互联网行业海外研究：明星直播带货助力湖北商家复工平安好医生上线全球抗疫咨询平台-20200415-中信建投.pdf

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1、 请参阅最后一页的重要声明 证券证券研究报告研究报告海外行业研究海外行业研究 明星直播带货助力湖北商家复工明星直播带货助力湖北商家复工，平安，平安好医生上线全球抗疫咨询平台好医生上线全球抗疫咨询平台 本周市场走势回顾本周市场走势回顾 本周，道指上涨 12.6%，纳指涨 10.6%，标普 500 指数涨 12.1%。香港恒生指数本周涨 4.58%，报 24300.33 点。一周核心观点一周核心观点：明星直播带货助力湖北商家复工明星直播带货助力湖北商家复工。4 月 12 日晚上 20 点到 22 点，快手联合央视新闻举办公益直播活动，售卖湖北商品。央视主持人欧阳夏丹化身“带货官”与演员王祖蓝在快手

2、上演了带货首秀。快手官方统计的数据显示，最终本场直播在快手累计观看人次达到 1.27 亿，累计点赞 1.41 亿，连同 66 位快手达人发起的“谢谢你为湖北拼单”直播，当晚共卖出 6100 万元的湖北产品，创下为湖北公益直播卖货的新纪录。快手的本次直播活动，预计将有666 名主播为湖北献力扶持 10 万名湖北商家，全力帮助湖北快速复工复产。我们认为相比图文展示，直播的展示效果更直接，互动性更强，用户转化率更高，直播将逐渐成为未来电商的重要形式。平安好医生上线“英文版全球抗疫咨询平台”平安好医生上线“英文版全球抗疫咨询平台”。4 月 9 日消息，今日平安好医生宣布正式上线英文版全球抗疫咨询平台，

3、为全球用户提供 7*24 小时新冠肺炎在线咨询。据了解，该平台集结了平安好医生的国际化医生专家团队，都曾是各大三甲医院主治及以上医师，覆盖呼吸内科、普内科、中医科、全科等多个科室。此外，平安好医生还支持 7*24 小时全英文咨询服务，帮助全球用户科学抗疫共渡难关。平安好医生表示，疫情期间自 2020 年 1月 20 日至 2 月 10 日，平安好医生平台访问人次达到 11.1 亿。本周数据要点本周数据要点 游戏：2020 年 4 月 11 日 iOS 免费榜排名前十的游戏为：宝剑大师、亿万人生、和平精英、命运神界：梦境链接、别针大师、王者荣耀、爱上消消消、王富贵的垃圾站、浮生为卿歌、塔防手游-

4、经典三国单机休闲游戏。快递：3 月中国快递发展指数为 214.9，同比提高 23.4%，从分项指标看快递业务量预计完成 57 亿件，同比增长 17.3%；快递业务收入预计完成 715 亿元，同比增长 20%。风险提示：风险提示：政策风险；宏观经济下行风险；新产品不及预期。陈萌陈萌 021-68821600-818 执业证书编号：S1440515080001 香港证监会中央编号：BMV926 发布日期 2019 年 07 月 15 日 2020 年 04 月 15 日 市场市场表现表现 相关研究报告相关研究报告 -28%-8%12%32%2019/4/82019/5/82019/6/82019/

5、7/82019/8/82019/9/82019/10/82019/11/82019/12/82020/1/82020/2/82020/3/8互联网传媒恒生指数海外研究海外研究 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明 目录目录 一、市场走势回顾.1 二、上市公司动态.1 三、行业要闻.3 3.1.互联网要闻.3 3.2.小程序要闻.5 3.3.电商要闻.5 3.4.直播短视频要闻.6 四、行业数据.7 4.1.电商零售.7 4.2.直播短视频.12 4.3.游戏.13 4.3.1.IOS 平台排行数据.13 4.3.2.安卓平台排行数据.15 4.3.3.每周新测手游列表.

