NB—IoT运营策略.docx

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1、NBloT运营策略作者：贾雪琴张云勇来源：中兴通讯技术2022年第01期认为低功耗物联网(loT)业务所面临的挑战主要包括：在网络和终端方面，模组成本 高，耗电量大，网络覆盖不理想；在运营方面，增量不增收，业务碎片化。窄带物联网(NB- loT)能有效解决当前低功耗业务所面临的问题，相比LoRa等非授权频谱低功耗广域物联网 (LPWAN)技术，在挪移性、可靠性和安全性等方面具有优势，更适合规模化运营。提出了 运营商的NBloT运营策略，包括迅速部署NB-loT网络，突破网络连接服务，聚焦重点行 业，加强产业合作。认为NB将会成为LPWA的主流技术。低功耗物联网；窄带物联网；运营策略Main c

2、hallenges faced by low power enabled Internet of things (loT) services include two aspects ：high module cost, high power consumption, bad network coverage for network andterminal；the increasing connectivity (while the income does not increase), and thefragmentation of services in operation. Comparin

3、g with other un-authorized spectrum low power wide area (LPWAN), eg, LoRa，narrowband loT (NB-loT) has many advantages in terms of mobility, reliability and security, so it is more suitable for large scale operation. NB-loT operation strategies are proposed in this paper, including quickly deploying

4、NB-loT network, expanding the network connection services to upper services,focusing on key industries and strengtheningindustrial cooperation. NB will become the main technology of LPWA.low power enabled loT；NB-loT； operation strategies1物联网业务及其面临的挑战1.1 总体情况当前，全球电信运营商普遍面临市场饱和、增长乏力等问题。人与人通信的挪移终端数量 增长

5、，已看到天花板。物联网业务增长加快，成为运营商新的增长点。根据运营商统计数据， 2022年中国市场的挪移机器到机器(M2M)连接数已过亿。在物联网产业环境下，面向低功耗、广覆盖的低功耗广域技术(LPWA)应用前景广阔， 其巨大的市场潜力及低成本芯片、模组优势吸引运营商积极投入1.2 合用LPWA的物联网业务物联网涉及的业务范围非常广泛，比如工业物联网、智慧城市、车联网、可穿戴、智慧家 庭等。其中，数据传输具有小数据包，频发，时延不敏感，连接容量大等特点的物联网业务比 较适合采用LPWAo根据全球挪移通信系统协会(GSMA)的研究，有7种物联网业务的数据 传输满足上述特点，见表1o1.3 物联网

6、业务对网络和终端的挑战物联网业务对网络和终端提出了很大挑战，但有些性能要求是当前已广泛商用的 2G/3G/4G,无线局域网(WLAN)及其他无线技术所无法满足的。 海量终端接入：城区每平方千米终端数为30万个； 覆盖范围广：要求区域覆盖达到99.99%,特别是室内和上行覆盖，相对于现有网络覆盖 则提升了 20 dB以上； 终端成本低：芯片价格为2美元，终端成本小于5美元； 终端功耗超低：电池可以支持终端模块工作10年；,时延要求差异大：汽车自动驾驶、远程手术等业务端到端时延要求为1 ms,而远程抄 表、水管网线监测等业务对端到端时延要求不高。 .4物联网业务对运营的挑战(1)低功耗业务增量不增

7、收当LPWA得到广泛部署后，连接数会大幅提升。据预测，2022年基于蜂窝网络的连接数 将达到30亿。以2022年的预测数据为基础，根据各类物联网终端对于网络传输速率的不同要求，我们 普通认为：通过低功耗广域物联网(LPWAN)接入的低速率连接数接近70%；通过增强机器 类型通信(eMTC)技术接入的中速率连接数约超过20%；通过3G/4G接入的高速率连接数不 足10% o形成由低速到高速的金字塔形状，如图1左侧所示4。然而，物联网业务对运营商连接数的提升，并不能为运营商收入带来相应体量的增长。由 于窄带物联网(NB-loT)连接产生的数据流量极少，连接成本的敏感性高，大部份NB-loT连 接的

