国际零售业与中国零售业的发展35079.pptx

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1、Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No1 零售渠道发展趋势中国区重点客户与零售管理部 孙妍 重点零售客户管理培训Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No2课程提纲课程提纲了解国际零售业的发展 国际大型零售商在国际零售业的地位国际大型零售商在国际零售业的地位 国际大型零售商的业态发展特点国际大型零售商的业态发展特点 国际大型零售商市场扩张国际大型零售商市场扩张了解中国零售业的发展 中国零售市场的变化中国零售市场的变化 国内大型零售商的发展特点国内大型零售商的发展特点 大型零售商的发展趋势大型

2、零售商的发展趋势分析国际大型零售商对中国市场的影响 国际大型零售商进入中国市场国际大型零售商进入中国市场 国际大型零售商在中国市场的发展国际大型零售商在中国市场的发展 国际大型零售商对中国市场带来的冲击国际大型零售商对中国市场带来的冲击Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No3了解国际零售业的发展了解国际零售业的发展 国际大型零售商在国际零售业的地位国际大型零售商在国际零售业的地位国际零售业的发展国际零售业的发展-由分散到集中由分散到集中美国连锁超市及大型零售机构销售份额比例美国连锁超市及大型零售机构销售份额比例Division,Conten

3、t owner,Date(in numbers),ISO No4国际零售业的发展-由分散到集中国际大型零售商主导西方零售市场 前前10名零售商名零售商-占总零售额的占总零售额的56%;前前11-20 名零售商名零售商-占总零售额的占总零售额的18%;前前21-39 名零售商名零售商-占总零售额的占总零售额的11%;前前40-100 名零售商名零售商-占总零售额的占总零售额的15%;沃尔玛占美国本土零售额的沃尔玛占美国本土零售额的20%以上以上;家乐福占美国本土零售额的家乐福占美国本土零售额的40%以上以上;了解国际零售业的发展了解国际零售业的发展 国际大型零售商在国际零售业的地位国际大型零售商

4、在国际零售业的地位Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No5国际零售业的发展国际零售业的发展Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No6国际零售业的发展-大型零售商引领国际零售业的发展方向为了保持环境的竞争优势,应用新的经营理念手法及管理技术 风险管理办法风险管理办法-零售商将风险转移给供应商零售商将风险转移给供应商;供应链管理供应链管理(有效性有效性/范围范围/效率效率/可交互性可交互性);贸易条件透明性贸易条件透明性,一致性一致性,防御性防御性;零售联盟零售联盟,合资以及全球合作与收购合资

5、以及全球合作与收购;中心型中心型(或全球型或全球型)供应商条件谈判供应商条件谈判;全球订货系统及平行进口系统全球订货系统及平行进口系统;零售商自有品牌零售商自有品牌;服务的不断改善服务的不断改善了解国际零售业的发展了解国际零售业的发展 国际大型零售商在国际零售业的地位国际大型零售商在国际零售业的地位Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No7根据全球零售业根据全球零售业2001年前年前30强零售排名强零售排名,超市超市,购物广场购物广场,仓储式会员店三种业态仓储式会员店三种业态 占据了前占据了前30强的超过一半销售总额强的超过一半销售总额了解国

6、际零售业的发展了解国际零售业的发展 国际大型零售商在国际零售业的地位国际大型零售商在国际零售业的地位Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No8风险管理办法风险管理办法-零售商将风险转移给供应商零售商将风险转移给供应商中国零售市场的销量逐年持续提升中国零售市场的销量逐年持续提升 从从1980年起年起,全国社会消费品零售总额持续增长全国社会消费品零售总额持续增长,近年的增长速度相对稳定在近年的增长速度相对稳定在10%左右左右,2001年全国社会消费品零售总额为年全国社会消费品零售总额为37595亿元亿元,与与2000年同比增长年同比增长10.1%

