埃忒尔—卫星遥感行业研究报告.pdf

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1、埃忒尔2019年卫星遥感行业研究报告2开篇摘要来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。2019.8 iResearch Inc. 概念界定：遥感卫星是用作外层空间遥感平台的人造卫星。在卫星用途上区别于导航卫星、通信卫星和科研 卫星等，主要应用场景资源调查、农业估产、天气与海况预报、防灾减灾和军事侦察。 全球发展：美国1962年利用发射的“先锋2号”卫星首次拍摄地球云图，开启卫星遥感时代。航天版图不断 扩大目前，美国、俄罗斯、中国、欧空局、日本、印度、以色列等国家均有自己的遥感卫星体系。美国在数 量及技术参数上都领先于其他国家。 我国发展：我国1975年首次发射可返回式遥感卫星，开启遥感卫星纪元。我国目

2、前形成了陆地、海洋、气 象、高分等遥感卫星系列。我国与遥感卫星技术领先国家在数量与技术参数上仍存在一定差距。遥感卫星数据的下游使用群体仍以政府、民间机构为主，商业化应用程度较低，数据平台不完善、数据使用 不便利问题突出。 卫星遥感政策红利期出现，但缺乏统一机构管理，卫星遥感数据采集缺乏统一规划，存在数据资源价值未完 全开发情况。 卫星遥感企业受到资本追捧，但部分商业航天产业环节存在投资过度情况，容易造成航天资源浪费。 由于涉密等其他原因，国家队对航天人才的外流限制相对严格，遥感学科的建设仍不完善。美国政府采用“政策支持+订单支持+管理明确”的模式，给予本国商用遥感公司政策、实际资金及科研资 源

3、，通过明确管理机构来促进本国遥感卫星产业，美国政府对商用遥感卫星企业采取“卡脖子式”的管控政 策，享有一键否决权。 美国的商用遥感卫星产业的快速发展路径值得我国去参考，对于卫星数据的采集和分发的否决权具有政策借 鉴意义。卫星遥感产业内玩家应紧跟政策风向，由以售卖遥感卫星数据为主的业务模式向提供遥感卫星数据分析服务 为主的业务模式转型，结合大数据分析、机器学习等新技术，结合遥感卫星下游应用行业的行业知识，提高 遥感卫星数据的商业附加值。 政府应加快航天法的出台，明确遥感卫星数据资源的统一管理机构，放宽遥感卫星数据的分辨率限制，简化 遥感卫星数据售卖的审批流程。产业发展 概况产业发展 所存在的 问

4、题美国发 展路径落地建议3遥感卫星概述1卫星遥感产业全球发展及趋势2美国商用卫星遥感产业发展路径3我国国家高分卫星项目推进4我国商用卫星遥感产业发展现状及问题56我国商用卫星遥感产业建议4航天遥感与航空遥感异同航天遥感航空遥感相同点均利用电磁波原理均以远距离不接触的方式观测客体不同点距离地表高度在100km以上距离地表高度在80km以下空间飞行器（人造卫星、载 人飞船）空中飞行器（飞机、气球）遥感卫星概念界定及分类遥感卫星即依托卫星平台来进行遥感观测遥感（Remote Sensing)，一词由美国海军研究局Evelyn L. Pruitt于20世纪60年代创造。在卫星遥感技术中，遥感 的定义为

5、“不直接接触物体，应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息，进行收集、处理、并最后成像， 从而实现对地面各种景物进行探测和识别的一种对地观测综合技术。” 卫星遥感系统通常由空间段的遥感卫星与地面段的地面系统和应用系统组成，运载火箭、发射场地及测运控系统为卫星遥 感系统提供相应技术保障。卫星遥感属于航天遥感范畴，根据所搭载遥感仪器的平台和运行高度的不同，将其与航空遥感 区分。本文研究领域为卫星遥感产业，聚焦在商用卫星遥感领域。注释：遥感卫星采集的数据形成的数据流。表明配套支撑作用。 来源：卫星遥感技术，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.8 iResearch Inc. 来源：艾

