埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022-埃森哲.pdf

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1、埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022目录前言 全球银行业趋势展望 趋势一 超级应用，进退抉择 趋势二 绿色行动，脱虚向实 趋势三 创新大潮，再度启动 趋势四 隐性收费，侵蚀信任 趋势五 技术赋能，真诚服务 趋势六 数字货币，日渐成熟 趋势七 智能运营，成本趋“零”趋势八 开放支付，互联互通 趋势九 跨界并购，再征海外 趋势十 人才竞争，求贤若渴 367101316192225293134384041424344454647484950中国银行业趋势展望 趋势一 产业金融，打破桎梏趋势二 财富管理，新纪元始趋势三 重塑体验，跨越鸿沟趋势四 智能运营，降本增效 趋势五 数据资产，重构业务 趋势六

2、 低碳转型，绿色担当趋势七 云上银行，架构转型 趋势八 数字货币，场景扩增趋势九 移动支付，兼顾现金趋势十 变革机制，培养人才结语 前言人类历史就像一条漫长而多变的长河，时而平静温和，时而猛烈湍急，但永不会停息奔腾。如今我们身处的大河再度掀起阵阵浪潮，万千变化却不能阻挡其奔赴全新变革的数字时代。身处宏观经济大潮中的银行业，不外如是。3埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|前言后之视今，亦犹今之视昔。我们回顾历史上曾出现过诸多决定长河走向的关键时刻，最后演变为一系列重要事件，从而深深改变人类生活、劳作和思考模式。从火种的发现使用到活字印刷技术的出现，从工业革命机器的诞生再到互联网的兴起，这些开

3、创之举如星星之火，最终燎原至所有生产服务部门，颠覆性地转变了人类社会的发展轨迹。如今，我们可能也正处在这样的关键时刻。特别是对银行业而言，新冠疫情将是我们正在经历的重大变革事件。尽管在进程中尚很难识别判断这样的事件所能带来的影响力，但这场历时二年有余而仍未褪去的疫情已通过种种出乎意料的信号和现象表明，它无疑会成为行业发展历史上的又一个重大分水岭。4埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|前言疫情暴发前，主要以被动响应模式为主的银行服务其实已经认识到市场正在发生变化，并通过探索数字技术的潜能来增强运营系统、改善业务流程、研发金融产品和提升客户体验。但持续的疫情困扰进一步迫使银行主动应对，并重新思

4、考过往对有关客户、员工甚至自身宗旨的定位假设。他们发现，以前所未有的速度和力度革新整个运营系统已经成为可能，甚至，在此变革过程中所采取的思维模式将全新重塑银行服务的未来。长期的疫情影响虽然带来挑战和不便，但也极大推动银行加速其数字化进程、重新思考商业模式的未来时效性，并充分意识到银行在经济体系中的重要角色世界期望银行可以在客户、市场和自然环境等方面发挥更加积极主动的作用。在这极速变革的进程中，我们也深刻领悟到一个残酷的商业真相，即最后打败你的，往往不是你现有的同行竞争对手。所以从此刻开始，银行数字化创新的焦点将不再是单纯利用技术、修修补补成为一个最好的“旧我”，而应该突破思维，全力重塑一个适应

5、未来世界的“新我”；不再以服务功能是否“正确”为指引，而是真真切切以人性化关怀为出发点，随时重新定义服务；不再过于纠结渐进式完善的细节，而更要解放思想探索可能的全新全局。5埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|前言呼唤变革的启示无所不在，最显著的就是我们已掌握大量丰富、高效、潜力无限的数字工具，结合使用这些工具，似乎足以破解所有难题。另一方面，银行体制外的玩家也在推动大量的创新，他们不断推出设计巧妙的技术应用，在银行价值链中寻找崭新的商机，并与非传统合作伙伴携手，共同填补传统银行体系中的空白点。如今的银行已经与20年前大相径庭，再过20年后的银行将会变成怎样？或许只有勇敢的人才会作出大胆设想

6、。毕竟，英国铁路系统从零散的几条线路扩展成1.4万公里的交通网络，连接几乎每一座城市、小镇和村庄，也仅仅只是用了10年的时间而已。而促成这一切的，是蒸汽动力（技术）、远见卓识（战略）和为社会带来的丰厚激励回报（价值）。在本报告中，我们站在历史长河的浪花中展望未来，以期总结出全球银行业的十项最重要趋势，而其中的每一趋势本身均拥有改变现有银行模式的巨大潜力。我们预计，这些趋势将推动银行业的变革，塑造出后疫情时代全新的行业与市场，它们正汇集成为一股势不可挡的力量，为银行业打开未来之门、助力银行业显露无限全新可能。“从此刻开始，银行数字化创新的焦点将不再是利用数字技术改造原有运营，而是愈发努力地展开范

