中国信创产业发展报告.docx

《中国信创产业发展报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国信创产业发展报告.docx（27页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、目录一、信创产业发展概述2（一）信创产业的背景和使命2（二）信创工委会的成立2（三）信创产业的规模3（四）信创产业发展环境4二、信创产业布局5（一）信创产业分类5（二）信创产业市场格局12（三）信创典型商业模式13三、信创产业应用落地实践分析15（一）信创应用概述15（二）党政信创应用实践16（三）八大重点行业信创应用实践18（四）全行业和消费级市场的信创应用预期25四、信创产业未来发展趋势26（一）继续围绕信创关键领域形成技术突破，补齐产业生态短板27（二）信创产业边界不断拓宽，产业规模持续扩大28（三）构建信创产业自主生态，实现产业创新升级28规模（仅墨天轮收录即达到131家），许多优秀的

2、初创厂商 凭借NewSQL、SQL on Hadoop NoSQL等技术路线不断涌现。 从信创整体IT产业链来看，我国数据库产业属于较具竞争 力的一环，整体已达“好用”阶段，部分领域位于国际领先水 平。3 .云服务考虑到云服务所涉及的IT产品和架构的综合性及其在 各行业数字化转型过程中的基础地位，信创云事实上成为了 国产化的IT基础软硬件解决方案。其发展需要信创产业链 综合水平的全面提升，是信创生态建设完成度的重要体现。从行业横向分布的角度，目前信创云客户超90%来自于 政务行业，主要是由于政府机关是信创背景下政策传导优先 触及的市场主体；同时，政府机关也是包括等级保护2.0在内 的网络信息安

3、全政策规范落实首先覆盖的机构，近年来的国 产替换步伐相对较快。信创云并不限于政务市场，金融、 电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业等八类国 计民生重点行业的信创云建设也将从2021年开始加速覆盖。 从技术纵深的角度上看，目前laaS基础服务占信创云应用的 绝大多数份额，这一份额超过我国整体云服务行业中laaS层 的份额占比，这意味着现阶段信创云的建设事实上是以物理 服务器的更迭为主，而数据库、应用软件等上层系统份额较 低。随着相关技术产品的成熟以及我国云服务应用整体向 SaaS上层迁移，未来信创云PaaS和SaaS层应用占比也将逐步 提高O4 .应用软件应用软件是信创产业中相对成熟度较

4、高的节点，已率先 在金融行业进行试点探索，同时，生态缺失是应用软件现阶 段亟需解决的首要问题。作为贴近客户的使用端，应用软件 将发挥其重要的牵引作用，拉动产业整体发展。我国应用软件产业整体发展较为成熟，在信创领域也相 对拥有较为丰富的产品供给，整体国产化程度较高。基于本 土软件厂商多年的技术积累和业务创新，部分软件产品不仅 率先达到好用阶段，而且朝向个性化领域快速发展，适配不 同业务与行业。总体而言，信创为应用软件行业带来了新的 增量市场，未来随着国产化替换的稳步推进，将会有更多的 应用软件厂商入局竞争。现阶段，替换主要集中在办公软件 与政务软件领域。5 .信息安全随着网络信息安全技术的发展，

5、信息安全产业与网络安 全产业概念高度融合。信息安全产品与服务贯穿整个信创产 业链，并且是目前国产化程度最高、较早实现由强政策驱动 向业务驱动的环节。未来，安全厂商将持续受益于等保2.0 政策、将研发资源向信创倾斜，主动完成信创上下游厂商适 配工作，打造我国信息安全底座。我国信息安全产业经历了由业务驱动、政策驱动、双轮 驱动三个阶段。从信创角度看，虽然我国信息安全产业起步 晚、信息安全技术并没有完全掌握，产业整体规模及增长幅 度有限，但国产化水平、行业渗透率高，现已从国防、科技、 军事等延伸至金融、能源、交通、医疗等多个领域。未来随 着网络关键设备安全通用要求等行业标准稳步落实、各 行业主体对信

6、息安全重视程度提高，信息安全领域增长动力 充足。时至今日,我国主流信息安全厂商已整合发布经多年 迭代升级、能够满足行业客户80%需求的安全产品及服务， 供应链成熟完善，预计3-5年内会完成全行业主流场景的国 产化替代。（二）信创产业市场格局1.中电子、中电科、华为率先入局，构建了较完善的信 创产业链从市场现状来看，中电子、中电科和华为率先入局，在 信创市场上占据较高的份额。由于信创最初落地于党政市场， 因而有相关背景的企业能够抢得先机，布局较为完善。中电 子和中电科有着丰富的政府项目运作经验，通过“控股、持 股或者战略投资”的方式，率先构建了自己一套较为完善的信 创服务产业链。同时，华为作为中

