2019年中国人造肉行业市场前景研究报告.pdf

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1、中商产业研究院编制中商产业研究院编制20192019年 中国人造肉行业市场前景研究报告前 言 联合国预测2050年全球人口将达96亿左右，地球上的肉制品不足以保证将近100亿人口的消费需求。预计在健康、环保等需求的推动下，未来几年肉类替代品的市场规模将稳健增长。而美国BeyondMeat的上市激发了资本市场对于“人造肉概念股”的投资热情。在国内资本市场，A股对于人造肉概念股的关注热度持续高涨。2019年我国猪价受非洲猪瘟疫情影响上涨较快，去年四季度以来，生猪和能繁母猪的产能持续下降，猪肉市场供给偏紧的效应近期开始集中显现。目前来说，我国“人造肉”只处于导入的阶段，但依托消费升级以及大健康人群的

2、刚需，会有很大的发展空间。人造肉行业概述01人造肉行业发展环境02人造肉行业发展现状03行业面临问题及趋势分析04目录/CONTENTSCONTENTS05人造肉行业重点企业第一章第一章 人造肉行业概述人造肉行业概述人造肉是什么？发展历程是怎样？有何发展意义？ 1、人造肉概念界定 2、人造肉发展历程 3、人造肉VS传统肉 4、人造肉流程图 5、人造肉发展意义人造肉概念界定人造肉概念界定严格来说，目前人造肉并无十分清晰的定义，大部分国家归类于“肉类替代品”。 而“人造肉”主要分为两大类，一类是以高含量植物蛋白为主要成分的植物肉，另一类是利用动物干细胞成的细胞肉。PAGE 5植物肉植物肉（又称大豆

3、蛋白肉、素肉）用大豆等植物蛋白制成，实际是一种对肉类形色和味道进行模仿的豆制品，是目前市场上接受度较高的人造肉。细胞肉细胞肉（又称试管肉、动物源人造肉）其生物源来自动物细胞，采用干细胞分化技术、合成生物技术等，经过实验室培养后形成人造肉。值得注意的是，目前实现商业化的人造肉产品，都是指植物肉，而细胞肉由于监管、技术等原因尚未真正推向市场。人造肉发展过程人造肉发展过程PAGE 6旧式 人造肉20世纪30年代后期，美国化学家波耶受汽车制造商福特雇用，在研究汽车座垫套皮革的代用 品中发现，榨油和制造人造黄油后的大豆残渣中，蛋白质含量丰富，并可缠绕成股。从中受 到启发，他想用这类物质制造清淡而又易消化

4、的肉类。到1953年取得“人造肉”的发明专利。60年代，人造咸猪肉开始在美国市场上销售。由于肉类价格上涨和肉类中含有脂肪、胆固醇， 很多人都认为组织化植物蛋白肉（TVP）销售前景看好。人造肉 问世2011年11月，荷兰马斯特里赫特大学生物学教授马克波斯特称，全球第一个人造肉饼有望 于2012年8月或9月问世。 波斯特表示，这个肉饼只为证明“人造肉”这一概念，不意味着大规模生产人造肉条件成熟， 因为首个人造肉饼的造价高达25万欧元(约合34.5万美元)。新式 人造肉这一种人造肉，是科学家利用干细胞培育出“肉”。培养“人造肉”属于医学上的组织工程学 的范畴，科学家们只能培育出指甲盖大小的骨骼肌。2

5、016年Memphis Meats通过细胞培育方式生产出首款“人造肉丸”，2017年生产出“人造鸡 肉”。不过这种“人造肉”目前还处于实验室阶段，离产业化还有一定距离。人造肉人造肉VSVS传统肉传统肉PAGE 7传统肉传统肉人造肉人造肉形态形态：条状、块状、骨头、筋膜、碎末等多种形态。口感口感：肉味制作工艺制作工艺：较简单，猪牛羊等活物宰杀加工营养价值营养价值：集中在蛋白质和脂肪，蛋白质及其丰富的氨基酸是人体健康必需成分。产品价格产品价格：肉类价格在一定区间波动，目前猪肉价每斤十几元左右，牛肉价格在40-60元/斤，羊肉70元/斤以上。形态形态：以碎肉为主，用于制作肉饼、肉丸、肉条等。口感口感

