中国基层医疗基药市场发展状态分析-PPT.ppt

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1、 张艳江 中国基层医疗基药市场发展状态分析 目 录3基层医疗机构定义1社卫生服务中心2.社区卫生服务站3.企事业单位门诊4.个体诊所1.乡镇卫生院2.村卫生室3.个体医院1.县医院2.企事业单位医院1、城市二三级医院2、企事业单位医院 医院医疗机构城市农村国家定义国家定义：基层医疗机构一般情况下是指最小的行政区划级别的医疗机构。产业命名：产业命名：基础医疗、第三终端、三级市场平台认为：平台认为：不含县级医院和企事业单位医院理由：1.公益性回归状态 2.基药执行 3.以医疗机构职能划分属性：属性：盈利性机构、非营利性机构、非营利性机构盈利性产业命，4基药定义基药定义：基药定义：1）国家：基本药物

2、是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可 公平获得的药品。2）产业定义：307+增补3）平台认为：（307+增补）中标之后4）新版目录出台之后：（520+原增补调整后+新增补）中标之后基层医疗市场基层医疗市场目录目录招标招标确标确标推广推广结算结算产品产品价格价格渠道渠道促销促销品牌品牌基药市场基药市场非基药市场非基药市场1、在基层医疗机构中同时存在基药市场和非基药市场，非基药市场分成两部分，一部分是政府办得公益性医疗机构基药制度执行不到位，会随着政策的推进而迅速减少，第二部分是非政府办医疗机构，这部分会随着政府的补贴到位而慢慢减少2、在基层医疗基药市场和基层医疗非基药

3、市场存在着本质的区别 理论上基层基药市场的定位与特点理论上基层基药市场的定位与特点目 录基层医疗基药市场现状分析基层医疗基药市场规模分析 8 基层基药市场容量 理论规模理论规模 现公布数据现公布数据 典型省份典型省份1、卫生部医疗监管司司长张宗久认为：70%财政补助入药2、专家预计：财政补助5560%入药；3、计算方式：新农合、社区覆盖人口*300*70%1、河北省12年全年突破20亿元；2、山东省卫生厅平台数据59亿：3、广东省90多亿；2011年新农合筹 资水平已经突破1200亿/年基层医疗机构数量庞大基层医疗机构覆盖面广基层医疗基药市场发展速度分析资料来源：IMS；中国卫生统计年鉴和BC

4、G分析中国药品市场预测（以医院采购价计算）10-15 CAGR(%)*10亿元人民币*村卫生院乡镇卫生院社区卫生中心县医院大城市大医院*22%32%15%22%23%基层医疗体系城市大医院4千家1城市大医院 平台预计：在2015年基层医疗基药市场能达到2000亿的规模全国基层基药市场重要性评估模型 12 人口因素人口因素经济水平经济水平基本药物制度执行基本药物制度执行基药市场公益性回归基药市场公益性回归1、基层医疗机构补偿机制建立到位率；2、村乡一体化管理覆盖率；3、村乡医生绩效考核全国基层基药市场全国基层基药市场重要性评估模型重要性评估模型1、该省非城镇职工医保覆盖人口总数排序；2、如果无该

5、省非城镇职工医保覆盖人口数据，则按照该省人口总数*全国平均非城镇职工医保比例计算；1、该省全国经济水平排序；2、该省新农合、社区医保筹资水平;1、基药招标采购政策规范性 1.1从招标采购规范性；1.2配送模式规范性；1.3结算是否政府结算2、省级基药统一采购平台 2011年采购规模；中国基药市场重要性评估中国基药市场重要性分析与非基药市场重要性对比第一梯队第二梯队第三梯队资料来源：2009年度卫生部数据全国药品市场规模排序全国药品市场规模排序基药理论市场规模排序基药理论市场规模排序广东河南浙江山东江苏广东北京四川山东江苏上海河北河南浙江辽宁河南河北湖北四川安徽湖北广西45.4%19.8%34.

