办公文档范本金融公司各部门岗位职责及任职条件.docx

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1、各机构部门机构岗位职责及任职条件序号机构部门 机构岗位名称岗位职责入职条件1营销部营销经理1、相关相关本次项目寻找资产包和相关本次项目 源，引入业务合作相关本次项目，进行商务谈判， 对接投融资业务模式；2、相关相关本次项目对融资相关本次项目进行初 步审查；3、相关相关本次项目互联网等平台的个人投资客 户的营销管控管理管控，筹措投资资金；4、相关相关本次项目并指导零售业务的客户关系 管控管理管控。5、相关相关本次项目个人高端客户和企业客户的 开拓及维护，组织并策划团队的市场营销工作，开 发高端市场；6、相关相关本次项目团队销售渠道的开发与维护， 完成个人销售目标，并带领团队完成团队销售目标;7、

2、相关相关本次项目团队的培养及建设，做好市场 推广，为高端客户提供全方位金融理财服务；8、具备丰富的市场营销经验，能独立开发个人和企 业投资客户。9、执行公司战略计划；10、相关相关本次项目进行行业研究，并对相关本 次项目编制前期可行性建议书；11、积极与投资方洽谈，向投资方取得最佳的投资 额度和优惠条件，便于公司及时准备引资工作；12、相关相关本次项目完成投融资工作的资料准备 和手续办理；13、从事过银行客户经理人、基金销 售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经 验者优先；14、有高端客户资源优先；15、良好的职业道德，遵守商业规则，保守商业秘 密；1、本科及以上学历，金 融、经济等相关

3、专业，3 年以上工作经验；2、具有很强的相关本 次项目分析、谈判能力， 具备良好的沟通、协调、 学习能力；3、具有银行/信托/保 险/基金/证券/财务公 司/融资租赁/保理/担 保等相关对公营销经验 3年以上；有良好的业 务开拓能力和金融同业 机构资源4、熟悉投融资知识及 业务审批相关流程，以 及企业管控管理管控、 财务相关业务等方面的 知识。5、有相关本次项目全 程管控管理管控经验者 优先考虑；6、有高端客户资源及 渠道资源者优先7、熟悉互联网金融知 识；8、具有良好的沟通协 调能力，敏锐的市场反 应能力及较好的风险意 识，踏实诚信、锐意创 新，较好的团队合作意 识。2营销部营销主管1、通过

4、与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在 的问题以及理财方面的需求2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标 和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计 划方案，推荐合适的理财质量本协议合同支付资金 服务3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种 金融质量本协议合同支付资金服务的理财质量本协1、热爱金融行业，对金 融行业有相关了解，并 具备一定的金融基础知 识，以及持续学习金融 知识的能力；2、25周 岁以上，大学本科及以 上学历，金融专业优先； 3、极强的中高端客户市 场开拓能力以及良好的 客户沟通能力，关系管议合同支付资金服务比重达到资产的合理配置，使 客户的资产在安全、稳健的基础

5、上保值升值4、协助客户开立帐户及一系列后期服务5、定期与客户联系，报告理财质量本协议合同支付 资金服务的收益情况，向客户介绍新的金融服务、 理财质量本协议合同支付资金服务及金融市场动 向，维护良好的信任关系。控管理管控能力以及优 秀的营销技巧；4、从事 过证券经理人、基金经 理人、银行客户经理人、 保险代理人、信用卡销 售以及希望转型从事理 财行业的相关有关人员 优先考虑；5、取得相 关理财认证资格者优先 录用。3营销部营销专员1、根据公司现有理财质量本协议合同支付资金服务 及金融市场分析，向客户推广，拓展个人及渠道业 务；2、通过相关公司正式正式合约生效方法、渠道 合作、科普等正式正式合约生

6、效开发新客户；3、对 客户进行回访、调查以及再次开发；4、相关相关本 次项目客户数据统计分析。5、满足客户需求，与客 户达成协议，完成机构部门机构及个人的销售目标;1、大专以上学历（条件 优秀的可适当放宽）；2、 受过市场营销、质量本 协议合同支付资金服务 知识等方面的培训；3、 良好的口头表达能力， 语言亲和力强；4、头脑 灵活，具有很强的应变 能力和市场开拓精神， 喜欢从事具有挑战性的 工作；5、有理想、有思 想、有创造力，有责任 感、使命感；6、富有激 情，自信、爱学习。4培训部培训经理1、组织建立并持续创新、优化公司企业文化及培训 工作审批相关流程和体系；2、组织制定公司企业文 化及培

