明新旭腾：明新旭腾2021年年度报告.docx

《明新旭腾：明新旭腾2021年年度报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《明新旭腾：明新旭腾2021年年度报告.docx（185页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 明新旭腾新材料股份有限公司 2021年年度报告 1 / 206 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄君新、主管会计工作负责人吕庆庆及会计机构负责人（会计主管人员）吕庆庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本

2、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本166,600,000股为基数，向全体股东每10股派现金3元（含税），共计现金分配49,980,000元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、

3、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 管理层讨论与分析11 第四节 公司治理29 第五节 环境与社会责任46 第六节 重要事项50 第七节 股份变动及股东情况77 第八节 优先股相关情况85 第九节 债券相关情况86 第十节 财务报告87 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文

4、件的正本及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 明新旭腾、公司、本公司、母公司 指 明新旭腾新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 庄君新 旭腾有限 指 浙江明新旭腾皮业有限公司 德创管理 指 浙江德创企业管理有限公司 明新资产 指 浙江明新资产管理有限公司 旭腾投资 指 嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙） 辽宁富新 指 辽宁富新新材料有限公司 欧创中心 指 Mingxin Leather Innovation GmbH（明新皮业欧洲创新中心） 明孟国际 指 明孟国际贸易（上海）有限公司 辽宁孟诺卡 指 明新孟诺卡（

5、辽宁）新材料有限公司 浙江孟诺卡 指 明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司 江苏孟诺卡 指 明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司 旭腾研究院 指 明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司 旭腾科技 指 江苏明新旭腾科技有限公司 旭腾设计 指 明新旭腾（上海）设计咨询有限公司 巴特新材 指 江苏巴特新材料有限公司 休伦新材 指 江苏休伦新材料有限公司 米尔化工 指 江苏米尔化工科技有限公司 德国大众 指 Volkswagen AG，大众汽车公司，总部位于德国 清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它

6、们对人类及环境的可能危害，同时充分满足产品需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式 水性超纤/超纤 指 使用与真皮蛋白纤维细度一致的超细纤维，制成类似真皮的三维立体网状结构，填充水性聚氨酯作为弹性体，经过一系列处理制成的材料，产品的加工过程中不使用甲苯、DMF等有毒有害的有机溶剂，属于环境友好型材料 毛皮 指 未经处理的养殖动物被屠宰分割后的皮张 原皮 指 毛皮和盐湿皮的统称，又称生皮 蓝皮 指 生皮经过系列特定加工工艺流程，完成去肉、脱毛，脱灰软化和铬鞣处理后会呈蓝色，并带有水分，为半制成品 原料皮 指 原皮（包括毛皮和盐湿皮）和蓝白湿皮的统称 无铬鞣 指 在皮革加工过程中不使用铬鞣材料生产

7、的皮革生产技术。随着世界各国对环保日益重视，无铬鞣法生产皮革成为皮革行业发展趋势 COD 指 化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量，反映了水中受还原性物质污染的程度，该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一，化学需氧量越大，说明水体受有机物的污染更严重 NH3-N 指 以氨或铵离子形式存在的化合氨，氨氮是水体中的营养素，可导致水富营养化现象产生，是水体中的主要耗氧污染物，对鱼类及某些水生生物有毒害 平方米、平方英尺 指 面积的计量单位，1平方米约为10.76平方英尺。蓝湿皮、白湿皮、皮胚及成品牛皮革通用计量单位 公司章程 指 明新旭腾新材料股份有限公司公司章程 公司法

8、指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期，本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 特别说明：本年度报告中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 明新旭腾新材料股份有限公司 公司的中文简称 明新旭腾 公司的外文名称 Mingxin Automotive Leather Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Min

9、gxin Automotive Leather 公司的法定代表人 庄君新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马青芳 李赛凤 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 电子信箱 mxauto mxauto 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 公司办公地址的邮政编码 314006 公司网址 电子信箱 mxauto 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、