8、每月每用户平均收入(ARPU)值仅为2元甚至更低，故带来的连接收入并不高。由3G/4G接入的车联网，视频监测控制等高带宽、低时延业务的平均ARPU值较高，可 达到NB-loT业务ARPU值的20、50倍，是运营商流量经营的主体。以此推算，虽然通过NB-loT的接入的终端数量占蜂窝连接70%,但未来连接收入的主体 仍来自于占10%的高带宽终端，即70%终端产生10%连接收入，10%终端产生70%连接收 入，形成一个倒金字塔的形状，如图1右侧所示。根据图1所示的模型，可以预测：2022年NB-loT能为运营商带来的年收入不足500亿 元。500亿元的年收入蛋糕放在全球的运营商面前实在是太小了。因为

9、仅中国的三大运营商 2022年的营业收入总和就已经超过了 1万亿元人民币。以此看来，庞大的NB-loT网络连接并不会给运营商带来多大收入增量。虽然在挪移互联 网为流量主导的时期，运营商可以通过智能管道，采用精细化流量经营来实现更多增值。而在 物联网时期，仅仅靠提供连接管道运营商会更快速地陷入增量不增收的泥潭。(2)业务碎片化碎片化是物联网的天生属性。碎片化的天性是源于物联网需要与各行各业融合的特点。运营商传统的业务产品都是易于标准化，易于复制，并适合大规模推广的。比如语音、短 信、专线、彩信等，全国的客户经理经过培训都很容掌握，因为这些产品的配置、维护都是标 准化和程式化的。而在物联网中，面对

10、的行业非常多，需求差异非常大，对组网和终端/模组的定制需求非 常旺盛。比如，车联网业务对网络和终端/模组的需求是时延敏感、传输高可靠；而抄表业 务，对网络和终端/模组的需求是时延不敏感、低功耗、低成本。由于业务需求的碎片化，技术方案必然多样，所以浮现了多个物联网标准化组织、多种物 联网技术标准相互补充和竞争的情况。2NB-loT特点及产业链现状NB-loT是第3代合作火伴计划(3GPP)针对低功耗广域物联网业务推出的一种新型窄带 蜂窝无线接入技术标准57,其第1个标准版本于2022年6月份正式冻结，估计2022年会出 现大规模商用。作为低功耗广域物联网无线接入技术，NB-loT具有广覆盖、大连

11、接、低功耗、低成本4 个方面的优势。 广覆盖：相比传统全球挪移通信系统(GSM)网络，NBloT可以提供20 dB的覆盖增 益，链路预算达到-164 dB； 大连接：NB-loT每扇区可以支持510万个设备连接； 低功耗：NB-loT的物联网终端，根据不同的业务模型，最长待机时间可达10年； 低成本：估计NB-loT模组成本单价在5美元摆布，相比3G/4G模组有显著的成本优势。相比LoRa8等工作于免授权频谱的低功耗广域无线接入技术，NB-loT工作于授权频谱并 且基于蜂窝技术设计，天然可以为用户提供更加安全、更加可靠的通信服务。我们给出了 NB- loT和LoRa的一些简单的技术对照。 功耗

12、：NB-loT和LoRa终端设备理想状态下均可实现10年摆布的电池寿命，LoRa在发 射功率方面更低，NBloT则具有更好的节能管理和深度睡眠功能，支持非连续接收延长 (eDRX)和节电模式(PSM) o 成本：LoRa相比NB-loT起步较早，目前模组成本略低于NB-loT ,后期估计两者成本相 差不大，取决于出货量。 安全：NB-loT在数据传输和设备认证方面均可以提供电信级的安全，LoRa则是通过多层 加密的方式提供数据安全支持。 可靠性：NB-loT基于授权频谱技术，并保证丢包重传，通信体验稳定，而LoRa则基于 免授权频谱，会存在干扰问题，导致丢包。 覆盖：NB-loT相比LoRa具

13、有更高的链路预算和更大的发射功率，虽然频谱上不如LoRa 频率低，但是具有更好的实际覆盖能力。 标准化：NB-loT和LoRa暗地里均有标准组织支持，标准化程度较高。相比LoRa联盟， 3Gpp在无线通信技术方面具有更多的合作厂商且明确支持NB-loT未来的演进增强，因此NB- loT在未来标准化方面的技术支持力度会好于LoRao由于NB-loT暗地里受到3Gpp的力挺，加之已经有部份运营商宣布了 NBloT的商用计戈ij ,虽然目前NB-loT还未正式大规模商用，但是在产业链方面已经获得众多厂商的明确支持从运营商对NB-loT的响应和投入看，NB-loT标准得到了许多主流运营商的响应，不少全

