金冠股份：2019年年度报告（更新后）.PDF

《金冠股份：2019年年度报告（更新后）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金冠股份：2019年年度报告（更新后）.PDF（261页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 吉林省金冠电气股份有限公司吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020-025 2020 年年 04 月月 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司

2、负责人魏庆辉、主管会计工作负责人文聪及会计机构负责人公司负责人魏庆辉、主管会计工作负责人文聪及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)侯大艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。侯大艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 具体风险描述详见本报告第四节、九、公司未来发展的展望（四）具体风险描述详见本报告第四节、九、公司未来发展的展望（四）“可能面可能面临的风险临的风险”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 吉林省

3、金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标 . 8 第三节公司业务概要 . 12 第四节经营情况讨论与分析 . 26 第五节重要事项 . 52 第六节股份变动及股东情况 . 116 第七节优先股相关情况 . 126 第八节可转换公司债券相关情况 . 127 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 128 第十节公司治理 . 140 第十一节公司债券相关情况 . 147 第十二节财务报告 . 148 第十三节备查文件目录 . 261 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项

4、 指 释义内容 金冠股份、公司、本公司 指 吉林省金冠电气股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 吉林省金冠电气股份有限公司章程 交易所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 开盛电气 指 浙江开盛电气有限公司 华胤智能电气 指 深圳华胤智能电

5、气科技有限公司 华胤文旅 指 深圳华胤文旅发展有限公司 华胤新材料 指 深圳华胤新材料有限公司 华胤新能源 指 深圳华胤新能源有限公司 华胤移动储能 指 深圳华胤移动储能有限公司 华胤集团 指 华胤控股集团有限公司 能策投资 指 南京能策投资管理有限公司 南京能瑞、能瑞自动化 指 南京能瑞自动化设备股份有限公司 湖州金冠 指 湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司 鸿图隔膜、辽源鸿图 指 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 古都资管 指 洛阳古都资产管理有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 二、专业术语 指 C-GIS 指 Cubicle type Ga

6、s Insulated Switchgear，即柜式气体绝缘金属封闭开关设备 金属封闭开关设备 指 除外部连接外，全部装配完成并封闭在接地金属外壳内的开关设备 40.5kV 气体绝缘金属封闭开关设备 （C-GIS） 指 用于额定电压 40.5kV 的使用场所，所有一次带电部件都密封在充气隔室中的开关设备，全绝缘、全密封，进出线采用真空断路器作为开吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 断部件，电缆连接使用预制式内锥电缆附件与开关设备进行连接的一种金属封闭开关设备。 40.5kV 气体绝缘金属封闭开关设备 指 用于额定电压 40.5kV 的风电和光伏发电领域，采用六氟化硫气体绝

7、缘，全绝缘、全密封，开关设备具有负荷开关、组合电器、断路器等功能单元的一种金属封闭开关设备。 12kV 环保气体绝缘金属封闭开关设备 指 用于额定电压 12kV 的配电领域，采用压缩空气进行绝缘，全绝缘、全密封，设备整体设计、生产、装配过程中对大气无任何污染，零部件材料并可回收再利用的一种金属封闭开关设备。 一二次融合智能型 24kV 气体绝缘金属封闭开关设备 指 用于额定电压 24kV 的配电领域，将一次高压部件与二次控制部分完全结合成为一体，实现一体化的供货模式的一种金属封闭开关设备。 远程智能型金属封闭开关设备 指 用于额定电压 1024kV 的配电领域， 产品在应用配网自动化的功能基础

8、上，实现设备远程控制、信号采集、故障定位、用电计量等智能化功能的一种金属封闭开关设备。 经济型开关柜 指 用于额定电压 1024kV 的配电领域， 产品在现有产品的金属封闭开关设备基础上进行结构优化，功能整合，在保证产品质量的前提下，降低生产、维护、运行成本的一种金属封闭开关设备。 空气绝缘环保气体灭弧金属封闭开关设备 指 用于额定电压 10kV 的配电领域，将开断部件安装在不锈钢密封的气室内，充以环保气体作为灭弧介质，气室外部采用空气进行绝缘的一种金属封闭开关设备。 充电桩 指 适用于新能源汽车的充电设备， 可以固定在地面或墙壁， 安装于公共建筑（楼宇、商场停车位等）和居民小区停车场或充电站

