海油气设备对专用件的承压、抗腐蚀等各项性能指标和可靠性有着更高的要求，包括深海采油树、连接器、管汇、阀体等 压裂设备专用件 指 开采页岩油气压裂作业设备的核心部件，包括压裂泵缸体、封井器、井口球阀、投球器、活动弯头、油壬、蜡球管汇、压裂管汇等 钻采设备专用件 指 勘探和开采油气的全套机械设备的零部件，包括防喷器壳体、活塞、顶盖、管汇

12、等 防喷器 指 用于试井、修井、完井等作业过程中关闭井口，防止井喷事故发生，将全封和半封两种功能合为一体，是油田常用的防止井喷的安全密封装置，主要有旋转防喷器、环形防喷器和闸板防喷器等类型 页岩气 指 一种以吸附和游离状态存在于页岩层或泥岩层中的非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的能源资源，具有自生自储、分布广、埋藏浅、生产周期长等特点 API 指 American Petroleum Institution（美国石油学会），提供质量认证体系及技术标准，包括有关石油及天然气行业设备、产品及服务的 API 标识认证及技术标准 PSL 指 Production Specificatio

13、n Level，是 API 6A 和 17D标准确定的 5 种产品规范级别的要求：PSL 1、2、3、3G 及 4；这 5 种 PSL 标识主要是根据工作压力、抗腐蚀性、H2S 含量及是否气井等因素进行划分 HSE 指 健康、安全与环境管理 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年年度报告 7 / 228 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 南京迪威尔高端制造股份有限公司 公司的中文简称 迪威尔 公司的外文名称 Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.

14、,Ltd. 公司的外文名称缩写 DEVELOP 公司的法定代表人 张利 公司注册地址 南京市江北新区迪西路8号 公司注册地址的历史变更情况 210048 公司办公地址 南京市江北新区迪西路8号 公司办公地址的邮政编码 210048 公司网址 http:/www.nj- 电子信箱 zqbnj- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 李跃玲 魏晓文 联系地址 南京市江北新区迪西路 8 号 南京市江北新区迪西路 8 号 电话 025-68553220 025-68553220 传真 025-68553225 025-68553225 电子信箱

15、zqbnj- zqbnj- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）、中国证券报（）、证券时报（）、证券日报（） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 南京市江北新区迪西路8号迪威尔公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 迪威尔 688377 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2021 年年度报告

16、 8 / 228 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 王震、张飞云 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦26 层 签字的保荐代表人姓名 蒋坤杰、卞建光 持续督导的期间 截止 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020

17、年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 527,937,089.91 708,103,710.26 -25.44 693,896,449.17 归属于上市公司股东的净利润 32,189,538.33 80,256,495.57 -59.89 94,817,641.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,786,899.08 66,419,967.25 -71.71 95,257,885.08 经营活动产生的现金流量净额 66,874,933.43 154,391,285.37 -56.68 76,272,514.61 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末

18、增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,491,720,747.97 1,517,206,812.59 -1.68 713,073,954.28 总资产 1,917,924,222.76 1,863,160,194.97 2.94 1,187,927,016.50 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.17 0.48 -64.58 0.65 稀释每股收益（元股） 0.17 0.48 -64.58 0.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.10 0.40 -75.

19、00 0.65 加权平均净资产收益率（%） 2.13 7.61 减少5.48个百分点 14.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.24 6.30 减少5.06个百分点 14.33 研发投入占营业收入的比例（%4.85 5.01 减少0.16个百4.16 2021 年年度报告 9 / 228 ） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，受到新冠疫情、地缘政治持续影响，油气行业复苏缓慢，国际油气公司普遍缩减资本性开支，公司受其影响，订单减少，收入下降，规模效应降低，毛利率水平降低，净利润、每股收益减少，净资产收益率降低。收入下降导致销售收到

20、的现金减少，经营性活动产生的现金净额减少。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：

21、 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 121,393,845.67 127,183,140.53 137,527,886.58 141,832,217.13 归属于上市公司股东的净利润 12,843,589.81 6,488,950.14 8,493,179.28 4,363,819.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,259,202.67 2,997,480.66 5,228,067.

