晨鸣纸业：2021年年度报告.PDF

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1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈

2、洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响，敬请公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的

3、展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 董事长报告董事长报告 . 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 12 第五节第五节 董事会报告董事会报告 . 31 第六节第六节 公司治理公司治理 . 38 第

4、七节第七节 环境和社会责任环境和社会责任 . 61 第八节第八节 重要事项重要事项 . 67 第九节第九节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 82 第十节第十节 优先股相关情况优先股相关情况 . 88 第十一节第十一节 债券相关情况债券相关情况 . 91 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 97 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸及网站上公开披露的公司文件的正

5、本及公告原稿； 四、在香港联合交易所有限公司网站披露的年度报告； 五、其他有关资料。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指 晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业股

6、份有限公司 上海晨鸣 指 上海晨鸣实业有限公司 黄冈晨鸣 指 黄冈晨鸣浆纸有限公司 香港晨鸣 指 晨鸣（香港）有限公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 寿光美术纸 指 寿光晨鸣美术纸有限公司 财务公司 指 山东晨鸣集团财务有限公司 晨鸣租赁 指 山东晨鸣融资租赁有限公司及其子公司 晨鸣新旧动能转换基金 指 潍坊晨鸣新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙） 晨融基金 指 潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙） 晨创基金 指 潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 公司债 指 17 晨债 01、18 晨债 01 优先股 指 晨鸣优

7、 01、晨鸣优 02、晨鸣优 03 永续债 指 17 鲁晨鸣 MTN001 B 转 H 项目 指 境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易 本报告期、报告期内、本年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2021 年 1 月 1 日 年末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 晨鸣纸

8、业 股票代码 000488 晨鸣 B 200488 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 晨鸣纸业 股票代码 01812 股票上市证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司的外文名称（如有） SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） SCPH 公司的法定代表人 陈洪国 注册地址 山东省寿光市圣城街 595 号 注册地址的邮政编码 262700 办公地址 山东省寿光市农圣东街 2199 号 办公地址的邮政编码 262705 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式

9、二、联系人和联系方式 董事会秘书 香港公司秘书 姓名 袁西坤 朱瀚樑 联系地址 山东省寿光市农圣东街 2199 号 香港中环环球大厦 22 楼 电话 0536-2158008 00852-21629600 传真 0536-2158977 00852-25010028 电子信箱 liamchuli- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 境内：http:/；境外：http:/.hk 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 香港商报 、巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 山

10、东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913700006135889860 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南历下区舜海路 219 号华创观礼中心 4 号楼 11 层 签字会计师姓名 刘健、江磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标

11、六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 33,019,812,294.14 30,736,517,996.90 7.43% 30,395,434,073.35 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,065,513,108.71 1,712,029,078.52 20.65% 1,656,566,584.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,743,876,537.12 1,119,103,808.75 55.83% 702,329,086.29 经营活动产生的

12、现金流量净额（元） 8,581,888,192.64 11,259,802,676.28 -23.78% 12,232,707,222.94 基本每股收益（元/股） 0.56 0.36 55.56% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.56 0.36 55.56% 0.33 加权平均净资产收益率 9.60% 5.84% 增加 3.76 个百分点 5.57% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 82,841,454,602.24 91,575,457,828.62 -9.54% 97,958,909,935.15 归属于上市公司股东的净资产（元）

13、19,089,778,227.64 24,276,968,789.00 -21.37% 25,169,743,863.75 数据说明： 归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具永续债可递延并累计至以后期间支付的利息和经审议批准宣告发放的其他权益工具优先股股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币 89,700,000.00 元、 宣告发放优先股股息人民币 323,390,968.66 元和当期分配股利中预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利人民币 14,202,450.00 元扣除。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值

14、， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会

15、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 10,205,724,007.89 6,967,092,346.64 8,588,800,889.56 7,258,195,050.05 归属于上市公司股东的净利润 1,179,076,577.84 842,018,839.70 161,233,847.41 -116,816,156.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性