6、：近似真肉的口感，仍存在差别制作工艺制作工艺：复杂，会用到某些生物合成高科技技术。营养价值营养价值：营养成分可控，蛋白质、铁含量高于真肉，脂肪较低。但可添加其他营养元素，如钙、维C、锌等。产品价格产品价格：贵，在美国超市，植物肉比传统肉贵20-50%。人造肉流程图人造肉流程图PAGE 8植 物 肉细 胞 肉猪/牛等动物肌肉进行活检、分离 动物干细胞生物反应器置于符合条件 的环境培育生长、分裂、加工 人造肉代表企业：Memphis Meats、JUST、Shiok Meats等代表企业：Beyond Meat、 Impossible Foods等豆类植物按照动物肉 的纤维排列热压压挤机等重新排列

7、植 物蛋白序列植物蛋白加工人造肉大豆根部等在酵母、细菌等 载体中植入基因不锈钢槽等器皿人造植物血 （含铁分子的血红素）进行发酵 直接采用植物提取物或人造肉发展意义人造肉发展意义PAGE 9资料来源：V百科、中商产业研究院整理美国牲畜屠宰业每年会抛下14亿吨垃圾；人类活 动导致的温室气体排放中，有18%来自养殖业。 人造肉可以减少水、土地和抗生素的使用量，减 少温室气体排放，有利于环境保护。减少环境负担减少环境负担据了解，BeyondMeat公司生产一斤人造肉仅需4 两豆类蛋白质，而养殖出同样重量的鸡肉需消耗 3斤玉米或大豆饲料，人造肉能在一定程度上缓 解原料消耗问题。缓解原料消耗缓解原料消耗传

8、统养殖产出的肉制品会受到各因素影响而出现 病菌，人造肉在培育过程中就可有效避免这些问 题，因此某种程度上，人造肉更健康安全。促进人类健康促进人类健康随着全球人口的上涨，人类对鱼肉蛋奶等实物消 耗量也不断增加。人造肉的生产一定程度上可以 减少对大自然生物的需求。缓解动物需求缓解动物需求人造肉的量产，对于人类可持续发展有重要意义。第二章第二章 人造肉行业发展环境人造肉行业发展环境目前人造肉行业的发展环境是怎样的？对人造肉行业发展有何影响？1、全国经济稳健增长 2、城镇化进程加快 3、人口数量不断增长 4、饮食消费习惯改变5、居民收入持续增长 6、消费潜力不断释放 7、多重技术促进发展全国经济稳健增

9、长全国经济稳健增长PAGE 110%3%6%9%12%02040608010020092010201120122013201420152016201720182009-2018年中国GDP变化情况（万亿元）数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理2018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到50临界点，全国经济依旧持续健康发展。经济方面经济方面中国GDP首次突破90万亿元，达实际增 速达6.6%。贸易方面贸易方面中国对外进出口外贸总值达30.51万亿 元，同比增长9.7%，稳坐全球第一贸易国位置。贫困与收入贫困与收入农村贫困人口1660万人，比上年末

10、 减少1386万人；人均可支配收入则为28228元，扣除 价格因素，实际增长6.5%。城镇化进程加快城镇化进程加快城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率（城镇人口占总人口比重）从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%。我国城镇化进程的加快，将进一步扩大对整个食品行业消费的需求。PAGE 122012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年城镇化率52.57%53.73%54.77%56.10%57.35%58.52%59.58%48%50%52%54%56%58%60%62%2012-2018年我国城镇化率变化趋

11、势数据来源：统计局、中商产业研究院整理人口数量不断增长人口数量不断增长2018年末中国大陆总人口达到13.95亿人，比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94。中国人口众多，肉类消耗巨大。随着人口增长而带来食物的短缺，在一定程度上刺激了对人造肉等肉类替代品的需求。PAGE 13数据来源：统计局、中商产业研究院整理1330001340001350001360001370001380001390001400002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年中国总人口数量变化趋势（万人）饮食消费习惯改变饮食消费习惯改变PAGE

12、 14随着生活水平的提高，消费升级、健康消费观念等的改变，人们在饮食的选择上对健康、安全、营养等方面越发重视，进而对肉类消费的需求也在逐步改变。未来食物消费趋势中，健康、一定程度的食品溢价以及道德要求是最为重要的三个品质。资料来源：Euromonitor Passport、国盛证券、中商产业研究院整理健康生活一定的食品溢价道德追求体验感购物重塑食物材料发生变化中产阶级偏好改变食物要契合消费者食 物 消 费 趋 势 架 构 图食 物 消 费 趋 势 架 构 图居民收入持续增长居民收入持续增长随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。2018年人均可支配收入达到2822

