年上半年经济运行分析报告.pptx

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1、2020 年上半年经济运行分析报告目 录 一、上期存在问题与改善情况 二、上半年指标与重点工作完成情况三、当期存在的主要问题与改善措施四、下半年重点工作计划 一、上期存在问题与改善情况-OEM问题一：国IV上量过快，订单翻倍增长，出现产能不足、供应不及时情况改善目标：扩大产能，满足市场需求改善效果：后处理产能稳步提升，其中各OEM厂箱式SCR箱总日产能达 1140台，筒式SCR箱总日产能达590台，充分满足市场需求。u2014年上半年，4家SCR箱OEM厂家产能稳步提升。截止至6月底，凯龙SCR箱最大日产能可达 800台，万方SCR箱最大日产能相对最小，为200台。各OEM厂SCR箱日产能OE

2、M厂/月份一月份 三月份 六月份箱式 筒式 箱式 筒式 箱式 筒式凯龙 120 30 200 50 600 200银轮 100 20 180 50 250 150天纳克 60 40 100 120 150 180万方 30 20 70 30 140 60 一、上期存在问题与改善情况-OEM问题一：国IV上量过快，订单翻倍增长，出现产能不足、供应不及时情况经过商务谈判、内外部沟通协调，产品状态逐步趋于稳定，项目经理驻场监控跟踪，天纳克、凯龙、银轮模具数量随产品定型和应用情况逐月增加。其中，定型SCR箱（以大集成为基准）凯龙模具件共有 33套，另有 9套模具件在技术对接开发过程中；银轮模具件共有

3、26套；天纳克模具件共有 24套，另有 5套模具件在技术开发对接过程中。各OEM厂SCR箱模具开发情况OEM厂 箱式SCR箱模具数量 筒式SCR箱模具数量 起重机SCR箱模具数量 所占比例凯龙 14 15 4 82.5%银轮 13 10 3 63.4%天纳克 16 7 1 60%一、上期存在问题与改善情况-OEM问题二：图纸发放周期较长影响状态变更改善目标：完善图纸签批发放流程，建立规范存档改善效果：制定图纸发放管理流程，配置专项资料员；图纸接收到生产BOM分解一周内完成；项目经理纸质图纸发放期间即了解产品结构用途，实行动态监控。新图发放交旧换新扩散图纸图纸发放流程 一、上期存在问题与改善情况

4、-OEM问题三：信息化系统部不健全，严重影响工作效率及准确性，人工管理带来风险隐患和无谓管理成本改善目标：建立适用的信息化系统，增大工作效率，减少管理成本改善效果：企信部未完成空气净化公司系统化建设，现状没有改变 一、上期存在问题与改善情况-OEM问题四：月度预计划不准确，实际上线与发货差异大，造成库存积压改善目标：科学合理排产，减少库存积压改善效果：匹配发货信息和产品库存优化排产；库存积压由7000台降低至4449台，经济效益减少2551万资金积压。u上半年后处理库存量从 7000台降至六月底 4449台。其中四月底最低为2990台，因发动机上线计划与实际发货量不匹配，五、六月份后处理库存较

5、四月份略有增加。一、上期存在问题与改善情况-OEM问题五：空气净化公司下发订单随意性强改善目标：加强订单下发管理，增强订单下发严肃性改善效果：已制定后处理产品订单管理办法；编制后处理件号需求明细表；计划外订单由业务公司领导签批转销售支持部下达。一、上期存在问题与改善情况-OEM问题六：OEM厂核心零部件存货较多，月度对冲回款滞后改善目标：加强核心零部件库存管理，减少资金积压改善效果：通过计划严格管控，按周计划匹配核心零部件提货数量；每月度进行监控盘点；OEM厂核心零部件存货由4389万降低至1254万。1月31号 2月28号 3月31号 4月30号 5月31号 6月31号13*4 2836 2

