威尔药业：威尔药业2020年年度报告.PDF

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1、南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 174 公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司南京威尔药业集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二二一二二一年四月年四月 中国中国 南京南京南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 2 / 174 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人吴仁荣吴仁荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐群松唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶杨轶声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分

3、配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 南京威尔药业集团股份有限公司 （母公司）2020 年度实现净利润 10,303.75 万元，截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润为 29,044.32 万元，资本公积余额为 66,399.71 万元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金股利 39,200,019.60 元（含税）。本利润分配预案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

4、 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述

5、可能面对的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 3 / 174 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监

6、事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 174 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 4 / 174 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、威尔药业 指 南京威尔药业集团股份有限公司 （原名南京威尔药业股份有限公司） 威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司 威尔生物

7、科技 指 南京威尔生物科技有限公司 美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司 威尔化工 指 南京威尔化工有限公司 威尔生物材料 指 南京威尔生物材料有限公司 舜泰宗华 指 南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙） 宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司 南京试剂 指 南京化学试剂股份有限公司 CDE 指 国家药品监督管理局药品评审中心 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 南京威尔药业集团股份有限公司章程 中登 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指

8、 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 南京威尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 威尔药业 公司的外文名称 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Well Pharmaceutical 公司的法定代表人 吴仁荣 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 联系地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 电话 025-85732322

9、 025-85732322 传真 025-83172915 025-83172915 电子信箱 wellyywell- wellyywell- 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 5 / 174 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京化学工业园区长丰河西路99号 公司注册地址的邮政编码 210047 公司办公地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 公司办公地址的邮政编码 210042 公司网址 http:/www.well- 电子信箱 wellyywell- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报

10、、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威尔药业 603351 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市鼓楼区山西路 128 号和泰国际大厦 7 层 签字会计师姓名 石柱、祖鲜艳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中

11、心 B座22层 签字的保荐代表人姓名 罗贵均、刘建亮 持续督导的期间 2019 年 1 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 736,063,748.91 880,756,050.50 -16.43 801,451,310.17 归属于上市公司股东的净利润 100,446,704.13 128,107,850.57 -21.59 111,814,351.07 归属于上市公

12、司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,553,103.43 127,156,661.24 -31.15 101,932,543.16 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 6 / 174 经营活动产生的现金流量净额 93,304,352.91 129,694,099.65 -28.06 63,758,147.20 主要会计数据 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,299,661,888.92 1,241,215,205.79 4.71 614,609,988.51 总资产 1,636,416,118.84 1,

13、458,270,541.59 12.22 808,198,479.88 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.77 1.00 -23.00 1.14 稀释每股收益（元股） 0.77 1.00 -23.00 1.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.72 0.99 -27.27 1.04 加权平均净资产收益率（%） 7.93 11.15 减少3.22个百分点 19.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.91 11.07 减少 4.16 个百分点 18.00

14、 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，受疫情影响，销售量、营业收入、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期有所下降。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净

15、利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务数据 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 155,405,905.89 176,861,355.46 179,355,320.66 224,441,166.90 归属于上市公司股东的净利润 32,186,509.68 25,263,146.58 1

16、8,153,349.42 24,843,698.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净29,072,765.02 23,559,504.22 17,167,777.81 17,753,056.38 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 7 / 174 利润 经营活动产生的现金流量净额 20,698,657.55 32,298,340.78 10,533,626.07 29,773,728.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金

17、额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -833,767.33 -3,033,253.96 -88,395.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,074,047.08 4,222,113.41 11,662,513.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,973,327.4

18、0 614,451.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,477.33 -10,000.00 43,403.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -675,303.28 7,914.66 所得税影响额 -2,522,483.78 -166,817.88 -1,743,628.33 合计 12,893,600.70 951,189.33 9,881,807.91 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 90,313,638.30 196,710

19、,517.03 106,396,878.73 4,244,690.50 应收款项融资 - 17,144,430.08 17,144,430.08 - 其他非流动金融资产 - 40,000,000.00 40,000,000.00 - 合计 90,313,638.30 253,854,947.11 163,541,308.81 4,244,690.50 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 8 / 174 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