16、损益的净利润 1,165,076,739.34 799,641,441.36 -9,419,328.18 -211,422,315.40 经营活动产生的现金流量净额 3,386,890,222.27 1,360,295,299.67 2,479,120,720.53 1,355,581,950.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、根据香港上市规则附录十六第十九条编制的近五年财务概要九、根据香港上市规则附录十六第十九条编制的近五年财务概要 截至截至12月月31日止年度日止年度 单位：万元 2021年 2020年 2019年 201

17、8年 2017年 调整前 调整后 营业额 3,301,981 3,073,652 3,039,543 2,887,576 2,985,174 2,947,245 除税前盈利 230,618 217,227 204,848 320,632 453,648 453,648 税项 21,650 26,606 29,518 64,158 77,752 77,752 归属于上市公司股东的当期利润 206,551 171,203 165,657 250,983 376,933 376,933 少数股东损益 2,417 19,418 9,673 5,491 -1,036 -1,036 基本每股收益（元/股）

18、 0.56 0.36 0.33 0.51 1.13 1.13 加权平均净资产收益率（%） 9.60% 5.84% 5.57% 8.51% 15.80% 15.80% 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 截至截至12月月31日止年度日止年度 单位：万元 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 调整前 调整后 总资产 8,284,145 9,157,546 9,795,891 10,531,873 10,562,510 10,562,510 总负债 6,029,463 6,577,519 7,161,914 7,944,704 7,535,092 7,5

19、35,092 少数股东权益 345,705 152,329 117,003 82,296 249,565 249,565 归属于上市公司股东权益 1,908,978 2,427,697 2,516,974 2,504,873 2,777,853 2,777,853 流动资产净值（负债净额） -1,766,446 -1,516,398 -774,633 -1,344,718 -783,090 -783,090 总资产减流动负债 3,230,650 4,052,922 4,526,014 4,390,405 4,837,646 4,837,646 十、非经常性损益项目及金额十、非经常性损益项目及金

20、额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 162,163,302.50 -51,477,216.37 135,669,108.82 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 261,974,874.53 943,720,129.34 623,277,014.49 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 364,597,001.77 债务重组损益 2

21、4,593,731.72 -14,942,498.74 -55,792,548.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -54,802,461.29 21,166,216.02 46,445,653.55 采用公允价值模式进行后续计量的消耗性生物资产 -41,899.05 -13,329,852.55 -19,752,911.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,461,704.28 8,582,997.62 24,876,982.31

22、 非正常停工损失 -24,567,901.71 减：所得税影响额 60,135,956.19 120,949,832.54 131,148,729.27 少数股东权益影响额（税后） -3,346,683.65 155,276,771.30 33,934,072.32 合计 321,636,571.59 592,925,269.77 954,237,498.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说

23、明 适用 不适用 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 董事长报告董事长报告 尊敬的各位股东：尊敬的各位股东： 2021 年中国政府对新冠疫情的高效管控，为中国经济创造了稳定的内部环境。而放眼全球，新冠疫情多轮反复的余威仍然阻碍着全球经济的复苏。供应链危机、能源短缺等矛盾也在疫情中放大。2021 财年期间，大宗商品价格大幅上涨、能源成本显著提高，为中国制造业的发展带来

24、了新的考验，造纸行业概莫能外。尽管如此，2021 年公司业绩依然实现了稳步增长，展现出强劲的发展韧性。 跨越跨越“严冬严冬” 坚韧前行坚韧前行 2021 年，面对复杂多变的内外形势，公司上下合力，正视新问题，解决新困难，适应新常态。在做好疫情防控的前提下，严控产品质量、拓宽销售渠道、挖掘市场潜在需求、压缩运营成本、优化产业布局、提升综合运营效率。在全体干部员工的共同努力下，2021 年，公司完成机制纸产量 550 万吨，机制纸销量 545 万吨，实现营业收入人民币 330.20 亿元，同比增长 7.43%，实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 23.06 亿元、人民币 20.6

