中潜股份：2019年年度报告（更新后）.docx

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1、中潜股份有限公司 2019 年年度报告全文 中潜股份有限公司 2019 年年度报告全文 中潜股份有限公司 2019 年年度报告 2021 年 11 月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张顺、主管会计工作负责人郭建兵及会计机构负责人(会计主管人员)罗光法声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均

2、应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、 运营管理风险 公司自上市以来，不断探索业务的转型升级，报告期内对新业务拓展进行了尝试，新业务的拓展与经营对公司管理水平的要求越来越高，对公司在财务管理、运营管理、内部控制、战略投资提出了更高的要求。如果不能及时应对跨行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能影响公司新项目的正常推进或错失发展机遇，公司生产经营和业绩提升将受到一定影响。 2、 技术替代风险 公司自创立以来，始终坚持自主创新的技术发展战略。公司主营业务运用自主研发的复合橡胶材料生产技术、废料回收再利用技术、缝合、粘接技术及系列化补强及抗老化等独特新型

3、技术，公司产品质量和性能得到大幅提升，维持了产品的市场竞争优势。公司在报告期内尝试了大数据产业链有关业务，也是互联网技术的应用业务，必须依靠坚实的技术才有机会在竞争中获取先机。今后公司将一如既往地坚持技术发展战略，密切跟踪各项业务对技术先进性的要求，积极展开自主研发，进一步提升公司的整体技术水平。但如果公司不能持续进行技术创新，持续开发出符合市场需求、技术领先的自主产品，公司的产品创新和业务创新将受到一定影响。 3、 汇率波动的风险 人民币汇率波动对公司有较大影响。主要体现在五个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格、应收账款金额造成一定的影响；二是公司生产所需的原材

4、料部分进口，汇率变化对公司进口原材料的采购价格、应付款项金额造成一定的影响；三是公司境外的子公司借款及公司外币借款，汇率变化对公司借款成本造成一定的影响；四是公司持有的外币资产受汇率波动的影响；五是结售汇时汇差形成损益。虽然目前公司采取逐步加大国内市场开拓力度、不断优化海外销售市场结构及汇率波动由下游客户或上游供应商承担等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响，但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。 4、 兼并收购带来的财务风险、商誉减值风险 公司因为战略发展需要，通过兼并收购等方式拓展公司业务范围，会增大财务压力和增加财务风险，这对公司财

5、务管理和风险控制提出了更高的要求。兼并收购的财务风险主要有：对被并购企业价值评估不当的定价风险， 能否足额筹集并购资金的融资风险，在现金支付方式的收购中会尤其突出的偿债风险和交易完成后对被并购企业的业务整合风险。而在整体经济相对疲弱的大环境和疫情影响下经济尚待修复的背景下，被并购企业经营及盈利状况不达预期风险也相应增大，这会对上市公司盈利增速造成拖累，兼并收购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。 5、 新冠疫情的不确定性影响 2020 年元月，一场始料未及的新冠疫情先后在国内外爆发,新冠疫情对公司国内、外业务的生产和经营产生影响，影响程度取决于疫情进展情况和持续时间。 国内业务的影响主要体现在

6、子公司深圳市中潜潜水运动有限公司，因其为休闲服务行业，又属于大型聚众场所，新冠疫情会在一定时间内对公司的生产经营活动产生较大影响。 国外业务方面：由于潜水运动、涉水休闲活动在欧美起步较早且受欢迎，经过多年的发展欧美已形成了较为成熟的市场，而我司装备制造业务对外海的依存度依然较高。海外疫情的发展，将对我司装备制造业务造成较大影响，公司相关产品将面临销售收入下滑的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 170660816 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 目录 第一节 重要提示、

7、目录和释义 . 7 第二节 公司简介和主要财务指标 . 10 第三节 公司业务概要 . 14 第四节 经营情况讨论与分析 . 33 第五节 重要事项. 61 第六节 股份变动及股东情况 . 69 第七节 优先股相关情况 . 69 第八节 可转换公司债券相关情况 . 69 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 70 第十节 公司治理. 71 第十一节 公司债券相关情况 . 80 第十二节 财务报告. 86 第十三节 备查文件目录 . 87 释义 释义项 指 释义内容 中潜股份、公司 指 中潜股份有限公司 控股股东、爵盟管理咨询、深圳爵盟 指 深圳市爵盟管理咨询有限公司 第二大股东、爵盟

