2019年中国生猪行业市场现状及投资前景研究报告.pdf

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1、中 商 产 业 研 究 院 编 制中 商 产 业 研 究 院 编 制 更多产业情报更多产业情报：httphttp:/ 2019年生猪行业市场现状及 投资前景研究报告 2018年8月3日，农业农村部网站发布非洲猪瘟级疫情预警，辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情，这是我国首次发生非洲猪瘟疫情，随后逐渐在全国范围内扩散。我国是猪肉消费大国，生猪调运频率高、数量多，随着疫情的不断扩散，目前非洲猪瘟已对我国的生猪养殖行业造成一定的损失。 据农村农业部最新数据显示，2019年8月生猪存栏环比再降9.8%，同比大幅减少38.7%；能繁母猪存栏环比再降9.1%，同比大幅下降37.4%。受非洲猪瘟和我

2、国生猪养殖行业去产能的共同影响，我国生猪存栏量持续下滑，但是猪肉作为我国居民日常肉类消费的主要组成部分，在国内市场需求规模较为庞大，近期国内猪肉价格快速上涨，随着猪瘟疫情传播势头的逐步控制，国内过剩产能的逐步出清，生猪养殖行业拐点或将到来。 前前 言言 Introduction CONTENT 目 录目 录2.2.4 4 收入水平不断提高收入水平不断提高 1.1 1.1 生猪生猪的定义的定义 1.1.2 2 行业发展历程行业发展历程 1.1.4 4 生猪养殖繁育体系生猪养殖繁育体系 1.1.3 3 生猪的养殖模式生猪的养殖模式 1.1.6 6 生猪行业产业生猪行业产业链链 1.1.5 5 生猪

3、生猪的养殖的养殖周期周期 2.8 2.8 多多因素影响行业发展因素影响行业发展 2.2.1 1 猪瘟加速行业去产能化猪瘟加速行业去产能化 2.2.3 3 全国经济稳定增长全国经济稳定增长 2.2.2 2 政策稳定行业发展政策稳定行业发展 2.2.5 5 全国城镇化进程加快全国城镇化进程加快 2.2.6 6 人口数量不断增长人口数量不断增长 2.2.7 7 消费潜力不断释放消费潜力不断释放 CONTENT 目 录目 录4.1 4.1 生猪消费需求肉类第一生猪消费需求肉类第一 4.4.2 2 各地区生猪竞争格局各地区生猪竞争格局 4.4.3 3 各省生猪价格竞争情况各省生猪价格竞争情况 3 3.1

4、 .1 全国生猪存栏量全国生猪存栏量 3.3.2 2 全国生猪出栏量全国生猪出栏量 3.3.4 4 生猪养殖地区分布生猪养殖地区分布 3.3.3 3 能繁能繁母猪存栏量母猪存栏量 3.3.5 5 全国生猪价格情况全国生猪价格情况 3.3.6 6 全国猪肉产量情况全国猪肉产量情况 3.3.8 8 生猪规模化养殖加速生猪规模化养殖加速 3.3.7 7 全国猪肉价格情况全国猪肉价格情况 3.3.10 10 生猪养殖行业拐点将至生猪养殖行业拐点将至 3.3.9 9 生猪养殖行业集中度低生猪养殖行业集中度低 4.4.4 4 主要生猪养殖企业生猪销量排名主要生猪养殖企业生猪销量排名 CONTENT 目 录

5、目 录4.4.5 5 主要生猪养殖企业生猪销售收入排名主要生猪养殖企业生猪销售收入排名 4.4.6 6 主要生猪养殖企业生猪价格竞争情况主要生猪养殖企业生猪价格竞争情况 5 5.1 .1 温氏股份温氏股份 5 5. .2 2 牧原股份牧原股份 6.1 6.1 消费消费升级推动产业升级升级推动产业升级 6.2 6.2 养殖养殖向标准化、专业化发展向标准化、专业化发展 6.3 6.3 产业产业与金融不断深入结合与金融不断深入结合 5.3 5.3 正邦科技正邦科技 5.5.4 4 雏鹰股份雏鹰股份 6.4 6.4 冷链冷链物流体系不断完善物流体系不断完善 6.5 6.5 趋向趋向“公司“公司+ +农

