公司债券发行立项申请&立项报告&会议纪要模板-证券公司.docx

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1、附件1-1：项目立项申请债券融资总部质量与风险控制部：我项目组成员对*公司*亿元企业债券/公司债券/中期票据/短期融资券/主承销项目/财务顾问项目进行了前期尽职调查，确定本项目立项报告的内容真实、完整、准确，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我项目组认为本项目满足债券融资总部主承销项目/财务顾问项目立项标准，特向质量与风险控制部申请立项，请予受理，并提请部门立项评审会审议。项目组全体成员承诺与发行人之间不存在直接或间接的股权关系或其它重大利害关系。申请立项部门：部门负责人签名：项目拓展人签名：项目主办人签名：项目参与人签名：是否跨部门合作： 是 否合作部门：合作部门分成比例： %（不确定可写“

2、待定”）合作部门负责人签名：日期：附件1-2：债券项目立项报告注：立项报告内容请勿修改，不涉及的事项注明“不涉及”。模板上所有红色字，使用时请删除。项目全称一、基本方案发行人主体性质：是否涉军涉密：发行品种：发行额度：(注：如为分期发行，请注明发行总额及首期发行额度)债券期限：含权/提前偿还条款：主体评级：债项评级：评级机构：增信措施：是否满足交易所新质押式回购标准：承销方式：是否联主及联主信息：（若联主，请明确是否由谁牵头，责任分配情况）项目存在的主要问题：（必填）项目组成员：区域负责人拓展人主办人参与人（与立项申请页签名保持一致）二、发行主体企业名称企业性质（可多选：央企/央企子公司/地方

3、国企/国有独资/国有控股/国有参股/民企/上市公司/）成立时间注册资本住所发债主体是否上市公司股权关系：简称：代码：上市地：（请列清所有上市地和股票代码，并说明截止提交立项日，发行人是否对外做出发债公告）重要提示：上市公司发行债券应注意信息隔离墙进入观察名单、转入限制名单和退出限制名单的标准时点。具体规定请见证券股份有限公司信息隔离墙管理办法和投资银行业务信息隔离墙实施细则。项目组已知晓上述事项，并承诺按照相关规定执行。涉及其他上市公司（说明除发债主体外，合并报表范围内其他上市公司情况，包括股权关系、股票代码、上市地等）股权结构控股股东及实际控制人基本情况控股股东：基本情况简介：实际控制人：基

4、本情况简介：（注：实际控制人如为自然人，请说明有无境外居留权及实际控制人旗下其他企业或资产情况）发行人所在行业现状及前景（注：每个行业现状、前景、发行人所在行业排名等，控制在150字以内）主营业务模式（尽量简洁）主营业务收入构成业务板块主营收入占比营业利润占比合计上下游产业主要客户上游客户下游客户（注：至少包含上游产业前5大客户名称）（注：至少包含下游产业前5大客户名称）授信情况（注：至少包含授信总额和前五大授信机构的授信情况）授信机构授信总额已使用额度剩余额度所有机构对外担保情况（注：至少包含担保总金额和前五大被担保方的担保情况）被担保方金额担保方式担保期限担保结束日担保总金额-发行人及控股

5、股东已发行债券情况（控股股东为企业的应填写其并表范围内的公司发行债券情况）债券简称额度期限到期日主承销商合计三、财务情况（亿元、%）（各项资产负债分别填写金额最大的三个科目）项目2016年2015年2014年资产总计科目1科目2科目3流动资产合计科目1科目2科目3非流动资产合计负债合计科目1科目2科目3流动负债合计科目1科目2科目3非流动负债合计所有者权益合计营业总收入营业总成本利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润三年平均净利润经营活动产生现金流量净额投资活动产生现金流量净额筹资活动产生现金流量净额现金及现金等价物增加额毛利率（%）EBITDA/利息（倍）流动比率（倍）速动比率（倍）资产负

6、债率发债后资产负债率行业资产负债率情况四、募集资金用途及募集资金匡算（如为具体项目，填写项目名称、建设主体、投资总额、项目类型和项目审批进展情况等信息；如为偿还贷款，列出拟偿还贷款明细；如为补充流动资金，需匡算流动资金缺口）五、地方财政收支情况（平台或类平台企业适用）六、增信方案担保人担保人基本信息介绍担保人财务情况抵质押资产情况（注：抵质押资产列表及价值）其他增信方式七、其他要说明的事项项目亮点分析项目存在的主要风险点分析其他要说明的事项八、项目前期进展项目进场时间主要工作内容是否进场两周后申请立项是 否特殊情况说明（如有）：九、项目预计推进时间表事项预计时间（请填写具体日期区间）主要工作内

