2023年全球互联网通信云行业研究报告-31正式版.doc

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1、全球互联网通信云行业研究报告2023.3 iResearch Inc.摘要互联网通信云包括IM PaaS和RTC PaaS两类，其核心价值在于通过高效率、低成本的方式，赋予客户应用即时通讯和实时音视频的能力，满足互联网应用、企业级应用及物联网应用对内、对外的各类沟通场景需求。2021年全球互联网通信云市场规模达到53亿元，同比增长31.5%。新兴市场国家正处于移动互联网发展的红利期，加之元宇宙等新应用形态的出现，预计未来全球市场增速将有望恢复到40%的水平，到2025年市场规模将增长至157亿元。中国市场中大多是以开发者为服务主体的专业型厂商，而海外市场中综合型厂商更多，企业客户需求旺盛。虽然

2、中国厂商目前主要服务于出海的企业，但未来将可凭借低客单价、长服务周期、多样化解决方案的优势进一步拓展海外市场份额。高安全和强全球基础设施能力都是互联网通信云产品选型的基础。在此基础上，客户会进一步考虑其应用场景多样性及终端适配性等问题。服务层面，客户主要从便捷程度、适配程度、反应速度三方面出发，评估互联网通信云厂商的服务能力。随着头部互联网通信云厂商在技术指标上的差异缩小，未来场景化能力将在竞争中发挥更大的价值。为提升综合服务能力、拓展服务边界，厂商可通过构建云市场的方式吸引优质合作伙伴入驻，实现生态共赢。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.3 iResearch Inc.2互联网通

3、信云发展概述1互联网通信云场景应用与开发实践2互联网通信云典型企业案例3互联网通信云行业未来发展趋势43互联网通信云的概念及类型以PaaS形式提供IM及RTC能力，为客户内外部沟通赋能互联网通信云属于云通信服务的一个子集，是指以PaaS形式（包括API/SDK）提供互联网通信能力的服务。具体来说，互联网通信云包括IM PaaS和RTC PaaS两类，其核心价值在于通过高效率、低成本的方式，赋予客户应用即时通讯和实时音视频的能力，满足客户对内、对外的各类沟通场景需求。为进一步降低应用的开发门槛，互联网通信云在基础通信能力之上衍生出了场景化的增值服务，并将其封装为行业解决方案，使得客户可以更加便捷

4、地调用这些能力，并将其嵌入到自有应用之中。互联网通信云的概念及类型云通信服务SaaSPaaS互联网通信云运营商互联网业务业务IM PaaS以API/SDK形式提供即时通讯能力，包括消息传输、群组管理、会话管理等，可集成至客户的应用或业务系统中，帮助其实现单聊、群聊、聊天室等功能RTC PaaS以API/SDK形式提供实时音视频能力，可集成至客户的应用或业务系统中，帮助其实现高清、流畅、低延时的音频通话、视频通话、互动连麦等功能互社交游戏联基直播网础应电商通赋用信能能企业办公内企力数字政府+部业+级智慧金融场外应智慧航空景部用化增沟通智能手环值物智能音箱服联务网车联网应工业物联网用来源：艾瑞咨询

5、研究院自主研究及绘制。2023.3 iResearch Inc.4互联网通信云行业发展新动向（1/3）元宇宙释放场景创新力，新玩法将为行业带来广阔增量空间过去的一年，元宇宙兴起引起行业投资热情高涨、创新场景纷纷出现。时光倒退10年，全球元宇宙相关专利数量寥寥几笔，直至2022年笔数猛增至1150个，超2021年约千位数。元宇宙来势汹汹，在基础要素之上的创新场景变化多端，广阔增量也将带动互联网通信云行业的底层能力和场景化解决方案的发展。目前元宇宙已在游戏社交文娱板块落地，但在技术、生态、群众认知等方面均未成熟，与互联网通信行业相关的过渡场景有超级群、虚拟场景实时互动等玩法，未来将在现有玩法下通过