6、户”养殖模式农户”养殖模式 6.6 6.6 未来行业监管将更加未来行业监管将更加严厉严厉 7 7.1 .1 生猪行业相关政策汇总生猪行业相关政策汇总 生猪生猪行业行业相关概述相关概述 01 生猪的定义 行业发展历程 生猪的养殖模式 生猪养殖繁育体系 生猪的养殖周期 生猪行业产业链 PAGE 7 生猪生猪的定义的定义 生猪是对未宰杀的除种猪以外的家猪的统称。生猪肉可食用，皮可制革，体肥肢短，性温驯，适应力强，易饲养，繁殖快，有黑、白、酱红或黑白花等色。猪出生后5-12个月可以配种，妊娠期约为4个月。猪的平均寿命为20年。生猪除以鲜肉供食用外，还适于加工成火腿、腌肉、香肠和肉松等制品，猪皮、猪鬃和

7、猪肠衣可作工业原料；猪血和猪骨可分别制成血粉和骨粉作饲料用，猪的内脏和腺体可以提制多种医疗药品。 生猪行业发展历程生猪行业发展历程 PAGE 8 4 4 生猪产业结构调整阶段：生猪产业面临养殖效率低、收益低、饲养成本高、食品安全以及环保压力等问题，促使生猪产业向提高生产效率、追求商品质量和优化养殖结构的方向转变，生猪规模化养殖企业较大幅扩张。 3 3 生猪产业快速发展：1985年生猪购销政策全面放开，市场自由交易开始，1988年农业部“菜篮子工程”建设实施后，生猪养殖快速发展，到1997年，全国猪肉产量大幅增加至3596.3万吨，较1990年增长58%。 2 2 第二阶段 生猪生产恢复发展：农

8、民获得生产自主经营权，生猪养殖积极性提高，1984年生猪出栏量22047万头，较1978年增长37%，年人均猪肉占有量13.84千克，生猪供应紧缺程度得到一定程度缓解。 1 1 第一阶段 生猪供给严重不足：改过开放后到改革开放前期，国内经济缓慢恢复，生猪产业发展非常缓慢，市民以凭“猪肉票”消费猪肉。1978年全国生猪存栏3亿头，能繁母猪存栏2415万头，出栏量1.61亿头，猪肉产量789万吨，年人均猪肉占有量8.2千克。 5 5 第四阶段 第三阶段 第五阶段 规模化发展阶段：由于市场经济发展迅速，生猪产业快速发展，受宏观经济、大资本涌入、疫病、国家政策调控、食品安全事件、进口肉、环保政策等因素

9、影响，生猪供应时而充足时而紧缺，供给和需求难以达到稳定均衡，生猪和猪肉价格呈周期性大幅波动。 （1949-1978年） （1978-1984年） （1984-1997年） （1997-2006年） （2007-至今） 中国生猪养殖的传统模式主要包括三种：专业育肥户、专业母猪养殖户和自繁自养户。因养殖会产生较多环境问题，所以近年来出现了养殖新模式 生态养殖。 生猪的养殖模式生猪的养殖模式 PAGE 9 生猪的养殖模式生猪的养殖模式 养殖模式 特点（或优点） 专业育肥户 固定投入相对较少，成本较低，同时市场风险较小 专业母猪养殖户 投入相对较少，回款较快 自繁自养户 自繁自养包括小、中、大规模。在

10、我国小规模自繁自养户数量庞大，普遍存在，是我国生猪生产的中坚 力量。中大型的自繁自养规模养猪场需要雄厚的资金实力，同时需要占用大量的土地，产生大量的粪尿 污水，对环境造成较大压力。大规模养殖则需要雇佣较多劳动力，综合成本较高。 生态养殖 生态养 殖是利用无污染的水域如湖泊、水库、江河及天然饵料，或者运用生态技术措施， 改善养殖水 质和生态环境，按照特定的养殖模式进行增殖、养殖，投放无公害饲 料，也不施肥、洒药，目标是生 产出无公害绿色食品和有机食品。 资料来源：中商产业研究院 PAGE 10 资料来源：中商产业研究院整理 网易考拉、 海囤全球、 天猫国际 洋码头、 唯品会、 小红书、 聚美、