20、及行业情况说明 （一）公司主要业务情况（一）公司主要业务情况 公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。 （二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司已建立包括合格供应商管理、采购过程管理、支付管理等方面的完整系统的采购管理系统，根据公司订单情况及库存情况，自主实施采购。 为保证物资采购的质量、规范采购行为，公司结合行业特点和公司实际情况，制定了较为完善的物资采购管理制度

21、并严格执行，就公司采购管理和实施部门、采购流程、供应商管理等持续进行规范。 2、生产模式 公司采取以销定产的方式自主生产。 每年初， 公司生产部根据年度销售计划， 结合库存情况，制订年度生产计划。每月初，生产部根据销售订单情况、销售预测、库存情况，制订月度生产计划，并细化到每周形成周生产计划，向各作业部下达。各作业部按照生产计划排班实施生产。 3、销售模式 公司直接面向市场进行独立销售，已建立完善的销售体系。公司产品的销售模式主要为直接销售,公司下游客户主要为药品制造企业、大型润滑油生产企业等。 2020 年度，公司调整组织架构，成立营销公司负责产品销售、客户开发和维护。营销公司制定了营销公司

22、管理制度等一系列制度对销售、客户服务程序进一步进行规范。 （三）公司所在行业情况（三）公司所在行业情况 1、医药行业是我国国民经济的重要组成部分，其持续发展源自药品的刚性消费，具有弱周期性的特征。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，人口老龄化问题日益突出，我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势，成为当今世界上发展最快的市场之一。药用辅料行业是医药行业的重要组成部分。我国药监部门在不断完善药品监管的同时，也加强了对药用辅料的监管力度。随着药用辅料行业制度体系和标准体系的逐渐完善，行业的专业化程度、规模化程度持续提升，我国药用辅料行业正逐步进入成熟阶段。 2020 年

23、5 月，国家药监局发布关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告，明确已上市的化学药品注射剂仿制药，未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的品种均需开展一致性评价。注射剂一致性评价正式启动，相关行业集中度将迎来进一步提升。 随着药用辅料与药品关联审评制度的推出和注射剂一致性评价的加快推进，药品制造企业对于药用辅料的产品质量和性能要求越来越高，由此，对药用辅料生产企业的研发能力和技术水平的要求也在不断提高。药用辅料企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，加大研发投入，才能不断开发新的辅料品类和新的工艺技术以满足药品生产企业的需求。 2、润滑油的核心原材料为基础油和添加剂，基础油是润

24、滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质。润滑油行业的发展与宏观经济以及汽车、机械、交通运输、家用电器等行业的发展息息相关。中国经济发展进入新常态，与润滑油产业相关度较高的产业出现发展放缓甚至下降，产业整合淘汰落后产能，高档产品普及带来换油期延长，润滑油消费增速逐渐放缓，润滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 9 / 174 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

25、公司一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术。随着未来募投项目的建成投产，将有效提升公司经营业绩，扩大公司在药用辅料行业的领先优势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年度， 面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验及复杂多变的国内外环境， 公司管理层带领全体员工齐心协力、积极应对。公司积极推进集团化管理，优化调整组织架构及相关职能，提升精细化管理水平，合理配置资源，有效控制生产成本。报告期内，公司实现营业总收入 73,606.3

26、7万元，较上年同期下降 16.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,044.67 万元，较上年同期下降 21.59%。公司重点开展了以下工作： 1 1、市场、市场营销工作营销工作 2020 年度，公司面对化工原料供应紧张、价格震荡剧烈、物流短缺的严峻形势，营销系统积极调整定价策略，聚焦优势品种，开拓新产品市场，竭力降低疫情对公司经营的影响；同时，公司根据年度计划对生产装置进行全面停车检修，营销系统提前布署并积极配合，最终使全年的销量下降控制在 14%以内。 （1）合成润滑基础油方面 2020 年度，受部分化工原料价格剧烈波动的影响，合成润滑基础油毛利率较 2019 年度有所下降。公司合