6、提升性能来提升沉浸式程度并发展更加多样化的社交场景。元宇宙定义及过渡段场景元宇宙核心要素元宇宙过渡段社交场景举例虚拟现实环境上层抽象环境虚拟人物 定义：现实世界的数 定义：包括经济环境与 定义：通过3D建模等技字孪生环境、可与其社交环境等，例如经济术模拟真实的人体，并他终端互动。 其在音环境中的完备交易体系，可对此数字人进行捏脸、频上需要具备大小、社交环境中不同熟悉程换装等改造，以代表个方向、距离的适配处度衍生出的不同层级的体在元宇宙中的形象。理。好友链，通过空间、语 未来，器官的新陈代谢、 未来，终端的虚拟环言、文字、动作等进行人体生理反应等，都可多人或单人交互。境体验不断向真实世以同步在此

7、数字形象中。界逼近。2013-2022年全球元宇宙专利数量元宇宙社交玩法1：超级群 现实社交逻辑：个体与陌生人、有过交集的人、拥有联系方式的熟人互动。 流行社交逻辑：现在的聊天室与群聊中难以对有过交集的人进行好友沉淀，增强互动。 超级群还原现实社交逻辑：1）同社群内无需加好友、拨通电话，就可进行单人或多人的文字、语音联系。2）与多个游戏、社交平台相通，保留半熟人联系方式。元宇宙社交玩法2：虚拟场景实时互动354102221231881150 介绍：在元宇宙的虚拟场景中实时互动，需根2013201420152016201720182019202020212022据对方的距离来还原现实生活中音量的

8、高低、专利数量（个）方向、做到虚拟人说话时声音与口型同步等，带来更沉浸式的虚拟空间体验。来源：全球元宇宙专利数量来自智慧芽，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.3 iResearch Inc.5互联网通信云行业发展新动向（2/3）中国开发者出海为本土互联网通信云厂商海外扩张创造土壤近年来全球LTE/WiMAX移动网络覆盖率不断走高，至2022年总体渗透率达87.7%，低收入国家和地区是未来移动网络主要发力方向。在此环境下，存量市场的开发者积极依托成熟的互联网应用模式向增量市场渗透，进而带动相关地区对互联网通信云需求的增长。就中国而言，游戏、视频等应用是主要出海品类，在所有出海应用下载量中占

9、比70%以上，社交和娱乐是未来发力的主要方向。上述出海应用对产品形态、服务结构和底层通信能力提出了更高的要求。中国互联网通信云厂商在和本土开发者共同出海的过程中，开始逐渐形成符合国际化需求的产品和服务体系，在向新兴市场加深渗透的同时，凭借丰富多样且迭代迅速的玩法优势参与到成熟市场的竞争中。2018-2022年全球各地区LTE/WiMAX移动网络覆盖率98.4%98.9%99.2%99.3%99.4%100%90%80%70%60%21.5%28.5%29.7%50%11.4%15.3%40%30%20182019202020212022世界高收入中上收入中等偏下收入低收入来源：ITU Worl

10、d Telecommunication/ICT Indicators database，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.3 iResearch Inc.2018-2021年中国出海应用主要品类下载量分布4.4%4.3%3.9%4.8%5.3%5.4%5.7%5.1%11.0%10.6%9.1%8.1%17.2%12.2%7.5%8.2%20.8%19.6%19.4%17.2%44.9%48.1%53.0%54.2%2018201920202021游戏（%）视频&照片（%）工具（%）社交（%）娱乐（%）购物（%）注释：1.数据包含所有支持设备；2.下载量数据不包含中国大陆及港澳台地区；3

11、.出海应用各品类的下载量按TOP1000出海开发者（总部位于中国）应用下载量总和得出；4.2018-2021年下载总量计算方式为六个主要品类之和。来源：主要海外应用市场监测数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.3 iResearch Inc.6互联网通信云行业发展新动向（3/3）物联网场景新机会显现，厂商提供针对性方案降低开发门槛对于互联网通信云行业来说，持续探索物联网应用场景正在给厂商带来新的成长空间。尽管受到疫情和供应链中断的影响，全球物联网设备连接量的增速在近两年间出现了下滑，但预计到2025年，年增长率将逐渐恢复至25%的水平。过去，物联网设备的通信需求较为局限，以智能手表、手