7、,相信在未来的相信在未来的几年里几年里,这样的增长水平能够继续维持这样的增长水平能够继续维持.Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No9风险管理办法风险管理办法-零售商将风险转移给供应商零售商将风险转移给供应商连锁化经营模式进一步推广连锁化经营模式进一步推广 全国连锁企业及店铺数量比全国连锁企业及店铺数量比5年前均增加了年前均增加了7倍多倍多,1994-2000,据不完全统计据不完全统计,连锁网点的销连锁网点的销售额增长了售额增长了73倍倍.短短五年内短短五年内,连锁业销售总额连锁业销售总额占零售总额的比重从占零售总额的比重从0.72%增加增

8、加到到6.7%,其增幅超过其增幅超过7倍倍,假设连锁假设连锁企业在未来的几年内仍能保持企业在未来的几年内仍能保持这样的发展速度这样的发展速度,预期到预期到2005年年连锁企业的市场份额将会增加连锁企业的市场份额将会增加到到25%的水平的水平.Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No10了解国际零售业务的发展：国际大型零售商的市场扩张了解国际零售业务的发展：国际大型零售商的市场扩张沃尔玛案例分析沃尔玛案例分析沃尔玛沃尔玛1993开始拓展海外的零售业务开始拓展海外的零售业务保持每年超过保持每年超过 的开店速度的开店速度Division,Conte

9、nt owner,Date(in numbers),ISO No11从从20002000年到年到20022002年的沃尔玛全球销量组成中，可以看出，沃尔玛的国际业务年的沃尔玛全球销量组成中，可以看出，沃尔玛的国际业务占沃尔玛全球销量的占沃尔玛全球销量的16%16%以上以上总体总体 增长增长沃尔沃尔 玛玛商店商店销量销量 增长增长山姆山姆 会会员店员店销量销量 增长增长国际国际 业务业务销量销量 增长增长其他其他销量销量 增长增长200214.0%63.9%14.1%13.5%9.7%16.3%10.5%6.3%30.8%200116.0%63.7%12.1%14.0%8.1%16.8%41.2

10、%5.5%20.3%200020.0%65.9%15.0%13.8%5.3%了解国际零售业务的发展：国际大型零售商的市场扩张了解国际零售业务的发展：国际大型零售商的市场扩张沃尔玛案例分析沃尔玛案例分析Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No12了解中国零售业的发展了解中国零售业的发展中国零售市场的变化中国零售市场的变化00年较99年商店增长大型零售商的数量增长欧式大型卖场超级市场大型(5003000平方米)中型(100500平方米)小型(10100平方米)便利店 全国城镇总计755312418978重点城市中小城市乡镇425535324167

11、634924237284150-789018187国内零售网点逐年增多，大型零售网点的增长主要集中在国内重点城市国内零售网点逐年增多，大型零售网点的增长主要集中在国内重点城市Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No13中国零售业的发展中国零售业的发展Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No141999-2000年各零售业态零售网点数年各零售业态零售网点数零售业态零售业态1999网点数网点数（000）比重比重%2000网点数网点数（000）比重比重%同比同比 增长（增长（%）仓储仓储/购物中心

12、购物中心/超市超市/便利店便利店521.20%902.00%75%百货商店百货商店350.90%260.60%-24%其他其他4.07797.90%445697.40%9%总计总计4.163100.00%4572100.00%10%数据来源：AC-Nielsen 注：不包括农村，包括部分纯食品网点了解中国零售业的发展了解中国零售业的发展中国零售市场的变化中国零售市场的变化新的零售业态取代传统百货业态的主导地位新的零售业态取代传统百货业态的主导地位Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No15了解中国零售业的发展了解中国零售业的发展 国内大型零售

13、商的发展特点国内大型零售商的发展特点发展速度大大超过了零售行业的整体发展发展速度大大超过了零售行业的整体发展Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No16合并企业合并企业2000年排名年排名2001年排名年排名华润万佳华润万佳华润华润 第第11位位万佳万佳 第第13位位第第11位位超市发与开客隆合并超市发与开客隆合并超市发超市发 第第18位位天客隆天客隆 第第32位位第第15位位民润收购岛内价、新七民润收购岛内价、新七星等星等民润民润 第第66位位岛内价岛内价 第第51位位第第27位位了解中国零售业的发展了解中国零售业的发展 国内大型零售商的发

