银保督训工作岗位创新_0.doc

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1、银保督训工作岗位创新银保督训工作岗位创新银保督训工作岗位创新点姓名：*岗位：银行保险业务部督训工作内容及创新点：一、早、夕会督导：常规做法：每月中旬开始制定下月早、夕会行事历，通过逐一沟通主持人来确定每个人主持的时间、次数以及专题。对于不愿主持的还要逐个做思想工作，每个人的专题追踪也是难点，不但非常耗时，报上来的专题还没有体系，是散乱的。创新点：直接确定早会主持人，学会借领导之势形成统一制度，不愿主持不再费时间做动员。专题不以个人为主，而是以银代部整月的经营思路为主线做引导，定出周主题，围绕周主题开展，避免主题的散乱。二、内部新人培训：1、新人岗前培训：常规做法：进公司的新人在经过一周的网点实

2、践后会组织一次新人岗前一天班，课程设置为：走进公司、分红、产品、接触、投保单填写实务。课程讲解主要都由我负责，产品与接触请团队绩优老师讲解。创新点：走进公司、分红课程可以作为早会专题滚动学习，一来可以加深老人印象，二来可以让新人学习。对于开班时间就着重产品与技能的培训。2、衔接训练班：常规做法：省新人班结束两周后的新人参加此班学习，课程贯穿一个月，二、四、六开班，以理论实践相结合。组织相关绩优讲师对新人进行产品、销售技能技巧与网点经营技巧等方面的专项课程学习。创新点：之前的衔接班已经对相关课程进行视频录制，如果某些绩优讲师不能到课时就不用再调整课程顺序，而可以按照课程进度播放视频进行学习，使衔

3、接课程具有系统性，让新人更好的针对性练习。三、外部网点培训：常规做法：总监、部经理、理财经理有需求，一叫就去，课程也是临时准备，有时手上事情都措不开。创新点：应该要求理财经理提高与网点沟通的技巧，要敢于对银行提要求要培训，而不要等银行通知我们的人培训，做到主动，主动邀约也可以让我们提前准备，工作就不会措不开。能保证培训达到理想效果。且也要培养部经理、理财经理的网点培训能力。四、保代考试：常规做法：等省新人班结束后才报名参考，报名较仓促，人员复习时间不是很足，培训也赶不及，课程内容压缩严重。创新点：作为周期滚动报名，先报先考，课程也设置成滚动，可运用夕会进行培训，使备考准备充分。五、职场数据更新

4、：常规做法：每天等银行系统关闭后提数据逐个更改职场综合件数，有时工作量较大，数据提不出来，不能有效更改。创新点：改为早上提取，早到公司，系统不忙时提取，早会前更新完，达到追踪时效性。六、问题件处理：常规做法：等朱玲发每个月的问题件，再逐个月核查，查起来较为麻烦。查到较棘手的在逐一电话沟通。创新点：制作总会总表，编辑好时间、投保单累计，避免核查时遗漏。七、投诉处理：常规做法：客户来公司闹时，具体针对客户问题先处理其心情再处理问题，有时一起来多个客户忙不过来，而且处理起来较为浪费时间，有时处理一个客户可能就要花上一天，很多工作的进度都会受到影响。创新点：进一步进行流程梳理，让各区都明白投诉处理流程

5、，忙不过来时可让区内勤先进行处理。加强品质教育，不断在早会宣导，形成观念、成为习惯，减少问题件投诉。八、训练营常规做法：跟班学习，主要负责班务及产品讲解，通过晚上集合培训使柜员不断加强对产品的记忆。创新点：上网点进行一对一沟通，把大会上没理解透的再深入讲解并协助网点客户经理率先开单，以实战为主。银行下班后，如果银行没有集体培训时，要求我们的专管员回来通关，不断提高技能及产品认知，总结当天情况，之后再给相关柜员逐一打电话沟通。争取当天问题当天解决。扩展阅读：职位职责二级机构（省会型）银行保险部职位职责一、银行保险部经理1、完成分公司总经理室下达的全年各项计划任务；2、落实总公司有关银行保险业务的

