2021年中国AI+医疗行业研究报告.docx

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1、2023 年中国 AI+医疗行业争论报告原创 艾瑞 艾瑞询问 3 月 7 日AI+医疗丨争论报告核心摘要：前言：本次 AI+医疗争论范畴仅限于围绕临床诊疗开展的核心医疗活动，包括 CDSS、才智病案、AI+检查、AI+药研发及手术机器人。目前中国对 AI+医疗的需求渐渐扩大，而供给尚显缺乏，整体供需并不均衡。AI+医疗行业目前处于快速成长时期。市场规模：2023 年 AI+核心医疗软件效劳整体市场规模到达 21 亿元。同比增速高达93.9%，其中CDSS 占比最多，到达55.2%，才智病案位列其次，占比到达 25.5%。由于政策利好及疫情影响，艾瑞推算，2023-2023 年的 CAGR 将到

2、达 51.9%，2023 年估量市场规模将超过 70 亿元。企业分布：目前 AI+核心医疗企业中生态领导者包括百度灵医智惠、科大讯飞、惠每科技、医渡云等，由于百度灵医智惠在领域内具有以下优势：1通用AI 力量位居第一；2AI+医疗实力构建医学学问图谱、医疗大数据雄厚；3核心医疗领域掩盖场景更为全面， 因此在 AI+核心医疗领域综合实力处于领先地位。将来趋势：将来 AI+医疗学问图谱与 AI+医疗算法将持续获得突破，并更广泛、更深度地赋能医疗全流程。随着AI+医疗将来不断普及，人们对于 AI+医疗伦理的重视也会渐渐增加，随着对 AI+医疗伦理监管的不断加强，将来将构建以人为本的 AI+医疗生态体

3、系。AI+医疗争论范畴关注在临床诊疗各环节中，利用人工智能开展的医疗活动人民卫生出版社医院治理词典中指出：“现代的医疗效劳，已从医院内扩大到医院外，形成了综合医疗的概念，医疗内容也日益广泛，包括增进安康、预防疾病和灾难、安康询问、安康检查、急救处理、消灭和掌握疾病、临床诊疗、康复医疗等。”艾瑞认为，现代医疗效劳中最核心的环节是临床诊疗，即通过各种检查，使用药物，器械及手术等方法对疾病作出推断和消退疾病，缓解病情等。因此，艾瑞将围绕临床诊疗开展的各项医疗活动定义为“核心医疗”，核心医疗的进展直接影响了整体医疗的进展进程。本报告聚焦于“人工智能如何赋能核心医疗领域，从而实现医疗模式的转变与突破”，

4、争论范围包括 CDSS、才智病案、AI+检查、AI+药研发及手术机器人。AI+医疗进展历程中国 AI+医疗进入快速成长阶段，着力于探究更多应用场景1956 年人工智能AI开头成为独立的争论领域，20 世纪前，中外对 AI 在医疗领域的争论集中在临床学问库上，但由于大多数临床学问库必需运行在 LISP 设备上。而由于当时 LISP 设备尚不能联网且价格昂贵等缘由，临床学问库并没有广泛地应用于临床中。2023 年-2023 年期间，国外的争论重点为 AI 在临床学问库外的应用，如手术机器人应用落地、鼓舞进展电子病历等。而中国仍以争论更多类疾病的临床学问库为主，进展相对缓慢。2023 年-2023

5、年，由于 AI 在图像识别方面的准确率有大幅度提升，AI+影像得以快速进展。得益于在临床学问库的长期争论，CDSS 产品走向成熟。2023 年后，中国AI+医疗进入稳定进展阶段，才智病案等产品相继面世，目前国产手术机器人尚在争论阶段。AI+医疗算法应用AI+医疗算法生态成熟，核心医疗应用广泛目前传统的机器学习和深度学习算法已被广泛得应用，来处理临床争论和医疗效劳中的构造化数据，如医学影像数据、基因数据和生物标志物数据；而非构造化数据，如人工笔记、医学期刊与患者调查等则依靠特地的医学自然语言处理技术来分析。艾瑞通过 PubMed 公开数据整理，2023-2023 年在医学文献中使用到的热门机器学

