明新旭腾：明新旭腾2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 196 公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 明新旭腾新材料股份有限公司明新旭腾新材料股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 196 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事

2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人庄君新庄君新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胥兴春胥兴春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胥兴春胥兴春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定2020年度利

3、润分配预案为：以2020年12月31日总股本166,000,000股为基数， 向全体股东每10股派现金7.5元（含税），共计现金分配124,500,000元，剩余未分配利润结转至 以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数

4、是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面 对的风险部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 196 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 .

5、 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第九节第九节 公司治理公司治理 . 76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 196 2020 年年度报告 4 / 196 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 明新旭腾、公司、

6、 本公司、母公司 指 明新旭腾新材料股份有限公司 控股股东、 实际控 制人 指 庄君新 旭腾有限 指 浙江明新旭腾皮业有限公司 德创管理 指 浙江德创企业管理有限公司 明新资产 指 浙江明新资产管理有限公司 旭腾投资 指 嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙） 辽宁富新 指 辽宁富新新材料有限公司 欧创中心 指 Mingxin Leather Innovation GmbH（明新皮业欧洲创新中心） 明孟国际 指 明孟国际贸易（上海）有限公司 辽宁孟诺卡 指 明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司 浙江孟诺卡 指 明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司 江苏孟诺卡 指 明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司 德国大

7、众 指 Volkswagen AG，大众汽车公司，总部位于德国 清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中， 以期减少 对人类和环境的风险。 即： 对生产过程与产品采取整体预防的环境策 略， 减少或者消除它们对人类及环境的可能危害， 同时充分满足产品 需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式 水性超纤 指 使用与真皮蛋白纤维细度一致的超细纤维， 制成类似真皮的三维立体 网状结构， 填充水性聚氨酯作为弹性体， 经过一系列处理制成的材料， 产品的加工过程中不使用甲苯、DMF 等有毒有害的有机溶剂，属于 环境友好型材料 毛皮 指 未经处理的养殖动物被屠宰分割后的皮张 原皮 指

8、毛皮和盐湿皮的统称，又称生皮 蓝皮 指 生皮经过系列特定加工工艺流程，完成去肉、脱毛，脱灰软化和铬鞣 处理后会呈蓝色，并带有水分，为半制成品 原料皮 指 原皮（包括毛皮和盐湿皮）和蓝白湿皮的统称 无铬鞣 指 在皮革加工过程中不使用铬鞣材料生产的皮革生产技术。 随着世界各 国对环保日益重视，无铬鞣法生产皮革成为皮革行业发展趋势 COD 指 化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的 量， 反映了水中受还原性物质污染的程度， 该指标也作为有机物相对 含量的综合指标之一， 化学需氧量越大， 说明水体受有机物的污染更 严重 NH3-N 指 以氨或铵离子形式存在的化合氨， 氨氮是水体中的

9、营养素， 可导致水 富营养化现象产生， 是水体中的主要耗氧污染物， 对鱼类及某些水生 生物有毒害 平方米、 平方英尺 指 面积的计量单位，1 平方米约为 10.76 平方英尺。蓝湿皮、白湿皮、 皮胚及成品牛皮革通用计量单位 本次发行 指 公司本次向社会公开发行 4,150 万股人民币普通股（A 股）的行为 公司章程 指 明新旭腾新材料股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2020 年年度报告 5 / 196 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期， 本报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末

10、 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 特别说明：本年度报告中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系 四舍五入所致 2020 年年度报告 6 / 196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 明新旭腾新材料股份有限公司 公司的中文简称 明新旭腾 公司的外文名称 Mingxin Automotive Leather Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Mingxin Automotive Leather 公司的法定代表人 庄君新 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式

11、 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胥兴春 李赛凤 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188号 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188号 电话 0573-83675036 0573-83675036 传真 0573-83675036 0573-83675036 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 公司注册地址的邮政编码 314006 公司办公地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 公司办公地址的邮政编码 314006 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证