6、19 4.3.4.手游出海概览.20 五、风险分析.21 rMrNtRvNvNaQcMbRpNnNmOpPfQqQnRjMqRrPaQqRoQwMoPmPvPqRxP 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明 图表目录图表目录 图表 1：纳斯达克指数.1 图表 2：香港恒生指数.1 图表 3：阿拉丁小程序周榜.5 图表 4：2019 年 11 月-2020 年 3 月中国快递发展指数.9 图表 5：圆通快递业务量.9 图表 6：韵达股份业务量.9 图表 7：申通快递业务量.10 图表 8：中通快递业务量.10 图表 9：2019 年 3 月至 2020 年 2 月淘宝月度独

7、立设备数.10 图表 10：2019 年 3 月至 2020 年 2 月京东月度独立设备数.11 图表 11：2019 年 3 月至 2020 年 2 月拼多多月度独立设备数.11 图表 12：2019 年 3 月至 2020 年 2 月抖音短视频月度独立设备数.12 图表 13：2019 年 3 月至 2020 年 2 月快手短视频月度独立设备数.12 图表 14：2019 年 3 月至 2020 年 2 月陌陌月度独立设备数.13 图表 15：2020 年 4 月 11 日 iOS 中国区免费榜和畅销榜排名前十.14 图表 16：2020 年 4 月 4 日 iOS 中国区免费榜和畅销榜排

8、名前十.15 图表 17：应用宝 2020 年 4 月 11 日下载量排名前十游戏.16 图表 18：小米 2020 年 4 月 11 日下载量排名前十游戏.17 图表 19：魅族 2020 年 4 月 11 日下载量排名前十游戏.18 图表 20：vivo 2020 年 4 月 11 日下载量排名前十游戏.19 图表 21：2020 年 4 月第二周新开测游戏.20 图表 22：2020 年 3 月中国手游发行商全球市场收入 Top 30.21 1 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明 一、市场走势回顾一、市场走势回顾 本周，道指上涨 12.6%，纳指涨 10.6%，

9、标普 500 指数涨 12.1%。香港恒生指数本周涨 4.58%，报 24300.33点。图表图表1：纳斯达克指数纳斯达克指数 图表图表2：香港恒生指数香港恒生指数 资料来源：wind，中信建投证券研究发展部 资料来源：wind，中信建投证券研究发展部 二、上市公司动态二、上市公司动态【B 站站】4 月 9 日消息，哔哩哔哩宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资。同时，双方还将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。根据协议，索尼将通过旗下一家全资子公司以约 4 亿美元的总对价认购 B 站新发行的 17,310,696 股 Z 类普通股。购买价格为每股 Z 类普通股 23.1071 美元，相

10、当于每份 B 站美国存托股份（ADS）23.1071 美元。此交易预计将在不久后完成，届时索尼将通过其子公司持有 B 站已发行股份总额的约 4.98%。对于此次合作，B 站董事长兼首席执行官陈睿表示：“我们很高兴与全球娱乐和科技领域的领导企业索尼公司达成合作。此次战略合作将有助于我们为用户带来更优质的内容和更好的服务体验，特别是在动画与游戏领域。我们期待能与索尼在更广阔的领域共同携手，满足用户不断增长的文化和娱乐需求。”据悉，双方在动画、游戏、音乐等多个领域的业务合作由来已久。从 2014 年起，B 站与索尼全资子公司Aniplex 在动画版权采购方面展开了多项合作，并于 2016 年宣布独家

11、代理 Aniplex 旗下移动游戏命运-冠位指定（Fate/Grand Order)。近期，B 站还与索尼音乐达成战略合作，用户可以在 B 站观看索尼音乐旗下曲库 MV。此轮融资是 B 站自上市以来，继腾讯、阿里后引入的又一重要战略投资人。2018 年 10 月，B 站获得腾讯3.2 亿美元投资。2019 年 2 月，阿里巴巴宣布入股 B 站。（网易科技）【拼多多【拼多多】6190669071907690819086909190969004-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1901-2002-2003-2004-20纳斯达克指数200002200

12、02400026000280003000004-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1901-2002-2003-2004-20恒生指数 2 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明 4 月 8 日，武汉市人民政府与拼多多达成战略合作，正式启动“武汉优品馆”等项目，下一步将围绕帮扶武汉企业拓订单、稳产能、稳就业，帮助区域经济稳定增长等目标出台一系列合作方案。拼多多副总裁王坚表示，不同于 4 月 2 日上线的聚焦农副产品的湖北优品馆，武汉优品馆是一个集合武汉农业、工业等全产业链消费品的线上平台。用户可通过首页焦点图、秒杀频道、多多果

13、园以及泛武汉搜索关键词等多种方式，直达“武汉优品馆”，尽享荆楚好味道。王坚介绍，接下来平台将和武汉市政府携手，推动武汉各区的特色产品入驻“武汉优品馆”，拼多多将实施全面流量倾斜和资源扶持，全力推广武汉名优特产，展示汉商精神风貌。“所有入馆的武汉和湖北商品，全部享受平台的流量倾斜和专项补贴。”数据显示，在平台 5.85 亿用户“为湖北拼单”的需求推动下，“湖北优品馆”上线后的一周内，平台湖北农产品销量较去年同期增长超过 370%。其中，截至 4 月 8 日，“湖北优品馆”内来自武汉的农产品订单，单日销售峰值已超过 300 万斤，其中，精武鸭脖等鸭脖类产品单日销售峰值超过 10 万斤。（湖北日报）

