2019年中国家具产业园发展前景研究报告.pdf

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1、2019年中国家具产业园 发展前景研究报告 中商产业研究院编制中商产业研究院编制 更多产业情报：更多产业情报：http:/ 近年来，中国经济社会的高速发展和人民生活水平日益提高。随着我国传统文化的回归，具有中国文化特色的红木家具日益受到重视，家具行业得到了快速的发展。 进入到2018年，一些新的形势出现，2018年家具行业受商品房市场的影响，家具行业处于调整期。2018年我国家具市场规模为5253.4亿元，相比有所下降。 前前 言言 Introduction 目 录CONTENTS 附录一：家具开发区一览表 附录二：家具产业集群一览表 附录 定义 功能 特点 分类 产业园发展的硬条件 产业园发

2、展的软条件 产业园规划 第一章 产业园概况 家具行业企业情况 家具行业营收情况 家具行业利润统计 家具制造业盈利能力 家具零售情况 家具行业市场规模 家具出口情况 第二章 家具产业概况 国内经济发展增长 人均可支配收入增长 房地产市场稳健发展 中小户型需求增加 第三章 家具产业园开发环境分析 家具产业园格局 开发区分布情况 各省家具开发区数量情况 各省家具开发区占地面积情况 第四章 家具开发区现状 个性化需求增长 新材料进入家具市场 环保为重要维度 智能家居+家具 第六章 家具产业园发展前景 湖北华中家具产业园 山东滨州市阳信县水落坡古典家具小镇 四川成都家具产业园 第五章 家具产业园案例 0

3、1 产业园概况 产业园定义 产业园功能 产业园特点 产业园分类 产业园发展的硬条件 产业园发展的软条件 产业园规划 PAGE 5 根据当前我国各地的产业园区设立和建设情况，结合联合国环境规划署的定义，对产业园区可做出这样的定义：一个国家或地区的政府通过行政或市场化等多种手段，划出一块区域，制定长期和短期发展规划和政策，建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境，聚集大量企业或产业，使之成为产业集约化程度高、产业特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分工协作区和实施工业化的有效载体。 第一章 产业园概况 1 1 1.产业园定义 PAGE 6 根据当前我国各地的产业园区设立和建设情况，结

4、合联合国环境规划署的定义，对产业园区可做出这样的定义：一个国家或地区的政府通过行政或市场化等多种手段，划出一块区域，制定长期和短期发展规划和政策，建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境，聚集大量企业或产业，使之成为产业集约化程度高、产业特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分工协作区和实施工业化的有效载体，包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业小区、技术示范区等。 第一章 产业园概况 1 1 2.产业园功能 高新技术高新技术 产业开发区产业开发区 经济技术经济技术 开发区开发区 工业园工业园 产业园产业园 技术技术 示范区示范区 特色工业特色工业 小区小区

5、PAGE 7 联合国环境规划署（UNEP）认为，产业园区是在一大片的土地上聚集若干工业企业的区域。它具有如下特点：开发较大面积的土地；大面积的土地上有多个建筑物、工厂以及各种公共设施和娱乐设施；对常驻公司、土地利用率和建筑物类型实施限制；详细的区域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件；为履行合同与协议、控制与适应公司进入园区、制定园区长期发展政策与计划等提供必要的管理条件。 第一章 产业园概况 1 1 3.产业园特点 大面积的土地上有多个建筑物、工厂以及各大面积的土地上有多个建筑物、工厂以及各 种公共设施和娱乐设施种公共设施和娱乐设施 开发较大面积的土地开发较大面积的土地 对常驻公司、土地利

6、用率和建筑物类型实施对常驻公司、土地利用率和建筑物类型实施 限制限制 详细的区域规划对园区环境规定了执行标准详细的区域规划对园区环境规定了执行标准 和限制条件和限制条件 为履行合同与协议、控制与适应公司进入园为履行合同与协议、控制与适应公司进入园 区、制定园区长期发展政策与计划等提供必区、制定园区长期发展政策与计划等提供必 要的管理条件等要的管理条件等 PAGE 8 第一章 产业园概况 1 1 4.产业园分类 综合型产业园综合型产业园 综合型产业园区产业门类较 多，该类型的典型案例为新 加坡裕廊工业园。裕廊工业 园根据产业性质的不同，分 3个梯度布置：东北部离城 区较近处规划为新兴工业和 无污