7、国ICT领域重要的民营 企 业，不断在芯片、存储、数据库、操作系统等方面寻求突 破, 通过“生态联盟、开源社区”等方式，构建信创产业链。除此之 外，航天系、中科系、浪潮、紫光等各方力量也在借 助信创 风口，不断补足自身的能力，在局部地区、局部环节、局部市 场进行了布局。2.IT标准重构带来产业链的更迭，信创建设向行业信创 推进从产业发展来看，未来随着信创建设向行业信创的推进， 必然会有越来越多的厂商参与进来。现有市场上的玩家也在 着力适配上下游，增强自身的兼容性，积极构建自己的生态。 信创产业会带来IT标准的重构，新的标准为IT市场上的厂商 提供了新的机会，进一步可能带来产业链的重组和市场洗

8、牌。 因此，短期内，借助信创风口，市场将会充分迸发活力，呈现 百花齐放的状态；长期来看，随着产业的发展成熟，集中度 会提高，向具备技术护城河的头部厂商聚集。（三）信创典型商业模式1 .用户厂商的定向模式定向模式：用户向厂商定向采购的模式，用户直接把需 求定向发给信创厂商，并让其提供产品的模式，主要特点如 下。 运作模式：用户直接向特定厂商发布需求 服务对象：以党政、军工和国企用户为主 产品特点：产品和解决方案均有 交付主角：厂商开发产品并交付 盈利水平：利润空间通常维持在较低水平2 .厂商-渠道.用户的产品模式产品模式：以单一产品交付为主，信创厂商将软硬件产 品交由渠道商/代理商负责向用户销售

9、，主要特点如下。 运作模式：以单一产品交付为主的需求模式 服务对象：以党政、国企和市场用户为主 产品特点：单一产品为主，鲜有解决方案 交付主角：渠道商负责匹配产品及交付事宜 盈利水平：具有一定的利润空间3 .平台商.集成商用户的方案模式以生态解决方案为交付物，会有平台商发起，交由渠道 商/代理商销售，并委托给集成商进行实施的模式，主要特 点如下。 运作模式：以完成生态体系的解决方案交付为主 服务对象：以党政、国企和市场用户为主 产品特点：以解决方案为主 交付主角：渠道商负责匹配方案，集成商交付 盈利水平：具有较高的利润空间4 .集成商在信创市场的特殊作用集成商是信创行业中比较特殊和重要的一类参

10、与者，从 信创工委会19家理事单位中有10家是集成商这一事实即可 见一斑。由于目前信创行业的下游客户主要是党政以及国企，除 了一些自身IT水平比较高、懂得相关技术的信息技术行业 国企之外，其他客户信息化能力普遍偏弱，因此大多数客户 单位的信息化建设负责人比较倾向于直接“交钥匙”的模式， 即由集成商提供一体化的解决方案，后续也仅与集成商进行 对接，较为省时省心。这样一来造成的结果是，集成商往往 在目前的信创项目招投标中扮演者非常重要的角色，其对下 游客户产品的选择以及上游产品厂商到手价格都具有很强 的影响力。因此，在掌握着信创招投标话语权的同时，集成 商也通常赚取了相比信创厂商更多的利润。由于信

11、创产业仍然处于起步阶段，在未来数年内，集成 商们仍将占据信创市场的有利地位，继续在信创产业这个大 舞台上扮演不可替代的角色。三、信创产业应用落地实践分析（一）信创应用概述针对信创产业，我们国家提出的是“2+8”体系。“2”指党、 政；“8”指关于国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石 油、交通、教育、医疗、航空航天。2020年是信创 产业元年, “2+8”体系中全面升级自主创新信息产品，信创 行业开始全面 爆发和整体布局，市场活跃、业绩增长、标杆 项目频出。经 过信创元年的集中爆发，2021年信创产业逐步走向应用落地 阶段，“适配生态”、“竞标中标”、“产品迭代”等关键词凸显了信 创产业在“

12、2+8”行业应用中的良好态势。信创厂商一方面深耕 党政信创解决方案，另外在关系国计民 生的重要行业陆续布 局，通过产品服务升级和渠道开拓抢占 政策风口和市场先机。党政信创启动最早，行业信创里金融、电信、电力启动快，8+N行业持续渗透。自2013年开始，党政从公文系统开 始替换计划，预计党政到2023年左右完成基本公文系统的 信创改造，后续还要电子政务系统的国产化替代，市场规模 更大。八大重点行业中，金融行业信创首当其冲，推进速度 最快，电信紧随其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、 医疗也在逐步进行政策推进和试点。最后，N个行业的信创 预计2023年左右开始启动。从信创解决方案应用领域分布