6、8%产业规模占比产业规模占比第一梯队：第二梯队：第三梯队中国基药市场重要性评估分析u中国基层医疗基药市场重要性格局与非基药市场存在显著差异，差异产生核心因素：1、基药市场与传统医药市场重要性评估要素存在重大差异；2、传统药品市场统计数据相对侧重于职工医保与规模医院；3、二级以上医疗机构未强制使用基本药物；u北京、上海、辽宁等传统强势市场中并未出现在前十名理论基药市场。而广西、云南、陕西等非传统强势市场市场重要性排序明显提高；u伴随二级以上医院基本药物强制使用，两个市场重要性差距相对缩小，但是仍然存在显著差距！u在理论中排位前十市场之中，山东、江苏、浙江、广东、河南、河北六个省现实基药市场表现与

7、理论较为吻合；而四川、安徽、湖北、湖南四省有很大的差距，伴随基于相关政策执行到位，市场潜力体现成为基药市场重要增长点；基药市场规范性评估 16 招标采购规范性配送模式规范性结算是否政府结算以省平台数据为基础，以配送额为统计项按照卫生部各种统计数据为准按照该省村乡一体化覆盖比例排序基药招标采基药招标采购政策规范购政策规范性性基层医疗机基层医疗机构补偿机制构补偿机制建立到位率建立到位率省级基药统省级基药统一采购平台一采购平台2011年采购年采购规模规模村乡一体化村乡一体化政策覆盖比政策覆盖比例例基药市场宏观数据分析抽样省份宏观情况分析 17抽样省份抽样省份宏观基本情况说明宏观基本情况说明乡镇卫生院

8、与社区卫生中心覆盖率村卫生室与服务站覆盖率是否第一年正式执行基药政府结算执行山东97%75%否省级政府结算辽宁89.58%70%否部分区域是山西91%73%是是湖北90%79%否是河北93%80%否是湖南95%85%否是1、抽样方式说明：选取基药执行好的山东，执行较好的河北、湖北、湖南、执行较差的辽宁和刚开始执行基药的山西；2、抽样省份数据来源说明：选取的数据为2012年1-10月份平台采购数据；基药市场宏观数据分析抽样省份1-10月基药总额比较 1、市场潜力巨大！如辽宁与山东的药品市场潜力接近，但是基药平台采购额只是山东的11%，因此未来很多省份都有非常大的增长空间；2、成长阻力巨大！在国家

9、明确的要求下还有很多省份甚至包括北京，基本药物制度推进迟迟不动或只是象征性、应付性的展开；基药市场宏观数据分析1、湖南、湖北、河北几个省的销售曲线与医药行业整体趋势较吻合，1、2月份和6、7月份是传统的淡季，9、10月的下降或缓慢增长可能是到年底受到医保限制2、山西省基药执行基本情况说明：1）增长趋势非常好，可以出基药制度对基药市场的推动非常大 2)前几个月销售非常低，主要原因：消除库存、过渡衔接、影响终端既得利益抽样省份1-10月TOP50注射液和其他剂型比较 TOP50注射液占比非常高，尤其是湖北省、出现这样情况的原因1、基层医保报销体制定位2、是很多的独家注射液有较高的利润空间在里面起到

10、了很大的推动作用，3、医患的用药习惯抽样省份1-10月中西药占比情况 1、在销售额比较上可以开出西药占绝对优势的比例尤其是湖北省，这样的原因有几方面1、本省在更胜中标产品中西药占比较多2、中药生产企业应适当调整对未来市场的预期抽样省份配送率省份省份到货率到货率辽宁79%湖南92%山东88%湖北84%河北77%在配送上指标上落后的省份主要考核能不能配送有两个指标：配送率和到货率，较好的省份份开始考核到货及时性，我们分析抽样省份的到货率。整体上配都不理想主要原因是：1、工业企业原因1)招标报价低2）给配送企业点位低；2、配送企业原因1）基层医疗机构太过分散，而且单体销量很小2）很多的配送企业没有覆

11、盖全省上千甚至是几千家基层医疗单位的网络，即使是有网络配送成本，仓储成本都非常高，短期面临亏损3）在这种数据中是把所要产品放在一起统计的，如果去除排在前面销量很大的一些注射液到货率会更低在这样的情况下我们单独一两个产品很难得到配送企业的重视，尤其是销量不是很大或刚开始起步阶段配送不到位的问题将是一个很突出的问题；3、终端原因，影响终端既得利益；4、有些区域商业托管，难以形成合理竞争基药数据分析湖北省终端微观数据分析 湖北省是基药市场理论规模和现实销量居中省份随机抽取一个月在1000多家终端中选取平均配送率附近32家医院进行分析：单体整体采购量小，最多6万多元，最小700元，平均每家8000元左