8、投资、香港爵盟 指 爵盟投资（香港）有限公司，即 GEM INVESTMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED 惠州祥福 指 惠州市祥福贸易有限公司 嘉瑞网络 指 惠州市嘉瑞网络服务有限公司 深圳中潜/中潜潜水世界 指 深圳市中潜潜水运动有限公司 深圳蔚蓝/蔚蓝体育 指 深圳市蔚蓝体育有限公司 中潜物业 指 惠州市中潜物业管理有限公司 上海招信 指 上海招信软件科技有限公司 苏州森瑞特 指 苏州森瑞特黄金珠宝销售有限公司 北海中潜 指 北海中潜科技有限公司 西洛蒂亚 指 西洛蒂亚股份有限公司，即 CIELOTIERA CORP. 公司章程 指 中潜股份有限公司章程 中国

9、证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) ODM 指 ODM 是 ORIGINAL DESIGN MANUFACTURER（自主设计制造商）的缩写，它是指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式。 OBM 指 OBM 是 ORIGINAL BRAND MANUFACTURER（自主品牌制造商）的缩写，它是指制造商拥有自主品牌，自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式。 限制性股票

10、激励计划 指 中潜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案） 股票期权激励计划 指 中潜股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 股票简称 中潜股份 股票代码 300526 公司的中文名称 中潜股份有限公司 公司的中文简称 中潜股份 公司的外文名称（如有） China Dive Company Limited 公司的法定代表人 张顺 注册

11、地址 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村 注册地址的邮政编码 516223 办公地址 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村 办公地址的邮政编码 516223 公司国际互联网网址 http:/www.china- 电子信箱 zqgf8888 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明小燕 赵军 联系地址 深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB 座 5A2 深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB 座 5A2 电话 0755-83571281 0755-83571281 传真 0755-83571291 0755-83571291 电子信箱 zqgf8888 zqgf66 三、 信息披露及备置地点 公

12、司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 乔如林 曾宪康 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 黄自军、孙

13、永波 2016 年 8 月 2 日-2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 490,294,227.93 400,848,005.95 22.31% 384,530,296.15 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,921,979.92 22,698,760.39 -91.53% 43,438,341.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,040,774.38

14、21,585,674.96 -109.45% 30,586,108.92 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,246,571.25 125,963,610.98 -76.78% 79,202,433.98 基本每股收益（元/股） 0.01 0.13 -92.31% 0.2558 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.13 -92.31% 0.2558 加权平均净资产收益率 0.35% 4.25% -3.90% 8.55% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,060,742,787.79 1,052,208,527.94 0.81% 852

15、,760,143.93 归属于上市公司股东的净资产（元） 572,026,434.40 546,879,348.08 4.60% 524,794,282.91 六、 分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 102,306,429.23 130,879,641.42 108,266,623.75 148,841,533.53 归属于上市公司股东的净利润 1,760,916.80 10,183,264.71 7,117,111.43 -17,139,313.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,581,140.68 10,142,260.8

16、5 6,720,263.63 -20,484,439.54 经营活动产生的现金流量净额 -12,672,388.40 40,281,109.40 11,293,061.02 -9,655,210.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、 境内外会计准则下会计数据差异 1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

17、况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,881,067.81 -113,633.66 -426,813.84 其中包含处置子公司投资收益6,381,195.86 元，处置投资性房地产收益 3,662,310.72 元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,566,610.20 1,561,9

18、85.53 6,338,883.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,336.04 -143,036.07 9,224,973.65 减：所得税影响额 7,564,259.75 192,230.37 2,284,811.18 合计 3,962,754.30 1,113,085.43 12,852,232.45 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公

19、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、 报告期内公司从事的主要业务 公司是国内专业生产潜水装备产品及提供潜水服务的提供商，主要从事适宜各类人群涉水活动防护装备包括但不限于潜水服及其配套装备的研发、生产及销售等；公司主要采取ODM与OBM相结合的方式进行销售，产品远销欧洲、美洲、亚洲等近60个国家和地区，是全球范围内海洋潜水装备领域技术先进的高新技术企业之一，也是全球范围内重要的供应商之一。 报告期内，公司进行了转型尝试：新设全资子公司北海中潜，从事与大数据、云计算等新兴技术有关的业务布局与产业融合；以增资、

20、收购方式获得上海招信及其控制的苏州森瑞特100%股权，整合并推进了大数据产业链上的战略布局。除此之外，公司主要业务无发生重大变化，报告期内主要产品、服务及其用途如下： 1、 潜水服 公司拥有系列化适宜各类人群、各专业用途的潜水服产品，包括干式潜水服、半干式潜水服、湿式潜水服以及八针潜水服等，有效满足消费者各种深度潜水及冲浪等活动对人体保护、运动保障的产品需求。其中干式潜水服、半干式潜水服、湿式潜水服使用公司拥有自主知识产权的新型复合橡胶材料生产，显著提高了产品的防水、保温、抗压、耐磨、抗撕裂和伸缩力等性能，具有明显的竞争优势。 2、 渔猎服 公司拥有系列化的适宜各类人群的渔猎服产品，系潜水服衍