6、各项业务经营政策；3、拟定银行保险部的年度工作计划以及销售、产品策略，并组织实施与完成；4、组织银行保险部人员开拓银行保险市场，策划年度业务推动方案，制定激励计划并组织实施；5、制定、落实银保续期业务各项指标、考核制度、费用政策，推动银保续期业务各项指标的达成；6、负责对公司银保渠道存量客户关系维护及存量客户的开发。7、建立符合市场竞争需求的银保组织架构、制定各项合理业务管理制度，确保银行保险业务合理、有序的开展。8、组织实施对银保业务管理人员、销售人员的日常管理、年度考核和荣誉体系建设。9、组织银行保险部人员和银行销售人员的培训工作；10、总公司银行保险部和分公司总经理室交办的其他工作。二、

7、渠道管理室（一）室经理1、制定并督导银行合作渠道的年度业务计划和阶段推动方案；2、协助部经理开展银行销售新渠道的开发，促成与银行的合作以及与银行签订协议的具体事宜；3、研究并探索与合作渠道的合作创新方向和销售新模式；4、维护与合作渠道良好的合作关系，建立与合作渠道间长效联合督导机制，保持与合作渠道良好的日常沟通，协调、解决双方的资源配置需求；5、了解和指导渠道经理的渠道沟通工作；6、指导属员日常工作，落实科室阶段工作进度。7、完成部总室交办的其他工作。（二）渠道管理1、负责年度银行合作计划及工作目标的编制、执行、追踪与推动。2、负责银保合作新渠道的开发，促成与银行的合作及与银行签订协议的具体事

8、宜。3、负责与各银行的合作手续费、培训费等费用的使用拨付，并对使用过程进行追踪。4、负责与银行渠道沟通、制定联合督导方案，并对督导效果进行追踪。5、负责总公司银行推动方案的分解、宣导、执行和管理。6、负责分公司银行推动方案的策划、制定、宣导、追踪。7、了解、收集银行渠道资源需求以及市场动态信息，并及时向上级领导反馈。8、负责向合作银行渠道定期提供周报和月报等数据。9、完成室经理交办的其他工作。三、企划督导室（一）室经理1、根据分公司银保年度业务目标，分解、细化下辖机构的业务目标；2、制定、落实分公司年度银保经营政策和费用政策；3、制定和下发督导工作计划，明确阶段工作重点和阶段目标；4、组织人员

9、研究市场动态，撰写市场调研报告、业务拓展方案，银行保险业务的宣传推广活动的策划；5、利用各种督导手段对下辖机构进行业务督导；6、负责年度及阶段业务推动方案的制定、定期提供业务分析报告，及时反应业务发展过程中存在的问题并提出解决办法；7、通过使用总公司下发的各项业务督导工具，完善分公司业务督导体系，提高三级机构业务督导力度；8、收集同业及市场产品动态信息，并根据实际需求反馈新产品开发需求；9、指导属员日常工作，落实科室阶段工作进度；10、完成部总室交办的其他工作。（二）企划督导1、协助室经理采取各种督导方式，开展业务督导推动及追踪工作。2、协助室经理制定、组织、落实总、分公司的业务推动方案，并对

10、推动效果予以追踪。3、参与制定督导管理制度，执行落实总公司业务督导工具；4、根据银保业务的发展状况，定期提供业务分析报告，对业务指标的达成情况进行跟踪，并适时提出调整方案和依据建议；5、帮助所辖下辖机构对分公司银保业务条线经营政策和费用政策的理解，追踪了解执行情况，并对其中存在的困难和问题，提出解决思路、方案和建议；6、协助室经理收集和研究同业银保产品信息并建立相应的档案并予以反馈；7、完成室经理交办的其他工作。四、教育培训室（一）室经理1、制定年度销售队伍和网点培训工作计划；2、负责建立分公司银行保险业务培训体系；3、负责银保渠道培训的组织和银保条线专、兼职讲师队伍的建立和管理；4、制定银保

11、条线培训大纲和教材编写，指导下辖机构分公司落实各项培训制度；5、组织落实全辖年度培训项目；6、指导属员日常工作，落实科室阶段工作进度；7、完成部总室交办的其他工作。（二）培训管理1、协助制定年度培训计划；2、拟写培训实施细则，执行培训计划，确保培训效果；3、协助组织实施对条线员工和省级合作渠道的培训。4、协助制定培训管理制度，汇总总结培训工作，并建立培训工作档案；5、协助建立专、兼职讲师队伍并进行管理；6、协调调配条线培训资源。7、传承总公司新产品及新研发课件，收集分析内外部渠道培训需求，进行课程开发；8、收集同业培训资讯，提升培训效果；9、完成室经理交办的其他工作。（三）培训师1、参与教学计

