保险业务销售岗位职责4篇.docx

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1、保险业务销售岗位职责4篇【第1篇】保险业务销售岗岗位职责 保险业务销售支持岗 景泉财富 上海景泉财富资产管理有限公司,景泉财富,上海景泉 职责描述: 1、建立、录入保险业务台帐、业务数据; 2、与保险公司交接各类业务单证和业务数据;处理各类核保业务数据和单证; 3、与一线销售及时沟通反馈各类核保信息,交接各类业务单证; 4、业务数据整理汇总与分析等。 任职要求: 1、保险公司或者保险代理/经纪公司一年以上相应工作经验,最好有银保销售支持或运营经验; 2、能非常熟练运用excel各类函数公式。 【第2篇】保险业务销售代表岗位职责 岗位职责: 1、负责提供给客户和保险公司事故车的报价; 2、负责与

2、保险公司在维修事故车前的条款和状况谈判; 3、负责与服务顾问之间的交流来跟踪事故车的维修状况; 4、在事故车完工3天之前负责通知保险公司和客户。 任职资格: 1、良好的沟通能力、理解说明资料和信息的能力; 2、善于学习并运用新信息、新工具和新工艺而无需花费过多资源和时间。 【第3篇】保险业务代理销售岗位职责 保险业务销售代理人 中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司宣武区宣武门营销服务部 中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司宣武区宣武门营销服务部,平安 一、职位描述: 1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先; 2、具有极强的学习、创新及沟通能力; 3、通过培训能熟练掌握个人及家庭

3、风险规划的相关知识和技能; 4、通过培训能具备良好的团队管理能力; 5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧; 6、具有有一定的客户服务经验; 7、诚实守信,具有良好的团队合作精神; 8、具备一定的抗压能力。 二、服务范围: 1、保险类:平安人寿保险;平安财产保险;平安养老保险;平安健康保险 2、证券类:平安证券 3、银行类:银行信用卡、存款、贷款 三、丰富的收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴 四、完善的培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训 五、公平的晋升

4、体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。 晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。 这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。 六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。 【第4篇】保险业务销售岗位职责 销售管理(保险业务) 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 职责描述: 1.有效整合公司

5、互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户; 2.对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值; 3.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料; 5、管理团队。 任职要求: 1.金融行业背景,金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景; 2.具有寿险经验,如具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品等拥有相关产品销售经验者优先; 3.性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力; 4.业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力; 5.工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展; 6.工作压力承受能力较大。5