6、瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.8 iResearch Inc. 卫星遥感系统空 间 段地 面 段遥感卫星 （遥感仪器与卫星平台）地面系统 （数据接收设备与卫星运营设 备）应用系统 （数据处理设备与遥感图像制 成设备）配套系统运载火箭发射场地测控系统卫星遥感产业结构5395 448 462 259 255 263 2014201520162014-2016年Digital Globe公司营收情况美国政府（万美元）商业客户（万美元）遥感卫星需求端遥感卫星下游需求主要来源于政府和军用层面卫星遥感产业产业链覆盖遥感卫星制造、遥感卫星发射、遥感卫星运营及遥感图像制取和分发应用四个主要环节。由于卫

7、 星遥感行业的主要输出产品为遥感图像及其增值服务，因此下游对卫星遥感图像及增值服务的需求是带动整个行业向前发 展的主要动力。所以，现阶段，卫星遥感行业上下游各环节从业者多数处于订单需求牵引的商业模式中。 当前，卫星遥感图像及增值服务的下游需求主要来源于军事用、公益用和商业用三方面。其中，国家层面对于卫星遥感图 像及增值服务的需求占有很高比重，国防用户与政府机构的需求仍是卫星影像及增值服务销售和应用的主要市场。以 DigitalGlobe公司为例，美国政府是该公司最大的购买商，贡献其60%以上的营业收入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.8 iResearch Inc. 来源：Dig

8、ital Globe公司FY报告，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iResearch Inc. 需求政府公益军用国防商业应用 气象、环境等方面的监测 科学试验、国土资源普查 农作物估产、防灾减灾 维护国家安全 军用监视侦察 土地利用现状调查 农作物估产、林场保护 水资源遥感应用 城市建设评估 保险业遥感卫星下游需求6遥感卫星概述1卫星遥感产业全球发展及趋势2美国商用卫星遥感产业发展路径3我国国家高分卫星项目推进4我国商用卫星遥感产业发展现状及问题5我国商用卫星遥感产业建议67遥感卫星产业规模卫星遥感产业受美国政府购买情况影响显著来源：SIA，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iRes

9、earch Inc. 据SIA数据，全球卫星遥感产业规模在2018年达到21亿美元，由于受到美国NGA和NRO两机构交割商业遥感业务等因素 影响，产业规模较2017年同比增速有明显下滑。2010年至2018年，全球卫星遥感产业的CAGR为23.3%，仍高于全球卫 星服务产业18.3%的复合增长率。但2018年8月，NRO向Digital Globe等遥感数据服务供应商开出为期2年的6亿美元的 合同，以及各国政府和遥感卫星公司对于遥感数据商业价值的深入挖掘，卫星遥感产业未来仍具有广阔发展空间。10111315161820222110.0%18.2% 15.4%6.7%12.5%11.1%10.0

10、%-4.5%2010201120122013201420152016201720182010年-2018年全球卫星遥感产业规模卫星遥感产业（亿美元）卫星遥感产业增速（%）8遥感卫星产业全球发展及趋势随着新遥感卫星开始使用，全球卫星遥感产业未来仍可期来源：SIA，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iResearch Inc. 1226106109 64169 122 8110720820212634531415.0%24.0%51.0%54.0%51.0%49.0%39.0%20122013201420152016201720182012-2018年全球遥感卫星及卫星发射数量遥感卫星发射数量

11、（颗）卫星发射数量（颗）遥感卫星发射数量占比（%）卫星遥感产业发展的起初动力是出于军事侦察的需要，在此之后，卫星遥感数据的公益性用途逐渐被挖掘，从而推动了卫 星遥感产业的发展。遥感卫星作为实现卫星遥感工作的核心途径，其数量直接反映遥感产业活跃程度。据忧思科学家联盟 （UCS）统计数据，截至2018年11月，全球共有在轨活跃卫星1958颗，其中遥感卫星696颗，占35.57%的份额。2012年 -2018年，全球新发射遥感卫星数量在经历2014-2015年新发破百规模后，于2017年重新达到169颗，随着新发遥感卫星 正式使用以及遥感卫星星座组建完成，新发遥感卫星的产能未来会得到更好释放。 美国