13、来看，党政领域以较为成熟完善的解决方案持续引领，金融 领域正在加速推进，医疗、交通、能源领域解决方案趋热， 信创应用正在从党政领域向全领域转化，信创应用发展新格 局正在形成。28N金立一交通烟草:;电子电信敕育建筑家居政府电力.航空航天汽车U地产石油疗物流图2,信创产业2+8+N应用体系（二）党政信创应用实践随着全国信创工作的发展和数字化浪潮的高速到来，各 地党政部门对信创信息产品的招标金额总体呈大幅上升状 态。尤其是在2020年，信创招标工作逐渐全面铺开，总招 标金额达279.24亿元。即使面对新冠肺炎疫情冲击与贸易 摩擦升级的情况下，信创产业仍然顽强生长。党政信创2021 年招标体量仍然可

14、观，且去年有部分收入延迟到今年确认， 因此今年相关企业的收入有望翻倍。党政公文系统已覆盖到 部委、省级、地市级，下一步有望下沉到区县级；同时，党 政信创内容有望向纵深发展，电子政务有望接力，电子政务 的替换规模远大于公文系统。经亿欧智库测算，我国党政信 创市场空间（仅存量替代）约为3800亿元，市场空间稳定 可观。从各省的采购情况来看，目前有集采和集成商两种模 式。通过对我国除港澳台之外的31个省级行政区的党政部 门信创招标数据进行分析和研究，共有16个省级行政区政 府信创业务招标金额超过5000万元；其中，共有10个省级 行政区突破亿元大关，位列榜单前两名的分别是北京市 （203.29亿）和

15、广东省（95.38亿）。可以看出地方党政部门 对信创业务的重视程度与其自身的经济实力和发展水平 具有着很大的相关性。表2部分地方政府信创业务招标情况排序省级行政区招标金额（亿元）1北京市203. 292广东省95. 383四川省77 544河南省67, 275湖南省6. 016新疆维吾尔自治区1 488浙江省1 279天津市1 2310山东省1112江苏省0 7113湖北省0 6814河北省0 6316陕西省0. 50从产品细分维度看，操作系统、办公软件、台式机是最 先起量的环节，其中台式机预计将首先突破百亿级别的市场 规模。从各地党政部门信创产品采购项目中可以看出在信创 产品的选择上，党政部

16、门明显有自己的偏好。在IT基础设 施方面，华为交换机、奔图打印机、清华同方和联想的计算 机更受政府喜爱；在基础软件方面，统信以及银河麒麟的操 作系统名列前茅；在应用软件方面，各党政部门对政务应用 的要求略有差别，但所采用办公软件大多是金山办公的 WPS软件；在信息安全方面，党政部门较多选择360终端安 全防护。由于信创的发展并不久，可替代的国产信息技术产 品还略显单一kO党政信创的实践为国产厂商提供了实际的运行环境、真 实的使用反馈，从而有利于其不断优化迭代产品服务，提升 产品的成熟度和服务水平，为后续的行业信创的顺利推进积 累能力和经验。党政机构的信创建设也起到领导示范作用， 为行业信创提供

17、一批优秀的标杆案例参考，夯实信创产业发 展信心。（三）八大重点行业信创应用实践党政信创落地形成示范的同时，八大行业信创也迎来较 大突破，众多项目落地也反映出目前信创产品获市场认可， 已具备行业信创规模推广可能。1 .金融信创金融信创是落实国家创新发展战略，推动金融数字化转 型的重要内容。近两年，金融行业信息技术创新应用在功能 完备性、性能均衡性、数据一致性、安全稳定性等方面取得 长足进步，产业趋于成熟，市场趋于稳定，整体发展态势良 好。金融信创的顶层设计叠加金融产业数字化的趋势，极大 地繁荣了金融信创市场。自2019年以来，金融行业信创发 展进程加快，相关头部机构和证券行业已经开始紧锣密鼓地

18、启动信创入围测试工作。2020年是金融信创发展元年，2020 年9月，万里开源中标中国光大银行开源数据库软件现场服 务选型入围项目；10月19日，易鲸捷中标4.26亿元贵阳银 行贵 阳银行核心业务系统易鲸捷国产数据库应用项目；11月10 H, 中国电子与浦发银行签署战略合作协议；11月30日，金融信息 技术创新生态实验室成立；面向银行、证券、期货、保险等行 业信创实验室逐渐成立并运行，试点规模扩大，生态不断健 全，预算不断增加。2021年是金融信创爆发之年，金融信创 实验室平台搭建完整，信创生态进一步完善，二期 试点扩容 到近200家试点单位，包括国有银行、股份制、农 商行、保 险、证券、支付