12、环等可穿戴设备居多，但随着物联网应用场景的延伸，智能网联汽车、全屋智能领域显现出旺盛的互联网通信需求，同时在企业级市场中，以AR眼镜为依托的智能巡检、远程指导也已经被广泛引入智能工厂之中。相比互联网应用，在物联网设备中嵌入通信能力的门槛更高。针对物联网应用开发过程中的平台及终端兼容性问题、复杂网络环境下的稳定可靠问题等，互联网通信云厂商开始面向物联网场景进行有针对性地优化调整，进而增强产品竞争力。2017-2025年全球物联网连接量及预测32.6%31.1%25.0%18.0%19.4%26.2%24.4%13.0%8.0%27.021.714.417.211.312.28.010.06.12

13、01720182019202020212022e2023e2024e2025e 全球物联网连接量（十亿台） 全球物联网连接量增长率（%）互联网通信云物联网新兴场景机会智能网联汽车全屋智能AR远程协作智能巡检远程指导互联网通信云物联网应用开发难点多平台、多终端兼容 功耗低、包体小性能稳定、安全可靠 提高开发效率来源：全球物联网连接量数据来自IoT Analytics Research 2022，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.3 iResearch Inc.7全球互联网通信云市场规模及预测2021年市场规模53亿元，新应用形态有望带动市场增长根据艾瑞咨询测算，2021年全球互联网通信云市

14、场规模达到53亿元，其中中国市场占比缩小至45.5%。中国市场增速下滑的主要原因包括：1）疫情常态化后移动应用活跃度回归到正常水平，2）因宏观政策调整，包括教育、游戏等在内的重点客户需求缩减。与此同时，中国以外的新兴市场正处于移动互联网发展的红利期，加之元宇宙等新应用形态的出现，预计未来全球互联网通信云的增速将有望恢复到40%的水平，到2025年市场规模将增长至157亿元。2017-2025年全球互联网通信云市场规模及预测49.9%52.4%62.6%37.3%40.8%33.8%31.5%25.9%22.2%中国市场占全球市157场比例：45.5%1118153644024121620172

15、0182019202020212022e2023e2024e2025e全球互联网通信云市场规模（亿美元）全球互联网通信云市场规模年增长率（%）注释：1. 互联网通信云指以API/SDK形式交付的即时通讯和实时音视频云服务；2. 统计口径包括采用第三方服务和企业自研，包括互联网通信云基础服务以及消息推送、CDN、内容审核、互动白板等相关增值服务。来源：根据公开资料、企业财报、工信部等官方统计数据、艾瑞自有监测数据，参考国际电联及相关国际第三方研究机构的全球数据，结合艾瑞统计预测模型核算。2023.3 iResearch Inc.8全球互联网通信云产业链及产业图谱专业型与综合型厂商同台竞技，以云市

16、场积极拓展服务边界根据互联网通信云厂商的业务专注度自高到低，可将行业玩家分为三种类型：1）专业型互联网通信云厂商、2）综合型云通信厂商（同时提供互联网通信云服务及短信、语音、客服、呼叫中心等多种云通信服务）、3）基础云厂商。总体来看，中国市场中以开发者为服务主体的专业型厂商更为活跃，此类厂商倾向于通过直销拓展客户，而海外市场中综合型厂商更多，企业客户需求旺盛，渠道销售的价值突出。通过围绕互联网通信搭建云市场，厂商能够快速拓展能力半径，为客户提供全方位的服务。全球互联网通信云产业链及产业图谱电提供网信络通信运资源营商提供计基算、存础储、网云络等云厂商服务IT基提供服础务器、设交换机施等设备厂商互