12、政府作为美国航天产业最大的购买方，受对美国航空航天局（NASA）及美国国防部（DoD）预算削减等因素影响， 全球航天产业以及细分领域内产值持续走低。然而，随着新经济体航天产业逐渐壮大，航天版图的不断扩张，全球发射次 数回暖，特别是中国在2018年以39次发射次数首次超过美国，全球遥感卫星产业的未来仍然值得期待。9高分辨率7212546 6 64610675412119453661531997-2017年全球对地观测卫星发射数量对地观测卫星发射数量（颗）遥感卫星产业全球发展及趋势技术更迭，发展高分遥感卫星成为趋势之一遥感卫星通常由遥感器分系统和卫星平台组成。随着高分辨率遥感器、电荷耦合器件（CC

13、D）、高精度、高稳定度、高机 动能力的姿态控制技术、颤振抑制技术等可以提高遥感卫星影像质量的技术不断迭代，为高分辨率可见光遥感卫星、高分 辨率合成孔径雷达遥感卫星及高光谱遥感卫星的制造提供技术支持。此外，伴随着卫星小型化、卫星星座组网、一箭多星 发射等技术的应用，遥感卫星的时间分辨率也在得到优化。来源：卫星遥感技术，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iResearch Inc. 来源：欧洲咨询公司，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iResearch Inc. 高分辨率内涵、指标及目前技术代表“轨道革命”开始高空间分辨率【以地面像元分 辨率为主要指标】高光谱分辨率【可以被探测到 的最小

14、波长间隔】高时间分辨率【同一区域进行 的相邻两次遥感 观测的时间间隔】可见光遥感卫星 【KH-12 （ 美 ） 可达到0.1米】 SAR遥感卫星 【KH-12 （ 美 ） 可达到1米】 红外遥感卫星 【KH-12 （ 美 ） 可达到约1米】高光谱遥感卫星【TacSat-3 （ 美 ） 可达到4纳米】高时间分辨率卫星 【TacSat-3 （ 美 ） 可达到4纳米】10159 178 178 187 184 178 169 176 180 190 195 33 33 39 41 44 44 34 37 49 58 63 5806306907007007206906607007207302007 2

15、008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172007-2017年美国宇航局、欧空局预算全球总政府投资NASA预算（亿美元）ESA预算（亿美元） 全球政府投资（亿美元）631424562132063000004142001-20052006-20112012-20172001-2017年卫星产业投融资情况种子轮VCPEMAIPO债券融资卫星遥感产业全球发展及趋势资本助推，遥感卫星商业化特征明显卫星，作为美苏太空竞赛的产物。从一出生，便受到世界各国极大关注。上世纪60年代，欧美国家开始发展自己的航天事 业，并加大政府预算中对航天等高技术领域的研发

16、投资金额。其中，美国1994年对高技术领域的投资达到1730亿美元， 占当时美国国民生产总值的2.6%。政府资金的扶助加速了了卫星产业的发展成型。 同时，各国政府意识到卫星产业所隐藏的商业应用价值，产业风向由创造历史的政治意义和抢占科技领先地位的战略意义 向卫星应用商业化、产业化倾斜。作为政府用、民用卫星资源的补充资源，以盈利为目的，完全采用市场化运营的的商用 卫星开始受到政府鼓励。资本进场的政策限制被不断放宽，新的卫星技术在降低卫星制造和发射成本的同时，也极大的鼓 励了资本进入的信心。资本快速进场卫星产业并布局卫星制造、卫星应用等多个环节。遥感作为卫星应用的方向之一，受 到了资本青睐，并在资

17、本的推动下，向商业化发展。来源：致知商业航天，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iResearch Inc. 来源：Bryce，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iResearch Inc. 11遥感卫星概述1卫星遥感产业全球发展及趋势2美国商用卫星遥感产业发展路径3我国国家高分卫星项目推进4我国商用卫星遥感产业发展现状及问题5我国商用卫星遥感产业建议612美国商用卫星遥感产业发展路径“政策+订单+管理”推动美国商用高分遥感卫星发展他山之石可攻玉，研究美国商用遥感卫星产业的发展路径有助于探究国家层面对于商用遥感卫星产业发展中起到的作用。 美国政府采取“政策法律红利+订单集中支持+审批流

