2020年中山楼市年报简报【合富】(3).doc

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1、2020年中山楼市年报目录CONTENTS宏观市场中山一级市场中山二级市场中山市场监测总结与展望0102030405前 言 PREFACE南头镇黄圃镇东凤镇小榄镇阜沙镇三角镇古镇镇东升镇民众镇港口镇横栏镇西区石岐区火炬开发区沙溪镇东区本报告数据来源：a) 宏观数据：国家统计局、广东省统计局、中山市统计局b) 房地产数据：中山市统计局、中山国土资源局、中山市房地产交易登记管理所、合富研究院c) 土地市场数据：中山国土资源局、中山统计局版权声明：本报告仅作提供资料之用，并不构成合富研究院提供任何专业建议或服务。合富研究院不对任何方因使用本文件而导致的任何损失承担责任。本报告版权归合富研究院所有，如

2、需引用和转载，需征得合富研究院的书面同意。如需引用报告中的信息，请增加“由于任何统计时间和口径的差异，可能出现与相关政府部门最终公布大涌镇南朗镇数据不一致的情形，最终以政府部门权威数据为准”的提示。任何人使用本报告，南区五桂山板芙镇三乡镇神湾镇坦洲镇视为同意以上申明。中山市共有24个镇区，共分为5个板块： 主城区板块：东区、石岐区、西区、南区 泛城区板块：火炬、沙溪、港口、大涌、五桂山 南部板块：坦洲、三乡、南朗、板芙、神湾 北部板块：三角、南头、黄圃、民众、阜沙 西北板块：古镇、小榄、东升、东凤、横栏宏观市场全国政策热点1. 2020年全国两会，对房地产调控重申”房住不炒、因城施策”的基调；

3、2. 楼市政策调整、人才落户及降准政策；3. 房地产开发走势；宏观市场湾区政策热点1. 楼市调控政策；2. 2020年广东省重点交通建设项目；宏观市场中山政策热点1. 楼市政策调控、房贷利率、公积金新政；2. 各区域规划进展、交通规划进展；3. 教育规划进展、“三旧改造” 进展；4. 中山市GDP同比下降1.4%；中山一级市场土地市场1. 根据合富研究院监测：2020年中山全市共计新增招拍挂土地88宗，合计占面415.68万，出让楼面地价为1892元/。同比2019年，宗数上升33%，面积上升79%，价格下降24%。2. 根据合富研究院监测：2020年中山全市共计成交土地75宗，合计占374.

4、6万方。同比2019年，宗数上升70%，面积大涨161%，成交楼面地价为1975元/，价格下降8%。中山一级市场商住用地商住用地：包括城镇住宅、商业用地及含文化设施、公园绿地、城市道路、中小学、康体娱乐的商住用地1. 根据合富研究院监测：2020年中山全市共计推出商住地块16宗，共计138.9万，同比2019年宗数下降6%，面积上升72%，出让楼面地价为7447元/，同比上涨2%。2020年中山全市共计成交商住地块14宗，共计143.0万 ，同比2019年宗数上升27%，面积上升262%；成交楼面地价8109元/，同比上涨20%。另外2020年共中止12宗用地，流拍1宗用地。2. 2020年，

5、中山土地市场整体推地节奏加快，商住土地的成交面积大涨。在深中通道有条不紊快速推进和深圳限购加码的影响下，房企参拍积极性高，促使成交楼面地价为历年最高。且值得关注的是今年土地成交的热土在翠亨新区，品牌集聚，引领中山。中山二级市场住宅市场PART 012020年中山住宅供求存分析u 2020年整体来看，全市供求存均呈下降趋势，供求存均大降十成以上，在镇区供求排名里，火炬区均位列Top3，出现供过与求趋势的镇区有7个，主力面积段在100-120改善型为主，主力区域在泛城区，供应同比上涨46%。2020年中山住宅各面积段供求存区域60以下60-8080-9090-100100-120120-14414

6、4-180180以上合计套数32118586653814114344609174352038671新增面积1145878157791212411占比0%3%14%19%38%19%3%3%100%套数103719118953109872022386521643114854554成交面积514781052241132628593占比1%2%13%18%38%19%4%5%100%套数269228057207968719224103642757302757763库存面积122163922121354484663占比2%3%9%14%32%20%7%13%100%备注：新增单位（套）成交单位（套）库

