商圈调查分析报告 惠万家中城宾馆店商圈调查报告.pdf

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1、 惠万家中城宾馆店商圈调查报告 一，调查计划：本调查是为二商局食品配送中心提供丰台区中城宾馆附近的商圈情况，提供调查结果及参考意见，论证设立配送中心直营店的可行性，以及设店后在经营品种及经营方式的定位，并提出必要的建议与对策，提出可行性调查报告。预设直营店位于丰台区刘家窑地区，初看该区人口稠密，有些街区不规范，商业网点也不少，因此应先分区，找重点。所以我们采取如下调查方法，A。对商圈环境采用实地考察法，实地丈量及询问家委会等有关部门。B，竞争者调查采用观察法和问卷调查法，对各竞争对手进行进店实写、实录。C，对消费者调查及经营方向定位的调查采用问卷调查，分为入户和路访两种方式。二，本次调研的基本

2、情况：1，调查的主要内容（1）本区居民的分布状况，户数及人数。（2）本区商业网点的分布状况及其经营状况。（3）本区商业网点的价格状况。（4）本区居民的收入水平，家庭结构，日用品及副食品消费水平。（5）本区居民购买日用品及副食品的方式和习惯及影响因素。（6）本区居民对超市，连锁店的认识观念。（7）对未来经营因素的初步调查。（8）针对引厂进店及生鲜蔬菜，肉类购买意向的调查。2，调查的主要理论依据和假设（1）随机抽样的结果能够反映整个地区的居民消费状况。（2）收入水平决定消费水平并影响消费者的购买方式及购买习惯。（3）日用品及副食品消费最相关的因素是价格与便利性。（4）消费者的购买行为主要是理性的。

3、（5）日用品及食品消费不具有职业特征。（6）路访和入户调查的有效问卷是真实的。（7）答卷者大多数是参与购买日用品及副食品的。（8）答卷者大多数有过超市或连锁店的购买经验。3，分析内容：（1）本地区的总需求及对大型商场的有效需求。（2）本区居民对肉蛋类食品及日用品的有效购买力。（3）本店可占市场需求量份额的预测，月销售量的预测。（4）对未来经营商品价格定位的分析。（5）品种定位分析。（6）对经营方式及经营手段的定位分析。三，调查的步骤 1，准备调查工作及网点分布调查。购买街区地图，对街道详细图进行复印，放大，对该区分区，四人进行各分区环境的调查，对住户勘察，测绘，找出与地图的差异，进行居民分布状

4、况及商业网点调查（1 天 4 人）。绘制居民分布及商业网点分布模式草图（2 天 2 人）。2，竞争对手的初步调查。商业网点状况调查，包括经营规模，种类，商品价格，服务及购物环境。（2 天 2 人）3，问卷设计及入户准备。设计问卷草稿（3 天），修订问卷和定稿（0.5 天），打印问卷（0.5 天），准备小礼品（0.5 天），交付打印稿，印刷。（1 天），向入户人员讲解调查问卷及注意事项（0.5 天）。4，入户调查和随机路访 300 份问卷。（3 天 10 人）5，调查问卷的统计与分析。调查问卷数据统计（1 天 2 人），调查问卷基本分析（2天 2 人），调查问卷主要数据推断及结果（1 天），调查

5、报告初稿（3 天 2 人）。6，与配送中心联系，索取参考价格等资料，协商初稿存在的问题，补充调查设计。7，提交调查报告。调查报告修订及制图（1 周），做出相关的财务指标，进行项目的财务评估。（1 周）四，调查的主要结果 1，居民及商业网点分布状况（详见附图）调查范围：南至南三环路，北至安乐林路，东至蒲黄榆路，西至。本区共有居民约 19000 户，约 60000 人。在本区有铁路职工家属区，有航空大院，这些居民单位发放日用品。在西南块有大量平房，东北块有平房拆迁。2，竞争对手研究（1）主要商业网点经营状况 商店名称 经营面积（平米）客流情况 购物环境 经营范围 服务态度 先达食品商场 约 300

