CRM集成管理信息系统.pptx

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1、捷为捷为 iMIS CRMiMIS CRM集成管理信息系统集成管理信息系统个性化企业管理软件 一站式企业信息门户专业专注真诚创新专业专注真诚创新 目目 录录viMIS CRM系统概述viMIS CRM系统设计思想viMIS CRM系统的主要功能viMIS CRM系统的特点viMIS CRM的应用价值 专业专注真诚创新专业专注真诚创新iMIS CRMiMIS CRM系统概述系统概述v如何对松散凌乱的客户资料进行有效管理？v如何有效的避免关键客户的流失？v如何建立适合企业的灵活的业务流程？v如何进行透明可控的销售进程控制建设？v如何有效管理合同信息以及合同的执行状况？v如何建立有效的销售分析机制，

2、提升销售能力？v如何在企业内部建立顺畅的协同办公机制？v如何建立全面的企业商务关系管理体系？传统客户管理方式面临的挑战传统客户管理方式面临的挑战专业专注真诚创新专业专注真诚创新v捷为iMIS CRM以客户为中心，实现完整的客户关系管理、销售过程管理、市场营销管理和办公自动化管理。v捷为iMIS CRM以更有效的方法来管理客户关系，实现企业内部的信息共享和业务协同管理，以及企业与外部客户的业务互动和交流，从而降低企业运营成本，提高企业销售能力和客户管理水平，提升客户满意度和忠诚度。v基于灵活高效的iMIS 系统平台构建，其强大的自定义功能能够轻松适应成长型中小企业的业务变化。v定位于为成长型企业

3、提供一套实用的企业级客户关系管理整体解决方案捷为捷为iMIS CRMiMIS CRM系统概述系统概述iMIS CRMiMIS CRM系统概述系统概述专业专注真诚创新专业专注真诚创新iMIS CRMiMIS CRM系统设计思想系统设计思想viMIS CRMiMIS CRM客户关系管理，以客户为中心，基于协同营销理念实现企业市场、销售、项目和服务的全过程管理，员工与管理层、业务部门之间的协同营销工作管理。v帮助企业更好地获取客户、服务客户和提升客户价值，提高客户满意度和忠诚度，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力。以客户为中心的协同营销以客户为中心的协同营销销售合同销售合同销售知识销售知识客户客户销

4、售项目销售项目统计分析统计分析信息交流信息交流销售流程销售流程专业专注真诚创新专业专注真诚创新v通过销售漏斗对销售阶段的分析，能够掌握销售的进展情况，是对销售过程的量化的管理方法。v销售工作可以细分为以下几个阶段：初次接触、意向确认、需求评估、价值评估、购买决策和订单等，每个阶段对应不同的销售机会，企业根据实际的销售流程调整销售漏斗的个阶段。通过销售漏斗分析得出：从最初的“线索管理”到最后的“签单阶段”，就是漏斗的上端和下端，随着流程越靠近“签单阶段”，机会数量就会随着损耗而越来越少，漏到底部的才是销售机会的精华。销售漏斗原理销售漏斗原理iMIS CRMiMIS CRM系统设计思想系统设计思想

5、专业专注真诚创新专业专注真诚创新捷为捷为iMIS CRMiMIS CRM的主要功能的主要功能v通过系统中央数据库全面管理各类客户的详细资料，可自定义客户字段；v全面管理供应商，经销商，合作伙伴等v全面管理客户联系人和所有相关合同，项目，工作任务，工作日程和工作记录；全面的客户资料管理全面的客户资料管理专业专注真诚创新专业专注真诚创新捷为捷为iMIS CRMiMIS CRM的主要功能的主要功能v严格按照公司组织结构控制客户的访问权限。上级可以查看下级的客户，平级之间默认不能互相看。v客户所属人可以分别授权其他用户编辑或查看客户信息和与之关联联系人，合同，工作记录等v业务员工作交接时可使用批量修改