12、划的制定；2、荐用相应授课讲师，组织教学活动；3、执行教学任务；4、参与培训需求的调研活动并进行分析；5、参与研发相应应式课程；6、组织推广传承新研发培训课程；7、落实训后追踪及总结；8、反馈培训效果，调整完善培训计划；9、高职级培训制应指导帮助低职级培训师完成培训任务；10、完成室经理交办的其他工作。五、综合管理室（一）室经理1、落实推进总公司人员管理政策，协助制定分公司银保销售队伍发展规划，修订、完善、落实银保基本法；2、建立银保销售人员业务品质管理制度，规范业务发展，提升银保业务质量；3、制定、实施预算编制，指导部门、三级机构编制预算，定期开展预算执行情况的监控和预测工作，持续提升银保效

13、益；4、负责银保业务流程管理、规章制度的制定及落实，及时协调解决业务操作中存在问题；5、负责银保通系统、综合管理系统的需求管理和功能维护；6、负责做好室属员工的管理工作和技能提升；7、完成部总室交办的其他工作。（二）人员管理1、协助室经理制定、实施分公司基本法实施细则，指导三级机构银保各岗位配置和编制的落实；2、切实落实总公司人力发展政策，推进银保销售队伍的基础建设；3、定期对分公司人力发展情况进行跟踪、分析，及时发现存在问题并提出解决方案；4、协助室经理做好银保新人招聘以及人员薪酬、考核工作；5、负责银保综合管理系统各项人员管理维护工作；6、完成室经理交办的其他工作。（三）业务支持1、负责银

14、保通系统的日常维护和新渠道、新产品的系统测试；2、指导、帮助三级机构的预算编制工作，定期监控和预测三级机构的预算执行情况，并根据实际情况，采取有效措施适时进行调控，确保完成年度财务预算计划；3、负责银保业务流程的日常管理和维护；4、负责银保综合管理系统网点日常维护；5、负责单证、物品的领用、发放和管理；6、负责与公司营运、合规等相关部门的协调业务管理工作。7、负责合同、协议的管理存档；8、负责配合分公司客户服务部做好有关工作；9、完成室经理交办的其他工作。六、续期业务管理室（一）室经理1、指导下级机构年度续期业务预算的细化分解，指导、督促和落实下辖构续期业务推动。2、研究和制定全辖续期年度工作

15、计划、费用预算和有关政策、措施。3、指导全辖续期培训体系建设及年度培训项目运作。4、定期对银保续期业务情况进行分析，及时发现存在问题，并提出相应的措施意见。5、负责银保续期业务日常管理、年度考核和荣誉体系建设。6、定期了解市场同业竞争状况和续期建设策略及方法，及时予以反馈。7、对存量客户数据分析，负责银保续期存量客户的二次开发管理。8、完成部总室交办的其他工作。（二）续期业务企划1、协助室经理制定、组织、落实总、分公司银保续期业务推动方案，并对推动方案的实施过程及效果进行跟踪和评估；2、协助室经理落实分公司银保续期业务政策，指导、跟踪下辖机构银保续期各项政策的执行情况；3、协助室经理制定银保续

16、期考核标准；4、负责银保条线续期业务方面的会议经营；5、协助室经理做好同业续期业务信息收集，并定期对银保市场续期情况进行分析；6、续期业务教辅材料管理工具研发支持以及相关续期管理培训；7、负责存量客户数据分析，制定存量客户开拓的策略，完善梳理存量客户开发流程，制定存量客户开拓规则和实施方案并落实；8、完成室经理交办的其他工作。（三）续期业务支持1、负责银保续期业务各项操作管理，包括业务系统应缴记录的生成，代扣送盘记录生成的提交，回盘业务对账、日结，客户服务专员收费任务清单的生成；续期缴费通知书、续期收费预缴转正式、保单有效性检验等批处理操作的落实；银行扣款信息、扣款成功件发票打印的批处理操作的

17、落实；客户经理离职审计流程中客户回访确认环节的落实审核；2、负责银保续期相关系统运用、维护及系统需求反馈；3、负责银保续期业务的风险预防与管控；4、负责对银保失效保单管理。5、完成室经理交办的其他工作。（四）续期业务督导1、协助室经理制定和下发续期业务督导工作计划，细分银保续期业务目标；2、制定、宣导、实施年度业务及阶段推动方案，并跟踪、分析推动方案的实施效果；3、采取各种督导方式，开展业务督导推动及追踪工作，尤其是问题件的业务督导；4、定期撰写银保续期业务分析报告，通过当月进度率、计划达成率、失效退保率、银行转帐率等过程指标的追踪，推动KPI指标的提升；5、负责续期业务督导工具制作、管理；6