7、式重塑；同时银行应从追求服务功能的正确转向更为关注用户人性化的需求。”迈克尔 阿伯特（Michael Abbott）埃森哲全球副总裁、银行服务业全球主管 全球银行业趋势展望6埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|全球银行业趋势展望5埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|超级应用，进退抉择7二十年前，人们出行都会带上2G手机、记事本、随声听和相机，车里还会常备一本地图册。如今这些工具被统统纳入一部可放入口袋的移动设备中。二十年前，我们需要访问多个网站查看新闻，用不同的聊天软件谈天说地，登陆不同平台购物。而现在，越来越多的超级应用程序（App）已能一站式提供所有这些功能，甚至带来更多便捷服务和

8、惊喜。银行业也不例外。五花八门的金融服务被整合到此类大型在线平台上，形成一种全新的“社交商务”模式。手机银行App往往包含了许多复杂功能，但其中只有少数为客户所常用，比如查询余额、支付账单、审查交易等，因此只需四到五个应用编程接口（API）便可与几乎所有平台集成。许多金融科技公司自称推出了超级App，以此抬高自身估值。但实际上，这些软件大多只是提供一系列金融服务的平台。名副其实的超级App凤毛麟角，但一旦成功则引人瞩目。例如中国的支付宝就围绕电子商务，将支付业务发展成为一个庞大体系。在美国，亚马逊（Amazon）也通过与老牌企业和金融科技公司合作，使商业足迹扩展至银行业务和支付领域。此外，Pa

9、ytm（印度）、Grab（东南亚）、微信（中国）和Kakao（韩国）也是亚洲超级App的代表。在未来，银行将面临一项关键抉择：究竟是自我成长为一款超级App？还是与某款超级App合作？甚至直接远离这场竞争？每一种选择看起来，都存在其各自的优势和风险。参与超级App竞争有赖于大量投资，而这并不能保证获得必然的市场吸引力。8埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|超级应用，进退抉择30640%9埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|超级应用，进退抉择全球超过30家平台可被称为超级App、或者正致力于成为超级App1。2019年-2021年间，银行在年度报告和其他公众传播中提及超级App的次数增加

10、了6倍以上2。成为超级App的好处显而易见。超级App可以在掌控客户关系的同时，开辟重要的全新收入来源。但参与超级App竞争有赖于大量投资，而这并不能保证获得必然的市场吸引力。生活方式类超级App是一场赢家通吃的拼争，关注焦点自然聚集在少数而强大的角逐者身上，因此银行需要以务实态度来分析成功的可能性。第二种选择则是幕后运作。作为在超级App中提供无品牌批量服务的后台供应商，银行可以坐享庞大的交易规模。不过若是身处价格敏感的市场，一旦新增收入未能达到预期，由于缺乏品牌辨识度，银行便会陷入增长手段匮乏的困境。最后，银行还可选择独善其身，不与新兴超级App为伍。但一旦用户发现通过其他渠道可以满足更多

11、金融需求时，银行将不得不接受自身传统交易份额的逐渐萎缩，而且这一趋势一旦形成便无可逆转。没有一种必胜法。但随着超级App在人际交往中的主导地位日益提升，银行需要为自身的未来生存发展制定明确的战略。10埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|绿色行动，脱虚向实埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|绿色行动，脱虚向实11时至今日，环境问题日渐得到全球正视，而2022年将是银行开启发挥决定性作用的一年。不久之后投资者将以一种截然不同于过往的方式看待企业。他们不仅要审查企业的净资产收益率和成本比率，还会考察企业运营活动和资产结构的碳影响。监管机构将敦促银行洞悉客户的“伪环保”意图，识别并报告贷款人在

12、环境、社会和公司治理（ESG）方面的真实表现，贷款支持也将从过往只考虑发展但忽略环保因素，向更注重可持续发展的未来倾斜。许多银行均已作出可持续发展承诺，致力于实现经营活动的净零碳排放。此外，他们还将发挥更加重要的作用，为改善全球运作方式和遏制气候变化提供必要的资金。要求ESG评分不佳的商业客户改善提升，将为银行赢得环保人士和诸多消费者的拥护。但另一方面，石油、天然气和其他传统石化能源领域企业不仅可以提供稳定可调节的电力，还能为银行创造持续且可预测的收入监管机构和股东都希望继续维持这些优势。全新ESG报告规则或许标志着，自2008/2009年金融危机结束出台巴塞尔协议（Basel Accord）