6、所属人功能。严密的客户授权访问严密的客户授权访问专业专注真诚创新专业专注真诚创新捷为捷为iMIS CRMiMIS CRM的主要功能的主要功能v强大灵活的客户查询分析；保存自定义高级搜索条件；v多方式精准营销。根据搜索结果群发短信、群发邮件等v与客户的来往邮件在客户详情中可见强大的客户搜索和多方式精准营销强大的客户搜索和多方式精准营销专业专注真诚创新专业专注真诚创新销售合同管理销售合同管理v全面管理合同收付款计划（应收应付）和收付款记录；系统为相关人员创建收付款的工作日程，定时提醒v自定义高级搜索器，强大灵活的合同查询分析；捷为捷为iMIS CRM的主要功能的主要功能专业专注真诚创新专业专注真诚

7、创新市场营销管理市场营销管理v以项目管理方式管理公司的市场营销活动，比如展会和网络营销项目等。v自定义市场营销项目模板，包括工作任务分解和关联业务表单；根据模板创建市场营销项目，快速开展市场营销活动v自定义市场活动关键信息，量化和评估市场活动效果捷为捷为iMIS CRMiMIS CRM的主要功能的主要功能专业专注真诚创新专业专注真诚创新销售过程管理销售过程管理 v通过工作计划、工作日志、工作任务实现销售部门人员管理；v以项目管理方式管理公司的销售业务，实现跨部门的协同销售管理；v自定义销售项目模板，包括工作任务分解和关联业务表单；v自定义多角度的客户指标，对销售过程进行量化的价值分析和评估。捷

8、为捷为iMIS CRMiMIS CRM的主要功能的主要功能专业专注真诚创新专业专注真诚创新捷为捷为iMIS CRMiMIS CRM的主要功能的主要功能iMIS提供了多种预警和提醒方式：菜单左侧上部以数字显示进行中和即将开始的任务在任务列表以不同颜色提醒已过期，即将过期的任务在对项目和任务更新状态和编辑内容时，可以选择即时发送内部消息，内部邮件和手机短信提醒还可将任务设置为按一定频率的定时连续提醒 工作任务的智能预警和提醒工作任务的智能预警和提醒 专业专注真诚创新专业专注真诚创新协作、沟通与交流协作、沟通与交流 v邮件：系统定制了内部邮件和外发邮件系统，用户可以方便的实现内部邮件沟通以及外界邮件

9、信息互动；v论坛：公司内部的员工论坛，创建一个员工工作、生活和休闲的网络平台；v短信平台：通过短信平台向员工或指定人员发送通知短信，实现短信群发、脱机提醒；捷为捷为iMIS CRM的主要功能的主要功能专业专注真诚创新专业专注真诚创新审批流程管理审批流程管理v销售事务审批，供应商资格审核，合同审核等流程的管理v业务费用预算，申请和报销等流程的管理捷为捷为iMIS CRMiMIS CRM的主要功能的主要功能专业专注真诚创新专业专注真诚创新多维度的统计分析多维度的统计分析v按各种组合条件统计客户数量，并以柱状或饼状图显示；v按各种组合条件进行合同综合统计和合同回款统计，可以分币种统计；v导出客户和合

10、同资料到Excel进行统计分析。捷为捷为iMIS CRMiMIS CRM的主要功能的主要功能专业专注真诚创新专业专注真诚创新无线无线WAP移动访问移动访问v集成基于WAP协议的无线访问，销售和管理人员可实时存取关键客户资料，保证工作的有效延续。v销售人员及时报告工作进度和录入工作记录，并与中央数据库实时同步捷为捷为iMIS CRMiMIS CRM的主要功能的主要功能专业专注真诚创新专业专注真诚创新iMIS CRMiMIS CRM方案的特点方案的特点v贴合您的工作方式：基于Web浏览器的系统环境为用户提供了熟悉的应用模式v贴合您的工作习惯：按照企业的实际管理要求定制的iMIS CRM的功能内容，