19、等，且替换内容包括OA和邮件。2022年， 剩余4000家金融机构试点或加速启动，到2023年 将会完成公 文、财务、人事、决策支持等一般系统的替换。金融领域对 软硬件产品的安全可靠性要求极高，目前信创从底层软硬件 到上层应用、核心业务系统陆续开始在大行、中小行招标， 表明国产软硬件技术能力及稳定性逐渐获得认可，未来将逐 步起量。在金融信创产业中，分布式核心升级改造与外围系统的 配套改造仍是各大银行投入的重点领域。其中国有大型银行 由于受历史原因影响，在某些关键领域，IBM、Oracle EMC存储等国外巨头长期占据主导地位，并形成深度绑定， 对国产化产品造成高壁垒；同时国有大型银行IT技术储

20、备 能力强，在核心系统建设方面都进行了自身的研发和探索； 因此国有大型银行一般采用“以新替老”，在进行分布式改造 和一、信创产业发展概述（一）信创产业的背景和使命信创产业，即信息技术应用创新产业，已经随着近年来 国际形势的变化，成为我国国家战略的一部分。一直以来， 全球ICT产业底层标准、架构、产品、生态等要素均由国外 公司或机构制定和控制，使我国ICT产业乃至广大用户面临 被卡脖子、数据泄露、信息安全等诸多风险，尤其是2018 年以来，中兴、华为等公司的遭遇成为鲜活的实例。为了应 对这种局面，我国将信创产业纳入国家战略，提出了“2+8” 发展体系，志在摆脱对国外ICT产业的依赖，此即信创产业

21、 产生的背景。信创产业的主要目标是实现信息技术领域的自主可控， 保障国家信息安全，而其核心手段在于通过在党政部门和八 大行业的大规模应用，逐步完成国产化信息技术软硬件底层 架构体系和全周期生态体系的构建，最终实现ICT产业的全 面国产替代，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。同时， 信创产业是我国“新基建”的重要环节，在我国未来经济建 设中将发挥不可忽视的作用。（二）信创工委会的成立信息技术应用创新工作委员会，简称信创工委会，是在 2016年3月由24家国内从事软硬件关键技术研究和应用的企 业共同发起成立的非营利性社会组织。根据官方介绍，信 创工委会的宗旨在于发挥产业组织和行业自律（市场规范运

22、作、有序竞争）方面的作用，为应用推广工作提供技术、标 数字化转型过程中，逐步采用国产信创产品和解决方案，代 替原有国产厂商产品。区域性商业银行历史“包袱”较轻， 核心系统建设起步较晚，没有大规模使用国外厂商产品；而 且区域性商业银行IT技术薄弱，在核心系统建设和信创实 践上主要依赖第三方IT解决方案服务商；所以区域性商业 银行一般采用“直接建新”，在新核心系统的建设过程中，直 接落地应用国产软硬件产品，实现自主可控的要求。金融行业业务种类多、复杂度高，数据量极大，对信息 技术的功能完备性、处理性能、数据一致性、安全稳定性等 要求极高，对软硬件品控要求极高，需达到一定成熟度，才 可广泛应用。所以

23、信创产品经过金融行业实际生产环境和工 程项目的考验，便于向其他重要行业和领域扩展。金融信创发展的核心在于通过金融行业应用拉动构建 金融信息技术底层架构体系的国产化，实现软硬件的国产替 换，旨在解决金融产业关键技术环节“卡脖子”问题，以保障 金融领域的全面安全。以数字化+信创为契机，金融信创 产业将全面升级完善以基础硬件（芯片、存储、整机、网络 设备、固件/I0设备）、基础软件（操作系统、数据库、中间 件、虚拟化）、云计算（云计算设施、云计算服务）、应用软 件、系统集成、网络安全为核心的国产自主安全平台，伴随 着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等创新技术 应用，持续夯实底层能力提升，不断

24、拓展上层业务边界，为 中国金融信创产业未来发展奠定坚实数字基础。2 .电信信创电信行业作为关乎国家安全和国计民生的重要行业，在 信创发展上快速布局、切实推动、积极实践，目标是5年内 实现完全替换。三大电信运营商率先拉开行业信创的大幕， 自去年开始的服务器集采项目向国产服务器倾斜，创造多个 采购记录，释放信创项目启动的重要信号，标志着电信行业 信创全面提速。2020年，电信、移动、联通等运营商率先拉开行业信创 大幕，启动200亿集采大单，采购国产服务器92353台，成 为业界关注的热点话题；2020年5月6日，中国电信（2020年） 服务器集中采购项目首次将全国产化服务器单独列入招标目 录，释放