22、34 4,302,148.41 经营活动产生的现金流量净额 21,019,790.45 16,215,248.38 -10,411,360.16 40,051,254.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -3,508,516.01 2,010,047.15 -5,167.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享

23、受的政府补助4,111,867.47 财务报表附注七.67、七.74 9,053,374.45 1,914,050.40 2021 年年度报告 10 / 228 除外 债务重组损益 -1,849,182.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,244,528.72 七.68、七.70 5,595,818.28 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 280,000.00 除上述各项之外

24、的其他营业外收入和支出 -110,000.00 七.75 -799,009.25 -20,389.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -711,600.00 减：所得税影响额 2,682,743.60 2,023,683.93 47,955.03 少数股东权益影响额 （税后） 652,497.33 18.38 合计 13,402,639.25 13,836,528.32 -440,244.00 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用

25、 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 565,288,358.33 411,029,458.33 154,258,900.00 16,244,528.72 合计 565,288,358.33 411,029,458.33 154,258,900.00 16,244,528.72 交易性金融资产为本公司购入的结构性存款银行理财产品。 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年年度报告 11 / 228 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分

26、析讨论与分析 在二十余年的发展历程中，公司伴随着世界油气开采设备行业的发展而稳步成长，已经成为一家集研发、生产、营销为一体的科技型制造企业。在发展过程中，公司逐步聚焦于深海、压裂等油气设备专用件，顺应国家高端装备制造业及海洋工程装备制造业的发展规划，坚持“市场专业化、管理精细化、产品极致化”的发展理念，以“把公司打造成全球领先的产业链完整的高端装备零部件制造企业”作为未来的发展目标。 报告期内，公司管理层着重从以下方面合理布局，加大产业链延伸，逐步推进公司产品的零件化和部件化，将公司做强、做实、做精。 1、加大市场营销力度。加强市场的调研，精准掌握市场信息，制订灵活的营销策略和计划，确定营销重

27、点；提高压裂、深海等高附加值的市场份额；适度推进海外风电等高端产品的开发。 2、提高工艺技术水平，规范技术研发程序。适时调整技术管理构架，适应市场变化，完善研发平台，落实科技发展近期规划；有效开发产学研合作，明确重点研发项目的落实，规范研发项目的流程及科技成果的整理积累； 继续推进工艺改进， 落实精品锻件工作； 推进技术团队的建设。 3、坚持不懈推动创新降本工作。加强成本管理，引导全员开展创新降本工作；细化各项成本控制指标，发挥指标考核作用；加大检查力度，推动部门自我检查和公司检查相结合管理模式。 4、尽快完成新业务的落地。根据公司稳步推进产业链延伸战略，完成堆焊项目的落地；推进深海和压裂的新

28、业务。 5、稳步推进大型项目建设。确定项目团队分工职责，明确项目合同评审及付款审批流程，定期讨论会商项目进度；加快大压机项目的建设施工，为项目的试生产做好充分准备；扎实平稳推进多向复合挤压项目的建设、技术研发及市场调研。 6、持续推进企业文化建设。提高部门经理的沟通能力，确保有效沟通常态化；树立学习型企业文化，不断应对环境变化带来的改变；弘扬谦虚、谨慎、勤勉、艰苦奋斗的作风，弘扬激情，勇于超越，同舟共济的团队精神。 面对复杂的市场环境，公司通过巩固客户关系、持续优化产品结构、加大对深海设备专用件开发、内部管理坚持降本增效、推行“MPS”管理方法等多种方式，在总订单量下降的情况下，确保公司在高附