14、【阿里】【阿里】4 月 13 日，阿里巴巴集团副总裁、天猫快速消费品&服饰时尚事业部总经理胡伟雄在天猫金妆奖行业峰会上披露 2020 年两个电商营销周期导购直播目标，分别是“618”将新增 1 万名导购，日均数千场导购直播，而“双11”将新增 1 万个直播间，日均数万场导购直播。（腾讯科技）【爱奇艺【爱奇艺】4 月 8 日消息，据外媒报道，美国律师事务所 Holzer&Holzer 正在调查爱奇艺公司，看其是否遵守联邦证券法。报告指出，他们估计爱奇艺将其 2019 年的营收夸大了约 27%44%，将用户数量夸大了约 42%至 60%。此外，报告还指出，“以烧掉不存在的虚假现金，向审计师和投资者

15、隐瞒欺诈行为”。爱奇艺回应称其引用数据与结论严重失实，与实际情况不符。爱奇艺称作为一个负责任的上市公司，公司披露的所有财务和运营数据均是真实的，符合 SEC 要求，公司对于所有不实指控，坚决否认，并保留法律追诉权力。爱奇艺否认质疑后股价收于 17.3 美元，上涨了 3.22%。（网易科技）【美团】【美团】4 月 10 日，广东省餐饮服务行业协会（下称“广东餐饮协会”）联合 33 个广东各地协（商）会向美团外卖发出联名交涉函，受到媒体关注及报道。广东餐饮行业协会发函代表行业提出书面交涉意见：美团应直接减免整个疫情期间广东省内所有餐饮商户外卖服务佣金 5%或以上；同时，美团应立即取消独家合作限制等

16、其他垄断条款，以便餐企承接来自更多平台的外卖订单。广东餐饮行业协会表示，被调查企业有接近 80%的企业营收不到去年同期的 30%，已有 60%的企业因营收大幅减少、门店租金压力大、外卖平台抽成高等原因暂停部分门店营业。4 月 13 日消息，针对近期引发关注的美团佣金话题，美团外卖方面回应表示：美团外卖从诞生以来，持续亏损 5 年，即便在刚刚盈亏平衡的 2019 年，第四季度外卖平均每单利润也不到 2 毛钱，平台的绝大部分收入需 3 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明 要投入在帮助商户提供专业配送、获取订单和数字化建设中。此外，美团此前曾在相关报道中表示，早在 2 月

17、26 日就启动了七项商户帮扶举措的前提下，发布了春风行动，助力商户复工复产，帮扶商户的阶段性投入超过 4 亿元，覆盖商户数量近 60 万家。有媒体报道称，不少餐饮企业在疫情期间收到了美团的外卖佣金返还。例如，广州大鸽饭每月至少能收到 12 万元的外卖佣金返还。（网易科技）三、行业要闻三、行业要闻 3.1.互联网要闻互联网要闻【平安【平安】平安好医生上线“英文版全球抗疫咨询平台”平安好医生上线“英文版全球抗疫咨询平台”4 月 9 日消息，今日平安好医生宣布正式上线英文版全球抗疫咨询平台（Ping An Good Doctor Global Medical Consultation Platfor

18、m），为全球用户提供 7*24 小时新冠肺炎在线咨询。据了解，该平台集结了平安好医生的国际化医生专家团队，都曾是各大三甲医院主治及以上医师，覆盖呼吸内科、普内科、中医科、全科等多个科室。此外，平安好医生还支持 7*24 小时全英文咨询服务，帮助全球用户科学抗疫共渡难关。平安好医生表示，疫情期间自 2020 年 1 月 20 日至 2 月 10 日，平安好医生平台访问人次达到 11.1 亿。（网易科技）【苹果【苹果/谷歌谷歌】苹果和谷歌联手苹果和谷歌联手构建构建新冠病毒追踪系统新冠病毒追踪系统 4 月 11 日消息，据外媒报道，苹果和谷歌宣布将联手在 iOS 和 Android 两大平台上推出追

