2022年1-12月中国智能网联乘用车市场分析报告-13正式版.doc

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1、2 0 2 2 年 1 - 1 2 月中国智能网联乘用车市场分析报告中国汽车工程学会国家智能网联汽车创新中心中国智能网联汽车产业创新联盟目录一智能网联汽车市场总体分析二智能网联汽车细分市场分析三智能网联汽车厂商情况分析四智能网联汽车车型情况分析五总结一、智能网联汽车市场总体分析p 2022年1-12月，中国乘用车上险量累计1990.53万辆，同比下降2.01%；其中12月上险量为247.13万辆，环比增长57.1%，同比增长12.3%。p 智能网联汽车方面，L2级乘用车上险量累计694.08万辆，同比增长45.6%，其中12月上险量为92.25万辆，环比增长42.5%，同比增长37.9%。（万

2、辆）中国乘用车市场月度上险量（2022年月）250250中国乘用车市场月度上险数（202112年112月）58.6%226.8646.5%L2L1L0乘用车增长率L2级乘用车增长率2021年乘用车上险量42.5%50%20020031.9%220.0057.1%168.28157.26162.44161.7046.6%157.40154.15 7.0%165.16 6.8%163.41170.4310.1%123.61-0.7%126.6715015026.2%23.5%94.08-12.7%94.2789.03-13.1%0%124.25-29.5%89.655.5%81.20-2.4%73

3、.02-9.6%75.77-1.0%31.27100100-44.5%-7.8%68.00-10.9%31.4564.4951.2025.8924.3325.0324.2121.1819.55-50%5050-48.1%18.37-32.2%17.3760.4311.3567.7859.1863.3467.6558.7964.7392.2515.4749.1033.5134.5942.7300-100%2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.12021.112021.12乘用车1月 1月2月 2月3

4、月 3月4月 4月5月 5月6月 6月7月 7月8月 8月9月 9月10月10月11月11月12月12月总量（万辆）乘用车L2级乘用车2022年1-12计上险量 1-12月同比12月12月环比12月同比1990.53-2.0%247.1357.1%12.3%694.0845.6%92.2542.5%37.9%2021年1-12月累计上险量12月2031.33220.00476.6566.89说明：本报告研究的 L 2 级智能网联乘用车上险量数据统计范围为已2具备自适应巡航功能，同时又配备车道保持系统的车型。一、智能网联汽车市场总体分析p 2022年1-12月，中国L2级乘用车渗透率达34.9%

5、，较去年同期增加11.4个百分点；其中12月渗透率达37.3%，自2022年3月以来连续10个月超过30%，持续推升国内智能网联汽车市场规模扩张。p 中国乘用车市场智能化进程保持高速发展，消费者接受程度提升，产业发展受市场驱动明显。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%中国乘用车市场智能网联各等级占比（2022年112月）L2L1L051.8%52.9%52.7%53.1%50.1%51.8%51.6%49.2%50.4%46.4%50.0%61.3%58.0%56.8%13.8%13.4%13.1%12.4%12.7%13.3%12.8%11.7%13.6%14.

6、1%13.7%14.4%13.6%15.2%34.9%27.7%29.5%34.3%35.6%33.4%36.1%34.2%34.7%37.4%36.5%41.2%37.3%23.5%2021全年112月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3二、智能网联汽车细分市场分析-车辆类别p 根据乘用车类别来看，1-12月MPV类别的L2级辅助驾驶的渗透率最高为41.1%，之后依次为SUV、轿车 MPV的渗透率主要由丰田塞那、别克GL8、本田艾力绅等贡献 SUV的渗透率主要由Model Y、比亚迪宋PLUS新能源、本田CR-V等贡献 轿车的渗透率主要由丰田卡罗拉、比亚迪汉、丰田凯美瑞等

7、贡献(万辆)1-12月累计上险量1-12月L2级上险量L2渗透率12月上险量12月L2级上险量L2渗透率SUV896.94367.7141.0%113.3548.6742.9%轿车988.84297.5630.1%121.7139.7832.7%MPV70.0228.8141.1%9.223.8041.2%L2级 SUV车型排名TOP5L2级 轿车车型排名TOP5L2级 MPV车型排名TOP5车型1-12月累计12月车型1-12月累计12月车型1-12月累计12月Model Y31641129218卡罗拉25247731018赛那Sienna747857240宋PLUS新能源247113384

8、29汉21982223026别克GL8604826026本田CR-V13952914698凯美瑞20534326911艾力绅346184088唐11487217098雷凌16777816866奥德赛330492769威兰达10377612850雅阁16539823937库斯途126891086说明：以 L 2 级车型累计上险量排名4二、智能网联汽车细分市场分析-车型级别p 从车型级别看，L2级的渗透率在中型以上SUV、中大型轿车、MPV中较高，紧凑型车总上险量居高但L2级渗透率相对落后。p 搭载L2级的全部车型中，紧凑型SUV占比最高为25.8%，其次中型SUV19.2%、紧凑型轿车18.2%