29、加值的核心产品深海订单上呈上升趋势，体现出公司在高附加值产品制造的市场地位，缓解了不利因素对公司业绩的影响。 报告期内，公司受新冠疫情持续影响、地缘政治及国际油价影响，公司订单量相比同期有所下降，分析其因，随着疫情发展，国内压裂市场订单缩减及欧美等地区的大型油气公司都大幅度减少资本性支出，公司受其影响，订单减少。销售收入与去年同期相比下降了 25.44%。由于市场订单少，价格竞争激烈，公司产品的平均销售价格较 2020 年同期降低 10%左右；同时受内外因素影响，国际大宗商品市场异动，传统能源供给不足，原材料和能源成本大幅上涨，导致成本相应增加，受收入与成本端的共同影响，公司毛利率下降 7.2

30、2 个百分点，利润相应减少。 报告期内，公司深海产品再次取得重大进展，除了获得 FMC“深海连接器”订单实现业务从“零件”订单到“部件”的升级，还被纳入 TechnipFMC 产品标准化 2.0 版供应商，共同制定深海2.0 的标准，同时还入选为 Schlumberge25 家核心供应商之一，成为这 25 家中唯一一家为其提供2021 年年度报告 12 / 228 油气锻件的公司。 随着深海等难开发油气以及非常规油气的开发规模不断扩大，油气领域对高端闸阀需求业不断提升，多向模锻这一领先工艺也开始普遍被行业看好。为适应行业的未来发展，公司募投项目350MN 多向模锻液压机可用于特殊工况如深海、压

31、裂等装备关键零部件的成形制造，在批量化制造上将具有更大技术以及成本优势，同时也将有效增强公司产品质量，进一步提高公司的市场竞争力和市场占有率。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列，公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气

32、设备领域。 1、井口及采油树专用件：在石油、天然气钻井开采过程中，安装在陆上井口用于控制气、液（油、水等）流体压力和方向，悬挂套管、油管，并密封油管与套管及各层套管环形空间的井口装置中的零部件，包括采油树阀、悬挂器、套管头、油管头、四通、法兰等。 2、深海设备专用件：用于制造深海油气设备的零部件，由于深海油气设备的安装操作难度高及使用环境恶劣，相较于陆上井口设备，深海油气设备对专用件的承压、抗腐蚀等各项性能指标和可靠性有着更高的要求，包括深海采油树、连接器、管汇、阀体等。 3、压裂设备专用件：开采页岩油气压裂作业设备的核心部件，包括压裂泵缸体、封井器、井口球阀、投球器、活动弯头、油壬、蜡球管汇

33、、压裂管汇等。 4、钻采设备专用件：勘探和开采油气的全套机械设备的零部件，包括防喷器壳体、活塞、顶盖、管汇等。 公司目前已与 TechnipFMC、Schlumberger、Baker Hughes、Aker Solutions、Caterpillar等全球大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系，行业地位突出。公司的定位是成为全球领先的高端装备零部件制造企业。公司通过持续不断地与国际油气技术服务公司进行新产品的同步研发和生产，不断加深双方的业务合作，多次获得国际客户最佳质量奖和最佳供应商等荣誉，特别是在深海油气开采水下装备制造领域，公司的深海采油树主阀等产品填补了国内空白。公司也是

34、国内领先压裂设备提供商杰瑞股份和三一石油的重要零部件供应商。 报告期内，公司产品井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件和钻采设备专用件占主营业务收入比例分别为 50%、27%、16%和 5%。 (二二) 主要经营模式主要经营模式 公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式,具体如下： 1、销售模式：由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，公司通过协商谈判或投标方式获得订单，直接销售给油气技术服务公司等客户。公司主要客户为国内外大型油气技术服务公司，由于客户采购管理体系的不同，公司除了与客户签订常规的销售订单，还会与部分客户签订长期框架供货协议。常规的销售订单为客户提前 2-