19、踪新型冠状病毒传播的追踪系统，允许用户通过低功耗蓝牙(BLE)传输和卫生组织批准的应用程序共享数据。苹果和谷歌在多份文件和白皮书中阐述了这套新系统，它将使用短程蓝牙通信来建立自愿的接触者追踪网络，将大量数据保存在彼此靠近的手机上。公共卫生部门的官方应用程序将获得这些数据，下载这些应用程序的用户可以报告他们是否被诊断出感染了新型冠状病毒。此外，该系统还将提醒下载它们的人自己是否与感染者有过密切接触。（网易科技）【腾讯【腾讯】腾讯云成立腾讯云成立星星海实验室星星海实验室，研发服务器硬件产品，研发服务器硬件产品 4 月 9 日消息，腾讯云宣布成立“星星海实验室”，据悉这是腾讯历史上首个硬件工程实验室

20、，也是腾讯云面向产业互联网加速技术自研的重要战略。目前，腾讯云与智慧产业事业群已经拥有优图实验室、量子实验室、未来网络实验室、多媒体实验室，以及 7 大安全实验室等技术实验室矩阵。腾讯云表示，星星海实验室在云原生服务器技术方面开展专项研发，并广泛联合服务器产业生态伙伴，为客户提供更适配云计算场景的服务器方案。据介绍，星星海实验室将聚焦三方面的核心工作，一是研发计算、存储、网络全线服务器硬件产品，支撑腾讯基础设施发展；二是研究新的服务器架构，构建 BIOS、BMC、散热、整机机械结构以及服务器安全等全方位的能力；三是前瞻性的服务器研究，聚焦软硬件结合和云原生，助 4 海外动态研究报告 海外研究海

21、外研究 请参阅最后一页的重要声明 力业务发展。“随着星星海实验室的正式成立，腾讯云还将更加广泛地联合全球半导体产业链中的生态合作伙伴，加快构建覆盖多种应用场景的云原生服务器产品矩阵，满足计算型、高 IO 型、大数据型、异构型等不同场景下的业务需求。”腾讯云星星海实验室负责人表示。（网易科技）【华为【华为】华为加入美国开源组织，成员交叉授权华为加入美国开源组织，成员交叉授权 Linux 专利专利 4 月 6 日消息，据外媒报道，华为日前宣布加入开源发明网络(Open Invention Network，以下简称 OIN)，这是美国领先的专利保护组织，覆盖 Linux 及相关开源技术。对于华为为何

22、要这么做，该公司全球知识产权部负责人丁建新解释说：“华为致力于提供最高质量的 ICT 和智能设备。Linux 和 OSS（综合业务运营和管理平台）是我们正在与全球运营商和企业开发和集成的技术的关键元素。通过加入 OIN，我们展示了我们对创新的持续承诺，并通过在 Linux 和其他核心开源项目中互不侵犯专利来支持它。”丁建新还补充说：“为了促进技术发展，我们总是对与不同类型的行业组织合作持开放态度，无论是美国的还是非美国行业组织。我们非常高兴加入 OIN，这确保了开源社区在当前和下一代平台上创新的能力。这给全世界的开源社区带来一个好处，那就是确保最好的技术胜出，而不会被专利侵略者扼杀。”（网易科

23、技）【华为【华为】华为云回应服务器故障：部分主机异常，目前基本修复华为云回应服务器故障：部分主机异常，目前基本修复 4 月 10 日上午，华为云疑似出现宕机，华为云登录、管理后台无法访问，部分公司业务无法正常维持。有公司表示，早上华为云的集群和服务器都出现了问题。随后，华为云在官方微博上回复称，4 月 10 日上午检测到部分主机异常，目前故障基本修复，部分客户的业务正在配合恢复中。（新浪科技）【京东京东】京东宣布未来三年向湖北投资超京东宣布未来三年向湖北投资超 60 亿元亿元 4 月 8 日消息，京东集团今日宣布，将在未来三年向湖北投资超过 60 亿元，全方位助力湖北经济恢复及当地中小企业发展

24、。在新基建领域，京东将全力支持湖北打造以智能供应链和智慧物流为核心的新一代基础设施。在智慧物流园区建设方面，京东将在目前以武汉亚洲一号为核心、覆盖全湖北的高效物流网络基础上，以技术投入推动物流产业升级。在产业扶持领域，京东将不断加强对湖北当地品牌和中小企业发展的扶持力度。在扶贫助农领域，京东将重点支持湖北的贫困地区农产品高效上行，以产业扶贫、用工扶贫、金融扶贫等诸多方式帮助贫困地区脱贫致富。京东集团表示，将充分发挥自身优势，全面开放多年来锻造的供应链、物流、技术、服务等核心能力，通过一系列支持举措，为湖北经济复苏激活贡献自己最大的力量。（TechWeb）5 海外动态研究报告 海外研究海外研究