18、程简化”的举措来助力商用高分遥感卫星产业发展，促使商用高分 遥感卫星产业快速发展并在国际范围内处于领先地位。卫星遥感产业发展更深层次的原因，除了技术积累、资本推动，更 离不开政策限制的松绑给了商业遥感卫星产业发展更多可能性，顶层设计的优化成为了商业航天产业发展的重要推手。来源：全球高分辨率商业遥感卫星的现状与发展、致知商业航天、DigitalGlobe，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iResearch Inc. 订单集中支持2003年和2010年美国发布Clearview、 NextView和EnhancedView采购计划， 直接支持了DigitalGlobe等商用遥感卫 星公司发展

19、。 Clearview采购合同：2003年1月，Digi talGlobe公司、Space Imaging公司分 别获得0.72亿美元和1.2亿美元遥感数据 采购合同。 NextView采购合同：2003年9月，NG A以预付图像采购费的方式分别资助Digi talGlobe公司和GeoEye公司5亿美元和4. 35亿美元用于研制生产高分辨率卫星。 EnhancedView采购合同：2010年，分 别与DigitalGlobe公司、GeoEye公司签 订为期10年的商业遥感数据采购合同， 采购金额分别为35亿美元和38亿美元。政策法规红利1984年,“land remote sensing c

20、ommercialization act of 198 4” 通过。 1994年，克林顿政府签署PDD-2 3号令。其中未对商用遥感器分辨 率作具体限制。 2003年，布什政府签署NSPD-27 号，要求最大限度的应用商用遥 感技术，并允许美国遥感公司对 外出售遥感影像。 美国先后将光学遥感卫星图像的 限制从空间分辨率0.5米以上调至 空间分辨率0.25米以上，并许可1 m分辨率商业雷达卫星研制。管理较为明确1992年“landremote sensing policy act ”通过， 美国政府决定由美国商务部国家 海洋和大气管理局（NOAA）负 责向私营遥感影像公司发布运营 许可。 199

21、4年，克林顿政府签署PDD- 23号令。其中明确许可审核需 要按项目审批。 2018年以前，美国国家地理空 间情报局（NGA）作为美国商 业遥感数据采购的主要部门。 2018年，NGA交割商业遥感数 据采购业务给美国国家侦察局 NRO。美国商业卫星遥感产业发展利好因素131009489881155966506780201420152016201720182014-2018年美国及非美国卫星制造业收入情况非美国卫星制造业收入（亿美元） 美国卫星制造业收入（亿美元）美国商用卫星遥感产业发展路径“shutter Control”政策具有借鉴意义2010年，美国通过National and Comme

22、rcial Space Programs（美国国家商业航天政策）。其中，明确了美 国政府对于商用遥感卫星发展的支持态度，也出于对国家安全的考虑，赋予了政府对商用遥感卫星影像的摄取和分发的直 接否决权利。该政策的制定在确保了美国商用遥感卫星公司享有摄取、分发和销售的在合法范围内自由的同时，更保障了 国家的安全，具有政策借鉴意义。 明确的航天法规、统一的遥感卫星数据资源的购买单位、更少的商用遥感卫星技术参数的限制、更有力的政府订单资金的 支持等因素，使得美国商用遥感产业得到了快速的发展，产业化程度较高，并在高分辨率等技术端口占据国际领先水平。来源：NOAA官网，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8

23、 iResearch Inc. 来源：SIA，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iResearch Inc. 102718392010年6月2019年5月取得NOAA商业遥感卫星运营许可的公司及许可证情况获得NOAA许可的公司（个）获得NOAA许可证（张）14美国商用卫星遥感产业发展路径以Digital Globe公司发展历程为例,分析美国卫星遥感产业来源：Digital Globe，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iResearch Inc. 84505880654010680151702752028200322503395042140612706546070240-2070-31

24、20-2870920958053804740250-28103900-68301850233020032004200520062007200820092010201120122013201420152003-2015年Digital Globe公司营业收入和净收入情况营业收入（万美元）净收入（万美元）以Digital Globe公司的发展历程为例，可以看出，Digital Globe的业绩增长受自发卫星和政府订单因素影响明显，随着 美国政府提供的商业卫星遥感数据合同金额增加以及前期合同续约，Digital Globe公司营业收入显著增长。自发卫星的投 入使用，为Digital Globe公司进

