日化-制药MES方案.doc

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1、 MES方案 目录目录11项目概述41.1项目背景41.2项目目标41.3适用规范标准42需求分析62.1一物一码62.2原料仓库62.3工艺配方72.4生产工单82.5称量系统92.6投料防差错92.7质量管理92.8系统安全管理102.9系统接口103系统解决方案113.1网络拓扑图113.2系统方案结构图113.3一物一码123.3.1设计规则123.3.2标签优势123.3.3赋码流程133.4原料仓库143.4.1原料仓库系统模块143.4.2原料入库流程143.4.3原料出库流程153.4.4PDA作业方式163.4.5库存管理193.5工艺配方203.5.1工艺配方组成203.5

2、.2物料类型定义203.5.3工艺过程213.6生产工单213.6.1ERP 集成213.6.2生产任务分解223.6.3生产计划223.7称量系统233.7.1称量系统组成233.7.2系统功能243.7.3操作步骤253.8投料防差错273.8.1投料流程273.8.2投料说明273.8.3质检流程283.8.4质检说明294系统技术架构304.1系统技术设计思路304.2系统软件架构体系314.3系统技术特点325项目实施方案335.1实施策略335.2实施方法335.3主要实施流程345.4项目实施步骤说明355.4.1项目启动阶段365.4.2需求调研确认阶段365.4.3软件功能实

3、现确认阶段385.4.4数据标准化初装阶段385.4.5系统培训阶段385.4.6安装培训工作说明395.4.7上线推进方式395.4.8系统安装测试及试运行阶段395.4.9测试计划415.4.10软件配置复查415.4.11系统交接阶段415.5项目实施过程的质量保证425.5.1进度报告425.5.2技术协调会425.5.3项目联络会425.5.4项目监理会425.6项目工作重点425.6.1完成项目总体建设规划425.6.2协助硬件设备和系统环境选型425.6.3提供细致确认的信息化需求425.6.4协助硬件系统实施435.6.5系统软件部署集成435.6.6应用软件组织实施435.6

4、.7系统联网集成测试435.7项目测试和验收431 项目概述1.1 项目背景项目背景1.2 项目目标以生产制造信息化改造为建设目标，利用无线通信技术、计算机网络技术物联网应用服务平台技术等多种现代化技术， 实现日化生产过程控制， 原料可追溯， 员工操作防呆等目标。通过库存信息透明化、实时化，避免信息传递延时而导致的物料出入库出错，降低仓储成本；通过物料准备、生产计划信息、称量过程，生产投料过程透明化、实时化，达到物料的可追溯，生产过程的可监控，员工操作的可防呆。1. 通过信息可视化促进精益生产以提升管理过程的问题解决能力，达到问题预判、问题预防的效果。2. 打造信息化工艺流程，生产排产、将生产

5、过程标准化，准确化。3. 通过信息化，智能化，缩减人工成本，提升设备高度协同能力。4. 通过物联网技术实现设备数据自动采集，设备数据和生产数据自动报工。5. 提供多种统计分析，为决策者提供充足的数据依据。1.3 适用规范标准依据客户使用需求和技术要求，本项目严格执行如下规范要求：1)GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南2)GB/T 25487-2010 网络化制造系统应用实施规范.pdf3)GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范4)GB/T 18729-2011 基于网络的企业信息集成规范5)SJ/Z 11362-2006 企业信息化技术规范

6、制造执行系统(MES)规范6)GB/Z 18727-2002 企业应用产品数据管理(PDM)实施规范除执行以上相关标准之外,无规范和标准时,可软件设计方同客户方协商提出标准执行。2 需求分析2.1 一物一码根据采购入库物料的代号，名称，批次，供应商，有效期，来料桶数等来确定物料的唯一性。可使用标签机打印二维码标签，标识物料的信息，其中二维码内容在系统保证唯一性。二维码标签包含内容如下：(1) 物料代号和物料名称(2) 物料批次和有效期(3) 物料的规格和来料供应商(4) 物料的过期时间和入库时间(5) 二维码信息可以标识物料的唯一性2.2 原料仓库原料仓库主要用于管理物料的入库，出库，调拨，退