9、内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。一般提供常规电和快速充电两种型号的电动汽车充电方式。 用电信息采集系统 指 对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统。实现用户信息的自动采集、计量异常监测、用电分析和管理、相关信息发布、分部式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。 智能电表 指 是智能电网的智能终端，具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、双向数据通信功能。 隔膜、锂电池隔膜 指 是锂离子电池关键的内层组件之一，主要作用是使电池的正、负极分隔开来， 防止两极接触而短路， 同时具有能使电解质离子通过的功能，其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循

10、环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要作用。其中，以聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）为主的聚烯烃可分为单层、双层及多层隔膜。 涂覆膜、涂覆隔膜 指 基膜表面经过涂覆工艺处理后的隔膜类型。 湿法 指 指将液态烃或一些高沸点小分子物质作为成孔剂与聚烯烃树脂混合、加热熔融后形成均匀混合物，经挤出、流延、双向拉伸、萃取等工艺制备出相互贯通的微孔膜的制备工艺。 锂电池、锂离子电池 指 一种充电电池，依靠锂离子在正极和负极之间的移动来工作，主要由隔膜、正极材料、负极材料和电解液组成，通常也简称为锂电池。 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 充电设施运营 指 围绕

11、电动汽车用户需求，运用移动互联网、物联网等技术，提出无人值、自助充电创新运营模式，为用户提供用户注册、附近充电桩位置和状态查询、预约充电、自助扫码充电、远程充电进度查看、自动结算、移动支付等移动应用，提高充电服务的智能化水平，提升运营效率和用户体验，促进电动汽车用户与充电设施运营商之间的双向互动。 PLC-IoT 指 PLC-IoT（Power Line Carrier over Internet of Things）电力线载波物联技术是中频带 PLC 电力线载波通信的物联网技术。 电力线载波 （Power Line Carrier- PLC） 通信是利用电力线作为信息传输媒介进行语音或数据传

12、输的一种特殊通信方式。电力线在电力载波领域一般分为高中低3 类，通常高压电力线指 35kV 及以上电压等级、中压电力线指 10kV电压等级、低压配电线指 380/220V 用户线。 NB-IoT 指 窄带物联网（Narrow Band Internet of Things） ，是由 3GPP 定义的适 用于低功耗广覆盖场景及 3GPP 授权频段， 专门针对物联网连接的标 准。主要特点有：1)支持海量的连接用户数；2)覆盖能力相比传统蜂窝网络大幅度增强；3)在低功耗上引入省电模式；4)为了降低终端侧成本，在射频等方面进行简化和优化。 LoRa 指 远距离无线电 （Long Range Radio

13、） ， 一种连接低功耗设备的无线网络，主要用于低功耗物联网。 HPLC 指 高速电力线载波通信（High Speed Power Line Communication） ，是一种利用电力线作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信技术。 5G 指 第五代移动通信技术（英语：5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation，简称 5G 或 5G 技术）是最新一代蜂窝移动通信技术， 也是即 4G （LTE-A、 WiMax） 、 3G （UMTS、LTE）和 2G（GSM）系统之后的

14、延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。Release-15 中的 5G 规范的第一阶段是为了适应早期的商业部署。Release-16 的第二阶段将于 2020 年 4 月完成，作为 IMT-2020 技术的候选提交给国际电信联盟（ITU） 1 。ITU IMT-2020 规范要求速度高达 20 Gbit/s，可以实现宽信道带宽和大容量 MIMO。 智能电网 指 智能电网就是电网的智能化（智电电力） ，也被称为“电网 2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决

15、策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。 泛在电力物联网 指 围绕电力系统各环节， 充分应用移动互联、 人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 有序充电 指 是指在满足电动汽车充电需求的前提下，运用实际有