11、极速免税店等 蜜芽、 宝贝格子、 小红书、 贝贝、 宝宝树等 GGPGGP ( (原种）原种） GPGP ( (扩繁）扩繁） PSPS ( (父母父母 代代） 又称曾祖代，指用来生产商品代肉猪的原始猪种，又称曾祖代，指用来生产商品代肉猪的原始猪种， 纯种猪群。纯种猪群。 又称祖代，指仅来源于又称祖代，指仅来源于GGPGGP并仅用于生产并仅用于生产PSPS猪猪 种。种。 指用来生产商品代肉猪的父母种猪，是配指用来生产商品代肉猪的父母种猪，是配 套系的终端产品。套系的终端产品。 生猪养殖繁育体系生猪养殖繁育体系 种猪繁育体系一般由原种场、扩繁场、商品场、终端商品猪饲养场组成，相应的配套系为曾祖代、

12、祖代、父母代、 商品场。原种场处于种猪繁育体系的金字塔塔尖，主要任务是做好品种规划和育种方案，以期获得最大遗传进展。 扩繁场位于繁育体系金字塔结构的中间层，是连接原种场和商品场的纽带，主要任务是扩繁纯种母猪和生产杂交 种公母猪。商品场为繁育体系金字塔结构底层，主要功能是按照杂交计划的要求，组织好父母代的杂交，生产杂 优猪。终端商品猪饲养场仅仅饲养商品猪，是整个繁育体系的最终结果和产品。 生猪养殖周期生猪养殖周期 PAGE 11 后备母猪 存栏量 能繁母猪 存栏量 仔猪存栏 量 育肥猪存 栏量 商品猪出 栏量 种猪进口 运输运输+ +检疫检疫4 4个个月月 4 4个月左右个月左右 怀孕怀孕+ +

13、养殖养殖5.55.5个月个月 3.63.6个月个月 生猪养殖整个周期时间大概需要生猪养殖整个周期时间大概需要1 1年半左右年半左右 资料来源：中商产业研究院整理 由于我国尚不具备足够的原种猪繁育能力，为解决供需缺口，部分企业通过进口能繁母猪的方式进行补充。从时间周期来看，从原种猪进口算起，大约需要经历17.1个月（一年半）左右之后才能开始市场供应。因而，一旦出现猪肉的供给缺口，短时间内是难以快速补充的。 生猪养殖产业生猪养殖产业链链 上游上游：饲料、种猪、仔猪、动保：饲料、种猪、仔猪、动保 上游包括解决吃饭问题的饲料行业，解决防病看病问题的动物保护，及以提供养殖对象为目的的种猪、仔猪环节。 企

14、业代表：新希望等 中游中游：养殖、生猪流通：养殖、生猪流通 中游包括把猪仔育肥的养殖环节，以及跨地区调配的生猪流通环节。 企业代表：温氏股份、牧原股份等 下游下游：屠宰、猪肉加工、猪肉流通：屠宰、猪肉加工、猪肉流通 下游包括出栏生猪的屠宰，猪肉流通，以及面向终端消费者的批发、零售及肉食加工环节。 企业代表：双汇发展等 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 12 生猪生猪行业发展行业发展环境环境分析分析 02 多因素影响行业发展 猪瘟加速行业去产能化 政策稳定生猪行业发展 全国经济稳定增长 全国城镇化进程加快 人口数量不断增长 收入水平不断提高 消费潜力不断释放 PAGE 14 猪瘟加速行业去

15、产能化猪瘟加速行业去产能化 从2018年8月3日，国内发现首例非洲猪瘟起，非洲猪瘟在国内快速扩散。截至6月30日，全国共发生非洲猪瘟疫情143起，其中有131起解除了疫区封锁。到目前为止，亚洲范围内共有9个国家出现的非洲猪瘟疫情。目前，我国非洲猪瘟疫情传播势头得以控制，但非洲猪瘟加速行业去产能,近期猪价在爆涨。 亚洲国家出现“非洲猪瘟”疫情时间表亚洲国家出现“非洲猪瘟”疫情时间表 序号 国家 时间 具体情况 1 中国 2018年8月3日 经中国动物卫生与流行病学中心确诊，辽宁省沈阳市沈北新区发生非洲猪瘟疫情。 2 蒙古国 2019年1月15日 蒙古国官方向世界动物卫生组织（OIE）紧急通报，该