7、库，盘点，库存作业。其中仓库作业同时支持PDA作业与PC端手工作业，且能够达到数据实时同步共享。并且利用物料一物一码特性实现仓库内部物料的流转过程。（系统只支持一个原料仓）原料仓库主要包含如下内容：(1) 入库管理： 入库管理能够使用PDA快速作业，并且能够和PC端作业同步，支持采购入库的物料重新赋码。支持单据入库的打印。入库作业同时包含生产退料入库。(2) 出库管理： 根据领料单所需物料，仓库确认之后，生产对应的出库单。出库作业可使用PDA来作业，对于物料上丢失的标签信息能够补打。出库作业可以超量出库，用于现在生产。(3) 报损管理：随着时间的推移，原料桶中的物料会存在一定误差，经过核算之后

8、属于正常误差范围的需要进行报损作业，用于平衡仓库库存。(4) 盘点管理：盘点管理用于核对仓库实际物料库存量与系统库存量是否一致，确定实际库存量需要使用电子秤称量物料信息并且更新到系统中。(5) 调拨管理：调拨作业用于仓库之间的物料转移，从原料仓库到暂存间。(6) 库存查询：查询物料所在的位置以及库存量，追溯物料的流动过程。(7) 库存报表：根据各种要求可以定制所需报表数据。2.3 工艺配方工艺配方管理是该系统中必不可少的一个重要环节，工艺配方管理是日化企业重要的基础管理，是稳定、提高产品质量、重要手段和保证。生产工艺配方是日化生产控制的基础。系统主要需求如下：1) 配方的组成：主要用于描述各种

9、物料在产品组成中所在的比例，其中根据不同的企业BOM特点，物料中可以包含预混料以及中间体。2) 配方版本： 系统中体现同一个产品不同的配方组成，在产品升级迭代的过程中以配方版本的形式体现。3) 产品生产设备类型：不同的产品生产使用的设备类型不一样，比如液洗，膏霜等产品。根据产品的不同类型，所使用的设备也不一样。4) 生产过程定义以及过程工艺描述： 生产过程主要是针对产品的生产步骤，其中生产过程包含产品的投料信息，进料方式，设备运行参数，以及相应的工艺描述。2.4 生产工单生产工单用于驱动车间生产任务，其中包含生产工单，生产任务，生产计划，生产排班，返工单等。 同时生产计划可以推算出生产作业指导

10、书，称量任务单，领料单以及质检任务单。主要需求如下：1) 生产工单：用于设置所需的产品，产品数量，生产配方号，以及对应的客户和交货期。可以从ERP自动导入生产工单（ERP配合对接）2) 生产任务：生产工单确认之后，转换为车间的具体生产任务，生产任务可以分解为具体的生产计划。3) 生产计划：生产计划包含了生产的产品代号，生产数量，使用的设备，班组人员，工艺指导书，称重任务单，生产质检单等信息。4) 生产排班：以日历表格的形式体现生产计划的时间安排，可以人工调整生产计划。5) 返工单：返工单是已经生产完成的产品再次进入车间重新加工，其本质是也是一个生产工单。2.5 称量系统称量系统用于每个生产工单

11、物料批次的称量，称量系统要能够精确的跟踪到称量的物料批次，有效期，重量信息，同时跟踪称量人，称量时间，称量的称台。主要需求如下：1) 获取工单上所需要称量的物料信息，一般以扫描二维码方式自动获取。 2) 能够支持一种物料的多次重复称量（生产过程中一种物料可能多次使用投料）。3) 支持一种物料多个批次的称量。4) 称量之后打印二维码标签标识物料信息。2.6 投料防差错生产投料过程需要使用扫描操作，确认每个物料的投料设备，投料顺序等。主要需求如下：1) 扫描二维码获取当前的生产计划任务。2) 管控投料的设备，防止投料出现差错。3) 扫描物料的二维码确认投入物料的正确性，避免投错设备。4) 根据生产

12、工艺要求设定，控制物料的投入顺序。2.7 质量管理生产质量管理主要是为了控制产品生产过程质量，降低生产风险，提高合格率和客户满意度。在生产结束之前，实验室人员取样检测，检测相关的质量指标并且记录到系统中，指导生产产品是否能够出料。 主要需求如下：1) 自定义每种产品的质检项标准，并且设定其质检合格标准。2) 实验室人员通过仪器检测各种标准，获取真实的质检数据保存到系统，自动确认生产是否合格。3) 合格之后通知制作间出料处理，处理能够打印标签，记录出料重量以及批次信息。 2.8 系统安全管理企业生产管理系统在设计过程中需要考虑到系统权限划分功能，每个菜单、每个操作、每个登录人员都需要进行详细的权