14、展特点国内大型零售商的发展特点通过连锁企业大范围的联合、购并活动，使连锁企业优势进一步集中通过连锁企业大范围的联合、购并活动，使连锁企业优势进一步集中Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No17了解中国零售业的发展了解中国零售业的发展 国内大型零售商的发展特点国内大型零售商的发展特点大型零售商发展呈集中化趋势大型零售商发展呈集中化趋势-前前10名零售商的总额销售额已经占了全国连锁百强总销售额的名零售商的总额销售额已经占了全国连锁百强总销售额的44%Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No18

15、国际大型零售商对中国市场的影响国际大型零售商对中国市场的影响 国际大型零售商进入中国市场国际大型零售商进入中国市场佳士客佳士客沃尔玛沃尔玛山姆会员店山姆会员店欧尚欧尚阿霍德阿霍德好又多好又多易初莲花易初莲花普尔斯玛特普尔斯玛特八佰伴八佰伴19917-111992家乐福家乐福1993大荣大荣1994麦德龙麦德龙1995万客隆万客隆1996伊藤洋华堂伊藤洋华堂1997普尔美德斯普尔美德斯1998从从1995年起，许多国际大型零售商纷纷进入中国年起，许多国际大型零售商纷纷进入中国 从从1991年起，日本、香港等零售商场的开拓中国市场，业态以百货及中小超市为主；年起，日本、香港等零售商场的开拓中国市场

16、，业态以百货及中小超市为主；19951998，以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售商进入中国市场，仓储、，以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售商进入中国市场，仓储、购物中心业态获得成功；购物中心业态获得成功；2000年起，外资开始实施全国性的拓展计划年起，外资开始实施全国性的拓展计划Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No19了解中国零售业的发展了解中国零售业的发展 国内大型零售商的发展特点国内大型零售商的发展特点大型零售商对零售业态的选择呈多样化大型零售商对零售业态的选择呈多样化6969家经营超市家经营超市,大型综合超市大型综合超市,仓储式会员

17、商店仓储式会员商店,便利店的百强企业中便利店的百强企业中,单纯单纯经营一种业态的只有经营一种业态的只有1818家企业家企业,其余其余5151家企业采取了多业态发展的策略家企业采取了多业态发展的策略,以以超市经营为主企业正在向大超市经营为主企业正在向大,小两极延伸小两极延伸,发展大型综合超市和便利店发展大型综合超市和便利店.一些专业店一些专业店,特别是家电专业店和连锁药店已有长足发展特别是家电专业店和连锁药店已有长足发展.Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No20国际大型零售商对中国市场的影响国际大型零售商对中国市场的影响 国际大型零售商进入

18、中国市场国际大型零售商进入中国市场时间时间开店区域开店区域网点分布网点分布连锁限制连锁限制股权限额股权限额1992.711各城市各城市,上海上海,北北京京,广州广州,天津天津,大连大连,青岛及三个经济特青岛及三个经济特区区1家家,城市城市单店单店中方控股中方控股51%1995.1上海或北京上海或北京2家家连锁连锁中方控股中方控股51%1999.6所有省会城市、直所有省会城市、直辖市、计划单列市辖市、计划单列市和经济特区和经济特区无无无无2000.1所有省会城市、直所有省会城市、直辖市、计划单列市辖市、计划单列市和经济特区和经济特区无限制无限制有条件的允许外资控有条件的允许外资控股股2003.1