9、和中型轿车15.4%(万辆) 车型级别累计上险量L2级上险量渗透率L2级代表车型小型96.339.079.4%领克06、丰田C-HR、吉利ICON、奕泽IZOA、缤越中国乘用车L2级分车型级别上险量占比紧凑型533.81179.2333.6%宋PLUS新能源、本田CR-V、威兰达、坦克300、星SUV越L367.71中型225.70133.0959.0%Model Y、唐、昂科威、奔驰GLC、沃尔沃XC60中大型-46.32-理想ONE、宝马X5、揽境、ID.6 CROZZ、凯迪拉克XT6、理想L9微型101.472.062.0%零跑T03小型48.6510.8322.3%欧拉好猫、海豚、飞度

10、、本田LIFE、零跑S01轿车紧凑型482.85126.5826.2%卡罗拉、雷凌、威朗、型格、长安UNI-V297.56中型300.32106.5835.5%凯美瑞、雅阁、Model 3、亚洲龙、小鹏P7中大型55.5551.5292.7%汉、宝马5系、极氪001、沃尔沃S90、蔚来ET7MPVMPV70.0228.8141.1%赛那Sienna、别克GL8、奥德赛、艾力绅、库斯途小型1.3%MPV4.2% MPV中大型4.2%7.4%中型15.4%紧凑型25.8%SUV中型53.0%19.2%轿车42.9%中大型6.1%紧凑型小型18.2%1.6%大型0.6%微型0.3%5二、智能网联汽车

11、细分市场分析-动力类型p 根据动力类型来看，L2级辅助驾驶的渗透率在新能源汽车领域表现更好，尤其增程车渗透率为100.0% 增程阵营的主力车型理想ONE标配L2级功能，混动车型则以丰田、本田产品为主 纯电动车型中有较多低价车型，由于成本限制尚未配备L2级功能，故该类车型L2级渗透率较低，未来或有较大扩展空间(万辆)1-12月累计上险量1-12月L2级上险量L2渗透率12月上险量12月L2级上险量L2渗透率燃油1356.16389.9728.8%165.8151.8831.3%纯电动395.72147.7537.3%51.5919.0236.9%混动78.0365.5684.0%8.066.81

12、84.5%插混102.9067.3765.5%15.0810.7171.0%增程23.4323.43100.0%3.833.83100.0%L2级 纯电动车型排名TOP5L2级 混动车型排名TOP5L2级 混插车型排名TOP5L2级 增程车型排名TOP5车型1-12月L2级12月L2车型1-12月L2级12月L2车型1-12月L2级12月L2车型1-12月L2级12月L2Model Y31641129218赛那Sienna747857240宋PLUS新能源22393135735理想ONE78911532Model 312524012447卡罗拉608277362汉10461213376问界M5

13、460893932汉1152109650雷凌545525182唐10216714865理想L94015110609极氪0017143311418皇冠陆放442423689宋7582818767问界M7178014432小鹏汽车P7557242809汉兰达441692694秦PLUS417624557长安深蓝SL03163406562说明：以 L 2 级车型累计上险量排名6三、智能网联汽车厂商情况分析-车辆系别p 根据车辆系别来看，日系车型L2渗透率最高，2022年累计达50.0%，主要由传统走量车型卡罗拉、凯美瑞等贡献；美系与自主车型紧随其后，自主车型L2上险量最高，但由于总上限量基数大，渗透

14、率现阶段略低于美系但增长率较高；德系L2渗透率增长最快。(万辆)1-12月累计上险量112月L2级上险量L2渗透率12月上险量12月L2级上险量L2渗透率自主814.90289.5035.5%114.2244.2138.7%日系413.65206.7750.0%47.3825.0152.8%美系232.1795.6841.2%23.5210.2343.5%德系433.1771.9716.6%51.219.1917.9%韩系35.4811.2731.8%4.631.3529.1%其他26.4418.8571.3%3.332.2366.9%（万辆）中国乘用车L2级分系别上险量（2022年112月）

15、350200%289.502021年1-12月2022年1-12月L2级同比变化300160%206.7725077.2%82.2%120%200163.37166.5327.7%80%15024.2%-10.2%-4.8%40%95.6871.9710074.9039.490%12.55 11.275019.81 18.85-40%0-80%自主日系美系德系韩系其他7三、智能网联汽车厂商情况分析-生产厂商p 从厂商销量角度，比亚迪、吉利、上汽通用、广汽丰田、一汽丰田、长城等品牌在乘用车市场具有较高的市场份额且L2级上险量也居于领先地位p L2级上险量TOP10厂商中，特斯拉渗透率最高，为10

16、0.0%；一汽丰田与广汽丰田次之，分别为75.6%、71.8%（万辆）中国乘用车上险量TOP10（2022年112月）200 174.41 160.32150124.28115.41109.03100.68100.2810080.7479.3774.18500一汽大众比亚迪上汽大众 长安汽车 吉利汽车 广汽丰田 上汽通用 一汽丰田 东风日产 长城汽车（万辆）中国乘用车L2级上险量TOP10（2022年112月）200160.321-12月累计L2级174.4115081.48100.6880.7472.70100.28109.0310072.3374.1865.3361.044444.1717