25、信创项目启动重要信号；2020年6月23日，中国移 动发布2020年PC服务器集中采购项目中标公告，华为、中 兴、中移系统集成、烽火、中科可控等公司入围，共同分享 80亿大单；2020年9月，中国联通公布2020-2021年通用服 务器集中采购项目招标结果，华为、紫光华山、中兴、浪潮、 烽火超微、神州数码等11家企业入围；2021年3月，中国电 信发布服务器（2021年）集中采购项目中标候选人公示，其 中采购服务器G系列即国产24823台，占整体采购规模的35% ;2021年，电信天翼网关4.0集中采购项目中，中兴通讯、 华为中标，烽火通信入围。除大规模采购国产硬件外，电信运营商纷纷开启了电信

26、 领域国产化全面布局，建立“信创实验室”，启动软件迁移适 配工作，积极测试开展一般业务系统及部分核心业务系统 的信创改造，致力于解决国产化技术在通信领域应用的问题 痛点，并加大对信创相关人力、财力的投入，推动电信行业 信创持续落地。2020年初，中国联通信息技术应用创新联合 实验室率先建立，并已在广东、浙江、青海、湖南、贵州、 吉林、黑龙江等7省建立信创攻关分基地；2021年6月8日浙 江移动信创适配基地暨信创示范营业厅正式建成启用； 2021年6月28日“中国电信上海信创基地”揭牌；2021年6月 中国移动宣布拟成立生态实验室，由此推进办公系统在国产 技术环境中的迁移适配，开展一般业务系统乃

27、至部分关键 业务系统测试，现已有标杆性的信创改造案例落地。从推进速度来看，电信运营商信创项目推进速度明显超 出了政策要求和市场预期，显示出很强的主动性和自发性， 也反映出当前信创核心生态相对成熟，产品性能、技术支持、 服务保障可以支撑办公及业务系统的替代升级，国产化效果 卓然，2021预计有更多标杆项目落地，电信行业信创也将迎 来“全面开花”的关键阶段。3 .电力信创电力行业是关系国计民生、千家万户的关键基础设施产 业，在经济社会运行中至关重要，所以电力行业成为信息安 全保障的重点，建设自主信息化平台成为大势所趋。电力行 业高度重视核心技术自主可控，独立自主的电力行业网络安 全环境初见雏形。电

28、力行业在国家基础行业中，率先应用自 主可控安全操作系统，部分电力企业率先完成自主可控操作 系统，在电力监控系统中全覆盖。同时，电力行业也支持自 主可控安全操作系统上下游产业链生态建设，加大自主可控 安全操作系统推广应用。南方电网和国家电网作为电力行业两大主力军，从方案 顶层设计、制定选型标准、成立工作中心、积极适配验证、 大力推进试点实践等多个途径积极布局自主可控的信创产 业。2020年，达梦数据库已经在南方电网财务和人力资源系 统实现稳定运行，开始在省、集团主网上进行信创试点。电力行业集中化程度高，更易于形成行业信创实施标准 和方法路径，对于国产创新的产业落地和规模化使用具有重 要意义，也可

29、以给其他行业信创建设一定参考和借鉴。未来, 电力行业信创将逐步起量，更需要产业链各方力量协同发展、 进一步加强行业标准化建设、积极构建电力行业信创应用解 决方案，加快推动电力行业关键领域的自主可控建设，以 科技创新驱动产业发展。4 .其他重点行业在八大重点行业中，除了上述的金融、电信、电力外， 石油、交通、医疗、教育、航空航天行业的信创也开始进行 初步的实践探索和试点应用。石油信创：2021年3月，南大通用以360万元价格中标国 家石油天然气管网通用关系型数据库采购项目，开启国产 数据库在石油石化行业全面信息化建设先河；2021年8月， 人大金仓助力国家能源集团186个新能源场站新集控系统上

30、线。交通信创：2021年8月，交通运输部、科技部印发关 于科技创新驱动加快建设交通强国的意见（以下简称意 见），意见提出：到2035年，我国交通运输基础研究和 原始创新能力要得到全面加强，关键核心技术自主可控；中 国系统目前已经为交通行业打造了一套“信创数字大脑”体 系，专门针对现代数字交通的建设多维赋能。教育信创：教育信创也在提速，2021年7月1日教育部等 六部门印发关于推进教育新型基础设施建设构建高质量 教育支撑体系的指导意见，其中提到：要推广可信应用， 促进信息技术应用创新，提升供应链安全水平。有序推动数 据中心、信息系统和办公终端的国产化改造，推进国产正版 软件使用。医疗信创：医疗信