27、成润滑基础油销售与去年同期相比，销售量下降 13.15%,销售收入下降 23.11%，主要系公司服务的空调压缩机主要厂家受疫情影响开工不足，以及汽车行业上半年整体需求不足引起的油品需求下降所致。公司坚定立足合成油的战略新兴产业，积极响应国家“新基建”号召，聚焦新能源汽车领域，与国内外知名厂商积极合作，推进终端应用的新品开发。 2020 年 7 月 1 日起国家颁布空调新能效标准，公司积极与下游厂家合作，全力开发新能效压缩机所需更环保的制冷剂所适配的润滑基础油产品，努力实现进口替代。 （2）药用辅料方面 报告期内，与新冠疫情相关的的药物制剂需求增长较大，与该部分药物制剂相关的药用辅料需求也相应增

28、加；同时，门诊类药物的需求受到一定冲击，需求量明显下降，与其相关的药用辅料需求也相应减少。营销公司深入挖掘和拓展细分市场，努力控制不利影响。药用辅料类产品销售与去年同期相比，销售量下降 1.70%，销售收入下降 2.70%。 公司拥有众多注射用辅料品种， 目前在 CDE 平台获得登记号的药用辅料共 39 个产品， 其中注射级辅料为 17 个。公司致力于为客户提供质量可靠的药用辅料并保障其制剂顺利通过一致性评价。 生物制药方面，市场需求保持高速增长。公司注射用药用辅料在生物类似药的研发申报中被广泛关联使用。 在国际市场开拓方面，公司继续推进欧盟 CEP 和美国 DMF 注册申报工作，并积极与国际

29、化制药巨头开展评审，促进合作。2020 年 12 月，公司已顺利取得聚山梨酯 80（供注射用）产品欧盟CEP 登记号，2021 年 2 月，公司取得聚山梨酯 80（供注射用）产品美国 DMF 登记号。 2 2、技术、技术研发工作研发工作 技术与研发创新是公司的核心竞争力之一。公司长期深耕润滑油基础油及药用辅料市场，并重点致力于注射用药用辅料的研发和生产，公司坚持独立研究为主、合作研究为辅的研发战略，南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 10 / 174 自行组建研发团队，并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系，有力地支持了公司的项目研发及创新发展。 报告期内，公司在省级技术中心

30、、省级水溶性药用辅料工程技术研究中心基础上，成立了集团研究院，打造了一支拥有 100 多人的专业研发团队，进一步提升了产业技术水平和自主创新能力。同时，公司继续推进对外产学研合作，与多所知名高校、研究机构保持了长期的合作关系。此外，公司进一步优化药用辅料关联开发平台，与国内多家制药企业及研究机构联合进行产品开发，丰富了药用辅料产品品种与结构。 报告期内，公司项目开发按计划推进，在研项目 40 项，其中新立项项目 21 项，有 15 个项目顺利结题。在药用辅料方面，8 个新产品已在 CDE 完成备案并转入生产阶段；在合成润滑基础油方面，公司持续开展合成酯新结构、新型结构醇醚等系列产品的市场推进工

31、作。 2020 年度公司投入研发费用 3,658.68 万元，占营业收入 4.97%。 3 3、安全生产与、安全生产与环保工作环保工作 报告期内，公司高度重视安全生产，加强建设高效稳定的执行团队，顺利完成全年各项生产任务；同时，公司不断提升生产管理，强化全员的成本控制意识，通过培训及考核提高员工的质量意识、操作技能和综合素质。 2020 年 7-9 月，公司根据年度计划对生产装置进行了近 50 天的全面停车检修及设备维护保养，以确保生产装置安全、平稳运行，提升了企业安全生产的保障能力。 公司生产经营严格按照环境保护制度及内控制度执行，在业务运作流程上遵循国家有关环境保护的法律和法规。废水、废气