16、效地经济或技术措施引导、控制电动汽车进行充电，对电网负荷曲线进行削峰填谷，使负荷曲线方差较小，减少了发电装机容量建设，保证了电动汽车与电网的协调互动发展。大规模电动汽车接入电网后对电网影响的定量评估及以减少负面影响为目标的充电控制策略。 区块链 指 是一个信息技术领域的术语。从本质上讲，它是一个共享数据库，存储于其中的数据或信息， 具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。 基于这些特征， 区块链技术奠定了坚实的“信任”基础，创造了可靠的“合作”机制。 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指

17、标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金冠股份 股票代码 300510 公司的中文名称 吉林省金冠电气股份有限公司 公司的中文简称 金冠股份 公司的外文名称（如有） JILIN JINGUAN ELECTRIC Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） JGGF 公司的法定代表人 魏庆辉 注册地址 长春市双阳经济开发区延寿路 4 号 注册地址的邮政编码 130600 办公地址 长春市双阳经济开发区延寿路 4 号 办公地址的邮政编码 130600 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵红云 俞磊 联系地址 长春

18、市双阳经济开发区延寿路 4 号 长春市双阳经济开发区延寿路 4 号 电话 0431-84155588 0431-84155588 传真 0431-84155588 0431-84155588 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 、 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 吉林省金冠电气股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公

19、地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张云鹤、李灵辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 秦磊、杨志杰 2016 年 5 月6 日-2019 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 国泰君安：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号； 华泰联合：

20、广东省深圳市福田区深南大道 4011 号中国港中旅大厦 26 楼 国泰君安：忻健伟、余越 华泰联合：马腾、谢慧芬 2018 年 3 月 15 日-2019 年 12月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 926,686,569.68 1,241,960,602.36 -25.39% 741,314,476.23 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,204,944,280.51 196,131,237.12 -714.36% 125,654,

21、981.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,624,793,540.42 78,908,224.79 -2,159.09% 113,161,562.52 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,711,276.31 121,406,159.73 -48.35% 65,061,932.74 基本每股收益（元/股） -1.3581 0.2245 -704.94% 0.1576 稀释每股收益（元/股） -1.3581 0.2245 -704.94% 0.1576 加权平均净资产收益率 -33.54% 5.30% -38.84% 0.09% 2019 年末 2018 年末

22、本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 3,907,819,868.73 5,381,711,588.18 -27.39% 3,014,235,827.53 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,939,964,683.62 4,257,004,734.98 -30.94% 2,317,354,608.54 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 137,079,804.94 288,573,554.32 234,706,748.69 266,326,461

23、.73 归属于上市公司股东的净利润 -805,270.20 23,058,888.07 3,030,965.60 -1,230,228,863.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,936,576.67 9,758,061.66 -9,532,172.58 -1,616,082,852.83 经营活动产生的现金流量净额 -95,416,347.36 39,049,432.13 -7,013,720.00 126,091,911.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则

24、下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额

25、 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -303,079.00 -121,590.58 -480,953.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 40,579,395.84 37,619,516.42 14,149,380.94 委托他人投资或管理资产的损益 1,421,735.23 3,145,457.95 41,243.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金

26、融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得379,827,861.00 80,674,926.69 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,275,620.97 -550,889.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,608.97 70,589.40 97,622.18 减：所得税影响额 2,876,235.45 3,543,698.32 1,264,771.51 少数股东权益影响额（税后） 86,647.65 71,299.54 49,1

27、02.25 合计 419,849,259.91 117,223,012.33 12,493,419.38 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报

28、告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的披露要求 报告期内，公司继续围绕“智能电网+新能源”战略进行布局。公司上市后，收购并全资控股了南京能瑞及辽源鸿图，目前已形成了智能电网设备、新能源汽车充电设施、锂电池隔膜等三大业务板块的产业格局。 在智能电网设备行业，公司是国内泛在电力物联网的主流供应商。核心产品包括智能电气成套开关设备及其配套元器件、智能电表、用电信息采集系统等，主要服务国家电网、南方电网、轨道交通、城市公共基础设施等领域的客户。其中，在配电开关控制设备领域，公司是国内少数具