25、6 亿元，同比增长 6.16%和 20.65%。先后荣获中国企业 500 强等省级以上荣誉 20 余项，纸和纸板产量位列全球前十强，继续保持积极稳健的发展态势。 笃行浆纸一体笃行浆纸一体 构筑原料安全网构筑原料安全网 国贸关系多变以及环保要求趋严， 将供应链稳定的重要性推上新高度， 也让业界看到原料结构优化的势在必行。 基于此，公司以湛江晨鸣为试点启动了“浆纸一体化”基地建设，此后“浆纸一体战略”在寿光、黄冈等地相继落地。截至 2021 年底，公司已打造机制纸产能约 680 万吨，自制木浆产能约 430 万吨，浆纸一体化率继续保持行业领先，为我们未来可持续发展构筑了一道原料供应的安全屏障。 把

26、握把握“双碳双碳”机遇机遇 注入绿色活力注入绿色活力 2021 年，国家提出“力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和”的“双碳”目标。在此背景下，加快降碳步伐，促进绿色发展，引领中国制造业技术创新，增强国际竞争力的意义显得更加丰富而深远。公司积极参与到能源结构转型和低碳生产的行动之中。除了既有的生物质发电项目外，新增光伏发电项目和碳汇开发，不断蓄积绿色发展新动能，为清洁生产和资源节约注入新的活力。 疫情之下，中国经济环境之稳健、社会环境之安定举世瞩目。随着疫苗的普及和各国防疫体系的逐步完善，全球经济以及消费、出口有望加速复苏，这将有利于造纸行业的发展。“双碳”、“双控”等环保

27、政策的落地亦将加速资源优化整合，助力行业格局持续向好。 不惧挑战，未来可期。在国际国内双循环的新格局下，公司将深化主业，聚势而为。利用好国际国内两个市场，全面提升企业管理水平和运行质量，完善供应链构建，提升市场认可度，努力开创企业高质量发展的全新局面，打造中国造纸行业乃至制造业的国际名片。 在此，我谨代表董事会对全体同仁、合作伙伴、客户、投资者在过去一年给予企业的理解、支持与认可，表示衷心的感谢！ 陈洪国陈洪国 董事长董事长 2022 年年 3 月月 30 日日山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行

28、业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司所处行业为造纸及纸制品业。 造纸行业是国民经济的基础产业之一，具有连续高效运行、规模效益显著等典型的大工业生产特征，与社会经济发展和人民生活息息相关。改革开放以来，伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步开始从粗放式生长向集约式转型，同时，在社会需求升级、环保政策加码、技术持续进步、资源供给变化共同驱动下，低端产能加速去化，造纸行业格局持续优化。 报告期内，“禁废令”全面实施，使得原料结构转型的重要性再度升级，“限塑令”催生“以纸代塑”需求，白卡纸市场前景更加广阔。相继发布的“双碳”、“双控”政策对制造业的环保水平提出了更高的要求，降碳成为企业持

29、续发展重要议题。变异毒株全球蔓延，为供应链运转按下减速键，大宗商品、化工原料、基础能源价格大幅上涨，企业供应链管理和成本管理能力面临新考验。 纵观2021年度造纸行业，虽面临上游供应链趋紧、多种原料价格上涨等困难，依然取得了较快发展。国家统计局数据显示，2021年1-12月，全国机制纸及纸板产量13,583.9万吨，同比增长883.3万吨，增速6.8%，首次突破13,000万吨大关，创历史新高； 全国规模以上工业企业中造纸和纸制品业企业实现利润总额884.8亿元，同比增长6.9%，整体优于上年。分阶段看，2021年1-4月中旬，白卡纸、文化纸等木浆系纸品价格呈现上升态势；4月中下旬至9月底，木

