共享助力单车行业发展现状.docx

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1、共享助力单车行业发展现状 共享助力单车是以电机、电池作为辅助动力, 搭载智能传感器系统, 根据骑行者脚踏力的大小, 给予动力辅助, 实现人力骑行、电机助力一体化的新型交通工具. 共享人力单车与共享助力单车对比特点共享人力单车共享助力单车驱动方式全人力人力+电动助力最大车速12-20km/h规定不高于25km/h出行范围60%用户骑行距离小于3km，极少用户骑行超过5km目标用户是出行距离在3-10公里的市民，一般来说，该车在充满电的情况下一次可骑行50-60公里铺设城市铺设时间较早、范围较广，以哈啰为例，目前已铺设360多个城市铺设时间较晚、范围相对局限，当前主要以三四线城市为主，以哈啰为例，

2、目前已铺设260多个城市用户规模3.8亿人目前相对较小用户使用成本信用免押金，一般为1.5元/15分钟+时长费1元/15分钟信用免押金，一般为：起步价2元（20分钟以内）+时长费1元/10分钟（超出20分钟）平均制造成本500-1000元2000-3000元核心逻辑解决3km以下出行需求，尤其是公共交通衔接最终目的地之间的“最后一公里”问题，有效激活城市短距离出行效率共享单车的升级产品，解决“最后三公里”乃至五公里以上的出行问题，在出行时间、骑行舒适度、调度及运营简便、盈利能力等方面更具优势技术特点需智能手机配合使用，拥有蓝牙、电子围栏、智能锁、定位等技术功能除共享单车常规科技外，额外装有辅助

3、电机、控制系统、传感器等；需配备充电/换电设备 中国是全球最大市场, 年产量规模3000万、保有量近3亿辆：国内两轮电动车规模庞大, 2018年国内产销规模超过3000万辆, 2018年产量增速回暖原因主要为1）新国标出台带来的“抢售”、2）不达标电动车的替换需求. 若单辆电动自行车价值量按照2000元测算, 国内电动自行车年化需求规模在600亿元以上. 2019年国内电动自行车保有量接近3亿辆. 2018年中国电动自行车产量规模超过3000万辆2018年中国电动自行车保有量接近3亿辆 锂电渗透率持续提升, 未来提升空间巨大；锂电池2010年开始进入电动自行车市场, 近8年渗透率逐步提升, 2

4、019年锂电渗透率（累计）有望超过13%. 随着锂电成本持续下降、用户对性能与品质重视度提升、新国标压力等因素下, 锂电车型渗透率将加速提升. 锂电车型渗透率持续提升 共享单车规模快速扩张, 注册用户超3亿人次. 自2017年国内共享单车用户规模爆发式增长以来, 2018-2019年行业发展增速相对稳健、趋于理性；截至2019年8月底中国互联网租赁自行车共有1950万辆, 覆盖全国360个城市, 注册用户数超过3亿人次, 日均订单数达到4700万单. 占自行车比重仅0.05%, 仍有很大提升空间. 2019年国内自行车社会保有量近4亿辆、电动自行车近3亿辆, 均位居世界第一, 共享单车规模占自

5、行车整体比例仅0.05%, 仍有很大提升空间. 2019年国内共享单车用户数超过3亿人中国自行车产业大会、 共享单车主要用于用户3公里以下距离的出行需求, 4座一线城市骑行需求占比均在57%-66%之间；2018年超过半数用户单周平均使用共享单车次数在5次以上, 主要解决短距离出行需求. 2018年共享单车每周使用频次分布 截止至2018年底中国共享单车市场规模达到132.96亿元, 同比增长46.5%. 并预测在2020年中国共享单车市场规模将接近170亿元左右. 2016-2020年中国共享单车市场规模统计及增长情况预测 共享助力车通常需要定点停放, 故运营及调度成本低于共享单车, 同时其

6、租金水平与单次平均花费显著高于共享单车, 因此共享助力车业务盈利能力要高于共享单车业务. 国内主流共享助力单车收费模式单车名称入驻城市平均骑行时长租金收费模式押金策略哈啰助力车260（石家庄、长沙、合肥等）22分钟起步价2元（20分钟）+时长费1元/10分钟信用免押金滴滴街兔助力车-起步价2元（30分钟）+时长费1元/10分钟信用免押金美团（摩拜）助力车-起步价2元（20分钟）+时长费1元/10分钟信用免押金 共享助力车一般在指定地点借还, 故运营及调度成本低于共享单车, 但由于需配套充换电服务, 因此额外需要换电费用, 考虑到其租金水平与单次平均花费显著高于共享单车, 在单车成本2500元、

7、日均运营调度成本为0.2元/辆、日均维保成本0.7-0.9元/辆、每公里充换电成本0.2元、单次骑行5公里假设下, 乐观、中性、悲观条件下共享助力单车回本周期分别在0.38/0.61/1.25年共享助力车盈利分析模型测算项目乐观假设中性假设悲观假设备注单车平均成本（元）250025002500假设单辆助力车造价2500元每日骑行次数（次）654假设单日订单数4-6次单次订单金额（元）4.543.5按照半小时骑行时间，花费一般在3-4元日均运营调度成本（元/辆）0.20.20.2假设管理员负责500辆车、工资3000元/月日均维修保养成本（元/辆）0.70.80.9假设单车一年维保费用200-4

8、00元日均充电/换电成本（元/辆）654假设每公里充电/换电成本0.2元，按照单次骑行5km测算使用周期（年）32.52假设单车寿命在2-3年年均折旧成本（元/辆）83310001250-年均收入（元）985573005110-年均成本（元）335231903112-回本时间（年）0.380.611.25- 截至2019年8月底, 中国互联网租赁自行车共有1950万辆, 覆盖全国360个城市, 注册用户数超过3亿人次, 日均订单数达到4700万单. 由此可知：1）当前单车日均订单为2.4单；2）共享单车城市渗透率约53.6%；3）注册用户渗透率约21.4%；4）投放密度（城镇人口/投放量）约4

9、3人/辆. 假设未来共享助力车投放密度分别达到40、50、60人/辆, 按照8.3亿城镇人口测算, 对应共享助力车投放量约为2075/1660/1383万辆. 以哈啰为例, 其助力车业务入驻近260城, 若单个城市平均投放量为5000辆, 则当前投放量预计在100-150万辆. 共享助力车投放量测算情景投放密度（人/辆）共享助力车投放量测算（万辆）乐观402075中性501660悲观601383 按照中性假设测算, 剔除当前已投放规模, 预计共享助力车需求总规模约1500万辆, 假设近三年投放完成, 若按照2020-2022年分别铺设400/500/600万辆测算, 且单车平均带电量为0.66kwh条件下, 未来三年共享助力车铺设带来的锂电池需求分别为2.64/3.3/3.96Gwh. 共享助力车锂电池需求量测算-2020E2021E2022E共享助力车铺设量（万辆）400