销售金融的工作计划范文汇编8篇.docx

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1、销售金融的工作计划范文汇编8篇销售金融的工作计划篇1今年，我办将紧紧环绕县委、县政府的决策安排，大力发展 普惠金融，扩大社会融资规模，推动金融改革创新，提升金融服 务水平，维护区域金融稳定，提高金融服务实体经济效率，充分 发挥金融在脱贫攻坚中的撬动作用：一是进一步完善金融体制机制。增加金融机构的数量和类 别，鼓励国有大型银行、股分制商业银行和政策性银行在经济发 达的乡镇设点，农村中小金融机构和邮政储蓄银行在农业人口较 多、集市贸易繁荣的地区增设网点;进一步优化农村网点布局， 提升农村金融机构整体服务质量，建立起多层次、多类别的农村 金融机构体系。二是进一步扩大金融投放规模。鼓励各银行业金融机构

2、积极 争取上级行加大信贷支持;加快金融产品“增量拓面”；将信贷资 金向战略性新兴产业和科技创新创业企业倾斜，加大对地下综合 管廊、公共交通建设、保障性安居工程、城市设施更新改造等重 大民生工程建设的支持力度。坚持以教学工作的中心的原则，严格执行系主任职责：（1） 根据学校的发展规划，和教学中心的要求：以教学常规管理为基 础，以教学改革为重点，以提高效率为手段，以实践教学为突破 口，以教、科研活动为落脚点，加强教学与实践操作的结合，全 面推进本系的各项工作。严格教学管理制度、教师考核制度。 现在各种制度有章可循，在制度的约束下，全系的管理就变得简 单而有效了。 （3）积极开展教研活动的讨论。本系

3、迄今为止进行 了三次教研活动，每次教研活动都有确定的主题，老师们都能积 极予以回应，并提出了不少建设性的意见。三、工作内容和工作方法（一）教学管理方面1.抓好教学管理制度建设，规范日常教学程序本学期第一次的系里活动环绕新学期的教学活动开展，包 括：重申职大、电大学生学习资料的整理与上传;课程的核定； 特别是课改后网上课堂的执行;对于调停课的程序、以及成人课 堂的管理等和老师们都进行了沟通，保证课程的有序进行。完成 了新开课的统计、老师课时核定等相关教师利益的工作。（二）进行教研教改研究，提高教师的理论水平和科研能力本学期第二次研讨中我们讨论内容是如何结合学生特点进行教学，如何把学生留在课堂，如

4、何结合学生特点进行教学 结合在如何提高教学有效性的会议上老师们的发言，我们展开了 热烈讨论，我们感到其实每位老师都在挖空心思想各种办法来进 行课堂教学，也很有责任心，这样的讨论也布置给每一个老师， 作为一个教改的课题去思量并撰写成文。（三）坚持教学考核，促进制度的贯彻和落实在需要向不同的教学部门提交各类的资料过程中，老师们相 互配合，在规定的时间先后，我也会给老师们进行温馨提示，并 匡助电脑方面不擅长的老师进行资料的上传。在资料检查的过程 中，我发现老师们都很积极主动，并且很认真的按照要求完成为 了各项任务，体现了老师们对教学工作的责任感。检查结果如 下：负责职大课程8位老师们上传了 10门课

5、程学习资料，负 责电大课程教学的老师10人上传了 36们课程的学习资料，在 规定的时间内，完成为了各项任务。（四）做好毕业生学生论文的布置和过程监控工作完成为了职大物流专业和行政管理专业共计67人次和高职 物流专业16人次的论文分组、导师见面等论文布置工作，并了 解学生参预情况，及时与教务处沟通。目前，职大的论文正在 陆续收缴，下一步要进行论文答辩的分组等。（五）做好信息传递员为了有效的开展系里的各项活动，特别是各教学部门信息的 传达，顺利、高效的完成教学资料的收缴、教学任务的下达，我 在工作过程中尝试的采用了一些办法：1 .坐班人员通过QQ的平台进行沟通，快速并有信息反馈2 .不坐班的老师通

6、过邮箱进行信息传递，并通过短信的方 式进行提醒3 .部份不善用电脑的老师通过电话的方式进行信息联络， 并赋予了传递电子信息的匡助。4 .开学初，我们专门设立了公共邮箱，将本学期要完成的 工作进行梳理，将任课教师要提交的教学资料，进行电子整理， 并自制了一些电子文档，如课程考核方案等。可以匡助老师了解 各个时段需要做的工作。同时，为了打印方便，在公共邮箱里也 集中了老师需要打印的各类文档，利用坐班的便利优势为老师们 提供了一些服务。四、下一阶段的工作安排和思路做好期末阶段的教学管理，包括：期末复习指导的安排、学 生网上学习的催促、行考成绩等资料的按时收缴。做好教学检查， 提示老师的网上课程的布置