12、右；在基药本身价格空间非常小的情况下，大范围培育终端销售队伍难度大；辽宁某药业6000多万销售18000多家终端，平均每家每月200多元，约10盒药目 录基层医疗基药市场产品筛选标准 价格价格 剂型剂型治疗领域治疗领域成熟度成熟度适用性适用性零售价格利润空间注射剂口服及其他大治疗领域小治疗领域经典用药新药使用方法简单、安全仓储运输简单国家国家医保医保配送配送终端终端机构机构项目项目：不关注;：关注;:高度关注产业选择产品的标准：高利润、注射剂、大治疗领域、新药、适用性强的基层医疗基药市场产品筛选模式非基层医疗市场博弈状况非基层医疗市场博弈状况国家（卫生系统）准人（范围宽松、准人容易）终端决定销

13、量大小配送决定销售是否畅通医保有限管理出资方是患者，因为信息的高度不对称患者的博弈地位被终端医生取代基层基药市场博弈状况基层基药市场博弈状况国家能否进入目录医保控费标准终端在标准内掌控销量配送政府制定出资方是医保，对终端制衡能力非常强大，决定选择标准严重严重冲突冲突有冲突有冲突一致一致价格剂型治疗领域利润空间成熟度适用性1、产业原选择产品的标准：高利润、注射剂、大治疗领域、新药、适用性强的2、产业以后选择标准：合理利润、合理价格、合理剂型、成熟较高大治疗、大治疗领域、适用性较强基层医疗机构用药结构对药价的影响1，社区医院的平均单次处方量在50元左右，但社区的诊疗人次只占乡卫生院的12%左右，随

14、着村乡一体化的推进占比会更小，所以以乡镇医院为核心村卫生室为基础的农村基层医疗卫生市场是最大的基药市场2、乡镇卫生院的单次药品消费在25.3元，如果加上村卫室应该在15元以下3、有本分地区的医保控费标准在20元，因此平台认为现在价格在20以下为好，随着市场的进一步放量标准会进一步降低卫生部2011统计年鉴基层医疗机构患者量变化将对用药剂型变化产生影响1、整体诊疗人次以每年6-10%的速度在增长，预计在2015年能达到50亿左右2、住院患者在09年后持续下降，随着大病医保的推进门诊放量的速度会进一步提升，这样就决定了药品剂型从注射液向口服制剂的转变3、村乡一体化推进也会加大慢性病小病的的治疗需求

15、，促进口服药的增长 数据出资2011年卫生部统计年鉴目 录30基层基药市场分析基药市场准入管理模型基药终端使用管理基药目录准入管理基药价格管理基药招采准入管理终端进入准入管理1、目录准入主要研究对象为省级增补政策与情况；2、基药价格管理模式存在极大不确定性，因此基药价格准入管理不在本次研究范围；3、基药招标采购准入研究涵盖招标采购模式与标的设定与，本次研究主要集中于标的设定；4、终端进入准入管理亦称为确标管理；5、基药终端使用管理主要体现为医保药品费用控制管理；基药市场准入分析09版各省基药目录增补分析 31 在对30个省市的基药目录增补情况分析可以看出：1、增补排在前五位的是天津、西藏、上海

16、、北京、江苏，除西藏之外都是经济较发达地区，说明政府的财政收入水影响对基药的承受能力2、在西藏、内蒙、新疆、青海都有不同程度的民族药，在其他省得增补也存在着对本地企业的倾向、基于这点在各省增补或标的确认时要注意本土企业的冲击3、中西药比例较平均，但中药增补独家较多2012版目录增补情况分析省份省份原增补意向原增补意向现政策现政策山东原目录待定浙江增200待定福建增160待定重庆一个区报10个增补520空缺黑龙江增20待定辽宁增20待定江苏今年不招标北京年前以增补待增加新目录产品河南部分区域按省标采购山西物价备案以结束招标采购分析 标期现状 基药市场准入分析 基药招标采购标期分析1、除了各别省份

17、明确延标，大部分省份已过标期，因此伴随着新目录的出台6、6月份会集中地目录调整，6、7月份会是集中地招标采购基药市场准入分析 基药招标标的设置模式分析 2011年江苏省基药招标目录 2011年 浙江省基药招标目录 在307目录中选取清热剂为例可以看出牛黄上清丸的片剂在江苏没有按照单独标的招标，而在浙江省不但剂型得到确认而且规格也得到确认可以得出这样的结论：1、有些国家目录中的独家剂型、独家规格在在各省确定标的的过程中要做大量的工作2、有些标的和地方企业产品在剂型、规格、甚至适应症方面相冲突时更需强有力的地方政府事务关系做保障，而这点很多工业企业不具备3、如牛黄上清片0.25g单独标的一样，如果