10、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 明新旭腾 605068 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 卢娅萍、张建东、黄亦怡 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 第一创业证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 签字的保荐代表人姓名 尹志勇、关伟 持续督导

11、的期间 2020 年 11 月 23 日-2022 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 820,774,984.34 808,233,625.13 1.55 658,132,443.89 归属于上市公司股东的净利润 163,385,464.91 220,510,223.95 -25.91 179,316,925.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 156,301,364.01 214,025,492.09 -26.97 16

12、7,270,432.13 经营活动产生的现金流量净额 64,616,870.06 100,169,326.04 -35.49 145,333,752.43 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,746,078,162.38 1,705,984,474.82 2.35 613,587,488.39 总资产 2,669,433,705.00 2,132,625,723.77 25.17 943,404,300.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股）

13、 0.98 1.72 -43.02 1.44 稀释每股收益（元股） 0.98 1.72 -43.02 1.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.94 1.67 -43.71 1.34 加权平均净资产收益率（%） 9.51 27.69 减少18.18个百分点 34.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.10 26.87 减少17.77个百分点 31.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 基本每股收益较上年同期下降 43.02%，主要系 2020 年 11 月公司首次公开发行股票导致股本增加及报告期内归属于公司普通股股东的净利润下降所

14、致； 稀释每股收益较上年同期下降 43.02%，主要系 2020 年 11 月公司首次公开发行股票导致股本增加及报告期内归属于公司普通股股东的净利润下降所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 43.71%，主要系 2020 年 11 月公司首次公开发行股票导致股本增加及报告期内归属于公司普通股股东的净利润下降所致； 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不

15、适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 203,512,448.18 169,400,971.73 201,306,770.87 246,554,793.56 归属于上市公司股东的净利润 72,307,344.55 29,977,879.22 40,734,187.04 20,366,054.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,630,556.50 30,158,488

16、.23 40,591,485.11 19,920,834.17 经营活动产生的现金流量净额 134,143,368.47 18,578,275.76 -6,669,342.00 -81,435,432.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -36,451.88 - -621,037.15 -1,102,873.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - - - - 计入当期损益的

17、政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,478,551.77 - 8,115,458.57 15,497,771.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 34,780.07 - 37,068.76 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - - - 非货币性资产交换损益 - - - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - - - 债务重组损益 - - - - 企业重组费

18、用，如安置职工的支出、整合费用等 - - - - 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 35,702.91 - 613,

19、812.47 - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - - - - 对外委托贷款取得的损益 - - - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - - - 受托经营取得的托管费收入 - - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,239,184.74 - -528,146.62 -194,312.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,804.06 - 49,251.24 1,340.22 减：所得税影响额 1,230,051.29 -

20、 1,181,675.41 2,155,432.53 少数股东权益影响额（税后） 1,050.00 - - - 合计 7,084,100.90 - 6,484,731.86 12,046,493.78 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额 原因 个税手续费返还 2,804.06 性质特殊且具有偶发性 企业招用建档立卡贫困人口减免增值税 39,000.00 性质特殊且具有偶发性 合计 41,804.06 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余

21、额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 50,000,000.00 - -50,000,000.00 - 应收款项融资 136,324,455.22 87,597,934.03 -48,726,521.19 - 合计 186,324,455.22 87,597,934.03 -98,726,521.19 - 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 根据国家统计局初步核算结果，我国 2021 年国内生产总值同比增长 8.1%，约 114 万亿元，稳居世界第二，占全球经济的比重预计超过 18%。就汽车行

22、业而言，2021 年我国汽车生产与销售分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，较 2020 年同比上升 3.4%和 3.8%，结束 2018 年以来连续三年下降的局面。其中，乘用车生产与销售分别完成 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比上升 7.1% 和 6.5%，增速高于行业 3.7 和 2.7 个百分点。 面对快速变化的行业，公司快速反应、迅速调整，各项业务保持稳健发展，水性超纤顺利量产，新项目屡有斩获，为进一步发展夯实了基础。 1、2021 年公司总体经营情况 公司专注于汽车内饰新材料的研发、清洁生产和销售，高强度投入技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色生

