毕马威中国领先地产科技企业50-毕马威-2022.pdf

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1、毕马威中国领先地产科技企业 KPMG China Leading PropTech 50免责说明本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供，亦并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础。任何人士或团体在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，所有企业介绍均由上榜企业自行提供，毕马威对介绍所含

2、信息的准确性不作保证。除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何默示担保，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件和/或其所包含的全部或部分信息有关的任何损失或损害，包括但不限于任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若本免责说明的任何部分因任何原因无效或不能完全执行，其余部分内容仍然有效。卷首语毕马威中国“

3、未来 50”系列榜单毕马威中国领先地产科技企业 50 总体概况地产科技的趋势与展望毕马威中国领先地产科技企业 50 -榜单 -企业介绍附件附件一 毕马威中国领先地产科技企业 50 评选团队附件二 毕马威地产科技行业洞察附件三 联系我们 0104051321212250目录 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 501 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国

4、合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。卷首语中国房地产行业的发展历程与中国经济同频共振，与政策更迭同音共律。随着行业逐渐步入常态化调控的换挡发展阶段，业务核心也将逐步回归实体经济和美好生活的本源。党的二十大报告再提“租售并举”，从增福祉、提品质的角度阐述了房地产行业未来的发展方向。行业参与者当取政策之势，砥砺前行、维护房地产市场平稳健康发展；明改革之道，积极参与到保障性住房建设、智慧社区运营的时代潮流中；践地产科技之行，释放资产存量红利、挖掘数据科

5、技价值，借助数字化手段彻底升级经营模式，兑现市场的新型增长。毕马威作为专业服务机构，致力于促进中国房地产科技领域的健康成长，助力中国房地产科技企业勇立时代潮头。希望通过此次活动探讨地产科技行业的发展机会，助力厘清认知、把握形势、明确走向，共同见证中国经济与地产行业的发展与未来！作为经济发展的“压舱石”，事关民生消费和投资发展的房地产行业这两年的起伏受到了社会各界的高度关注，行业本身的竞争格局也因此发生了巨大的变化。传统的住宅开发企业，以及其他不动产资产类别的开发商、空间运营商，毫无疑问都在这一轮政策宏观调控以及疫情常态化防控中经历过了前所未有的困难。活下去的压力、业务转型的压力促使地产企业做出

6、更合理的战略与战术选择，其中也包括数字化、智慧化、绿色化的转型。越是艰难的时刻，越是需要地产科技行业的生态伙伴们“向内而生”的耐心，“向勇而生”的决心，以及“向阳而生”的信心。地产行业高速增长阶段已经告一段落，不动产开发、运营企业未来高质量增长的道路需要耐心打磨管理精细化，培养“10 年磨一剑”的耐心。基于各类不动产资产类别、各种业务场景的业务驱动要素与管理要素的经验进行有效的数字化提炼，将螺旋式驱动空间服务与产品的标准化与敏捷化发展。行业盘整，不破不立，需要勇于颠覆既有运营与管理流程的决心。利用数字化工具这个利器，打破常规，夯实业务流程的数据治理，盘活数据资产，在深化客户需求为导向的产品与服

7、务理念的道路上持续创新，实现弯道超车。深埋地下的科技萌芽，既需要行业的培育与呵护，也需要科技企业自身坚定破土而出、向阳而生的信心。专业分工更为明确的 SaaS 化数字新基建方式被行业各方所接受的程度，犹如空气。深谙地产与科技行业知识的双料人才的成长空间，犹如土壤。地产科技企业的产品力与服务力的持续迭代，则犹如植物生长所需的水分。今年，我们也特别设立了“新锐企业”的子榜单，希望与市场参与者一起助力初创企业的进一步发展与壮大。我们相信，积蓄能量，待得“天时地利人和”，地产科技的种子的萌发与开枝散叶终将带来新的行业生机。厉俊毕马威中国房地产行业主管合伙人江立勤业务发展主管合伙人毕马威中国毕马威中国领

