信息技术部培训信息管理平台.ppt

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1、中国人寿西安分公司中国人寿西安分公司IT服务支持培训服务支持培训信息管理平台信息技术部 李伟培训大纲培训大纲一、系统简介一、系统简介二、系统功能二、系统功能三、后期计划三、后期计划系统简介系统简介l系统如何登陆系统如何登陆l系统设定系统设定l数据安全数据安全系统简介系统简介系统登陆方式系统登陆方式1 1、通过市公司网站链接登陆通过市公司网站链接登陆 打开市公司网站（）打开市公司网站（）,在左侧的快速链接中在左侧的快速链接中找到信息管理平台，点击链接，进入系统。找到信息管理平台，点击链接，进入系统。系统简介系统简介系统登陆方式系统登陆方式2 2、输入信息管理平台地址，直接进入系统。输入信息管理平

2、台地址，直接进入系统。系统地址：系统地址：http:/10.186.0.52:9000http:/10.186.0.52:9000 注意：因为该地址是基于端口访问，所以必须输入注意：因为该地址是基于端口访问，所以必须输入http:/http:/系统设定系统设定 1：系统使用平台为Windows 2000以上，浏览器为IE 6.0以上 2：使用时请将 http:/10.186.0.52 加入到本机IE信任站点中，加入方法如下。打开浏览器，在浏览器菜单中点击“工具”菜单系统设定系统设定 在弹出的菜单项选在弹出的菜单项选择择“internetinternet选项选项”子菜单。子菜单。系统设定系统设定

3、 在弹出的在弹出的InternetInternet对话框中，选择对话框中，选择“安全安全”选项卡，然选项卡，然后点选后点选“受信任的受信任的站点站点”，再点击，再点击“自定义级别自定义级别”。系统设定系统设定 在弹出的窗口中，找到在弹出的窗口中，找到下面选项，并选择下面选项，并选择“启启用用”1 1、ActiveXActiveX控件自动提示；控件自动提示；2 2、对标记为可安全执行脚本的、对标记为可安全执行脚本的ActiveXActiveX控件执行脚本；控件执行脚本；3 3、对未标记为可安全执行脚本的、对未标记为可安全执行脚本的ActiveXActiveX控件初始化并执行；控件初始化并执行；4

4、 4、二进制和脚本行为；、二进制和脚本行为；5 5、下载已签名的、下载已签名的ActiveXActiveX控件；控件；6 6、下载未签名的、下载未签名的ActiveXActiveX控件；控件；然后点击然后点击“确定确定”按钮按钮退出。退出。系统设定系统设定3：下载IE打印控件并安装 下载地址：ftp:/下载后默认选项安装，安装后提示 c:jatoolsPjatoolsP.dll 中的 DllRegisterServer 成 功则说明安装正确。数据安全数据安全 客户数据的安全性，是公司经营的生命线。客户数据的安全性，是公司经营的生命线。现阶段系统登陆采用密码验证方式。后期将采用现阶段系统登陆采用

5、密码验证方式。后期将采用用户名、密码加用户名、密码加IP/MACIP/MAC地址的三重验证。确保客地址的三重验证。确保客户数据的安全性。请大家及时更改系统密码，不户数据的安全性。请大家及时更改系统密码，不使用简单密码，避免信息外泄。使用简单密码，避免信息外泄。系统功能系统功能l续续期应收打印期应收打印l新新单清单查询单清单查询l撤撤单查询单查询l未办理未办理转账保单查询转账保单查询系统功能系统功能当前月度当前月度+3+3月月=开始时间开始时间=当前月度当前月度-3-3月月当前月度当前月度+3+3月月=结束时间结束时间=当前月度当前月度-3-3月月业务系统：股份业务系统：股份8 8版，集团版，集