25、请参阅最后一页的重要声明 3.2.小程序要闻小程序要闻 2017 年底微信小程序爆发后，支付宝、快手、抖音、百度等流量巨头纷纷进军小程序市场。目前小程序正处于飞速发展的阶段，小程序的发展对互联网新产品的创新、流量生态重构以及线上线下融合等都有重要的意义，因此我们将在本模块对小程序市场每周最新热点进行跟踪。图表图表3：阿拉丁小程序周榜阿拉丁小程序周榜 资料来源：阿拉丁指数，中信建投证券研究发展部【腾讯【腾讯/阿里阿里】腾讯、阿里领跑，疫情购物需求不减反增腾讯、阿里领跑，疫情购物需求不减反增 在 3 月移动应用增长榜单中，腾讯、阿里分别以 15 款和 13 款的产品数量领跑榜单，成为此次产品上榜最

26、多的两大企业。其中，在此次阿里进榜的 13 款产品中，有 6 款均为购物类产品。线下零售行业受疫情影响而遭遇的停业困境，使大量品牌和商家纷纷转型和发力线上渠道，宜家、喜茶、Kenzo 等均在此期间入驻天猫，天猫也在 3 月派发了 10 亿消费补贴助力商家复工复产。宜家在 3 月 10 日官宣天猫开店后就吸引到超 155 万人“云逛店”。今年的 38 女王节也是疫情发生以来的第一个电商大促活动，拥有更多的宅家时间后，人们的消费欲望也随之上升。根据阿里巴巴的数据显示，今年的天猫“38 女王节”整体销售额远超去年，超 2 万个品牌销售额同比增长超过 100%。同时，淘宝直播在“38 女王节”期间带动

27、的销量同比大涨 264%，最高的一天带动成交量增长了 650%，可见电商直播进程加速之快。（七麦数据）3.3.电商要闻电商要闻 6 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明【阿里阿里】阿里“春雷计划”落地天猫美妆洗护阿里“春雷计划”落地天猫美妆洗护 4 月 13 日消息，阿里巴巴集团副总裁古迈今天对外宣布：阿里“春雷计划”将在天猫美妆洗护落地，2020 年，天猫将加大扶持中小品牌力度，帮助外贸工厂品牌化转型，加速孵化 1000 个年销售额超过千万的新开店品牌。阿里方面宣布，今年将与珀莱雅、强生等 12 个集团建立长线合作机制，打造新品牌孵化基地，输出新品研发的“天猫模式”。

28、同时，也将通过手机淘宝、支付宝、饿了么三端整合，向品牌提供 1 小时达、同城配送和到家服务等本地化解决方案。阿里表示，“2020 年，天猫要帮助商家更好地运用数字化能力去抗疫，也要将罗曼、Rever 的成功经验复制给更多受疫情冲击的商家，帮助他们成功度过危机。”（TechWeb）【苏宁易购【苏宁易购】北京苏宁易购总经理直播带货北京苏宁易购总经理直播带货 累计观看累计观看 219 万人次万人次 4 月 12 日消息，电商报获悉，近日，北京苏宁易购 2020 年空调消费趋势线上发布会举行，发布会上，北京苏宁易购宣布将再向北京市场发放高达 6 亿元消费券，提振经济复苏。同时，北京苏宁易购总经理郝嘉表

29、示，将开展总经理、总监、门店多层次、常态化直播运营模式，满足消费者“云购物”需求。据北京苏宁易购数据显示，2020 年 3 月累计开播场次达 2600 场，总体销售总额近 3 亿元。因此，北京苏宁易购总经理郝嘉昨日就开启了跨界直播首秀，当晚直播共计 4 小时，累计观看 219 万人次，直播中，食品类商品销量抢眼，三只松鼠萌宠大礼包、红小厨小龙虾、来伊份吃鸡礼盒成为热销单品。郝嘉表示，“对于直播来讲，常态化运营非常关键。我们要保证长期的、稳定的优质内容输出，在每周六晚通过直播间持续为大家输出更多三优产品，同步助推企业数字化运营转型。”（电商网）3.4.直播短视频要闻直播短视频要闻【快手快手】明星

