中国电力勘察设计行业现状分析.docx

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1、中国电力勘察设计行业现状分析一、电力行业市场现状电力行业是国民经济中最重要的基础能源产业，是关系国计民生的基础产业。从产业链角度看，电力行业主要分为发电、输电、配电、售电、用电等环节，行业参与者包括发电企业、电网企业、智能电力设备产品企业、电力勘察设计企业、施工和运维企业以及电力终端用户。近年来，随着中国经济持续快速发展，工业化、城镇化水平不断提高，电力供给与需求保持稳定的增长。根据数据显示，2011至2019年，全国全社会用电量从4。7万亿千瓦时增长至7。23万亿千瓦时，2020年1-11月，全国全社会用电量6。68万亿千瓦时，同比增长2。5%。2011-2020年11月全国全社会用电量变化

2、趋势图中国电力企业联合会，为应对中国用电需求的持续增长，缓解电力供应紧张的局面，在中央和地方政府的推动下，中国电力建设大规模展开。截至2019年底，全国全口径发电装机容量20。1亿千瓦，同比增长5。8%，2020年1-11月，全国发电装机容量达到21。2亿千瓦，同比增长6。8%。2011-2020年11月全国发电装机容量变化趋势图中国电力企业联合会，二、电力勘察设计行业发展现状电力勘察设计行业作为电力行业的重要一环，近年来发展迅速，行业资产规模持续扩大。根据数据显示，2019年中国电力勘察设计行业资产总额达到2508。82亿元，同比增18。66%。2012-2019年中国电力勘察设计行业资产总

3、额及增速中国电力企业联合会，从营业收入方面来看，近年来中国电力勘察设计咨询行业营业收入继续呈现稳定增长态势，2019年电力勘察设计咨询实现营业收入496。74亿元，同比增长7。74%；新签合同455。64亿元，同比增长0。16%。2012-2019年电力勘察设计咨询行业营业收入及新签合同中国电力企业联合会，分项目类别来看，中国电力勘察设计行业新签合同中，常规电力工程新签合同额327。68亿元，占比71。92%；非电工程61。87亿元，占比13。58%；新能源工程42。24亿元，占比9。27%；监理合同22。76亿元，占比4。99%；能源新业态工程1。1亿元，占比0。24%。2019年电力勘察设

4、计行业新签合同项目类别占比情况中国电力规划设计协会，三、电力勘察设计行业主要壁垒分析电力设计行业作为电力行业的重要一环，渗透在电力工程建设过程中的各个环节，随着电力体制改革的进一步深化，市场开放程度进一步提升，区域壁垒逐步弱化，必将对民营电力工程设计服务带来前所未有的发展机会。电力勘察设计行业主要壁垒四、电力勘察设计企业面临的困境1、电力勘察主营业务不饱满，竞争竞价激烈。随着国家“两去一补一降”供给侧结构性改革的推进，经济发展进入新常态，电力体制改革的不断深化。世界单边主义、贸易保护主义抬头，新冠疫情在全球蔓延，经济下滑，不确定因素增多，世界经济面临停滞和倒退。中国也身在其中，尤其是新疆，地处

5、祖国西北边陲，民族问题、宗教问题、分裂势力、外部反华活动、维稳反恐多重交织，加之脱贫攻坚、“长治久安”工作任务繁重，经济发展、企业转型更加困难。2、从单一的电力勘察设计业务，向EPC工程总承包业务拓展。随着国家政策导向和企业向工程公司转型，以设计为龙头的EPC工程总承包业务迅猛发展。由于风光电业务对于电力勘察设计企业来讲进入门槛低，技术含量低，投入资金少，建设周期短。因此，在2016年以前，在风电太阳能光伏产业爆发式增长时期，几乎所有电力勘察设计企业都卷入其中。总包业务曾经占到电力勘察设计企业营业收入的80%以上，利润颇丰，资金池充裕。但随着风光发电产能过剩，弃风弃光严重，电价持续走低，国补资

6、金不能及时到位，风光发电企业经营状况陷入困难，债务链危机爆发。加上许多开发建设单位资信不佳，自筹资金不到位，套取银行贷款，谋取设备厂商和施工企业垫资，一个项目贷款资金同时开发几个项目，尚未建成就转手出卖，给电力勘察设计总承包企业甩下了包袱、挖好了陷阱。更有项目业主单位，除了条件苛刻，压价极低、工期极短，还指定设备厂商、内定施工单位，套取工程建设内幕交易好处，使电力勘察设计企业只有总包方的责任，没有总包方的权利，夹在中间“两头受气”。“两金”居高不下，被诉官司缠身，主诉案件旷日持久。今天的风光电总包业务，随着技术和施工水平的提高，项目管理日益成熟，早已没有了当年的火爆，俨然是鸡肋一根，食之无味，

7、弃之可惜，但低价竞争却仍在继续。3、随着国家鼓励企业“走出去”战略的实施，面对国内产能过剩、竞争加剧，走出国门也成了众多电力勘察设计企业的选择。但十年磨一剑，交了学费赔了钱，多年不见成效的比比皆是。4、非电业务，电力勘察设计企业是电力建设专业咨询服务企业，轻资产、重智力，尽管这些年一直试图依托电力，向新型能源、市政工程、城市管网、轨道交通、海上风电、石油化工、机场隧道、港口码头、蓄电储能、智慧城市、环境治理等关联产业延伸，但从根本上看，专业性强、资质和业绩相对单一，在许多产业链条上仅是一个小环节，权重极低，许多专利技术、设备制造、资质业绩、施工建设及运营等关键因素，都成为进入壁垒，直接转入非电业务领域困难重重。5、投资拉动的尴尬与无奈。电力勘察设计企业不是资金密集型企业，靠投资拉动，垫资替人规划引领造项目。由于从根本上并非投资公司，投资仅是变相拿项目的幌子，设备研发、制造比不过设备厂家，施工建设管理比不过建安公司，投资控股比不过银行、财团，长远发展不可持续。