32、、固体废弃物等主要污染物排放达到国家规定的排放标准。 报告期内，公司未发生重大安全生产事故，亦未发生重大环保违规事件。 4 4、资本市场工作、资本市场工作 报告期内，为推进公司集团化管理，进一步优化资源配置，促进公司各业务板块发展，实现母子公司生产经营职能与投资管理职能分离，提升整体运营效率，公司名称由“南京威尔药业股份有限公司”变更为“南京威尔药业集团股份有限公司”，对公司组织架构及相关职能进行调整优化。同时，公司将主营业务相关的资产、负债划转至全资子公司威尔生物科技。 公司于 2019 年初顺利登陆资本市场， 拓宽了融资渠道， 提升了品牌价值与市场竞争力。 公司将以此为契机，积极推进募投项

33、目建设，发挥资本市场优势，助力公司持续稳健发展。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 73,606.37 万元，同比下降 16.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,044.67 万元，同比下降 21.59%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 736,063,748.91 880,756,050.50 -16.43 营业成本 484,234,180.66 577,529,60

34、1.65 -16.15 销售费用 9,767,565.77 34,439,720.24 -71.64 管理费用 89,363,053.93 76,516,356.25 16.79 研发费用 36,586,783.85 32,913,141.16 11.16 财务费用 5,210,192.88 3,500,457.99 48.84 经营活动产生的现金流量净额 93,304,352.91 129,694,099.65 -28.06 投资活动产生的现金流量净额 -165,435,041.76 -495,691,588.18 -66.63 筹资活动产生的现金流量净额 -32,601,899.11 50

35、8,907,863.55 -106.41 主要变动原因说明： 营业收入变动原因说明: 受疫情影响，销售量及收入较上年同期有所下降； 营业成本变动原因说明: 主要系销售量较上年同期有所下降，导致营业成本减少； 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 11 / 174 销售费用变动原因说明: 主要系销售量较上年同期有所下降，销售合同产生的运费执行新收入准则列报主营业务成本所致； 管理费用变动原因说明: 主要系本期修理费增加及新增安全生产费所致； 财务费用变动原因说明: 主要系汇率变动造成汇兑损失所致； 研发费用变动原因说明: 主要系公司以创新研发为核心， 不断加大研发投入， 研发费用增

36、加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 受疫情影响，销售收入较上年同期下降所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系报告期内募投项目付工程款增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系上年同期募集资金到账所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体情况详见以下分析和说明。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（

37、%） 合成润滑基础油 473,737,564.80 381,612,723.90 19.45 -23.11 -19.89 减少3.24 个百分点 药用辅料 225,351,513.06 78,134,953.78 65.33 -2.70 -2.43 减少0.10 个百分点 其他 30,503,029.44 19,377,026.41 36.48 3.05 2.58 增加 0.3个百分点 合计 729,592,107.30 479,124,704.09 34.33 -16.84 -16.72 减少0.09 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）

38、营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 合成润滑基础油（机械类） 316,103,562.17 247,836,858.40 21.60 -28.84 -26.26 减少2.74 个百分点 合成润滑基础油（非机械类） 157,634,002.63 133,775,865.50 15.14 -8.31 -4.60 减少3.30 个百分点 药用辅料（注射用） 90,286,388.04 5,444,877.21 93.97 -6.55 -32.47 增加2.32 个百分点 药用辅料（非注射用） 135,065,125.02 72,690,076.57 46.18

39、 0.05 0.94 减少0.47 个百分点 其他 30,503,029.44 19,377,026.41 36.48 3.05 2.58 增加南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 12 / 174 0.03 个百分点 合计 729,592,107.30 479,124,704.09 34.33 -16.84 -16.72 减少0.09 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北地区 11,428,787.69 6,193,682.42 45.81 -3

40、3.91 -38.82 增加4.35 个百分点 华北地区 63,530,627.74 36,735,833.88 42.18 -31.67 -24.32 减少5.61 个百分点 华中地区 56,153,165.98 38,050,926.49 32.24 -43.18 -41.82 减少1.58 个百分点 华东地区 517,504,538.19 346,239,173.40 33.09 -4.01 -9.15 增加3.79 个百分点 华南地区 29,451,263.77 15,822,219.85 46.28 -49.76 -45.27 减少4.41 个百分点 西北地区 2,229,575.2