7、训工作中长期规划及年度计划，并组织实施; 3、相关相关本次项目公司企业文化建设主题活动的 策划、组织实施和文化推广工作；4、能够独立在开 放性平台（质量本协议合同支付资金服务说明会） 对公司客户进行指导和讲课，解答客户在投资方面 的疑难问题；5、依据年度培训计划及个业务机构部 门机构需求，相关相关本次项目公司培训方案的制 定、落实；6、建立健全培训相关的规章制度规章、 审批相关流程、工具；7、招聘、培养和考核培训师 队伍并针对不同培训对象的设计课程体系；1、大学本科及以上学 历，拥有3年以上金融 领域（银行、第三方理 财、证券、保险等）培 训实践经验，能够独立 组织讲座并进行有针对 性的讲课；

8、2、具有扎实 的企业文化建设及培训 管控管理管控的专业理 论知识；3、具有宏观视 野，有较强的逻辑思维、 综合分析和判断能力； 4、有较强的文字功底和 语言表达能力，有较强 的计划、组织、协调和 控制能力。5培训部培训主管1、组织建立并持续创新、优化公司企业文化及培 训工作审批相关流程和体系；2、组织制定公司企 业文化及培训工作中长期规划及年度计划，并组织 实施；3、相关相关本次项目公司企业文化建设主 题活动的策划、组织实施和文化推广工作；4、能 够独立在开放性平台（质量本协议合同支付资金服 务说明会）对公司客户进行指导和讲课，解答客户 在投资方面的疑难问题；5、依据年度培训计划及1、大学本科

9、及以上学 历，拥有3年以上金融 领域（银行、第三方理 财、证券、保险等）培 训实践经验，能够独立 组织讲座并进行有针对 性的讲课；2、具有扎实 的企业文化建设及培训个业务机构部门机构需求，相关相关本次项目公司 培训方案的制定、落实；6、建立健全培训相关的 规章制度规章、审批相关流程、工具；7、招聘、 培养和考核培训师队伍并针对不同培训对象的设计 课程体系；管控管理管控的专业理 论知识；3、具有宏观视 野，有较强的逻辑思维、 综合分析和判断能力； 4、有较强的文字功底和 语言表达能力，有较强 的计划、组织、协调和 控帝嵯力。6培训部培训专员1、大学本科以上学历，金融行业相关专业，以基金 方向为主

10、；2、2年以上金融投资行业（基金）讲师 工作经验优先；3、具备良好的职业素养，有优秀的 应变能力；4、有良好的沟通、演讲能力以及组织能 力，能制作高质量的培训课程；5、语言表达能力突 出，极富感染力，极强学习能力。1、相关相关本次项目培 训体系建立、维护，对 相关相关有关人员等进 行相关课程培训；2、调 查培训需求，编制、调 整、执行培训计划；3、 相关相关本次项目培训 课程的教学实施，参与 培训课程的设计；4、撰 写培训报告，反馈、评 估培训效果；5、根据客 户需求制定相匹配的培 训计划，并协助机构部 门机构相关领导人完 戌。7市场部市场经理1、收集公司与银行、证券、基金、保险等机构的合 作

11、需求，制定合作方案。整合相关金融资源，与上 述机构广泛开展业务合作；2、基于公司战略和市场 前瞻性，推动与相关机构的合作，共同进行质量本 协议合同支付资金服务的创新和推广；3、及时了解 银行等金融机构的政策，并主动寻找商机，洽谈商 务合作，为公司奠定良好的业务基础；4、降低质量 本协议合同支付资金服务合作成本,有效拓展渠道, 深度挖掘与金融机构的合作潜力，实现品牌营销;5、 熟悉公司金融质量本协议合同支付资金服务，推广 公司金融质量本协议合同支付资金服务；6、配合公 司业务、技术等机构部门机构，协调与相关机构的 工作；7、相关相关本次项目与监管机构进行沟通协 调；8、协调与银行、证券等机构业务