17、5039.9538.1036.3627.2525.2924.280比亚迪广汽丰田 一汽丰田特斯拉广汽本田 长城汽车 上汽通用 吉利汽车 东风本田 一汽大众（万辆）1-12月累计1-12月L2级渗透率代表车型比亚迪160.3281.4850.8%宋PLUS新能源、汉广汽丰田100.6872.3371.8%凯美瑞、雷凌一汽丰田80.7461.0475.6%卡罗拉、亚洲龙特斯拉44.1744.17100.0%Model Y、Model 3广汽本田72.7039.9555.0%雅阁、皓影长城汽车74.1838.1051.4%坦克300、哈弗H6上汽通用100.2836.3636.3%威朗、昂科威吉利汽

18、车109.0327.2525.0%星越L、吉利星瑞东风本田65.3325.2938.7%本田CR-V、艾力绅一汽大众174.4124.2813.9%ID.4 CROZZ、奥迪A3说明：以 L 2 级车型上险量排名8四、智能网联汽车车型情况分析p 目前搭载L2级辅助驾驶功能的车型共计390个，较上月增加6个。具体车型方面，仍以经典车型为主p L2级上险量TOP10车型中，日系车型占据5个席位，保持较高的品牌占有率；自主品牌和美系占2席，德系占1席。其中，Model Y、Model 3等车型均全系搭载L2级辅助驾驶功能，卡罗拉、凯美瑞、雷凌、雅阁等日系车型亦较大比例地搭载L2级辅助驾驶功能(万辆)

19、1-12月累计上险量1-12月L2级上险量L2渗透率12月上险量12月L2级上险量L2渗透率Model Y31.6431.64100.0%2.922.92100.0%卡罗拉25.7125.2598.2%3.123.1099.3%宋PLUS新能源33.3424.7174.1%4.963.8477.5%汉21.9821.98100.0%2.302.30100.0%凯美瑞25.0820.5381.9%3.152.6985.5%雷凌20.2616.7882.8%2.111.6980.1%雅阁22.3216.5474.1%3.282.3972.9%本田CR-V21.9113.9563.7%2.361.4

20、762.4%Model 312.5212.52100.0%1.241.24100.0%宝马5系17.1511.8769.2%1.300.9271.3%说明：以 L 2 级车型累计上险量排名9四、智能网联汽车车型情况分析p 分系别看各车型L2级渗透率，可推测L2级辅助驾驶功能搭载策略 新车型或新一代车型L2级渗透率较高，越来越多的车型开始标配L2级辅助驾驶功能（渗透率100%） 美系、自主和日系车型在L2级辅助驾驶功能上搭载率较高；德系车型搭载率提升较快L2级 日系型排名TOP6车型1-12月L2级12月L2级渗透率卡罗拉2524773101898.2%凯美瑞2053432691181.9%雷凌

21、1677781686682.8%雅阁1653982393774.1%本田CR-V1395291469863.7%亚洲龙11662812239100.0%L2级 美系车型排名TOP6L2级 自主车型排名TOP6车型1-12月L2级12月L2级渗透率宋PLUS新能源2471133842974.1%汉21982223026100.0%唐11487217098100.0%坦克3001008281166695.2%星越L923161402478.2%宋PRO737837378374.0%L2级 德系车型排名TOP6车型1-12月L2级12月L2级渗透率Model Y31641129218100.0%Mo

22、del 312524012447100.0%威朗1173041380199.8%昂科威837861039684.9%别克GL860482602651.1%蒙迪欧24304352253.4%车型1-12月L2级12月L2级渗透率宝马5系118657923469.2%奔驰GLC66210511444.6%宝马X5519598423100.0%ID.4 CROZZ429722935100.0%奥迪A333025352249.6%帕萨特32118508220.8%说明：渗透率以累计上险量计算10五、总结p 2022年1-12月，中国乘用车上险量累计1990.53万辆，同比下降2.01%；1-12月乘用

23、车L2级辅助驾驶渗透率达34.9%；L2级乘用车上险量累计694.08万辆，同比增长45.6%，说明智能网联汽车正逐步成为汽车消费新态势p 从车辆类别和级别来看，中型以上SUV、中大型轿车及MPV的L2级辅助驾驶功能搭载率保持较高水平且稳步增长，微型车与紧凑型车总上限量较高但渗透率相对较低，未来有较大增长空间p 从动力类型来看，增程的L2级渗透率更高，往往此类车型尺寸较大、价格较高；纯电动车型的L2级渗透率并不高，原因是高销量的微型、小型电动车不搭载L2级功能，拉低了其渗透率p 从系别来看，日系、美系、自主品牌车型更倾向优先搭载L2级辅助驾驶功能；德系品牌正在加速此方面的技术应用，渗透率增长最快；当前不同车系均开始加快在智能化领域的战略布局11感谢关注中国汽车工程学会创新中心CAICV联盟CAICV联盟按月发布中国智能网联乘用车市场分析报告，更多了解请与联盟秘书处联系联系方式：毋超 wuchaochina- 宋康 songkangchina-