41、5 872,332.78 60.87 -40.44 -52.91 增加10.36 个百分点 西南地区 19,630,981.05 11,569,764.59 41.06 -40.22 -16.45 减少16.77 个百分点 境外 29,663,167.63 23,640,770.67 20.30 -12.55 -7.35 减少4.48 个百分点 合计 729,592,107.30 479,124,704.09 34.33 -16.84 -16.72 减少0.09 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品

42、单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 合成润滑基础油 吨 30,747.42 32,169.11 3,212.91 -20.07 -13.15 -30.68 药用辅料 吨 7,037.62 6,749.55 1,480.48 -0.23 -1.70 24.16 产销量情况说明 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 13 / 174 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年

43、同期变动比例(%) 情况 说明 合成润滑基础油 材料费用 294,440,144.30 60.81 415,787,798.88 70.64 -29.18 制造费用 50,596,241.20 10.45 65,118,724.71 11.06 -22.30 直接人工 14,844,581.10 3.07 17,971,871.38 3.05 -17.40 药用辅料 材料费用 63,725,226.43 13.16 68,321,855.72 11.61 -6.73 制造费用 14,775,898.07 3.05 13,501,246.15 2.29 9.44 直接人工 4,336,869.6

44、3 0.90 3,717,823.67 0.63 16.65 分产品情况分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 合成润滑基础油（机械类） 材料费用 192,627,517.56 39.78 295,930,262.41 50.28 -34.91 制造费用 33,644,269.90 6.95 44,444,585.47 7.55 -24.30 直接人工 9,781,231.93 2.02 12,290,606.84 2.09 -20.42 合成润滑基础油（非机械类） 材料费用 1

45、01,812,626.74 21.03 119,857,536.47 20.36 -15.06 制造费用 16,951,971.30 3.50 20,674,139.24 3.51 -18.00 直接人工 5,063,349.17 1.05 5,681,264.54 0.97 -10.88 药用辅料（注射用） 材料费用 8,130,530.58 1.68 8,164,158.73 1.39 -0.41 制造费用 778,091.90 0.16 870,785.74 0.15 -10.64 直接人工 223,068.84 0.05 230,010.45 0.04 -3.02 药用辅料（非注射用）

46、 材料费用 55,594,695.85 11.48 60,157,696.99 10.22 -7.59 制造费用 13,997,806.17 2.89 12,630,460.41 2.15 10.83 直接人工 4,113,800.79 0.85 3,487,813.22 0.59 17.95 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 22,244.41 万元，占年度销售总额 30.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 21,441.53 万

47、元，占年度采购总额 57.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 14 / 174 3.3. 费用费用 适用 不适用 名称 2020 年 2019 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 9,767,565.77 34,439,720.24 -71.64 管理费用 89,363,053.93 76,516,356.25 16.79 财务费用 5,210,192.88 3,500,457.99 48.84 研发费用 36,586,783.85 32,913,141.16 11.16 变动

48、原因： 销售费用变动原因说明: 主要系销售量较上年同期有所下降，销售合同产生的运费执行新收入准则列报主营业务成本所致； 管理费用变动原因说明: 主要系本期修理费增加及新增安全生产费所致； 财务费用变动原因说明: 主要系汇率变动造成汇兑损失所致； 研发费用变动原因说明: 主要系公司以创新研发为核心， 不断加大研发投入， 研发费用增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 36,586,783.85 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 36,586,783.85 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.97 公

49、司研发人员的数量 102 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 18.25 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 532,020,733.31 673,085,378.22 -20.96% 经营活动现金流出小计 438,716,380.40 543,391,278.57 -19.26% 经营活动产生的现金流量净额 93,304,352.91 129,694,099.65 -28.06% 投资活动现金流入小计 1,181,372,731.59 5

50、36,097,817.55 120.37% 投资活动现金流出小计 1,346,807,773.35 1,031,789,405.73 30.53% 投资活动产生的现金流量净额 -165,435,041.76 -495,691,588.18 -66.63% 筹资活动现金流入小计 137,503,930.16 689,398,698.49 -80.05% 筹资活动现金流出小计 170,105,829.27 180,490,834.94 -5.75% 筹资活动产生的现金流量净额 -32,601,899.11 508,907,863.55 -106.41% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -641,