6、团7 7版，附加险版，附加险销售渠道：选择股份销售渠道：选择股份8 8版后，可选择个险版后，可选择个险渠道和银邮渠道，否则不可选渠道和银邮渠道，否则不可选期数：可选择期数：可选择2-32-3期和大于期和大于3 3期（保单的缴期（保单的缴费期间）费期间）查询单位：默认只能选择本分支机构查询单位：默认只能选择本分支机构业务员代码：默认不选则打印本分支机构业务员代码：默认不选则打印本分支机构所有业务员的续期应收保单，如填入所有业务员的续期应收保单，如填入业务员代码，则打印本机构下指定业业务员代码，则打印本机构下指定业务员的续期应收保单。务员的续期应收保单。续期应收打印续期应收打印系统功能系统功能销售

7、人员信息销售人员信息管理机构管理机构 处别处别业务员代码业务员代码业务员姓名业务员姓名 保单信息保单信息险种险种 保险证号保险证号 投保人投保人 生效日期生效日期 被保险人被保险人 关系关系 地址地址 邮编邮编 办公电话办公电话 宅电宅电 手机手机 交费期交费期 应收日期应收日期 期数期数 实际保费实际保费 状态状态 考虑到客户信息的安全性，只提供续期应收信息的打印。考虑到客户信息的安全性，只提供续期应收信息的打印。续期应收打印续期应收打印系统功能系统功能核销状态：已核销、未核销核销状态：已核销、未核销保单状态：保单未核销时可选择保单状态：保单未核销时可选择 全部全部 待录入待录入 正录入正录

8、入 复核复核 核保核保 拒保或延拒保或延缓缓 同意承保同意承保 等补收费等补收费 登录缮制登录缮制 已核销未转合同库已核销未转合同库 脱落脱落 撤销投保撤销投保 要要约变更约变更 退单退单 保单已核销时可选择保单已核销时可选择 有效有效 失效失效销售渠道：个险销售渠道：个险 中介中介 全部全部缴费方式：期交缴费方式：期交 趸交趸交缴费期数：全部缴费期数：全部 趸交趸交 5 5年以下年以下 5-95-9年年 1010年以上年以上 新单清单查询新单清单查询系统功能系统功能查询结果保单号/投保单号 管理机构 营销员 姓名 险种 渠道 缴费方式 缴费年期 保费（元）录入日期 生效日期 核销日期 保单状

9、态 核销状态查询结果可导出为查询结果可导出为excelexcel表格，便于统计新单业绩表格，便于统计新单业绩新单清单查询新单清单查询系统功能系统功能销售渠道：个险销售渠道：个险缴费方式：全部缴费方式：全部 期交期交 趸交趸交缴费期数：缴费期数：所有所有 5-95-9年年 1010年以上年以上 可查询指定时间段内撤单的保单清单，并可导出为可查询指定时间段内撤单的保单清单，并可导出为excelexcel查询结果查询结果保单号保单号 管理机构代码管理机构代码 营销员代码营销员代码 险种代码险种代码 销售渠道销售渠道 缴费年期缴费年期 保费（元）保费（元）生效日期生效日期 失效日期失效日期 撤单查询撤

10、单查询系统功能系统功能销售渠道：全部销售渠道：全部 个险个险 中介中介缴费方式：全部缴费方式：全部 期交期交 趸交趸交缴费期数：缴费期数：所有所有 5 5年以下年以下 5-95-9年年 1010年以上年以上 可查询指定时间段内未办理转账的保单清单，并可导出为可查询指定时间段内未办理转账的保单清单，并可导出为excelexcel查询结果查询结果保单号保单号/投保单号投保单号 管理机构管理机构 营销员营销员 险种险种 渠道渠道 缴费方式缴费方式 缴费年期缴费年期 保费保费（元）（元）投保人投保人 生效日期生效日期 核销日期核销日期 保单状态保单状态 核销状态核销状态 未办理转账保单查询未办理转账保单查询后期计划后期计划一、用户身份一、用户身份IP/MACIP/MAC地址验证。地址验证。二、续期实收清单打印、下载（不含二、续期实收清单打印、下载（不含 客户资料）客户资料）三、离司业务员保单清单下载三、离司业务员保单清单下载四、短期险保单续期下载四、短期险保单续期下载 谢谢！谢谢！