8、先地产科技企业 502 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。在“房住不炒”的总基调下，地产红利逐步见顶，以“三道四档”为核心的监管新规倒逼地产行业进入内生型的增长模式，房企的业务重心由“拿地建房”向“大资管”、“大运营”方向转变，高效运营成为房地产企业发展关键。随着信息技术和人类生产生活交汇融合，地产行业与 5G、物联网、大数据、人工智能等新兴产业融合发展，数字化工具为地产的转型发展提供机遇和抓

9、手，以推动运营精细化管控水平的全面提升。地产科技在追赶同根同源的制造业、零售业的数字化道路上，正在逐渐走向深水区，日渐完善的信息化基础能力也给行业提供了更加坚实的技术底座来探索新型场景应用。例如，大部分房地产企业已在实际业务场景中应用 AI、BIM、AR/VR、区块链等新技术，以“小步快跑”式进行智能化应用探索，推动行业智能化基础提升；又例如，通过BIM与GIS打造智慧工地，可实现对建筑工程的精细化管理和对施工现场进度、安全、质量的监控等。我们也看到，国家正推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主的住房保障体系正在完善，传统的政策性住房的品

10、质往往饱受诟病，难以真正留存人才。而地产科技的盛行，可以推动政策性住房向着智慧社区、装配式建筑、绿色环保等方向发展，大幅提升政策性住房的品质和吸引力，不仅和国际发展趋势接轨，也为迈向“住有宜居”提供了有力保障。无论地产行业如何风起云涌，地产科技一直在坚守、在路上、在创新，我们也相信，“地产科技为行业留住了春天”。过去一两年，房地产行业处于极为动荡的时期，不少房地产企业处于经营困难、无力及时偿还债务的境况。在“保交楼，稳民生”的目标下部分债权人更是接管了相关项目自行进行开发。此外，越来越多的建筑集团、各级城投公司也开始积极参与片区开发、产业园区等高产值的综合开发项目。这些行业参与的新势力对其所投

11、资项目的风险管理及资金安全尤为看重，他们往往更愿意在业务经营及财务风险管控等范畴作更多的投入，加强自动化、智能化管理能力，以提升项目的安全系数及投资回报。这种变化将会为地产科技企业提供新的业务机会，弥补因传统住宅开发企业体量萎缩导致的业务规模下滑。为了迎合新的发展契机，地产科技企业应积极吸纳科技专才，加强业务与技术融合人才的培养，探索更多的创新技术场景以及落地方案，也为即将回暖的房地产行业作好准备，重新出发。黄振邦毕马威中国房地产行业华南区主管合伙人李良毕马威中国管理咨询服务合伙人毕马威中国领先地产科技企业 503 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威

12、企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。今年是第二届领先地产科技 50 评选，我们欣喜地看到有更加多样化的企业参加今年的评选，入选企业中涵盖了建筑设计、建造工程管理、建筑工艺、数字营销、数字化运营、空间运营、线上经纪平台、物业服务、城市运营管理等不同环节领域，涉及住宅公寓、商业地产、办公楼、产业园区、物流园区、酒店等各个业态。地产科技所采用的技术类型也是相当广泛，包括人工智能与机器学习、大数据、区块链技术、自然语言处理、BIM、5G、云计算、物联网、虚拟/强化现实等多样化技术

13、。从区域上，今年香港地区的地产科技初创企业的参选，也让我们对于香港地区的地产科技企业现状有了更近距离的观察。在评选访谈的过程中我们了解到，虽然房地产行业最近一年来面临着各种挑战和有待解决的问题，地产科技领域仍然受到资本市场的青睐，保持着高速发展的态势。希望通过我们在地产科技领域的进一步研究与分析，为中国地产科技行业的发展带来新的活力，助力行业的健康和持续发展。房地产作为是一个重要的资产投资类别，在历史长河中为持有人创造了大量财富，也吸引了大量的创新创业活动。然而，房地产行业在数字化和技术方面的应用程度依然落后于大多数其他行业，有关房地产交易、投资、融资和运营的数据往往不完整且缺乏透明度，各种管

