2022年中国商用车道路运输安全研究报告-36Kr-2022.7.pdf

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1、36KR RESEARCH2022年中国商用车道路运输安全研究报告主动安全系统助力商用车行业智能安全发展36氪研究院2022.07236Kr-2022年中国商用车道路运输安全研究报告中国商用车行业步入高质量发展阶段，目标由“做大”逐渐转变为“做强”，智能与安全成为产业发展关键词。历经近70年的发展，中国商用车行业走过了萌芽期、成长期、壮大期，于2020年迈入高质量发展期。根据中国汽车工业协会数据，2021年中国商用车销量479.3万辆，占到世界商用车总销量的20%以上。智能网联时代，主动安全系统提供商推动商用车行业走上智能驾驶“渐进式之路”。主动安全系统提供商率先从商用车主动安全切入市场，在实

2、现自身安全辅助驾驶系统的大规模产业化落地的同时积累现金流与数据；并借助核心技术的不断迭代升级，推动商用车行业最终实现完全的智能驾驶。由于道路情况复杂、司机安全防范意识较弱等原因，我国商用车道路运输安全情况堪忧。对财险公司而言，商用车车险保费规模巨大却风险极高，赔付率超过85%，综合成本率约120-130%，全行业承保亏损情况普遍存在。36氪研究院以某险企2020-2022年商用车承保、理赔等数据为研究样本，分析发现安装主动安全系统后，商用车满期赔付率由86%降至44%。此外，设备使用率在80%以上和承保时预期赔付率在70%以上的业务，其满期赔付率下降更为显著。主动安全系统收获更多关注，应用加速

3、推广。近年来，我国出台系列政策支持主动安全及智能驾驶发展，同时伴随人工智能算法的优化改进、道路数据集的扩增、运输需求的不断扩展，主动安全系统在商用车道路运输中的应用加速推广。未来，商用车行业在持续提升主动安全系统普及率的基础上，更将结合政府管控和三方安全运维服务，通过“安全指挥中心、云平台、APP”三个产品，三端联动保障道路运输安全。报告摘要相关研究报告案例分析公司所托瑞安商用车智能驾驶科技公司极目智能智能驾驶技术服务商图森未来以货运卡车为主的无人驾驶技术提供商136Kr-新锐品牌研究-食品饮料行业报告（2021.11）36Kr-新锐品牌研究-小家电及智能家居硬件报告（2021.10）36Kr

4、-2021年中国出行行业数智化研究报告（2021.10）36Kr-2011-2020年中国新经济十年回顾研究报告（2020.12）商用车道路运输行业发展概述定义及研究范畴发展历程产业生态图谱分析发展驱动力市场需求变化情况01主动安全系统应用价值分析商用车道路安全现状商用车道路运输安全影响因素主动安全系统运行情况及驾驶辅助分析商用车保险赔付状况与主动安全系统降赔分析02所托瑞安案例分析极目智能案例分析图森未来案例分析行业总结与发展趋势行业总结发展趋势展望04典型案例分析03 定义及研究范畴 发展历程 产业生态图谱分析 发展驱动力 市场需求变化情况商用车道路运输行业发展概述0151.1 定义及研究

5、范畴商用车按设计和技术特征可分为商用载货汽车和商用载客汽车中国汽车行业在相当长一段时间内曾简单分为载客汽车、载货汽车和轿车三类。为了与国际主流分类方式接轨，GB/T 3730.1-2001 汽车和半挂车的术语和定义标准中首次提出“商用车辆”概念，并将其定义为“在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车”。商用车辆通常分为商用载货汽车和商用载客汽车。其中，商用载货汽车又分为N1类(最大设计总质量*不超过3.5吨的货车)、N2类(最大设计总质量3.5吨-12吨的货车)、N3类(最大设计总质量超过12吨的货车)及其他。商用载客汽车可分为M2类(超过9座，最大设计总质量不超过5吨的中型客车)、M3类(

6、超过9座，最大设计总质量超过5吨的大型客车)及其他。本报告研究范畴为上述两大类商用车辆，下文简称“商用车”。4图示：中国汽车分类资料来源：36氪研究院根据公开资料整理*最大设计总质量(GVM)=整车整备质量+最大准载质量汽车乘用车（M1)商用车轿车SUVMPV交叉型乘用车商用载货汽车商用载客汽车MPV交叉型乘用车M2M3N1N2N3半挂牵引车本文研究范畴61.2 发展历程中国商用车行业处于高质量发展期，智能与安全成为发展关键词我国商用车行业在国民经济中具有不可替代的地位，在消费品运输、基础设施建设、出口货物运输等方面均发挥着重要作用。因此商用车又被称为我国经济发展的“晴雨表”，直接反映国家经济