29、有C-GIS智能环网柜核心部件的生产加工能力及安装资质的企业；在智能电表及用电信息采集系统领域，子公司南京能瑞充分利用移动互联网和物联网通信技术，基于全国近三千万用户电能智能信息数据采集的规模实力，构建了泛在电力物联网解决方案，实现电厂生产设备的全程监控，让配电网络更智能，南京能瑞在此领域拥有丰富的行业经验及规模实力。 新能源充电设施业务包括充电桩运营与充电桩设备制造销售业务。其中，充电桩运营业务方面，公司致力于成为全国领先的“新能源集中式快充网运营商”，重点面向公交、物流、工业园区、大型居民小区等提供大功率直流快速充电服务。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）统计数据，子公司

30、南京能瑞2019年度在全国的充电桩运营企业中排名前13位，充电桩保有量约4700个。公司将继续加大对集中式大功率充电站运营业务的投资，进一步提升公司的市场份额。充电桩设备制造销售业务方面，子公司南京能瑞是国内较早专业从事电动汽车充电设备研发、制造、充电站整体解决方案、充电设施承建运营服务的高新技术企业之一，也是国内少数具备充电设施的设计、制造，以及电力安装施工于一体的全资质企业，为新能源汽车制造商、新能源汽车车主、充电设施运营商提供完整的解决方案。 锂电池隔膜业务板块，子公司辽源鸿图是国内中高端锂电池隔膜供应商。辽源鸿图是国内较早实现湿法隔膜规模化生产的企业，自成立以来一直定位中高端锂电池隔膜

31、市场。辽源鸿图经过多年的研发，已经研发出20余种规格产品，覆盖5微米厚度至20微米厚度的高低孔隙率的产品以及涂覆2-4微米的单双面涂覆产品；其中，单双面涂覆技术方面处于国内领先地位，辽源鸿图报告期内从韩国引入高端PVDF油性涂覆隔膜产线，辽源鸿图产品广泛应用在3C消费类电池、动力电池等产品中。 1、智能电网设备业务、智能电网设备业务 （1）主要业务 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 公司智能电网设备业务主要包括两大产品线： 智能电气成套开关设备：公司具备从产品核心部件到成套开关设备的整体生产制造能力，主要包括智能环网开关产品的集成设计与研发生产，40.5kV及以下C-

32、GIS智能气体绝缘环网开关柜、40.5kV及以下智能环保气体绝缘环网开关柜，10kV固体绝缘环网开关柜、10kV空气绝缘环网开关柜、40.5kV及以下GIS轨道交通专用设备、40.5kV-10kV智能中压开关柜、0.4kV智能低压开关柜等，广泛应用于电力系统、冶金化工、轨道交通、电气化铁路、城市地铁、市政建设、港口建设、厂矿企业等领域。 智能电表、用电信息采集系统：产品主要包括单相、三相智能电表、采集器、集中器、专变采集终端、智能配变终端、智能感知设备、电水热气信息采集等电力需求侧管理产品，是泛在电力物联网的重要组成部分，适用于电力行业各种用户的计量、监测、控制、管理和信息采集，达到国际同类产

33、品的水平。公司智能电表及用电信息采集传感器全面支持传统的2G/3G/4G移动互联通讯技术，针对偏远地区，公司产品还支持通过北斗卫星通讯链路传输数据。此外，公司研发的基于5G、NB-IOT、LoRa、HPLC物联网通信技术的智能电表、采集传感器、营配融合终端，让智能电表及用电信息采集传感器以更低功耗、更安全及稳健的方式实现智能互联，加快智慧城市建设。 （2）经营模式 智能电气成套开关设备方面，销售模式以直销为主，通过投标、商务谈判方式获取订单，生产模式一般采取“以销定产”模式。公司聚焦“大客户战略”，持续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售