16、国境内布尔干省（Bulgan）等4省 发生非洲猪瘟疫情。 3 越南 2019年2月19日 越南北部地区首次爆发非洲猪瘟，最早出现在北部的兴安省和太平省，此后迅速蔓延至 全国大部分省市。9月4日，据越南媒体最新报道，越南全部63个省市均已发现非洲猪瘟 疫情。 4 柬埔寨 2019年4月3日 柬埔寨官方向世界动物卫生组织（OIE）通报，近期该国境内发生1起非洲猪瘟疫情。 5 朝鲜 2019年5月30日 朝鲜向OIE通报该国发生首例非洲猪瘟案例，成为亚洲地区继中国、蒙古、越南及柬埔 寨后第5个发生非洲猪瘟疫情的国家。 6 老挝 2019年6月20日 老挝农业与林业部向OIE通报称,老挝发生7起非洲猪

17、瘟疫情。 7 缅甸 2019年8月14日 缅甸官方向世界动物卫生组织(OIE)紧急通报，该国境内发生1起非洲猪瘟。 8 菲律 2019年9月9日 菲律宾官方向世界动物卫生组织（OIE）紧急通报，该国境内发生7起非洲猪瘟。 9 韩国 2019年9月17日 韩国农林畜产食品部表示，京畿道坡州市的一处养猪场发生非洲猪瘟疫情，这是韩国首 例非洲猪瘟病例。 PAGE 15 政策稳定生猪生产政策稳定生猪生产 9月4日，财政部、农业农村部联合发布关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知，促进生猪生产、保障市场供应、维护经济稳定。自2019年以来，国家多部门、多省份出台各项政策措施支持生猪养殖行业生

18、产发展。随着非洲猪瘟疫情的缓解，各部门措施给力，全国生猪生产恢复在即。 强化省级财政统筹力度； 加大生猪调出大县奖励力度； 支持实施生猪良种补贴等政策； 完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息政策； 切实落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策； 提高生猪保险保额； PAGE 16 全国经济稳定增长全国经济稳定增长 0%3%6%9%12%02040608010020092010201120122013201420152016201720182009-2018年中国GDP变化情况（万亿元） 数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理 经济方面经济方面中国GDP首次突破90万亿 元，达实际增速达6.6%。 贸易方

19、面贸易方面中国对外进出口外贸总值 达30.51万亿元，同比增长9.7%，稳坐 全球第一贸易国位置。 收入方面收入方面农村贫困人口1660万人， 比上年末减少1386万人；人均可支配收 入则为28228元，扣除价格因素，实际 增长6.5%。 PAGE 17 收入水平不断提高收入水平不断提高 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。数据显示：2018年人均可支配收入达到28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性，带动了猪肉行业的消费。 0%2%4%

20、6%8%10%12%0500010000150002000025000300002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018年我国居民人均可支配收入情况 人均可支配收入（元） 名义增速% 0%2%4%6%8%10%12%05000100001500020000250002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018年我国居民人均消费支出情况 人均消费支出（元） 名义增速% PAGE 18 城镇城镇化进程加快化进程加快 城镇化进程加快为食品消费提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率（城镇人口

21、占总人口比重）从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%。我国城镇化进程的加快，将进一步扩大对整个猪肉行业消费的需求。 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 城镇化率 52.57%53.73%54.77%56.10%57.35%58.52%59.58%48%50%52%54%56%58%60%62%20122012- -20182018年我国城镇化率变化趋势年我国城镇化率变化趋势 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 PAGE 19 人口数量不断增长人口数量不断增长 据国家统计局数据局显示：2018年末中国大陆总人口达到13.95亿人

22、，比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94。中国人口众多，肉类消耗巨大。随着人口的不断增长，给猪肉行业带来了巨大的市场需求。 1330001340001350001360001370001380001390001400002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2012-2018年中国总人口数量变化趋势 （万人） 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 20 消费潜力不断释放消费潜力不断释放 在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下，我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续的增长。2018年全国社会消