7、容（简略）参与人员报部门内核报公司内核报省级主管机关（如需）报主管机关十、发行人及中介机构联系方式机构人员职务电话及邮箱附件1-3：资产证券化项目立项报告注：立项报告内容请勿修改，不涉及的事项注明“不涉及”。模板上所有红色字，使用时请删除。项目全称一、基本方案发行品种：是否涉军涉密：发行规模：(注明分层情况及占比)产品期限：(注明分层情况)产品评级&评级机构：(注：注明分层评级)增信措施：(注明内外部增信措施，如内部结构化分层、原始权益人差额支付承诺、第三方差额支付承诺、其他外部增信措施等。差额支付承诺如为原始权益人自身，无需填写下表增信机构情况)特殊条款：（是否循环购买，如循环购买，注明购买

8、期、摊还期的安排）是否满足交易所新质押式回购标准：承销方式：(注明次级是否包销)是否联主及联主信息：（若联主，请明确是否由谁牵头，责任分配情况）项目存在的主要问题：（必填）项目组成员：区域负责人拓展人主办人参与人（与立项申请页签名保持一致）交易结构：（交易结构图）二、原始权益人原始权益人名称企业性质（可多选：央企/央企子公司/地方国企/国有独资/国有控股/国有参股/民企/上市公司/）成立时间注册资本住所涉及上市公司股权关系：简称：代码：上市地：（请列清所有上市地和股票代码，并说明截止提交立项日，发行人是否对外做出发债公告）重要提示：上市公司发行债券（含资产支持证券）应注意信息隔离墙进入观察名单

9、、转入限制名单和退出限制名单的标准时点。具体规定请见证券股份有限公司信息隔离墙管理办法和投资银行业务信息隔离墙实施细则。项目组已知晓上述事项，并承诺按照相关规定执行。股权结构控股股东及实际控制人基本情况控股股东：基本情况简介：实际控制人：基本情况简介：（注：实际控制人如为自然人，请说明有无境外居留权及实际控制人旗下其他企业或资产情况）业务概况&业务模式简要介绍主营业务概况及模式、上下游客户情况、市场地位等授信情况（注：至少包含授信总额和前五大授信机构的授信情况）授信机构授信总额已使用额度剩余额度所有机构对外担保情况（注：至少包含担保总金额和前五大被担保方的担保情况）被担保方金额担保方式担保期限

10、担保结束日担保总金额-历史融资情况（并表范围内）金额（亿元）期限到期日金融机构公开市场融资（分类写）银行贷款信托/资管融资其他（如有）合计三、原始权益人财务情况（亿元、%）（各项资产负债分别填写金额最大的三个科目）项目2016年2015年2014年资产总计科目1科目2科目3流动资产合计科目1科目2科目3非流动资产合计负债合计科目1科目2科目3流动负债合计科目1科目2科目3非流动负债合计所有者权益合计营业总收入营业总成本利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润三年平均净利润经营活动产生现金流量净额投资活动产生现金流量净额筹资活动产生现金流量净额现金及现金等价物增加额毛利率（%）EBITDA/利息

11、（倍）流动比率（倍）速动比率（倍）资产负债率本次发行后资产负债率行业资产负债率情况四、基础资产基础资产类别基础资产情况e.g.基础资产是否涉及负面清单基础资产数量、特征及分布情况（如为债权类资产，且笔数较少，各笔逐一介绍）基础资产现金流分析，如是否有特定稳定现金流，对优先级本息覆盖倍数等现金流归集安排是否得到企业认可？如有循环购买，是否有明确的循环购买操作流程，并有相应的资产管理系统支持相关操作？五、增信方案&增信机构情况增信机构名称增信机构基本信息介绍企业性质、成立时间、注册资本等是否存在违法违规、重大纠纷、诉讼等情况对外担保情况与原始权益人的关系是否为原始权益人股东，或独立第三方增信机构财

12、务情况主要指标201X年X月末/201X年1-X月201X年/年度201X年/年度总资产（万元）货币资金（万元）净资产（万元）有息总负债（万元）有息短期负债（万元）经营活动净现金流（万元）投资活动净现金流（万元）筹资活动经现金流（万元）主营业务收入（万元）主营业务利润（万元）净利润（万元）毛利率（%）EBITDA/利息（倍）资产负债率（%）流动比率（倍）速动比率（倍）抵质押资产情况抵质押资产列表及价值抵质押率、抵押权顺位等六、募集资金用途（简要介绍，ABS对资金用途不做强制披露要求）七、其他要说明的事项项目亮点分析项目存在的主要风险点分析其他要说明的事项八、项目前期进展项目进场时间主要工作内容

13、是否进场两周后申请立项是 否特殊情况说明（如有）：九、项目预计推进时间表事项预计时间（请填写具体日期区间）主要工作内容（简略）参与人员报部门内核报公司内核报省级主管机关（如需）报主管机关十、发行人及中介机构联系方式机构人员职务电话及邮箱附件1-4：债券融资总部立项会会议纪要项目名称：时间：（注：立项会开会时间，准确到日）会议形式：现场 视频+传签 电话+传签 传签会议地点：（注：现场会议需填写）项目组参会人员：评审小组参会人员：XXX、XXX、XXX等（注：填写表决人员具体名字）记录人：主要内容：1、问题：项目组回复：2、问题：项目组回复：3、问题：项目组回复：（注：请列清立项会评审小组提出的问题及项目组答复情况）年 月 日11