21、生品，分为橡胶类和非橡胶类两种，其中橡胶类包括丁苯橡胶和防水透气渔猎服，非橡胶类主要指PVC类渔猎服，满足客户在多种环境下包括“高寒环境”的浅水区域进行钓鱼、打猎、渔业养殖、捕捞、工程作业等活动对防水、保温、抗压的功能性需求，同时兼顾时尚、舒适等特性。 3、 蔚蓝体育产品 2018年，公司现金收购蔚蓝体育100%股权。蔚蓝体育主要产品包括潜水镜、潜水呼吸管、脚蹼及游泳镜、游泳帽和游泳配件等一系列体育用品。蔚蓝体育作为浮潜装备和游泳用品的供应商，在浮潜装备和游泳用品行业深耕多年，在行业内具有较高知名度，直接客户均为大型的品牌运营商，均以ODM的经营模式为主，并积极拓展在OBM方面的市场规模。 4

22、、 其他装备及服务 (1)其他装备 公司生产的其他装备包括浮力背心、调节器、潜水鞋靴、呼吸调节器、蛙鞋、运动加压衣、航海手套、潜水面镜、干式水密包、防火干式救生衣等。 (2)潜水培训及休闲体验服务公司运营的“中潜潜水世界”项目，以经营室内高氧潜水、潜水培训、潜水体验及配套服务、潜水装备销售等为主。一方面利于公司平台推广潜水运动、培养终端客户群体；另一方面，推动公司自有品牌潜水装备销售的快速增长，最终促进主营业务收入的增长。 5、 大数据产业链类新业务 北海中潜主要业务是从事互联网流量的采集、加工、大数据模型分析，基于多重维度对客户的综合资质进行分析评分，然后精准地推荐给各类合作的机构。公司主要

23、的目标合作机构是各类持牌正规的金融或者类金融机构，比如保险公司等。 二、 主要资产重大变化情况 1、 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、报告期内公司转让出售全资子公司惠州蔚蓝 100%股权；2、报告期内公司并购上海招信 100%股权；3、报告期内公司设立全资子公司北海中潜。 无形资产 1、报告期内菲律宾八达雁土地由租赁转为购买，增加无形资产；2、本期出售子公司惠州蔚蓝，相应的土地资产减少，减少无形资产。 在建工程 报告期内“潜水装备生产线建设项目”按工程进度转为在建工程。 长期待摊费用 报告期内菲律宾八打雁土地由租赁转为购买，长期待摊费用减少，无形资产增加。 投资性房

24、地产 报告期内公司转让出售黄竹浪土地及厂房，投资性房地产减少。 应收账款 报告期内合并增加北海中潜应收账款。 2、 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 菲律宾土地 购买 菲律宾 否 其他情况说明 1、子公司西洛蒂亚分别于 2017 年 6 月、2017 年 11 月购买了位于菲律宾 Puerto Galera 岛的两宗土地，并完成了以上两宗土地所有权转让过户手续； 2、子公司西洛蒂亚于 2019 年 1 月购买了位于菲律宾八达雁一宗土地，并完成了土地所有权转让

25、过户手续。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无发生重大变化。公司是国内专业生产潜水装备产品及提供潜水服务的提供商，是全球范围内海洋潜水装备领域技术先进的高新技术企业之一，也是全球范围内重要的供应商之一。报告期内，公司于2018年度收购的蔚蓝体育，帮助公司完善了产业链和产品结构，丰富了产品类型的同时，在经营的多个环节发挥出了协同效应。公司在多年的发展和沉淀过程中积累了如下核心竞争优势： 1、 技术研发及创新模式优势 公司历年研发投入充足，在行业领域研发实力较强。2019年研发投入为2994.27万元，占公司营业收入的6.11%。截至目前，公司先后研发成功了包括多项核心技术在内的187

26、余项专利及多项非专利技术，其中获得授权的专利175项。报告期内，公司获得授权的专利27件，提交申请在审的2件，申请并获得计算机软件著作权6件。其中，蔚蓝体育2019年全年申请6项专利，其中带安全警示灯的全干式呼吸管获得国际认证（德国），目前蔚蓝体育拥有32项专利，17项商标注册证。 2、 市场和品牌优势 经过多年的持续经营，公司已经在业内积累了丰富的市场营销经验和成熟优质的客户资源。依托优异的产品性能以及丰富的市场管理经验，公司的产品遍销全球，并拥有较强的议价能力。 休闲及体育运动领域，国际大型品牌运营商是公司产品主要的销售渠道。该等品牌商大多为世界大型连锁终端零售商，在全球拥有销售网络。该等