7、染工业区，重点发展电 子、电器及技术密集型产业 ；中部为轻工业和一般工业 区；沿海相对独立的西南部 规划为港口和重工业区。 复合型产业园复合型产业园 复合型产业区产业功能比较 多样，较好地解决了职住平 衡问题，该类型的典型案例 为位于苏州市东郊的苏州工 业园。苏州工业园是中国和 新加坡两国政府合作投资的 项目，园区基本形成了以微 电子及通讯、精密机械、生 物制药为主导的高新技术产 业群。园区在大力发展产业 的同时，也加强了生活居住 等配套设施建设以及人居环 境的优化。 单一型产业园单一型产业园 单一型产业区产业门类比较 单一，该类型的典型案例为 始建于1980年的台湾新竹科 学工业园，经过30

8、多年的发 展已成为世界最大的笔记本 电脑和PC机部件生产基地， 多项产品的市场占有率居全 球第一。半导体和集成电路 的生产能力与美国、日本三 足鼎立，已经形成上、中、 下游完整的产业链体系，成 为全球最大的电子信息制造 中心之一。 PAGE 9 第一章 产业园概况 1 1 5.产业园发展的硬条件 产业园区变电所选址要靠近负荷中心，便于进出线，交通运输方便。园区供电线路原则上应随道路同步建设，并接入园区企业内部。 产业园区内应建立安全、高效、合理的供水系统，满足园区企业工业和生活等各类用水的需要。园区供水管道工程建设及验收应符合国家和地方规定的技术标准和管理要求。 能源水电能源水电 产业园区绿地

9、建设规划应根据 园区规模合理布局绿地，工业、 商业、金融、仓储、交通枢纽、 市政公用设施等系统，绿地率 不宜小于20%，对环境有大气、 噪音污染的厂矿企业系统，绿 地率不应小于30%； 园区绿化树种规划，应以乡土 树种为重，速生与慢生相结合， 体现地方特色。 绿地系统绿地系统 产业园区规划道路系统宜采 用“方格网状”路网结构。 规划道路按等级分为快速路、 主干道、次干道和支路。园 区主干道、次干道及支路严 格按照规划进行控制和建设。 园区内统一设置道路交通标 志、标牌、标线、隔离设置 等交通安全设施，工业园内 应有统一的街具设计；交叉 口必须进行交叉口渠化设计。 道路交通道路交通 产业园区路网

10、建设过程中，应预 留充足的弱电管网位置，并共同 建设弱电管沟。 产业园区每隔300500米应建设 一个移动通信基站，以满足公共 区域通信需求，工业园区住宅小 区及商住楼建设过程中应配合运 营商同步建设内部移动通信网络， 以满足建筑物内部通信要求。 通讯网络通讯网络 产业园区应结合城市总体规划，综 合交通规划，公交专项规划，对公 交需求进行研究，拟定公交基础设 施建设方案，制定出公交基础设施 建设细则。对公交需求较大的园区 应编制园区公交专项规划。应结合 园区用地性质、客流量，建设公交 首末站、中途站和综合交通换乘枢 纽，并留足发展余地。 交通设施交通设施 PAGE 10 第一章 产业园概况 1

11、 1 6.产业园发展的软条件 管理制度管理制度 产业园区的服务体系主要 包括为园区的产业和企业 提供必要的生活性配套和 支撑的服务体系。包含餐 饮、超市、住宿、医院、 金融、电信（网络）、邮 政、娱乐休闲、安全保卫 等方面；为园区产业发展 提供的一些共性的专业技 术支撑或平台 土地政策土地政策 土地资源是物流地产投 资商的关键资源，长期 以来我国工业用地供应 相对充足，且价格低廉。 且各地为招商引资拉动 本地经济增长，对工业 用地的供应从不吝啬。 税收政策税收政策 产业园区是各地招商引资的 主要聚集区域，是各地经济 发展的主战场，同时也是地 方税收的工作重点。为充实 园区经济实力，许多地方政