13、限划分。如果一个对系统都不清楚的人就拥有过高的权限，对系统，对数据任意的操作，很可能导致系统崩溃，数据紊乱，造成不可预估的损失。相反，对于一个管理层来说，没有足够的权限及时查看数据，进行分析总结，那么就会导致信息获取屏障，问题发现不及时，响应迟缓等问题。由此可见，系统权限的设置必不可少，他是软件安全运行的基础条件。本案在权限划分中，采取等级制，明确权限高低，操作范围，信息知晓范围等等，从而保证系统信息及运行安全。达到精确控制信息的私密性，独立性。2.9 系统接口系统在设计、分析、开发过程中，一方面应充分考虑到企业已有信息系统的对接（如OA、PDM、CAPP、ERP、DNS等），确保后期数据的共

14、享和流通。另一方面，还应考虑到系统的后续扩展，为以后的扩充预留接口。3 系统解决方案3.1 网络拓扑图3.2 系统方案结构图3.3 一物一码3.3.1 设计规则1. 物料标签使用二维码，标签中包含物料名称，代号，批号，规格，有效期等信息。2. 二维码信息始终唯一, 用于一物一码追溯。3. 规则: 物料代号|物料批次|有效期|来料桶数|第几桶。3.3.2 标签优势1. 包含原料的基础信息，能够快速人工识别。2. 标签物料信息均使用代号或者别名，用于原料保密。3. 二维码能够快速被PDA扫描识别，而且存储信息量较大。4. 一物一码便于生产追溯原料信息。5. 信息存储基于离线模式，避免系统之间的复杂

15、对接。物料标签图3.3.3 赋码流程1. 物料基础信息维护以及供应商信息维护。2. 人工录入入库物料信息,并且打印二维码标签。3. 将二维码标签粘贴于原料桶或外包装上，粘贴位置尽可能方便扫描。4. 标签尽可能不要褶皱，不要靠近原料桶出料口，避免腐蚀破坏标签。5. 使用扫描枪或PDA扫描物料标签上二维码，快速实现入库上架动作。6. PDA作业基于无线WIFI 作业模式，将扫描数据实时传输到后台系统。7. 后台系统统一使用网页方式操作，避免每个客户端都安装软件，导致后期升级复杂。3.4 原料仓库3.4.1 原料仓库系统模块3.4.2 原料入库流程3.4.3 原料出库流程3.4.4 PDA作业方式1

16、. PDA使用WIFI和仓库系统连接，系统数据可以实时共享和传输。2. PDA能够快速的识别二维码信息，补充完整物料数据和入库数据，无需任何键盘输入工作。3. 携带方便，离线操作模式，只要仓库有网络覆盖，随时随地都可以进行仓库作业。4. 在PDA作业之前需扫描员工二维码工牌登录，记录仓库作业流程。5. PDA主要包含：入库作业，出库拣货，出库作业，报损作业，盘点作业，移库上架，库存查询等功能。PDA作业优势：1. 可移动操作模式，相当于移动办公电脑。2. 使用WIFI作业模式，数据可以实时上传和共享，协同作业。3. 扫描速度快，PDA特制的扫描头快于一般的手机扫描。4. 具有一定工业等级，稳定

17、抗摔，同时具备手机的操作体验。3.4.5 库存管理1. 物料可以追溯所在的仓库以及仓库的位置。2. 两个维度记录库存：桶数，净重，（毛重）。3. 库存实物均已一物一码来标识，包含物料的入库时间，批次，有效期，供应商。4. 库存台账记录仓库内部每个物料，每个库位的库存变化情况。5. 实时计算库存物料的周转期，达到库存有效期预警等。6. 对于过期物料进行报废处理，系统记录报废物料量。7. 物料标签脱落，损坏可以补打二维码标签。8. 库存数据与PDA实时共享3.5 工艺配方3.5.1 工艺配方组成配方工艺主要由两部分组成： 配方 和 工艺。配方主要描述产品的物料组成，在配方管理系统中物料信息使用代号