6、 较好 空间充分利用，有些拥挤，封闭式 食品，日用品，品种较全 较好 蒲黄榆商场 约 150 差 空间未充分利用，装修差，日用品开放式 日用品比例大，类于杂货店 一般 福乐家超市 120 一般 开放式，拥挤 日用品及食品 一般 丰泽园商场 150 差 封闭式，空间未充分利用 食品，文具，服装 差 万事吉商城 1500 极好 好，宽松明亮 日用品，食品，服装 好 福客隆 好 一般 副食，小日用品 好 景泰百货商场 差 较好 工艺品，服装，食品较少，品种杂 一般 从网点上看万事吉商城具有明显的竞争优势，居民愿意到此购物。本区居民经常购物点 先达商场 万事吉商城 福客隆 福乐家超市 其 它 百 分

7、率%4 82 2 4 10 （2）价格基本情况比较 商场名称 美厨方便面(85克）京华茶叶 8 号 红星御酒 熊猫洗衣粉 百花蜂蜜 火鸟色拉油 5公斤 绵白糖500 克 雪碧1.25升 王致和腐乳 先达商场 1.60 7.0 17.5 0 3.20 11.0 57.5 3.20 5.90 4.3 蒲黄榆商场 1.60 6.90 18.0 10.0 3.20 5.60 4.20 福乐家超市 1.60 17.80 3.20 17.5(700g)58.00 5.80 4.20 福客隆 1.40 8.00 4.7(二 6.60(1 32.00(5.10 4.40 锅头)000g)2.5kg)景泰商场

8、17.0(250g)5.50(二锅头)59.0 6.00 万事吉商城 1.40 15.80 3.30 9.40 54.0 3.3 4.90 根据以上情况比较最主要的竞争对手是万事吉商城，万事吉商城最突出的特点是价格便宜，商品品种齐全，购物环境好。（3）万事吉商城和惠万家配送中心的价格对比情况：品 名 规 格 价格 差率 品 名 规 格 价格 差率 宽印酱油 650ml 3.8/3.2 18.75 火鸟色拉油 5kg 54/51 5.88 龙门米醋 500ml 3.2/3.0 6.67 金龙鱼色拉油 5kg 54/51.5 4.85 龙门香醋 500ml 3.3/3.1 6.45 六必居甜酸乳瓜

9、 200g 4.1/3.5 17.14 乐百氏钙奶 130ml*5 6.0/5.82 王致和玫瑰 340g 4.1/3.73 9.92 可口可乐 355ml 2.1/2.2-4.55 六必居面酱 350g 3.3/2.7 22.22 旺旺礼包 480g 40.2/33.91 18.55 康师傅酸梅汤 250ml 1.0/1.0 0 波力海苔 45g 3.3/2.87 14.98 康师傅柠檬汁 250ml 1.0/1.0 0 卡迪娜 48g 4.4/3.89 13.11 瑞达三鲜馄炖 400g 6.2/5.45 13.76 统一 100 100g 1.8/1.6 12.5 瑞达韭菜饺子 450g

10、 5.6/4.8 16.67 鸡根 500g 9.8/8.8 11.3 瑞达三鲜饺子 450g 6.1/5.11 19.61 6 鸡翅 1000g 21/17.6 19.32 瑞达白菜饺子 450g 5.2/4.5 15.56 龙凤豆沙汤圆 190g 4.2/3.35 25.37 旺旺雪饼 84g 4.7 龙凤芝麻汤圆 190g 4.2/3.35 25.37 翅中 500g 12.00/9 33.3 平均价格差率为 14.53%，配送中心的价格便宜。3，入户调查结果：根据以上竞争情况，我们认为研究调查本区居民的消费水平及消费习惯和方式对在本区开店具有重要意义，研究本区居民的消费意识和观念对在本

11、区实行特色经营具有决定性的影响，因此我们把以上两个方面的问题作为调查研究 的重点。（1）居民家庭状况：a.家庭收入以中等以上为主。月人均收入 350 以下 350-500 500-650 650-800 800 以上 百分率%4 13 19 19 45 b.家庭结构以小家庭为主 家庭人数 1-2 3-4 5 以上 百分率%13 75 12 c.日用品及副食品的主要购买参与者为妇女，约占 68%（2）家庭消费结构 a.食品支出比较高，每户月平均为 860 元 b.肉蛋类支出每户月平均为 245 元 c.日用品支出不高，每户月平均为 77.5 元（主要原因是部分单位发放）（3）消费者的购买行为及习