6、746 2325 2226 1313 202013*4 2692 1824 1156 40 520 013*6 4102 3774 2131 776 1168 56010.5*4 1904 1777 1600 1061 1137 40310.5*6 3616 3492 2937 1552 1535 86810.5*3 269 184 159 53 95 163喷射泵 2550 1014 802 782 123 475喷嘴 1815 1690 867 895 1325 1384氮氧传感器 3389 2504 1327 1001 959 1481排温传感器 3409 2644 1221 972 1

7、060 1346合计 26582 21649 14525 9358 9235 8700OEM厂上半年核心零部件库存积压情况 一、上期存在问题与改善情况-OEM问题七：部分主机厂要求自行生产后处理或指定后处理产品供方改善目标：通过沟通谈判，确保空气净化公司成为潍柴集团后处理的唯一供方改善效果：空气净化公司通过支付潍柴动力后处理产品知识产权使用费方式，授权OEM厂生产；通过合理商务洽谈，有效阻止主机厂自行生产或指定供方；集团公司从发动机、后处理一体化考虑，不对外开放后处理业务。目 录一、上期存在问题与改善情况 二、上半年指标与重点工作完成情况三、当期存在的主要问题与改善措施四、下半年重点工作计划

8、公司销售收入指标 二、上半年指标与重点工作完成情况-OEMu公司全年销售收入计划额为 14.61亿 元，上半年实际完成 9.39亿 元，上半年实际完成全年计划的 64.27%。其中，2月份销售收入最高为 18350.3万 元，3月份销售收入最低为10743.14万元。公司利润指标 二、上半年指标与重点工作完成情况-OEMu公司全年利润计划额为 1.00亿 元，上半年实际完成 1.35亿 元，上半年实际已 超 额完 成全年销售利润计划。其中，1-6月份销售利润 4954.33万 元，一季度返利 1796.52万元，二季度返利6753.99万元。客户订单交付及时率指标 二、上半年指标与重点工作完成

9、情况-OEMu2014年上半年，公司客户订单交付及时率六月份 94.88%为上半年最高，一月份最低为82.48%。其中，除5月份订单交付率略有下滑，订单交付及时率稳步提升。u公司一季度订单交付及时率计划值为 80%，实际交付及时率为 85.24%；二季度订单交付及时率计划值为 85%，实际交付及时率为89.15%。上半年两季度实际交付及时率均高于各自交付计划率。OEM 厂订单交付率指标 二、上半年指标与重点工作完成情况-OEMu2014年上半年，各OEM厂订单交付率五月份 97.91%为上半年最高。一月份、二月份相对较低均低于70%，但自三月份起，订单交付率相对稳定，且提升速度较快。u公司上半

10、年一月份订单计划最多为11693台，二月份订单计划最少为3407台。五月份计划数与到货数基本吻合。月份 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份计划数11693 3407 4486 6485 8293 7441到货数7869 2220 3994 5508 8120 6761各OEM厂订单交付情况汇总（单位：元）样件到货及时率指标 二、上半年指标与重点工作完成情况-OEMu公司全年新产品开发样件到货及时率计划值为 90%，上半年实际样件到货及时率为 100%，共按时完成 31 项样式件采购计划，按时采购样件 53件。其中，3月份按时完成样式件采购计划最多为 10项，采购样式件20件。样件采

11、购计划及样件采购量月度完成情况 重点工作完成情况：降成本 二、上半年指标与重点工作完成情况-OEM 2014年上半年，依据降成本规划，通过商务谈判，凯龙、天纳克及银轮三家OEM厂SCR箱降成本共计6426.62万元，尿素箱降成本共计910.07万元，尿素泵降成本共计2394.18万元。u三大业务共计降成本9730.87万元降成本件号种类 降成本件数 降成本总额（单位：元）SCR箱凯龙 23 18816 30407986.88天纳克 32 12919 19306589.71银轮 17 9401 14689287.12尿素箱35L尿素箱 11 14366 713932850L尿素箱 3 5636

12、1961328尿素泵1 41279 23941820 重点工作完成情况：OEM 厂核心零部件销售开票 二、上半年指标与重点工作完成情况-OEMu2014年上半年，空气净化公司对6家OEM厂核心零部件销售开票总额为 3.49亿 元。其中，一月份销售开票额最多为 9568.45万 元，三月份销售开喷最低为1960.13万元。1月份销售开票额 2月份销售开票额 3月份销售开票额 4月份销售开票额 5月份销售开票额 6月份销售开票额银轮 23270199.2 19670598 4161508.8 3863785.2 5998996.2 13257804.6凯龙 41801161.8 34410505.