18、处理，用于配方物料信息的保密，一个配方中可以出现多次同一种物料，并且标识其投料的顺序。3.5.2 物料类型定义配方中涉及到的物料分为几种：原料，预混料，中间品原料：最小的物料单元预混料：可以理解为成品，如果作为另外一个产品的原料时就是原料。中间品：生产过程中的中间产物，便于生产过程的描述定义出的虚拟物料。其中预混料也是由生产工单发起生产，并且有对应的生产工艺以及生产产出批次号等。3.5.3 工艺过程工艺过程用于描述产品的生产加工过程以及加工过程中设备的相关工艺参数。产品的生产可以有多个生产步骤，每个步骤定义了投入的物料信息，投料顺序，以及对应的设备参数。3.6 生产工单3.6.1 ERP 集成

19、由于企业存在多个管理系统，包括ERP 和PDM 等。配方系统中的部分功能是和ERP 中的一些功能重合的，为了避免员工重复的工作，配方系统需要和ERP 系统做系统集成。在生产计划方面配方系统需要读取ERP 系统的生产生产工单及交期信息，配方系统再根据从ERP 中得到的生产工单详细任务分解。3.6.2 生产任务分解该模块主要功能为把从ERP 读取的生产工单进行进一步任务分解，根据产品的BOM，生产工艺步骤，产品的类型，产量分解到不同生产班次，日期，以及生产设备。3.6.3 生产计划将生产任务分解为生产计划，其中生产计划包含工艺指导书，称量任务单，领料单，质检任务单等。3.7 称量系统3.7.1 称

20、量系统组成称量系统分为两种类型： 电子天平小料称量，大料电子秤称量。电子天平称量采用固定式作业模式，电子秤通过串口连接称量程序，将实际称量的重量上传到称量程序。而大料电子秤采用移动式称量模式，其中移动式称量需要使用小推车，电子秤连接平板电脑用于和系统对接。以上两种称量模式对物料称做严格控制，需要达到工单，物料，批次，有效期的高度统一，称量结果满足任务要求则打印机自动打印标签记录对应的结果，同时也是用二维码标识物料的唯一性。3.7.2 系统功能称量系统主要包含如下功能：1) 扫描登录系统，确认当前操作人2) 扫描工单上二维码获取称量任务，并且显示对应的任务状态。3) 严格控制物料的批次，有效期等

21、。4) 智能语音提示称量任务5) 根据物料容器的大小可以拆分称量。3.7.3 操作步骤1. 扫描员工工牌二维码登录记录当前作业人,避免手工录入。2. 根据电子秤的称量范围可以调节误差范围。3. 基于语音提示的操作作业，提示操作员下一步进行的操作。4. 智能语音提示不满足称量要求项。5. 二维码扫描确认去皮操作，防止操作步骤遗漏。6. 控制物料称量范围，物料批次，有效期等。7. 多批次物料重复称量，大料拆分称量。8. 管理员权限控制称量的无效性。3.8 投料防差错3.8.1 投料流程3.8.2 投料说明1. 制作间消毒洁净之后使用PDA扫描工单二维码开始作业。2. 扫描作业指导书上二维码核对制作

22、产品信息。3. 扫描设备上二维码信息确认投料设备。4. 扫描称量物料容器上二维码，匹配投料设备是否正确。5. 设备匹配成功之后，核对投料顺序是否正确。6. 满足投料要求之后投入物料，并记自动记录投料时间和投料人。3.8.3 质检流程3.8.4 质检说明生成生产计划的同时，根据产品的质检标准自动生成质检任务单，实验室接收到取样之后得出质检结果，输入到系统通知现场出料处理。4 系统技术架构4.1 系统技术设计思路在本系统的软件体系结构中，通过采用分布式多层体系结构、ASP.Net MVC，WebAPI，Redis缓存，消息推送技术、业务逻辑构件化技术，采用业界经典的MVC(Model-View-C

23、ontroller)设计模式，实现系统表现逻辑(用户界面)与业务逻辑(具体的业务逻辑)的分离，从而实现客户端应用系统的“零维护”，并能够支持多种客户端接入设备；通过采用NET技术，使得系统用服务器中的应用系统可以编写一次，到处运行(Write once，Run anywhere)；通过采用网络安全技术；通过采用硬件设备(Web服务器、应用服务器等)集群技术，实现了系统的可扩展性；我们还在Web服务器端实现了用户个性化登录。应用系统构架采用了先进的MVC（Model-View-Controller）设计范式（Design Pattern），如下图所示。采用分布式多层体系，使用平台无关的技术框架和