14、理工具自动化程度亦有待提高。当下，数字基础设施建设速度突飞猛进，消费者的消费趋势和模式不断变化，我们相信，科技将促使房地产企业的运作方式与行业生态建设方式作出改变，从而让使用者更轻松、更便捷、更安全、更绿色地在各类不动产场所开展生活、学习、生产、办公、娱乐、休闲等活动，让运营者更智能、更人性化地提供服务与产品，让投资人更高效、更精准地进行投资、资产管理与资本回收。在可预见的未来，地产科技领域的产品和服务会进一步推进更自动、更灵活的远程办公模式，以科技促进人才创新力的释放。地产科技领域的创新定将助力房地产行业的相关利益方在后疫情时代中共同创造一个更稳定、更成功的未来。高松毕马威中国房地产行业北方

15、区主管合伙人邱毅麟毕马威中国房地产行业香港地区主管合伙人毕马威中国领先地产科技企业 504 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国“未来 50”系列榜单商场如赛场，行业如赛道。毕马威中国推出涵盖金融、汽车、生物、消费、芯片、医疗健康以及地产等行业的“未来 50”榜单系列，旨在根据企业身处的不同生命周期，引导他们做出契合其发展的战略选择，并帮助行业及资本遴选未来赛道上的明星企业。同时，毕马

16、威提出以“未来 50 赛道”的概念，持续为企业搭建并拓宽各行业赛道。自推出以来，毕马威“未来50”榜单系列始终坚持以专业性、公平性和平台性为三大特点，不断扩大各行业网络的内外部连接，并最终增加行业生态系统的整体价值。评选过程由毕马威联合内外部专家共同组成评选委员会，从团队、技术、产品、市场、融资等多个维度，以公开、公正、公平的评价标准对企业进行评估。我们希望毕马威“未来 50”榜单系列成为这样一个提供行业赛道的平台，为企业带来更多的市场机遇，持续助力行业创新变革，共同揭示行业深刻洞察，预见行业未来。毕马威中国领先地产科技企业 505 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会

17、计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。总体概况总体概况注：我们推出领先地产科技企业 50 评选活动，旨在促进地产科技的良性发展，并非对参评企业合规性与可投资性进行评价，也不涉及对任何监管政策的解读。本次评选不收取任何费用，特此说明。参选企业范围可参评企业类型包括：在以下业务领域持续经营至少九个月的上述企业均可作为参选对象：地产科技创新创业企业深化地产业务创新 应用的地产科技公司使用创新科技提供城市运营、物业服务及其他相关服务的企业项目投资决策/城市地产数据

18、房产买卖及租赁交易项目开发流程管理ESG/可持续发展建筑工艺和设计资产管理、运营与服务（包括住宅、办公楼、商业、物流、酒店、文旅等）地产数字营销及会员管理房地产和建筑业一直是技术创新领域的后来者，然而，地产科技的初创公司在过去几年正在加速涌现，目前全球已有 9000 多家地产科技公司，这主要是由于数字经济发展和可持续发展目标正在改变消费者及社会的需求。此外，不断上升的通货膨胀、资金和材料成本，加上后疫情时代的商业模式升级，要求行业大力利用创新。毕马威国际已经推出第七届国际房地产创新总览（International Real Estate Innovations Overview,REIO），为

19、科技创新正在给行业带来哪些重塑提供洞见。与国际相比，地产科技在国内的近一年可谓是“艰难困苦、玉汝于成”。除了上述的诸多全球化的政治经济因素，随着国内房地产市场调控政策的全面从严、以及新冠疫情带来的经济下行压力，房地产市场首当其冲面临着百年未有之大变局，部分企业更是出现债务偿付危机。受此影响，行业中相应的科技投入有所反复，产业链上的科技公司也经历了一定的动荡：有的循规蹈矩，却暂时落拓；有的经历曲折，等待拨云见日；有的志在远方，匠心未变当然，地产行业仍在我国国民经济中发挥着支柱作用，在变化之中如何保持稳健、如何维持高质量的发展、如何提高精细化运营能力成为整个行业的核心主题。技术与科技的运用更是企业