23、费品零售总额38万亿元，同比增长9.0%。其中，全国粮油、食品类累计零售额收入达13776亿元，同比增长10.2%。在这样的大背景下，居民食品消费潜力具有很大的释放空间。 0%2%4%6%8%10%12%14%0500001000001500002000002500003000003500004000004500002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 中国社会消费品零售总额统计情况 零售总额（亿元） 增长率% 0200040006000800010000120001400016000180002015年 2016年 2017年 2018年 中国粮油食品类零售

24、额变化趋势图 （亿元） PAGE 21 多多因素影响行业发展因素影响行业发展 从生猪养殖行业长期发展来看，影响行业发展的因素主要包括政策、经济、社会、技术四大方面。其中，行业政策、居民收入、居民肉类消费结构、人口数量等对肉类需求影响较大。 因素 政策 经济 技术 社会 生猪生猪行业发展现状行业发展现状 02 全国生猪存栏量 全国生猪出栏量 能繁母猪存栏量 生猪养殖地区分布 全国生猪价格情况 全国猪肉产量情况 全国猪肉价格情况 生猪规模化养殖加速 生猪养殖行业集中度低 生猪养殖行业拐点将至 数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理 PAGE 23 全国生猪存栏量全国生猪存栏量 050001000

25、015000200002500030000350004000045000500002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2014-2019年全国生猪存栏量及预测情况 存栏量（万头） 目前，我国生猪养殖行业处于去产能阶段，生猪存栏量持续降低。2018年8月中国开始出现非洲猪瘟疫情，导致2019年生猪存栏量进一步下滑。据农村农业部数据显示，截止至2019年6月我国生猪存栏量为25560.9万头，1-8月份400个监测县生猪存栏持续下降，降幅进一步扩大。8月份生猪存栏环比下降9.8%，同比下降38.7%。 -12.62% -16.60% -18.80% -20.8

26、0% -22.90% -25.80% -32.20% -38.7% -45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 2019年1-8月份400个监测县生猪存栏信息 同比增长（%） 数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理 PAGE 24 全国生猪出栏量全国生猪出栏量 010000200003000040000500006000070000800002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年H1 2014-2019年全国生猪出栏量统计情况 生猪出栏量（万头） 从生猪出栏量来看：据国家统计局数据

27、显示，2018年全国生猪出栏量为69382万头。而2019上半年全国生猪出栏量为31346万头，同比下降6.2%。 数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理 PAGE 25 能繁母猪存栏量能繁母猪存栏量 -14.75% -19.10% -21.00% -22.30% -23.90% -26.70% -31.90% -37.40% -40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 2019年1-8月份400个监测县能繁母猪存栏信息 同比增长（%） 2019年8月，400个监测县能繁母猪存栏环比7月下降9.1%，同比去年下降37.4

28、%。能繁母猪存栏下降趋势再度加强，猪越来越少，呈现巨大产能缺口。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 26 生猪养殖地区分布生猪养殖地区分布 2016年4月，农业部印发全国生猪生产发展规划（20162020年），明确了“十三五”时期我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。 根据规划综合考虑各地生产发展基础、环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工等因素，将全国生猪养殖划分为重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区4个区域。 广西 浙 江 福建 江苏 江西 湖南 湖北 云南 贵州 四川 重庆 陕西 河南 安徽 山西 山东 河 北 内蒙古 黑龙江 新 疆 宁 夏 甘肃 吉林 辽宁 青海

29、 西 藏 台 湾 澳 门 上 海 天 津 北 京 香 港 广东广东 海南海南 重点发展区 约束发展区 潜力增长区 适度发展区 生猪养殖“十三五”发展规划图 数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理 PAGE 27 全国生猪价格全国生猪价格情况情况 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%051015202530近期每周生猪价格涨跌幅统计情况 生猪价格（元/公斤） 同比增长（%） 生猪价格涨幅进一步扩大。在31周到35周期间涨幅最大，在最近的三周全国生猪价格相对趋于平稳，涨幅较为平稳。据数据显示，2019年第37周，全国生猪平均价达到了27.72元/公斤，同比增长86.92%。 PAGE 28 注意注意： 本本报告只显示部分内容，欲知详细报告及报告只显示部分内容，欲知详细报告及报告中所涉及的数据请下载报告报告中所涉及的数据请下载报告PPTPPT版本。版本。