6、习算法和深度学习算法包括：1支持向量机38%，主要应用于识别成像生物标志物和医疗影像分析；2神经网络34%，主要应用于生化分析、图像分析和药物开发；3规律回归4%，主要用于疾病风险评估和临床决策关心系统。AI+医疗痛点分析AI+医疗存在技术难点与标准缺失，打通数据壁垒成为关键随着我国医疗体制改革的深化、分级诊疗制度的落实，政府开头加大力度解决医疗资源安排问题以及医疗效劳效率问题。其中，医疗人工智能的广泛应用在提高医疗质量和效劳效率、削减误诊误治方面发挥了重要作用。然而，目前AI+医疗仍存在医学数据相关问题、复合人才短缺、行业标准缺失以及医疗科研转化为成熟产品的周期过长等问题。其中，数据的猎取、

7、使用与数据共享是阻碍AI+医疗进展的最大因素。艾瑞认为，由于AI+医疗进展的主要推动力仍是满足医疗行业的刚性需求，因而AI+医疗在将来必定会打通数据壁垒，实现数据的安全、高质量及共享的应用。AI+医疗投融资分析行业处在成长期，AI+影像是投融资热门之一2023 年医疗融资大事数持续递减，但融资总额却强劲走高，到达历史最高的 40 亿元，其中药研发是今年最热门医疗 AI 融资领域，占已披露投资额的 54%。AI+影像占融资额的比例连续三年保持在 20%左右，成为另一热门融资领域。比照 2023 年与 2023 年的融资工程轮次，其中天使轮、A 轮与 B 轮占融资工程的比例由 85.7%降低到 7

8、0.6%，说明市场成熟度有所提高。同时笔均融资额从 0.39 亿元/ 笔上升至 1.14 亿元/笔。目前行业处于快速成长期，随着市场融资集中度增加，艾瑞认为，将来拥有医疗牌照或技术领先的优质标的公司会更受资本市场青睐，能吸引更多的资源与资金。中国 AI+医疗政策导向政府高度重视 AI+医疗进展，持续释放政策红利从政策层面来说，2023 年国务院公布的一代人工智能进展规划中提出要进展便捷高效的智能效劳，推广应用人工智能治疗模式、手段，建立快速精准的智能医疗体系。从 2023 年开头，我国已把人工智能作为一个国策进展推动，近几年的两会上 AI 也被屡次写入政府工作报告中。而 AI+医疗则作为 AI

9、 中的先行者，得到了政府的大力提倡。2023 年政府提出人工智能向基层医疗进展渗透，2023年将 AI+医疗的范围进一步扩大到康养范畴，2023 年进一步提出未来的建设指南，期望在 2023 年在以医疗为代表的人工智能领域中建立一套初步的标准体系标准。AI+医疗市场规模2023 年市场规模超过 20 亿元，市场将进入快速成长期2023 年由于才智病案的兴起，使得整体 AI+核心医疗软件效劳市场规模超过 20 亿，同比增速高达93.9%，其中CDSS 占比最多，到达 55.2%。2023 年之前，由于大局部细分领域的盈利模式尚未明朗， 导致 AI+医疗市场一度陷入低谷。但如前所述，国家、社会各界

10、及居民对于 AI+医疗的需求始终很旺盛。再加上疫情影响，AI+医疗的优势更加凸显，因此，国家开头逐步发放各类医疗影像 AI 软件三类证， 并进一步出台鼓舞 AI+医疗进展的政策，这些将会使各细分领域的盈利模式渐渐明晰，市场也将会进入快速成长期。艾瑞推算，2023-2023 年的 CAGR 将到达 51.9%，2023 年估量市场规模将超过 70 亿元。AI+医疗产业链分析根底层技术层布局完备，应用层可触达全医疗效劳场景AI+核心医疗产业链可以分为 AI 根底层，AI 医疗技术层与应用层：1根底层，除数据效劳外，芯片与通信等根底核心领域已形成 结实的技术壁垒，市场呈寡头局面，艾瑞认为，中、短期内

11、市场格局不会转变；2技术层，算法、框架以及通用技术则需要长期的投入 与研发来攻克，目前各大科技企业与互联网巨头企业根本已完成布局， 中小企业生存空间较少；3应用层，应用层可触达全医疗效劳场景，如院内临床决策系统、手术机器人、才智病案系统、医疗影像、药企药研发与基因检测，已有大量的互联网医疗公司和传统医疗公司涌入。AI+医疗产业图谱AI+医疗企业分布AI+医疗企业助力核心医疗布局，推动医疗开启的篇章对于 AI+医疗类公司而言，综合技术力量主要表达在掩盖医疗场景的广度与对医疗垂直及细分领域争论的深度。该类公司的长远进展需要本身强大的 AI 力量作为支撑。因此，既具备医疗深度合作力量又具备强大 AI

