2021年中国刀具行业现状及竞争格局分析.docx

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1、2021年中国刀具行业现状及竞争格局分析一、刀具行业基本概况刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。刀具在进行金属切削工作时，需要承受很大压力、冲击力、热载荷，因此刀具材料需要具备高硬度、高耐热性、高强度和耐冲击性的特点。一般来说，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特点，适用于不同应用场景。按照材料硬度从低到高来看，刀具主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料（人造金刚石PCD、立方氮化硼CBN）。不同材料刀具特点及适用场景二、刀具行业产业链

2、刀具行业产业链主要可以分为上游基础材料生产，中游刀具制造和下游终端应用，其中中游是核心环节。上游基础材料主要包括工具钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料（包括人造金刚石PCD和立方氮化硼CBN），中游刀具制造主要分为国际厂商和国内厂商，下游应用领域十分广泛，各制造业细分领域均有所涉及。刀具行业产业链图谱刀具行业下游主要为制造业，根据我国切削刀具按制造业板块的消费规模，汽车、 摩托车、机床工具、航空航天、通用机械、模具及工程机械等行业对刀具的需求尤为明显。刀具下游应用占比情况相关报告：华经产业研究院发布的三、世界刀具行业现状目前主要的刀具材料包括硬质合金、工具钢、陶瓷和超硬材料（PCD、 CBN）。刀具

3、的质量直接决定了机械制造行业的生产水平，更是制造业产品质量和提高生产效率最重要的因素。2020年，世界刀具产品材料以硬质合金和高速钢为主，占比分别为63%、26%，其他材料的占比较低，均不足5%。2020年世界切削刀具产品市场结构四、中国刀具行业现状我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。受国内投资增速放缓和需求结构调整影响，2011年至2016年刀具市场规模主要集中在312亿元至345亿元的区间。随着“十三五”规划的落地，国内供给侧结构性改革的不断深化，2018年切削刀具行业市场规模达到421亿元。2019年受中美贸易摩擦以及汽车等下游行业下行的影响，我国切削刀具市场

4、规模下降至393亿元；2021年市场规模达到477亿元，同比上升13.3%。随着我国制造业的发展和复苏，我国刀具市场规模有望持续增长。2005-2021年中国刀具市场规模变化趋势图我国刀具进度依赖度不断降低，2021年进口刀具占比降至30%以下。2021年我国刀具进口额（包含在中国生产并销售的国外品牌）总规模达到138亿元人民币，同比增长5.34%。2015年以来我国进口刀具占比逐年降低，由2015年的37.2%下降至2021年28.9%。主要是由于2020年疫情影响下进口品牌断供，国产品牌下游接受度提高，刀具国产替代进程加快。2010-2021年中国刀具进口金额及进口占比注：进口数据与海关数

5、据（包括同比增长）存在一定差异，是因为统计口径不完全一致，国外品牌在中国有生产并销售。国内产品需升级，刀具国产化潜力大。2021年我国刀具进口金额为106.32亿元，分产品来看，进口额最大的产品分别为“经镀或涂层的硬质合金制的金工机械用刀及片”、“其他硬质合金制的金工机械用刀及片”、“其他铣削工具”，分别占比25.52%、12.2%、12.02%。2021年中国刀具分产品进口额占比近年来我国刀具出口额不断提升。我国刀具出口额从2020年的180亿元增长至2021年的225亿元，同比增长25%。2020-2021年中国刀具出口额变化情况2021年中国刀具出口额为225.16亿人民币，同比增长25

6、%。分产品看，出口额最大的产品分别是“其他材料制工作部件的钻孔工具”、“未列明圆锯片，包括部件”、“其他材料制工作部件的未列明可互换工具”，分别占比38.15%、15.78%、12.66%。2021年中国刀具分产品出口额占比五、刀具行业竞争格局1、全球市场份额全球刀具市场格局分散，竞争激烈。2020年，全球切削刀具市场销量份额前五的公司分别为山特维克、IMC、三菱、肯纳金属和欧士机，其中仅山特维克的份额在10%以上，行业CR5为28.7%，市场格局分散。2020年全球切削刀具销量市场份额2、竞争梯队欧美日韩中高端刀具实力雄厚，我国是全球最大刀具消费市场。国际刀具行业竞争格局大致分为三个阵营：第

7、一阵营为以山特维克和伊斯卡等为代表的欧美刀具企业。欧美刀具企业定位于为客户提供完整的刀具解决方案，在高端定制化刀具领域占据主导地位。第二阵营是以三菱材料和克洛伊等为代表的日韩刀具企业。日韩刀具企业定位于为客户提供通用性、稳定性和性价比高的产品，在高端制造业的非定制化刀具领域赢得了众多厂商的青睐。第三阵营是以株洲钻石和欧科亿等为代表的中国刀具企业。中国刀具企业数量众多，竞争实力差距较大，主要通过差异化的产品策略和价格优势，赢得了较多的中低端市场份额。刀具行业竞争梯队3、主要企业刀具业务毛利率对比从刀片及刀具业务毛利率来看：毛利率水平与产品种类密切相关。中钨高新产品丰富，刀片及刀具业务包括数控刀片

8、、整体刀具、微型钻头、刀体等，不同产品之间毛利率差异较大，刀体业务毛利率较低，拉低整体水平。欧科亿与华锐精密目前主要产品为数控刀片，毛利率水平较高。欧科亿优势产品为车削刀片（车削刀片毛利率水平相对较低），随着公司产品性能的提升与铣削和钻削刀片业务发展，数控刀片毛利率提升。华锐精密优势产品为铣削刀片（铣削刀片毛利率水平相对较高），随着产品性能提升，保持较高的毛利率水平。2018-2021年三家公司刀片及刀具业务毛利率对比4、重点企业中钨高新中钨高新业务丰富，刀片及刀具业务是重要收入来源。2021年，公司刀片及刀具业务实现收入33.09亿元，占比27.36%，是公司第一大收入来源。2020年、20

9、21年刀具需求旺盛，公司该业务收入实现高速增长。2021年中钨高新收入构成六、刀具行业发展前景1、硬质合金刀具带动产能迅速扩大随着我国制造业进步，对硬质合金刀具的需求不断增长。近几年我国硬质合金刀具产业在材料、涂层、工艺装备等方面进步明显，带动产能迅速扩大，并吸引资本关注加速了扩产进程。2、高端丝锥有较大市场潜力高速钢刀具中较有优势的品种，主要是丝锥、拉刀和中模数齿轮刀具，其中丝锥产销量最大。2021年，我国丝锥进口10.7亿元，出口7.8亿元（含少量合金钢丝锥），进出口单价相差10倍。高端丝锥有较大市场潜力，这也是一些企业新进入丝锥产品领域的原因之一。品种变化方面，中小规格高速钢钻头、铣刀部分被整硬刀具替代，中大规格钻头、铣刀和齿轮刀具部分被可转位硬质合金刀具替代。