13、以来，全球银行体系正迎来最大的一场监管变革。一旦规则得到落实，银行及其客户在缺乏独立证据的情况下，将无法再自我标榜为“绿色”组织。与此同时，股东和消费者也在要求进一步提升信息透明度，包括评估从传统石化能源领域撤资对企业产生的影响。银行蜕变为地球环境守护者的角色，无疑需要付出巨大投入，但随之而来的回报也必将远超付出。150万亿美元3.8万亿美元 12埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|绿色行动，脱虚向实上述态势无不推动银行业朝着同一个方向前进：2022年，银行亟需获取数据并建立相关机制，以准确衡量自身及客户实现ESG目标的进展。这绝非易事，而且会进一步增加银行的合规负担。同时，银行还将面临另

14、一艰难抉择：他们是否应当拥抱这一全新趋势，并冒着现有业务萎缩的风险，追求作为先行者的公共回报？还是应当更加谨慎地管理自身转型，保持卓越合规，以最大限度提高股东价值和公众赞誉？无论如何，每种策略都需要权衡短期和长期价值创造之间的利弊。因此不管是积极响应，还是被动跟从，银行正在外部力量的敦促下，成为我们赖以生存星球的重要卫士。这一全新角色的蜕变无疑要求巨大的投入，但从员工积极性、客户支持与信任、股东支持和监管机构合作等各方面看，做正确的事所带来的回报也必将远超付出。美国银行（Bank of America）预计，未来三十年内全球实现净零碳排放所需投资高达150万亿美元3。2016年-2020年间，

15、全球60家顶级银行向传统石化能源领域企业提供的融资总额为3.8万亿美元4。13埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|创新大潮，再度启动埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|创新大潮，再度启动1421世纪前后二十年，银行源源不断推出新产品以推动业绩增长。从奖励卡、免手续费支票到浮动利率抵押贷款、借记卡和信用卡等，层出不穷的创新成果让客户和银行受益匪浅。但是2008-2009年暴发的金融危机不仅导致全球经济衰退，也让银行业陷入了创新退潮。银行将重点从万物创新转向回归本源，包括修复核心流程、稳固资产负债表、促使数字解决方案真正落地并发挥作用。这种转变的后果之一便是在过去十年里，银行对整体经济的贡

16、献度有所下降；同时，许多银行都淹没在同质化服务的汪洋中。例如北美十大银行的App客户满意度得分几乎都为4.8或4.9（满分5分），仅有一家例外5。如今，金融服务创新再次加速，但这一次的创新者大多是银行中的后起之秀，或是金融科技企业，以及大型科技平台等行业外机构。这些组织正着手识别传统银行服务不足的细分市场（如中小企业咨询）、银行认为不可避免的客户痛点（如临近发薪日企业现金短缺），以及可从整体中分离、再造和重新接入的价值链环节。银行正被迫重新发掘自身创造力，并需要厘清业务和产品创新最为关键的着力点。-16%8年 15埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|创新大潮，再度启动2009-2021年，

17、美国传统银行收入占GDP的比例从4.6%下降至3.85%8。经过8年发展，金融科技公司Chime已跃升为美国第五大银行，拥有约1200万客户9。数字化转型已成为不可或缺的行动，但仅靠数字技术本身无法再推动收入增长或实现服务差异化。银行正被迫重新发掘自身创造力，并需要厘清业务和产品创新最为关键的着力点。同时，银行对自身能力和经济状况的评估也比以往任何时候都更为务实。在适当情况下，他们会选择向合作伙伴采购创新产品，而非自行开发。此举主要体现在以下三个层面：在行业层面，银行正着手研究平台合作。以支付领域为例，在被P2P金融科技企业夺走市场份额多年后，北美银行界创建了共有品牌“Zelle”，其目前处理

18、的支付量已超出贝宝（PayPal）旗下的Venmo近一倍6。在业务层面，银行纷纷开始重新评估过去认为服务成本过高而无法触及的客户群体，并反思为何此前未曾采取行动。例如，任何一家银行都有能力开发Square之类面向中小商户的应用程序，但却没有一家这样做，因为他们都认为商业账户无利可图。另一个典型则是成立于2013年的巴西数字银行Nubank，旨在服务拉美地区约50%既无银行账户也无信用记录的人口。如今，Nubank银行已拥有近5000万客户，并于2021年12月在纽约证券交易所上市，估值高达415亿美元7。在基础层面，越来越多的银行开始将技术视为一种产品和潜在的新收入来源。全球两家顶级银行已通过

19、应用编程接口（API）将资金服务嵌入Stripe系统，而Stripe又被进一步整合至Shopify平台，支持这家电商巨头能更好地服务于商家。若想具备内生的创新性，大多数银行都需在文化、人员和实践方面展开根本性的变革。不过，他们的向上空间非常广阔，随着银行开始将核心功能转变为“云优先”模式，创新能力、响应速度和敏捷性都将得到前所未有的提升。16埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|隐性收费，侵蚀信任埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|隐性收费，侵蚀信任17谈起银行收费，广大用户无不备受困惑。过去，银行用户需要为存款账户支付月费，同时他们还需要付费获取其他服务，但好在这些收费尚且公开透明。随