30、浆系纸品价格呈现震荡下降态势直到10月起筑底回升，演绎出一条“N”字型路线。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团，经济效益主要指标连续20多年在全国同行业保持领先地位，连续12年荣登财富中国500强榜单。报告期内，机制纸业务是公司收入和利润的主要来源，公司主营业务未发生重大变化。 1、业务概况、业务概况 公司以“振兴民族造纸工业”为己任，坚持绿色、低碳、循环、可持续发展的总基调，坚定不移实施浆纸一体化战略。目前，公司在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有6个生产基地，年浆纸产能达1,100多万吨，是国内首家实现制浆与造纸产能

31、相平衡的造纸企业。 报告期内， 面对复杂的国内外市场经济环境， 以及疫情防控进入常态化背景下的各种挑战， 公司全体干部员工勠力同心，迎难而上，提效率、降成本，确保公司生产经营稳步推进，不断提升公司的运行质量和盈利水平。2021年，公司完成机制纸产量550万吨、销量545万吨，实现营业收入人民币330.20亿元，同比增长7.43%；实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币23.06亿元、人民币20.66亿元，同比增长6.16%和20.65%。 2、产品情况、产品情况 作为国内造纸行业龙头企业，公司以市场为导向，高度重视技术研发和品牌效益，拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆造纸生产

32、线， 机制纸产品涵盖文化纸、 铜版纸、 白卡纸、 复印纸、 工业用纸、 特种纸、生活纸等7个系列200多个品种，拥有“碧云天”、“金铭洋”、“晨鸣云镜”、“晨鸣云狮”、“晨鸣雪鲨”、“晨鸣雪鹰”、 “晨鸣共好”、“星之恋”等知名品牌，主要产品市场占有率均位于全国前列。 类别 主要品牌以及品种 主要生产 公司 适用范围 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 文化纸系列 1、“碧云天”、“云镜”、“云豹”、“云锦”全木浆双胶纸，静电原纸 2、“云狮”、“云鹤”原白双胶纸 3、“云松”、“青松”轻型纸 4、蓝图纸、彩色双胶纸、纯质纸、无荧光双胶纸、淋膜双胶纸 5、米黄、高白簿

33、本纸 6、轻涂纸 寿光本部 湛江晨鸣 武汉晨鸣 吉林晨鸣 印刷书刊、课本、杂志、封面、插图、笔记本、试卷、教材、教辅等。 铜版纸系列 1、“雪鲨”、“雪鹰”单面铜版纸 2、“雪鲨”、“雪鹰”、“雪兔”双面铜版 3、“雪鹰”、“雪兔”亚光铜版纸 寿光本部 寿光美伦 双面铜版纸适用于高档画册、图片、杂志等质量要求更高的印刷品， 高档书籍内页、挂历、海报等宣传品，适合高速单张印刷和高速轮转印刷； 单面铜版纸适用于高档烟标、不干胶、手提袋、书套、信封、礼品包装等适合用于大幅面印刷和商务印刷。 白卡纸系列 1、“丽雅”系列白卡，“丽品”“白杨”系列白卡、铜板卡，“丽致”“白玉”系列高松厚度白卡、铜板卡，

34、“丽盈”“白玉”系列超高松厚度白卡纸 2、“丽雅”“丽致”系列食品卡 3、涂布牛卡、丽雅书卡 4、扑克牌卡纸 5、晨鸣烟卡 寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣 高档礼盒、化妆品盒、吊牌、手提袋，宣传画册、高档明信片；中高档烟包印刷；奶包、饮料包、一次性纸杯、奶茶杯、面碗等。 复印纸系列 “金铭洋”、“金晨鸣”复印纸，“博雅”、“碧云天”复印纸， “铭洋”、 “祥云”、 “柏洋”、 “善印”复印纸， “共好”、“天剑”复印纸 寿光美伦 湛江晨鸣 打印复印、商务文档，培训教材、书写等。 工业用纸系列 高档黄色防粘原纸、普通黄色/白色防粘原纸、淋膜原纸 寿光本部 武汉晨鸣 江西晨鸣 湛江晨鸣 防粘原纸主要