12、券报、上海证券报、证券时报 、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 明新旭腾 605068 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 卢娅萍、张建东 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 第一创业证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号

13、卓著中心 10 层 签字的保荐代表人姓名 尹志勇、赵晶 持续督导的期间 2020 年 11 月 23 日-2022 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 7 / 196 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年同 期增减(%) 2018 年 营业收入 808,233,625.13 658,132,443.89 22.81 570,363,927.69 归属于上市公司股 东的净利润 220,510,223.95 179,316,925.91 22.9

14、7 108,109,427.59 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 214,025,492.09 167,270,432.13 27.95 105,507,778.96 经营活动产生的现 金流量净额 100,169,326.04 145,333,752.43 -31.08 153,343,482.65 2020 年末 2019 年末 本期末比上年 同期末增减 （%） 2018 年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,705,984,474.82 613,587,488.39 178.03 434,318,391.53 总资产 2,132,625,723.77 943,404,3

15、00.03 126.06 705,484,784.42 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减(%) 2018 年 基本每股收益（元股） 1.72 1.44 19.44 0.87 稀释每股收益（元股） 1.72 1.44 19.44 0.87 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 1.67 1.34 24.63 0.85 加权平均净资产收益率（%） 27.69 34.22 减少 6.53 个百分点 26.08 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 26.87 31.92 减少 5.05 个百分点 25.45 报

16、告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内

17、外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 196 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 125,679,292.81 219,174,008.65 222,639,655.48 240,740,668.19 归属于上市公司股东 的净利润 35,741,076.67 61,060,562.94 62,553,841.48 61,154,742.86 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润

18、 34,460,661.42 59,802,880.52 61,007,536.10 58,754,414.05 经营活动产生的现金 流量净额 93,336,371.29 57,173,325.70 25,972,893.85 -76,313,264.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -621,037.15 -1,102,873.01 -951,017.32 越权审批，

19、或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关， 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 8,115,458.57 15,497,771.37 4,589,300.16 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 37,068.76 企业取得子公司、 联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整

20、合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 2020 年年度报告 9 / 196 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 613,812.47 -139,577.38 单独进行

21、减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -528,146.62 -194,312.27 -408,337.61 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 49,251.24 1,340.22 1,409.36 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,181,675.41 -2,155,432.53 -490,128.58 合计 6,484,731.86 12,

22、046,493.78 2,601,648.63 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 分类为以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产 - 50,000,000.00 50,000,000.00 - 应收款项融资 125,729,087.61 136,324,455.22 10,595,367.61 - 合计 125,729,087.61 186,324,455.22 60,595,367.61 - 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10

23、/ 196 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司是一家专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业，自设立以来一直 专注于汽车内饰新材料业务，经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色生产技术， 生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料，形成了从材料研究、工艺开发、 清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品主要应用于中高端 汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。

24、（二）公司的经营模式 1、采购模式 公司研发及生产活动所需原材料主要为皮料、化料和五金备件等材料。各类原材料采购模式 如下： （1）皮料采购 由于公司主要采用以销定产的模式，因此皮料采购主要依据市场部承接的订单及生产安排来 制定采购计划。市场部定期向采购部发出未来期间的滚动销售预测，其中包含客户信息、归属项 目、需求数量等信息。采购部根据产品的物料清单确定所需原料皮的数量，并结合仓库存量、车 间剩余量、在途存货数量、生产周期等信息，计算出需要追加采购的皮料数量。由于皮料的价格 随市场行情波动， 采购部根据掌握的市场信息， 结合近期皮料价格波动趋势， 向供应商进行询价。 双方达成一致后即签订采购