7、存单位（套）新增面积（万）成交面积（万）库存面积（万）占比是面积的占比2020年中山各板块住宅供求存区域中山市主城区泛城区南部板块北部板块西北板块时间2020年2019年同比2020年2019年同比2020年2019年同比2020年2019年同比2020年2019年同比2020年2019年同比套数3867144232-13%943010776-12%10760737146%899314586-38%54066295-14%40825204-22%新增面积411477-14%103125-18%1197853%95155-39%5362-15%4158-30%套数5455463166-14%11

8、98214278-16%1138412390-8%1667421187-21%9496680240%50188509-41%成交面积593694-15%137164-16%124138-10%178222-20%956937%59100-42%套数5776365781-12%1358815332-11%11885996519%2100325237-17%55038427-35%57846820-15%库存面积663754-12%152173-12%14211820%233281-17%6293-34%7388-18%备注：新增单位（套）成交单位（套）库存单位（套）新增面积（万）成交面积（万）库

9、存面积（万 ）2020年中山各板块住宅供求存2020年中山各板块住宅成交套数占比2020年中山各板块住宅新增套数占比2020年中山各板块住宅库存套数占比西北板块西北板块西北板块9%主城区11%主城区10%主城区北部板块22%北部板块24%北部板块23%10%17%14%泛城区泛城区21%南部板块南部板块泛城区21%南部板块36%23%28%31%u 在住宅成交方面，2020年中山排名前三的板块分别为南部板块占比31%、主城区22%以及泛城区21%；u 在住宅新增方面，2020年中山排名前三的板块分别为泛城区28%、主城区24%以及南部板块23%；u 在住宅库存方面，2020年中山排名前三的板块

10、分别为南部板块36%、主城区23%以及泛城区21%。u 南部板块在供存均为全市最高，主要集中在南朗镇、三乡镇及坦洲镇；泛城区在供应方面为全市最高，主要集中在火炬开发区，由于深中通道等利好，近来多家房企入驻。2020年中山住宅供求存走势1000008000060000400002000002015-2020年中山市年度住宅供求存走势u 根据合富研究院监测：2020年中山市住宅成交54554套，同比下降14%；全市住宅新增38671套，同比下降13%；全市住宅库存57763套，同比下降12%。整体来看，供求存均呈下降趋势，供求存均大降十成以上。u 从2020年中山市各镇区住宅供求明细来看，中山24

11、个镇区里，有西区、沙溪镇、神湾镇、五桂山、东凤镇、横栏镇、大涌镇共计7个镇区出现了供过于求的趋势。在供应方面，TOP3西区、火炬开发区、南朗镇共计新增16395套，占全市的42%；在成交方面，TOP3火炬开发区、三乡镇、南朗镇共计成交17246套，占全市成交的32%；在库存方面，TOP3坦洲镇、三乡镇、火炬开发区共计2015年2016年2017年2018年2019年2020年新增套数成交套数库存套数库存20060套，占全市的35%。可见各区域的供求存冷热不均也愈为明显。8000中山市2020年各镇区住宅供求存走势80007000700060006000500050004000400030003

12、000200020001000100000火炬区三乡镇南朗镇西区坦洲镇南区阜沙镇黄圃镇东区石岐区民众镇 南头镇沙溪镇神湾镇 港口镇小榄镇古镇镇东升镇五桂山东凤镇横栏镇板芙镇三角镇大涌镇成交套数新增套数库存套数2020年中山住宅新增PART 02新增2014-2020年中山市住宅新增年度走势100000100080000800600006004000040020000200002014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年新增套数新增面积（万）u 根据合富研究院监测：2020年中山住宅新增38671套，同比下降13%；新增面积为410.98万，同比下降14%；u 今年住宅

13、新增受疫情影响，为2014年以来最低。上半年住宅新增不过万套；在下半年住宅新增急剧增长，是上半年的三倍，在金九爆发性新增9195套。下半年新增项目多达108个，主要集中在西区和火炬区，大热区域翠亨新区新增占比全市25%，今年新入市项目有27个，新楼盘不多。100-120改善户型占比最高，今年供应整体下滑。2020年中山住宅新增走势2020年中山市月度住宅新增走势10000100.00900090.00800080.00700070.00600060.00500050.00400040.00300030.00200020.00100010.0000.002020年1月2020年2月2020年3月