12、系统的接入工 作；9、定期回访合作机构，反馈业务合作情况；10、 相关相关本次项目研究跟踪相关合作业务开展情 况，定期进行汇报；11、协调各方改进合作瓶颈， 推动业务发展；12、相关相关本次项目金融合作团 队建设，相关有关人员的培训、考核及日常管控管 理管控1、金融学、市场营销相 关专业本科以上学历； 2、熟悉银行、基金、证 券等机构业务，具有相 关行业5年以上从业经 验，并担任金融合作业 务相关相关本次项目人 两年以上；3、了解银行、 基金、证券等行业对外 合作的基本相关要求， 有丰富的与上述机构的 合作经验;4、个性开朗、 稳重、细心、责任心强、 有亲和力；5、具有较强 的商务谈判技巧及良

13、好 的公关能力，较强的沟 通及协调能力；6、有良 好的市场敏感性和前瞻 性，了解金融市场发展 趋势；7、具有较强的口 头表达能力和文字能 力，良好团队合作意识， 工作具有计划性；8、有 较强的资源整合能力， 执行力佳9、有较强的执行力，能承受工作压 力，积极推动业务发展;8市场部市场主管1、本科以上学历，英语四级以上；2、金融、证券、 市场营销等相关专业优先；3、有良好的表达能力及 沟通能力；4、有一年以上工作经验，金融工作背 景优先5、较强的工作责任感及市场判断能力，讲 究工作效率，办事有条理性，善于安排时间；6、 热爱金融业，有较强的上进心及责任心，有追求高 薪的欲望；3、有销售或金融从业

14、经历或者销售工作经验优先。1、金融学、市场营销相 关专业本科以上学历；2、了解银行、基金、证 券等行业对外合作的基 本相关要求，有丰富的 与上述机构的合作经验9市场部市场专员1、相关相关本次项目市场调研与分析，把握公司 在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定 位，及时提供市场反馈2、策划、组织线下的常规 市场推广活动，跟进区域内推广活动执行的进展， 及时分析推广活动的效果，并及时提出调整策略； 3.协助主管做好各项业务工作，服从管控管理管控 安排；4、完成相关领导人交办的其他工作；L相关要求大专以上 学历，专业不限；2.具 备一年以上市场工作经 验，相关行业优先考虑。3.执行能力强，擅长

15、活 动的组织和策划，现场 控制力度强，注意工作 细吊；4.具备较强的 工作协调能力和沟通能 力，有工作韧性和抗压 力；5.出色的表达能力 和说服能力10市场部区域运营经 理1 .相关相关本次项目组织、制定及完善机构部门机 构内控管控管理管控体系、规章制度规章和相关审 批相关流程,提升机构部门机构管控管理管控水平;2 .根据机构部门机构风控体系的相关要求,组织对 机构部门机构关键控制点内控执行情况进行监督和 检查;3.相关相关本次项目组织并监督业务审批相 关流程设计、变更、审核与实施工作；4.监督开展 专项内控运行检查测试工作及专项内部控制缺陷整 改工作；5.相关相关本次项目机构部门机构日常行1

16、.5年以上相关工作经 验，包括公司内控、审 批相关流程优化等管控 管理管控工作，有金融 行业背景或从事过小额 信贷行业或对小额信贷 行业有深刻理解者优 先；2.本科学历或以上， 经济、金融、会计、法政管控管理管控及监督,机构部门机构费用的监 督;6.监督管控管理管控本机构部门机构企业有关 员工的工作有关内容及进展情况律、管控管理管控等相 关专业；3.熟练使用计 算机相关办公软件及其 他基础办公设备；4,具 有较强的沟通能力、团 队意识强、强烈的责任 心和良好的职业道德。 具有很强的逻辑思维能 力以及分析、处理、应 变及决解突发事件的能 力。5.严谨细致，责任 心、原则性强，具备较 好的沟通协调