17、联网通信云厂商专业型互联网通信云厂商综合型云通信厂商基础云厂商提供第三方技术服务 按调用次数或产品费用分成生态合作伙伴内容智能语音美颜人脸互动在线数字审核翻译转文字特效识别白板客服人按周期和用量付费厂商直销渠道销售ISV/SICRM、OA、ERP及行业ISV等终端客户2C应用开发者SaaS厂商企业客户来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.3 iResearch Inc.9全球互联网通信云竞争格局：中国市场 头部厂商建立领先优势，互联网通信云市场集中度高如前所述，中国占据了全球互联网通信云服务的主要市场份额。当前，中国市场已由早期的高速增长过渡到平稳增长阶段，聚焦第三方服务，整体市场呈现

18、出高度集中的竞争态势。尤其在IM PaaS领域，市场格局基本稳定，根据艾瑞咨询测算，在月独立设备数排名前1000的APP中，融云覆盖的APP日活设备数合计超过8500万台，居于专业互联网通信云厂商之首。 RTC PaaS方面，头部厂商已建立较强领先优势，CR3超过70%。随着实时互动类业务渗透的加深，IM PaaS和基础云厂商加大在实时音视频方面的投入，有望促进行业竞争，激发行业活力。2022年12月中国第三方互联网通信云厂商在 TOP1000 APP中的即时通讯（IM） PaaS 日均设备支持量3500万台以下厂商C日均设备支持量4000万台以下8500万台以上厂商B融云厂商B厂商C其他注释

19、：1. 通过Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端），对2022年12月月独立设备数前1000的APP进行技术调研，筛选出向其提供IM云服务的第三方互联网通信云厂商，并对各厂商服务的APP日均独立设备数进行不去重加总，得出此排名；2. 统计范围只包括以对外提供商业化的专业互联网通信云服务为主的厂商。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.3 iResearch Inc.2022年中国实时音视频（RTC） PaaS市场集中度CR370%注释：市场集中度依据第三方实时音视频（RTC）PaaS厂商的收入计算得出，不考虑企业自研的情况。来源：综合上市公司年报等公开信息、

20、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.3 iResearch Inc.10全球互联网通信云竞争格局：海外市场 发达国家开发者本土优势高，中国厂商主要服务出海企业根据美国、巴西、沙特、印尼四个应用市场的下载量的开发者国别分布来看，发达国家市场上（美国）的本土开发者比较强势，并在发展中国家市场上（巴西、沙特和印尼）同样具备优势。同时，中国开发者在发展中国家占比较高，尤其印尼市场上中国开发者占比为26.5%。目前，海外的互联网通信厂商主要专注于底层技术能力和企业级应用场景，并且厂商洗牌极少，竞争格局稳定。反观中国竞争格局活跃，国内高压市场环境下促使解决方案

21、更加多样化发展，如直播购物、媒体直播等。因而，虽然中国厂商在世界上仍处于适应期，主要服务国内出海的企业，但是其低客单价、长服务周期、多样化解决方案的优势将支撑其进一步开拓海外市场份额。互联网通信云全球竞争格局分析2022年上半年四国应用市场下载量的开发者国别分布整体市场描述 在发达国家（美国）中，应用下载量的开发者国别以此日本其他美国23%法国其他巴西巴西发达国家为主；2%以色列35.9%23.5%美国 在发展中国家（巴西、沙特、印尼），发达国家开发者同样占比较高，但中国优势同样明显；中国美国美国土耳其法国巴西中国5%48%中国5.7%美国以色列 海外厂商竞争格局特色18.9%法国土耳其日本以

22、色列 竞争格局稳定，多数厂商在传统通信行业起家；以色列法国中国其他6%8%8%其他6.2%9.8%应用场景集中在企业级应用的协同办公，并且更加注重底层的音视频解码、3A等基础技术能力；其他中国美国27.1%中国 中国厂商出海现状与竞争优势美国美国其他中国新加坡26.5%23.1%印尼现状竞争优势4.5%37.3%沙特以色列印尼法国以色列研发习惯、产品标准 客单价低；中国法国5.3%美国阿联酋14.4%法国等各方面仍在适应期， 可应用的场景解决方案多；阿联酋16.1%以色列因而主要也是服务中2.4%法国新加坡以色列其他印尼 服务周期更长；7.5%6.3%其他国出海的互联网厂商；8.4%9.5%来