12、府把引进企业和资金作为一 条催化经济发展的捷径，不 遗余力招商引资，在政策制 定上作出大量倾斜，用优惠 政策作为招商引资的法宝。 行政审批行政审批 近年来，各级政府认真贯 彻落实中央的部署和要求， 加快转变政府职能，全面 推进依法行政，加强政府 管理创新，大力加强廉政 建设，不断深化行政审批 制度改革，取得明显成效。 国务院分五批共取消和调 整行政审批事项2183项， 占原有总数的60.6%。 财政对产业的支持必须以产业 基础和产业发展条件为前提， 才能使园区迅速把握住全球化 分工和产业转移的机遇，尽快 在区域竞争中崛起。同时，政 策培育方式也应从对企业的直 接资助，向产业的间接扶持转 变。政

13、府的作用并不是去计划、 协调或是确定企业技术开发的 方向，财政的资助必须被认为 对整个产业发展都有益处，有 利于整个园区技术创新能力的 提升。 财政政策财政政策 PAGE 11 第一章 产业园概况 1 1 7.产业园规划 产业园规划 产业园的规划主要分为发展战略发展定位产业定位产业布局 产业升级 经营管理。这每一步都不可缺少，且要科学规划。 02 家具产业概况 家具行业企业情况 家具行业营收情况 家具行业利润统计 家具制造业盈利能力 家具零售情况 家具行业市场规模 家具出口情况 家具产业格局 010002000300040005000600070002014201520162017201820

14、19H20142014- -20192019上半年家具制造业企业数量上半年家具制造业企业数量 个 PAGE 13 家具行业是我国国民经济重要的民生产业和具有显著国际竞争力的产业，数据显示：2018年我国家具行业规模以上企业达到6300家，与上年相比增加300家。2019年上半年我国家具行业规模以上企业达到6293家。 数据来源：中商产业研究院整理 第二章 家具产业概况 2 2 1.家具行业企业情况 020040060080010001200201420152016201720182019H20142014- -20192019上半年家具制造业亏损企业数量上半年家具制造业亏损企业数量 个 PAG

15、E 14 数据显示：2016-2018年我过家具制造业亏损企业数量有所增长，2018年我国家具制造业亏损企业达到788家，与上年相比增加180家。2019年上半年我国家具制造业亏损企业为1081家。 数据来源：中商产业研究院整理 第二章 家具产业概况 2 2 1.家具行业企业情况 PAGE 15 第二章 家具产业概况 2 2 2.家具行业营收情况 2014年-2017年，我国家具行业发展迅速，2014年-2017年我国家具行业营业收入朱年增长，2018年我国家具行业营业收入有所下降，2018年我国家具行业营业收入为7081.7亿元，2019年上半年我国家具行业营业收入为3307.1亿元。 数据

16、来源：中商产业研究院整理 010002000300040005000600070008000900010000201420152016201720182019H20142014- -20192019上半年中国家具行业营业收入情况上半年中国家具行业营业收入情况 亿元 PAGE 16 第二章 家具产业概况 2 2 3.家具行业利润统计 近年来，我国家具制造业利润总额与营业收入同步， 呈下降趋势。2018年我国家具行业利润总额为425.9亿元，2019年上半年我国家具行业利润总额为194.6亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 010020030040050060020142015201620172

17、0182019H20142014- -20192019上半年中国家具行业利润总额情况上半年中国家具行业利润总额情况 亿元 PAGE 17 第二章 家具产业概况 2 2 4.家具制造业盈利能力 2014年2018年我国家具行业盈利能力趋于稳定，2018年我国家具行业毛利率达到17.27% ， 家具行业销售利润率达到6.01%。2019年上半年家具行业毛利率为16.64%，利润率为5.58%。 数据来源：中商产业研究院整理 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%201420152016201720182019H20

18、142014- -20192019上半年中国家具制造业盈利能力趋势图上半年中国家具制造业盈利能力趋势图 毛利率% 利润率% PAGE 18 2014年-2017年，我国家具行业盈利能力趋于稳定，2018年，我国家具零售额有所下降，家具类零售额 为 2249.8亿元，与去年同期相比增长10.1%。2019年上半年全国家具类零售额达896.2亿元，同比增长5.7%。 数据来源：中商产业研究院整理 第二章 家具产业概况 2 2 5.家具零售情况 050010001500200025003000201420152016201720182019H20142014- -20192019上半年中国家具零售额