35、用于生产剥离纸或防粘原纸的纸基部分； 铸涂原纸适用于涂布后生产不干胶面纸或扑克牌复合纸。 特种纸系列 热敏纸、格拉辛纸 寿光美术纸 武汉晨鸣 电子、医药、食品、洗涤用品、超市标签、双面胶带等高档不干胶底纸。 生活纸系列 卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、“星之恋” 寿光美伦 武汉晨鸣 日常卫生用品；餐厅等餐饮行业使用；酒店、宾馆、写字楼等公共场所洗手间使用，也适用于家庭及其它环境。 3、经营模式、经营模式 （1）采购模式 公司设立供应链管理中心，采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理模式，通过不断完善采购信息系统，全面实现机控管理，优化权限审批流程，有效规范采购管理体

36、系；根据生产基地需求，集团整合相关方资源，实施山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 统一采购；通过行业展会、实地考察、竞厂调研等多方式寻找源头、优质供方，强化源头采购，降低采购成本；通过建立供方三级联合审议机制、推行末位淘汰制，引入供应商竞争机制，提高供货质量；同时，公司积极与金融机构及第三方开展供应链金融业务合作，充分利用供方资金，降低采购成本，深化战略合作，提升供应链竞争力。 （2）生产模式 公司坚持浆纸一体化战略，秉承“绿色发展，环保先行”的发展思路，积极推行清洁生产，大力实施节能减排，打造资源节约型、环境友好型标杆企业；创新探索资源综合利用、产业循环发展的模式，

37、构筑了“资源-产品-再生资源”三大循环经济“生态链”。在生产实施过程中，公司以计划管理为主线，实行集团、公司、工厂、车间分级计划管理模式，严格落实以销定产、 科学排产， 严控库存规模； 集团设立生产调度中心， 24小时实时监控各个子公司生产线的运营情况， 保证生产正常运行；积极建设推广MES管理系统，通过与ERP、DCS系统的对接，实现管理层和生产控制层之间信息及时传递。 （3）营销模式 公司始终坚持“诚信双赢 共创未来”的营销理念，竭诚为顾客服务。公司拥有较为成熟的销售网络，成立专门的销售公司负责国内、国外市场的开发、产品销售、销售政策的制定等。销售公司的管理体系按产品线、产品公司、管理区、

38、分公司实现矩阵式管理。销售公司按产品线分为文化纸系列、铜版纸系列、白卡纸系列、静电纸系列、特种纸系列和生活纸系列的产品公司，每个产品公司设有管理区，管理区由区总经理负责，管理区下设分公司，分公司设有首席代表，全权处理分公司业务。 公司实行三级调度机制，每日调度分公司、管理区、销售公司任务指标，保障计划有效落地；坚持“四级走访机制”，全方位了解市场，满足客户需求；同时，依托完善的信息化系统，实现机控管理，建立健全投诉处理体系与客户满意度体系，提高公司营销管理水平。 （4）研发模式 公司以市场为导向，创新为驱动，高度重视技术研发工作，形成了自主研发、技术引进、产学研合作等多种研发模式。目前， 公司

39、拥有多个国内领先的创新研发平台， 包括国家企业技术中心、 博士后科研工作站、 国家认定CNAS浆纸检测中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等，提升了自主创新能力；同时，公司在引进国际先进的制浆、造纸生产线和先进技术基础上进行技术改进再创新，建立了新的工艺和产品质量标准，形成具有晨鸣特色的核心技术；积极与齐鲁工业大学、青岛科技大学、天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所等高校及科研院所开展产学研合作，引进、消化、吸收科研创新成果，加快高新技术成果的产业化进程，优化产品结构，提高产品市场竞争力。 4、报告期内公司所属行业地位、报告期内公司所属行业地位 2021