24、业务逻辑构件化技术。4.2 系统软件架构体系软件系统结构体系是按照系统设计目标与要求，采用多层矩阵结构体系（如下图所示）。该结构从系统处理功能横向分类分为三层结构，即：门户表示层、中间应用层、数据处理层，其中：门户表示层按照应用纵向分类为工作层、管理层、决策层视图层：视图控制层通过网络传输层的TCP/IP传输协议与数据链路层进行数据交互，持久化数据。 中间应用层：系统由一组软件及体系框架组成，有助于快速构建客户化的应用系统，并保证该系统的可扩展性、易修改性、互联性及系统平台的独立性。数据处理层：以数据库技术为核心的数据存取、备份、处理层。采用sqlserver数据库。4.3 系统技术特点1)

25、系统采用分布式系统架构，基于HTTP协议构建系统框架。2) 后端管理系统采用BS架构，基于jquery，Bootstrap等成熟技术，使用浏览器就可以直接操作系统，不需要在客户端再安装软件，一次更新全部更新。3) 系统采用开放式API，便于对接其他系统，管理系统与API均采用分离模式。4) 称量系统基于语音模式提示称量任务，同时使用WiFi 与后端系统实时交互。5) 投料过程采用PDA作业模式，PDA通过API与系统交互。5 项目实施方案本项目在实施过程中将遵守做到以下几个方面：1) 与建设单位共同完成整个系统软件、网络等设计,负责系统的开发、测试、调试、人员培训、系统的试运行和交付，并保证系

26、统质量。2) 负责系统的维护、应用软件的升级和更新。3) 提出对系统硬件设备的相关技术要求。4) 在项目实施前对系统各接口的相关设备提出具体的硬件、软件、环境等技术要求。5) 提供系统开发、测试、调试、培训的相关技术资料和报告。6) 提供系统接口软件的操作规范和技术资料。5.1 实施策略针对生产技术管理系统的业务需求，本项目的具体实施范围及其工作内容如上所述。保持项目实施范围的前后一贯性决定了项目的成败，如果出现需要改变原定实施范围的需求，都应以正式文档方式提出。项目小组成员必须谨慎考虑项目范围的改变将对整个项目进程可能产生的影响，必须在批准后才能进行。在实施过程中必须加以跟踪。对于追加的实施

27、范围和内容，而在本次实施中无法实现的内容，建议依升级的方法，在下个版本中得以实现。5.2 实施方法渐增交付要完成客户数据体系的建设不是很短时间就可以的。在漫长的实施过程中渐增交付的方法是指整体规划，分步实现。把最终的交付分为较细小的子交付。于是管理层能够在较短的时间内看到一定的成果。衡量每阶段的成效。 滚动开发客户数据体系的建立是一个持续优化的过程。因此在系统的实施过程中需不断改进不断完善。项目的规划需要一步一步的向着自动化的远程目标前进并不断提升。滚动开发把每一阶段的成果加上用户的反馈都作为下一阶段的基础做持续改进走向目标。系统开发方法系统开发按照软件开发生命周期进行，采用“螺旋式“开发模型

28、。对每个生命周期的阶段，设定里程碑，检查相应的阶段性成果。系统开发遵循J2EE规范，以及客户要求的相关技术标准，体现系统的跨平台特性，和可移植性。5.3 主要实施流程流程阶段主要工作工作方式工作目标系统规划根据已有资源，提出一个系统大致解决方案，用于用户交流时提供系统原型，供用户参考，为需求调研提供便利条件。查阅资料、分析行业背景、同时结合当前现有技术进行统一宏观规划。制定一份科学的、实用的、先进的系统规划方案。需求分析和用户进行全面、有效的交流。编写详细的需求分析报告。面谈、笔录、演示、报表收集、求证等。全面、清晰的了解用户业务需求，掌握用户各角色的职能、工作流程，以及目前用户的业务运行现状