7、发展水平。历经近70年的发展，中国商用车行业走过了萌芽期、成长期、壮大期，于2020年迈入高质量发展期。根据中国汽车工业协会数据，2021年中国商用车销量479.3万辆，占世界商用车总销量的20%以上。高质量发展阶段，中国商用车行业目标由“做大”逐渐转变为“做强”，智能与安全成为产业发展关键词。相比于乘用车，商用车对驾驶安全要求更高。近年来，AI与5G技术逐步成熟，帮助车辆实现与人、车、路、后台等多终端的实时交互，使车辆具备复杂环境感知、智能决策、协同控制和执行等智能化网联功能。这不仅是乘用车实现高级别自动驾驶的重要基础，更是解决商用车安全问题的最佳答案。5图示：中国商用车行业发展历程资料来源

8、：36氪研究院根据公开资料整理1953-1982年1983-2008年2009-2019年2020年至今萌芽期商用车实现从0到1N1及N2类商用车发展迅速成长期实现商用车全品类发展引进国外商用汽车品牌壮大期技术引进合资合作吸收兼并自主开发高质量发展期商用车行业力争由大变强智能与安全成发展关键词7中国商用车产业生态图谱1.3.1 产业生态图谱6注：本图谱由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业需求端零部件制造商变速器发动机轮胎系统提供商主动安全系统自动驾驶系统整车制造商保险行业客运行业工业物流行业81.3.2 产业生态图谱分析系统提供商成产业生态核心，主动安全系统是商用车行业高质量

9、发展的基石从整体产业结构来看，我国商用车产业生态上游为变速器、发动机、轮胎等零部件制造商；中游包括系统提供商及整车制造商，其中系统提供商可分为主动安全系统提供商和自动驾驶系统提供商等，整车制造商则可分为客车整车制造商和货车整车制造商；产业生态下游是各类需求方，除物流行业、客运行业及轻重工业等对商用车存在需求的行业外，也包括为商用车提供保险服务的保险行业。智能网联时代，系统提供商在商用车产业生态中的地位日益突出。商用车对于驾驶安全的高要求，加上政策监管的不断加码以及技术的日益成熟，使得主动安全系统崭露头角，成为商用车行业高质量发展的基石。主动安全系统帮助车辆预测识别危险，并能在紧急情况下及时响应

10、，避免事故发生。当前技术背景下，实现商用车主动安全主要通过两个方面，一是行驶记录仪等车载网联化设备；二是智能化系统，以高级辅助驾驶系统(ADAS)为主，包含FCW(前方碰撞预警系统)、LDW(车道偏离预警系统)、AEB(自动紧急制动系统)等。36氪研究院对中国商用车ADAS行业进行梳理发现，ADAS作为主动安全系统的核心，包含雷达传感、芯片半导体、软件算法、控制执行及功能集成五大关键环节。7芯片半导体功能芯片功率半导体传感器芯片雷达传感超声波雷达毫米波雷达激光雷达软件算法LDW算法FCW算法AEB算法控制执行线控油门线控转向线控制动功能集成ADAS功能智能商用车集成图示：中国商用车ADAS行业

11、关键环节及环节构成部分举例资料来源：36氪研究院根据公开资料整理91.3.2 产业生态图谱分析主动安全系统提供商推动商用车行业走上智能驾驶“渐进式之路”国际自动机工程师学会(SAE)将自动驾驶按照智能化程度分为L0-L5，共计六个级别。此处需要明确ADAS与自动驾驶的区别：二者研究侧重点不同，ADAS是辅助驾驶，较为注重环境感知；自动驾驶则聚焦人工智能算法，系统体系比ADAS更全面。就SAE划分的自动驾驶等级而言，ADAS可协助实现L1-L3级的自动驾驶，是智能网联时代商用车实现完全自动驾驶的前提。主动安全系统提供商率先从商用车主动安全切入市场，在实现自身安全辅助驾驶系统的大规模产业化落地的同

12、时积累现金流与数据；并借助核心技术的不断迭代升级，推动商用车行业走上“渐进式智能驾驶之路”，从而实现完全的自动驾驶。8等级名称特征0级无自动化由人类驾驶员全权操作汽车，在行驶过程中可以得到警告和保护系统的辅助1级部分驾驶辅助通过驾驶环境对放线盘和加减速中的一项操作提供驾驶支援，其他的驾驶动作都由人类驾驶员进行操作2级组合驾驶辅助通过驾驶环境对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶支援，其他的驾驶动作都由人类驾驶员进行操作3级有条件自动驾驶在设计运行条件下，系统基本能够完成全部动态驾驶任务；在系统不能应对的情况下，车辆驾驶员或其他用户可以发起控制4级高度自动驾驶在设计运行条件下，系统可以自行应对所有