23、源：应用市场下载量数据来自白鲸出海&融云2022 社交泛娱乐出海白皮书，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.3 iResearch Inc.11互联网通信云发展概述1互联网通信云场景应用与开发实践2互联网通信云典型企业案例3互联网通信云行业未来发展趋势412互联网通信云基础性能技术指标IM技术侧差异小于应用侧，RTC在不同场景下技术侧重不同IM更倾向于功能性产品，因此传输速度和稳定性相对重要，但产品技术水平差异较小，厂商差异集中在应用侧产品集成能力和厂商布局。RTC有更强的场景属性，其产品需求也更下沉，因此终端用户在特定场景下对RTC质量的感知除了产品本身的时延、抖动和丢包能力外，还与软件

24、终端适配能力及相关硬件带来的底噪有关。IM技术及性能评估指标可断线重连速度间歇性断开服务器并重新接上的速度靠弱网优化效率定性评估优化方案可行性和成功率性消息丢失率端到端消息丢失率消息到达率消息成功传送至目标的比率，常为99.99%实消息到达速度平均30s内能传输万字节以上内容时RTT从发送端发送数据到接收端收到信息的时间性心跳策略频率频率越长收到新消息越不及时，越短越耗电可TPS、QPS系统每秒钟可以处理的请求或事务数量用性并发量固定时间内系统处理的事务数，常为千万级应组件化能力IM PaaS绑定组件的能力用侧数据中心数量全球数据中心数量影响海外用户使用体验RTC技术及性能评估指标可量化指标丢

25、包率、重传率 抗丢包率通常约为70-80%，会议场景更低产抖动率抖动通常小于2000毫秒品性RTT端到端延时通常约200毫秒，游戏场景更低能TPS、QPS系统每秒钟可以处理的请求或事务数量首帧时长从点击视频到视频画面渲染成功的时间间隔与软件和硬件共同作用画质频率均衡自然度清晰度音质体流畅度卡掉帧验优环境回声抑制噪声抑制语音剪切化噪声残留平稳度语音失真度优化ABR方案自动增益FEC方案方案来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2023.3 iResearch Inc.2023.3 iResearch Inc.13互联网通信云增值服务IM多围绕

26、功能展开增值服务，RTC多围绕体验提供增值服务IM应用场景相对综合，因此提供的增值服务主要围绕通信基础功能展开。除互联网通信云厂商自主研发并提供延展性功能外，还可以与终端设备厂商合作，通过合适的系统环境调试为用户提供稳定、精确的消息推送功能。RTC的应用中场景分化更多，也更有娱乐属性，因此增值服务主要围绕用户互动体验和传输内容控制展开。其中，厂商提供的内容识别、数据监测、美颜变声等产品的底层AI技术，可以选择与AI技术提供商合作，并进行场景化封装，形成解决方案，因此各厂商在这类服务的功能侧重上也有所差异。IM增值服务 基础产品功能延展互联网通信云的增值功能RTC相关增值服务 面向终端用户的基础

27、增值服务延长消息存储时长超大群语音及图片识别群成员扩展敏感词过滤与RTC的内容管理功能类似，多与第三方技术提供商（如AI厂商）合作IM增值服务 定制功能延展流量服务文件服务消息推送数据监测三网融合云端混流转码云端实时录制旁路推流CDN各类厂商提供的监测模块功能侧重和精确度差异较大安全监测体验优化内容安全审核在线媒体流输入媒体流加密美颜/人声效果质量检测频道/房间管理高级权限控制互动白板数据监测智能降噪与终端设备相关，效果和开发难度受各类系统开发环境的影响来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。RTC相关增值服务 面向开发者的场景化增值服务RTC 场景化内容获取接口 其他交互组件 场景化解决方案2023.3 iResearch Inc.14互联网通信云典型场景开发实践陌生人社交：1v1重画质和玩法，多人