13、8元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性，带动了各类食物的消费。PAGE 150%2%4%6%8%10%12%0500010000150002000025000300002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国居民人均可支配收入统计人均可支配收入（元）名义增速%0%2%4%6%8%10%12%05000100001500020000250002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国居民人均消费支出情况人均消费支出（元）名义增速%数据来

14、源：统计局、中商产业研究院整理消费潜力不断释放消费潜力不断释放PAGE 16在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下，我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续的增长。2018年全国社会消费品零售总额38万亿元，同比增长9.0%。其中，全国粮油、食品类累计零售额收入达13776亿元，同比增长10.2%。在这样的大背景下，居民食品消费潜力具有很大的释放空间。0%2%4%6%8%10%12%14%0500001000001500002000002500003000003500004000004500002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我国社会消费

15、品零售总额变化趋势零售总额（亿元）增长率%数据来源：统计局、中商产业研究院整理0200040006000800010000120001400016000180002015年2016年2017年2018年20152015- -20182018年中国粮油食品类零售额变化趋势年中国粮油食品类零售额变化趋势 （亿元）（亿元）多重技术促进发展多重技术促进发展PAGE 17改革开放40年来，我国肉类产业领域科技进步呈现了爆炸式增长，肉食研发、生产工艺、肉类机械、食品配料、包装材料、卫生安全等众多领域的新技术不断推陈出新。合成生物学合成生物学是生物科学在21世纪才出现的一个分支学科，近年来发展迅速。其研究方

16、向从基础要素开始一步步建造构成生物体所需的“零部件”。合成生物学早期用于制造药品、生物能源、培养清除漏油的噬油细菌，现已发展至生产食品和纤维，从素汉堡到蚕丝、养鱼场的饲料、人造增味剂、人造蛋白等等。合成生物学目前常见的应用领域包括：简单的基因编辑结合发酵过程；用动物细胞做“种子”在实验室培养皿中培养肉产；改变生物体基因使其影响到自然界中整个群体的特性。植物提取物植物提取物产业是一个迅猛发展的朝阳产业，市场竞争较激烈。为助力中国植物提取物产业发展，将更多的植物提取物纳入标准，形成全球独有的植物提取物标准体系。我国肉类加工技术肉类加工技术已有很大提高，特别是产品的加工工艺已接近世界先进水平。对肉类

17、加工机械制造厂家来说，已具备了进一步开发肉类加工机械的基础条件。第三章第三章 人造肉行业发展现状人造肉行业发展现状全球人造肉行业的发展如何？中国人造肉市场现状怎样？哪些因素催 生人造肉市场发展？ 1、全球人造肉行业总览 2、全球行业融资情况 3、中国人造肉市场 4、中国人造肉大事件5、中国主要肉类产量 6、人均主要食品消费量 7、生猪存栏降幅扩大 8、猪肉价格持续上涨全球人造肉行业总览全球人造肉行业总览随着全球人口上涨，对鱼肉蛋奶的消耗量也相应增加。按目前速度，2050年时世界各地肉类及海鲜产量将翻一番，达到1.66万亿美元。因此，肉类替代产品巨大市场需求引发资本狂热。目前人造肉在全球范围内还

18、属于从工业用途向民用用途的过渡阶段，尚未形成产业化概念。不过据美国市场调查与咨询公司Markets and Markets称，2018年全球肉类替代食品规模约为46亿美元。PAGE 19人造肉 企业布局Beyond MeatMemphis MeatsImpossible FoodsMemphis Meats知名的投资机构Bernstein分析师AlexiaHoward表示， 人造肉市场潜力非凡，未来十年仅美国市场就有望达到 405405亿美元亿美元的规模。MarketResearchFuture在近期发布的报告“全球肉 类替代品市场(2018-2023)”中则预计，到2023年，全球 人造肉市

19、场规模将达到6161亿美元亿美元，其中欧洲市场将具有 最高的增长率。英国巴克莱银行(Barclays)表示，未来10年，随着 新兴企业在价值1.4万亿美元的肉类市场占据10%的份额， 人造肉的市场规模可能会攀升至14001400亿美元亿美元。JUST行业融资情况行业融资情况2018年农产品技术创新公司筹资总额达169亿美元，同比增长43%。在素食或人造替代食品领域,相关公司18年融资活动开展也颇为频繁，其中Impossible Foods18年四月发行1.14亿美元可转债，累计融资额度保持行业领先，新加坡淡马锡控股和香港的帆船资本成为公司新晋投资人。该领域聚集了李嘉诚、比尔盖茨等商界大佬，同时

