奥维云网-2020Q1清洁电器市场总结-2021.4.pdf

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1、!#$#!#$#%&()*+,%&()*+,!#$%!#$%&(&()*+,-.)*+,-.!#!#$%&!#$!#$-2-1 1、时间周期、时间周期 2021Q1：2021年1月1日-3月31日 2020Q1：2020年1月1日-3月31日2 2、数据来源、数据来源 市场规模来自奥维云（AVC）全渠道推总数据 主要数据来自奥维云（AVC）监测数据，线上分为平台电商（天猫）、专业电商（京东、国美、苏宁）；线下包括连锁、百货、超市、区域连锁及家电专卖。3 3、产品、产品范围界定范围界定 清洁电器：包含吸尘器（含推杆式、立式）、机器（含扫地机器、擦窗机器）、拖把（含电动拖把、蒸汽拖把、其他）、除螨

2、机、桶式、卧式、洗地机、持式、车载式目录ontentsc!#!#$%&()*+$%&()*+!,#!,#-./012.3-./012.3%&()*+,-./01234%&()*+,-./0123456565656789:;789:;%&)?ABCDEAFGHIJBKL89:=%&)?ABCDEAFGHIJBKL89:数据来源：奥维云（AVC）全渠道监测数据-5-细分市场销额占比及同比39.2%34.9%1.0%8.0%6.6%10.3%37.1%28.7%12.6%4.7%4.2%12.8%30%13%1651%-19%-12%71%扫地机器线吸尘器洗地机除螨机拖把其他2020Q12021Q1

3、销额同比线上线下18.3%70.8%0.2%3.6%1.2%5.9%19.3%58.5%16.0%1.3%0.3%4.6%59%25%10542%-45%-60%17%2020Q12021Q1销额同比MNOP)?ABCQRST2UVNWXYMNOP)?ABCQRST2UVNWXY数据来源：奥维云（AVC）全渠道监测数据-6-1475 1679 1914 1452 1478 1429 2836 3028 2957 377 321 306 763 682 646 201920202021Q1201920202021Q1201920202021Q1201920202021Q1201920202021

4、Q1扫地机器线吸尘器洗地机除螨机拖把线上线上1889 2076 2363 2672 2929 2875 2024 3156 2874 895 805 887 978 747 989 201920202021Q1201920202021Q1201920202021Q1201920202021Q1201920202021Q1线线下下细分市场均价势ZQR)V%&29_aVXZQR)V%&29_aVX数据来源：奥维云（AVC）全渠道推总数据-7-78%86%85%22%14%15%4%31%39%-1%-20%47%201920202021Q1线上占比线下占比线上同比线下同比分渠道零售额结构及同比bc

5、,)defghi2?ABCjkVlmBDnoAbc,p8bc,)defghi2?ABCjkVlmBDnoAbc,p8数据来源：奥维云（AVC）线上渠道监测数据-8-线上细分市场品牌集中度（零售额）70%85%95%68%79%90%92%95%99%55%73%94%40%52%70%TOP3TOP5 TOP10TOP3TOP5 TOP10TOP3TOP5 TOP10TOP3TOP5 TOP10TOP3TOP5 TOP10扫地机器线吸尘器洗地机除螨机拖把201920202021Q1目录ontentsc!#!#$%&()*+$%&()*+!,#!,#-./0-./012.312.3!#$!#$%

6、&()*&()*qNrY2stMNXY$iqNrY2stMNXY$i-11-数据来源：奥维云（AVC）全渠道推总数据52 52 78 78 80 80 94 94 23 23 36%49%2%18%35%20172018201920202021Q1零售额（亿元）同比422 422 613 613 628 628 654 654 129 129 54%45%2%4%5%零售量（万台）同比扫地机器全渠道推总规模及同比uvwx4yz2|jjP9:iuvwx4yz2|jjP9:i-12-数据来源：奥维云（AVC）线上渠道监测数据42.8%19.7%5.7%10.1%0.0%5.9%3.4%4.2%1.

7、2%0.1%6.8%43.3%15.4%11.6%10.5%3.6%3.2%2.2%2.1%1.5%1.4%5.0%科沃斯小米云鲸头由利美的海尔美国艾罗伯特360哇其他2020Q12021Q1线上扫地机器TOP品牌竞争格局（销额占比）品牌科沃斯小米云鲸头由利美的海尔美国艾罗伯特360哇销额同比（%）32%2%164%36%-29%-14%-36%68%1133%均价（元）208914534007250423749561066370419802515均价变化（元）29%-6%-4%10%13%1%5%-6%2%7.5%11.2%20.9%18.3%16.5%25.5%14.8%19.2%29.4

8、%19.6%6.0%10.9%9991000-14991500-19992000-24992500-299930002021Q12020Q1QRST28YQRST28Y数据来源：奥维云（AVC）线上渠道监测数据-13-线上扫地机器分价格段分布（销额）j“”KLj“”KL-14-数据来源：奥维云（AVC）线上渠道监测数据线上市场TOP机型分布机型机型品牌品牌上市时间上市时间导航式导航式销额占比销额占比销额增减销额增减均价均价J1云鲸19.10激光导航11.58%5.87%4007 T8 MAX科沃斯20.04激光导航9.69%9.69%2558 T8 POWER科沃斯20.05激光导航6.10%