11、使用户的操作得心应手。v贴合您的运营流程：灵活的定制和稳定的功能实施呈现符合企业运营流程的业务状态。v灵活的部署方式：多种部署方式的灵活选择，有效帮助企业实现从本地业务管理到跨区域的业务需求。v高度个性化的应用体验：强大的系统自定义功能，快速实现按需定制，为用户提供最佳的系统应用体验。专业专注真诚创新专业专注真诚创新iMIS CRMiMIS CRM方案应用价值方案应用价值 v提升企业的管理价值和满意度v提升企业销售管理信息的实时和全面v有效减少客户资源浪费v提高销售人员的工作效率v实现多人员跨部门的协同销售v有效的管理和督促销售人员v有效的管理和分配客户资源v有效避免客户资源流失v帮助企业快速

12、适应业务变化“捷为iMIS解决方案在智莱的成功实施，帮助我们在市场销售和客服等方面提高了管理流程的规范性，在大幅提升工作效率的同时，降低了我们的运营成本，是非常适合按订单生产销售型制造企业的高性价比信息化解决方案”智莱科技公司智莱科技公司 总经理总经理 干德义干德义“捷为iMIS系统为我们提供了完备而灵活的业务管理和运营平台，满足了我们深层次的客户关系和项目知识管理需求，从而有效地支持了企业管理决策，我们对捷为科技的IT服务能力很满意。”问鼎咨询公司问鼎咨询公司 咨询总监咨询总监 郑献峥郑献峥演讲完毕，谢谢观看！专业专注真诚创新专业专注真诚创新附录资料：不需要的自行删除3/11/202422C

13、RMCRM系统理念与建设需求分析系统理念与建设需求分析Marina YangMarina YangCustomer Service DeptCustomer Service Dept.3/11/202423MarinaYang专业专注真诚创新专业专注真诚创新介绍目录nCRM系统理念介绍nCRM系统要解决企业的主要问题是什么？n为什么建设CRM系统？n如何进行本部门的CRM需求分析3/11/202424专业专注真诚创新专业专注真诚创新CRM系统理念介绍nCRM原文全称为：nCustomer Relationship Management n顾名思义为客户关系管理。在随着竞争的日益激烈的今天，企业

14、的产品和服务本身已经不能区别出很大的差异，谁能掌握客户的趋势、加强与客户的联系，谁就能取得市场优势。客户、供应商以及合作伙伴连成一片的价值链已经成为企业与企业之间竞争的核心。n事实上，客户关系管理不是软件技术，而是企业的一种商业战略和手段，更注重与客户建立联系。由于需要将更多的注意力集中到客户的身上，许多企业都再度开始寻求技术的帮助，即求助于客户关系管理系统。3/11/202425专业专注真诚创新专业专注真诚创新CRM与现代企业管理n传统企业的真正困惑？HOW TO DO 如何不断改善客户关系，掌握更多的客户信息，提高客户满意度？如何在日益激烈的市场竞争中把握机会，占有更大的市场份额？如何建立

15、高效业务流程，降低运营成本，获取更多的利润？3/11/202426专业专注真诚创新专业专注真诚创新CRM战略是传统企业向现代企业转型的必由之路传传 统统 企企 业业现现 代代 企企 业业“一对一营销一对一营销”“一对一服务一对一服务”“一切围绕客户一切围绕客户”3/11/202427专业专注真诚创新专业专注真诚创新现代企业的发展推动CRM应用的成熟和完善CRM管理要求的提高管理要求的提高人员素质的提高人员素质的提高市场环境的变化市场环境的变化3/11/202428专业专注真诚创新专业专注真诚创新现代企业采用CRM系统的准备1、企业中，远期发展战略与企业长期发展的战略相适应4、销售机会的挖掘和业

16、绩提升针对个性化信息的掌握和特征分析2、企业内部管理流程化强化管理流程的工具5、使用人员和伙伴沟通建立相应的规范管理制度6、部门协同工作各部门的协调管理和信息整合3、客户资源的整合各种客户信息来源的集合CRM3/11/202429专业专注真诚创新专业专注真诚创新现代企业管理的标志实现信息化、整合企业资源实现信息化、整合企业资源提高企业运营效率提高企业运营效率挖掘销售机会、提升销售业绩挖掘销售机会、提升销售业绩实现跨地区的分布式控制和管理实现跨地区的分布式控制和管理强化管理意识和管理流程强化管理意识和管理流程改善与客户的关系，留住客户改善与客户的关系，留住客户3/11/202430专业专注真诚创