20、后，银行业转而采用了一套庞大但隐性的收费系统，如透支费、滞纳金、支票退票费等，而在所谓“免费”服务的诱惑下，用户始终低估了银行服务的整体成本。进入2022年，银行日益发现，与之竞争的金融科技企业和纯数字银行越来越多，而后者正在大张旗鼓地提供不可思议的免费服务至少用户认为如此。“先买后付”（Buy now，pay later；BNPL）信贷便是其中的典型，长期支付高昂信用卡年费的客户热烈欢迎该服务。领军企业Klarna现已收获9000万用户，日均交易量达200万笔10。但BNPL信贷服务商Afirm11的首席执行官透露，部分同类机构实际上仍在收取隐性的贷款手续费、交易费和滞纳金，使得这项广受追捧

21、的新服务蒙上了阴影。其他一些金融科技公司更是加剧了这种不透明状况，令服务亮点顿失光泽比如在银行应用程序中添加不低于1美元的“捐赠费”滑块，以及在BNPL服务还款逾期时收取惩罚性费用等。因此，消费者对金融机构怀疑加重、信任度降低也就不足为奇。不过银行收费模式正尝试转向新的思路。越来越多的传统银行开始意识到重建情感链接的重要性，新型数字银行也力求透明展示精简的成本结构和一系列免费服务。例如，美国第一资本银行（Capital One）已放弃收取原有的透支费，PNC银行则推出了账户低现金警示模式，提醒客户处理超出其账户余额的交易。对银行而言，收费透明化并非易事。但他们别无选择，因为隐性收费会削弱消费者

22、信任、侵蚀吸引力，也令银行陷入激烈竞争。+56%9%18埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|隐性收费，侵蚀信任美国市场的平均透支费从1998年的21.57美元上升至2021年的33.58美元14。据埃森哲分析预测，老牌银行可通过重建客户信任和引入创新咨询服务，使零售收入实现9%的平均增长15。此外，新型数字银行提供的许多应用程序，其设计都是专门为了帮助用户更好地管理财务健康、避免罚息和罚款。例如，N26银行提醒客户了解13项隐藏费用的相关信息以及如何规避12，而其中许多用户都同时拥有传统银行账户。英国金融科技公司Wise由两名在伦敦工作的爱沙尼亚人创立，致力实现快速、便捷和低成本的跨境交易

23、，“以避免银行暗地抬高汇率和收取高额费用”13。Wise还支持消费者在网购时使用出口国的货币付款，从而降低交易成本。激烈的竞争和透明的数字服务正推动银行和金融科技企业更加以目标为导向、以用户为中心发展业务。这些机构无不面临与日俱增的压力，必须以简单、清晰和公平的方式规划和展示其收费项目。同时，许多机构正纷纷利用云计算、人工智能、数据分析和相关技术，尝试大规模提供个性化咨询服务。但在缺乏用户信任的情况下，这种潜在的高利润服务将无法具备吸引力。对银行而言，提高收费透明度并非易事，但他们别无选择。即使尚未出台监管要求，隐性收费也会削弱消费者信任、侵蚀银行形象，令银行面临来自该领域更强对手的激烈竞争。

24、未来，银行仍会延续收费之路，但前方注定崎岖不平。19埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|技术赋能，真诚服务埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|技术赋能，真诚服务202018-2020年，充分相信银行能帮助自己保持长期财务健康的金融消费者比例从43%下降至29%16。为何会出现这种状况？调研发现，银行人员不再与银行用户展开真诚沟通是重要的原因之一。作为一种处理日常事务的手段，数字技术可将繁琐程度、交易成本和延迟时间降至最低，故而同时受到了银行和客户的欢迎。随着数字化转型，许多银行虽已构建起完善功能，但对用户却失去了情感关怀。加之新冠疫情导致银行网点纷纷停业、部分财务脆弱的消费者和企业状况

25、堪忧，银行与客户之间的关系日趋紧张也就不难理解。越努力越失落，银行投入巨资，力求打造更优质、更迅速、更方便的服务，但却发现如今比以往任何时候都更难赢得客户忠诚。其中的问题症结在于，数字化本身很少能为银行带来差异化优势、使客户获得独特体验，或是建立真实可信的联系。数字化银行服务虽已构建起完善功能，但却失去了情感关怀。因此，银行必须找到一种办法，将人性化元素重新注入业务。50%70%21埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|技术赋能，真诚服务2022年，银行开始设法与用户重新展开有意义的交流。他们意识到，重建人性化服务和同理心机制有着诸多益处，否则银行业务就会烙上冷漠不堪、不近人情的印记。更加深