30、明星带货带货 6100 万万 六百余名六百余名主播扶持主播扶持 10 万湖北商家万湖北商家 4 月 13 日消息，4 月 12 日晚上 20 点到 22 点，快手联合央视新闻举办公益直播活动，售卖湖北商品。央视主持人欧阳夏丹化身“带货官”与演员王祖蓝在快手上演了带货首秀。快手官方统计的数据显示，最终本场直播在快手累计观看人次达到 1.27 亿，累计点赞 1.41 亿，连同 66 位快手达人发起的“谢谢你为湖北拼单”直播，当晚共卖出 6100 万元的湖北产品，创下为湖北公益直播卖货的新纪录。在与央视联合开展公益卖货活动的同时，快手还宣布开启“快人一步，助力湖北重启”计划，预计将有 666名主播为

31、湖北献力扶持 10 万名湖北商家，全力帮助湖北快速复工复产。在直播卖货之外，快手还推出 4 项专项政策助力湖北商家享受绿色通道。其中电商层面，快手电商将对符合条件的湖北地区商家减免全年技术服务费、免费认证、账期缩短、达人连麦、10 亿流量扶持以及专属官方对接通道等专项服务。（TechWeb）【抖音抖音】湖北市长湖北市长首场直播：总成交额首场直播：总成交额 1793 万元万元 4 月 9 日消息，4 月 8 日下午 3 点，“市长带你看湖北”活动首场直播开始，武汉市政府党组成员李强第一次 7 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明 走进抖音直播间，向网友介绍武汉经济重启和复

32、工复产情况，并推介良品铺子、蔡林记、仟吉西饼、周黑鸭、新农牛肉、扬子江糕点、东风风神等知名湖北企业产品。数据显示，该场直播活动累计观看人数超过 252 万。截至 4 月 8 日 24 点，当天直播带货总销售额达 1793万元，累计热销产品超过 29.9 万件，包括 4.4 万份蔡林记热干面，14.4 万盒周黑鸭，2.7 万袋件良品铺子零食，以及数千份扬子江糕点、新农牛肉、仟吉绿豆糕等。据了解，当天活动是抖音助力湖北复工复产系列直播的第一场，也属于抖音“援鄂复苏计划”的一部分。4月 8 日，在商务部电子商务司的支持下，抖音联合湖北省互联网信息办公室、湖北省商务厅、湖北省农业农村厅发起“援鄂复苏计

33、划”，助力湖北经济在后疫情时期的复苏。（TechWeb）【虎牙【虎牙】腾讯成虎牙最大股东腾讯成虎牙最大股东，公司保持独立运营公司保持独立运营 4 月 3 日晚间消息，虎牙今日宣布，腾讯控股全资子公司 Linen Investment Limited 向虎牙和欢聚集团发出通知函，称已行使其股权，购买了 16,523,819 股虎牙 B 类普通股，总收购价约为 2.626 亿美元现金。交易完成后，腾讯成为虎牙最大股东，投票权提高到 50.1%。随后，虎牙直播 CEO 董荣杰发布全员信，称在加入到腾讯大家庭后，公司将继续保持独立运营。（TechWeb）四、行业数据四、行业数据 4.1.电商零售电商零

34、售 中国拥有全球最大的电商市场，电商行业在整个互联网中占有举足轻重的地位，其与阿里、腾讯、京东、中国拥有全球最大的电商市场，电商行业在整个互联网中占有举足轻重的地位，其与阿里、腾讯、京东、拼多多等众多互联网龙头公司都关系密切，本节将对电商主流拼多多等众多互联网龙头公司都关系密切，本节将对电商主流 APP 以及快递行业等数据进行密切跟踪。以及快递行业等数据进行密切跟踪。2020 年 4 月 3 日，国家邮政局官网发布2020 年 3 月中国快递发展指数报告，报告显示，经测算，2020年 3 月中国快递发展指数为 214.9，同比提高 23.4%，行业基本恢复至疫情前的发展水平。发展规模指数、服务

35、质量指数和发展能力指数分别为 238.2、269.9 和 184.5，同比分别提高 17.7%、38.5%和 15.5%，表明我国快递行业的复工复产取得积极成效。发展趋势指数为 71.1，与去年同期基本持平。3 月，快递发展规模指数为 238.2，同比增长 17.7%。从分项指标看快递业务量预计完成 57 亿件，同比增长17.3%；快递业务收入预计完成 715 亿元，同比增长 20%。一季度，预计快递业务量和业务收入分别为 122.5 亿件和 1579.9 亿元，同比分别增长 0.8%和 2.4%。行业在疫情影响下，虽出现小幅波动，但在政府有效引导与企业积极主导的双重推动下，行业揽收量、投递量