19、统计上半年中国家具零售额统计 亿元 PAGE 19 2019年上半年我国商品消费总额为195210亿元，同比增长8.4%。经统计整理，2012-2017年家具类消费占商品零售比重相对稳定。2018年家具类消费在商品零售中占比 有 所 下滑，2019年上半年家具类消费在商品零售中占比为0.46%。 数据来源：中商产业研究院整理 第二章 家具产业概况 2 2 5.家具零售情况 0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%201420152016201720182019H20142014- -20192019上半年家具消费占商品零售比重统计情况

20、上半年家具消费占商品零售比重统计情况 %PAGE 20 第二章 家具产业概况 2 2 6.家具行业市场规模 0100020003000400050006000700080002014201520162017201820142014- -20182018年中国家具市场规模统计年中国家具市场规模统计 亿元 2012-2017年，家具行业发展十分迅速，市场规模逐年增长，从2012年的3695.1亿元增加到2017年的7329.8亿元。 2018年 ， 受商品房市场的影响，家具行业处于调整期，市场规模降至5253.4亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 21 据统计，2019年1-2季度中国

21、家具及其零件出口金额有所增长，2019年8月中国家具及其零件出口金额为4316.2百万美元，同比下降0.3%。 数据来源：中商产业研究院整理 第二章 家具产业概况 2 2 7.家具出口情况 -10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 20192019年年1 1- -8 8月中国家具及其零件出口额及增长情况月中国家具及其零件出口额及增长情况 出口金额（百万美元） 同比增长（%） 03 家具产业园开发环境分析 国内经济发展增长 人均可支配收入增长

22、房地产市场稳健发展 中小户型需求增加 PAGE 23 房地产市场稳健发展房地产市场稳健发展 中小户型需求增加中小户型需求增加 国内经济发展增长国内经济发展增长 人均可支配收入增长人均可支配收入增长 第三章 家具产业园开发环境分析 3 3 PAGE 24 第三章 家具产业园开发环境分析 3 3 1.国内经济发展增长 2014年-2018年我国国内生产总值稳定增长，经济结构继续优化升级，总体保持稳中向好。 经初步核算，2019年上半年国内生产总值为450933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%。分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%。分产业看，第一产业增加值23207亿元，同比增

23、长3.0%；第二产业增加值179984亿元，增长5.8%；第三产业增加值247743亿元，增长7.0%。 5.8%6.0%6.2%6.4%6.6%6.8%7.0%7.2%7.4%010000020000030000040000050000060000070000080000090000010000002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019H20142014- -20192019上半年国内生产总值增速变化趋势上半年国内生产总值增速变化趋势 亿元 %数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 25 第三章 家具产业园开发环境分析 3 3 2.人均可支配收入增长 近年来，我

24、国经济环境运行向好发展，军民收入水平不断提高。2019年上半年，全国居民人均可支配收入15294元，同比名义增长8.8%，增速比一季度高0.1个百分点；扣除价格因素实际增长6.5%，比经济增速高0.2个百分点。 按常住地分，城镇居民人均可支配收入21342元，实际增长5.7%；农村居民人均可支配收入7778元，实际增长6.6%。城乡居民人均可支配收入比值为2.74，比上年同期缩小0.03。全国居民人均可支配收入中位数13281元，同比名义增长9.0%。 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0500010000150002000025000300002014年 2015年

25、 2016年 2017年 2018年 2019H20142014- -20192019上半年我国居民人均可支配收入统计上半年我国居民人均可支配收入统计 元 %数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 26 第三章 家具产业园开发环境分析 3 3 3.房地产市场稳健发展 数据来源：中商产业研究院整理 2015年以来全国楼市火爆，商品住宅销售面积和销售金额持续增长。2015年商品房住宅销售面积112406万平方米，同比增长6.9%。销售金额72753亿元，同比增长16.6%。2016年全国商品住宅销售增速大幅提高，销售面积和销售金额分别同比增长22.4%、36.1%。2017年商品住宅销售增速下滑，

