迈克生物：迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动情况报告暨上市公告书.PDF

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1、 迈克生物股份有限公司迈克生物股份有限公司 向特定对象发行股票新增股份向特定对象发行股票新增股份 变动情况报告暨上市公告书变动情况报告暨上市公告书 保荐机构（联保荐机构（联席主承销商）席主承销商） 联席主承销商联席主承销商 二零二二零二二二年年二二月月 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 2 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 1、发行数量：56,000,000 股 2、发行价格：28.11 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,574,160,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 1,557,456,435.64 元 二、新增股票上市安排二、新增股票

2、上市安排 1、股票上市数量：56,000,000 股 2、股票上市时间：2022 年 2 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后， 发行对象认购的股票自本次发行的股份上市之日起六个月内不得转让，自 2022 年 2 月 18 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、 本次发行完成后， 公司股权分布符合深圳证券交易所的上市四、 本次发行完成后， 公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。要求，不会导致不符合股

3、票上市条件的情形发生。 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 3 目目 录录 一、公司基本情况一、公司基本情况 . 5 5 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 . 5 5 （一）发行类型. 6 （二）本次发行履行的相关程序. 6 （三）发行方式. 9 （四）发行数量. 9 （五）发行价格. 9 （六）募集资金和发行费用. 9 （七）募集资金到账及验资情况. 10 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况. 10 （九）新增股份登记情况. 10 （十）发行对象. 11 （十一）联席主承销商的合规性结论意见. 20 （十二）发行人律师的合规性结论意见. 21 三、本次新

4、增股份上市情况三、本次新增股份上市情况 . 2222 （一）新增股份上市批准情况. 22 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点. 22 （三）新增股份的上市时间. 22 （四）新增股份的限售安排. 22 四、股份变动及其影响四、股份变动及其影响 . 2222 （一）本次发行前公司前十名股东情况. 22 （二）本次发行后公司前十名股东情况. 23 （三）股本结构变动情况. 24 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况. 24 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响. 25 五、财务会计信息分析五、财务会计信息分析 . 2626 （一）主要财务数据. 26 （二）管理层讨论与分

5、析. 28 六、本次新增股份发行上市相关机构六、本次新增股份发行上市相关机构 . . 2929 （一）保荐机构（联席主承销商）. 29 （二）联席主承销商. 30 （三）发行人律师事务所. 30 （四）发行人审计机构. 30 （五）发行人验资机构. 31 七、保荐机构的上市推荐意见七、保荐机构的上市推荐意见 . 3131 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况. 31 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见. 31 八、其他重要事项八、其他重要事项 . 3232 九、备查文件九、备查文件 . 3232 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 4 释释 义义 在本上市公告书中

6、，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 迈克生物/公司/发行人 指 迈克生物股份有限公司 本次发行 指 迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票的行为 公司章程 指 迈克生物股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/招商证券 指 招商证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 立信、立信会计师、发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分

7、公司 董事会 指 迈克生物股份有限公司董事会 股东大会 指 迈克生物股份有限公司股东大会 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-9 月 一期 指 2021 年 1-9 月 注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 5 一、公司基本情况一、公司基本情况 发行人名称： 迈克生物股份有限公司 英文名称： Maccura Biotechnology Co., Ltd. 上市证券交易所 深圳证券交易所 证券简称

8、迈克生物 证券代码 300463 注册资本： 556,469,590 元（不含本次向特定对象发行新增股份） 法定代表人 唐勇 设立时间 1994 年 10 月 20 日（2009 年 12 月 7 日整体变更设立股份公司） 上市时间 2015 年 5 月 28 日 公司住所： 四川省成都市高新区百川路 16 号 邮政编码 611731 电话号码 028-8173 1186 传真号码 028-8173 1188 网址 经营范围 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；医疗器械互联网信息服务；一般项目：第

9、一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；实验分析仪器销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；市场调查（不含涉外调查）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口

10、。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 6 （一）发行类型（一）发行类型 本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。 （二）本次发行履行的相关程序（二）本次发行履行的相关程序 1、董事会审议程序、董事会审议程序 2020 年 8 月 7 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案、关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案及与本次发行相关的其他议案，募集资金总额不超过276,938.00 万元（含本数）。 2