7、。 在本系的教研中探讨几个方面：1 .对前半段工作的总结，发布教学检查的结果，听取老师对我工作的意见。2 .采集课程改革后老师们的比较集中的问题和看法。3 .申请了市电大关于开放大学的有关课题，由系内全体青年 教师承担。课题申请成功后，进行具体的分工和课题研讨，并请 教系里有课题经验的教授予以指导。4 .在高职处的安排下，做好高职教学的有关检查和教学改革 工作。由于目前我系没有高职学生大赛的项目，我们将改革的重 点放在课程内容上。销售金融的工作计划篇4一、职业道德和专业素质业务部作为公司的窗口，直接面对客户，个人的一言一行代 表着公司的形象，因此必须树立良好的个人形象和精神风貌，掌 握全面的业

8、务知识。我们给客户传递的不只是信任感，更是一种 信赖感。担保行业不同于一些传统行业，我们不需要对客户卑躬 屈膝，固然也不能惟我独尊。应该不卑不亢、坚持原则、自信、 慷慨，建立一种互利、互信、平等的合作关系。熟悉公司每种业 务的办理流程和所需资料，加强专业知识的学习，如财务、法律 等，是我工作的第一要务;了解每一个行业的发展状况、变化趋势, 结合自贡本地经济结构特点，重点掌握化工、机械加工、塑料制 品、建造建材等传统基础性行业的现状和趋势，成为我第二阶段 的学习目标。学会分析企业的经营情况，建立一套分析模型，从 定性分析做到定量分析，使每一个企业的真实经营情况得以还原, 匡助我们更好的判断风险、

9、评价风险、控制风险，成为我第三阶 段的学习目标。二、营销渠道的开辟和维护做业务离不开营销，一个好的业务人员不仅是会卖产品，更 是会营销自己。树立良好的精神风貌和专业的个人形象，有道德、 讲原则，在工作中游刃有余，展现自己独特的人格魅力，我想， 营销的第一步已经成功了。怎样才干建立自己的营销体系，不仅 能使客户找到你，还能与客户成为朋友，其中第一条就是得到银 行、信用社、邮政储蓄等一系列金融机构的支持，与他们建立良 好的合作关系，让他们为我们带来更多优质的客户。第二、让客 户为你带来更多的客户，认真对待每一笔业务，用心对待每一个 客户，相信他就会给你带来更多的客户，你的财富就会源源不断。 第三、

10、通过网络、媒体等公共平台需找你的目标客户，固然也包 括你的亲戚朋友都会成为你的帮手，有效的利用身边一切可以利 用的资源、整合资源，相信就能事半功倍。三、加强反担保方案的设计能力通过这段时间尾随公司团队所做的几笔业务，我发现担保公 司在执行反担保时比较被动，大多的反担保措施都只能在合同中 约定，难以得到法律层面的支持。能否成功的设计反担保方案成 为我们控制风险的关键。众所周知，各项指标都很优秀的企业都 不会成为我们的客户，能与我们合作的都是存在某种瑕疵的企 业，在这种情况下，我们既要控制风险又要开展业务，给我们提 出了更高的要求。对客户的反担保要做到深入挖掘，重点分析， 按照公司领导的核心要求“

11、增大客户的还款意愿，增加客户的违 约成本”，那末我们必须对客户进行深入、细致的调查，摸清企 业的真实情况，特殊是法人的个人资产要深入挖掘，不容客户隐 瞒或者虚构，惟独这样才干对症下药，设计出最佳的反担保措施。 其次，换位思量，从客户角度出发分析哪些反担保措施是客户觉 得制约力最强的，在反担保设计中做到“覆盖面广，核心抵押物 突出，执行难度低，变现能力强”。四、建立科学的风险评价体系虽然风险控制不是我们的工作重点，但作为业务人员的我应 该尽自己所能把风险控制在第一阶段。首先确保采集资料的详 尽、真实、准确，其次在现场调查中做到客观、深入、细致，做 到多渠道、重验证，全方位对企业进行了解调查，利用