26、入地了解用户的财务状况和情感需求，并积极预测和响应用户意愿，将有力促进银行重建亲和力和用户忠诚度。此外，银行在公共立场上的转变也有助于此他们不再保持长久以来置身事外、漠不关心的态度，在用户重视的问题上表明主张。诸如此类的措施反过来也会为可持续增长和业务扩张创造新的良机。虽然技术可能扩大银行与用户之间的预期差，但也可以反过来成为解决问题的出路。2/3的千禧一代用户希望能与银行人员互发信息，不过目前尚没有银行可以提供此项服务。在更为复杂的层面上，人工智能和其他新技术能够读懂用户情绪，并汇总数据来预测用户的意图和需求，此类平台将帮助提供更加个性化的干预措施和建议，进一步加强持久互信的客户关系，而这种

27、紧密联系也可助力银行掌握充足信息。半数银行用户每周至少通过移动设备或网站与银行互动一次，而在新冠疫情前，该比例仅为32%17。70%的用户希望获得数字化体验，其中分别有72%和68%的用户希望在简单和复杂的银行产品服务中包含人工建议18。22埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|数字货币，日渐成熟埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|数字货币，日渐成熟23数字货币作为一种新兴物种，在过去几年就像莽撞不羁的青少年反复无常、离经叛道，一条自媒体消息便能左右其走势。但2022年将是数字货币长大成人的一年。特别是各国央行也更加明智地看待央行数字货币（CBDC）的发展潜力。截至2021年11月，已有

28、7个国家推出了数字货币6个加勒比国家和尼日利亚；另外，逾17个国家正在开展CBDC试点19，包括瑞士和新加坡的跨境支付与结算试点，中国的试点项目更是覆盖了高达1.4亿消费者和95亿美元支出20。各国央行绝不会允许数字货币在未经严格审查和管控的情况下强行进入经济领域。在这些方兴未艾的调查和实验合力助推下，我们将共同累积经验、更理性地审视局面，一部分数字货币开始走向成熟。而进程的焦点，在于寻找能够产生可验证经济效益的实际商业模式。但也只有时间才能证明，这些测试可否促进数字货币成长，从主要作为价值储存工具进化为真正意义上的货币。1000亿美元78 24埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|数字货币

29、，日渐成熟2022年，各国对数字货币的相关监管力度也将进一步加强，数字货币的发展早已超越炒作阶段，而各国央行绝不会允许数字货币在未经严格审查和管控的情况下强行进入经济领域。未来一年里，我们有望看到各国央行、私人银行和行业团体等许多规模更大的参与方相互交流，分享数据、经验和观点。据估计，企业可通过使用央行数字货币进行跨境交易，每年节省1000亿美元成本21。78个国家正着手探索央行数字货币的应用，其中7国已全面推出22。25埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|智能运营，成本趋“零”埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|智能运营，成本趋“零”26在一些特定的细分工作领域中，随着人工智能和机器

30、学习开始超越手工作业表现，银行业正逐步迎来固有范式的转变。通过将这些技术应用于越来越多的中后台运营，未来企业的营收与员工人数有望不再挂钩，而银行也可以在这种新环境下重塑自身业务。银行虽一直致力于改善运营，但长期以来采用的都是渐进策略。如今，这种情况即将发生改变。不久的未来，更多银行将利用云计算和API实现技术飞跃，建立远超以往的工作能力，甚至让最娴熟的员工也自叹不如。举例来说，银行目前已经可以引入文本和语音分析应用程序，这些系统比任何人工分析师都更加精确，分析速度也呈指数级提升。而它们之所以能做到这一点，需要归功于其学习能力，在此之前这些应用程序的模型已基于数万亿样本经过了五年多的训练。这一全

31、新的运营绩效级别被称为“零运营”，其特点是稳步实现最小化浪费、延迟、错误和成本。不少金融科技公司和金融机构正利用此类技术创建新的解决方案有的平台可从数千种文档类型和格式中提取数据，从而大大加快汽车贷款申请速度；另一些类似的解决方案则能将损益表、资产负债表和脚注说明整合为经过调整的统一报表，减少商业贷款申请中50%-60%的工作量。6070%500,000 27埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|智能运营，成本趋“零”通过将损益表、资产负债表和脚注纳入统一调整的报表，银行可将商业借贷过程中的手工任务占比减少约60%-70%23。法国巴黎银行（BNP）可从约50万份资产服务文档中自动捕获数据，