11、021 年 7 月 30 日， 发行人召开第四届董事会第十九次会议， 审议通过了 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案、 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 等与本次发行相关的议案，提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、 股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。 2、股东大会程序股东大会程序 2020 年 8 月 24 日， 发行人召开 2020 年第三次临时股东大会， 审议通过了 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案、关于公

12、司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案及与本次发行相关的其他议案。 2021 年 8 月 17 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案、 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案等与本次发行相关的议案，将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、 股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。 3、本次发行履行的监管部门本次发行履行的监管部门审核审核注册过程注册过程 迈克生物股份有限公司 变动情况

13、暨上市公告书 7 2020 年 12 月 30 日，迈克生物收到深交所上市审核中心出具的关于迈克生物股份有限公司发行股票申请的审核意见告知函，根据证券法、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）、深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则等有关规定，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2021 年 2 月 8 日，本次发行获得中国证监会证监许可2021412 号文同意注册，批文签发日为 2021 年 2 月 4 日，批文的有效期截止至 2022 年 2 月 3 日。 4、发行过程、发行过程 发行人和联席主承销商

14、于 2022 年 1月 12 日向深交所报送 迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单，包括 26 家证券投资基金管理公司、18 家证券公司、6 家保险机构投资者、前 20 名股东（2021年 12 月 31 日股东名册，其中 13 家为发行人关联方，不发送认购邀请书）以及表达了认购意向的 98家其他机构投资者、22 名其他个人投资者和 9 家 QFII，合计 199 名。 最终实际向名单中剔除关联方的 186名投资者发送了 认购邀请书 。 在发行人和联席主承销商报送上述名单后，有 19 名新增投资者表达了认购意向， 为推动本次发行顺利完成， 发行人和联席主承销商特申

15、请在之前报送的 迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单 基础之上增加该 19名投资者，具体情况如下： 序号序号 投资者名称投资者名称 1 上海含德股权投资基金管理有限公司 2 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 3 中邮证券有限责任公司 4 厦门象屿股份有限公司 5 国顺私募基金管理（山东）有限公司 6 上海长富投资管理有限公司 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 8 7 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 8 山东惠瀚产业发展有限公司 9 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 10 深圳市中金岭南期货有限公司 11 深圳前海华强金融控股有限公司 12 银河资本

16、资产管理有限公司 13 中信建投证券股份有限公司 14 深圳富汇达投资咨询有限公司 15 成都丝路重组股权投资基金管理有限公司 16 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 17 南华基金管理有限公司 18 黄兆京 19 卓敏 在上海市锦天城事务所律师的全程见证下，发行人及联席主承销商于 2022年 1 月 14 日（T-3 日）至 2022 年 1 月 18 日（T-1 日）以电子邮件的方式向上述投资者发送了迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书 （以下简称“认购邀请书”），认购邀请书的附件包含了迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单 （以下简称“ 申购报价单 ”） 等认购邀请文件

17、。 经联席主承销商及上海市锦天城律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合证券发行与承销管理办法、创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等相关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。 在上海市锦天城律师事务所的全程见证下， 2022年1月 19日上午 9:00-12:00，在 认购邀请书 规定的申购时限内， 联席主承销商共收到 29 份

18、申购报价单迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 9 及其附件。 参与本次发行申购报价的投资者均在本次认购邀请文件发送的对象范围内。 经联席主承销商与发行人律师的共同核查，其中 25 家投资者按照认购邀请书 的要求足额缴纳了保证金， 另外 4 家投资者为基金公司， 无需缴纳保证金。发行人与联席主承销商对所有的申购报价单进行了统一的簿记建档。 （三）发行方式（三）发行方式 本次发行采取向特定对象发行的方式进行。 （四）发行数量（四）发行数量 根据发行人本次发行方案， 本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币 276,938.00 万元（含本数），拟向特定对象发行股份数量不超过56,

19、000,000 股（含 56,000,000 股）。 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 56,000,000股， 未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量， 未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 56,000,000 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。 （五）发行价格（五）发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即 2022 年 1 月 17 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基

20、准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 24.94 元/股。 公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况， 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为28.11 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 90.18%。 （六）募集资金和发行费用（六）募集资金和发行费用 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 10 根据发行人本次发行方案， 本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币 276,938.00 万元（含本数）。 本次发行的募集资金总额为 1,574,