26、但是销售金额依旧突破11万亿。2018年楼市调控严厉，商品住宅销售面积降温，销售面积147929亿元，同比增长2.2%。销售金额126393亿元，同比增长14.7%。 0200004000060000800001000001200001400001600002014201520162017201820142014- -20182018年全国商品住宅销售情况统计年全国商品住宅销售情况统计 销售面积（万） 销售金额（亿元） PAGE 27 第三章 家具产业园开发环境分析 3 3 4.中小户型需求增加 中国消费者房屋装修面积情况中国消费者房屋装修面积情况 90-130平米 50-90平米 130-1

27、80平米 180平米以上 50平米以内 数据来源：中商产业研究院整理 鉴于我国一、二线城市房价较高，中小户型一定程度上受到消费者青睐。从装修房产面积来看，消费者装修面积以中小面积为主，调查数据显示，居室装修面积在50-130平米之间的占比达到72%，其中，50-90平米占30%，90-130平米占42%。在中小户型占主导的背景下，消费者对空间利用率的要求提高。定制家具根据消费者室内空间布局特点进行产品设计，可以充分合理地利用有效的空间，定制家具市场需求不断提高。 04 家具开发区现状 家具产业园格局 家具行业开发区分布情况 各省家具开发区数量情况 家具行业开发区面积情况 PAGE 29 第四章

28、 家具开发区现状 4 4 1.家具产业园格局 近几年，家具市场产能逐渐集中，产生了五大家具产业集群，他们分别是珠江三角洲家具产业区、长江三角洲家具产业区、环渤海家具产业区、东北家具产业区、西部家具产业区，他们集中了中国90%的家具产能。 前4个家具产业区以家具出口生产企业和大型生产企业为主，是供应我国市场和家具出口的主要地区。而西部地区家具产业区主要面向国内市场。其中，华南和华东产业区是产量最大、出口额最高的两个主要产业区，广东省和浙江省是我国家具的生产大省和出口大省。 数据来源：中商产业研究院 东北家具产业区东北家具产业区 华北家具产业区华北家具产业区 华东家具产业区华东家具产业区 华南家具

29、产业区华南家具产业区 西部家具产业区西部家具产业区 PAGE 30 第四章 家具开发区现状 4 4 1.家具产业园格局 数据来源：中商产业研究院整理 地区地区 园区园区 地区地区 面积面积 概况概况 华东地区 江苏蠡口家具城 江苏苏州 超过120万平方米 苏州蠡口家具城是华东最大、全国排名第二的家具市场。卖场 有数十个栋展馆、展出品牌超过3000家。蠡口家具城经营面积 超过120万平方米，有大大小小的家具大楼38座。 中国东部家具产业基地 江苏海安 20平方公里 是中国家具协会与海安县政府联合共建的项目，是以市场为龙 头的集原料采购、家具的研发、制造、销售、物流为一体的综 合型产业基地。 通州

30、湾家具产业园 通州东部 150亩 通州湾家具产业园位于乐海大道东、湛江路北，总占地面积约 150亩，总建筑面积约10万平方米、 鑫光竹文化产业园 浙江省庆元县 12万平方 2014年10月28日开工，总建筑面积12万平方，总投资2.89亿元。江苏泗阳家居产业园 - - 泗阳已成为家居行业知名的产业园区，目前已经先后吸引金牌 橱柜、兔宝宝、翊菲定制家居、灏林木业、茂诚家居、金迪木 业、赫迪曼橱柜等20多个亿元项目落户泗阳家居产业园。 江苏邳州家居产业园 - - 派家居品牌联盟已经有近50家企业入驻邳州家居产业园。包括 皇家家具、北欧艺家、倍斯特、华日家居等品牌。 华中地区 荆门市东宝家居产业园 - - 目前湖北荆门市东宝绿色家居产业园已经吸引了亚丹家居、诗 尼曼、伊士利、杰普定制家居、万华板材等定制家居相关企业。六安叶集中部家居产业园 - - 园区区位独特，交通便捷。三条高速公路、两条国道、三条铁 路在周边形成了一个东进西出、南下北上的交通枢纽。距宁西 铁路叶集站4公里，合武高铁高铁站28公里，距合肥新桥国际 机场1小时车程;园区产业集聚，特色鲜明。 31 注意：本报告只展示30页，欲知详细报告 及报告中涉及数据请下载报告PPT版本。