35、4 个月向公司发出订货通知，公司据此安排2021 年年度报告 13 / 228 生产计划。长期框架供货协议主要对供货产品的种类、规格、数量、单价、价格调整方式、产品责任、质量要求、付款方式进行约定；在具体生产前，通过年度、季度或月度订单方式对具体供货内容进行再次确认，公司据此组织生产并完成销售，此类协议有利于公司根据长期订单规划生产，也有利于锁定下游客户的需求，稳固和提升公司市场份额。 2、生产模式：公司产品具有较为明显的小批量、多品种的特征，因此按照客户订单组织生产是公司的主要生产模式。公司拥有较为完整的生产工序和加工能力，关键生产工序和重要产品制造全部由公司自主加工完成；加工过程简单、附加

36、值相对较低的环节考虑外协，充分利用社会配套资源，减少投资和提高产能，符合行业的通行特点。 3、采购模式：公司的主要原材料为特钢，主要采取“以产定购”的采购模式，辅以储备少量通用性原材料。在年初与合格供应商签订采购框架协议，确定当年的年度预估采购数量。在发生实际需求时，根据当前在手生产订单情况，结合对未来几个月新增市场订单情况的预测，在保证满足正常生产的基础上，制定原材料采购计划，向合格供应商发出订单以补充原材料库存。公司还根据日常业务量，确保有一部分安全库存，以满足突发性、临时性的订单需求。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基

37、本特点、主要技术门槛 （1 1）行业已形成三层级分工体系）行业已形成三层级分工体系。油气行业经过上百年的发展，专业化分工结构已基本完成，形成油气开采、油气技术服务、油气设备制造的三层级分工体系。在分工体系中，油气开采行业专注于油气的开采、运输和精炼；油气技术服务行业专注于油气设备的设计、整体装配和向油气开采行业提供专业化的设备安装、维护服务；油气设备制造行业主要是根据油气技术服务公司提出的设备制造需求，由专业的产品制造公司进行研发生产，提供符合其技术标准的产品。公司属于油气设备制造行业，主要通过协商谈判或投标方式获得油气技术服务客户订单，然后按照订单要求实施定制化生产，最后产品直销给油服公司。

38、 （2 2）原油价格回暖，全球油气资本性开支的改善，将推动行业发展。）原油价格回暖，全球油气资本性开支的改善，将推动行业发展。随着全球流动性宽松和疫情缓和，驱动原油价格回暖，油气开采资本支出将从低点走出。对油气设备制造行业而言，油气公司的投资意愿和投资规模是行业发展的最直接表现。由于油气设备制造商的直接客户为油气技术服务公司，最终用户为油气公司。因此，油气行业的发展情况，必将随着原油价格回暖，油气公司资本性支出增加，直接影响和推动油气设备制造行业的发展。我们预计未来一段时间内相对于 2020 年都会有较为明显的改善。 （3 3）行业的基本特点是：）行业的基本特点是：由于油气开发的特殊性，行业核

39、心技术的形成需要通过不断研发、试验、总结提升和再研发的漫长过程，产品质量、交货期等要素是客户主要关注点。油气田开采设备需要承受高压力、强腐蚀、高低温差等多种工况环境，装备专用件产品性能要同时满足高强度、低温韧性及性能均匀性，制造难度极大。特别是深海油气设备要求高安全性，使用寿命长，耐高压，耐低温，且核心部件厚度大、形状复杂，对生产工艺要求极高。 （4 4）行业的主要技术门槛高，表现在：）行业的主要技术门槛高，表现在： A、油气田开采工况环境复杂，制造难度大。每一个油气田开采的工况都不一样，随着油气开采技术的不断提升，开采的工况环境越来越复杂，特别是深海油气的开采，装备专用件会受到高压力、强腐蚀

40、、低温度等因素影响，针对不同的工况环境影响因素，对装备专用件的技术性能要2021 年年度报告 14 / 228 求差距较大，都需要设计专门的专用件的技术参数，满足不同工况的技术性能要求。随着油气开采向深海的投入，深海油气设备高安全性，使用寿命长，耐高压，耐低温，且核心部件厚度大、形状复杂等复杂情况，对生产工艺提出更高要求，为符合客户对产品性能日益提升的要求，供应商需要持续加大研发投入，不断开发高性能产品，研究生产工艺技术水平，满足高强度、低温韧性及性能均匀性的要求，所以制造难度加大，对供应商的资质提出更高要求。 B、对产品质量稳定性要求越来越高。为保障产品质量的稳定性，供应商需要不断改进产品的