19、全国全国无限制无限制取消股权及设立形式取消股权及设立形式限制限制(外资可占外资可占65%)2005.1全国全国无限制无限制除除2万平方米以百货万平方米以百货/连锁网点连锁网点30家的企家的企业外，没有限制业外，没有限制国际大型零售商进入中国市场的情况国际大型零售商进入中国市场的情况Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No21国际大型零售商对中国市场的影响国际大型零售商对中国市场的影响 国际大型零售商对中国市场带来的冲击国际大型零售商对中国市场带来的冲击 国内零售商经营类型多元化发展国内零售商经营类型多元化发展 国际大型零售集团进入中国市场国际

20、大型零售集团进入中国市场 省级城市逐步被大型零售客户所全面覆盖，由南向北，由沿海向内陆发展。省级城市逐步被大型零售客户所全面覆盖，由南向北，由沿海向内陆发展。由于大型零售客户的市场拓展策略相似，出现了几家大型零售客户同时由于大型零售客户的市场拓展策略相似，出现了几家大型零售客户同时 开发一个城市的状况。（深圳、昆明、成都、福州、大连等）开发一个城市的状况。（深圳、昆明、成都、福州、大连等）曾主导中国零售市场的百货店形式显露颓势。曾主导中国零售市场的百货店形式显露颓势。国际大型零售集团进入中国市场国际大型零售集团进入中国市场Division,Content owner,Date(in numbe

21、rs),ISO No22国家将向处资企业开放批发市场业务；国家将向处资企业开放批发市场业务；大型客户间直接的，极具针对性的竞争；大型客户间直接的，极具针对性的竞争；分散的零售商开始向大型与连锁配送发展；分散的零售商开始向大型与连锁配送发展；市场销售逐步集中，销售技术迅速向国际标准靠拢；市场销售逐步集中，销售技术迅速向国际标准靠拢；零售业销售额向大型及连锁零售客户集中；零售业销售额向大型及连锁零售客户集中；客户之间的控股，渗透及合并与收购频发；客户之间的控股，渗透及合并与收购频发；市场操作更具复杂性市场操作更具复杂性国际大型零售商对中国市场的影响国际大型零售商对中国市场的影响 国际大型零售商对中

22、国市场带来的冲击国际大型零售商对中国市场带来的冲击Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No23零售人员与零售技术零售人员与零售技术零售客户之间人员流动性增加零售客户之间人员流动性增加,贸易条件也随之越来越透明化贸易条件也随之越来越透明化.客户开始采用先进的管理概念与技术客户开始采用先进的管理概念与技术交易条件复杂化，相关影响因素增加；交易条件复杂化，相关影响因素增加；高水平的商品采购人员及良好的业务培训高水平的商品采购人员及良好的业务培训运输与整体物流控制难度增加；运输与整体物流控制难度增加；店内零售价格难以由供应商控制；店内零售价格难以由供

23、应商控制；大量广告，陈列，新品等付费增加供应商的负担大量广告，陈列，新品等付费增加供应商的负担国际大型零售商对中国市场的影响国际大型零售商对中国市场的影响 国际大型零售商对中国市场带来的冲击国际大型零售商对中国市场带来的冲击Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No24未来十年内的高速增长数以倍计；未来十年内的高速增长数以倍计；各大型卖场间明显的定位与风格区分；各大型卖场间明显的定位与风格区分；各零售商普遍遵循经典店内设计以营造各零售商普遍遵循经典店内设计以营造最能刺激消费者冲动购买的销售气氛；最能刺激消费者冲动购买的销售气氛；注重品类管理及品

24、类领导品牌的利用，注重品类管理及品类领导品牌的利用，该品类领导品牌具有明显的低毛利与高该品类领导品牌具有明显的低毛利与高销售额的销售特征；销售额的销售特征；经常性的促销以吸引客流并培养客经常性的促销以吸引客流并培养客户忠诚度；户忠诚度；对其他销售渠道（如批发）造成一对其他销售渠道（如批发）造成一定的价格冲击；定的价格冲击；高度的电算化管理，尤其在高度的电算化管理，尤其在 商品的商品的优化组合活动；优化组合活动；高度使用市场情报以确保产品品种高度使用市场情报以确保产品品种及价格的竞争性；及价格的竞争性；大量的广告及促销予算支持销售推大量的广告及促销予算支持销售推广活动；广活动；交易条件复杂，并附