20、也吸引了Tyson Foods.General Mills等食品产业链巨头。PAGE 20数据来源：国盛证券、中商产业研究院整理人造替代食品行业投融资情况人造替代食品行业投融资情况企业成立年份融资轮数融资时间累计融资额（万美元）主营业务Clara foods2015年B轮2019/41680鸡蛋蛋白替代产品Impossible Foods2011年D轮2019/338750植物肉类食品开发Beyond Meats2009年H轮2018/1012200 植物肉类食品开发 上市2019/524100Kite Hill2013年C轮2018/106550植物乳制品开发Hail MerryA轮2018

21、/5680低脂素食食品Ripple Foods2014年C轮2018 10860豌豆蛋白乳制品替代品开发Memphis Meats2011年A轮2018/12010生物工程肉类食品开发Soylent2014年B轮2017/57240代餐产品JUST2011年D轮2017 22000植物蛋黄酱开发中国人造肉市场中国人造肉市场人造肉技术在国外相对成熟，但目前在国内只是一个素食的概念，还没有上升到人造肉的技术。中国当前有肉制品添加物企业，但是尚未有真正意义的人造肉企业。中国地区对于人造肉的消费少之又少，它还是一个新鲜事物， 而且“人造肉”的被接受程度仍有待提升 。PAGE 21中 国 人 造 肉 行

22、 业“人造肉”切合健康环保趋势，具有较大的市场潜力。人造肉的主要原料是大豆，中国是全球最大的大豆种植国，中国每年有大量的大豆出口。植物蛋白在中国有非常大的规模生产的产业基础，对于中国来说，是一个巨大的优势。根据国际贸易中心的数据，2016年中国肉类的进口价值超过100亿美元，这也意味着肉类替代品在中国有巨大的市场空间。中国人造肉大事件中国人造肉大事件2019年8月，北京工商大学食品与健康学院李健实验室团队宣布，该团队与植物肉品牌StarfieldStarfield合作研发的中国第一代“人造肉”产品仿老上海鲜肉月饼的植物“人造肉”月饼预计9月面市。另外，据悉香港RightTreat公司正在计划向

23、内地推出植物猪肉产品，以填补内地市场可能产生的猪肉需求缺口。PAGE 22BeyondMeat的上市激发了资本市场对于“人造肉概念股”的投资热情。在国内资本市场，A股对于人造肉概念股的关注热度持续高涨，不过除双塔食品提到与Beyond Meat有业务往来外，其余公司表示未介入人造肉领域。2019年5月-6月，国内多家人造肉概念公司纷纷表明立场。5月8日，海欣食品海欣食品公告，公司不生产“人造肉”产品，仅使用少量大豆蛋白类原材料。5月15日晚，维维股份维维股份发布澄清公告，称公司没有人造肉项目。东宝生物东宝生物直接发布公告表示，公司目前业务尚未涉及人造肉领域。来伊份来伊份发布风险提示公告，表示公

24、司不涉及“人造肉”概念，目前无人才和技术方面的储备；苏盐井神苏盐井神表示，未涉及“人造肉”相关业务。丰乐种业丰乐种业表示，没有从事“人造肉”业务的计划。美盈森、江中药业、天宝食品、煌上煌、众兴菌业美盈森、江中药业、天宝食品、煌上煌、众兴菌业等多家公司在互动平台回答投资者提问时，表示目前没有涉及人造肉计划。中国主要肉类产量中国主要肉类产量2014年我国猪牛羊肉产量达到峰值6864.16万吨，此后产量整体走向下滑趋势，2016年产量跌至6502.65万吨，到2018年全国猪牛羊肉产量为6522.87万吨。从结构上看，猪肉产量最高，2018年全国猪肉产量为5403.7万吨，占比82.8%；牛肉产量6

25、44.06万吨，占比9.87%；羊肉产量475.07万吨。PAGE 23数据来源：中国统计年鉴、中商产业研究院整理560058006000620064006600680070002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年2010-2018年我国猪牛羊肉产量变化趋势猪牛羊肉产量（万吨）2015-2018年我国主要肉类产量构成情况2015年 2016年 2017年 2018年PAGE 24数据来源：中商产业研究院整理人类多食用家畜、家禽肉，以猪、牛、羊、鸡、鸭为主，并以此为原材料生产肉制品。2017年全国肉制品产量为1600万吨。其中