27、品牌运营商对其供应商的考察周期较长、考察范围较广且非常严格，企业只有在长期的市场竞争中不断提高产品质量及进行产品创新，才能赢得客户的认可和信任。公司经过多年的专业化运营，在研发设计能力、生产工艺水平、质量控制、管理能力等方面不断改进、提升，目前已经赢得了包括ONEILL（欧尼尔）、迪卡侬集团、C.O LYNCH（C.O 林奇）、TWF、LACROSSE （莱克洛斯）、COLEMAN（高门）等国际著名海洋潜水装备品牌商的认可，建立了长期稳定的合作关系。通过与各品牌商多年的合作，公司建立了良好的产品信誉和稳固的市场基础，推动营业收入逐年稳定增长。 全资子公司蔚蓝体育基于客户需求，细化开发，提质服务

28、，勇于开拓市场，积极参与国内外展会打响知名度，并与国际知名品牌Crivit、Crane、Zoggs及全球大型零售企业Mal-Mart等达成合作，成为其稳定供应商。 OBM产品方面，随着“中潜潜水世界”项目的成熟，推动了公司自主品牌潜水装备销售的发展。依托稳定的客户群体，公司拥有稳固的市场基础，为公司进一步开拓新市场及开发新客户奠定了坚实有力的保障。专业潜水领域，公司历年的主要客户包括天津市思恩机械设备有限公司、中国文化遗产研究院、深圳市德威胜潜水工程有限公司、WHITE TIP SHARK 潜水厂、天津南江水下工程有限公司等国内、国际机构，主要应用于“南澳1号”等考古活动、“第二十六届世界大学

29、生运动会”等水下安保、中海油等水下工程作业、三亚消防救援作业、国家海洋局第三海洋研究所等海洋研究、三亚海事局等，占领一定市场份额的同时实现进口替代。 3、 产业链集成优势 公司业务基本涵盖整条产业链的各主要环节，具备相对完整的产业链集成优势。全球潜水服和渔猎服产业链格局的特点是分散经营，材料生产、产品制造和终端市场销售分别由不同的企业分工实施。其中，材料的生产技术主要掌握在日本、韩国、台湾等地以及公司等少数几家企业手中，产品制造的生产厂商主要包括SHEICO GROUP和本公司等，终端零售市场则主要被发达国家的品牌商垄断。 得益于多年来技术创新的成果，公司掌握了从复合橡胶材料生产及回收再利用，

30、到成品研发、设计、生产等各个环节成熟的工艺及技术。公司也一直积极进行自主品牌和终端销售市场的大力开拓。 公司于2018年收购的同一产业链企业蔚蓝体育，增强了公司浮潜装备和游泳用品的研发、设计、生产能力，拓展了浮潜装备和游泳用品的销售业务渠道，进一步提升了公司产业链集成优势。 4、 业务模式优势 与国外大型潜水装备生产企业相比，国内部分潜水装备生产企业整体实力较弱、专业化程度较低、研发投入较少。但公司作为专业化的潜水装备生产企业，长期坚持自主知识产权和自主品牌的经营模式。目前，公司已形成ODM模式销售收入稳定增长，OBM市场份额持续巩固并不断拓展的业务格局，产品附加值不断提升，业务模式优势明显。

31、 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，世界主要发达经济体增长乏力，伴随中美贸易摩擦带来的国际贸易环境恶化，宏观经济持续下行，经济转型期的阵痛让很多中小企业面临困难。基于对现有业务未来发展空间的冷静分析，公司董事会积极调整战略结构进行了新业务的开拓性尝试。报告期内，公司实现营业收入49,029.42万元，同比增长22.31%；归属于上市公司股东的净利润192.20万元，同比下降91.53%，公司主要业务回顾如下： 一、 搭建战略框架，建立自主品牌 持续加强自主品牌的推广力度，公司继续加大自主品牌产品在海内外市场的推广力度，积极参加国内外行业展会，借助国内外潜水展和主要体育用品展会及营