12、好工商部 门、银行、税务部门、企业上下游关系等诸多渠道。业务人员也 应该是一个多面手，对财务和风控也应该认真学习，建立一套定 量的风险评价体现，使自己在工作中也能反复验证，不断改进。 使自己的业务能力得到全面提升。五、强化服务意识和风险防范意识，创新工作方法和措施人不仅要会走路，而且应该学会不走寻常路。任何时期的墨 守陈规、固步自封终将导致被淘汰，对于高速发展的现代企业更 是如此。担保业是一个受政策面和资金面制约力极强的行业，要 在这个行业里立足、生存，必须要学会创新。销售金融的工作计划篇5在爆竹声声中，我们迎来了斩新的20_年，对于刚成立不 久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;

13、而对于 投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标， 是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两 年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功 的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了 20_年的工 作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的 20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。 给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不 能够对开辟新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真 对待。其次，加强销售学习。学习是成功的第一要素，对于每一个销售人员来说，在工作 中不断

14、学习，开辟视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫 不能懈怠个工作。惟独在不断的总结与学习过程中，才干够使 自己不 断的成长。同时，加强金融行业业其他行业知识的学习, 包括银 行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特殊 是自己证 券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行 业，加强其 他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特 点，与我们 产品进行对照，找出我们产品中的优缺点，做到知 己知彼、百战 不殆。固然，还需加强与同事之间的交流与学习, 把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教, 吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共 同进步。第三，工作目标的

15、拟定。任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基 础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作 目标如下：1 .坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够 和10个以上客户详谈，至少留下一个电话，保证大约有10万左 右的资金量。2 .每周完成10个摆布的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或者家里人不允许,还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分 析，通过不同的方法处理，有些客户还是可以争取过来的。3 .每月完成40个摆布的意向客户，6个客户能够投资，20

16、万的资金量。4 .每季度130个摆布的意向客户，18个客户能够投资，100 万的资金量。通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开 展销售，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左 右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事， 使公司的销售能够蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待， 树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，子细对待客户提 出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮 助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力， 才干更好的完成任务。固然最重要的是争取能够将上门客户都转 换为有效客户。同

17、时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过 路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开辟。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生 日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资 金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百” 的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方法。第六，工作总结。每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工 作。每天按照计划，一步一步，踏塌实实的开展销售。同时在下 班前对每天工作做个小结，思量自己工作一天来的所得所失。分 析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的 工作能够更好的开展起来。坚持总

18、结工作的习惯，做到每周一小 结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不 要再犯。我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积 累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信 公司的明天一定有属于我的一片明丽天空！销售金融的工作计划篇6年我们将充分发挥团队力量，扬长避短，努力并高质量的 完成制定的目标，具体计划如下：一、提高员工整体业务水平三是进一步提升金融服务质量。开辟推广各类适合农村和农 户服务需求特点的金融业务产品，积极发展电话银行、手机银行 等现代金融服务方式，积极推动基础金融服务下基层，继续做好 流动银行服务，提高农村金融服务的充分性与多样性。四是进一步

19、推动保险改革创新。推动各保险公司加快农村地 区保险机构的基础建设，加强营销员队伍建设，探索农险协保员 和农村营销员业务衔接制度;加大保险产品创新，在特色产业、 农村养老保险、责任险、保险融资增信等方面创新保险产品;鼓 励享受贷款的农户参加保险，给农民增收系上“保险带”。五是进一步加强金融安全监管。鼓励各金融机构充分运用农 户信用信息平台成果，推广贷款者提供信用报告制度;严厉打击 非法集资,维护全县经济金融秩序的稳定与安全;加强各金融机 构及主管部门的行业自律和监管,不断提高风险管理和控制水 平。六是进一步加快企业上市挂牌。深化“一司一县”合作，依 托华泰证券公司，积极对接计划上市的县外企业来县

20、，以金寨作 为上市注册地。加强对县内企业的哺育和辅导力度，加快企业上 市进程，充实县域经济发展的后劲；同时以县内企业的长效发展 巩固脱贫成果。销售金融的工作计划篇21）产品知识方面：加强熟悉我司提供设备的技术参数、和材料特点、规格型号及原料特点，了解产品的使用方法；了解行 业竞争产品的有关情况。2）客户需要方面：了解客户的投资心理、购买层次、及对 产品的基本要求。3）市场知识方面：了解冰淇林及烧烤市场的动向和变化、 根据客户投资的情况，进行市场分析。4）拓展知识方面：进一步了解其他加盟方面的信息，方便 能更好的和不同的客户达成共识和业务范畴的交流，以便更好的 合作。5）服务知识方面：了解接待和