40、年是我国构建新发展格局的起步之年， 面对国际环境复杂严峻和国内疫情多发散发等多重考验， 全国上下认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，我国经济持续稳定恢复，高质量发展取得新成效，“十四五”实现良好开局。造纸业作为与国民经济和社会发展关系密切的重要基础原材料产业，2021年上半年，受上游原材料成本助推、下游需求回暖影响，纸制品价格上涨，效益增势显著，进入三季度以来，虽受宏观经济环境影响，造纸行业整体景气度受挫，盈利增速回落，但报告期内，造纸行业整体仍保持了平稳增长。据国家统计局数据显示，造纸和纸制品业全国规模以上工业企业实现利润总额884.8亿元，同比增长了6.9%

41、。 公司聚焦制浆造纸主业，战略布局全产业链，构建北有寿光、中有黄冈、南有湛江的三大生产基地格局，成为国内首家浆纸产能基本平衡的浆纸一体化企业，跻身纸和纸板产量全球前10强，奠定了行业的领军地位；公司高度重视技术研发和产品服务质量，不断开发高档、高附加值的产品，引领了市场发展方向，成为造纸行业内产品品种最多、最齐全的企业，主要产品市场占有率均位于全国前列。报告期内，公司持续推进高质量发展，先后荣获中国企业500强、中国制造业500强、财富中国500强、中国轻工业造纸行业十强企业、山东省高端品牌持续培育企业、山东省省长质量奖提名奖、2021年度山东省科技领军企业、山东省造纸行业协会“十强企业”等2

42、0余项殊荣，体现了社会各界对公司的高度认可和充分肯定。 面向未来，公司将不忘初心、砥砺前行，继续聚焦主业、做强实业，重点抓好黄冈晨鸣的生产基地建设，进一步发挥全产业链核心优势，全面提升企业管理水平和运行质量，增强企业抗风险能力，实现经济效益稳中有进，企业发展行稳致远，山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 努力建成具有全球竞争力的世界一流企业集团，为造纸行业发展做出更大贡献！ 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司历经60多年的创新发展，缔造了强大的品牌影响力，培育了坚实的综合竞争力，通过构建供应链，推动产能升级，提升研发实力，提高核心竞争力，具体如下： 1、浆纸一体

43、化优势 公司坚定不移实施浆纸一体化战略，目前在寿光、湛江、黄冈等主要生产基地均配有化学浆生产线，木浆总产能达430万吨， 是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业。 完整的供应链在为公司构筑成本优势的同时也保障了上游原料端的安全性、稳定性、优质性，对企业保持长期竞争力提供了有力支撑。 2、规模优势 造纸行业是典型的资金密集和技术密集型行业， 遵循规模经济规律。 公司是中国造纸行业龙头企业， 在全国华南、 华中、华北、东北主要市场均设有大型生产基地，年浆纸产能达1,100万吨，合理的生产规模造就了企业的边际成本优势。同时，公司依托规模优势配套建设国际化物流中心及配套铁路专用线、码头，打

44、造了集装运输、保税仓储、中转及场站储存等综合性物流服务平台，实现了物流效率的提升和物流成本的稳定。 3、产品优势 公司是造纸行业内产品品种最多、 最齐全的企业， 产品系列涵盖文化纸、 白卡纸、 铜版纸、 复印纸、 生活纸、 热敏纸等，主要产品市场占有率均位于全国前列。历年来，公司高度注重技术研发，引进国际上最先进的制浆造纸技术和设备，通过坚持技术革新和工艺流程优化助力产品精耕细作、动态升级，不断提升晨鸣品牌的自身价值，提高品牌效益。 4、产业布局优势 公司紧紧围绕浆纸一体化战略整合资源，将生产基地植根于核心目标市场，推动各区域协调联动共同发展。目前，公司以市场为导向，在山东、广东、湖北、江西、