25、一步扩大自己的市场份额提供了帮助。1992年， DigitalGlobe 成立1999年， IKONOS 卫星发射2001年， QuickBird 卫星发射2003年1月，获 得ClearView合 同2003年9月，获 得NextView合 同2006年1月，获 得ClearView延 期合同2007年1 月，收购 GlobeXpl orer2007年9月， WorldView- 1卫星发射2017年，DigitalGlo be被MaxarTechnol ogies收购2009年， 完成首次 公开发行2010 年，获得 Enhance dView合 同2008年9月， GeoEye-1卫 星

26、发射2009 年 10 月，World View-2卫 星发射2014年8月， WorldView- 3卫星发射注释：DigitalGlobe公司成立和被收购时间点。DigitalGlobe公司发射卫星时间点。DigitalGlobe公司获得卫星遥感合同时间点。DigitalGlobe公司资本活动时间点。2014年2 月，收购 SpatialEn ergy公司15遥感卫星概述1卫星遥感产业全球发展及趋势2美国商用卫星遥感产业发展路径3我国国家高分卫星项目推进4我国商用卫星遥感产业发展现状及问题56我国商用卫星遥感产业建议16我国国家高分卫星项目推进我国高空间分辨率对地观测系统专项进程受国家安全

27、及经济社会巨大需求引导，相关政策落地来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.8 iResearch Inc. 由于太空领域一直是国际间竞争的战略高地，而我国在自主可控的高分辨率遥感图像领域上长期存在空白，这无法满足经 济社会的快速发展所带来的对于空地信息的巨大需求以及和平年代下国家地理信息安全因此面临的隐患。在此背景下，国 务院在2005年发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）（以下简称规划纲要）中将高分辨率 对地观测系统确定为16项重大专项之一。规划纲要中明确了重大专项的目的、内涵和战略意义。“重大专项是为了实 现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限

28、内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程，是我国科技 发展的重中之重。” 我国后续于2006年2月发布了实施的若干配套政策，制定了 相关配套政策。其中“保障重大专项的顺利实施”、“对承担国家重大科技专项的企业进口国内不能生产的关键设备、原 材料及零部件免征进口关税和进口环节增值税”、“政策性金融机构对国家重大专项的规模化融资等提供贷款，给予重点 支持”、“结合国家自主创新战略，重大科技专项采取团队引进、核心人才带动引进等多种方式引进海外优秀人才”等多 项政策服务于高分辨率对地观测系统等重大科技专项。提出审议阶段研发制造阶段运营发射阶段2005年，国务院发布国家中长期科学 和技术发展规划纲要

29、（2006-2020年） （国务院发（2015）44号）2010年5月，经国务院常务会审议批准， 高分专项全面启动实施2013年4月，高分一号卫星发射并入轨。 同年12月，投入使用17我国国家高分卫星项目推进高分卫星项目运行，高分系列卫星升空并在多方面发挥作用2013年4月26日，高分一号卫星升空。同年12月，高分一号卫星投入使用，我国成为拥有自主高分遥感卫星的国家。截至 目前，我国高分重大科技专项共发射12颗高分系列卫星，使我国基本具备了高空间分辨率、高时间分辨率及高光谱分辨率 的天基对地观测能力，填补了我国在高分遥感卫星领域的多项技术空白。高分七号卫星预计于2019年年底发射升空，至 此，

30、我国高分专项转入高分遥感卫星应用体系建设阶段。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.8 iResearch Inc. 来源：高分辨率对地观测系统重大专项网，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iResearch Inc. 名称发射时间发射地点 投入使用时间研制单位火箭型号 运营地面站高分一号2013/4/26酒泉2013/12/30中国航天科技 集团五院CZ-2D中国遥感卫 星地面站高分二号2014/8/19太原2015/3/6中国航天科技 集团五院CZ-4B中国遥感卫 星地面站高分八号2015/6/26太原中国航天科技 集团五院CZ-4B高分九号2015/9/14酒泉中国航天科技