31、创工作进程不断加快，取得了积极成 效，但医疗卫生机构信息系统及基础软硬件产品信创技术水 平还有待进一步提升；2021年初，宝鸡市卫生健康委员会发 布了关于征集卫生健康信创产业技术与应用优秀案例的通 知，走在了医疗信创前列；6月初中国信通院联合相关单位 筹划成立卫生健康信创生态实验室，旨在开展卫生健康信创 发展策略与技术方案研究，推动卫生健康信创关键技术协同 攻关、标准制定、适配验证、人才培养等工作，组织协调医 疗卫生机构与信息技术企业开展卫生健康信创应用试点，打 造卫生健康信创产业支撑基础环境。航空航天信创：航空航天产业作为我国制造业的高端领 域，是国民经济发展和国防建设的基础性、战略性产业，

32、加 快数字化转型升级，推动自足可控的智能化制造、网络化协 同、数字化管理等成为产业发展新趋势。根据调研统计，按照信创“2+8”体系，目前党政和金融 信创渗透率处于第一梯队，电信、交通、电力、石油、航 空航天处于第二梯队，教育、医院领域渗透率最低，处于第 三梯队。考虑到行业信创相较党政信创服务器数量更多、业 务系统需求更加复杂，未来随着渗透率上升，预计会成为远 超党政信创的庞大市场。（四）全行业和消费级市场的信创应用预期从党政信创起步，短短几年中，我国信创产业生态逐渐 完善，应用行业领域逐步拓宽，其他行业的信创之路还在探 索之中，机遇之畔，更多的是挑战。未来，如何应对这场席 卷而来的行业变革，需

33、要所有市场创新主体同频共振，共同 发力，打造各方合作共赢的闭环生态，以科技创新驱动信创 产业发展。从信创的推进路径来看，第一步由党政起带头作用，围 绕办公信息化，先从轻量级的办公应用和终端替换入手，以 政策拉动国产软硬件的市场。党政市场为国产厂商提供了资 金的支持和实践的沃土，为国产IT产业注入了活力。实际 上，党政信创确然带动了国产IT产业的发展，国产IT厂商 的数量和营收在近些年都出现了成倍的增长。第二步着手推 动金融信创，从IT要求最严苛、应用最复杂的行业着手， 进行自主IT标准实践路径的进一步探索，把国产产品放到 实际市场环境中打磨，提升技术水平的同时完善产业的成熟 度。第三步以重点行

34、业为抓手，进行我国核心行业、关键领 域信创建设的探索。第四步将已经具备一定竞争优势的国产 产品向全行业和消费级市场推广，实现真正的基于信创IT 标准的生态建设。信创产业在经过政策驱动引导的前期阶段后，必须逐渐 走向需求导向的市场化阶段，接受全行业和消费级市场的检 验，实现真正的健康良性、可持续发展，逐渐形成完整成熟 的信创产业链和供应链体系，达到关键核心技术和数字基础 设施的安全自主，保障国家信息安全。目前信创产业主要向“2+8”行业输出产品服务和解决 方 案，党政机关、各大金融机构、三大电信运营商、大型央 企 国企等均已开始逐步应用。未来信创将向如烟草、建筑、汽 车、物流、电子、家居、地产等

35、全行业和消费级市场持续渗 透。但“信创+”不是简单的“自主”要素与行业的简单 叠加， 是行业、技术、产业等主体融合“自主基因”后产生的质变， 是推动信创的全新业态。而且行业信创与党政信创的难点不 同，企业是以客户服务为导向、自负盈亏的主体，因此在进 入全行业和消费级市场后，建设需要由政策驱动转 向需求驱 动，让更多的行业应用软件厂商加入信创生态中来，以应用 软件为牵引，拉动基础软硬件成熟度的进一步提升。四、信创产业未来发展趋势“十四五”时期，是我国信息化创新引领高质量发展的重 要机遇期，我国信息化发展的外部环境和内部条件也发生复 杂而深刻的变化，面对新一轮科技革命和产业变革带来的激 烈竞争，信

36、创产业更加需要坚持自主创新、加强融合发展， 努力打造产业生态，完成技术自主、发展自主和生态自主。（一）继续围绕信创关键领域形成技术突破，补齐产业生态短板国产芯片的未来发展重点是提升性能和做强生态。自研 处理器在单核、整机性能方面的目标应达到或超过同时期国 外处理器水平，同时基本达到国外高端处理器整机性能的 80%以上。桌面电脑、服务器领域使用的网络和安全密码 芯片，基本可以满足芯片市场的巨大需求。自研芯片能够 满足云计算技术的发展，全面应用于政府、金融、电信、 教育等各行业的自主信息化转型。操作系统的未来发展重点是技术融合和产业链融合。在 操作系统领域，开源社区在技术的创新与融合方面发挥着不