21、会客的基本礼节，细心、认 真、迅速地处理客户状况；有效地传递公司信息及获得信任。二、及时更新设备及其产品种类随着广告的深入宣传，关注人群的多样性发展，必须得及时 更新一些有特色吸引人眼球的设备及产品满足客户的需求。明年 的市场必然存在很大竞争，这也是我们能脱颖而出的重要祛码。 建议壮大专业研发人员团队；定期引进新型畅销设备。三、完善售后服务随着业务量的加大，为了保证客户的利益并减少公司麻烦及投诉，所以售后服务一定要完善。1）仓库发出的货物必须与经理所签订的配置清单保持一致。2）配置专门的售后人员，客户反映的问题应第一时间解决。结业后一定要发名片，避免浮现问题客户只找话务员的现象。I、了解并掌握

22、员工的心态与动向团队的业绩并非一个人的功劳，需要团队人员齐心协力完 成所得，所以其中的每一份子都很重要。培养一位销售人员也需 1-3个月，所有的前期沟通都需要话务员去做铺垫，所以他们 的心态及工作状态相关领导一定要充分了解，多沟通、多关爱、 多匡助，浮现问题及时调整，避免造成人员无谓的流失。五、应提高对市场的前瞻及把控性任何一个行业都有它的发展趋势与轨迹，都是与大的环境与 市场需求息息相关。作为需要敏锐的洞察能力并通过自身的相关 经验判断出市场的走向，广告量的加减、客户的需求点等等，也 惟独这样我们即便处在逆境也能独占鳌头。公司的发展也靠大家的集思广益，以上是本人工作的一些感 想，希翼能起到点

23、点的匡助，明年我们市场部的全体员工也一定 继续完善自己、继续努力，为了我们的终极目标去冲刺！请领导 们做我们永远最坚实的后盾！销售金融的工作计划篇7为着力完善萍乡陶瓷产业基地中小企业融资担保体系，向中 小企业提供便利的融资渠道和优质的融资担保服务，促进企业稳 健持续发展，经区委批准于20年6月成立了市区中小企 业融资担保中心和投资有限公司，鉴于融资担保工作的特殊 性，根据省融资性担保机构管理暂行办法的有关规定：凡 是设立担保机构须经省政府金融办批准，并颁发融资性担保机构 经营许可证后方可开展融资担保业务。由于省金融办1、2月份 对全省融资性担保机构进行规范整顿，暂时不批新成立的担保机 构，所以

24、目前我个人认为可以从以下几个方面来开展工作：一、迅速按融资性担保机构管理暂行办法的有关规定 准备好相关资料争取及早到省金融办把经营许可证办下来。二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化贷款手续，充分 发挥担保公司的作用先由单一合作银行再向多家合作银行发展，推进与金融机构 合作机制与信息沟通机制的形成，积极落实“利益共享，风险共 担”机制和进行适当的利率调整，从而建立公平合理的协作关系， 为企业融资牵线搭桥。三、建立和完善中小企业信用体系第一、开展中小企业资信评估。深入企业了解其财务、生产、销售等情况，通过查询采集企业的具体信息，由企业申报资金需 求，将征集的信息统一提交管委会评审。第二，建立中小

25、企业动态信用信息数据库。对所有评定等级 的中小企业建立信用信息库，包含中小企业的信用等级、法定代 表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息，在湘东政务发布， 提供可供查询的开放式渠道。第三，建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制。企业的信用与 担保机构和银行的业务相衔接，对资信等级高的中小企业，登记 审核机构应简化年检手续，逐步实行备案制；对于失信企业，将 其打入各种融资方式的黑名单，使其被市场自动淘汰，或者促其 强化信用观念、履约守信。销售金融的工作计划篇8在爆竹声声中，我们迎来了斩新的20_年，对于刚成立不 久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于 投资理财部来说，拟定一个好的工

26、作计划，制定一个明确的目标， 是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两 年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功 的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了 20_年的工 作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的 20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。 给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不 能够对开辟新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真 对待。其次，加强业务学习。学习是成功的第一要素，对于每一个销售人员来说，在工作 中不断学习，开辟视野，丰富知识，总结经验与不

27、足，是丝毫 不能懈怠个工作。惟独在不断的总结与学习过程中，才干够使 自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包 括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等。特殊是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接 触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产 品的特点，与我们产品进行对照，找出我们产品中的优缺点，做 到知己知彼、百战不殆。固然，还需加强与同事之间的交流与学 习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事 请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队 的共同进步。第三，工作目标的拟定。任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的