29、，制定一份科学的需求分析报告。系统设计根据需求分析报告，结合现有技术编写详细的系统设计方案。查阅、论证在满足用户需求的情况下，最大限度的保证系统设计的可行性、先进性、可靠性。制定一份科学、高效的系统设计报告。系统开发根据系统设计报告进行系统的正式开发。搭建各类相应开发平台，制定详细、科学的系统开发进度表，认真添写个人工作周报，按时、按质开发系统。主要为对内的设计、研发方式，同时注意与外部的信息交流与沟通。科学、系统的完成系统开发工作，保证系统的高效性、兼容性、可扩充性、健壮性，同时注意系统的界面友好性、易操作性。系统测试对开发完成系统进行全面测试。主要包括物理测试和逻辑测试量部分：其中物理测试

30、包括软件环境、硬件环境、网络环境；逻辑测试包括功能测试、流程测试、数据极限操作等。详细书写测试报告。考虑到效率问题，主要采取内部测试，也可适当考虑外部用户测试。查找系统的各种显式和隐式错误，即时准确的记录系统运行时出现和隐含的各种错误，并及时反馈给系统开发人员。保证系统在各类最低环境要求下安全、可靠的运行。用户试用在特定范围内搭建系统小型运行环境，安装系统相关软件，选择特定用户进行系统初步试运行，认真听取用户反馈意见。 主要采取对外方式，需要用户积极配合试用工作，积极反馈试用意见通过实际用户的反馈意见，进一步完善系统，为下一步系统的正式部署做好准备。系统部署根据需求分析报告对最终系统进行全面、

31、科学的系统部署，包括物理部署和逻辑部署，制定详细的系统部署方案，并以此搭建系统和相应运行环境，进行系统安装。主要采取对外方式，需要用户积极配合，在部署过程中还需和用户不断协商和交流实现系统的科学部署和安装，最大限度的发挥系统的运行效果，同时注意优化资源配置，减少不必要的浪费，同时避免后期维护的复杂性。培训设计培训手册，制定培训计划，对实际用户进行培训。根据实际情况采取集中和分散相结合的培训方式，通用性强的子系统采取集中培训，相对独立、专业性强的子系统采取分散培训。使用户熟练掌握系统的各项功能和使用技巧，保证用户能独立、便捷的完成系统的各项操作，同时还应使用户具备一定的故障（一般性操作故障）排除

32、能力。试运行验收配合用户做好系统最终的评估验收工作，验收合格后与用户签订相应验收合格文件，同时确认系统完成，交付使用。主要为对外的配合、协调工作保证系统顺利验收，正式交付用户使用。5.4 项目实施步骤说明在编码及基本建设完成后，不能立即进行使用，需要在软件技术、软件功能、软件操作等方面进行系统调试、软件功能实现、人员培训、软件上线使用、后期维护等一系列的工作，将这一系列的工作称为项目实施。项目是否成功、相关干系人的软件使用情况是否顺利，不仅取决于项目本身的质量，项目实施的质量效果也对后期相关干系人应用的情况起到非常重要的影响。项目实施规范主要包括项目启动阶段、需求调研确认阶段、软件功能实现确认

33、阶段、数据标准化初装阶段、系统培训阶段、系统安装测试及试运行阶段、总体验收阶段、系统交接阶段等八个阶段工作内容，每个阶段下面有不同的工作事项，各个阶段之间都是承上启下关系，上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。5.4.1 项目启动阶段内部就成立了项目组，参与项目的需求进行研讨， 在可行性分析通过后成了项目组，指定项目经理，并编写系统项目立项书。5.4.2 需求调研确认阶段阶段的主要工作是实施人员向相关干系人调查相关干系人对系统的需求，包括管理流程调研、功能需求调研、报表要求调研、查询需求调研等，实施人员调研完成后，会编写需求调研分析手册，并交付相关干系人进行确认，待相关干系人对需求

34、调研分析手册上所提到的需求确认完毕后，实施人员将以此为依据进行软件功能的实现。如果相关干系人又提出新的需求，实施人员将分析需求的难度及对整个系统的影响程度来确定是否给予实现。需求调研阶段具体包括如下内容：1) 进行需求调研准备编制需求调研计划内部评审是否通过需求调研计划，项目组、部门经理、商务等人员根据合同要求和项目实际情况对需求调研计划草稿进行评审，如评审通过，则在稍后的时间内签署，如评审不通过则重新修改。相关干系人是否签署需求调研计划，如相关干系人签署需求调研计划，则作为以后需求调研工作的指南。否则重新修改。需求调研计划是否有变更，如果计划存在变更，则执行变更控制流程，否则按计划进行后续工