21、160,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 16,703,564.36 元后，募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额 276,938.00 万元。 （七）募集资金到账及验资情况（七）募集资金到账及验资情况 2022 年 1 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 26 日出具了关于迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票申购资金的验证报告 （信会师报字 （2022） 第 ZD10019 号） 。截至 2022 年 1

22、月 25 日止， 招商证券已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币 1,574,160,000.00 元。 2022 年 1 月 25 日，招商证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金。2022 年 1 月 25 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2022年 1 月 26 日出具了迈克生物股份有限公司验资报告 （信会师报字（2022）第 ZD10018 号）。根据该报告，截至 2022 年 1 月 25 日止，迈克生物本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股 56,000,000 股，

23、 每股发行价格为人民币28.11 元，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元，其中计入股本人民币 56,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,501,456,435.64 元。 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，签署三方监管协议。 （九）新增股份登记情况（九）新增股份登记情况 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告

24、书 11 本次发行新增的 56,000,000 股股份的登记托管及限售手续已于 2022 年 1 月28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 （十）发行对象（十）发行对象 发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 认购价格认购价格（元（元/股）股） 获配股数获配股数（股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 限售期限售期（月）（月） 1 深圳市中金岭南期货有限公司 28.11 1,778,726 49,999,987.86 6 2 深圳市中金岭南资本运营有限公司 28.11 1,778,726 49,999,987.86 6 3 中邮证

25、券有限责任公司中邮证券幸福系列 16 号单一资产管理计划 28.11 2,490,217 69,999,999.87 6 4 浙江龙隐投资管理有限公司龙隐尊享 20 号私募证券投资基金 28.11 1,778,726 49,999,987.86 6 5 四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙） 28.11 2,312,344 64,999,989.84 6 6 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）高毅晓峰 2 号致信基金 28.11 7,114,905 199,999,979.55 6 7 财通基金管理有限公司 28.11 10,613,636 298,349,307.96 6 8

26、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金 28.11 2,490,217 69,999,999.87 6 9 成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙） 28.11 1,778,726 49,999,987.86 6 10 深圳前海华强金融控股有限公司 28.11 1,778,726 49,999,987.86 6 11 Goldman Sachs & Co. LLC 28.11 1,992,173 55,999,983.03 6 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 12 序号序号 发行对象名称发行对象名称 认购价格认购价格（元（元/股）股） 获配股数获配股

27、数（股）（股） 获配金额获配金额 （元）（元） 限售期限售期（月）（月） 12 广东德汇投资管理有限公司德汇全球优选私募证券投资基金 28.11 2,845,962 79,999,991.82 6 13 杭州城投资产管理集团有限公司 28.11 1,778,726 49,999,987.86 6 14 广东德汇投资管理有限公司德汇尊享私募证券投资基金 28.11 2,312,344 64,999,989.84 6 15 诺德基金管理有限公司 28.11 2,995,369 84,199,822.59 6 16 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 28.11 7,114,905 199,999,9

28、79.55 6 17 兴证全球基金管理有限公司 28.11 3,045,572 85,611,028.92 6 合计合计 56,000,000 1,574,160,000.00 经核查，兴证全球基金管理有限公司管理的“兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合”的出资方为联席主承销商招商证券关联方，其报价为无效报价。 其他发行对象及其出资方不包括发行人和联席主承销商的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情况。 发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况， 目前尚未有未来交易的安排。对于未来可能发生

29、的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露 发行对象的基本情况如下： 1、深圳市中金岭南期货有限公司、深圳市中金岭南期货有限公司 名称 深圳市中金岭南期货有限公司 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所 深圳市罗湖区桂园街道老围社区罗湖区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 5301 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 13 法定代表人 陈明学 注册资本 56,000 万人民币 统一社会代码 91440300100021343Y 经营范围 许可经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪。 深圳市中金岭南

30、期货有限公司本次认购数量为 1,778,726 股，股份限售期为6 个月。 2、深圳市中金岭南资本运营有限公司、深圳市中金岭南资本运营有限公司 名称 深圳市中金岭南资本运营有限公司 企业类型 有限责任公司（法人独资） 住所 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6013 号中国有色大厦 2003 法定代表人 龚子奇 注册资本 60,000 万人民币 统一社会代码 91440300MA5GDABK2Y 经营范围 一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；企业上市咨询（不含金融、类金融项目）、财务咨询、投资咨询、信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院