13、情况，基本上不需要驾驶员干预5级完全自动驾驶系统可以在任何条件下完成全部动态驾驶任务和执行动态驾驶任务接管图示：自动驾驶等级划分资料来源：36氪研究院根据公开资料整理ADAS协助L1-L3级自动驾驶落地101.4 发展驱动力商用车安全及自动驾驶相关政策日趋完善，推动中国商用车行业高质量发展货车和客车等商用车由于体型庞大、载人或载物量大、盲区多、司机疲劳驾驶问题等，更容易引发交通事故。ADAS功能的加入，能够为驾驶员提供辅助，降低事故发生率。随着关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见、2021年汽车标准化工作要点等政策陆续出台，商用车ADAS及自动驾驶领域迎来井喷式发展。9图示：部分商

14、用车相关政策列举数据来源：36氪研究院根据公开资料整理时间部门政策主要内容2016年12月国务院中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发201632号）生产安全事故责任入刑，以商用车作为重点监管对象的交通安全成为三大重点领域之一2017年3月交通运输部营运客车安全技术条件（交办运201731号）车长大于9米的客车，应装备前撞预警系统（FCWS）及车道偏离预警系统（LDWS）2018年4月交通运输部营运货车安全技术条件（交办运201844号）货车生产企业要加强技术研发与产品升级，确保新研发货车车型满足营运货车安全技术条件标准要求2018年11月交通运输部关于推广应用智能视频监控报警

15、技术的通知（浙运201826号）提出在道路客货运等领域推广应用智能视频监控报警技术，通过自动识别和实时提醒纠正驾驶员不安全驾驶行为，提升驾驶安全2020年12月交通运输部关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见（交科技发2020124号）明确提出鼓励结合需求开展自动驾驶载货示范应用2021年1月交通运输部道路运输达标车辆核查工作规范（交办运20214号）进一步规范道路运输达标车辆参数配置核查工作，加强车辆技术管理，切实提高车辆本质安全水平2021年7月工信部2021年汽车标准化工作要点推动组合驾驶辅助标准制定；在低碳及智能制造领域研究大规模个性化定制标准111.4 发展驱动力传感器、芯

16、片、人工智能等技术的“渐进式”提升，保障商用车行业运输安全性商用车的生产资料属性要求其必须具备低成本、高安全、高可靠的特性，使得ADAS以及较高等级的自动驾驶技术容易在商用车上实现大规模商业化落地。领先商用车主动安全系统提供商采用外部合作与自主研发相结合的技术路线，加速技术积累并逐步升级自动驾驶核心技术，以降低可能产生的风险。自动驾驶系统结构可分为感知层、决策层与执行层。其中，感知层带来的市场增量主要来自于传感器。随着自动驾驶等级的提升，车辆所需的传感器数量也在增加。此外，商用车行驶中所需的更远的感知距离与更全面的车身环境定位，也在倒逼传感器精度及稳定性提升。自动驾驶的等级越高，对决策层芯片的

17、算力等要求也更高。商用车由于质量、体积较大等原因，操作难度较大、响应较为迟缓、转弯半径大，基于不同载重的重量差距也大，因此在决策层需要更具有针对性的算法。10图示：自动驾驶系统结构资料来源：头豹研究院，36氪研究院整理感知层决策层执行层车载感知系统超声波雷达毫米波雷达激光雷达摄像头路测辅助系统高精地图卫星定位惯性导航V2X技术路由寻径行为决策动作规划车载计算平台芯片+算法动力总成底盘控制信息娱乐车身电子域控制器车辆转向/驱动/制动/智能座舱/自动驾驶辅助/完全自动驾驶121.5 市场需求变化商用车主动安全系统产品“渐进式”普及，短期内L1-L2级功能上车将成为主要趋势随着物流、货运等需求端行业

18、对道路安全诉求提升，商用车主动安全系统渗透率也持续增长。根据佐思汽研预测数据，2030年，中国商用车ADAS装配率将由2021年的17%增长至59%。在政策法规、技术进步与市场需求等多重因素驱动下，短期内L1-L2级功能上车将成为商用车主动安全系统产品的主要趋势。基于需求端对产品功能的要求，国家在商用车行业重点推广的主动安全系统功能也在持续变化。2020年及以前，重点推广FCW前车碰撞预警及LDW车道偏离预警等功能；2021年推广AEBS紧急制动功能；2022年起，开始推广LKA车道保持功能。1117%48%59%20212025E2030E图示：2021-2030年中国商用车ADAS装配率数