37、可替代的重要作用。未来，国产操作系统领域需要更加重视 创新能力培养，以及前瞻性、前沿性技术的研究，包括操作 系统国产软硬件升级优化、操作系统安全可信技术、工业互 联网安全操作系统相关技术、国产自主CPU平台虚拟化支持、 基于Docker的涉密虚拟化、面向物联网的移动操作系统安 全、人工智能操作系统、基于自主CPU的异构云平台、云端 融合等。在产业方面，将借助国内超大规模市场优势，形成 产业链的国内循环，避免产业发展受制于人。国产数据库应以自主创新能力为目标，探索构建数据库、操作系统、处理器等相关基础软硬件协同攻关机制，引导数 据库企业在共享集群、数据库一体机等技术差距较大的领域 进行突破。针对

38、政务、金融、电信等核心应用场景进行适配 优化和技术攻关，提高国产软硬件技术支持水平。通过共享 集群或云计算数据库服务，满足大规模、复杂场景的应用需 求。中间件未来需要在以下几方面重点发力：一是要研发适 用于容器运行环境、具备云计算环境下弹性伸缩能力的容器 版中间件；二是要在微服务和DevOps领域进一步发力，尽 快解决国产微服务和DevOps中间件产品的空缺问题；三是 打破传统的以单一产品服务用户的思维，通过产品、业务平 台建设，以及运营和运维相结合的多种方式，适应中台化需 求。（二）信创产业边界不断拓宽，产业规模持续扩大随着金融、能源、工控、电信、交通、医疗、教育为代 表的重要行业和关键领域

39、陆续开启国产化替代进程和多元 算力布局。未来，信创产业的支撑范围将更广泛，在云计算、 物联网、工业互联网驱动下，产业将加速进入研发、生产、 应用、持续发展的“深水区”，持续促进底层能力的提升，上 层业务不断拓展，信创产业边际不断拓宽。同时，随着运营 商行业多样性算力布局、金融行业IT架构转型等重点行业 需求加速释放，能源、工控、电信、交通、医疗、教育为代 表的重要行业和关键领域陆续开启国产化进程、布局多元算 力，信创行业将迎来万亿级市场。（三）构建信创产业自主生态，实现产业创新升级信创的本质是发展国家的信息技术产业，构建中国IT 产业完整的产业链、产业生态和核心竞争力实现党政和重要 行业的数字

40、化升级，切实发展数字经济，建设“数字中国”。信创产业自主可控涉及从最上游的半导体材料，到芯片、 基础软硬件、安全、云计算等规模庞大的产业链建构，从研 发人才到市场推广，从政策支持到资金驱动，涵盖了自主研 发、产能替代的全过程。因而，我国在构建安全可控的信息 技术体系的过程中，除了政策上的扶持，行业内各部门的沟 通协作、企业间资源共享、集体赋能、同进同退，协同突破 技术瓶颈必不可少。未来国家将继续推动信创相关企业通力合作共同研发、 适配产品，不断推出全栈解决方案。加大联合创新力度，推 动信创产业生态建设，信创生态将会逐渐从目前复杂的网状 结构，进阶成较为清晰的链状结构，从而驱动产业优胜劣汰 和供

41、应关系整合，向良性方面发展。同时，这种以更开放的 心态推动产业升级和生态繁荣的发展理念，将快速吸引了协 同办公、人工智能、新型网络等颠覆性、革命性技术向信创 产业延伸，未来将给予用户更多元化、多场景的优质服务， 这一进阶也必将推动信创产业发展进入良性循环的轨道。在信创技术、产品、产业生态基本成熟完善后，市场格 局也将逐渐成形稳定，会出现若干个处于领先地位的头部企 业，引领行业发展，促进产业的创新升级；并会将我国信创 发展的成果和经验向外输出，面向更广阔的国际市场，争取 新一轮的创新和发展。准、人才等方面的支撑服务；促进企业间按市场规则开展合 作，实现优势互补、资源共享、协同推进，共同营造产业做

42、 大做强需要的良好生态环境，带动产业链协同发展。信创工委会成立后，全国各地相继出现了很多信创产业 联盟，信息技术应用创新产业就此逐渐形成，截至目前，信 创工委会成员已达到上千家，建立了庞大的产业体系。信创 工委会理事单位共19家，其中包括10家集成厂商、4家第 三方机构、3家互联网厂商和两家高校，具体名单如下表1。表1信创工委会19家理事单位名单单位名称单位类别集成厂商（10家）第三方机构（4家）中国软件、太极股份、航天信息、浪潮软件、东华软件、 神州航天软件、东软集团、神州信息、同方股份、华宇 软件国家工业信息安全发展研究中心、中国电子技术标准化 研究院、工业和信息化部电子第五研究所、中国电