17、及处理问 题的能力11市场部区域运营主 管1、相关相关本次项目某区金融外包服务（现金整点 清分）相关本次项目的管控管理管控和协调；2、相 关相关本次项目华北片区相关本次项目的巡检及审 批相关流程优化；3、相关相关本次项目华北片区相 关本次项目的周报、月报数据的汇总与分析；4、相 关相关本次项目相关本次项目相关有关人员的培训 及考核；5、相关相关本次项目相关本次项目回款的 催收等。1、本科以上学历，25-30 岁；2、有2年以上外包 相关本次项目管控管理 管控工作经验；3、做事 认真踏实、吃苦耐劳， 有团队精神，能适应短 期出差；4、无犯罪记录 或不良嗜好，品行端正； 5、熟练使用办公软件。12

18、市场部区域运营专组织实施本机构部门机构的操作竞赛，协助组织实 施公司主办的操作竞赛公司工会、团委和各技 术管控管理管控机构部 门机构合作组织事实相 关相关本次项目检查、 监督和奖1员13市场部质量本协议 合同支付资 金服务经理1、在上级的相关领导人和监督下定期完成金融质量 本协议合同支付资金服务的选择，熟悉信托行业及 质量本协议合同支付资金服务选择；2、收集用户 需求和竞争质量本协议合同支付资金服务信息，为 质量本协议合同支付资金服务规划提供支持；3、 组织质量本协议合同支付资金服务版本的发布，协 助质量本协议合同支付资金服务管控管理管控工 作；4、与业务团队、开发团队合作，快速、高效 进行质

19、量本协议合同支付资金服务研发及质量本协 议合同支付资金服务优化；5、与市场、运营团队 紧密配合,完成质量本协议合同支付资金服务推广。1、大学本科以上学历， 金融、经济、数学、计 算机等相关毕业，3年 金融质量本协议合同支 付资金服务分析、研究、 开发工作经验；2、具 有敏锐的商业触觉，创 新的质量本协议合同支 付资金服务思维和快速 的学习能力，富有合作 精神，责任心强;3、具 有较强的定性定量分析 能力，优秀的逻辑思维 能力、分析归纳能力； 4、对银行、基金、证 券、信托等金融质量本 协议合同支付资金服务 和实务操作熟悉的优 先；5、有金融行业研 究经历的优先。14市场部质量本协议 合同支付资

20、 金服务主管1、质量本协议合同支付资金服务动态研究。相关相 关本次项目调研市场质量本协议合同支付资金服务 动态,撰写质量本协议合同支付资金服务分析报告， 为公司构建质量本协议合同支付资金服务备选池提 供研究分析依据。2、质量本协议合同支付资金服 务研发。根据客户需求，通过合理配置质量本协议 合同支付资金服务组合，提供质量本协议合同支付 资金服务服务解决方案。3、质量本协议合同支付资 金服务管控管理管控。对质量本协议合同支付资金 服务投放市场后进行追踪，记录质量本协议合同支 付资金服务的销售绩效，提供评价结果报告，为相 关决策提供支持，并协助梳理公司质量本协议合同 支付资金服务目录，编制质量本协

21、议合同支付资金 服务手册。4、质量本协议合同支付资金服务推广和 培训。配合营销团队开展质量本协议合同支付资金 服务推广活动，参与对质量本协议合同支付资金服 务知识推广及相关的培训工作。5、风险合规管控管 理管控。遵守公司风险控制的相关规章规章制度规 章，同时积极配合风险及合规检查，确保质量本协 议合同支付资金服务及质量本协议合同支付资金服 务开发工作的合规合法性。6、承担上级指派的其他 工作和职责。1、金融、统计、投资、 金融工程等相关专业硕 土研究生及以上学历2、 熟悉质量本协议合同支 付资金服务业务模式， 金融基础理论、投资组 合管控管理管控理论、 财务管控管理管控知 识、风险管控管理管控

22、 知识、宏观经济理论3、 熟悉金融业和基金业的 政策法规4、具有独立 进行金融、财务分析和 数据分析能力5、有良 好的口头表达与协调沟 通能力6、3年以上基 金，证券，PE,信托等金 融行业工作经验15市场部质量本协议 合同支付资 金服务专员1.根据业务特点及需求，设计报表和分析，归纳业 务规律，对各个分中心进行数据支持，方向包括业 务分析、销售相关有关人员分析、风险控制；2.机 构部门机构内部文件资料的整理及收集;3.从数据 分析出发，为公司业务发展及决策提供建议，参与 决策过程；4.相关相关本次项目销售数据的统计， 定期形成报表提交机构部门机构；5.为各分中心提 供数据统计与分析的相关培训