19、据来源：佐思汽研，36氪研究院整理AEBFCWLDW新生产车：车长大于9m的营运客车FCWLDW新生产车：所有危险货物运输车；GVM不低于18吨且最高车速高于90km/h的载货汽车；所有牵引车辆AEB/AEBS新定型车：车长大于11m的公路客车和旅游客车新生产车：GVM超过12吨且最高车速高于90km/h的载货汽车；最高车速高于90km/h的牵引车辆；GVM超过12吨的危险货物运输车，半挂牵引车、罐车和爆炸品车除外LKA新定型车：车长大于11m的公路客车和旅游客车2017-2019 2020 2021 2022图示：中国商用车ADAS推广路径资料来源：佐思汽研，36氪研究院整理 商用车道路安全

20、现状 商用车道路运输安全影响因素 主动安全系统运行情况及驾驶辅助分析 商用车保险赔付状况与主动安全系统降赔分析主动安全系统应用价值分析02142.1 商用车道路安全现状商用车道路安全状况堪忧，其中汽车装备因素造成的事故占比达35%随着物流行业快速发展，我国道路货运需求持续增长，载货汽车累计注册量也创下新高。科尼尔研究表明，我国货运行业的个体车辆占比已高达80%以上。这种散状的组织关系导致行业无法实施集中有效的安全管理手段。中国物流与采购联合会2021年货车司机从业状况调查报告数据则显示，82.4%的货车司机日均工作时长在8小时及以上，存在疲劳驾驶风险。此外，由于人力成本增加，单人单车驾驶越来越

21、普遍（77.7%）。种种因素导致货车司机普遍工作时间较长、劳动强度大，商用车行车安全存在重大隐患。道路货运的安全性因素复杂多元。根据中国公路货运安全白皮书2021，疲劳驾驶、激进驾驶等司机问题为我国道路货运事故最主要因素，占比达37%；其次是装备因素（指设备盲区等），占比达35%；天气、路况等环境因素占比为15%，排名第三。137.5%10.2%17.5%27.6%37.3%图示：货车司机日均工作时长分布情况（单位：%）数据来源：中国物流与采购联合会2021年货车司机从业状况调查报告37%35%15%9%4%司机因素装备因素环境因素突发因素其他图示：道路货车事故原因归因图（单位：%）数据来源：

22、G7&科尔尼咨询中国公路货运安全白皮书2021152.2.1 不同运营类型商用车道路运输安全性分析不同运营类型的商用车，其平均行驶速度和运行时段分布差距较大就运营类型而言，商用车可大致分为渣土、物流、客运和危化品四类。不同运营类型的商用车，其平均行驶速度和运行时段分布差距较大。其中，渣土的运营时间基本避开了早晚高峰时段，平均行驶速度也最低；物流车常常24小时运营，平均行驶速度最高；早晚高峰时段是客运车的高峰运营时间；危化品运输车则主要在白天行驶。14图示：不同类型商用车平均行驶速度及运行时段分布数据来源：所托瑞安，36氪研究院整理平均行驶速度：38公里/小时0:002:004:006:008:

23、0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:000:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:000:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:000:002:004:006:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00渣土运行时段分布平均行驶速度：61公里/小时运行时段分布物流平均行驶速度：46公里/小时运行时段分布客运危化品平均行驶速度：54公里/小时运行时段分布162.2.1 不同运营类型商用车道路运输安全

24、性分析渣土及物流车平均5-12公里会触发一次前向碰撞预警；危化品车和客运车司机安全意识较强主动安全系统提供商所托瑞安数据显示，渣土车虽然避开了早晚高峰时间，然而其道路风险和驾驶行为风险明显高于其它运营车型，风险第二高的是物流车型。这两类车型平均5-12公里会触发一次前向碰撞预警。客运与危化品车型则基本不会触发紧急制动事件，主动安全策略以缓速为主。从预警碰撞时距*(TTC)和预警时司机响应时间来看，预警时渣土车碰撞时距最短，其次是物流和危化品车；但是危化品车司机的预警响应时间明显短于渣土车，可能原因是其运输物品危险性高，司机安全意识相对较强。客运车预警响应时间相对较短，可能由于其营运时间主要在早

25、晚高峰段，人流密集、车辆众多、交通环境复杂，因而司机警惕性也相对比较高。15图示：不同类型商用车预警时平均碰撞时距（单位：秒）数据来源：所托瑞安，36氪研究院整理5.47 6.27 6.64 6.33 渣土物流客运危化品2.00 1.72 1.56 1.52 渣土物流客运危化品图示：不同类型商用车预警时司机响应时间（单位：秒）*碰撞时距(TTC)=两车间相对距离/相对速度172.2.2 不同道路环境中商用车运输安全性分析长途运输驾驶风险低于中短途；驾驶风险与道路复杂度呈正相关关系就运输里程而言，道路运输可分为长途、中途和短途*。整体来看，长途运输的整体表现优于中短途。这可能是由于长途多走高速，