13、2 9480910.4 3969111 26737048.2 41601886.8万方 2710720.8 4403286.6 2979792 9388930.4 3858711.6 4487031.8天纳克 27902424 32570800.8 2979120 5064408 10039314 14391182.1威孚力达 35538.5 艾泰克 546324OEM厂家OEM厂家上半年核心零部件销售开票月度分布（单位：元）目 录一、上期存在问题与改善情况 二、上半年指标与重点工作完成情况 三、当期存在的主要问题与改善措施四、下半年重点工作计划 三、当期存在的主要问题与改善措施-OEMu国V

14、、京VI/V、欧六等新开发项目要求第一家由国际供方开发，通过验证后扩散国内供方，目前天纳克样件开发过于集中，且自身开发周期较长，很难满足产品开发和样车装机要求u评估国内供方，补充国际供方，满足国V、京VI/V、欧六产品开发需求u对国产OEM厂进行能力评估，具备开发和试制能力的补充分担u引入佛吉亚进入京V、欧六项目辅助开发 原因分析 改善目标 改善措施产品开发受限，国V、京VI/V、欧六产品开发周期长，难以满足现有市场需求 主要问题一 三、当期存在的主要问题与改善措施-OEMu产品开发具有依赖性，不具备自主研发能力u国际供方成本构成和财务摊销与国内供方差异较大u通过谈判和沟通确保现有国际供方满足

15、需求u开发优秀国际新供方u战略合作加强业务关系紧密性u适当供货份额保证u国内外对标制定合理商谈方案u引进国际供方佛吉亚形成竞争 原因分析 改善目标 改善措施国际供方价格偏高，商务谈判难度较大 主要问题二 三、当期存在的主要问题与改善措施-OEMu发动机计划实际上线与发货差异大，易形成产品积压，按发动机上线对后处理系统没有指导意义u未深化认识到后处理系统是发动机的重要组成部件，关注程度不够u无发货计划，时常出现积攒集中发运u产品变更快，存在改制浪费或报废风险u传递合理、具有参考价值的订单计划输入，准确指导后处理系统排产、储备和交付u售支持部根据各业务公司项目经理订单，分解后处理系统真实需求u业务

16、公司提供主机厂发货计划或上线计划，倒推后处理系统精益排产u直接与主机厂客户对接上线时间，并了解客户对产品的真实需求 u产品向基本型靠拢，减少变形专用件 u匹配发动机库存制定后处理系统安全库存，周评估进行调整 原因分析 改善目标 改善措施公司实施发动机安全库存式管理，后处理系统无合理订单输入，从组织生产、储备到交付困难重重。主要问题三 三、当期存在的主要问题与改善措施-OEMu企信部未对空气净化公司信息化建设正式立项，重视程度不足u建立空气净化公司适用的信息化系统模块，提高工作效率u推动企信部对空气净化公司信息化模块建设重视程度，高层介入内部协调u制定时间节点，超期考核 原因分析 改善目标 改善

17、措施信息化系统建设进程缓慢 主要问题四目 录一、上期存在问题与改善情况 二、上半年指标与重点工作完成情况三、当期存在的主要问题与改善措施 四、下半年重点工作计划 四、下半年重点工作计划-OEM下半年下半年下半年11月份8-10月份u推进大集成切换扫尾工作调度，取消非集成系统u与OEM厂签订产能保证协议，直接锁定生产线u制定各阶段详细单班产能规划，项目经理按时间节点落实提升进度.u引入供方战略合作体系，规划生产专用线u扩散供方资源，8月份前确保艾泰克批量生产，9月份前完成平原现场考察，10月份前确保亿利批量生产u推进天纳克大连工厂、浙江潍坊工厂投资计划。11月份前确保天纳克、银轮扩充生产线及设备