25、合同，开始安排供货。公司目前采购的皮料主要为海外进口，毛皮主 要来自澳大利亚和美国，蓝皮主要来自巴西和美国。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等 因素的影响，采购周期相对较长，因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划，以保证生产 活动得到充足的皮料供应。 （2）化料采购 化料采购的计划与皮料采购类似，均由销售预测结合库存、在途量预测得出，每月集中下单 一次。公司目前采购的化料除部分外资供应商在国内建立仓库负责运输和清关外，大部分为海外 进口，由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，采购周期相对较长，因此一般需 要提前两到三个月开始安排采购计划，以保证生产活动得到充足的化料供应。采

26、购过程中，主要 采用 CIF 模式，货物到港后运输和报关费用由公司承担。公司一般在每年年初与化料供应商进行 价格谈判，签订供货协议。 （3）五金备件采购 公司生产活动中使用的五金备件主要包括车间消耗品、劳保用品等。五金备件由需求部门直 接提出需求，物料部门负责统计和提出采购申请，采购部门执行采购活动。 公司对供应商采取定期考核体系，通过原料合格率、交货稳定性、工艺技术先进程度、售后 2020 年年度报告 11 / 196 服务响应能力及价格优惠力度等指标，对供应商进行综合评估。通过考核的供应商将进入合格供 应商名录，与公司建立长期稳定的供货关系。 2、生产模式 公司目前的生产模式为按照客户订单

27、组织生产。市场部根据全年销售订单预测情况作出年度 销售计划，并进一步细分为月度计划。物料部门根据销售部门的预测结果来制定本部门的年度生 产计划，并细分至每月、每周和每日。由于客户会根据汽车市场销售情况、自身的生产进度等因 素对订单数量进行调整，市场部负责将这些变动反馈至物料部门，并由物料部门及时作出相应调 整。 3、销售模式 公司的销售活动由市场部负责，指派专门的业务员负责大客户维护、新客户开发等。市场部 业务员每周会收到客户未来 10-12 周的生产计划，并以此对销售量进行预测和管理。双方就供货 量、供货时间和交货地点等信息沟通一致后，市场部将订单信息转达至物料部，供其组织生产活 动和物流运

28、输。 （三）行业情况说明 2020 年， 汽车行业整体波动较为明显。 年初， 突然而至的新冠疫情使得市场降至冰点， 而后， 行业产销快速复苏，总体表现出较强的韧性。根据中国汽车工业协会公布 2020 年销量数据显示， 我国汽车生产与销售分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，较 2019 年同比下降 2%和 1.9%。其 中，乘用车产销 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，同比下降 6.5%和 6%。乘用车产销占汽车产销比重 达到 79.3%和 79.7%，分别低于上年产销量比重 3.7 和 3.5 个百分点。尽管中国汽车市场连续第三 年出现负增长，但是，在上半年疫情

29、严重冲击下，2020 年产销降幅较 2019 年出现明显收窄，中 国汽车工业协会称“市场恢复大大超出预期”。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负 债情况分析”。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术研发优势 公司自成立以来始终保持对研发的高度关注和投入，通过多年与国内外主流整车厂的技术交 流和不断加大在无铬鞣制、低 VOC 排

30、放等行业前沿生产技术领域的投入，积累了大量研发经验 和成果，已成功掌握了核心技术，成为业内技术领先企业，公司及全资子公司辽宁富新均为高新 技术企业。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其下属子公司已获得各类专利合计 73 项，其中发明 2020 年年度报告 12 / 196 专利 6 项、实用新型 66 项、外观专利 1 项。凭借强大的研发优势，公司已能够及时、准确满足国 内外整车厂研发设计部门的要求并做到与整车厂研发总部同步开发新产品，大大提升了公司产品 的竞争优势。 2、快速响应优势 整车厂的研发过程需要零部件供应商密切配合，及时提供新样品进行试验，并对整车厂的反 馈进行实时响应