34、模式，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。公司在保持电气设备智能制造业务优势的基础上，坚持自主创新的技术发展道路，多年来致力于新产品的研发和制造工艺的改良，并依靠产品创新不断进行区域及行业市场的资源整合。 智能电表、用电信息采集系统主要客户为国内电网公司，主要采用“以销定产”的生产模式，通常以投标方式获得订单。在具体实施时，公司根据用户订单设计、生产和配置符合用户需求的产品，就具体项目的有关特殊技术要求签订技术协议和商务合同。公司一般对产品设有一定的质量保证期与质保金，质保期满且确认产品无质量问题，可收回产品质保金。 （3）行业发展情况及趋势 国家电网2019年12月20日上午召开新闻

35、发布会说明，2019年国家电网完成电网投资4500亿元左右。2019年初，国家电网对2019年全年电网投资的预算是5126亿元，即2019年国家电网在电网投资方面实际完成金额比2019年预算减少了12%左右，少于国家电网2018年度电网的投资金额4889亿元，同比出现8%左右的降幅，2019年国家电网的额投资金额锐减导致行业内相关公司的业绩出现一定程度的下滑。另外，随着国家电力投资逐渐重点偏向智能化、信息化，为公司智能电气装备、电力物联网领域的业务提供了新的发展挑战和机遇。 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 由于新冠疫情的影响，我国2020年经济面临较大压力。中共中央

36、政治局常委会及时召开会议，会议强调，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，“新基建”的概念油然而生， 根据相关研究分析报告， “新基建”是指立足于科技端的基础设施建设， 主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，与公司智能电网相关业务关联的“新基建”主要有以下三个领域: 5G基站建设:2020年3月6日，工业和信息化部召开加快5G发展专题会。中国移动、中国联通、中国电信三家运营商先后表示，将继续深入实施“5G+”计划，加快推进5G建设发展，并且三大运营商都公布了5G二期

37、招标方案。其中，中国移动的采购公告共涉及28个省、自治区、直辖市，总需求约为25万站。中国移动方面表示此次启动5G二期工程设备集采购， 旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变。 3月10日，中国电信和中国联通也分别在各自的采购招标网发布了“2020年5G-SA新建工程无线主设备联合集中采购项目集中资格预审公告”。 预审公告显示， 此次中国电信和中国联通相关本地网5G建设所需SA无线主设备，共约25万站，具体采购数量以招标文件为准。中国移动董事长杨杰表示，中国移动到年底的目标是建成5G基站30万个。中国电信党组书记、董事长柯瑞文则表示，中国电信与中国联通会坚决做好共建共享，上半年，要追

38、回受疫情影响的建设进度，9月底，将和中国联通共同完成25万个5G基站的建设，力争在年底前完成30万个5G基站建设的目标。 换句话说，到年底，三大运营商共计要建成基站约60万个，而目前，现有的建设进度仅为15.4万。可以想见，2020下半年，5G网络建设步伐一定会成倍加速。而如果按照1个5G基站20万元的投资额测算，整体投资额将达到1200亿元。 在5G基站建设过程中，公司智能电网业务中的智能电气成套开关设备、智能电表、用电信息采集系统等产品是5G基站电力解决方案的一部分，公司正在积极布局同5G基建的主要承建方的合作事宜，伴随着基建站不断建设和升级改造，公司智能电网业务中的产品需求量也会逐步放大

39、，这对公司智能电网业务的发展无疑是一个新的爆发点，同时公司低压充电技术也会广泛应用于5G基站备用电源中。中国信通院也曾预测，接下来，5G网络建设将进入大规模投入期，到2025年我国5G建网投资将达到1.2万亿元，投资规模的放大为公司此块业务的发展注入了另一针强心剂。 城际高速铁路和城市轨道交通：近些年国内城市轨道交通行业实现超常规高速发展。预计到2020年底全国拥有轨道交通的城市将达到50个，到2020年底我国城市轨道交通要达到近6000公里的规模，在轨道交通方面的投资将达4万亿元。此外，国家提出以高铁为依托的“一带一路”战略，全国范围内大密度建设高速铁路网，在未来高铁将成为中国东西部和南北地