18、、负责下辖机构续期业务优秀经验的复制推广；7、完成室经理交办的其他工作。二级机构（城市型）银行保险部职位职责一、银行保险部经理（与二级机构“省会型”职位职责相同）二、企划室（一）室经理1、根据分公司银保年度业务目标，分解、细化下辖机构业务目标。2、制定与合作渠道的年度业务计划和阶段推动方案；3、协助部经理开展银行销售渠道的开发，销售模式的创新，促成与银行的合作以及与银行签订协议的具体事宜；4、维护与合作渠道良好的合作关系，建立与合作渠道间长效联合督导机制，保持与合作渠道日常良好沟通，协调、解决双方的资源配置需求；5、组织人员研究市场动态，撰写市场调研报告、业务拓展方案及银行保险业务的宣传推广活

19、动的策划；6、负责年度业务竞赛方案的制定、定期提供业务分析报告，及时反应业务发展过程中存在的问题并提出解决办法。7、收集同业及市场产品动态信息，并根据实际需求反馈新产品开发需求8、指导属员日常工作，落实科室阶段工作进度。9、完成部总室交办的其他工作。（二）企划1、负责年度及阶段银行合作计划及分公司工作目标的编制、执行、追踪与推动；2、负责银保新合作渠道的开发，促成与银行的合作及与银行签订协议的具体事宜；3、负责与各合作银行的手续费、培训费等费用的使用拨付，并对使用过程进行追踪；4、负责与银行渠道沟通、制定联合督导方案，并对推动效果进行追踪；5、负责总公司银行推动方案的分解、宣导、执行和管理；6

20、、负责分公司银行推动方案的策划、制定、宣导、追踪；7、协助室经理制定、组织、落实总、分公司的业务推动活动方案并对实施结果进行追踪。8、了解、收集银保市场动态信息，并及时向上级领导反馈、解决。9、负责向合作银行渠道定期提供周报和月报等数据。10、完成室经理交办的其他工作。二、督训培训室（一）室经理1、制定和下发督导及培训工作计划，明确阶段工作重点和阶段目标。2、通过使用总公司下发的各项业务督导工具，完善分公司业务督导体系，提高中支业务督导力度；3、负责年度及阶段业务竞赛方案的制定、定期提供业务分析报告，及时反应业务发展过程中存在的问题并提出解决办法；4、负责全辖督训人员制度建设及日常管理；5、负

21、责建立分公司银行保险业务培训体系；6、负责银保渠道培训的组织和银保条线专、兼职讲师队伍的建立和管理；7、制定银保条线培训大纲和教材编写，指导下辖机构分公司落实各项培训制度；8、组织落实全辖年度培训项目；9、指导属员日常工作，落实科室阶段工作进度；10、完成部总室交办的其他工作。（二）督训1、负责全辖督训人员队伍管理，包括督训人员的选拔、聘用、评估等各项工作；2、负责建立督训人员管理档案；3、协助制定年度督导和培训计划；4、拟写培训实施细则，执行培训计划，确保培训效果；5、协助组织实施对条线员工和省级合作渠道的培训；6、协助制定培训管理制度，汇总总结培训工作，并建立培训工作档案；7、协助建立专、

22、兼职讲师队伍并进行训练和管理；8、协调调配条线培训资源；9、传承总公司新产品及新研发课件，收集分析内外部渠道培训需求，开展课程开发；10、收集同业培训资讯，提升培训效果。11、完成室经理交办的其他工作。（三）培训师（与二级机构“省会型”职位职责相同）三、综合管理室（与二级机构“省会型”职位职责相同）（一）室经理（二）人员管理（三）业务支持四、续期业务管理室（与二级机构“省会型”职位职责相同）（一）室经理（二）续期业务企划（三）续期业务支持（四）续期业务督导三级机构银行保险部职位职责一、银行保险部经理1、完成分公司银保部及三级机构总经理室下达的全年计划任务；2、落实上级公司有关银行保险业务的各项