23、及辅导。1.专科上学历，统计、 数据挖掘专业方向或信 息、数学、计算机相关 专业优先；2.熟练使用 excel,有销售相关数据 分析经验；3.具有敬业 精神、有创新能力，具 备较强的逻辑分析能 力，能自我驱动高效地 完成工作；4.具有金融 相关行业的数据分析工 作经验者优先考虑。16市场部风控经理1、执行业务风险管控管理管控体系、风险管控管理 管控机制，完善风险管控管理管控规章制度规章， 参与公司新业务模式操作方案的制定。2、根据公司 业务特点和发展方向制定落实风险控制部工作目 标、工作计划、组织本机构部门机构完善和落实风 险管控管理管控审批相关流程。3、参加公司业务评 审，根据相关本次项目特

24、点提出评审意见和风险防 范建议。4、组织和监督相关本次项目的风险检查工 作，审核监管报告。5、审核风险解决方案并及时上 报决策层，监督解决方案执行。6、组织团队定期撰 写业务风险分析报告，确保风险的有效预防和及时 监控。7、相关相关本次项目采集各类型业务信息和 业务数据统计。8、,通过数据提取及分析,定期制作 各业务类型风险分析报表和各公司业务分析报表。1、财经、金融、法律等 相关专业全日制本科及 以上学历；2、具有扎 实的风险管控管理管控 理论知识，熟悉投资银 行业务，对银行业、金 融业、准金融业风险控 制及客户资信调查有 丰富工作经验；3、在 银行、信贷机构、担保 公司或者金融行业组织 有

25、风险管控管理管控任 职经历者优先。4、此岗 位接收有国外金融、数学等相关专业毕业的应 届毕业生。17市场部风控主管1、建立健全公司风险管控管理管控控制体系。2、 收集风险管控管理管控初始信息，进行风险评估， 制定风险管控管理管控策略。3、提出和实施风险管 控管理管控解决方案。4、参与公司新业务、新规章 制度规章和新审批相关流程的开发，完成公司新质 量本协议合同支付资金服务的开发和业务操作审批 相关流程的优化工作，监督与改进风险管控管理管 控。5、组织参与公司质量本协议合同支付资金服务 相关本次项目实施审核，根据相关本次项目实施情 况提出风险防范建议。监控风险措施的落实，控制 相关本次项目风险。

26、6、组织公司进行合规、合法风 险自查，了解公司合规风险变更修改情况，并监督 日常工作中的合规管控管理管控情况。7、对公司的 经营计划、方案的实施、业务操作审批相关流程进 行实时监控，及时对各类信息进行记录、汇总、分 析和处理。8、相关相关本次项目对风险检查、监管 检查发现的风险问题进行汇总研究和跟踪整改，进 行周期性风险分析，为业务机构部门机构提供操作 参考。1、大学本科以上学历 （法律、金融、经济、 财务、管控管理管控相 关专业）；2、具有第三 方支付或金融行业从业 经验，5年以上风险管 控管理管控相关岗位经 历；3、具有较强的逻辑 思维与分析判断能力， 风险意识强；4、熟悉掌 握第三方支付

27、相关管控 管理管控规定；5、具备 风险识别、分析、评估 以及量化风险控制指标 等专业技能。18市场部风控专员1、审核借入者信用资料是否齐全并判断材料的真实 性、完整性及合理性。2、按照相关要求对借入者的 信用材料进行分析核查并录入相关信息。3、与其他 机构部门机构同事合作，完善核审审批相关流程， 加强信用管控管理管控，降低风险及信贷损失。4、 在工作中积极提出自己的意见和建议，优化工作审 批相关流程。1、具有法律专业背景， 本科以上学历，2年以 上相关工作经验者优 先。2、熟练使用常见 办公软件。3、工作主动 相关相关本次项目，认 真仔细，为人正直，诚 信，善于沟通。4、思维 敏捷，学习能力强，乐 于接受并能快速掌握新 知识。5、吃苦耐劳，具 有创业精神，愿与公司 共同发展。1920