32、实现税务文件准备等流程的端到端自动化24。这一更高的运营绩效级别被称为“零运营”（zero operations），其特点是通过人机的无缝对接为用户提供流畅体验，同时减少后台不必要的运营工作和运营成本，稳步实现浪费、延迟、错误和成本的最小化并以“归零”为最终目标。上述进步带来的模式转变将远远超出机器人流程自动化的效果。将云计算和人工智能/机器学习相结合，辅以设计思维和经典的六西格玛严谨管理，银行可以推动中后台操作变革的实现，且从业务本质出发反思现有的经营。这一进程现已正式拉开帷幕。28埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|开放支付，互联互通埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|开放支付，互

33、联互通29我们日渐清晰地认识到，支付领域的下一步进化将源起于开放式网络。过去十年里，支付行业已发生革命性转变，使消费者理所当然地认为可以在任何时间、任何地点进行收付款。而不久之后，消费者更可选择以任意方式来完成支付，而不用为不同的支付软件感到苦恼和困惑。Square、贝宝（PayPal）、支付宝和Venmo等提供的服务永久性地颠覆了行业规则，然而这些平台彼此之间及其与银行之间，都存在着同样的屏障，运作网络各自封闭。从某种角度来说，Visa与万事达卡（Mastercard）相互隔绝，互不接受对方系统。但随着网络的逐步开放和加强互动，此种情况将得到改变。一部分推动力量来自监管机构，他们更倾向于开放

34、的标准化平台，以降低准入门槛。例如，欧盟委员会（European Commission）在考虑强制苹果（Apple）等设备制造商放弃品牌定制的设备充电接口，转而采用通用接口。开放系统将推动创新和兼并，增进投资和创新的良性协同，赋能一贯被动接受的消费者群体重新拥有发言权。同时，支付行业创新者也在大力支持建设开放的标准化平台，从而为开发全新的“任意付款方式”解决方案创造公平竞争环境，而无需再担心背后庞杂的网络关系。337 30埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|开放支付，互联互通33家欧洲银行已与支付服务提供商合作推 出 了 涵 盖 整 个 欧 洲 的 支 付 计 划“EPI”，利用单一欧元支

35、付区（SEPA）即时信用转账系统与国际和本地信用卡计划竞争25。7家银行正着手建立覆盖北欧全境的实时支付平台，使企业和消费者能够实现即时跨境转账26。我们看到，中国已率先采取行动，政府要求各家互联网公司的网站兼容竞争对手的链接入口和支付服务。在印度，新的法规要求所有已授权的移动钱包必须实现互通，自2022年4月起商家将接受来自所有钱包的付款。这些规定也为银行业敲响警钟。开放系统将推动创新和兼并，增进投资和创新的良性协同，并进一步强化因数字支付平台兴起而带来的新趋势：赋能一贯被动接受的消费者群体重新拥有发言权。未来，银行必须找到新的方法来满足消费者日益提高的要求，而选择任意付款方式也是后者的需求

36、之一。为此，银行必须做好准备，在创新过程中承担一定风险，同时加强自身韧性和安全性。在高压环境下，这些措施都务必落实，绝不能将基础设施现代化、支付政策合规、顺应支付监管改革等优先事项搁置一旁。在重塑支付产品的同时，银行必须未雨绸缪，迎战未来。银行将在开放的支付网络中与同业对手、金融科技企业和其他参与者展开竞争与合作。31埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|跨界并购，再征海外埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|跨界并购，再征海外322021年，许多银行选择在新冠疫情期间合理调整投资组合，并主要围绕本地客户开展交易。由此，“壮大规模，立足本土”成为去年全球银行业的重要趋势之一。但今年，很多跨

37、国银行重燃远征雄心，以寻求海内外双线增长。不过，这一次的跨境并购焦点也悄然发生了变化。那些率先起锚出海的银行已不再追求传统的并购交易，反而会仔细甄选，将跨境并购焦点投向那些能够灵活布局、主动出击的数字银行身上。摩根大通（JPMorgan Chase）就是其中的典型。2021年中，摩根大通收购了英国机器人顾问公司Nutmeg，为踏足该国零售银行市场提前准备27。在北美，随着区域性银行不断寻求扩大规模和地域覆盖，我们有望看到持续的整合浪潮。最近，美国合众银行（U.S.Bank）收购了三菱日联金融集团（MUFG）旗下的Union银行，以提高在美国西海岸的竞争力；PNC银行通过并入西班牙对外银行（BB

38、VA）的在美业务，增强在美国南部和西南部的影响力；而美国制造商和贸易商银行（M&T）则与人民联合银行（Peoples United）合并，拓展自身的业务网络、产品和服务。欧洲正在经历一波跨境业务热潮。当国内发展空间受限时，海外市场就会显得格外具有吸引力。在国内业务触及10%的储蓄上限后，美国规模较大的银行将设法利用海外发展推动增长。例如，摩根大通获得了巴西全服务数字银行（C6）40%的股份；加拿大国家银行（National Bank of Canada）也已完全收购柬埔寨市场快速增长的亚洲先进银行（Advanced Bank of Asia）。2倍43%33埃森哲全球及中国银行业趋势洞察202