26、相对单一的道路环境使得长途驾驶风险较低。若用道路中弯道的占比定义道路复杂度*，根据下图可以看出，随着道路复杂度升高，道路风险和驾驶行为风险也在逐步提升。主动安全系统在复杂道路下的预警频次升高，在一定程度上体现了对道路环境的适应性。16图示：不同运输距离道路风险对比（单位：公里/次）【该指标越高表示安全性越高】数据来源：所托瑞安，36氪研究院整理行人碰撞预警前向碰撞预警车道偏离预警启动减速启动制动1502981,042881389122594331,07512,49583,021229,680短途中途长途行人碰撞预警前向碰撞预警车道偏离预警启动减速启动制动2,08055930512871610

27、101,658853611337,990180,12987,579普通道路中等道路复杂道路图示：不同类型道路风险对比（单位：公里/次）【该指标越高表示安全性越高】数据来源：所托瑞安，36氪研究院整理*短途：里程50km；中途：50km里程200km；长途：里程200km*道路复杂度：转弯半径小于100m的弯道在道路中的占比。占比025%为普通道路，25-50%为中等道路，50%为复杂道路182.2.3 不同车队规模商用车运输安全性分析大型车队司机具有较高安全防范意识，中型车队对风险管理工具需求最高整体来看，大型车队的大部分安全指标优于中小型车队*。大型车队的管理体系比较严格完善，司机有较高的安

28、全防范意识。中型车队大部分安全指标反而低于小型车队，因此中型车队对风险管理工具需求最高。17图示：不同规模车队道路风险对比（单位：公里/次）【该指标越高表示安全性越高】数据来源：所托瑞安，36氪研究院整理行人碰撞预警前向碰撞预警车道偏离预警启动减速启动制动2,48634162520710159 92,212775645283,326155,715129,113大型车队中型车队小型车队图示：不同规模车队驾驶行为对比（单位：公里/次）【该指标越高表示安全性越高】数据来源：所托瑞安，36氪研究院整理*小型车队：安装车辆数100；中型车队：100安装车辆数200；大型车队：安装车辆数200急加速急减速

29、紧急制动频繁跟车长时驾驶4151331434181311413,5134,4991,75911797116508412608大型车队中型车队小型车队192.3.1 主动安全系统运行情况分析截至2021年底，商用车主动安全系统开启率和使用率升至94%所托瑞安数据显示，随着主动安全产品的不断更新迭代和运维体系的建设完善，主动安全系统的开启和使用率在稳步上升。主动安全系统在不同速度段*的各项预警频次基本保持稳定；总体来看，中低速路段下的道路风险远高于高速路段。18图示：2021年主动安全系统开启率*/使用率*（单位：%）数据来源：所托瑞安，36氪研究院整理*主动安全系统开启率=主动安全系统开启车辆数

30、/运行车辆数*主动安全系统使用率=主动安全系统使用时长/车辆运行时长*低速30km/h；中速60km/h；高速60km/h209 73 1,076 345 3,151 1,252 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月低速中速高速1,129,468 666,073 850,055 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月低速中速高速图示：2021年不同行驶速度下商用车主动安全系统启动减速预警频次（单位：公里/次）数据来源：所托瑞安，36氪研究院整理图示：2021年不同行驶速度下商用车主动安全系统启动制动预警频次（单位：公里/次）94%94%94%94%94%93%

31、94%93%92%90%93%94%92%93%92%92%92%91%92%91%91%90%92%94%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月开启率使用率13,6709,514193,60829,767202.3.2 主动安全系统驾驶辅助分析预警策略保持稳定的情况下，主动安全系统将平均事件时长由1.92s降至1.78s全年来看，主动安全系统各项预警频次基本保持稳定。随着下半年物流业旺季的到来，前向碰撞预警和启动减速的平均距离略有下降，说明面对日渐复杂的道路环境，设备辅助司机识别、化解道路风险的频次也在逐步升高。通过分析触发主动安全事件的平均相对距离*发现，预警触发平均距离稳

32、定在24米左右；在预警策略保持稳定的情况下，平均事件时长*呈下降趋势，说明司机的安全防范意识越来越强，从而能够在更短的时间内响应设备预警或采取制动措施，主动化解风险。19*事件相对距离：设备预警开始时，本车和目标车辆的相对距离（单位：米）*事件时长：设备预警开始至司机干预驾驶为止的时间（单位：秒）图示：2021年商用车主动安全系统前向碰撞预警频次（单位：公里/次）数据来源：所托物联云平台，36氪研究院整理图示：2021年商用车主动安全系统启动减速预警频次（单位：公里/次）23.0 29.1 19.5 16.6 16.4 16.9 17.0 17.6 15.8 15.7 15.4 15.3 1月