20、求稳求发展道路上不断探索的领域，越来越多的新技术在房地产场景落地，而“元宇宙”概念的兴起、多元生态的融合也给地产行业带来了更广阔的想象空间。毕马威中国在 2022 年度继续推出领先地产科技企业 50 榜单。期待携手业内各方共同挖掘地产科技新机遇，助力地产行业共同探索地产发展新模式，进而满足人民日益增长的对美好生活的向往，“生态共创，向阳而生”。毕马威中国领先地产科技企业 506 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不

21、得转载。在中国印刷。评选方法启动报名及初选工作材料评审及企业访谈评委会进行讨论评估发布评选结果核心评价维度：技术和商业模式的创新 对传统地产行业的变革和赋能 财务健康状况与增长水平 市场认可度与细分领域发展潜力 资本市场认可度 团队能力与企业创新机制评委会组成我们的评审委员会由多名毕马威合伙人、行业专家组成。评选过程评委实地访谈、调研备选企业，更全面、翔实地掌握了第一手资料，确保榜单的客观、公正和严谨。案头调研（Desktop research）基于毕马威对地产行业的长期观察，提炼该行业的生态现状。实地访谈（Field interview）毕马威中国领先地产科技企业 50 评选团队对报名企业进

22、行实地走访，访谈企业创始人及高管团队。专家访谈（Experts interview）通过对行业领军企业的高管、行业专家、以及专注于地产领域的投资人等业内专家进行访谈，听取业内人士对行业及细分领域的认知与见解。数据模型分析（Data analysis）参考毕马威自主开发的创业企业洞察力模型 SIP，对企业进行评估。毕马威中国领先地产科技企业 507 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领

23、先地产科技企业 50核心业务分布图谱建造工艺和设计项目投资决策/城市地产数据房产买卖及租赁交易项目开发流程管理资产管理、运营与服务ESG/持续发展地产数字营销及会员管理毕马威中国领先地产科技企业 508 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技企业 50 入选企业分析核心业务分布地域分布本届榜单中，聚焦资产管理、运营与服务（含住宅、园区、商写、酒店、物流等）的企业占比最高，占比

24、 36%。其次为建筑工艺和设计类企业，占比 24%，项目开发流程管理类企业和数字营销及会员管理类企业占比则并列第三，均占比 12%。资产管理、运营与服务建筑工艺和设计项目开发流程管理地产数字营销及会员管理项目投资决策/城市地产数据房产买卖及租赁交易4%10%12%2%36%12%24%ESG/可持续发展本届榜单中，超过六成的企业集中在上海、深圳、北京。同时，杭州、长沙等依托核心一线城市巨大市场而具有特有区位优势的城市，也逐步受到地产科技企业的青睐。此外，本届榜单也出现了来自香港地区的科技企业，地域分布进一步扩大。洋浦(海南)122411114118311上海长沙广州武汉深圳苏州南京杭州天津成都

25、北京香港毕马威中国领先地产科技企业 509 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。创立时间分布公司/团队规模分布本届榜单中，成立 5 年以上的企业占比 72%，该占比较上一年的 56%进一步增加，拥有更深厚积累的地产科技企业在行业整体下行的情况下显示出穿越周期的强韧性。本届榜单中，有 72%的企业/团队规模小于 300 人，较上一年的 86%占比有所下降。另一方面，有更多的人数大于 1,000 人

26、的企业参与评选，这类大型的上榜企业整体占比超过 16%，较上年的 2%大幅上升。5-10 年101-300 人10 年以上不超过 100 人3-5 年2-3 年501-1,000 人301-500 人2 年以内大于 1,000 人2%6%18%16%8%6%40%46%32%26%毕马威中国领先地产科技企业 5010 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。技术人员团队占比融资轮次分布本届榜单中，近

27、七成的入围企业技术人员占比超过 40%，其中技术人员占比超过 80%的企业的占比从上年的 30%下降为本年的 10%。技术人员的确是地产科技行业内至关重要的资源，越来越多参评企业技术团队具备大型科技公司开发经历，甚至曾经担任 CTO 等相关管理职责。另一方面，技术人员与商业及运营团队成员需要更紧密地协作，持续进行运营场景挖掘，这也促使组织架构做出进一步的调整。本届榜单中，超过 40%的企业已完成 B 轮及以后轮融资，34%的企业尚无融资经历。20%-40%40%-60%60%-80%80%及以上小于 20%未融资C 轮及以后A 轮 B 轮种子天使轮10%16%34%24%12%2%20%34%