14、 球顶尖运营商都已环绕NBloT发布了各自的发展方略，展开实验局。2022年全球50家主流 运营商中，有一半支持NB-loTo在中国，福建联通于2022年11月启动了中国首个窄带实际 业务的标准化NB-loT商用网络建设9。随着2022年6月份NB-loT标准确定发布，已经有一大批测试网络浮现，而且商用网络也 会浮现，2022年将进入规模部署阶段。除行业应用外，据悉，消费类行业如白色家电厂家也开始采用NB-loT芯片进行产品开 发。可以预见，NB-loT生态正在以一种势不可挡的态势成型。作为应对物联网新时代诸多挑 战的一大利器，NB-loT将引起整个物联网的革命性变化，成就万物互联的新时代，为

15、各行各 业带来巨大机遇。3 NB-loT运营策略3.1 迅速部署NB-loT网络虽然LPWA在连接层面能为运营商带来的收入增益非常有限，但是它却具有撬动众多亿 万美元垂直行业市场的能力。未来的蓝海市场是产业链各方追逐的方向。NB-loT标准于2022年年中才冻结。在其冻结之前，同属于LPWA技术的LoRa已经在某 些国家建了全国性网络并已开始运营（如荷兰电信10和韩国SKT11） o这在产业链生态培 育上，后发的NB面临了一些压力。随着物联网的发展，因大量对功耗敏感的物联网终端设备和业务的存在，市场对LPWA 的需求非常迫切。因非授权LPWA具有部署灵便，建网快速等天然优点，在运营商未商用NB

16、 之前，某些市场会选择非授权频段技术。由于绝大部份物联网业务属于企业业务，这种业务的特点是粘性大，示范性强，并且容易 被同类业务参考和大规模复制。因此，从NB标准冻结到商用的时间窗应该是越小越好。迅速部署NB是电信运营商必须做出的选择。3.2 从网络连接扩展到价值量更高的业务传统上，运营商的核心业务主要包括话音、短信和数据。环绕着这3类业务，运营商扮演 着管道提供商的角色。咨询公司的预测数据12显示：网络连接的收入在整个物联网的收入中将只占很小一部 分，大约在15%以下。如何破解运营商的物联网业务收入远远低于NB建网成本困局？答案是 必须提供网络连接之外的业务和能力。如图2所示，以德国电信为例

17、，其通过自建物联网连接网络、连接管理平台，并与Culmulocity合作建立设备管理平台、应用使能平台以及可视化和分析平台，在可视化和分析平台的基础上来提供集成和咨询业务。通过这种布局，德国电信的收入来源从价值量最低的网 络连接扩大到了价值量较高的集成和咨询服务。所以，运营商应迅速将物联网设备管理平台作为其核心能力建设，并基于设备管理平台， 为各类第三方应用管理平台提供基础应用程序接口(API)、软件开辟工具包(SDK)能力， 从“管”的提供者向“云”的提供者延伸；另一方面，面向不同行业、不同应用场景提供定制化物 联网卡、通信模组，也向着终端领域延伸。从智能管道向“云-管-端”综合方案转变，成

18、为运营 商在物联网业务中的主要方向，营收可以向网络的上下游延伸。3.3 区分重点行业和非重点行业针对物联网碎片化的天性和需要与行业结合的特点，运营商既需要走进行业，又必须把握 好进入的深度和力度，以平衡成本支出与收益。面对众多的垂直行业，客观现实要求运营商有 区别地对待垂直行业及其下的细分市场，即识别出重点垂直行业和非重点垂直行业。根据中国NB-loT产业联盟的分析结果13, NBloT技术可合用于八大垂直行业，见表 2o从表2中，可以选择出NB的重点行业。对重点垂直行业，可按其具体需求为其提供能力 增强的物联网模组、终端、网络配置、平台和应用使能，具体见图3中左侧的两个蓝色圆角方 框。对非重