23、产技术，生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料。2021 年公司实现营业收入 82,077.50 万元，比上年同期增长 1.55%；归属于上市公司股东的净利润16,338.55 万元，比上年同期下降 25.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,630.14 万元，比上年同期下降 26.97%。 2、2021 年经营管理工作情况 面对行业诸多变化，公司上下一心，保持战略定力，以长期视角推动公司经营管理。 （1） 形成新版企业文化。公司自上市站上全新发展阶段开始，对于长远发展进行了深度思考，重新梳理思路，形成以“新材料赋能美好生活”为愿景、“为汽车提供内饰材料综

24、合解决方案” 为使命、“持续创新、快速行动、全力以赴、合作共赢”为核心价值观的新版企业文化，同时归纳总结，倡导“超前超群、敢想敢为、专注专研、善作善成”的独具明新特色的“超纤精神”，用以凝聚共识，形成公司长期健康发展的基石。 （2） 水性超纤顺利量产。公司自有资金建设的“年产 200 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”顺利量产，水性超纤在 2021 年已为公司贡献营业收入 5,210.59 万元，占比约 6%。江苏孟诺卡在过去 1 年中顺利通过了 IATF16949、ISO9001、GRS 认证、两化融合管理体系评定和邓白氏认证，项目的有序推进坚定了团队信心，亦为满足客户更多的需求奠定

25、了坚实基础。 （3） 市场开拓屡有斩获。随着产能瓶颈和资金实力得到增强，公司近年发力市场开拓，凭借多年来积累的业内美誉度和高质量的产品与服务，新客户、新项目已经逐步落地，尤其是新能源客户的突破为公司未来发展打开了新局面。 （4） 持续坚定的研发投入。公司始终将技术研发置于核心地位，截至 2021 年末已经取得 99 项各类专利并多次参与行业标准起草，同时进一步充实研发团队，截至 2021 年末公司技术人员增长至 229 人，占比逾 20%。（5）获得多项荣誉。报告期内，公司获得了多项重要荣誉。明新旭腾获得 2020 年南湖区区长质量奖、中国轻工业科技百强企业、2021 年浙江省级绿色低碳工厂及

26、 2021 年浙江省企业技术中心等，子公司辽宁富新获得 2021 年辽宁省绿色工厂、阜新市民营企业综合实力十强等，江苏孟诺卡获得新沂高质量发展科技创新先进企业等荣誉。 二、 报告期内公司所处行业情况 根据中国汽车工业协会发布的 2021 年汽车工业经济运行情况显示，2021 年汽车产销同比增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从 4 月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过

27、200 万辆，实现了多年来一直徘徊在 100 万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过 44%，接近历史最好水平。 三、 报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务 公司是一家专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业，自设立以来一直专注于汽车内饰新材料业务，经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色生产技术，生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料，形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽

28、车内饰件。 （二）公司的经营模式 1、 采购模式 公司研发及生产活动所需原材料主要为皮料、化料和五金备件等材料。各类原材料采购模式如下： （1） 皮料采购 由于公司主要采用以销定产的模式，因此皮料采购主要依据市场部承接的订单及生产安排来制定采购计划。市场部定期向采购部发出未来期间的滚动销售预测，其中包含客户信息、归属项目、需求数量等信息。采购部根据产品的物料清单确定所需原料皮的数量，并结合仓库存量、车间剩余量、在途存货数量、生产周期等信息，计算出需要追加采购的皮料数量。由于皮料的价格随市场行情波动，采购部根据掌握的市场信息，结合近期皮料价格波动趋势，向供应商进行询价。双方达成一致后即签订采购合

29、同，开始安排供货。公司目前采购的皮料主要为海外进口，毛皮主要来自澳大利亚和美国，蓝皮主要来自巴西和美国。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，采购周期相对较长，因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划，以保证生产活动得到充足的皮料供应。 （2） 化料采购化料采购的计划与皮料采购类似，均由销售预测结合库存、在途量预测得出，每月集中下单一次。公司目前采购的化料除部分外资供应商在国内建立仓库负责运输和清关外，大部分为海外进口，由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，采购周期相对较长，因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划，以保证生产活动得到充足的化料供应。采购过程中，主要