28、24%24%毕马威中国领先地产科技企业 5011 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。毕马威中国领先地产科技新锐企业本年度榜单评选中我们新增了新锐科技企业评选，针对细分领域有新锐科技探索，但处于成立初期、规模较小的地产科技企业给予鼓励。本次入围新锐企业的统计分析详情如下：核心业态分布在新锐企业评选中，我们欣喜地发现，在原有核心业态中，新锐企业在地产估值、场景展示等场景中创新性的提出了新兴技术解决

29、方案，他们的产品/商业模式皆具备一定创新性，有些在国内外属于首创。我们相信，创新的技术与产品将进一步带来地产科技发展的市场机遇。元宇宙-地产场景展示资产管理、运营与服务 建造工艺和设计17%50%33%毕马威中国地产科技新锐企业建造工艺和设计资产管理、运营与服务元宇宙毕马威中国领先地产科技企业 5012 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。创立时间分布技术人员情况本次入选新锐企业中，成立年限基本

30、在 5 年以下，33%的企业成立时间不到 2 年。专职技术人员是企业未来在细分领域成功的关键要素。本次入围的新锐企业中，超过六成的企业团队规模小于100人，但八成以上的入围企业技术人员占比超过50%。同时，100%的企业皆建立专职技术人员团队，80%以上的企业专职人员具备大公司研发经验，50%的企业团队更是具备担任 CTO 经验的专业人士。有专职技术人员，且有担任 CTO 经验2 年以内 有专职技术人员但无在大公司研发工作经验有专职技术人员且在大公司的研发工作经验但无担任 CTO 经验3-5 年33%67%17%50%33%毕马威中国领先地产科技企业 5013 2022 毕马威华振会计师事务所

31、(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。地产科技的趋势与展望随着近年“房住不炒”政策的推行，“三道红线”等政策的出台，行业下行，出现了不少存在经营困难及无力偿还债务的住宅开发企业。究其原因，既有企业战略设定的偏好导致，也不乏缺乏有效现金流管理能力的情形所致。国内外投资者也对投资于中国房地产行业更为谨慎。投资人往往希望能在市场调整时以更合理的价格投资于各类不动产，而投资标的选择、被投资企业持续经营能力以及资金安全往往是投资人的首要关

32、注重点。此外，他们也看重企业在整个房地产项目生命周期的风险管理能力，包括获取土地前的可行性研究与投资测算，获得土地后的项目预算，开发过程中的成本管理，项目推向市场时的营销/租赁管理，持有型资产的日常营运管理，项目预算实现情况的持续跟踪等。我们观察到，目前市场上股价表现相对较好的房地产企业，其风险管理的能力历来获得市场的认同，而这些企业也一直大量运用科技对各个重要流程进行管理，从而降低行业下行带来的冲击。部分债权人也因为房地产企业未能偿还债务而转为这些传统房地产集团层面或单个项目公司的股东，或者通过共益债务的形式就项目续建期间的投入获得优先清偿。另一方面，各地城投等非专业开发企业由于传统房地产企

33、业的经营困难而加大房地产项目的投入与市场占有率。这类非专业开发企业的投资人更看重所投企业或项目的风险管理能力，以加强项目的安全性，从而在行业低迷时仍能获取安全的合理回报。他们也透过投资于其他行业企业的经验，了解到数字化管理对风险管控的重要性，也更愿意在数字化管理方面作出投入。在今次入围的企业中，我们发现也有不少为房地产投资决策以及流程管理提供数字化服务的科技企业。我们认为，在房地产市场仍处于筑底的阶段，传统房地产企业依然需要在业务经营及财务风险管控等范畴进行数字化、智能化的投入，以期实现流程规范、效率提升、成本节约等管理目标，能助力更精准地测算、控制与监督项目资金运用，加强投资安全管理能力，提