31、集团五院CZ-2D中国遥感卫 星地面站高分四号 2015/12/29西昌2016/6/13中国航天科技 集团五院CZ-3B中国遥感卫 星地面站高分三号2016/8/10太原2017/1/23中国航天科技 集团五院CZ-4C中国遥感卫 星地面站高分十号2016/9/1太原发射失败高分一号 02、03、 042018/3/31太原2018/10/22中国航天科技 集团五院CZ-4C中国遥感卫 星地面站高分五号2018/5/9太原2019/3/21中国航天科技 集团八院CZ-4C中国遥感卫 星地面站高分六号2018/6/2酒泉2019/3/21中国航天科技 集团五院CZ-2D中国遥感卫 星地面站高分

32、十一 号2018/7/31太原中国航天科技 集团五院CZ-4B中国遥感卫 星地面站79781182684286288390291993595096257759160862564566568770772474576265707376788083858788912018年7月-2019年5月高分一至四号卫星遥感影像分发情况高分一号（万景）高分二号（万景）高分三号（万景）高分四号（万景）高分系列各卫星基本情况1837436101114193726191522 13174324238592009-2019年5月我国遥感卫星及卫星发射数量遥感卫星发射数量（颗）卫星发射数量（颗）空间分辨率光谱分辨率光学

33、（军用）SAR红外谱段 （m）光谱通 道数中国0.1米0.5- 1.0米十几米0.4-2.5美国0.1米0.3米1米0.4-2.5200ESA5米0.4-1.0518/62法国0.35米2.5米我国国家高分卫星项目推进我国遥感卫星产业在数量、技术方面提速赶超据UCS统计数据，截至2018年11月，我国运营或所有在轨活跃卫星280颗，其中遥感卫星134颗，占比47.86%，高于全 球在轨卫星中遥感卫星所占的35.55%比重。我国高分卫星重大科技专项中所发射的“高分2号”卫星的空间分辨率达到 0.8米，所发射的“高分3号”SAR（合成孔径雷达）空间分辨率达到1米，标志我国遥感卫星空间分辨率技术进入

34、亚米级， 所发射的“高分6号”卫星在与“高分1号”卫星成功组网后，也将重访周期缩短至2天。 我国在高分遥感卫星制造方面，积累了一定经验，并打破了外国长期以来对我国卫星技术的限制。但是，和美国等国家相 比，在技术上仍存在差距，特别是高光谱卫星和红外遥感卫星方面。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.8 iResearch Inc. 来源：卫星遥感技术，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.8 iResearch Inc. 世界主要国家遥感卫星遥感器技术参数19遥感卫星概述1卫星遥感产业全球发展及趋势2美国商用卫星遥感产业发展路径3我国国家高分卫星项目推进4我国商用卫星遥感产业发展现

35、状及问题56我国商用卫星遥感产业建议20我国商用卫星遥感产业发展现状及问题序号卫星名字发射日期发射企业规格1湘江新区号 亦庄全国通一号2018.01.19天仪研究院6U2微纳1A2018.01.25上海微卫星工程中心3风马牛一号2018.02.02翎客航天3U4少年星一号2018.02.02九天微星3U5微纳1B2018.04.10上海微卫星工程中心6OVS 2A OHS 2B OHS 2C OHS 2D2018.04.26珠海欧比特7潇湘一号02星 铜川一号长沙高新号2018.10.29天仪研究院6U8嘉定一号2018.11.20上海欧科微航天9新疆交通-01号 斗鱼-666号2018.12

36、.07国星宇航10瓢虫七星2018.12.07九天微星6U、3U2015年成为商业航天元年，卫星遥感公司数量增多来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.8 iResearch Inc. 2014年，国家发布关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见，为民间资本进入航天领域打开了大门。 2015年，第一届中国商业高峰论坛在武汉举办，因此，2015年被称为商业航天元年。而商业遥感卫星领域，自2001年， 便有相关的卫星公司出现，但并没有形成产业体系，客户基本上也是政府军队层面。随着我国商业航天产业的快速发展， 截至2018年，全国共有140余家商业航天企业。其中，遥感相关的公司有40余