14、2020年4月2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月 新增套数新增面积(万）u 根据合富研究院监测：2020年中山住宅新增38671套，同比2019年减少5561套，下降13%，新增面积410.98万，同比去年减少66.37万，下降14%。u 从2020年全年月度住宅新增走势来看，今年住宅月度新增波动较大。2020年第一季度受疫情影响，为全年最低峰；4月始，住宅新增呈缓慢上升趋势；各大开发商为抢占金九银十营销节点，9月新增大幅度上升，9195套为全年最高峰。2020年中山各镇区住宅新增明细u 根据合富研究院

15、监测：2020年中山各镇区住宅新增里，西区新增6876套排名第一，同比去年上涨126%；火炬开发区新增5407套，同比去年上升20%；南朗镇4112位列第三，同比去年上升22%。今年同比上涨最多的是五桂山镇，大涨153%；大涌镇继18-19年两年无新增后，今年新增146套；板芙镇今年无住宅新增。u 在2020年中山市住宅新增各面积段占比中，100-120面积段新增最多，占比37%。2020年中山市住宅新增各面积段占比90-10021%100-12080-9037%17%60以下1%60-805%180以上1%144-180 120-1442%16%东凤镇南头镇黄圃镇1082套897套845套阜

16、沙镇三角镇小榄镇168套1844套704套古镇镇民众镇394套东升镇港口镇1415套1110套1353套西区横栏镇6876套火炬开发区石岐区1029套729套5407套沙溪镇东区2156套1328套南朗镇大涌镇南区4112套146套497套五桂山1698套板芙镇0套三乡镇1051套神湾镇1797套坦洲镇2033套4000套以上2000-4000套1000-2000套1000套以下2020年中山各楼盘住宅新增排名住宅新增TOP15区域推广名新增套数新增面积（）沙溪镇华发四季1295139227西区棕榈彩虹1232137638南朗镇锦绣海湾城1201132055南朗镇保利天汇1106108767东

17、区万科金域中央1050110726神湾镇远洋繁花里1032104472火炬区万科中天西湾汇92375414西区方直彩虹公馆91297491阜沙镇中山融创城88087831火炬区鸿瑞壹品870101820阜沙镇恒大御景84477948民众镇泰丰凤凰源80374815五桂山万科四季花城80284366坦洲镇锦绣国际花城72381499西区骏珑汇景湾71069795u 根据合富研究院监测：2020年中山市各楼盘住宅新增排名里，沙溪镇的华发四季新增1295套排名第一，西区的棕榈彩虹新增1232套排名第二，南朗镇的锦绣海湾城新增1201套排名第三。u 在2020年中山市各楼盘住宅新增排名前15名里，有4

18、个项目为今年全新入市，分别是南朗镇的保利天汇、火炬开发区的鸿瑞壹品、五桂山镇的万科四季花城以及西区的骏珑汇景湾。备注：标红的为新入市项目2020年中山市住宅成交2015年至今中山市住宅成交年度走势PART 03成交10000090000800007000060000500004000030000200001000002015年2016年2017年2018年2019年2020年u 根据合富研究院监测：2020年中山市住宅成交54554套，592.85万，同比套数下降14%，面积下降15%。u 从上图走势来看，2020年由于疫情影响导致中山网签下降，但下降幅度不大。2020年，中山住宅成交全年月均

19、成交为4546套；今年全市成交金额约为764.5亿元，同比2019年下降15%。1、从2020年房企销售金额排名看，同比上涨最大的恒大，上升至第四位，主要因为疫情期间率先推出无理由退房+最低价锁定政策，全国项目享75折优惠，中山恒大御景和恒大御府项目去化情况好；敏捷相比上年从第三名跃到第一名主要因为锦绣海湾城、锦绣国际花城大盘持销出货，敏捷紫岭天玺新品入市；雅居乐相比上年从第一下滑至第三主要因为城区没有项目了，主力项目在三乡，下半年虽有古镇雅居乐花园和三乡雅居乐万象郡新品入市，都去化情况不错，但因疫情影响，雅居乐今年全部项目的均去化一般；万科相比上年从上年第五名上升至第二，套数虽排名第四，但因