45、吉林等地建有6个生产基地，全部产品实现近距离销售，在提升服务效率的同时大大降低了运输成本，实现了企业与用户的“双赢”。 5、技术装备优势 公司高度重视技术装备的配套与更新，现拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆造纸生产线，公司主要生产设备均引进国际知名的芬兰美卓、维美德、德国福伊特、奥地利安德里兹等厂家产品，达到国际先进水平。目前纸幅宽度11米以上的生产线公司就拥有3条，确保了生产效率和产品质量。 6、科研创新优势 公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可CNAS浆纸检测中心等科研机构。与此同时，积极与国内知名高校和科研院所开展深度产学研合作，不断提升技术创新能力和科学研发水平，

46、开发出一系列科技含量高、附加值高的新产品和企业的专有技术。公司及旗下湛江晨鸣、寿光美伦、江西晨鸣、吉林晨鸣、黄冈晨鸣、武汉晨鸣均为高新技术企业。截至报告期末，公司已获得国家专利授权360多项，在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC-COC国际森林体系认证。 7、团队管理优势 公司人才结构完善合理且经验丰富，囊括生产、技术、销售、财务、法律等多方面高端人才，专业结构搭配合理。公司在开展业务的过程中，稳定的核心团队形成了适合公司发展的内部企业文化，并将具有行业特点的管理经验固化，形成了管理与文化相结合的团队优势，能够准确把握行业发展趋势和方向。同时，公

47、司重视人才储备培养机制建设，凭借先进的经营理念和广阔的发展空间， 吸引了一批高素质的专业人才， 提升了人才梯队建设水平， 为公司长期的持续发展提供了有力保障。 8、环保治理优势 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司积极践行“绿水青山就是金山银山”理念， 秉持“绿色发展、 环保先行”的发展思路， 始终将环保作为“生命工程”来抓，坚持清洁生产和资源循环利用的绿色发展模式，切实扛起环保主体责任。近年来，公司及子公司累计环保投入了80多亿元，投资建设了碱回收系统、中段水处理系统、中水回用系统、白水回收系统、黑液综合利用系统等污染治理设施，各项环保指标走在全国乃至世界前列。

48、目前，公司采用世界最先进的“超滤膜+反渗透膜”工艺，建设中水回用膜处理项目，是国内造纸行业规模最大的中水回用项目，中水回用率达到75%以上，回用水质达到饮用水标准，每天可节约清水17万立方。同时响应“双碳”政策，积极引入光伏发电、生物质发电，不断优化能源结构，提高低碳生产水平。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，在新冠疫情反复和全球宏观经济震荡的双重影响下，造纸行业也上演了一轮“周期性”波动，纸制品市场价格呈现出“大幅上涨震荡下行筑底回升”的“N”字型走势。从上游原料端看，疫情扰乱供应链运行节奏，2021年煤炭、化学品等大宗商品价格大幅上涨，航运费用明显提高，给企业

49、带来较大的成本压力。从市场端看，纸制品市场需求在经历了上半年的快速增长后出现了一个阶段性调整，于四季度筑底回升。尽管如此，2021年全国造纸行业依然保持了稳健的发展态势。 报告期内，公司在做好疫情防控的前提下，强化安全生产、严控产品质量、有序开拓市场、夯实科研实力、优化资源配置、完善供应链体系、加强成本管理、增加区域联动，企业协同效率进一步提升，综合运营能力持续增强。尽管受到上游大宗商品供应和下游纸品市场需求波动影响， 企业运营难度加大， 但公司通过实施上述举措最大限度消化外部波动引发的不利影响，依然呈现了较为稳健的增长势头。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位

50、：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 33,019,812,294.14 100% 30,736,517,996.90 100% 7.43% 分行业 机制纸 29,071,777,731.50 88.04% 26,799,197,492.54 87.19% 8.48% 建筑材料 349,945,005.51 1.06% 419,138,839.41 1.36% -16.51% 融资租赁 327,001,050.30 0.99% 935,121,026.20 3.04% -65.03% 电力及热力 303,940,594.69 0.