28、基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：1、坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能 够和10个以上客户详谈，至少留下一个电话，保证大约有10万 摆布的资金量。2、每周完成10个摆布的意向客户，同时保证这10个客户 中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因， 是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或者家里人不允许, 还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分 析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。3、每月完成40个摆布的意向客户，6个客户能够投资，20 万的资金量。J4、每季度130个摆布的意向客户，18个客户能

29、够投资，100 万的资金量。通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开 展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左 右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事， 使公司的业务能够蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待， 树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，子细对待客户提 出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮 助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力， 才干更好的完成任务。固然最重要的是争取能够将上门客户都转 换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过 路客户能进公司来全

30、面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开辟。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生 日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老客户的投资金额。 用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联 动营销的效果，同时这也是对公司的宣传方式。每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工 作。每天按照计划，一步一步，踏塌实实的开展业务。同时在下 班前对每天工作做个小结，思量自己工作一天来的所得所失。分 析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的 工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小 结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不

31、 要再犯。我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积 累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信 公司的明天一定有属于我的一片明丽天空！（一）行业分析一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进的 过程。正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，中国大陆大多 数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资本主义 的事物，肯定不是什么好东西。对于公司发行股票，甚至一些国 有企业给员工派发股票的时候，大部份人认为这是骗人的东西， 就像是洪水猛兽惟恐避之不及。但是，也有部份先知先觉者，或 者者说敢于吃螃蟹的人，斗胆的加以购买和投资，当这部份投 资股票的人逐渐赢得了高额的

32、收益的时候，人们才逐渐接受并 斗胆投资。于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者一一股 民。在股 市大盘疯涨的几年中，甚至疯狂到全民炒股的程度。 人们发现股市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可 以在股市上流 通后，融资方和出资方是可以共赢的。这样，就 产生了巨大的经济效益和社会效益。处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金 投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。同样，有投资者对投 资黄金怀疑，想做投资心理却又耽心。耽心是因为惧怕风险，惧 怕的原因是源于无知。换句话说，投资者对“炒黄金”这种在国 内刚兴起的投资品种的不了解。这就需要我们这种型公司的参预 并多给投资者讲解，多做宣

33、传，让投资者用科学的、理性的眼光 看待黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和耽心.（二）市场分析20_年，中央赋予天津滨海新区的先行先试政策给贵金属市 场的设立提供了决好的契机，在天津设立贵金属交易市场，是对 我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完 善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。这是国家的政策的支持，可是对国内的各参预方来说是新事 物，因为它开创了国内金融投资领域的先河。它与其他诸如股票 等投资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点，并弥 补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部份人眼中目 前看来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是那末的 强。为什么

34、人们愿意来讨论，而且也有人愿意来参预，这说明他 们是愿意也希翼这个行业发展起来的。对于期盼，我们要不负众 望，继续努力;对于批评，我们要虚心听取，努力改进和完善。 这样才有利于问题的解决，才干够进一步推动整个贵金属行业的 发展。在国外已经发展成熟的贵金属投资市场，在国内还属于这个 市场的导入期，但是，才经过短短两年的发展，发展的速度却是 惊人的，但是，暴露出来的问题也不少。这个行业是否能够健康 发展，在交易所主导下如何引导和规范发展具有极其重要的作 用。怎么做到规范发展，引领贵金属市场的繁荣、稳定，还需要 所有从业人员共同努力等到大家都熟悉黄金投资市场，并参预到其中获得巨大收获的时候，很难说可

35、能会浮现全民炒黄金的现 象。（三）竞争对手分析根据近期对天津市同行业公司的调查，现阶段统计天津市各 类投资咨询公司约有210余家。遍布在天津市的各各区域，其中 以和平区，河西区以及塘沽区居多。主营的业务为天通金、上海 黄金延期T+D、伦敦金、纸黄金、以及一些地区黄金品种等。近期天津市工商银行与山东金创投资公司合作，在天津市大 面积宣传上海黄金延期T+D业务，并通过今晚传媒中心进行宣 传，3方面强强联合将“藏金于民”的理念进行推广。其他稍微 有实力的公司也在积极的和银行进行接触，打算以银行为依托， 公共媒体为介质，在天津市范围大力推广现货黄金电子盘交易的 相关业务。一些天通金的做市商，也已经通过