39、2|跨界并购，再征海外就市净率PB而言，2021年初，北美银行（1.3倍）和成长型市场银行（1.4倍）均比欧洲银行（0.6倍）高出了一倍有余30。银行并购和私募银行并购交易量从2010年的近1400宗下跌至2021年的不到800宗，降幅达43%31。欧洲也出现了同样的变化。多年来，欧盟区的银行估值一直落后于全球同业。如今，欧盟监管机构正试图通过低调鼓励机构合并，促进银行业发展，而具体举措之一便是支持“负商誉”的会计处理。利用这种核算方式，银行能够在低于有形资产账面价值收购竞争对手时，抵消重组成本。得益于欧盟边境管理制度，欧盟区的银行可在所有成员国内开展业务，而这助推了一波跨境业务热潮。当国内发

40、展空间受限时，海外市场就会格外具有吸引力。例如，西班牙对外银行（BBVA）已在意大利从事批发银行业务达数十年之久。2021年10月，该行宣布在意大利推出免费的全数字化零售银行业务28。虽然2022年或将成为欧洲银行跨境合并的一年，但潜在参与者仍会面临长期挑战必须发掘足够的成本协同效益。亚洲将是银行业首屈一指的热门市场，该地区的银行很可能采用一些最具变革性的全新增长策略。我们看到，泰国汇商银行（SCB）颠覆传统，创建了一家全新控股公司SCBx。本质上讲，SCBx是一家技术服务集团，由长期以来收购的一系列金融科技公司组成。汇商银行预计，银行业务将创造大部分中短期收入，但长期增长则会来自于科技业务。

41、后者的最终目标是释放自身技术价值，同时打造可覆盖全东盟地区的产品，大幅扩大了汇商银行的市场范围。消息传出后，汇商银行股价跳涨了近20%29。34埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|人才竞争，求贤若渴新冠疫情推动数字化转型成为各行各业CEO的首要任务，同时也扰乱了银行对最关键人才资源的获取。为了实现数字化愿景，银行急需各类技术、工程、数据和安全专家。这些人才的严重短缺可能会占据新闻头条，但一个更为普遍的问题可能遭到忽视银行作为各路人才首选雇主的吸引力较往昔已然减弱。技术专家供不应求的问题固然严重，不过该部分骨干只占银行急需人才的一小部分。实际上，人才短缺的原因基本大同小异。新一代员工重视岗位

42、的自由灵活，希望受到重视和尊重。但在加入银行后，他们很可能发现银行组织结构传统保守、等级森严、严谨刻板，但年轻员工希望在更具有活力和使命感的企业中从事更具有创意和有趣的工作，相较之下可能产生失落感。总体而言，银行在招募青年才俊时颇为成功，但要长久留住人才却颇为不易。年轻的银行从业者倾力投入学习技能，甚至成为其他行业雇主争相抢夺的主要目标。领先银行已认识到，必须采取一种与过往截然不同的思维和工作方式，来适应新的经营模式。另一方面，无论是留住人才、抑或确保战略完整性，企业文化都起到至关重要的作用。例如，当银行员工认为自身受到忽视和未被赏识，就无法期待他们会对客户表现出共情和人性化的一面。此外，建立

43、恰当的业务实践也十分关键，例如为了充分赢得云迁移效益，银行需要妥善组织团队，以更加敏捷和协同的方式适应新模式开展工作。35埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|人才竞争，求贤若渴对此，领先银行已认识到，必须采取一种与过往截然不同的思维和工作方式，来适应新的经营模式。在应对上述挑战时，他们摒弃“头痛医头，脚痛医脚”的做法，而是制定综合计划，从整体入手解决业务和运营模式中的运作和人才问题。他们从需求出发，绘制出涵盖各业务层面，兼顾短、中、长期的技能需求蓝图。银行逐步提升人才培养的创新性，综合运用多种手段，包括从传统和新型人力资源库中招聘，利用新技术和员工主人翁意识开展再培训，创建人才市场促进资源

44、再部署，以及从合作伙伴和服务供应商处借调等多种模式，以达成人才建设的战略。另一方面，银行也积极重组架构以更好地顺应新战略，重塑文化以提升面向客户和员工的亲和力，并进一步借助技术，提高办公流畅度和协作性。未来一年，银行将继续着力应对新冠疫情带来的影响，而远程办公已是大势所趋、不可逆转。在新冠疫情暴发高峰期，埃森哲曾面向9000多名员工进行调研32，结果显示，只有13%的员工认为居家办公会影响工作效率，另有26%表示不确定。某大型银行首席信息官也深深同意银行绝不会放弃远程办公的潜力。埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|人才竞争，求贤若渴3680%69%过去12个月中，美国银行（Bank of