31、决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易代理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。 深圳市中金岭南资本运营有限公司本次认购数量为 1,778,726 股，股份限售期为 6 个月。 3、中邮证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司-中邮证券幸福系列中邮证券幸福系列 16 号单一资产管理计划号单一资产管理计划 名称 中邮证券有限责任公司 企业类型 其他有限责任公司 住所 陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层） 法定代表人 郭成林 注册资本 506,000 万人民币 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 1

32、4 统一社会代码 91610131735084671X 经营范围 许可经营项目：证券经纪、证券自营；证券投资咨询；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售（凭许可证在有效期内经营）；证券承销与保荐；代理销售金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 中邮证券有限责任公司-中邮证券幸福系列16号单一资产管理计划本次认购数量为 2,490,217 股，股份限售期为 6 个月。 4、浙江龙隐投资管理有限公司、浙江龙隐投资管理有限公司龙隐尊享龙隐尊享 20 号私募证券投资基金号私募证券投资基金 名称 浙江龙隐投资管理有限公司 企业类型

33、 有限责任公司(自然人投资或控股) 住所 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 110 室-56 法定代表人 肖大强 注册资本 1,000 万人民币 统一社会代码 913304023368792588 经营范围 投资管理 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务） 浙江龙隐投资管理有限公司龙隐尊享 20 号私募证券投资基金本次认购数量为 1,778,726 股，股份限售期为 6 个月。 5、四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）

34、 名称 四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 住所 四川省简阳市射洪坝街道办事处东溪大道 203 号 10 栋 2 层 1 号 执行事务合伙人 四川众信资产管理有限公司（委派代表：金宏） 注册资本 63,680 万人民币 统一社会代码 91510100MA61T41E9F 经营范围 对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 15 权投资以及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动） （依法须经批准的项目、 经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 四川省知识产权运营股权投资基金合伙企

35、业（有限合伙）本次认购数量为2,312,344 股，股份限售期为 6 个月。 6、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰高毅晓峰 2 号致信基金号致信基金 名称 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 住所 上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室 执行事务合伙人 上海高毅投资管理有限公司（委派代表：QIU GUOLU） 注册资本 35,833 万人民币 统一社会代码 91310120069360143D 经营范围 资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上海高毅资产管理合

36、伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金本次认购数量为 7,114,905 股，股份限售期为 6 个月。 7、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 名称 财通基金管理有限公司 企业类型 其他有限责任公司 住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人 吴林惠 注册资本 20,000 万人民币 统一社会代码 91310000577433812A 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财通基金管理有限公司本次认购数量为10,613,636股， 股份限售期为6个月。 迈克生

37、物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 16 8、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅高毅-晓峰晓峰 1 号睿远证券投资号睿远证券投资基金基金 名称 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 住所 上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室 执行事务合伙人 上海高毅投资管理有限公司（委派代表：QIU GUOLU） 注册资本 35,833 万人民币 统一社会代码 91310120069360143D 经营范围 资产管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙

38、）-高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金本次认购数量为 2,490,217 股，股份限售期为 6 个月。 9、成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙） 名称 成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 住所 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号 执行事务合伙人 上海东方证券资本投资有限公司（委派代表：刘征） 注册资本 100,000 万人民币 统一社会代码 91510100MA64RUK91X 经营范围 一般项目：项目投资；对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等

39、非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 成都交子东方投资发展合伙企业 （有限合伙） 本次认购数量为 1,778,726 股，股份限售期为 6 个月。 10、深圳前海华强金融控股有限公司、深圳前海华强金融控股有限公司 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 17 名称 深圳前海华强金融控股有限公司 企业类型 有限责任公司（法人独资） 住所 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人 李曙成 注册资本 200,000 万人民币 统一社会代码 9144030034957199X

40、1 经营范围 一般经营项目：接受金融机构委托从事金融业务流程外包业务、接受金融机构委托从事金融信息技术市场外包业务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包业务、金融信息咨询、提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 深圳前海华强金融控股有限公司本次认购数量为 1,778,726 股，股份限售期为 6 个月。 11、Goldman Sachs & Co. LLC 名称 Gold