34、升企业的安全系数。在重拾投资者的信心之余，也能协助地产企业在市场回暖时及时把握机遇，重新出发。地产科技将更有效地协助项目全生命周期的风险管理，增加投资人信心与安全系数1毕马威中国领先地产科技企业 5014 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2022 年 1 月，住房和城乡建设部印发“十四五”建筑业发展规划，阐明加快智能建造与新型建筑工业化协同发展是“十四五”时期的主要任务之一，明确加快推进建筑

35、信息模型（BIM）技术在工程全生命周期的集成应用，大力发展装配式建筑，并要求各地结合实际情况做好贯彻实施。各省市积极响应，先后出台了一系列的配套政策规范。围绕加快智能建造与新型建筑工业化协同发展的目标，地产行业的部分头部企业已开始智慧建造转型布局，逐步加大 BIM 技术的研发投入，按照“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理”的模式，通过示范性项目积极探路，逐步打通从设计-招采-施工-运维的工程全生命周期流程。在建筑建造环节，建立基于 BIM 的标准化部品部件库是实现装配式构件生产的重要基础。我们观察到不少企业已完成基于企标的 BIM 标准化部品部件库搭建，并逐步实现部品部

36、件的设计、成本、物料及建造信息集成，以标准化为主线引导上下游产业链协同发展，积极推进集成模块化建筑部品，装配式装修技术在项目中的应用。另外，企业同步推动与装配式建筑相配套的自动化施工机械、建筑机器人等设备的研发与应用，通过采集机器设备数据和现场施工数据，将建造过程数字化，将质量、产量、效率等要素直观反映出来。同时，通过大数据建模分析，提高生产效率，提升建造质量以及施工安全。云及 AI 应用令到实时及远距离监控变成可能。围绕着产业技术变革和优化升级的要求，诸多地产科技公司以 BIM 作为核心技术，研发面向房地产全生命周期的自有知识产权应用软件，解决国外软件“卡脖子”问题的同时，在设计、算量、招采

37、、施工各环节数字化协同提供支持，为地产开发企业提供专业化、一站式的集成服务，助力降本增效。当然，BIM 在行业的全面应用还面临着诸多挑战，在标准统一、价值回报、生态各方能力拉齐等方面尚需时日，才能从“叫好不叫座”的藩篱中走出。展望未来，在国家“十四五”规划战略的推动下，发展以 BIM 技术为核心的智能建造，涵盖研发设计，生产加工，施工装配，运营等环节的协同推进，会成为建筑企业、地产企业及装配企业提升产品质量、控制建设成本以及加强施工安全的重要抓手，对提高相关企业的核心竞争力起到至关重要的作用。建造环节与 BIM 的结合稳步推进，智能制造将推进建筑与装配行业的标准化与数字化2毕马威中国领先地产科

38、技企业 5015 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。过去几年，随着国家数字化战略的强政策引导，各行业服务模式纷纷迎来线上化的迁移，SaaS 服务也迎来高速发展的契机。从 2015 年在国内的 SaaS 资本元年起，行业进入快速发展期，市场规模一直保持 35%-40%的复合年增长，其并未受“疫情”常态化的影响，更进一步反映了 SaaS 服务的市场认可度。虽然地产行业本身处于行业下行盘整的通道，但

39、是我们在今年的调研中发现地产行业的 SaaS 服务的应用依然处于蓬勃发展的态势。我们观察到，各类服务厂商面向地产行业推出的 SaaS 服务解决方案日臻丰富、成熟，实现了营销、招采供应链、商业运营、租赁、物业服务等核心价值链场景的覆盖。从行业发展趋势上看，房地产市场正在回归居住属性，地产企业也在摒弃粗放型管理模式，转而追求精耕细作。具体表现在通过精细化运营、提升管理服务效能，加强存量数据治理、挖掘存量客户服务价值，整合供应链生态、降低招采成本，实现精准流量捕获、降低获客成本，深耕自有渠道，建立产品与品牌粘性等等。可以看到，在其他行业普遍被认为是数字化转型较佳切入口的客户运营、营销、数据管理等领域