12、惯 a.购买频率高，不是主要依赖周末购物。每周购买次数 1 2 3 4 百分率%21 38 22 19 b.平均每次购买额度低，每次超过 50 元的仅为 32%每次购买额度 10 以下 10-30 30-50 50 以上 百分率%3 32 33 32 c.消费者对超市没有最集中的印象，主要因素没有超过 30%的，说明人们考虑综合因素。印象最差因素 假货多 价格贵 不卫生 态度差 百分率%23 29 21 21 （4）引厂进店情况 a.对北京老字号认知比例较好，引厂进店能够吸引消费者。购买倾向 非常愿意 愿意 一般 需要考虑 百分率%13 57 24 6 b.对引厂进店有接近一半的居民能够接受稍

13、高价格，约占 44%c.对包装好的蔬菜认知率低，完全不愿购买的占 61%（5）未来商场经营的初步调查 a.对识别商场的广告不需大力做，通过逛商场识别商家的消费者居多 头次进店理由 听别人介绍 看到广告 逛商场 百分率%25 22 53 b.超市最重要的因素是价格与品种齐全问题 消费者认知 价格便宜 品种齐全 服务 百分率%41 36 13 五，主要数据推断 方法 1(1)本区的食品及日用品消费需求 （食品支出+日用品支出）*本区户数 （860+77.5)*19000=1781.2 万元/月(2)日用品及食品的有效购买力 总需求蔬菜购买力 （860245+77.5）*19000=1315 万元/

14、月 注：假设蔬菜购买力同肉蛋类购买力相同。(3)对大型商场的有效购买力 （2）*大型商场占有率 1315*48%=632 万元/月(4)售额预测，按经营面积比例分配 我们认为万事吉商城加本店及其它商场共为三份，本店占三分之一 632*1/3=210 万元/月 方法 2（1）确定本区居民每月到大型商场的平均购物频率 次数*本次所占百分率 1.5*13%+3.5*35%+5.5*23%+6*29%=4.425 次（2）平均每次购买额 每次购买额*所占百分率 10*3%+20*35%+40*33%+50*32%=35.9 元（3）确定本区居民总购买额度，指万事吉商城的销售额。认为本店可以达到万事吉的

15、销售水平。4.425*35.9*19000*82%=247 万元/月 82%为本区居民到万事吉商城购物的比例。注：本计算是指在一般经营状况条件下，范围局限在调查区内的居民。六，主要结论 1.未来的主要竞争对手是万事吉商城，以及安乐林路的集贸市场。万事吉商城的竞争力主要来自在本区的价格优势，内部购物环境的优良，同时它也具有在本区起着大型商场的功能。集贸市场的竞争优势在于价格的灵活性，规模也较大，经营时间灵活，靠近居民区，经营品种与本店的特色经营品种存在竞争。2，该地区居民收入水平能够接受半制成品，但消费习惯并未适应。经营时主要问题是如何引导消费习惯的转变。3，该区食品及日用品的购买力强，每月总需

16、求为 1781 万元。但是由于万事吉商城的存在，竞争情况比较严峻，居民对新超市的建立持无所谓的态度者居多，本区居民目前购物比较方便。4，在该区经营面临着风险与机遇，如果经营对路，宣传得当，每月销售额应能突破 300 万元。该区附近老字号还比较少，所以在该区经营开店必须走特色经营的道路。七，建议 1，注重购物环境的建设，购物环境应光线比较明亮，空间比较宽松，不应让购物者感到过于拥挤，把购物环境作为特色经营的一部分。2，由于前期投入较高，为了减少经营风险，降低费用，开始运营阶段采用与厂家共同经营的方式。3，虽然同万事吉商城存在较高价差率，但为避免价格战，应以适度价格竞争为辅助策略，以特色经营为主要策略，应避免以低价格作为攻击竞争对手的主要手段。4，应树立明确的经营思想主题，在宣传上突出国营企业的形象，同时注重特色经营的宣传，如可以推出以温馨的家庭为主题的销售活动，突出对本区居民健康的关心和减少厨房劳动，丰富居民的饮食的经营目标。5，杜绝假冒伪劣商品，树立货真价实的商家形象。6，明确本店特色经营所应吸引的消费者，应该是中等收入以上的家庭，并且应以吸引中青年消费者为主。