31、和迅速改进。因此，能否向整车厂及时提供测试样品、保证新产品质量、减少反 馈的次数和响应时间，是零部件供应商能否顺利夺取市场份额的重要因素。相较于同行，公司在 快速响应方面具备一定优势。 3、精细运营优势 公司通过多年智能化、数字化、精益生产方面的持续投入与努力，已经建立起现代化、规范 化、体系化的运营系统和团队，能够实现对于各工序环节的精确管控并持续优化，成为业界精细 化运营的标杆企业之一。 4、品牌影响优势 公司是国内最早进入汽车内饰材料细分市场的内资企业之一，已深耕十余年，尤其进入以奥 迪品牌为代表的豪华车供应商体系，打破多年外资企业的垄断，并已成功为德国大众、北美克莱 斯勒供货，标志公司

32、的能力已经获得国际认可。同时公司将继续加大市场拓展力度，完善售后服 务体系，在为客户提供全面解决方案的同时，树立良好的品牌形象，强化公司在汽车革行业的品 牌效应和客户认同度，进一步巩固公司在行业的优势地位。 2020 年年度报告 13 / 196 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情为全社会按下了暂停键，带给各行各业巨大的挑战， 受此影响， 世界经济不可避免的经历了衰退。 在党中央领导下， 我国疫情防控取得重大战略成果， 在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，2020 年 GDP 增长 2.3

33、%，首次突破百万亿大关。受整 体环境影响，全年汽车产销量分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%， 其中乘用车产销分别完成 1,999.4 万辆和 2,017.8 万辆，同比分别下降 6.5%和 6%。 面对艰难， 明新人众志成城、 并肩作战， 各项业务保持稳健发展， 逆势实现经营业绩的增长， 并于 2020 年 11 月 23 日成功登陆上交所主板，站在了全新的起点上。 1、2020 年公司总体经营情况 公司始终秉承“成为最具价值和受人尊重的公司”的愿景，专注于汽车内饰新材料的研发、 清洁生产和销售，高强度投入技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿

34、色生产技术，生产出一系 列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料。 2020 年公司实现营业收入 80,823 万元，比上年同期增长 22.81%；归属于上市公司股东的净 利润 22,051 万元，比上年同期增长 22.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,403 万元，比上年同期增长 27.95%。 2、2020 年经营管理工作情况 面对诸多困难，公司勠力同心，团结奋战，实现了较好的经营局面。 （1）成功登陆资本市场。历经多年风雨，公司自 2016 年初完成股改以来，通过自身不断努 力和中介团队的辅导， 已经成为具备核心竞争力的优质企业， 并终于 2020 年 11

35、 月 23 日正式登陆 上交所主板，使得公司充实了资本金，站在了新征程的起点。 （2）水性超纤产业化布局。为进一步提升公司发展潜力，应对市场挑战，公司战略级新产品 线全水性定岛超纤生产线正式落地于江苏省新沂市。由明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司负责 实施的“年产 200 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”逐步落地，在进口设备发货及安 装受海外疫情影响之下，依然按照工程进度快速推进，确保已在手的 3 个水性超纤汽车内饰订单 项目顺利推进，并为未来更好的满足市场需求夯实基础。 （3）真皮销量创历史新高。公司的汽车革业务展现了极强的韧性，在中国乘用车市场总体下 滑约 6%的不利局面下，公司销

36、量到达接近 4,000 万平方英尺的历史新高，带动公司营业收入、净 利润分别突破 8 亿元和 2 亿元，市场份额进一步提升，在争夺行业第一的道路上更进一步。 （4）持续加大研发投入。作为高新技术企业，公司历来高度重视技术研发，截至 2020 年末 已经取得 73 项各类专利并多次参与行业标准起草。 公司深知技术积累的重要性， 通过壮大研发团 队、增加物力及财力投入、产研合作等多措并举，始终保持研发投入强度。在真皮保持技术领先 2020 年年度报告 14 / 196 的同时，公司在水性超纤新产品方面着重投入，截至 2020 年末，已提交 14 项水性超纤相关的专 利申请。 （5）智能化数字化提升