18、当地政府事务得力，不但标的能得到确认还可以进一步设置出和其他产品的区隔4、520中独家产品62个，独家剂型49个，独家规格75个，西药71个 307目录基药市场准入分析 基药终端确标分析 36 各省确标过程中难点确标定义确标历史确标必要性 在省基药招标之后以基层医疗卫生机构为单位或以县为单位对中标品种进行确认 1、确标要求时间紧，涉及范围广，而且对于工业企业意义重大，2、自营终端很难解决1）基层医疗市场是个薄利市场，很少有企业有全国性的自营终端，即使是有少量人员也没有覆盖全省的能力，要在规定时间内完成确标很困难3、靠配送企业很难解决这个问题，1）配送企业很多没有终端队伍只是简单配送2）配送企业

19、同时会配送很多家的产品会有大量的品规之间相冲突难免顾此失彼3、如果不能完成确标后果很严重，如某降压药在苏北根源是来自一品双规本次520目录中有1400多个品规，加上各省增补要有2000个品规以上，对于基层医疗机构而言1000个品规足够卫生支出费用比例变化情况1、近年来在卫生支出中政府支出和社会支出占得比例持续提高，个人支出占得比例持续下降2、在比例变化的同时筹资额度和覆盖人群也在迅速增长对医保资金的压力是巨大的医保控费情况研究新农合医保资金压力测试 1、相关数据引自国金证券李敬雷分析报告,其结论为2、该报告两个重要前提条件设定：筹资水平逐步提高（合理）与支出增长幅度逐步下降（现实压力巨大）；3

20、、伴随基本药物目录大幅度扩容及质量提高，后一个前提设定很难实现！4、从理论研究：医保控费不单存在必要性，而且存在紧迫性与大力度性！医保控费情况研究基层医疗基药医保控费情况统计39统计省份统计省份控费宏观基本情况说明控费宏观基本情况说明控费时间控费方式控费标准广东省没有统一规定 河北2012年9月限额/限报销比例/村卫生室每月限15人各地不一样山西2012年9月限额不确定山东2012年10月限方/限量（各城市要求不一样）单张处方50/20江苏2012年11月限量/处方处方要求同类中选最便宜的辽宁2010年标期开始控制增补用药额度不能超30%1、在持续运行一段时间后很多身份都感受到了医保的压力，纷

21、纷开始采取各种方式进行控制，而且这种控制将持续加大；2、在控制方式上主要是限方、限价、限量，主要从经济指标上进行控制；3、辽宁因为严格的执行增补比例导致整体上的基药采购额较低，很多省份的增补产品占据了很大的基药采购份额目 录41基层医疗市场发展趋势微观微观基层医疗基层医疗市场发展市场发展趋势趋势1、基层医疗基药市场产品发展趋势2、基层医疗基药市场准入发展趋势3、基层医疗基药市场推广模式发展趋势1、基层医疗基药市场发展趋势2、基层医疗基药市场制约因素宏观宏观产业基层医疗市场基药产品评价基药市场准入发展趋势43基药终端使用管理基药目录入管理基药价格管理基药招采准入管理终端进入准入管理1、目录增补：

22、因为在基药市场地方财政是主要出资方因此在增补时地方保护会更显著，对非本土企业来说补标难度会加大，2、标的确立：随着新目录的带品规出台和各地有可能会限量增补或限条件增补，增补的机会减少标的的确立竞争会更加激烈3、终端确标：为加强终端的管理要求终端确标的省份会越来越多，而且确标的难度会越来越大，如果说“中标”是考验一个团队的政府事务能力，那么终端确标就是对销售队伍终端掌控能力或资源整合能力的一次大考4、在医保基金的巨大压力下医保部门在基层基药市场的主导权会越来越大，而且会针对市场出更严格更频繁的管理措施基层医疗市场推广方式发展趋势基层医疗基药市场增长趋势 45 目录调整村乡一体化规范招标采购新农合医疗保障转型保小病 国家财政补助逐年提高基层基药市场未来发展趋势 制约因素制约因素 46 监管机制不到位监管机制不到位补偿机制不到位补偿机制不到位1、部分省份新农合覆盖率存在虚报2、大多数省份城镇居民医疗保障制度建设严重滞后；3、基本药物招标采购制度存在不合理因素；部分省份甚至基本药物制度建设迟滞 1、基层医疗补偿机制不到位；2、基层医疗医生工作积极性不高；3、基本药物结算不及时；基层基药市场未来发展趋总结基层基药市场未来发展趋总结穿透基药市场成长过程中的阶段性不确定性看到未来确定性！认清基药市场成长过程中确定性中的阶段性不确定性！