23、政策；3、制定部门年度工作计划，并组织实施与完成；4、组织开拓银行保险市场，策划年度业务推进方案，制定激励计划并组织实施；5、定期与不定期拜访合作渠道负责人，商讨合作事宜；6、组织实施辖内渠道培训工作；7、指导、检查、督促县区分支机构银保条线工作；8、落实上级公司人员管理政策，推动辖内队伍建设；9、负责本机构保单品质管理；10、落实上级公司对银保续期业务管理工作要求，完成银保续期业务目标；11、上级公司银行保险部和三级机构总经理室交办的其他工作。二、渠道管理岗1、落实、分解三级机构年度及阶段银保渠道合作工作计划。2、负责与银保合作渠道新合作网点的开发。3、负责三级机构与合作银行的手续费、培训费

24、等费用的日常管理，并对运用过程进行追踪。4、保持与当地银行渠道良好沟通、协调日常业务管理工作。5、负责分公司银行合作推动方案的宣导、追踪。7、了解、收集当地银行渠道资源需求，及时向上反馈、解决。8、负责向合作银行渠道定期提供周报和月报等数据。9、完成所在机构领导交办的其他工作。三、督训岗1、组织所在机构及团队新人岗前培训和保险代理人资格考试辅导或授课工作；负责所在机构和团队人员的日常训练及辅导；负责银行网点销售人员日常业务培训并对培训效果进行追踪；根据业务发展情况，向上级机构提出具体培训需求；负责所在机构兼职讲师队伍的日常辅导与组织管理；2、协助拟定所在机构人员增员计划并配合落实增员的选拔活动

25、，对业务人员的考核情况进行日常追踪；3、协助所在机构的销售团队制订工作计划，督促帮助业务人员达成计划目标，做好新人的日常追踪辅导及网点陪访工作；负责所在机构产品销售的策划和推动工作；负责所在机构业务推动活动方案的制定、实施和效果追踪；协助做好当地渠道的沟通、协调及日常维护；4、了解当地银保市场动态信息，结合所在机构及团队的业务发展情况进行分析，并提出改进建议；5、负责所在机构或团队关键业绩指标以及业务情况的统计、分析及追踪，协助银保部经理或业务部经理组织实施月、季、年度各项经营例会；策划和组织实施所在机构或团队的早夕会，编写月度行事历。6、做好团队活动量管理的各项工作；协助相关部门做好保单回访

26、问题件等处理工作，提高所在机构或团队的品质管理水平。7、协助建立符合银保业务发展的职场文化，做好所在机构或团队的职场建设工作。8、完成所在机构领导交办的其他工作。四、综合管理岗1、条线费用预算及使用管理；2、条线销售团队建设和基本法人员管理；3、条线合规管理协调；4、条线业务系统和流程管理及日常维护协调；5、银保通、综合管理系统的日常维护协调；6、档案管理；7、部门间和部门内部工作督办协调；8、完成所在机构领导交办的其他工作。五、续期业务支持1、负责银保续期业务各项操作管理，包括业务系统应缴记录的生成，代扣送盘记录生成提交财务，回盘业务对账、日结，客户服务专员收费任务清单的生成；续期缴费通知书

27、、续期收费预缴转正式、保单有效性检验等批处理操作的落实；银行扣款信息、扣款成功件发票打印的批处理操作的落实；客户经理离职审计流程中客户回访确认环节的落实审核。2、负责银保续期相关系统运用、维护及系统需求分析；3、负责银保续期业务的风险预防与管控。4、协助室经理制定银保续期考核标准；5、负责银保条线续期业务方面的会议经营；6、对银保失效保单管理，业绩追踪。7、协助室经理做好同业续期业务信息收集，并定期对银保市场续期情况进行分析。六、续期业务督导1、制定、落实三级机构督导工作计划，细分银保续期年度业务目标；2、制定、宣导、实施年度或阶段续期业务推动方案，并跟踪、分析推动方案的实施效果；3、采取各种督导方式，开展业务督导推动及追踪工作，尤其是问题件的业务督导；4、定期撰写银保续期业务分析报告，通过当月进度率、计划达成率、失效退保率、银行转帐率等过程指标的追踪，推动KPI指标的提升；5、负责续期业务督导工具制作、管理；6、负责下辖机构续期业务优秀经验的复制推广；7、续期业务教辅材料管理工具研发支持以及相关续期管理培训；8、负责存量客户数据分析，制定存量客户开拓的策略，完善梳理存量客户开发流程，制定存量客户开拓规则和实施方案并落实。第 15 页 共 15 页