37、改造。信息化、数字化、智能化是时代的要求，作为传统制造业的一 员， 公司将该能力的提升视为战略级目标， 是保持并打造竞争优势的关键组成。 为此， 公司在 2020 年度采取增补信息化人才、升级 ERP、打通公司内部各个系统数据对接、建立可视化 BI 报表和设 备、能源监测系统等多种手段，渐进式提升公司运营水平。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 80,823 万元，比上年同期增长 22.81%；归属于上市公司股东的 净利润 22,051 万元， 比上年同期增长 22.97%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,403 万元，比上年同

38、期增长 27.95%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 808,233,625.13 658,132,443.89 22.81 营业成本 411,077,585.25 360,322,084.29 14.09 销售费用 11,179,069.75 10,720,200.69 4.28 管理费用 46,866,393.12 33,311,094.57 40.69 研发费用 69,982,902.43 41,773,758.05

39、 67.53 财务费用 -3,851,013.44 5,979,966.74 -164.40 经营活动产生的现金流量净额 100,169,326.04 145,333,752.43 -31.08 投资活动产生的现金流量净额 -239,100,124.43 -97,112,407.33 -146.21 筹资活动产生的现金流量净额 822,357,853.19 -37,449,825.42 2,295.89 管理费用较去年同期增加 40.69%，主要系报告期内，公司因全水性超纤研发及产业化新招聘 员工职工薪酬增加、同时职工薪酬中的奖金金额有所增长所致； 研发费用较去年同期增加 67.53%，主要系

40、报告期内，公司加大全水性定岛超纤车用新材料项 目研发投入所致； 财务费用较去年同期减少 164.40%，主要系报告期内，公司外购原材料采用外币结算产生的 汇兑损益所致； 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 31.08%，主要系报告期内，公司根据市场销售 订单预测，在原材料价格较低的情况下加大原材料战略采购，导致购买商品、接受劳务支付的现 金比去年同期增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 146.21%，主要系报告期内，公司全水性定岛 超纤项目及募投项目相关固定资产投资，导致投资活动现金流出金额增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 2,295.89%，主要系

41、公司于 2020 年 11 月 23 日 在上交所主板上市，募集资金到位导致筹资活动现金流入增加所致。 2020 年年度报告 15 / 196 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内， 公司主营业务收入同比增长20.72%。 其中： 牛皮革整皮营业收入同比增长19.59%， 牛皮革裁片营业收入同比增长 27.79%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减

42、（%） C19 皮 革、毛 皮、羽 毛及其 制品和 制鞋业 756,562,477.90 360,420,836.15 52.36 20.72 9.94 增 加 4.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 （%） 牛皮革 整皮 646,917,379.35 296,066,435.91 54.23 19.59 6.31 增加 5.71 个 百分点 牛皮革 裁片 109,645,098.55 64,354,400.24 41.31 27.79 30.39 减少 1.17 个 百

43、分点 合计 756,562,477.90 360,420,836.15 52.36 20.72 9.94 增加 4.67 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减 （%） 境内 745,891,272.85 354,589,848.05 52.46 22.37 11.54 增加 4.61 个 百分点 其中： 华北地 区 179,473,422.07 81,930,163.88 54.35 -1.87 -12.51 增加 5.55 个 百分点 华东地 区 358,228,532.01

44、 170,545,701.86 52.39 63.60 46.50 增加 5.56 个 百分点 西南地 区 161,233,947.03 78,846,930.89 51.10 -13.94 -18.79 增加 2.92 个 百分点 华南地 区 176.99 139.40 21.24 -99.68 -99.65 减少 5.69 个 百分点 华中地 区 175,278.32 84,650.05 51.71 5.93 31.72 减少 9.46 个 百分点 2020 年年度报告 16 / 196 东北地 区 46,779,916.43 23,182,261.97 50.44 132.57 117.67 增加 3.39 个 百分点 境外 10,671,20