36、各种公共媒体进行渠道的 开辟。在各大财经以及各种门户发布广告，在全国范围内招聘代 理商，返佣非常优厚，所以发展的很迅速。还有一些公司通过和一些高档的娱乐场所，比如说高尔夫球 场、高档车的4S专卖店、高档健身会所、高档社区等建立合作 关系，获取优质客户信息，然后通过举办高档的理财沙龙挖掘客 户。黄金市场正处在高速的发展期，竞争对手都在不断的通过不 同的渠道开辟客户，我们惟独通过员工的不断努力，公司提供不 断的支持才干在这个市场站稳脚根，继而做大做强。（一）未来三年销售目标在未来的3年中，首先20年公司刚刚起步，是公司制定 整体发展方向的一年，20_年要以公司稳定发展为基础，在天津 范围内展开大面

37、积的宣传活动，为后两年的工作打好基础。未来 3到5年中，我部门会通过各种营销渠道，以天津市为中心，并 不断向周边城市开展业务，现制定未来3年的销售目标如下。20_年入金量1200万元人民币。20年入金量1500万元人民币。20_年入金量20_万元人民币。估计每年入金量以25%-30%摆布的速度增长。（二）20_年销售目标（一）目标市场首先，我们将目标市场的定位定在对投资有兴趣的人，或者 已经有过各类投资经验的人。其次，一定是要有一定经济实力的 人，在投资市场中，承担不起风险的人也是赚不到钱的。所以我 们的目标市场就是定位在高端市场，在公司的起步阶段，以有限 的人力去开辟，维护优质客户，以保证公

38、司的初期运营情况。目 标客户：能承担一定风险，并对市场比较了解的投资者。已有过 投资经验的人为优先选择，例如股票，期货，基金的投资者等。（二）营销计划营销计划分三个阶段完成，最终的目标是要在天津市场站稳 脚根，并不断向周边的城市进行扩散，逐步完成销售目标。（1） 长期计划：在未来的3-5年中，在金融业内创出公司的品牌，在 天津市地区做成业内的龙头企业。中期计划： 在未来1-3年中，不断补充人力资源，从一 个部门扩充到3个部门，每一个部门10T5人，销售额翻番。短期计划：完成20_年的销售目标。（三）营销策略为了完成制定的销售目标，我部门会采取多元化的销售策 略，充分发挥每一位员工的自身优势，除

39、了部门统一安排工作以 外，根据每一个员工的偏好进行侧重培养。（1）业务策略a）电话营销策略：通过个人渠道取得高端客户的电话号码，让员工进行电话营销工作。b）目生拜访策略：在高档社区，或者商业中心进行问卷调差，采集准客户的信息。c）网络销售策略：培训员工进行网络销售，根据个人特长， 爱好加入不同的群，逐步进行网络营销。d）缘故发展策略：让每一个员工把工作当成一份事业，让 他们跟所有认识的人进行分享，让更多的人了解现货黄金这个行 业。e）合作商、合作社区策略：不断发展高档社区和各种商业 单位作为合作方，在社区内举办产品说明会，以社区为中心逐步 扩大公司的影响力以及品牌效应。f）发展合作火伴策略：发

40、展每一个认识的人作为业务员的 合作火伴。（猎鹰计划）（2）广告宣传策略公共媒体宣传策略：增加在公共媒体的宣传力度，增加企业 的知名度，媒体的种类不少，包括报纸、杂志、电视、广播、传 单、户外广告等。第四部份部门构成（一）人员组成市场部一个部门的员工计划稳定在15名摆布，外出进行陌 生开辟客户，或者在社区进行说明会的时候，分为5名一个小组， 具体的组成情况入下表所示。（二）部门未来发展趋势计划在未来的每一年中补充一个15人摆布的部门，不断扩 大公司的销售部规模，以完成年度销售目标为己任。不断为公司 实现利润额的大幅增长而努力，带领部门员工将公司打造成金融 业内的龙头企业。销售金融的工作计划篇3一、工作目标本学期是我作为金融与基础科学系系主任的第一个学期，在 认真学习学校的工作计划和教学中心的布置的各项教学任务以 及系主任工作职责后，我确定了我的工作目标和方向：认真应对 新的教育环境下，教学模式和形式的变化，自发学习，结合本系 的自身特点进行思量，并积极的开展各项工作，本着对任课教师 和学生服务的思想，配合高职教务和成人教务部门推动各项工作 的开展，完成各项教学任务，以达到全面服务教学，做好老师教 学和学生求学的后盾。二、工作思路