41、生产流程，优化各项资源，引进智能化生产线，必须进行大量的研发投入，例如，在产品设计领域，引入计算机数值模拟技术，对产品的成形过程进行有限元数值计算，提高对产品精确成形和组织性能的控制能力；在产品生产领域，引入精密锻造技术，尽可能做到无切削或少切削加工，提高产品的加工精度；在产品检测领域，全面实行无损检测和自动化检测相结合的方式，保证产品质量。 C、技术的积累和人才的培养需要长期投入。随着产品制造高端化趋势逐步展现，拥有大量优秀的技术人才成为评判企业竞争能力的一个重要要素。目前国内相关行业的专业人才较为稀缺，高技术人才的短缺将成为阻碍新企业进入本行业的技术壁垒。 2. 公司所处的行业地位分析及其

42、变化情况公司所处的行业地位分析及其变化情况 伴随着全球石油和天然气的需求稳步增长，对油气设备的需求也日益增长。公司一直专注于油气设备制造行业，在材料技术、材料与制造工艺一体化技术及产品检测技术方面体现了较高的先进性，产品各项性能指标均能满足客户在全球各类型油气开发项目中的使用要求，尤其是产品的低温冲击韧性、大壁厚产品的均匀性等综合性方面在全球范围内均处于行业领先水平。产品以API 产品规范级别划分较高等级 PSL3-4 级为主，目前公司已与 TechnipFMC、Schlumberger、Aker Solutions、Baker Hughes 等大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关

43、系，并通过了最终用户 BP、雪佛龙、道达尔、埃克森美孚、沙特阿美、墨西哥湾石油公司、巴西石油公司、挪威国家能源公司、阿布扎国家石油公司、科威特国家石油公司等石油公司的审核，具备为其提供高抗腐蚀性、高承压性、高环境适应性油气设备专用件的资质和能力，是国内少数能同时进入多家全球大型油气技术服务公司采购体系的供应商之一，特别是在深海设备领域是上述国际公司在亚太区域最重要的专用件供应商，行业地位显著。 作为客户认可的优质供应商， 即使 2020 年下半年起油气行业受疫情影响持续低迷， 公司深海设备专用件等高端产品业务仍然稳中有升。近两年，随着业务结构的优化，深海及压裂领域订单增加。2021 年，深海业

44、务实现从“零件”订单到“部件”订单的升级，高附加值产品订单占比提升。公司深海设备专用件主要与国外厂商竞争，竞争对手很强，体现了公司的竞争实力。 报告期内，公司陆续承接了 33 个深海油气项目的专用件产品。其中，应用于巴西海域水下3000 米工况的“深海连接器”批量订单产品已陆续交付客户，并已与客户签订了长期供货协议。公司参与的我国首个自营勘探开发的1500米深水大气田“深海一号”项目于2021年6月25日在海南陵水海域正式投产。这是我国深水油气开发和海洋工程装备技术的重大突破，标志着我国海洋石油勘探开发能力实现从 300 米深水向 1500 米超深水的历史性跨越。 公司为该项目提供了水下采油树

45、本体、采油树生产翼阀、采油树环形翼阀等专用件产品，受到客户的高度认可。同时，公司于 2022 年也获得海南陵水海域二期项目订单。2022 年公司深海设备专用件订单增幅明显，随着公司投资建设的“深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目”的投产运行，将极大地提升2021 年年度报告 15 / 228 公司的生产能力，为公司获取更多深海订单提供了装备能力。 3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 能源行业作为中国经济的支柱产业，天然气+新能源是中国能源革命的主要方向，我国天然气行业在清洁低碳、绿色高效的能源