40、，同样也成为地产科技的重点关注领域。而从 SaaS 服务的业务运用成熟度发展上看，CRM 领域、智能客服、企业直播、协同办公等方面发展迅猛，成为业务垂直细分赛道的主力军。例如，在泛 CRM 领域，近年来私域流量、直播流量等新型流量场景的生态成熟，更是促动营销类SaaS 服务的自发疯涨。随着行业发展趋势与 SaaS 业务成熟度在场景上的价值契合，使得数字化客户运营、数字化营销、数据资产管理领域的 SaaS 应用，成为地产行业在数字化转型中的优先选项。同时，SaaS 服务具有高整合性、低成本、开箱即用等特征，在地产的全链路数字化赋能、上下游生态价值整合、新业务探索孵化等方面，亦具有天然的优势。同时

41、，SaaS 服务提供商在过去一年内针对数据安全议题进行了更多的投入，大部分走访企业都已经获取了等保三级资质或者正在申请的过程中，旨在为客户提供更高的安全保障。总之，随着 SaaS 服务的运用被更广泛地接受，SaaS服务在地产行业的运用也将迎来进一步的发展。SaaS 服务的运用正在被更广泛接受，市场成熟度进一步提高3毕马威中国领先地产科技企业 5016 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。近三年来

42、，随着疫情防控进入常态化，商业、住宅、办公等不同的地产业态都在悄然发生变化，数字化在不同地产业态的变革中发挥着突出的作用。地产科技企业深耕于不同物业形态的场景，不断提炼能力，进一步推进各类不动产空间服务数字化能力的提升。商业地产：打通线上线下联动营销随着线上零售的普及，线下零售受到了前所未有的挑战，而持续的疫情，让商业地产运营处境变得更加艰难，商业地产运营商面临着消费者习惯与喜好的变化，门店客流量降低、运营成本逐渐增加等诸多挑战。线下商业地产运营商更加重视数字化运营，通过数字化工具打通线上线下，吸引消费者体验线下消费，为传统的商业地产注入新鲜活力。通过大数据分析、智能营销等工具，消费者被细分为

43、不同的群体，数字营销更加精细化。在商业地产数字营销过程中，大数据不仅可以帮助定位和细分消费者宣传，还可以辅助设计与消费者的互动，还可以定制内容生产等，有效地提升商业地产的线下流量及销售额。很多商业地产运营企业都将持续加大对数字化的投入，引流聚客，通过数字化转型提升线下商业地产运营企业的竞争力。住宅及公寓服务、旅宿服务：提升服务品质与降低服务成本并行疫情时代下，居民与物业服务、社区服务的联系更加紧密，大多数住宅及公寓物业服务企业都建立了数字化平台，并在现有数字化平台基础上，不断开发服务场景，提升物业服务品质的同时为物业服务企业降本增效。公寓住宅物业所提供的服务同质化较高，服务体验成为各家物业服务

44、企业的差异化优势，如何能在有效控制人工成本的基础上，提升住宅用户对社区的服务体验成为大多数住宅物业服务企业的关注重点。本次评选中我们观察到很多专长于物业服务的头部科技企业持续在社区安全、社区零售、社区养老等多个领域进行数字化创新与探索，让社区物业服务更加便利、安全。另一方面，传统的住宅物业服务属于劳动密集型行业，近年来劳动力成本持续上涨，如何优化物业服务人员工作、提升工作效率是诸多物业企业面临的难题之一，我们观察到不同类型的物业 SaaS 平台正在这一领域不断探索，通过更加合理的人员分工、人员管理，有效地提升物业服务企业的服务效率。旅宿服务行业在疫情时代下也面临着严峻的挑战，业主方与酒店管理方