35、作。编写及发出需求调研通知，项目组编写需求调研通知，确定进行需求调研的相关事宜，发给相关干系人，为顺利完成需求调研工作做准备需求调研项目组以需求调研手册为依据，从业务流程、单据使用、打印格式、报表查询几个方面展开深入和全面的调研，并搜集相关干系人的个性化需求。2) 需求调研分析根据调研的结果，项目组和公司其他技术部门将进一步进行分析，确定合理、可行的需求，将分析结果形成需求分析报告草稿。内部评审是否通过需求分析报告。项目组、部门经理、公司其他技术部门的人员对需求分析报告草稿进行评审，如评审通过，则在稍后由相关干系人签署，如评审不通过则重新修改，直至内部评审通过。编写及发出需求分析报告确认通知。

36、项目组编写需求分析报告确认通知，发给相关干系人，确定进行需求确认的相关事宜，告之相关部门及人员安排好工作，准时参与需求确认工作，为顺利完成需求确认工作做准备。相关干系人是否确认需求分析报告。如果相关干系人确认，并签署了需求分析报告，则需求调研阶段工作结束，进行后续的软件功能实现的工作；如没有确认，则进一步进行调研、分析，直至相关干系人最终确认并签署需求分析报告。双方签署了需求分析报告，需求调研工作结束之后，如果相关干系人提出新的需求或是变更已有的需求，则执行需求新增及变更流程。5.4.3 软件功能实现确认阶段此阶段的主要工作是实施人员根据需求调研阶段确认的需求调研分析手册中的相关干系人需求内容

37、进行具体软件功能的实现工作。在软件功能实现的过程中，实施人员将记录软件实现的详细过程。便于公司售后服务之用。每一个实施技术人员必须严格按照要求记录、存档。按照调研要求的所有功能实现完毕后，实施人员将编制软件功能确认表，将定制好软件功能待相关干系人确认，相关干系人根据软件功能确认表上的功能逐一确定软件功能是否达到要求，对不满足要求的功能，实施人员将会记录下来并进行功能修改，直到满足用于要求。5.4.4 数据标准化初装阶段此阶段的主要工作是实施人员指导相关干系人进行系统标准化资料的准备工作，并对相关干系人进行初装资料的软件操作培训，以便相关干系人能够及时的将标准资料录入系统，初装完成后，实施人员会

38、对资料初装的情况进行核查，为以后具体业务功能的开展做好基础。 5.4.5 系统培训阶段系统培训阶段工作是整个项目实施工作中比较重要的工作，相关干系人对软件的操作功能是否熟练将直接影响到后面的软件应用效果，所以相关干系人要对此阶段的工作给予足够的重视。要充分认识培训的重要性和艰巨性。在项目实施之前对相关干系人的相关人员进行系统和规范的产品培训是非常必要的，达到让相关干系人了解项目，最终自己能够解决使用中的具体的问题。此阶段的培训工作中将相关干系人参加产品培训的人员划分为三个层次：管理层、操作层、系统维护层。对不同层次的相关干系人参加产品培训人员的培训内容参见培训计划。 5.4.6 安装培训工作说

39、明在系统项目建设完成并通过系统初步验收后，两周内完成系统安装与部署。完成功能流程培训，接续再进行系统操作培训。由于各节点设备情况不是很一致，需要本公司实施人员逐一调试确认，依实施状况安排终端操作加强培训。5.4.7 上线推进方式 试运行试运行中，试运行企业可确定企业内部电子申报流程，标准工作操作手册等事项。本公司实施人员会对新业务不熟练的企业、用户进行再次培训与辅导。 工作汇报周报：上线启动会议后，本公司实施经理每周发送实施工作进度及需协助问题给各部门的各位领导，以及时沟通与解决问题，确保项目的工作顺利。5.4.8 系统安装测试及试运行阶段此阶段的主要工作是在相关干系人真实环境下，对相关干系人

40、网络及硬件设备进行测试，对软件系统进行容量、性能压力等测试测试及试运行的目的在于确保系统各项功能均能正常使用，并且符合相关干系人签署的需求分析报告中描述的需求，同时把尽可能多的潜在问题在正式运行之前发现并改正；同时目的还在于在正式运行前相关干系人的有关人员能进一步提高操作水平，掌握操作规范。此阶段的主要工作内容为： 编制计划与相关干系人实施负责人商议具体测试及试运行时间，地点，人员等安排，项目组编制测试及试运行计划。 签署计划相关干系人签署测试及试运行计划，进一步确认测试及试运行安排。 发测试及试运行通知在测试及试运行开始前2天，按照签署的测试及试运行计划，将时间，地点，人员等信息通知相关干系