30、采用 CIF 模式，货物到港后运输和报关费用由公司承担。公司一般在每年年初与化料供应商进行价格谈判，签订供货协议。 （3） 五金备件采购 公司生产活动中使用的五金备件主要包括车间消耗品、劳保用品等。五金备件由需求部门直接提出需求，物料部门负责统计和提出采购申请，采购部门执行采购活动。 公司对供应商采取定期考核体系，通过原料合格率、交货稳定性、工艺技术先进程度、售后服务响应能力及价格优惠力度等指标，对供应商进行综合评估。通过考核的供应商将进入合格供应商名录，与公司建立长期稳定的供货关系。 2、 生产模式 公司目前的生产模式为按照客户订单组织生产。市场部根据全年销售订单预测情况作出年度销售计划，并

31、进一步细分为月度计划。物料部门根据销售部门的预测结果来制定本部门的年度生产计划，并细分至每月、每周和每日。由于客户会根据汽车市场销售情况、自身的生产进度等因素对订单数量进行调整，市场部负责将这些变动反馈至物料部门，并由物料部门及时作出相应调整。 3、 销售模式 公司的销售活动由市场部负责，指派专门的业务员负责大客户维护、新客户开发等。市场部业务员每周会收到客户未来 10-12 周的生产计划，并以此对销售量进行预测和管理。双方就供货量、供货时间和交货地点等信息沟通一致后，市场部将订单信息转达至物料部，供其组织生产活动和物流运输。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 技术研发优势 公

32、司自成立以来始终保持对研发的高度关注和投入，通过多年与国内外主流整车厂的技术交流和不断加大在无铬鞣制、低 VOC 排放、全水性定岛超纤等行业前沿生产技术领域的投入，积累了大量研发经验和成果，并且已成功掌握了核心技术，成为业内技术领先企业，公司及全资子公司辽宁富新均为高新技术企业。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其下属子公司已获得各类专利合计 99 项，其中发明专利 8 项、实用新型 90 项、外观专利 1 项。凭借强大的研发优势，公司已能够及时、准确满足国内外整车厂研发设计部门的要求并做到与整车厂研发总部同步开发新产品，大大提升了公司产品的竞争优势。 2、 快速响应优势整车厂的研

33、发过程需要零部件供应商密切配合，及时提供新样品进行试验，并对整车厂的反馈进行实时响应和迅速改进。因此，能否向整车厂及时提供测试样品、保证新产品质量、减少反馈的次数和响应时间，是零部件供应商能否顺利夺取市场份额的重要因素。相较于同行，公司在快速响应方面具备一定优势。 3、 精细运营优势 公司通过多年智能化、数字化、精益生产方面的持续投入与努力，已经建立起现代化、规范化、体系化的运营系统和团队，能够实现对于各工序环节的精确管控并持续优化，成为业界精细化运营的标杆企业之一。 4、 品牌影响优势 公司是国内最早进入汽车内饰材料细分市场的内资企业之一，已深耕十余年，尤其进入以奥迪品牌为代表的豪华车供应商

34、体系，打破多年外资企业的垄断，并已成功为德国大众供货，标志着公司的能力已经获得国际认可。同时公司将继续加大市场拓展力度，完善售后服务体系，在为客户提供全面解决方案的同时，树立良好的品牌形象，强化公司在汽车内饰材料行业的品牌效应和客户认同度，进一步巩固公司在行业的优势地位。 五、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 82,077.50 万元，比上年同期增长 1.55%；归属于上市公司股东的净利润 16,338.55 万元，比上年同期下降 25.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,630.14 万元，比上年同期下降 26.97%。 (一) 主营业务分析 1.