40、区的主要交通纽带。城市地铁、城际和高铁路网均以电能为驱动能源，对输配电行业提出了更高的要求，同时也带来了更广阔的市场，尤其是为以配电设备为主的中高压电力开关设备行业提供了一片全新的市场。 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 特高压：从宏观经济来看，特高压工程投资规模大，增加就业岗位多，在稳增长与惠民生中作用力十足。目前，国家电网公司全年特高压建设项目明确投资规模1128亿元，可带动社会投资2235亿元，整体规模近5000亿元。以青海至河南特高压直流输电工程为例，工程配套电源超过2300万千瓦，将增加输变电装备制造业产值约148亿元，将直接带动电源等相关产业投资超过200

41、0亿元，可增加就业岗位7000多个。 从上下游产业链来看，特高压产业链包括电源、电气装备、用能设备、原材料等，产业链长而且环环相扣，带动力极强。北京大学国家发展研究院党委书记、副院长余淼杰表示，国家电网复工像齿轮当中的“大轮”带动“小轮”转，对推动产业链健康运转至关重要。 随着国家电网公司特高压工程的开复工， 为其供应主设备的骨干设备制造企业等也带来新的机遇， 公司生产产品涉及到40.5kV及以下产品，该电压等级隶属于特高压1000kV下游的配电侧及需求侧，产业之间互相关联，并且分处于电网产业的上下游，相互之间关联性较为紧密，随着特高压投资的增长，为公司的业绩带来了另一个增长点。 （4）所处行

42、业地位 智能电气成套开关设备方面， 公司为东北地区少数具备中压气体绝缘开关制造能力的企业， 凭借卓越的工程技术与创新能力，以领先的电气化、自动化和数字化产品及解决方案，公司在行业内保持领先的技术研发水平。同时，公司以技术能力、制造水平和营销模式为核心竞争力的企业综合实力强劲，与区域内同类企业相比，具有明显的竞争优势，且在全国范围内的智能型电气开关制造型企业属于龙头企业之一。在电网升级改造、城际高速铁路和城市轨道交通和公共基础设施方面，公司在东北区域内，具有极大的技术优势和区位优势。在东北以外的区域，公司已经在江浙地区建设产业基地，在技术、生产、营销等方面实现协同，进一步扩大技术优势，减小地区因

43、素的影响。 智能电表、 用电信息采集系统是泛在电力物联网和电力解决方案的核心产品组件， 子公司南京能瑞是国内研发制造智能电表、用电信息采集系统的主流厂家之一，主要客户为国内电网公司。 2、新能源充电设施业务、新能源充电设施业务 （1）主要业务 子公司南京能瑞的新能源充电设施系列产品主要包括电动汽车交流充电桩、非车载充电机，电动自行车充换电柜和智慧云平台。交流充电桩包括广告桩、随车桩、路灯桩、有序交流充电系统；非车载充电机包括小功率直流、移动便携式、一体式、分体式和直流有序充电系统；电动自行车充换电柜包括社区充电柜、外卖和快递用换电柜等；智慧云平台则是将所有充电设施通过以太网或4G、5G通讯方式

44、，实现设备互联互通，开放的API接口，实现平台之间的互联互通，产品助力新基建快速发展，新能源汽车充电桩业务可分为充电桩运营业务和充电桩设备销售业务。 （2）经营模式 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 充电桩运营业务：公司致力于成为全国领先的“新能源集中式快充网运营商”，主要面向公交、物流、工业园区、大型居民小区等用户提供集中式大功率快速充电服务，随着新能源车的普及，充电运营服务有望为公司带来稳定、强劲的现金流。 充电桩设备销售业务：主要客户包括电网公司、普天等充电站运营企业，还包括新能源汽车整车厂、社会充电运营商以及新能源车辆使用者等，通过向其销售设备及提供服务，收取

45、货款和服务费。 （3）行业发展情况及趋势 2019是一个特殊的年份，这一年政策扶持近十年的中国新能源车产销首次出现负增长。根据中国汽车工业协会2020年1月13日公布的数据，2019年新能源汽车产销分别完成124.2 万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。去年以来，受2019年宏观经济压力增大、国五排放车型降价销售、财政补贴退坡等多重因素叠加影响，中国新能源汽车产销首次出现下滑，补贴退坡及较长的过渡期导致新能源下游成本调节失控，直接影响到新能源整个行业出现下滑的现象。 虽然2019年新能源行业景气度下降，但是新能源行业在我国发展迅速，根据工信部发布的节能与新能源汽车产业发展规划