33、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1,334 2,028 1,263 1,002 981 928 864 765 645 645 617 596 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月24.0 24.7 24.2 23.5 23.3 24.1 23.8 24.1 24.3 24.2 24.2 24.1 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1.92 1.92 1.91 1.85 1.84 1.80 1.78 1.78 1.77 1.78 1.79 1.78 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月图示：2021年商用主动安全系统平均

34、事件相对距离趋势图（单位：米）数据来源：所托物联云平台，36氪研究院整理图示：2021年商用车主动安全系统平均事件时长趋势图（单位：秒）212.4.1 商用车保险赔付状况商用车保险规模超3,000亿元，赔付率超85%，商用车降赔难成保险公司一大痛点车险是保险行业的支柱领域，规模占比约70%。运联智库数据显示，2020年中国车险市场保费收入达8,245亿元。而商用车保险作为车险的重要组成部分，2020年保险规模达3,560亿元*。对财险公司而言，商用车车险保费规模巨大却风险极高，赔付率超过85%，综合成本率约120-130%，全行业承保亏损情况普遍存在*。2020年车险综改后，车险市场竞争加剧，

35、中小险企生存环境日益恶化，迫切需要寻找新的技术手段和利润增长点。某保险公司商用车理赔数据显示，众多事故类别中，追尾和各类刮碰事故是商用车主要的事故类型，占所有事故的54%。赔付额方面，追尾事故占了总赔付额的27%，在各类事故中居于首位。通常事故发生后，财险公司只能收集到投保人及理赔报案等基础业务数据，无法获得车辆的行驶轨迹和驾驶情况等信息，因此无法分析赔付率居高不下的背后原因，更无从预防事故并降低事故率，因此商用车降赔难已成保险公司一大痛点。2026%17%15%13%13%11%4%1%变道刮碰事故追尾事故碰撞护栏等物损事故其他倒车事故直行刮碰事故路口右转事故翻车事故27%17%16%13%

36、10%8%5%4%追尾事故其他碰撞护栏等物损事故直行刮碰事故变道刮碰事故倒车事故翻车事故路口右转事故图示：商用车理赔事故类别占比（单位：%）数据来源：某保险公司理赔数据，所托瑞安，36氪研究院整理图示：商用车事故赔付额占比（单位：%）*数据来源：运联智库，https:/ 主动安全系统提供商商业模式创新主动安全系统提供商创新“科技+保险”商业模式，并在主营业务基础上积极创造ESG价值保险公司对商用车降赔的迫切诉求为一些主动安全系统提供商带来了机会，这类企业通过与险企签立战略合作协议进行商业模式的创新，约定险企采购其ADAS产品与服务，系统提供商则在指定时间段内帮助险企降低事故率与赔付率。以所托瑞

37、安为例，该企业通过“科技+保险”的创新商业模式赋能保险及再保险公司，一方面为商用车引入智能辅助驾驶技术，提升商用车行驶安全，让保险公司大幅降低赔付率。另一方面与保险及再保险公司合作，通过分离用户与客户，让保险和再保险公司承担主要费用，让司机和车队能够以低成本使用企业的产品和服务。21图示：ESG价值与所托瑞安业务深度绑定数据来源：所托瑞安，36氪研究院整理EGS公司治理企业通过汽车行业质量体系认证、职业健康安全体系认证及环境管理体系认证等专业认证，并将其应用在公司的日常规范管理、运营和生产活动当中环境在产品研发和生产应用过程中尽可能的降低产品在生命周期的碳排放量；通过产品迭代提高集成度，降低单

38、件耗材社会责任实际行动践行精准扶贫的理念，携手中国扶贫基金会、SK中国一同发起“安行公益”救助项目；另外通过创新鹰眼UBI模式，赋能行业生态，帮助车队和保险公司实现降本增效232.4.3 主动安全系统降赔分析2021年，主动安全系统平均每月为每100辆车提供176次辅助减速和3.4次准事故避免以所托瑞安产品为例，主动安全系统通常采用逐级制动的方式为商用车提供安全保障。从纵向减速度分布来看，1级制动通常产生0.5m/s以内的纵向减速度，可对激进、疲劳驾驶的司机产生“唤醒”作用；而2-4级制动可产生更高的纵向减速度，能够辅助司机紧急避险。2021年，主动安全系统平均每月为每100辆车提供176次辅