46、转型中引来发展的机遇，国内页岩气压裂市场继续保持旺盛需求。为保障国家能源安全及国民经济的可持续发展，油气开采走向深海是国家拟定的重要战略方向，而深海油气设备的制造是其中重要的组成部分。深海油气设备的制造是集系统设计、材料研发、制造工艺、生产管理等于一体的高端制造技术。 全球未来油气的开采结构将沿着从常规油气到非常规油气、从陆地油气到海洋油气、从浅海到深海的趋势发展。在此趋势下，国际石油大公司纷纷看好深水领域，不断加大勘探开发投资力度。目前，深水投资已占国际石油公司海上投资的 50%以上，深水油气产量已成为其重要的组成部分，越来越多的深海项目得以开发。目前，新发现的大油气田近 40%是深水油气，

47、当前尚处于勘探初期，特别是超深水资源探明率不到 10%，具有极大的勘探开发潜力，是当前全球重要的油气接替区。由于技术工艺的进步、运营效率的提升、原材料采购成本和钻井服务成本大幅下降，深水油气单位成本持续下降，部分项目相对陆上项目已经具备性价比。国际石油公司积极布局海洋油气勘探开发，海洋油气上游投资规模和产量有望进一步增大。 压裂设备也将趋于大型化。在国家能源局提出的“2019-2025 七年行动计划”推动下，国内压裂设备需求增长，国家和地方政府相继出台相关政策方案支持页岩气资源开采。我国陆上油气田多为低渗透油气，油井质量普遍不高，同时经历多年开采，目前普遍面临产量下降问题，为维持油气产量的稳定

48、，由于老油田普遍存在地质结构复杂，技术难度大的特点，压裂改造是提高单井产量和储量动用率的重要手段。同时，页岩油气是增产增储的重要领域，我国页岩油气储量排名世界前列但目前产量很低。由于我国油气资源禀赋较差难以开采，未来油气增产增储很大程度上要依靠非常规能源。我国 2010 年才开始获得页岩气测试产量，近年生产规模持续增长，2020年页岩气产量达到 200 亿立方米。20142019 年中国天然气产量增长 550 亿立方米，其中页岩气产量增长贡献率为 28%，已经成为中国天然气产量增长的重要组成部分。 全球能源需求从传统能源向天然气等清洁能源转变，气井开采量增加。我国石油消耗的对外依存度连续多年大

49、于 70%，天然气消耗的对外依存度连续多年大于 40%。2021 年，天然气在全球一次能源中的占比持续上升，达到 24.7%，创历史新高。国家能源局对 2021 年上半年能源经济形势情况分析表示： 国内上半年天然气市场需求旺盛， 同比增长 21.2%， 较 2019 年同期增长 23.5%。其中，工业用气保持较快增长态势，同比增长 26.6%；发电用气同比增长 15.2%。随着能源消费总量的绝对增加，以及天然气作为难于替代的低碳清洁能源，对于石油和天然气的需求是刚性的。不断增长的需求促使油气装备公司纷纷将天然气业务作为重要的发展方向，加大天然气开采和基础设施投入。 天然气与石油的开采方式大体上

50、接近， 不同之处在于天然气的物理状态和石油不同，对设备和部件的耐冲刷、耐腐蚀能力要求极为严苛。深海产品属油气装备领域的最高端领域，海洋资源十分丰富，但开采难度巨大，还需承受水下高压以及密封性能的巨大考验，其研发和制造难度要求都极高。随着天然气开采的加速，整个油气市场对堆焊及后序工序的需求亦大幅上涨。 公司自设立以来就专注于油气设备专用零部件的研发、 制造， 产品大量应用于巴西东部沿海、墨西哥湾、北海、澳大利亚周边海域、中国南海等地区数百个深海油气开采项目。公司产品的高质量标准、长寿命期限和使用的可靠性，获得了国际客户的高度认可；在参与国际高端市场的竞2021 年年度报告 16 / 228 争的