9、6.10%2598 N9+科沃斯21.03视觉导航4.92%4.92%3699 米家扫拖机器1T小米20.11视觉导航4.90%4.90%2064 N8科沃斯20.08激光导航4.71%4.71%1603 米家扫拖机器小米19.08激光导航4.67%-5.23%1513 T71头20.03激光导航4.66%4.66%2338 N8 PRO科沃斯20.12激光导航3.20%3.20%1995 T7 PRO头20.05激光+视觉导航3.16%3.16%3125 T8 AIVI科沃斯20.03激光+视觉导航3.15%1.88%3321 米家扫拖机器1C小米19.10视觉导航2.69%-0.38%11

10、80 T70头20.03激光导航2.15%2.15%2382 V980 MAX由利20.05激光导航1.92%1.92%2177 V980 PLUS由利20.08激光导航1.68%1.68%2704 DL33 MAX科沃斯20.04视觉导航1.60%1.60%1777 T9 POWER科沃斯21.03激光导航1.56%1.56%2900 米家扫拖机器G1小米20.04陀螺仪导航1.48%1.48%855 DGN22科沃斯20.05陀螺仪导航1.24%1.24%928 N1 MAX哇20.04激光导航1.06%1.06%2435!#$!#$%+,-.)/+,01+,-.)/+,012 23453

11、45st%&x49:2EA29 st%&x49:2EA29-16-数据来源：奥维云（AVC）全渠道推总数据50 50 74 74 79 79 87 87 22 22 49%6%9%16%20172018201920202021Q1零售额（亿元）同比285 285 433 433 539 539 604 604 149 149 52%25%12%24%零售量（万台）同比线吸尘器全渠道推总规模及同比bc2debc2de-17-数据来源：奥维云（AVC）线上渠道监测数据品牌品牌20Q120Q1销额销额占比占比21Q121Q1销额销额占比占比份额增减份额增减变化变化销额绝对销额绝对值同比值同比戴森60

12、.15%53.03%-7.13%-0.2%小米5.05%8.19%3.14%83.4%美的5.07%7.11%2.04%58.8%小狗5.26%6.64%1.38%42.9%苏泊尔1.17%3.59%2.42%247.1%莱克2.95%2.74%-0.21%5.2%飞利浦2.87%2.71%-0.16%6.9%德尔玛1.48%2.28%0.79%73.6%追觅2.09%2.10%0.01%13.6%惠浦1.34%1.20%-0.14%1.5%2021Q1线上Top品牌竞争市场格局戴森，53.0%，-7.1%，2988，-7.1%小米，8.2%，3.1%，892，-9.1%美的，7.1%，2.0

13、%，832，-11.9%小狗，6.6%，1.4%，1691，57.8%苏泊尔，3.6%，2.4%，578，-17.0%莱克，2.7%，-0.2%，2325，20.3%飞利浦，2.7%，-0.2%，1244，-22.7%德尔玛，2.3%，0.8%，349，-7.7%追觅，2.1%，0.0%，1661，26.8%惠浦，1.2%，-0.1%，947，12.6%图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价同比业均价：业均价：14281428元元 同比：同比：-11%11%份额增减份额增减均均价价同同比比19.9%12.3%9.8%19.9%10.7%27.4%19.6%9.4%12.2%9.0%

14、9.9%39.9%9991000-14991500-19992000-24992500-299930002020Q12021Q1-666-6668_28_256665666-666-666NY_$iNY_$i数据来源：奥维云（AVC）线上渠道监测数据-18-线上线吸尘器价格段分布及主要品牌均价势（零售额）3418 887 1433 652 2102 1945 427 1050 1218 674 3217 982 944 1071 696 1934 1610 378 1310 841 777 2988 892 832 1691 578 2325 1244 349 1661 947 871 戴森小

15、米美的小狗苏泊尔莱克飞利浦德尔玛追觅惠浦其他2019Q12020Q12021Q1!#$!#$%6(6(EAx42EAx42数据来源：奥维云（AVC）线上渠道监测数据-20-1.0%3.4%4.9%11.2%12.6%20Q120Q220Q320Q421Q1线上洗地机在清洁电器中的销额占比XSEANWz8XSEANWz8数据来源：奥维云（AVC）线上渠道监测数据-21-25502764326729452974302831123089307129563059297129842931294620M0120M0220M0320M0420M0520M0620M0720M0820M0920M1020M11

16、20M1221M0121M0221M03均价7.3%9.4%26.5%47.5%8.8%0.4%6.6%7.6%34.6%34.8%15.0%1.3%19992000-24992500-29993000-34993500-3999400020202021Q1线上洗地机价格段分布（零售量）及月度均价势-22-欢迎试用奥维微信小程序奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资源优势，为企业提供“数据技术服务”的全方位大数据解决方案。如果有疑问请拨打18610290756咨询