41、man Sachs & Co. LLC 企业类型 境外法人（合格境外投资机构） 住所 200 West St, New York, NY 10282, United States 法定代表人（分支机构负责人） Tanweer Kabir 注册资本 98.93 亿美元 许可证编号 QF2003NAS005 证券期货业务范围 境内证券投资 Goldman Sachs & Co. LLC 本次认购数量为 1,992,173 股， 股份限售期为 6 个月。 12、广东德汇投资管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司德汇全球优选私募证券投资基金德汇全球优选私募证券投资基金 迈克生物股份有限公司 变动情况暨

42、上市公告书 18 名称 广东德汇投资管理有限公司 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 住所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065 法定代表人 刘卓锋 注册资本 2,000 万人民币 统一社会代码 91440400588328137X 经营范围 投资管理、基金管理、资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 广东德汇投资管理有限公司德汇全球优选私募证券投资基金本次认购数量为 2,845,962 股，股份限售期为 6 个月。 13、杭州城投资产管理集团有限公司、杭州城投资产管理集团有限公司 名称 杭州城投资产管理集团有限公司 企业类型 有限责任公司（非

43、自然人投资或控股的法人独资） 住所 浙江省杭州市上城区城星路 69 号 22 层 法定代表人 姜俊 注册资本 70,000 万人民币 统一社会代码 91330100782352229U 经营范围 实业投资；服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询（除证券、期货），财务信息咨询（除代理记账），经济信息咨询（除商品中介），企业管理咨询；批发、零售：机械设备，商务车及九座以上乘用车，五金交电，矿产品（除专控），有色金属，金属材料，煤炭（除储藏），焦炭，计算机软硬件，电子产品，建筑材料，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；其他无需报经

44、审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 杭州城投资产管理集团有限公司本次认购数量为 1,778,726 股，股份限售期为 6 个月。 14、广东德汇投资管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司德汇尊享私募证券投资基金德汇尊享私募证券投资基金 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 19 名称 广东德汇投资管理有限公司 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 住所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065 法定代表人 刘卓锋 注册资本 2,000 万人民币 统一社会代码 91440400588328137X 经营范围 投资管理、基金管理、资产

45、管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 名称 广东德汇投资管理有限公司 广东德汇投资管理有限公司德汇尊享私募证券投资基金本次认购数量为2,312,344 股，股份限售期为 6 个月。 15、诺德基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司 名称 诺德基金管理有限公司 企业类型 其他有限责任公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 法定代表人 潘福祥 注册资本 10,000 万人民币 统一社会代码 91310000717866186P 经营范围 （一） 发起、 设立和销售证券投资基金； （二） 管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。（依法

46、须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 诺德基金管理有限公司本次认购数量为2,995,369股， 股份限售期为6个月。 16、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、济南江山投资合伙企业（有限合伙） 名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 企业类型 有限合伙企业 住所 济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室 迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 20 执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：张明明） 注册资本 290,000 万人民币 统一社会代码 91370112MA3U7G7U12 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨

47、询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 7,114,905 股，股份限售期为 6 个月。 17、兴证全球基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司 名称 兴证全球基金管理有限公司 企业类型 有限责任公司(中外合资) 住所 上海市金陵东路 368 号 法定代表人 杨华辉 注册资本 15,000 万人民币 统一社会代码 913100007550077618 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 兴证全球基金管理有限公司本次

48、认购数量为 3,045,572 股，股份限售期为 6个月。 （十一）（十一）联联席席主承销商主承销商的合规性结论意见的合规性结论意见 1、关于本次发行定价过程合规性的意见、关于本次发行定价过程合规性的意见 经核查，联席主承销商认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合公司法、 证券法、 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）、创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则及证券发行与承销管理办法等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会关于同意迈迈克生物股份有限公司 变动情况暨上市公告书 21 克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可2021412号）和发行人履

49、行的内部决策程序的要求。” 2、关于本次发行对象选择合规性的意见、关于本次发行对象选择合规性的意见 经核查，联席主承销商认为： 发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）、创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 及 证券发行与承销管理办法等有关法律、法规的规定，最终确定的发行对象与发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接

50、认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 迈克生物本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 （十二）发行人律师的合规性结论意见（十二）发行人律师的合规性结论意见 发行人律师上海市锦天城律师事务所认为： 发行人本次发行已经依法取得了必要授权和批准， 并已经中国证监会同意注册， 已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定； 本次发行的发行价格、发行数量及发行对象符合发行人股东大会决议和证券法 证券发行与承销管理办法 创业板上市公司证券发行注册管理办法创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则等相关法律法规、规范性