36、相继达到日常水平。截至 3 月底。主要寄递企业到岗率已达 98.6%，主要寄递企业市级以上分搜中心全部恢复正常运行，主要寄递企业营业网点(不含末端备案网点)营业率达 99.7%。在完成全国复工复产目标的基础上，全行业聚焦湖北和武汉地区，按照“分区分企分类分时”原则，有序完成湖北邮政快递业第一阶段复工复产目标。湖北省主要寄递企业从业人员返岗率达 93.07%，累计恢复营业网点 11958个，复工率达92.13%。武汉市主要寄递企业从业人员返岗率 85.83%；累计恢复营业网点3099 个，复工率75.24%。3 月，快递服务质量指数为 269.9，同比提高 38.5%。从分项指标看，快递有效申诉

37、率为百万分之 0.4，同比改善达六成”。消费者快递服务满意度为 78.2 分，同比提高 0.6 分。重点地区 72 小时准时率为 72.6%，同比提高 0.4 个百分点。国家高度重视快递业在打通末端微循环的重要作用，各企业多措并举，促进快递服务质量稳 8 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明 步回升。一是打通网络堵点。各地因地制宜制定复产目标和措施，优先处理因疫情造成的积压件、问题件，全力打通网络堵点和下行障碍，组织全面恢复生产，确保了寄递渠道畅通。二是优化调整服务模式。各企业在疫情期间积极推广定点收寄、定点投递、预约投递、智能箱投递等经验做法，协同各地社区街道做好小区

38、快递取件点的日常管理，大力推广“无接触投递”和“固定区域、固定人员”投递模式。三是便民服务多样发展。邮政、京东、中通、申通、韵达等企业高效配送教辅资料，保障莘莘学子“隔离不停学”。邮政、京东、顺丰等企业开通“生命专线”，提升医药冷链运输能力，在支援抗疫医药物资供应的同时，为百姓送药到家。苏宁物流升级到家服务，全国 100 余城实现 1 小时达，满足消费者居家生活多元需求。走进新闻发布会的中通小哥，用一句“我们多走动，客户少出门”生动诠释了快递一线人员用实际行动保障居民菜篮子、米袋子和药罐子的重要作用。邮政快递业在疫情期间服务应急物资运输、服务居民日常寄递需求，被李克强总理称赞为“疫情中的逆行者

39、，是平凡英雄”。3 月快递发展能力指数为 184.5，同比増长 15.5%。从分项指标看，快递支撑网絡零售额预计将超 6800 亿元，比提升 10%；城乡快送网点密度和劳动生产率保持相对稳定。行业在疫情期间，不断提升协同发展能力，在助力产业链整体复工过程中，发挥积极作用。全网协同助力春耕复产。邮政 EMS 凭借“极速鲜”商城与物流双重优势，助力剑门关土鸡、真姬菇等土特产品走向全国，搭建绿色农资通道。圆通联合新浪微博，采用“产地推广+物流运输”模式，为安徽、四川、广西等多地滞销农产品打通出路。顺丰、京东、德邦等企业为茶农打造专属供应链解决方案，保障春茶顺利出山。航空成为保障国际物资循环的重要力量

40、。3 月，顺丰航空恢复及新开通“深圳=德里”“深圳=新加坡”“深圳=大阪”等 8 条国际航线，邮政航空国际航线增至 5 条，全力保障相关行业国际供应链畅通。同时行业不断提升抗疫物资运输能力，有效发挥战略性基础设施重要作用，截至 3 月 31 日，邮政企业、快递企业承运、寄递疫情防控物资累计 19.87 万吨、包裹 2.3 亿件，发运车辆 4.24 万辆次，货运航班 503 架次，为援鄂医疗队免费寄递物品 18.1 万件。3 月，发展趋势指数为 71.1，环比提高 7.2%。预计 4 月快递业务量同比增速在 20%左右，行业发展全面走出疫情阴霾。从资本市场预期看，受国家政策支持和行业在助力产业链

41、复产复工中的重要作用。资本市场认为，行业将会在航空运输、供应链管理、同城配送等方面迎来较好发展，增长预期进一步提升。9 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明 图表图表4：2019 年年 11 月月-2020 年年 3 月中国快递发展指数月中国快递发展指数 资料来源：国家邮政局，中信建投证券研究发展部 图表图表5：圆通快递业务量圆通快递业务量 图表图表6：韵达股份业务量韵达股份业务量 资料来源：公司公告，中信建投证券研究发展部 资料来源：公司公告，中信建投证券研究发展部 7.82 7.92 8.68 7.59 7.71 7.678.118.6110.810.235.852