35、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 820,774,984.34 808,233,625.13 1.55 营业成本 490,780,713.82 411,077,585.25 19.39 销售费用 10,948,393.20 11,179,069.75 -2.06 管理费用 53,849,323.05 46,866,393.12 14.90 财务费用 -18,861,355.22 -3,851,013.44 389.78 研发费用 86,113,227.85 69,982,902.43 23.05 经营活动产生的现金

36、流量净额 64,616,870.06 100,169,326.04 -35.49 投资活动产生的现金流量净额 -283,864,237.62 -239,100,124.43 18.72 筹资活动产生的现金流量净额 186,581,328.93 822,357,853.19 -77.31 财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期增加 389.78%，主要系报告期内，利息收入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 35.49%，主要系报告期内超纤产品研发及量产导致对应的经营活动现金流出增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活

37、动产生的现金流量净额较去年同期减少了 77.31%，主要系上年同期募集资金到位导致筹资活动现金流入增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入同比增加 0.80%。其中：牛皮革整皮营业收入同比减少 3.37%，牛皮革裁片营业收入同比减少 22.11%；超纤产品营业收入 5,210.59 万元，去年同期无营业收入。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上

38、年增减（%） 毛利率比上年增减（%） C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 710,509,954.56 393,819,191.48 44.57 -6.09 9.27 减少 7.79 个百分点 C29 橡胶和塑料制品业 52,105,892.72 38,969,356.76 25.21 - - / 合计 762,615,847.28 432,788,548.24 43.25 0.80 20.08 减少 9.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 牛皮革整皮 625,109,97

39、9.45 335,374,997.45 46.35 -3.37 13.28 减少 7.88 个百分点 牛皮革裁片 85,399,975.11 58,444,194.03 31.56 -22.11 -9.18 减少 9.75 个百分点 超纤 52,105,892.72 38,969,356.76 25.21 - - / 合计 762,615,847.28 432,788,548.24 43.25 0.80 20.08 减少 9.11 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内： 750,

40、309,428.52 423,033,499.59 43.62 0.59 19.30 减少 8.84 个百分点 其中：华北地区 136,114,786.31 77,742,987.96 42.88 -24.16 -5.11 减少 11.47 个百分点 华东地区 466,272,517.45 253,974,064.48 45.53 30.16 48.92 减少 6.86 个百分点 西南地区 102,008,215.83 56,655,360.01 44.46 -36.73 -28.15 减少 6.64 个百分点 华南地区 3,696.00 3,124.43 15.46 1,988.25 2,1

41、41.34 减少 5.78 个百分点 华中地区 1,529,089.18 899,581.43 41.17 772.38 962.71 减少 10.54 个百分点 东北地区 44,381,123.75 33,758,381.28 23.94 -5.13 45.62 减少 26.50 个百分点 境外： 12,306,418.76 9,755,048.65 20.73 15.32 67.30 减少 24.63 个百分点 合计 762,615,847.28 432,788,548.24 43.25 0.80 20.08 减少 9.11 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本

42、毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销 762,615,847.28 432,788,548.24 43.25 0.80 20.08 减少 9.11 个百分点 合计 762,615,847.28 432,788,548.24 43.25 0.80 20.08 减少 9.11 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、 分行业情况 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，报告期内，公司实现主营业务收入 71,051.00 万元，较上年同期减少 6.09%，主营业务成本 39,381.92 万元，较上年同期增长 9.27%；橡胶和塑料制品业，报告期内，公司实现主营业务收入 5,210.59 万元，主营业务成本 3,896.94 万元，去年同期无营业收入及营业成本。 2、 分产品情况 牛皮革整皮及裁片分别实现营业收入 62,511.00 万元、8,540.00 万元，分别同比减少 3.37%、22.11%，系全球芯片短缺所致；超纤产品实现营业收入 5,210.59 万元，主营业务成本 3,896.94 万元，去年同期无营业收入及营业成本。 3、 分地区情况 华东、华中地区营业收入呈上升趋势，系上海所在的华东、湖北所在的华中、东北地区中超纤和裁片业务收入增加；