19、点垂直行业，可利用通用平台为其提供网络连接之上的服务，见图3右上方的两个 蓝色圆角方框。3.4 加强产业合作积极加入产业联盟、标准化组织，对垂直行业做科学分析，研究行业特点和市场规模，找 准具体行业，朝着做深、做细的方向做好布局。同时识别出行业领军企业，建立强强合作关 系，以弥补运营商的行业知识的短板。4结束语LPWA技术作为推动物联网发展的基础已经可以商用。面对物联网和LPWA,运营商的机 遇巨大，但挑战更大，比如：如何采用授权频段的NB技术？如何利用非授权频段的其他 LPWA?如何选择重点垂直行业及其细分市场？如何建立基础能力以实现从卖连接到卖服务的 价值扩充？如何与产业合作以建立良好的生

20、态等都是正在探索的问题。虽然还有不少未解决的问题，但在市场和运营商的双重推动下，在未来的几年时间里， NB将会成为LPWA的主流技术。参考文献1朱洪波，杨龙祥,物联网技术发展与应用目.南京邮电大学学报，2022,31 (1)：1-9.DOI：52严炎，陶志强.运营商应对物联网业务发展的网络策略浅析J.挪移通信，2022 (5)：71-73网王志勤.4.5G主要研究方向及产业发展前景J.挪移通信，2022 (17)：19-194物联网智库.运营商级NB-loT网络运营探讨EB/OL. (2022-08-12) 2022- 11- 16.http ：1000-30023622.html5 3GPP

21、. Technical Specification Group Radio Access Network E-UTRA and E-UTRAN Overall Description Stage 2 (Release 13) ： 3GPP TS 36.300 S.3GPP ,20226 3GPP. Technical Specification Group Radio Access Network E-UTRA Services provided by the physical layer (Release 13) ： 3GPP TS 36.302 S.3GPP ,20227 3GPP. Te

22、chnical Specification Group Radio Access Network E-UTRA RRC Protocol specification (Release 13) S ： 3GPP TS 36.331.3GPP ,20228LoRa Alliance. LoRaWAN Specification 1.0 S. 20229飞象网.福建联通打通国内首个带实际业务的标准化NB-IOT商用网络EB/OL. (2022 10-24) 2022-11-16.http ：/231665.htm10 KPN. The Netherlands has first nationwide

23、 LoRa network for Internet of ThingsEB/OL. (2022-10-24) 2022-11-16.https ：11 China Webmaster. SK Telecom宣布提前六个月完成国家级物联网网络建设EB/OL. 2022-11-16.http ：/12 Mckinsey. Unlocking the potential of the Internet of ThingsEB/OL. 2022-11-16.http ：13中国NB-loT产业联盟.NBloT问题清单-第三大类：NB-loT产业链方面的系列问题. EB/OL. (2022-08-24

24、) 2022-11-16.http ：表1适用LPWA的业务目录覆 公共事业 智慧城市智意建筑工业应用磊% 消费与医疗典型应用表类：智能 水表、气表给水系统 监测控制 白色家电电车杆圾 家停灯垃 色能能能 白智智智桶报警系统HVAC接入控制业(柜踪 工资货追工亚设备监测控制、货源基础设施监测控制自动贩卖机应家测监制业X3监制境控农用控环测智能自行车生活辅助远程临床跟踪穿戴设备大型家用电器VIP追踪HVAC：采暖通风与空调LPWA ：低功耗广域技术连接收入终端数量eMTC: 0强机器类型通僖LPWAN:低功耗广域物联网，图1网络连接和连接收入模型设备管理应用使能 可%隹和集成和咨询:德电自有 口

25、 ：与Cumulocity合作图2德国电信的物联网能力布局表2适用NB-loT的八大行业业务公共矶一薪一设备 智爱 智旭 农业 其他分类事业 魁市 电子 管理 建筑 物流 与环决 应用动付息区能居物护移文智社智家文保时制时制物业实控实控亚网牧殖气测质测农联尊界空监水监流产产物箱资资链装踪定踪做踪冷集跟S跟金跟报统空管物空盖境系央监梯网防9环警中谡电联人间设备状态监测控制白邑家电管理大型公共基础设施管遢管柳安全监测控制可备自管小管立设能车病统人物独K智行樱系老宠能车能灯能箱能盖智停智路智圾智井能表愿务能能表智水智水智气智热型用典应针对重点针对重点垂昌行业垂直行业需求做增修需求做增强.图3重点行业和非重点行业的不同能力框架重点行业1重点行业非声点行业A 非声点行业业水平共性魔力平台-应用使能水平共性能力平台-连授管理网络模组和终端