42、.3335.06%43.48%43.00%35.91%41.57%48.85%42.19%36.94%32.05%32.15%-10.68%-21.90%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%0.002.004.006.008.0010.0012.00业务完成量（亿票）同比(%)-右轴7.04 6.68 7.18 7.59 8.79 8.33 8.87 8.65 11.07 11.25 6.33 2.97-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.0

43、0%0.002.004.006.008.0010.0012.00业务完成量（亿票）同比(%)-右轴 10 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明 图表图表7：申通快递业务量申通快递业务量 图表图表8：中通快递业务量中通快递业务量 资料来源：公司公告，中信建投证券研究发展部 资料来源：公司公告，中信建投证券研究发展部 图表图表9：2019 年年 3 月至月至 2020 年年 2 月月淘宝淘宝月度独立设备数月度独立设备数 资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部 3.84 5.16 5.97 6.20 6.36 6.757.257.028.557.664.011.58-30

44、.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00业务完成量（亿票）同比(%)-右轴11.75 14.93 15.35 20.15 15.99 21.16 20.96 27.14 22.64 31.06 30.5836.9247%40%45%32%48%43%81%35%44%47%46%36%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00业务完成量（

45、亿票）同比(%)-右轴59895 60009 60041 61850 59514 64236 6462768048720056693968232645095.6%0.2%0.1%3.0%-3.80%0.60%0.60%5.30%5.80%-7%1.90%-5.50%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%01000020000300004000050000600007000080000月独立设备数（万台）环比(%)-右轴 11 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明 图表图表10：2019 年年 3 月至月至 2020 年年 2 月

46、京东月度独立设备数月京东月度独立设备数 资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部 图表图表11：2019 年年 3 月至月至 2020 年年 2 月月拼多多月度独立设备数拼多多月度独立设备数 资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部 23987 23785 24048 26198 24179 2495325516 2574429069281142735424833-1.3%-0.8%1.1%8.9%-7.70%3.20%2.30%0.90%12.90%3.30%-2.70%-9.20%-15%-10%-5%0%5%10%15%05000100001500020000250003000035

47、000月独立设备数（万台）环比(%)-右轴31190 31435 32743 33463 35121 359403488936975396713679334631316597.4%0.8%4.2%2.2%5%2.30%-2.90%6%7.30%-7.30%-5.90%-8.60%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%050001000015000200002500030000350004000045000月独立设备数（万台）环比(%)-右轴 12 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声明 4.2.直播短视频直播

48、短视频 图表图表12：2019 年年 3 月至月至 2020 年年 2 月月抖音短视频月度独立设备数抖音短视频月度独立设备数 资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部 图表图表13：2019 年年 3 月至月至 2020 年年 2 月月快手短视频月度独立设备数快手短视频月度独立设备数 资料来源：艾瑞咨询，中信建投证券研究发展部 36174 38298 39753 40707 43409 44545 41621 42681 42663 43323 47323 49089-1.6%5.9%3.8%2.4%6.60%2.6%-6.6%2.6%0.0%1.6%9.2%3.7%-8%-6%-4%-2%

49、0%2%4%6%8%10%0100002000030000400005000060000月独立设备数（万台）环比(%)-右轴28383 29393 30076 30472 31479 32087 30341 31987 32461 32813 35433 35600 1.2%3.6%2.3%1.3%3.30%1.9%-5.4%5.4%1.5%1.1%8.0%0.5%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%0500010000150002000025000300003500040000月独立设备数（万台）环比(%)-右轴 13 海外动态研究报告 海外研究海外研究 请参阅最后一页的重要声

50、明 4.3.游戏游戏 4.3.1.IOS 平台排行数据平台排行数据 2020 年 4 月 11 日 iOS 免费榜排名前十的游戏为：宝剑大师、亿万人生、和平精英、命运神界：梦境链接、别针大师、王者荣耀、爱上消消消、王富贵的垃圾站、浮生为卿歌、塔防手游-经典三国单机休闲游戏。2020 年 4 月 11 日 iOS 畅销榜排名前十的游戏为：王者荣耀、和平精英、三国志-策略版、剑与远征-橘右京联动、梦幻西游、火隐忍者、率土之滨、葫芦娃-王祖蓝代言、新笑傲江湖、神武 4。图表图表14：2019 年年 3 月至月至 2020 年年 2 月月陌陌月度独立设备数陌陌月度独立设备数 资料来源：艾瑞咨询，中信建