45、都面临着商旅出行及游客的大幅减少、遵守防疫政策导致的成本增加、能源成本上涨等问题。越来越多的旅宿经营企业尝试采用高科技手段打造智慧酒店，在入住登记、宾客服务、能耗管理等环节充分利用智能化服务系统，在提升服务品质与宾客体验的同时，提升员工效率、节约能耗。另一方面，通过公域、私域流量的运营进行更为精准的会员管理，通过数据挖掘辅助营建决策从而赋能业主方及品牌运营企业进一步提高收益管理能力在当下的竞争格局中显得尤为重要。物流园区、产业园、办公地产：数字化平台拓展服务领域面对疫情下不同防疫政策要求，物流园区、产业园区及写字楼运营企业都面临着更加严格的监管，我们观察到这些运营企业不断在突破传统服务边界，服

46、务领域从单纯的租赁、物业管理，延伸到规划设计、能源管控、碳排管理、安全管控、交通管理等职能，再到共享办公、空间服务等附加服务。很多运营类地产企业逐渐承担起更多为入驻企业发展需求提供服务的职能，所提供的服务从不同角度进行延展，例如为入驻企业提供办公耗材采购、办公设备维护，财务管理、人力服务等附加增值服务，使入驻企业一站式的享受所需服务，体验更加便捷、高效。物流园区、产业园区级写字楼类运营企业的数字化平台的普及和不断升级，为该类物业的运营企业进一步拓展其服务领域、打造品牌竞争力提供了有力支持。深耕于不同物业形态的场景提炼能力将进一步推进各类不动产空间服务的数字化能力提升4毕马威中国领先地产科技企业

47、 5017 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。过去的两年对于中国地产行业而言是特别困难的两年，无论是传统的住宅类产品，还是各类持有型不动产，无论是入市布局的买方，还是优化组合的卖方，都在不断回答一个关键命题：不动产资产价值几何？追求不动产的价值最大化，是投资人永恒的话题，有效运用数字工具的加持，如何在当前的市场环境下把握未来先机就显得尤为关键。资产拥有者（业主方、开发商）或者园区管委会对于资产

48、价值提升/拉动产业发展的诉求更为直接，对于运营者的综合资产管理能力的需求在疫情后显得更为突出，专长于某些资产类别或综合类别的科技服务商以其独特的场景提炼能力、技术方案能力、产品迭代能力，正在不断通过其专业性赢取市场信任。敏捷部署、用户友好、成本经济、效果闭环的 SaaS 产品的市场接受度悄然加大，地产科技企业整体的研发投入亦在不断加大，进一步打磨业务环节与场景的深耕能力。我们相信，地产科技的运用伴随着这一轮地产行业流动性危机的纾解过程中将有机会大幅度提高。如我们 2021 毕马威中国领先地产科技企业 50 报告所提及的，整个行业将加快从管理视角到客户视角的转换。在今年的走访中，我们也的确发现各

49、家地产科技企业更多谈论的是如何围绕最终用户侧（使用空间的最终客户）服务体验角度，通过创新进而不断协助客户（空间运营者）创造价值的各种市场探索。各项运营流程的解构与重塑、流程数据标签的再定义、运营过程数据的实时推送与智能判断、运营结果数据的解读与绩效追踪是众多地产科技企业不断打磨的产品力，辅以不断提升其在高价值+低频率服务场景（如，房产销售）及高频率+高价值的服务场景（如，各业态的持续物业服务）下的专业服务能力，科技行业知识智能化将助力运营管理进一步精细化、绿色化，提升资产价值密集型的特点进一步凸显。通过技术手段助力推进以客户为中心的服务理念，注重多场景下的数字化服务能力，是未来各类不动产运营者

50、、管理方以及地产科技企业共同的课题，一些具有先发优势的头部地产科技服务商在客户营销与投资决策、工程管理、租赁管理、物业管理等细分赛道上将会进一步引领、助推行业的整体数字化思维与运营的转型。另一方面，我们也发现，公司房地产（Corporate Real Estate）在过去一年中作为另一类重要的客户，得到了越来越多地产科技企业的重视，所提供的服务内容也进一步拓展。比如，辅助决策的城市数据、装配式建筑与装修、设施能耗管理等地产科技也愈来愈多服务于各类非房地产公司拥有的土地和建筑物的业务场景，包括但不限于金融机构及餐饮企业的营业网点选择与装修流程管理、灵活办公场所的装修与运营、楼宇设施与能耗监测等。