32、销网络平台，建立形式多样的市场推广机制，进一步巩固自有品牌在国内外市场的知名度和地位。通过参加俄罗斯莫斯科举办的“第四届中国消费品品牌展” 及“美国奥兰多DEMA SHOW专业潜水展”，建立多家著名品牌商的合作关系并扩大品牌国际影响力；通过举办“第三届中潜潜水节暨潜猫平台周年庆典活动”，向各领域的爱好者展示了公司发展成果，增强了公司自主品牌在终端客户群体中的影响力。 二、 智能化与信息化项目建设 随着公司人力成本的不断增长与产品质量要求的提高，报告期内，公司子公司蔚蓝体育启动了自动化生产线改造项目。目前已初步完成 “滤镜自动化点胶系统”、“自动化贴膜”及“防雾车间生产线”试点改造项目，该项目提

33、高了生产效率及产品质量水平。后期公司将进一步扩大自动化生产线的改造，构建智能化制造体系，实现高效作业，节省人力成本。 三、 非公开发行股票事项 公司坚持“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，立足资本市场，积极寻求企业发展的突破口，于2018年启动了非公开发行股票事项，2018年5月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票事项的相关议案，拟非公开发行的股票数量不超过3,300万股（含本数），募集资金总额不超过49,000.00万元，投资于“菲律宾生产基地建设项目”及“菲律宾潜水基地建设项目”。2018年5月18日，公司召开2018

34、年第一次临时股东大会，审议通过了本次公司非公开发行股票的相关议案。 2018年9月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行股票事项的相关议案，对非公开发行股票方案中的“募集资金投资项目”及“募集资金总额”进行了调整，募集资金总额调整为不超过26,226.73万元，投资于“菲律宾生产基地建设项目”及“菲律宾潜水装备展销中心建设项目”。2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于调整公司非公开发行股票事项的相关议案。 2018年11月13日，公司收到了中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单（1817

35、79号）。中国证监会依法对公司提交的中潜股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2018年12月10日，公司收到了中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（181779号）。2018年12月17日，公司及相关中介机构对中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（181779 号）作了反馈意见回复。 鉴于公司经营发展的考虑和资本市场环境等发生了变化，综合考虑内外部各种因素，2019年4月24日公司召开第三届董事会第二十九次会议决定终止本次非公开发行股票事宜，于2

36、019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了该事项，于2019年5月28日向中国证监会递交了撤回非公开发行股票的申请文件，并收到了中国证监会出具的中国证监会行政许可申请终止审查通知书（2019183 号）四、股权激励计划事项 公司坚持“以人为本，技术创新”的发展理念，为增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，进一步激发工作的主动性、积极性和创造性，按照上市公司股权激励管理办法的相关规定，公司实施了股权激励计划。 2019年9月1日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了关于及其摘要的议案、关于的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计

37、划相关事宜的议案等议案，公司独立董事发表了独立意见，独立财务顾问及律师出具了相关文件。 公司通过本次激励计划对8名核心管理人员和技术人员授予了股票期权。 二、主营业务分析 1、 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、 收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 490,294,227.93 100% 400,848,005.95 100% 22.31% 分行业 生产制造业 315,684,622.94 64.38% 271,988,556.23 67.85%

38、 16.07% 服务业 123,341,584.41 25.16% 124,969,446.58 31.18% -1.30% 互联网大数据服务 693,924.14 0.14% 其他 50,574,096.44 10.32% 3,890,003.14 0.97% 1,200.10% 分产品 潜水服 156,844,541.94 31.99% 147,407,605.72 36.77% 6.40% 渔猎服 71,362,082.04 14.55% 78,142,402.62 19.49% -8.68% 潜水配套服务 123,341,584.41 25.16% 124,969,446.58 31.

39、18% -1.30% 潜水装备 87,477,998.96 17.84% 互联网大数据服务 693,924.14 0.14% 其他 50,574,096.44 10.32% 50,328,551.03 12.56% 0.49% 分地区 国内 210,515,162.54 42.94% 141,516,010.40 35.30% 48.76% 国外 279,779,065.39 57.06% 259,331,995.55 64.70% 7.88% （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成

40、本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生产制造业 315,684,622.94 208,500,190.61 33.95% 16.07% 18.31% -1.25% 服务业 123,341,584.41 92,500,113.16 25.00% -1.30% -1.50% 0.14% 互联网大数据服务 693,924.14 2,677,298.83 -285.82% 其他 50,574,096.44 46,610,651.39 7.84% 1,200.10% 1,796.03% -28.96% 分产品 潜水服 156,844,541.94 104,472,588.17 33.39% 6.40% 9.24% -1.73% 渔猎服 71,362,082.04 48,098,077.93 32.60% -8.68% -3.80% -3.42% 潜水装备 87,477,998.96 55,929,524.51 36.06% 潜水配套服务 123,341,584.41 9