12、 研发力量的公司将更具进展潜力。在 AI+医疗领域，百度灵医智惠具有以下优势：1在人工智能专利申请量及公布量方面极具优势，在领域内通用AI 力量位居第一；2在核心医疗领域掩盖场景更为全面；3拥有雄厚的 AI+医疗实力构建医学学问图谱、医疗大数据，因此在 AI+核心医疗领域综合实力处于业内领先地位。除此之外，科大讯飞在AI+医疗领域积存与沉淀多年，在智能语音及语言技术争论中拥有较强优势，并具有强大的医疗智能化分析力量。AI+医疗应用分析关心检查、CDSS 成熟度最高，才智病案则处于快速增长期随着人工智能产品在医疗领域被越来越多使用，更多 AI+医疗产品延长至院内院外更多场景，并更加深入的整合进医

13、疗流程。目前， 以 CT 影像、皮肤影像、眼底筛查、病理影像等为代表的 AI+关心检查以及 CDSS 在技术及应用上最为成熟。其中眼底筛查主要集中于糖尿病视网膜病变、视神经疾病的推测和诊断，CDSS 则结合以疾病为中心的学问图谱，智能关心临床决策并助力医疗机构评审。2023 年以来兴起的才智病案由于目前 DRGs、DIP 等支付政策推动，目前处于快速增长期。AI+医疗成熟期应用分析-眼底筛查眼底筛查需求宽阔，AI+眼底商业模式将进一步扩展眼底疾病是我国目前患者致盲的重要缘由，DR糖尿病视网膜病变是其中最常见的病因，且随着糖尿病持续时间的增加，发病率也会渐渐增加。依据艾瑞推算，仅考虑 DR 的威

14、逼，到 2030 年，我国每天约有38.4 万人需要进展眼底筛查，因而眼底筛查需求格外宽阔。艾瑞认为，随着眼底筛查三类证的签发，医保收费名录在 AI 领域的扩大以及基层医疗机构信息化水平的渐渐增加，将来 AI+眼底筛查领域也得以渐渐开头从向医院打包销售和独立销售的传统商业模式进一步扩展至由医保支付购置以及由基层医疗机构购置的型商业模式。AI+医疗成熟期应用分析-CDSSAI 赋能诊断及治疗全过程，为临床工作供给切实有效的帮助CDSS 是 AI 与医疗在院内融合的表达，也是现代医疗体系中各医疗机构在近年来关注的重点内容。CDSS 在临床工作中的应用，使得医师的诊疗水平得到提升，有效降低了临床上的

15、误诊率和漏诊率。CDSS 通过真实病历与循证医学库的积存，经过人工智能的优化处理得到最正确实践库，并以此为依据关心支持医生的临床诊断与治疗决策。2023 年12 月国家卫健委出台政策，对医院电子病历评级做出了规定，并提出至 2023 年全部三级医院要到达评级 4 级以上的要求，而 4 级以上评级的重要标准之一即是要拥有不同程度的 CDSS。这一政策的实施使得 CDSS 获得了极为宽阔的进展前景以及巨大的进展潜力。AI+医疗成长期应用分析-才智病案AI 帮助审核病案，助力医保控费及流程管控近年来，政府出台 DRGs 等按病种付费的医保政策，由于 DRGs 分组所需的全部信息根本是依据病案首页各工

16、程进展计算，因而对病案首页的审核变得格外重要。除此之外，对全程病案的质控同样具有重大意义：1解决诊断选择问题；2标准医学使用术语；3利于日后追溯，防止法律纠纷；4完善病案信息。因而，能够通过AI 帮助，构建一套具有标准化、有效质控、智能化的才智病案系统，将实现医院统计工作及治理工作的高效高质量，同时关心医生的日常工作流程，提升我国医疗资源的有效利用度。AI+医疗图谱趋势AI 助力医学学问图谱不断进步，赋能临床决策等多应用场景医学学问图谱为医疗信息系统中海量、异构、动态的医疗大数据的表达、组织、治理及利用供给了一种更为有效的方式，使系统的智能化水平更高，更加接近于人类的认知思维。医学学问图谱的构建流程大致分为四个步骤，即医学学问表示、医学学问抽取、医学学问融合、医学学问推理，受益于人工智能的不断进步，这四个步骤都取得了较大的进步。艾瑞认为，学问图谱在医疗领域的意义不仅在于它是一个全局医学学问库，也在于它是支撑例如关心诊疗、才智病案等医疗智能应用的根底。在医学学问图谱技术具有优势的公司将来将获得更大、更宽阔的 AI+医疗进展空间。