26、，低温肉制品产量为1072万吨，占肉制品总产量的64.31%；中高温肉制品产量为595万吨；占肉制品总产量的35.69%。初步统计2018年全国肉制品产量达1713.1万吨，到2019年将达1775万吨，未来低温肉制品更受消费者的青睐。肉制品产量肉制品产量0%20%40%60%80%100%120%2013年2014年2015年2016年2017年2018年中国肉制品行业市场份额情况中高温肉制品市场份额低温肉制品市场份额人均主要肉类消费量人均主要肉类消费量数据显示，2017年我国牛、羊肉消费总量分别为794万吨和494万吨，分别排名世界第一和第三。2017年城镇人均肉类消费量为29.21kg，

27、我国肉类消费以猪肉为主肉类消费以猪肉为主，人均消费约20kg，但牛肉和羊肉消费较低。整体看，我国人均牛羊肉年消费量远低于世界平均水平，国内牛羊肉产量均无法满足市场需求。尤其是牛肉方面，受饲养周期长、生产成本高、发展方式落后等因素影响，长期以来依靠进口来填补需求缺口。PAGE 25数据来源：中国统计年鉴、中商产业研究院整理0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.002013年2014年2015年2016年2017年我国城镇居民家庭人均主要肉类消费量（我国城镇居民家庭人均主要肉类消费量（千克千克）肉类猪肉牛肉羊肉禽类生猪存栏降幅扩大生猪存栏降幅扩大去年10月份，农业

28、农村部监测的400个县能繁母猪存栏同比降幅达到5.9%，已经超过5%的预警线，之后降幅逐月扩大。2019年6月份同比的降幅达到26.7%，按照生猪的生产规律，从母猪怀孕、仔猪出生，到育肥猪出栏大约需要10个月的时间，去年10月份生猪基础产能下降，导致今年6、7月份开始，生猪供应减少问题显现，价格持续上涨。预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧，猪价继续上涨压力较大。PAGE 26-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0% 1月2月3月4月5月6月7月2019年1-7月份400个监测县生猪存栏信息生猪存栏能繁母猪存栏数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理猪肉价格持续上涨猪肉价格持续上

29、涨非洲猪瘟疫情发生以来，猪肉市场波动始终是各方关注的热点。今年3月份开始，猪价呈持续上涨的走势，近期涨幅有所扩大，6月份猪肉批发市场均价每公斤21.59元，环比涨4.7%，同比高29.8%，7月猪肉均价每公斤进一步涨至23.64元。猪价上涨较快主要是受非洲猪瘟疫情影响，去年四季度以来，生猪和能繁母猪的产能持续下降，猪肉市场供给偏紧的效应近期开始集中显现。PAGE 27数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年 20.9420.6818.0916.5315.9216.6317.3519.0719.9919.8119.319.52201

30、9年 18.5818.3319.4820.3120.6321.5923.6405101520252018-2019年我国猪肉批发价格变化趋势第四章第四章 人造肉行业重点企业人造肉行业重点企业人造肉行业以国外企业BeyondMeat以及Impossible Foods为领导，在 中国市场，企业布局较晚。 1、BeyondMeat 2、Impossible Foods 3、JUST 4、双塔食品BeyondMeatBeyondMeatPAGE 29BeyondMeat创立于2009年，总部位于美国“创业圣地”加利福尼亚州。公司主要业务是利用大豆、豌豆等植物蛋白为原料，制作素食肉类。BeyondMe

31、at最初主要生产冷冻鸡肉和香肠的素食替代品，2016年7月推出了素食汉堡Beyond Burger,无论是在外观、烹饪方式还是口味上，都和真正的牛肉汉堡接近，已成为公司的标志性产品；2017年至今公司与多家主流零售、餐饮商进行合作；2019年5月1日公司在美国纳斯达克挂牌上市，上市首日股价收涨163%，募集资金2.19亿美元。资料来源：国盛证券、中商产业研究院整理发展历程BeyondMeatBeyondMeatPAGE 30公司以植物蛋白为原料制作素食肉类，主要提供四种“人造肉”，分别是BeyondBurger(超越汉堡)、BeyondSausage(超越香肠)、BeyondBeef(超越牛肉)和BeyondBeef Crumbles(超越牛肉碎)。口感和味道均贴近真正的肉类，且不含大豆、麸质和转基因食品，饱和脂肪含量明显低于动物脂肪。目前，Beyond Meat的产品目前已在美国主流超市如Kroger、Whole Foods等处销售，并入选了很多餐厅的菜单。资料来源：公司官网