46、（20122020年），发展规划指出到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量要超过500万辆。2019年8月由中国汽车技术研究中心有限公司、日产(中国)投资有限公司、 社会科学文献出版社共同编著的 新能源蓝皮书： 中国新能源汽车产业发展报告 （2019） ，报告预测2030年我国电动汽车产销量将超过1500万辆，再加上不同级别自动驾驶的基本普及，届时电动汽车保有量达8000万辆。根据中国充电联盟发布的数据，截至2019年12月31日，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为121.9万台，无论从短期还是长期的视角来看，充电桩建设数量与新能源汽车增长数量出现了严

47、重的不匹配状况，国内对充电桩的建设需求是非常大的。 2020年初工信部部长苗圩在会上表示：为稳定市场预期，保障产业健康持续发展，2020年的新能源汽车补贴政策将保持相对稳定， 不会大幅退坡。 这个消息无疑为新能源行业的企业带来了一针强心剂。 另外，国家有出台相关“计划”中指出城市内基本实现电动汽车郊区县半径不超过5公里， 环城区3公里、 城区1公里的快速充电。同时也希望利用智慧车联网平台，采用共享经济的模式，来集聚更多的社会力量、更多的社会资本来参与到充换电设施的投资建设上来，公司成为国资控股企业后，与各级地方政府加强充电运营合作，业务经营区域得到进一步扩宽。 “新基建”的七大领域中也专门列出

48、“新能源汽车充电桩”概念，综合在政策和市场需求的双重驱动下，未来充电桩领域在新能源产业的发展中有望迎来爆发式的增长。 （4）所处行业地位 充电桩运营方面：根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）统计数据，南京能瑞实际运营的充电桩规模全国排名前13位，是国内主流充电桩运营商之一。 吉林省金冠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 充电桩设备销售方面：公司充电桩及配套产品的主要采购方为国家电网和南方电网，国家电网每年的招标结果，能够反映产品所在市场的竞争情况以及产品供应商的行业地位。根据国家电网2019年度充电桩的中标结果公示，南京能瑞中标在其主流供应商的前20名。 3、锂电

49、池隔膜材料业务、锂电池隔膜材料业务 （1）主要业务 子公司辽源鸿图是专业从事锂电池隔膜研发、生产、销售于一体的高新技术企业。辽源鸿图是锂离子电池聚烯烃隔膜国家标准的主要起草单位之一，致力于中、高端湿法隔膜生产制造，是国内较早实现替代进口产品的锂电池隔膜生产商，公司产品广泛应用在3C类电池、动力电池中。已经成功开发了20余种锂离子电池PE隔膜型号，产品覆盖5m-20m之间高低孔隙率隔膜产品，并具备可持续、可为客户定制规格型号的研发能力；开发出10多种涂覆隔膜型号，涂覆方式覆盖单面涂覆、双面涂覆、三层涂覆产品，涂覆浆料包括氧化铝材料、勃姆石材料、PVDF等，并具备可根据客户工艺的要求研发出相应的涂

50、覆隔膜产品的能力，报告期内推出的抗高温新品HT001号技术指标领先，得到客户的广泛好评。 （2）经营模式 公司生产模式一般为“以销定产”。销售模式，公司主要采取直接销售和代理销售相结合的模式进行产品销售，公司与主要客户建立长期、稳定的合作关系，如天津力神电池股份有限公司等以直销方式为主，小型客户或者新产品在客户认证期间以代理销售为辅。 （3）行业发展情况及行业波动对公司的影响 公司所属行业为锂离子电池隔膜行业，属于新能源、新材料、新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。在新能源汽车领域，锂离子电池隔膜属于国家鼓励发展的电池配套材料，符合国家当前优先发展的高技术产业化重点领域指南，同时属于“国家中