25、加大量的非常交易条件复杂，并附加大量的非常规费用。规费用。国际大型零售商对中国市场的影响国际大型零售商对中国市场的影响 国际大型零售商对中国市场带来的冲击国际大型零售商对中国市场带来的冲击Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No25中国零售业存在大量的零售网点（中国零售业存在大量的零售网点（400多万个）多万个）零售业的组织化，规模化程度低零售业的组织化，规模化程度低5-10年内，中国零售也将完成现代革命年内，中国零售也将完成现代革命仓储将发展成批发配销型主力业态仓储将发展成批发配销型主力业态购物中心将发展成为零售业的主力业态购物中心将发展成

26、为零售业的主力业态超市将向超市将向“现代化菜场现代化菜场”过渡，发展成为基本生活消费的主力业态过渡，发展成为基本生活消费的主力业态除少数精品型百货外，大部分百货将向超市及专营类如电器连锁功除少数精品型百货外，大部分百货将向超市及专营类如电器连锁功能转型能转型便利将是最有潜力的零售业态便利将是最有潜力的零售业态小结小结Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No26零售商两种主要财务模式零售商两种主要财务模式财务模式财务模式 产品毛利导向的财务模式产品毛利导向的财务模式 商业毛利导向的财务模式商业毛利导向的财务模式Division,Content

27、owner,Date(in numbers),ISO No27通过直接的产品销售所得的收入通过非直接产品销售所获得的收入通过收取购买者会费而得到的收入通过为供应商提供促销所需资源而得到的收入通过营业场所地价、对外租赁价格的升值及增设的服务而得到的收入沃尔玛家乐福麦德龙采购毛利商业毛利会员费促销支持地产及服务重要 一般重要 不重要零售商两种主要财务模式零售商两种主要财务模式Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No28零售商两种主要财务模式零售商两种主要财务模式 产品毛利导向的财务模式产品毛利导向的财务模式 沃尔玛是产品毛利导向模式的典型沃尔玛是

28、产品毛利导向模式的典型 沃尔玛最关注产品沃尔玛最关注产品“低买高卖低买高卖”中所获取的利润空间中所获取的利润空间 沃尔玛希望供应商对产品的各类支持能直接反应在供货价格上沃尔玛希望供应商对产品的各类支持能直接反应在供货价格上 沃尔玛向供应商索取的费用不多沃尔玛向供应商索取的费用不多 商业毛利导向的财务模式商业毛利导向的财务模式 家乐福是产品毛利导向模式的典型家乐福是产品毛利导向模式的典型 产品产品”低买高卖低买高卖“中所获取的利润空间并不是家乐福最关注的中所获取的利润空间并不是家乐福最关注的 家乐福向供应商索取各种名目的费用，以增加其商业利润家乐福向供应商索取各种名目的费用，以增加其商业利润 家

29、乐福希望供应商进行大量促销活动，以此吸引人流，增加其家乐福希望供应商进行大量促销活动，以此吸引人流，增加其 延伸性项目的收入延伸性项目的收入Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No29零售财务模式对零售价格的影响零售财务模式对零售价格的影响典型代表沃尔玛家乐福价格策略”天天平价”（EDLP）“高低价格”（High-Low)价格改变频率每月每周/每日价格改变导向消费者导向竞争对手导向产品毛利导向产品毛利导向的零售商价格策略的零售商价格策略商业毛利导向商业毛利导向的零售商价格策略的零售商价格策略Division,Content owner,Dat

30、e(in numbers),ISO No30产品毛利导向的财务模式 -“天天平价”商业毛利导向的财务模式 -“高低平价”生产商支付店庆费用零售财务模式对零售价格的影响零售财务模式对零售价格的影响Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No31Division,Content owner,Date(in numbers),ISO No32谢谢观看/欢迎下载BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH