06_收购某生物制品公司商业计划书 .docx

《06_收购某生物制品公司商业计划书 .docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《06_收购某生物制品公司商业计划书 .docx（16页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品名师归纳总结收购某生物制品公司商业方案书目录一、公司简介 2二、行业背景 2三、企业基本情形 3四、产品及经营情形 5五、新产品研发情形 7六、公司财务状况 8七、2004 年经营方案 10八、盈利猜测 11九、收购及融资方案 11十、仍款方案 13十一、公司进展前景 15可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结A 公司基本情形介绍一、公司简介A 公司位于西安高新技术产业开发区，产品属于生物制品范畴，是西安市科学技术局认定的高新技术企业。A 公司成立于 1996 年 10 月，注册资本 375 万元， 2002 年进行增资扩股注册资本增加至5100 万元，性质为有限责任公司。目 前

2、 A 公司股东为两位，均为国有法人，分别持有公司68% 和 32% 的股权。二、行业背景公司主要以生产、开发血液制品为主：血液制品属于生物制品范畴，主要指以健康人血液为原料，采纳生物学工艺或分别纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救、战伤抢救以及某些特定疾病的预防和治疗上，血液制品有着其它药品不行替代的重要作用。我国血液制品德业经过 50 年的进展，在生产工艺、质量水平和总体生产规模等方面已经达到了一个新的水平，满意了我国人民对主要血液制品的要求。目前，我国有血液制品企业36 家，分布在全国 24 个省、直辖市、自治区，每年原料血浆投料约3800 吨，生产可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名

3、师归纳总结人血白蛋白约 120 吨。2001 年 5 月 21 日国办发 200140 号文件规定，从 2001年起不再批准设立新的血液制品生产企业。目前国内 共有 36 家血液制品生产企业，且需通过每年的GMP 检查，假如未按要求通过检查，将赐予肯定时间的停业整改或取消生产资格。故本行业存在肯定的行业准入、质量及生产标准限制。进展趋势：集约化生产，发挥规模效益。优胜劣汰，勉励血液制品企业间的联合、兼并。同时进一步提高各项资源综合利用水平，加大科研力度，更有效的利用血液资源，从而降低生产成本。另外，当前绝大多数进展中国家无力进行血液制品的研制、生产，而是依靠进口。血液制品企业要抓住机遇，在已通

4、过国家 GMP 认证的基础上连续努力，力争取得国际公认或发达国家的质量认证，这里最主要的是 WHO-GMP 、欧盟 EU-GMP 及美国 FDA-GMP 标准。我国的血液制品假如通过这类认证，在国际市场仍是具有肯定的竞争力 的，主要表达在原材料成本、劳动力成本以及最终的产品价格优势上。另外，国外的血液制品供应大国的血液制品产业进展停滞不前甚至萎缩，我国企业应抓住这一时机，大胆积极的参加国际市场的竞争，具有肯定的市场潜力。三、企业基本情形1、公司名称： A 公司2、注册资金： 5100 万元可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、公司住宅：西安高新技术产业开发区内4、经营范畴：血液制

5、品的讨论、开发、生产、销售。5 、股东状况： A 公司现有股东二位，均为国有法人分别占68% 、和 32% ）。6、特许经营权：A 公司是国家定点的血液制品生产厂家，现持有药品生产许可证有效期至 2005 年 12 月 30 日，证号：略。国家药品 GMP证书有效期至 2005 年 10 月 20 日，证号：略。7、土的使用权及房屋A 公司以转让方式取得土的30 亩的全部权及的上建筑物 厂房、办公楼） 1200 的全部权。经西安某权威评估机构评估后，评估值为 4819.07 万元，远远大于账面价值，且A 公司所处高新开发区中心的带，土的增值潜力庞大。8、无形资产A 公司拥有自主品牌商标，产品分

6、别有不同规格人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白，取得国家药品监督治理局仿制药品批件共七个批号：略）及药品注册批件二个批号： 略）。A 公司是国家首批定点血液制品生产单位，1998 年通过国家药品监督治理局 GMP 静态认证， 2000 年 9 月以规范的生产治理、全面的质量保证体系通过国家药品监督治理局GMP动态认证，被西安市科学技术局认定为高新技术企业。A 公司设计年生产才能处理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结血浆 300 吨。9、治理层A 公司现有高层治理人员均有高校本科以上学历，其中博士一人，主任药剂师 2 人，高级工程师 1 人，工程师 1 人。四、产品及

7、经营情形1、产品情形：目前， A 公司主要生产、销售自产的生物制品、血液制品。产品有人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等。人血白蛋白： 临床主要用于）失血创伤、烧伤引起的休克。脑水肿及损耗引起的颅血压上升。肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。 低蛋白血症的防治。新生儿高胆红素血症。用于心脏分流术、烧伤的帮助治疗、血液透析的帮助治疗和成人呼吸窘迫综合症等疾病。静注丙球： 临床主要用于）原发性或继发性免疫球蛋白 IgG缺乏、低下症。特发性血小板或削减性紫癜。川崎兵。严峻感染， 特殊是其他治疗成效不抱负时，可作为加强治疗。或风湿性关节 炎、重症肌无力等疾病。肌注丙球： 临床主要用于） 用于预防麻疹及传染性肝炎

8、、如与抗生素结合使用可提高对某些严峻细菌和病毒感染的治疗。2、生产条件：A 公司拥有完全符合 GMP的血液制品的生产车间、库房、试验室及高标准的动物试验中心，同时仍从美国、法国进口的超滤可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结机 、 除 菌 滤器 、 密 封 式 多板 过 滤 器 等生 产 设 备 ， 以及 美 国BECKMAN公司制造的高效相分析仪、气相色谱仪、紫外分光光度 计，瑞典产全自动凯氏定氮仪等质检设备。A 公司产品的主要原料是人血浆 , 拥有安全牢靠的血浆来源，目前公司拥有安康、富平、白水、商南4 个浆站，已经或批建立陕西流曲浆站，同时在筹建整个陕西渭南的区采浆站。上述的区

9、人均收 入较低，生活贫困，有较强的献浆积极性，况且只是采集人体的血 浆成分，其他血液通过仪器又回流入人体，对人体本身不存在损伤。届时其采浆量将从现在的 60 吨逐步增加至 150-200 吨。各 单 采 血 浆 站均 配 备 安 全 进 口的 先 进 检 测 仪 器和 美 国HAEMONETICS公司的 PCS 全自动单采血浆机，单采血浆站的软硬件建设均符合国家标准。 A 公司采浆站对全部供浆人员进行档案治理，严格体检制度，并对每份采集的血浆进行严格检验，做到不合格浆不出浆站。进入公司的血浆逐袋复检，不合格血浆不入库， 保证生产用血浆原料治疗安全牢靠。A 公司生产设备均为进口设备，工艺主体采纳

10、改良低温乙醇法，在分别技术中采纳了国际上最先进的压虑技术，确认为安全有效的灭活病毒方法。现代化设备和技术保证产品质量稳固，安全有效。3、产品销售方式和渠道A 公司产品主要通过医药经销企业和医疗单位直销招标）方式销售。仅在安徽阜阳的区全年就有上千万的销售额，其他的区市场可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结占有率较高， A 公司产品价格有肯定的竞争优势，质量稳固为销售带来便利。目前 A 公司所生产的人血白蛋白 、静注丙球、肌注丙球等产品销售范畴分布华北的区 北京、河北）、中西部的区 青海、新疆、陕西、内蒙、河南）、东北的区 吉林、黑龙江、辽宁）、东部的区山东、上海、浙江、江苏、江西）、

11、中南的区湖北、湖南、广东、福建、海南）、西南的区 贵州、重庆、广西、云南）各省市。五、新产品研发情形在新产品研发中， A 公司充分利用自身优势，不断适应市场的变化，加快产品结构调整，推出了“新奇冰冻病毒灭活人血浆S/D 法）”和“人破伤风免疫球蛋白工程等。新奇冰冻病毒灭活人血浆 S/D 法）S/D 法）该产品系经乙型肝炎疫苗免疫健康人用全自动采浆机采集的血浆， 6 小时内通过 -40 速冻的新奇冰冻血浆，经过溶解混合后采纳 S/D 法灭活病毒，再去除灭活剂后经-40速冻，制成的在-20 条件下储存的全血浆制剂，临床用于各种缘由引起的凝血功能紊乱特殊是多种凝血因子缺乏）患者的治疗。病毒灭活冰冻人

12、血浆可分为单血型和无血型两类， A 公司拟进行无血型产品的研制开发 ,该产品于 1998 年 5 月在美国正式被 FDA 批准上市，目前国内有数家企业在进行讨论开发，在我国被划为新药范畴，满意临床用血浆的需求，为临床供应安全性更高的产品，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结对提高人们健康用药具有重要意义，同时填补了国内制造病毒灭活冰冻健康人血浆的空白。该工程实施后，年产病毒灭活血浆30 吨，产值 1500 万元，利润 600 万元。人破伤风免疫球蛋白人破伤风免疫球蛋白 HumanTetanusImmunoglobulin ）,该产品系使用吸附破伤疫苗对健康献血员进行方案免疫后，采集

13、含有破伤风抗体效价高的血浆，经低温乙醇蛋白分别法提取，再经病毒灭活处理的特异性免疫球蛋白制剂，成品中免疫球蛋白含量在90 以上，每 1ml 制品中破伤风膏体效价不低于100IU ，临床用于防治破伤风。上述工程目前已取得实质性的进展，需要连续投入资金进行研发、申报、临床试验等工作。六、公司财务状况2002 年、2003 年资产负债情形单位: 元工程2003 年2002 年总资产97,875,042.5495,193,202.30流淌负债26,257,512.1235,456,820.39长期负债15,772,500.009,450,000.00股东权益55,845,030.4250,286,38

14、1.91可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2003 年损益情形单位: 元工程2003 年主营业务收入40,536,410.97主营营业利润15,342,538.65利润总额6,817,961.68净利润5,558,647.51工程2004 年 1-4 月主营业务收入16,582,369.90主营营业利润3,246,047.72利润总额1,923,955.42净利润1,720,114.02净资产收益率%）9.952004 年 1- 4 月损益情形单位: 元注：公司为西安市科学技术局认定的高新技术企业，所得税享受 15% 的优惠政策。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可

15、编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结450040003500300025002000150010005000-500产值利润2001年2002年2003年可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结 2001 年至 2003 年销售收入、利润增长柱形。注: 2001 年销售收入为 1713 万元，利润为 -30 万元。 2002 年销售收入为 3123万元，利润为306 万元。 2003年销售收入为4053 万元，利润为 556 万元。七、2004 年经营方案2004 年销售方案 单位:万元工程2004 年主营业务收入5100利润总额528净利润448.802004 年分解销售方

16、案销量万可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结名称单位销售收入 万元）只）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结人血白蛋白10g304500静注丙球2.5g78296可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结肌注丙球300mg75276特免200IU14560合计1975632八、盈利猜测本盈利猜测是依据 A 公司的一般运营规律，平均盈利水平并结合A 公司自身的经营特点，在以前年度实际经营情形的基础上，依据2005 年 2006 年的业务进展规划、投资方案及各年度的经营方案而编制。盈利猜测表单位：万元工程2005 年2006 年产值15000-2000020000-2

17、5000利润总额3000-40004200-5600净利润2550-34003500-4800每股净利润0.5-0.6 元0.7-0.98 元注： A 公司现有生产设备其设计生产加工才能为300 吨/年，而收购完成后可达到 150 吨以上 /年，形成规模效应，利润将成倍增长。九、收购及融资方案1、收购目前通过我公司 陕西众安盈丰投资治理顾问有限公司,以下简称众安盈丰）近一年深化细致的工作，并充分利用众安盈丰的各种可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资源，已与 A 公司达成共识，即由众安盈丰出资依据现有帐面价格收购 A 公司 80% 的股权。2、收购后的股权结构收购完成后众安盈丰将成

18、为A 公司第一大股东，并处于肯定控股位置。收购完成后 A 公司将有两名股东，即陕西众安盈丰投资治理顾问有限公司持有A 公司 80% 的股权， B 公司陕西某知名企业，具有较高的品牌效应）持有A 公司 20% 的股权。3、股份制改造收购完成，我们将立刻着手进行企业股份制改造，引进新的战 略投资者，并进行增资扩股 ，利用募集资金扩大生产规模、加大新产品的研发力度，争取三年内在国内中小板或境外上市，使公司的 规模及效益达到同行业前五名，以优良业绩回报股东。4、融资方案陕西众安盈丰投资治理顾问有限公司完成对A 公司的股权收购后，以 2.50 3.60 元/股的价格向资金供应方出让500 万股的 A 公

19、司股权。按目前市场通行的股权出让市盈率6 倍的标准，估计 2005年的每股收益为 1.10 1.30元/股，就在一年内每股价值可达6.60 7.80 元/股，如资金供应方向第三方出让A 公司股权或由甲方定期回购，仅此一项资金供应方可获利在2800 万元以上。如到 2006 年每股收益增至 1.50 1.60 元/股，就资金供应方可获利达 4500 万元左右。另资金供应方需向众安盈丰供应6000万元的资金支持，利率应在 5% 7%/ 年为宜，期限为2 3 年，甲方向乙方支付利息可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结720 万元 960 万元，这样可获得双赢的局面。十、仍款方案1、本次股

20、权收购所需资金本次股权收购由陕西众安盈丰投资治理顾问有限公司及其他合 作伙伴共同收购 A 公司的占其总股本百分之八十 80% ）的股权。、 A 公司总股本为 5100 万股，其 80% 的股权为 4080 万股。、双方协商收购价格以2004 年公司每股净资产为准 即每股净资产为 1.50 元），共需资金 6120 万元。、资金来源：本公司自有资金为1000万元不作为本次收购之用，主要用于本次收购相关的公关、询问、顾问以及相关的人员 费用，并与国内某知名券商 。除本公司自有资金外另需融资6000 万元。2、仍款、时间：两年内仍清所融资款6000 万元及利息。、付息：每年 12 月 25 日付息一

21、次，最终一次付当年利息及本金。、用款方案：资金到位后支付出让方原股东B 公司所持有 A公司 80% 的股权受让金，同时进行股权变更、托管。、资金的使用：本次所融资金为封闭资金，专款专用，仅限于对 A 公司的股权收购使用，资金供应方可监督。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、抵押物、陕西众安盈丰投资治理顾问有限公司所持有的A 公司股份1.50元/股）只是其账面价值，其实际价值远远大于账面价值，是流淌性很强且具有增值潜力的抱负质押标的。、陕西众安盈丰投资治理顾问有限公司将以A 公司的价值6000 万元的股权抵押给资金供应方。4、资金安全及仍款才能、本次陕西众安盈丰投资治理顾问有限公

22、司所收购的A 公司的资产状况优良，负债率低 30% 以下）。、收购完成经重新评估企业现有资产将增值1 亿元以上。其中，土的 30 亩及的上建筑物 1200 共计可增值 2000-3000 万元。无形资产 GMP 认证市场价值为 3000 万元，特许经营权可增值 500万元，药品批号每个增值500万元， 7 个批号共计增值3500万元。新批采血站 2 个可增值 1500 万元。、已确定战略投资者：待收购完成后，就马上着手企业的股份制改造，估计需半年至一年时间，加上收购的相关手续估计在半年内完成。收购及股份制改制完成后，战略投资者将向企业投资5000 万元至 7000 万元。、企业的自身营利状况良

23、好。2003年的净资产收益率为9.95% 净利润为 560 多万元。 2004 年估计净利润将超过 600 万元。而这只是在加工 50 吨血浆的基础上，我们方案 2005 年生产才能将增加至 150 吨以上，其净利润可达 3000 4000 万元。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结综上所述，本次收购所投入资金风险较小，资金安全有保证， 仍款才能充分。十一、公司进展前景我公司在完成股权收购之后，将对企业进行股份制改造，申请有限公司变更设立股份有限公司，业绩可以连续运算，可挑选券商进行辅导，优化企业资产，筹划在国内中小企业板发行股票上市。假如寻求境外上市也是一种较为合理的途径，目前香

24、港、新加坡等交易所特别欢迎中国中小型高科技企业到该的上市。操作起来境外上市的发挥更快捷，也可以申请在境外创业板上市股份可以全部流通，有利于股东退出），待条件符合可以申请转主板。假如企业能够上市，对公司即股东将是很好的回报，公司的竞争力将大大提高。例如： 2004 年 6 月 25 日“华兰生物工程股份有限公司股票代码 002007 ）”在深圳证券交易所中小企业办挂牌上市发行价格为 15.74 元，发行量为 2200 万股，募集资金 34628 万元。该公司从事主业与本公司相像，在国内同行业中位居首位。由此看来该行业上是具有肯定优势，防止显现行业垄断相像，国家会支持行业内其次家、第三家公司上市，因此我们存在较大的机会。目前我们已确定的战略投资者两家，其中一家为上市公司。股权收购一旦完成战略投资者将向企业投资 5000 7000 万元。总之，公司具有良好的经营进展基础，人员稳固，行业风险小，经过多年的进展，已经具备了肯定盈利才能，假如能够使之迅可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结速扩大生产规模，提高血浆的综合利用率结合新产品更新换代，公司股东可以获得稳固丰厚的收益。可编辑资料 - - - 欢迎下载