45、America）技术和运营部门从企业内部选聘的员工占比超过了80%35。在组织基础、员工队伍、经营活动、领导团队和企业文化等方面娴熟利用数字技术的企业，69%被员工视为优秀雇主36。不过，远程办公也并非全无挑战。允许员工选择远程或混合办公模式将受到许多人的欢迎，但这也会在人际关系（尤其是信任和包容）、情感（心理健康）、财务（工作类型和发展机会）、企业宗旨和责任等方面提出更高要求。事实证明，这些因素对员工表现均有着显著影响。作为雇主，一些富进取精神的银行已着手转型，不过前方的阻碍也令人生畏。企业高管眼中的员工需求与员工认为企业应当给予的支持之间，往往存在差距。疫情期间，这种错位又进一步加大，并且

46、和大多数行业相比，该问题在银行业更为突出33。鉴于大多数银行仅有一至两位具备技术经验的董事34，他们很难与大型数字化平台看齐，也不足以为求职者切实提供全面扶持。缓解人才供应链中断将是银行未来面临的最大挑战之一。如今，人才市场早已不再由雇主方主导，而许多银行早年都因故步自封，在当今员工最看重的领域缺乏竞争力建设，从而为现在付出了惨重的人才代价。在不确定性较高的市场中，银行唯有确立必要的深远变革并加以落实，方能在竞争中大幅提升成功机率。埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|人才竞争，求贤若渴37中国银行业趋势展望38埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|中国银行业趋势展望39埃森哲全球及中国银

47、行业趋势洞察2022|中国银行业趋势展望中国银行业的发展，既离不开全球大势，也因自身市场经济的发展和趋势表现出独有的特色。正如我们国家一以贯之坚持和强调的“加强金融对实体经济的有效支持”要求，在新的技术发展赋能下，中国的银行一直致力于提升对实体经济和消费者的服务水平，并深获金融消费者信赖，这一比例位居世界领先水平37。在中国，银行承担着多重角色。它们既是商业活动的推动器，也是社会经济的稳定器，它们既是市场化运作的商业主体，也肩负更高的社会责任与时代担当。如此多重的角色也对银行的战略发展和经营运作提出了很高的要求，它们需要保持稳定的利润增长，并严格控制信贷风险，还需要对经济的新发展随时做好适应性

48、调整，服务城市和“新市民”，振兴乡村，力求让各类群体都可以获得相应的金融服务。这对银行经营者来说，并不是一件容易的事情。但时代的趋势发展并不以人的意志为转移改变，它就像一条面临分水岭的大江大河，我们无法改变其走向，只能做出抉择，究竟朝哪个方向前行，并为此做好充分的准备，以应对未知的挑战。“好在技术也在突飞猛进前行，有望将过往的不可能化为可能。通过对趋势的展望与研判，我们发现中国银行业的未来发展将与实体经济、金融消费者、数字生态更加息息相关，这是更多经济商业机遇的召唤，并为银行服务这一传统行业注入全新活力。”邱勇攀埃森哲大中华区董事总经理、金融服务事业部总裁39埃森哲全球及中国银行业趋势洞察20

49、22|产业金融，打破桎梏加快产业链金融布局中国的产业金融随着政府和监管部门的积极引导，会进一步回归金融服务的本源，更专注于对实体经济提供服务和支持，而这必然对银行的服务和运营提出更高要求。另一方面虽然得零售市场者得天下是银行业的共识，但事实上很多银行并没有放弃甚至发力深耕对公业务，未来行业化、平台化在对公业务方面会成为新的增长点，银行相应开始积极探索“产业生态+金融”的全新服务模式。银行不再仅仅满足于只为企业及其上下游公司提供传统的投融资服务，也更期望通过构建产业服务平台，以打通信息流和物流等企业生产活动过程，强化企业与整个行业生态的联系。尽管这并不属于银行的传统业务，但这种平台化的模式也有助

50、银行在其最为关注的市场营销和风险控制方面得到提升。为此，银行将更加积极地向互联网和金融科技公司学习产业平台的运营经验。行业生态圈化经营日益成熟近年来“生态”成为时髦热词，行业生态圈化经营也日益成熟。作为积极融入行业生态圈的一员，银行业纷纷喊出“开放”的口号，也期待和外部伙伴形成牢固的联盟。但另一方面，除了口号之外很多银行对于符合自己战略目标的生态尚未有清晰认识，导致各家机构所勾画的生态蓝图具有很大程度的同质性。随着对行业理解的深入，银行未来将更加务实地审视自己的战略愿景、资源禀赋和伙伴关系，并强化生态运营能力，使之真正成为实现战略愿景和长远可持续发展目标的利器。407财富规模持续高速增长中国的