43、子信 息产业发展研究院互联网厂商（3家）阿里云、金山软件、华为技术高等院校（2家）北京航空航天大学、北京理工大学（三）信创产业的规模自信创产业被纳入国家战略以来，经过数年发展，我国 ICT产业在基础硬件、基础软件、行业应用软件、信息安全 等多个领域获得了巨大提升，信创产品也完成了从可用到好 用的跨越。而目前仅仅是我国信创产业的起步阶段，未来随 着信创产品在重点行业渗透率的进一步提升，产业将迎来黄 金发展期，发展空间非常可观。根据海比研究院于2021年4月发布的2021中国信创生态市场研究报告所提供的数据，2021年中国信创产业实 际规模为1617亿元，未来5年，信创产业将持续保持高速 增长，年

44、复合增长率为37.4%,在2025年达到8000亿元的 产业规模。（四）信创产业发展环境政策方面，为顺利推进中国政府明确提出的加快“数字 中国”建设，以及建立自己的IT底层结构和标准的战略，中 国陆续发布了多项促进政策。2020年3月，中国科技部印发 关于推进国家技术创新中心建设的总体方案（暂行）， 明确到2025年，布局建设若干国家技术创新中心，突破制 约我国产业安全的关键技术瓶颈；2021年，中共中央在中 华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要中提出坚持创新驱动发展，全面塑造 发展新优势，加快数字化发展，建设数字中国。信创产业作 为科技创新的重要领域，迎来

45、了发展新高潮。与此同时，多 个国家机构推出多项政策助力信创产业落地，各地方政府也 结合自身的特点和优势积极布局信创产业，发布出台了信创 相关产业规划与政策。市场方面，近两年政府信创业务招标金额呈现出爆发式 的增长的态势。据不完全统计，2011年至2018年间，全国 政府对信创业务总招标金额仅为1.99亿元，八年总和尚未 超过两亿元。但从2019年起，情况开始发生了变化，在国 家政策推动以及各地方经济发展的要求下，各地方政府对信 创业务的招标工作明显增多，对信创的重视程度显著提高。2019年至2021年11月期间，全国政府总信创招标金额达到了 463.81亿元。尤其是2020年，信创招标工作逐渐

46、全面铺开， 总招标金额达279.24亿元，因此2020年也被称为“信创元年”, 即使面对新冠肺炎疫情冲击与贸易摩擦升级的情况下，信创 产业仍然逆势增长。二、信创产业布局（一）信创产业分类以产业链的角度进行区分，信创产业可以被分为五个大 类，分别是基础硬件、基础软件、云计算、应用软件、以及 信息安全。其中除信息安全不再细分外，其余四个大类均包含多个 子领域：基础硬件主要包括芯片、整机、存储设备、10/固 件；基础软件主要包括操作系统、数据库、中间件、虚拟化 软件；应用软件主要包括办公软件和业务软件；云计算主要 包括云基础设施和云服务。信创产业各大分类均关联着从细分产业龙头到初创公 司的一系列企业

47、，其巨大的市场容量为业内企业带来了良好 的发展机遇。同时，为了在未来信创产业市场上占据一席之 地，一些有远见的企业也纷纷布局信创产业，目前已经形成 了如下图所示的庞大产业链。芯片先芯由氯固件/loigft奔网加光电通中电科枝百里软件1R闵*立里事基础硬件云计算应用软件信息安全存酒器长急存储 宏杉科技 福注台华 整品存计 长江存估同有存的网络设备华为迈普通讯中兴新华三sm服务器&PC反都喇 神的 超越申案 中科需先 长城愤件 百信信息 电科孜宇 华为翁华丽操作系统覆麟敏件中科方篇给一物件中间件泉横中创申同件普元软件全便天春数据库达故指能AAM受可生神州通用万里开毒南大通用里环科技OctMiOMeRfitm和虚拟化云宏信县华为云基础设施办公软件流版签办公软件OASmortX深信昭科技上信息杉翱用8云服务金山办公 幽软件 永中软件 金格科技效坂&R SAHn更要软件泛制福东软凝团办公软件其他业务软件ERP用反网络稠云物天乐鼎拉拧件图1信创产业产业链图（铜绿色背景标记企业为北京市企业）,与信员彩专科技安？峥时代亿信业务软件其他中望软件赛照大方奇安情ftttl天Mfg室软砌国聘后深信服科技万9m6aM21 .基础硬件（1）芯片芯片对计算能力的提升起到了决定性作用，是支撑I