37、家。 2018年我国商业卫星发射表21竞争性消费者的增加引起生产成本的增加非竞争性消费者的增加并不会引起生产成本的增加排他性阻止其他消费者通过使用已购买产品获益非排他性无法阻止其他消费者共同消费已购买产品国家/组织政策名称政策内容1欧洲航天局ERS数据政策 （1994）无歧视性访问原则2欧洲委员会造福欧洲公民的 航天战略（2011）实施共享地球观测 数据机制3德国卫星数据安全阀 （2007）明确私人公司在开 放和利用卫星数据 业务的范围4印度遥感数据政策 （2011）删除部分限制，方 便国民使用高分辨 率遥感卫星数据我国商用卫星遥感产业发展现状及问题遥感原始数据的特殊属性使其需由政府提供遥感卫

38、星数据的购买方以政府为主，除了遥感卫星产业涉及国家太空战略、国家空间数据安全、产业发展难度大等因素外， 还与遥感原始数据的特殊商品属性密不可分。 商品一般具有竞争性与排他性两种属性。其中，竞争性是指某种已经被某位消费者消费的商品，无法再被其他人消费的特 性。由于遥感卫星原始数据在本质上是同质化产品，消费者的增加不会增加生产成本，也不会影响到其他消费者的正常消 费。因此，遥感卫星原始数据并不具有竞争性特征。这也是影响各国采取由国家拍摄后向公众共享政策的另一原因，在未 来一段时间内，政府仍将是遥感数据的主要客户。 值得注意的是，当遥感卫星原始数据经过数据处理、数据分析等增加附加值环节后，由于所附加

39、的专业知识、未来数据使 用方向的不同，当消费者增加时会增加生产成本，便具有了竞争性。也会由于可能涉及消费者利益，而不能被他人使用， 从而具备了商品的基本属性。但目前遥感数据市场下游商业用户培育度较低，成为了限制卫星遥感产业发展的因素之一。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.6 iResearch Inc. 来源：全球高分辨率商业遥感卫星的现状与发展，艾瑞咨询研究院自主绘制。2019.6 iResearch Inc. 产品的两种属性各国推行开放的遥感卫星数据政策22我国商用卫星遥感产业发展现状及问题商业遥感卫星产业顶层设计需要优化来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.6 iRe

40、search Inc. 序号政策名称政策时间政策内容1关于促进地理信息产业发展的意见2014.1充分发挥市场在资源配置中的决定性作用， 突出企业主体，加强政府引导，强化政策扶 持。2关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见2014.11完善民用遥感卫星数据，加强政府采购服务， 鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫 星，提供市场化、专业化服务。3国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025）2015.10支持民间资本投资卫星研制和系统建设，增 强发展活力。支持各类企业开展增值产品开 发、运营服务和产业化应用推广，形成基本 公共服务、多样化专业服务与大众消费服务 互为补充的良性

41、发展4加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见2016.10鼓励社会资本参与具有市场价值的高分辨率 对地观测卫星空间基础设施建设与运营服务； 鼓励社会资本参与建设和运营基于空间信息 的行业和区域云数据中心。5“十三五”国家战略新兴产业发展规划2016.11打造国产高分辨率商业遥感卫星运营服务平 台。从2014年开始，国家密集出台政策来支持商业航天各产业发展，商业遥感卫星产业迎来了2年-3年的政策红利窗口期，商 业遥感卫星产业得到了快速发展。但截至目前，我国并没有制订商业航天产业相关的法律法规，用于明确产业中各从业者 或机构的权责关系，明确采集、使用、分发等机制。光学遥感卫星数据采集

42、的空间分辨率限制为0.5米。对于遥感卫星数 据的使用方面，存在遥感卫星数据重复购买、数据资源浪费、数据资源利用率低等情况。 我国关于发展商业遥感卫星产业所推出的政策235640569059906160665067507310 7300798084702008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172008-2017年遥感卫星主题发表论文数遥感卫星主题论文数（篇）技术33.7%其他66.3%2018年中国航天科工集团员工构成我国商用卫星遥感产业发展现状及问题技术资源持续积累，但体制内人才外流受限科学技术领域的发展离不开专业人才资源的积累。中国航天科技集团和中国航天科工集团为我国国家航天事业发展的主要 力量，集中了大量的航天专业人才资源，据WIND数据显示，中国航天科技集团和中国航天科工集团中技术员工占比分别 为29%和34%。但两大国家航天集团内的人才由于涉密、需要维持人才竞争优势等原因造成技术人才向体制外流动存在一