17、新专业专注真诚创新CRM系统要解决企业的主要问题是什么？n客户信息管理将零散、不集成的客户资料集中管理，可以及时、准确地了解老客户和新客户的准确信息和发送批量的信件、Email、Fax。n客户跟踪管理跟踪销售人员的每次业务联系中与客户联系情况，可以对销售人员的活动做提醒。n客户服务管理对客户意见和投诉以及处理过程进行记录，对企业的销售服务进行统一管理。n业务知识管理将企业日常工作中大量的业务信息/知识、标准文档集中管理，方便您的查找、更新、管理。n客户管理研讨提供企业人员网上讨论的场所，可以将自己的经验在网上发布，与大家一起共享，提高整体工作能力及水平。3/11/202431专业专注真诚创新专

18、业专注真诚创新为什么建设CRM系统？n客户需要更为合理的价格，而股东需要更高的利润n客户需要更为特殊化的服务和关注，而管理层则追求更高的生产率n服务机构希望吸引更多的大型客户，但又要保持对所有客户的承诺和服务质量n客户不断提出新的要求，而机构对实现这些要求存在困难真正为企业代来增值真正为企业代来增值通过对客户信息资源的整合，实现企业内部资源共享通过对业务流程重新设计，更有效地管理流程增加企业盈利和改善客户关系，达到投资最优化效果 通常遇到定问题通常遇到定问题3/11/202432专业专注真诚创新专业专注真诚创新员工的难题工作时间总是不够用赢得新客户越来越难盲目打电话的效果不好新员工的培训时间很

19、长产品和价格的变化太快，报价困难怎样才能更好地预测3/11/202433专业专注真诚创新专业专注真诚创新CRM系统功能介绍目目 标标 市市 场场构建客户价值体系构建客户价值体系客户价值的动态管理客户价值的动态管理客户价值的量化评估客户价值的量化评估客户价值的数据化客户价值的数据化市场市场营销营销体系体系客户客户服务服务体系体系研发研发销售销售财务财务人事人事行政行政服务服务传传 统统 的的 内内 部部 管管 理理 系系 统统决决定定3/11/202434专业专注真诚创新专业专注真诚创新如何进行CRM系统需求分析（一）确定CRM战略和目标CRM未来期望客户关系管理现状差距分析CRM项目组织功能需

20、求技术需求CRM系统选型CRM组织动员CRM流程设计CRM应用培训3/11/202435专业专注真诚创新专业专注真诚创新如何进行CRM系统需求分析（二）n各个部门进行CRM系统了解并提初步需求u规范部门流程，进行有效员工管理u根据流程设定业务范围，从而设定系统流程范围u根据业务范围设定信息流入、流出接口负责人、权限浏览人、权限信息更改人u设定信息统计需求（例如：销售部门需要每天自动建站数量统计，含区域分类、省市分类等）u希望CRM系统实现的功能、效果u全部门同事CRM理念的信息共享，从而集思广益征集需求，优化部门流程3/11/202436专业专注真诚创新专业专注真诚创新工作流程管理客户信息客户

21、信息市场活动销售公关客户联络帐款催收技术支持3/11/202437专业专注真诚创新专业专注真诚创新人员、流程、技术三方互动 人员转变人员转变企业文化CRM实施为客户考虑的流程 最好的性价比 程流程流适应新流程熟练掌握技术工具性应适的好良术术技技3/11/202438专业专注真诚创新专业专注真诚创新举例：市场与销售的协同市场活动主题选择参与者任务跟踪管理电话联络寄发资料报价形成订单上门演示市场活动的绩效分析潜在客户列表生成销售机会3/11/202439专业专注真诚创新专业专注真诚创新CRM工程建设步骤n规划期n选型期n设计期n试用期n安装期n监测期n后期不断补充完善由简化到完善由简化到完善3/11/202440专业专注真诚创新专业专注真诚创新CRM系统建设面临的挑战n工程管理n流程转变n信息管理n技术集成n领导层的转变由次严重到非常严重由次严重到非常严重3/11/202441