41、人实施负责人。 搭建环境及数据准备在试运行开始前搭建好软件环境、硬件环境、网络环境、调通线路；检查软件、硬件、网络、线路等各个环节是否有问题。 组织测试及试运行相关干系人相关各级领导给予全面配合，组织相关人员进行测试及试运行。提供三个月的试运行，项目组负责担当指挥，检查相关干系人员组织情况并给予指导，跟踪检查如下情况：1) 跟踪新资料登录状况。2) 观察业务流程执行状况。3) 观察操作人员操作表现。4) 观察系统运行速度及异常表现。5) 观察关键数据的正确性。6) 及时纠正错误操作、对于新发生的问题及时与相关人员沟通，确定解决办法。7) 测试及试运行总结测试及试运行完成，总结试运行中设备、软件

42、的运行情况，总结试运行中业务流程和操作环节的情况，以书面总结形式将测试及试运行结果通知相关负责人。5.4.9 测试计划我司将模拟预期的系统运转进行性能测试，作为运转测试程序的一个部分，按照业主要求，验收总调试内容包括： 各个业务功能点都必须保证确切地完成设计功能，并且考虑极端并发用户的测试； 按照业务流程顺序，模拟正常业务运行情况； 模拟主机系统的故障； 模拟网络通讯故障； 联机的安全测试，模拟非法访问。5.4.10 软件配置复查验收测试的另一个重要内容是软件配置复查。复查的目的是保证软件配置的所有成分都齐全，各方面的质量都符合要求，各技术文档与程序一致，具有维护阶段所必须的细节。在验收过程中

43、，我司将确保用户操作指南等手册的完整性和准确性。5.4.11 系统交接阶段此阶段是项目实施的最后一个阶段，主要工作是项目组向相关干系人移交项目，包括项目、项目实施过程中所生成的各种文档，并签署整个项目的售后服务协议，项目将进入售后服务阶段。项目组还需要让相关干系人填写相关干系人满意度调查表，对实施人员的整个项目实施情况进行评价，将听取相关干系人的意见，在今后的项目实施管理中进行加强和改进。5.5 项目实施过程的质量保证5.5.1 进度报告每周周一向业主提交进度报告，接受业主的监督；5.5.2 技术协调会每周与业主举行一次技术协调会，讨论协调项目中可能发生的技术问题、应用问题等；5.5.3 项目

44、联络会在项目进行过程中，与业主、项目监理就各工作节点的设计方案、进度计划、实施情况等项内容进行确认检查，对影响项目进程的有关事项进行协调处理。5.5.4 项目监理会与业主、项目监理紧密配合，对项目的每一阶段进程进行认真仔细的质量检验。在业主与项目监理对本阶段工程质量认可的情况下，才继续下一段的工作。5.6 项目工作重点5.6.1 完成项目总体建设规划提供业务细化方案、总体系统设计、项目管理方案、工程实施计划、安全体系和质量保障计划、其他与本项目相关的规划设计文档。5.6.2 协助硬件设备和系统环境选型协助业主进行主机设备、存储设备、网络设备、安全设备等全部设备的性能指标定义，提供设备或提供清单

45、。5.6.3 提供细致确认的信息化需求对相关物流业务实体工程建设提出设备、网络布线、电源等信息化需求。在系统开发前的需求调研，配合需求调研人员，尽可能细化需求，理清业务流程，并在需求调研结束前配合最终确认需求。5.6.4 协助硬件系统实施协助监管及验收主机设备、存储设备、网络设备、安全设备等部署、验证、调试及硬件服务。5.6.5 系统软件部署集成协助监管及验收操作系统软件、数据库软件、中间件等等的安装、部署、调试及软件服务。5.6.6 应用软件组织实施提出整个项目应用技术解决方案。包括边界条件、对象、数据流、处理要求、整个应用体系架构及其分解和关联的描述，以及整个系统资源的整合、分配和使用。各分包商在项目总集成商设计、规定的资源和技术要求上完成其界定的应用功能/模块（含源代码、可执行模块、技术文档和