39、助减速*和3.4次准事故避免*，在司机未识别风险时及时启动了缓速或制动，从根源上减少人员伤亡和经济损失。22*辅助减速：设备启动减速，速度降低10km/h以上且司机采取刹车转向操作避免碰撞*准事故避免：最小相对距离/制动初始车速0.1s，即最小车距减少至2-10m，最小碰撞时距小于0.3s（设备启动缓速或紧急制动）81%25%15%30%3%33%1%12%1级制动2-4级制动0.5m/s1.5-1.0m/s1.0-2.0m/s2.0m/s图示：主动安全系统启动各级制动时所产生的纵向减速度分布（单位：%）数据来源：所托物联云平台，36氪研究院整理图示：主动安全系统防护效果统计数据来源：所托物联

40、云平台，36氪研究院整理4.2 2.0 3.9 3.6 3.3 3.9 3.4 3.2 3.1 3.6 3.5 2.9 150 90 148 150 146 155 193 191 225 209 223 236 -5.0 10.0-100 200 3001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月准事故避免（次/百辆车）辅助减速（次/百辆车）242.4.3 主动安全系统降赔分析对使用率超75%及预期赔付率超90%的商用车，主动安全系统可将赔付率各降低47%和123%36氪研究院以某险企2020-2022年商用车承保、理赔数据为样本，通过比较主动安全系统安装前后的满期赔付率，来评估设

41、备的降赔效果。根据该险企数据，主动安全系统安装后，商用车满期赔付率由86%降至44%。此外，设备使用率在75%以上和承保时预期赔付率在90%以上的业务，其满期赔付率下降更为显著。23图示：主动安全系统安装前后满期赔付率变化*预期赔付率：险企在承保环节对业务质量的预估安装前安装后86%44%下降42pp图示：设备使用率处于不同水平的业务，设备安装前&安装后的满期赔付率及降幅数据来源：某险企，所托瑞安，36氪研究院整理图示：预期赔付率处于不同水平的业务，设备安装前&安装后的满期赔付率及降幅40%85%197%33%44%73%7421230204060801001201400%50%100%150

42、%200%250%预赔50%预赔（50%,90%预赔90%安装前安装后降幅（pp）87%87%47%40%4047363840424446480%20%40%60%80%100%设备使用率（20%,75%设备使用率75%安装前安装后降幅（pp）所托瑞安案例分析 极目智能案例分析 图森未来案例分析典型案例分析030326所托瑞安致力于为商用车运行提供全方位的智能驾驶安全解决方案3.1 所托瑞安案例分析25图示：所托瑞安发展历程资料来源：所托瑞安，36氪研究院整理2021年 安全驾驶降赔模式规模化拓展 建立覆盖全国的安全运维中心 自动化驾驶训练集商业化 线控制动系统投产2020年 全球总部落户杭州

43、，生产工厂规划建设 与多家智能驾驶企业及保险公司达成战略合作 安全驾驶降赔模式闭环形成 引入数千万美元A轮融资2019年 成立上海人工智能大数据研发中心 与慕尼黑再保险深化业务合作 首家通过JT/T 1242行业标准 全面启动清华大学智能线控递盘合作 建成覆盖全国的交付服务网络2017年 智能驾驶安全云控平台 多功能ADAS硬件平台 AEB产品实现批量销售 多传感器融合的智能防碰撞系统 基于人工智能的商用车盲点监测2016年 视觉AEB智能防撞系统 雷达AEB智能防撞系统 国内首创商用电子AEB控制器2015年 与北理工和普林斯顿大学组建“汽车主动安全联合实验室 利用雷达、摄像头开发具备智能减

44、速功能的防撞系统2014年 公司成立 与普林斯顿大学PAVE实验室合作 开始研发FCW预警产品所托瑞安成立于2014年，成立以来致力于为商用车运行提供全方位的智能安全解决方案，通过车端智能防碰撞系统、云端大数据应用、O2O安全运维服务的高度融合，实现全时、全域、全能的立体智能安全守护，提升商用车安全管理水平。所托瑞安基于云平台多维度数据资源打造自有轻量化神经网络，实现五十亿公里中国路况驾驶里程训练，自主研发人工智能感知和控制算法，从而实现车道线精准分类与识别。目前，所托瑞安已覆盖全国（除港、澳、台及西藏）数千家服务商，拥有万名以上授权服务工程师。27所托瑞安利用科技赋能保险的创新商业模式，切实