20、有五桂山万科四季花城新品入市以及翠亨新区万科中天西湾汇和东区万科金域中央的高价支持，并持续出货，故金额排名第二；2、从2020年房企套数同比去年来看，今年全市成交情况呈下跌趋势，今年排名第一的敏捷地产3878套，同比去年下降563套，并且今年的套数第一名相比去年第四名还要少。中山住宅成交占比最多的区域板块为南部板块，主要集中在三乡镇、南朗镇。成交最多的镇区为火炬开发区；翠亨新区范围包括南朗镇及火炬开发区，合计成交12133套，占比全市22%，翠亨新区成为中山主力区域。2020年中山月度住宅成交走势2020年中山市月度住宅成交走势8000115.007000110.0060005000105.0

21、04000100.00300095.002000100090.00085.002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月成交套数成交面积（万方）u 根据合富研究院监测：从2020年月度住宅成交走势来看，受疫情影响，2月成交大跌，仅成交910套；3月后成交逐渐回温上涨，环比2月大涨352%；3月始，成交呈缓慢上升趋势。2020年全年月均成交为4546套，月均面积49.4万。2020年中山各镇区住宅成交u根据合富研究院监测：在2020年中山市各镇区住宅成交里，火炬开发

22、区成交7094套排名第一，三乡镇成交5113套排名第二，南朗镇成交5039套位列第三；TOP3榜单中，南部板块占据两席。u根据合富研究院监测：在2020年中山市各板块住宅成交里，南部板块连续三年排名第一，今年南部板块成交16674套，占比31%；主城区成交11982套，占比22%；泛城区成交11384套，占比21%。2020年中山市各板块住宅成交占比西北板块9%主城区北部板块22%17%泛城区21%南部板块31%南头镇黄圃镇2375套东凤镇 1783套826套三角镇阜沙镇小榄镇270套3185套古镇镇 1267套民众镇1157套东升镇港口镇1883套1151套1359套横栏镇西区火炬开发区44

23、78套 石岐区617套沙溪镇1940套7094套东区1751套南朗镇2141套5039套大涌镇南区60套3423套五桂山板芙镇1120套464套三乡镇5113套神湾镇1627套坦洲镇4431套5000套以上2000-5000套1000-2000套1000套以下2020年中山各板块成交排名全市本年住宅网签套数前十楼盘区域楼盘网签套数网签面积南朗镇锦绣海湾城2315261793阜沙镇恒大御景1756168540黄圃镇恒大御府1680161747阜沙镇中山融创城1264128991民众镇泰丰凤凰源1139109178南朗镇保利碧桂园领秀海1104117945南区碧桂园凤凰城1074137439南头镇

24、中荟城1055102978沙溪镇华发四季1016110732坦洲镇锦绣国际花城943105373主城区本年住宅网签套数前十楼盘区域楼盘网签套数网签面积南区碧桂园凤凰城1074137439南区合生帝景城909111122东区万科金域中央906103419西区雅居乐剑桥郡68785260西区时代美宸65970220西区棕榈彩虹60671260西区方直彩虹公馆45046758南区新力翡翠湾39541794西区天誉虹悦192536838574南区金水湾32120888主城区（东区、南区、石岐区、西区）泛城区本年住宅网签套数前十楼盘区域楼盘网签套数网签面积沙溪镇华发四季1016110732火炬区万科中天

25、西湾汇91274371港口镇碧桂园卓越协信天际72574199火炬区金色年华71478575火炬区裕龙君悦58653985火炬区海伦堡千江阅53457097五桂山万科四季花城49548759火炬区招商禹洲云鼎府39342611火炬区澜溪泮岛35541828火炬区美的悦府35039729泛城区（大涌、港口、火炬区、沙溪、五桂山）备注：加粗的为已售罄项目，标红的为新入市项目2020年中山各板块成交排名南部板块本年住宅网签套数前十楼盘区域楼盘网签套数网签面积南朗镇锦绣海湾城2315261793南朗镇保利碧桂园领秀海1104117945坦洲镇锦绣国际花城943105373坦洲镇御城金湾81665826三乡镇雅居乐万象郡77481502神湾镇时代香海北岸60969