18、改进；.u减少产品变更补充模具投入；7月底7月底扩大产能，满足市场需求 重点工作计划一7月底 四、下半年重点工作计划-OEM扩大产能，满足市场需求 重点工作计划一供货能力/时间节点2014年7月1日 2014年10月1日 2015年1月1日 2015年3月1日箱式 筒式 箱式 筒式 箱式 筒式 箱式 筒式总日产能规划1000 2500 3500 5000750 250 1875 625 2625 875 3750 1250开班组数（班/天）2 2 2 2 2 2 2 2单班产能（台/班/天）375 125 937 313 1313 437 1875 625OEM厂规划（台/班/天）565 26

19、5 1180 580 1790 1050 2140 1050天纳克 75 90 90 100 300 150 400 150凯龙 300 100 400 150 450 150 500 150银轮 125 75 300 100 450 200 500 200万方 65 0 140 80 140 100 140 100艾泰克 0 0 150 100 300 350 400 350平原 0 0 100 50 150 100 200 100产能规划差异 190 140 243 267 477 613 265 425u各OEM厂下半年至15年一季度后处理系统产能规划如下表所示：下半年-15年1季度 四

20、、下半年重点工作计划-OEM下半年下半年12月份u制定各阶段详细单班产能规划，项目经理按时间节点落实提升进度.u引进国际供方佛吉亚形成竞争，10月底完成佛吉亚烟台工厂生产现场考察，京5，欧6国际供方资源u战略合作加强业务关系紧密性，适当供货份额保证持续降成本 重点工作计划二下半年u制定进口配置目标成本，以便清晰商务洽谈。以WP10为例，进口配置总成本控制在9000元以内。10月底下半年10月底 四、下半年重点工作计划-OEM下半年下半年10月份8月底u与潍柴动力柴油机体系供方进行资源整合u完成气体机后处理业务成本整合u与扬柴签订供货协议和合作协议，确定空气净化公司为扬柴后处理唯一供方，并梳理扬

21、柴供应链体系，掌握产品状态、特点及供方能力扬柴业务交接整合，气体机供应链体系补充完善 重点工作计划三10月15日前10月份下半年10月份6月份8月份u与扬柴共同商讨扬柴后处理供方，并确定最终供方、开发供方及潜在供方u已协调苏州申达生产5件扬柴DOC+POC后处理样件 四、下半年重点工作计划-OEM下半年每月5-10日u对新扩散OEM厂进行培训交流，对市场反馈和发生的故障问题介绍讲解，帮助提升产品质量控制能力。组织新扩散OEM厂进行产品失效模式分析，借鉴前期失效模式经验改进预防 重点工作计划四介入衬垫、液位传感器、电磁阀等重要部件商务谈判，掌握成本构成并控制产品质量 重点工作计划五下半年8月底1

22、0 月15 日u组织液位传感器供方进行商谈，综合分析比较指定配套u组织衬垫及电磁阀供方进行商谈，综合分析比较指定配套7月20日-31日 四、下半年重点工作计划-OEM下半年下半年10月份u核心零部件提货取消开票方式，做好物权转移交接及上线监控跟踪，降低OEM厂资金压力u调研玉柴、锡柴、东康、重汽后处理系统商务模式，借鉴优势方案u调整结算方式，与财务人员评估以折算函数形式，参考到货、上线数量做比例结算补充探索空气净化公司运营模式 重点工作计划六下半年u协调OEM厂自行准备安全库存滚动储备，即项目经理安排OEM厂提货数量及规格完全按订单数量执行，核心零部件安全库存由OEM厂按双方商定的数量自行做储备，滚动补充执行。10月底下半年10月份