45、降低商用车保险的赔付率。随着快速的商业化落地，所托瑞安为智能驾驶业务积累了大量的数据资源，以备后续产品技术革新。与此同时，所托瑞安积极发展智能驾驶的核心感知、控制及执行技术，逐步实现从安全驾驶到智能驾驶的升级。以双轮驱动战略为核心，所托瑞安主打安全驾驶和智能驾驶。其中安全驾驶负责商用车智能辅助驾驶产品的研发，并为大型物流集团、工程车队、公交集团等商用车运营商和保险与再保险客户提供“智能硬件+数据云平台+安全运维”的安全解决方案。同时，安全驾驶业务也为保险科技、智能驾驶及未来的无人驾驶打造V2X的车联云控平台，通过积累的数据提升产品竞争壁垒，并探索数据产品化与商业化的落地，打造新的增长极。智能驾

46、驶则基于安全驾驶业务大数据，利用先进驾驶算法技术，拓展线控制动、线控转向与ADAS产品线，为主机厂提供“感知-决策-执行”全栈式智能驾驶解决方案，面向L4级智能驾驶商用车落地，打造引领行业未来发展的全适量智能底盘解决方案与产品。所托瑞安积累数据资源、发展核心技术，逐步实现从安全驾驶到智能驾驶的升级3.1 所托瑞安案例分析26图示：所托瑞安双轮驱动战略资料来源：所托瑞安无人驾驶落地需要时间、大量数据资源，以及全技术链条及全产业链条的升级所托瑞安依托于安全驾驶的优势，快速商业化落地，积累海量关键数据资源，发展智能驾驶的核心感知、控制、执行技术，逐步实现从安全驾驶到智能驾驶产业化应用场景落地整合优秀

47、算法技术迭代积累真实数据技术升级积累大量有效数据，打造自动驾驶训练集，实现产品技术革新。结合智能线控底盘与智能驾驶算法向无人驾驶逐步进化可落地商业模式商业模式智能安全设备与保险行业相结合，创造可持续盈利的商业模式，实现保险科技创新。为智能驾驶业务提供资金和数据支持技术迭代积累营收与利润市场拓展创新的保险+再保险商业模式智能网联及数据战略赋能数据支持资金支持前景趋势前景技术28基于其主打业务，所托瑞安产品可分为三类，分别是安全驾驶解决方案、数据产品与服务以及智能驾驶产品矩阵。所托瑞安三类产品相辅相成，从数据到算法再到整体解决方案，多维度为商用车道路安全保驾护航。所托瑞安从数据到算法再到整体解决方

48、案，多维度为商用车道路安全保驾护航3.1 所托瑞安案例分析27跟车时距*统计周期内车辆跟车时距的平均值路线复杂度统计周期内车辆在曲折道路上行驶的占比急变道倾向统计周期内车辆航向角变化的平均值时段评分统计周期内车辆在上下班高峰时段和夜间行驶的占比急减速倾向统计周期内车辆减速度的平均值急加速倾向统计周期内车辆加速度的平均值最大车速统计周期内车辆平均速度的分布所托安全指数七大核心因子图示：所托安全系数简介资料来源：所托瑞安*跟车时距（TTA）=前车距离/自车车速图示：所托瑞安产品矩阵资料来源：所托瑞安安全驾驶解决方案数据产品与服务智能驾驶产品矩阵车-云-人立体解决方案所托指数（包括安全指数、能耗指数

49、、运营指数及车况指数等）渐进式自动驾驶路线AEBS自动紧急制动所托物联云平台小安APP智能驾驶域控线控底盘域控ADS高级自动驾驶ADAS高级辅助驾驶纵向控制横向控制安全运维服务定向安全培训自动驾驶仿真模拟平台IDB智能行车大脑测试运力平台基于群体进化的自动驾驶商业化应用AEB自动紧急制动EBS电子制动EHPS电动液压助力转向高精地图驾驶员风险画像ACC自适应巡航ESC电子稳定EPS电动助力转向基于车路协同的自动驾驶商业化应用LKA车道保持EPB电子驻车SBW线控转向BSD盲区监测智慧市政与城市服务5G拓展应用安行公益基金BSD&AEB盲区主动制动ASR驱动防滑UDS诊断服务29极目智能提供L2

50、+智能驾驶方案及衍生数据产品和服务，助力汽车产业智能化和网联化升级3.2 极目智能案例分析28图示：极目智能核心技术资料来源：极目智能官网极目智能成立于2011年，是一家专注于智能驾驶技术研发与应用的企业，致力于通过自主人工智能技术推动智能驾驶的落地。极目智能在环境感知、决策规划等智能驾驶关键领域拥有核心技术，主要提供L2+智能驾驶方案及衍生的数据产品和服务，助力汽车产业智能化和网联化升级。极目智能打破了传统产业链格局下感知与规控各自为政的技术壁垒，全栈自研感知-融合-规划-控制算法，其基于自研算法成果的产品线以视觉感知及周视感知为主，目前已覆盖到L2L4多级别智能驾驶方案。近日，极目智能发布