明泰铝业：2019年半年度报告.PDF

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1、 2019 年半年度报告 1 / 165 公司代码：601677 公司简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司河南明泰铝业股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 二一九年八月二一九年八月 2019 年半年度报告 2 / 165 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、公司公

2、司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司负责人公司负责人马廷义马廷义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙军训孙军训及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李继明李继明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描

3、述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 165 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 第三节第三

4、节 公司业务概要公司业务概要 .8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 .13 第五节第五节 重要事项重要事项 .18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 .33 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .34 第十节第十节 财务报告财务报告 .35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .165 2019 年半年度报告 4 / 165 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具

5、有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、明泰铝业 指 河南明泰铝业股份有限公司 郑州明泰 指 郑州明泰实业有限公司 特邦特 指 河南特邦特国际贸易有限公司 小贷公司、小额贷款公司、义瑞小贷 指 巩义市义瑞小额贷款有限公司 巩电热力 指 河南巩电热力股份有限公司 郑州中车 指 郑州中车四方轨道车辆有限公司 中车四方股份公司、中车四方 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 郑州明泰交通新材料 指 郑州明泰交通新材料有限公司 昆山明泰 指 昆山明泰铝业有限公司 明泰科技 指 河南明泰科技发展有限公司 泰鸿铝业 指 泰鸿铝业（东莞）有限公司 明泰售电 指 巩义市明泰售电有限公司 证监会、中

6、国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 2019 年半年度报告 5 / 165 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南明泰铝业股份有限公司 公司的中文简称 明泰铝业 公司的外文名称 Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Mtalco 公司的法定代表人 马廷义 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鹏 景奇浩 联系地址 河南省巩义市回郭镇开发区 河南省巩义市回郭镇开发区 电

7、话 0371-67898155 0371-67898155 传真 0371-67898155 0371-67898155 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司注册地址的邮政编码 451283 公司办公地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司办公地址的邮政编码 451283 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市

8、交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 明泰铝业 601677 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2019 年半年度报告 6 / 165 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业总收入 6,884,338,742.87 5,960,003,870.90 15.51 营业收入 6,884,338,742.87 5,957,001,292.24 15.57 归属于上市公司股东的净 利润 329,286,05

9、3.74 254,808,415.96 29.23 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 296,543,358.53 205,969,878.95 43.97 经营活动产生的现金流量 净额 -269,542,661.26 -1,117,396,236.30 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净 资产 6,433,758,479.36 5,934,102,054.40 8.42 总资产 10,647,307,037.89 9,335,846,270.38 14.05 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （

10、16月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.56 0.44 27.27 稀释每股收益（元股） 0.56 0.44 27.27 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 0.50 0.36 38.89 加权平均净资产收益率（%） 5.45 4.55 增加0.90个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.91 3.68 增加1.23个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 201

11、9 年半年度报告 7 / 165 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -853,117.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,182,428.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,133,333.33 委托他人投资或管理资产的损益 1,289,649.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融

12、负债和其他债权投资取得的投资收益 -14,954,434.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -138,137.72 少数股东权益影响额 -527,789.73 所得税影响额 -2,389,236.76 合计 32,742,695.21 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 8 / 165 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况说明（一）主要业务情况说明 明泰铝业以打造百年企业为愿景，20 多年来坚持自主创新、内生增长，已发展成为拥有压

13、延及挤压两大生产工艺的综合铝加工领军企业。目前，公司产品涵盖铝板带箔及铝型材两大门类，产品广泛应用于交通运输、汽车制造、航空航天、新能源、印刷制版、电子电器、电力设施、建筑装饰、食品和医药包装等领域。 铝板带箔业务：公司近年来重点布局进军交通运输用铝、汽车轻量化用铝、新能源用铝等高端领域。汽车铝板、罐车料、散热器料等汽车轻量化材料产品占比逐步提高，已向宇通、中集、比亚迪等车企供货，优化公司产品结构。新能源电池用电子铝箔也是公司的重点发展项目，锂电池铝塑膜、电解电容器用铝箔等产品可用于新能源领域。 公司生产的新能源电池软包铝箔、 电子箔、 药用铝箔、 铝制防盗酒盖专用铝带、2019 年半年度报告

14、 9 / 165 PS 版基/CTP 版基、模具用中厚铝板等多种铝板带箔产品在国内市场份额稳居行业前列。 铝型材业务： 公司 “年产两万吨交通用铝型材项目” 挤压生产线 82MN、 60MN及 125MN 挤压机均已安装完成，生产的轨交型材获得郑州中车验证可用于铝合金轨道车体制造；焊合生产线运行稳定，现有设备已满负荷生产，2019 年上半年铝合金轨道车体交付 94 节。 （二）经营模式情况说明（二）经营模式情况说明 1、采购模式 公司主要原材料为铝锭，采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。采购价格以上海长江现货铝平均价格为基准，结合付款方式

15、、运费承担方式等进行调整而确定。公司与一些具有一定规模和经济实力的铝锭供应商签订长期采购协议，建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应便利、及时。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式。公司主要客户群体较为稳定，每年签订产品销售框架协议，约定全年供需数量、规格、定价方式等，依据框架协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织实施。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。 3、销售模式 公司产品销售既对生产企业进行销售，也对铝材经销商进行销售。对大型用户以直销方式进行销

16、售，有利于建立长期、稳定的客户渠道；通过经销商向零散用户进行销售，有利于发挥经销商在当地的销售网络优势，提高公司资金运作效率，实现效益最大化。产品销售采取“铝锭价格+加工费”的定价原则。对于国内销售产品，主要采用“发货当天上海长江现货铝平均价格加工费”确定。对于出口产品，主要采用“发货日前一个月的伦敦金属交易所市场现货铝平均价加工费”确定。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 铝加工是指用塑性加工方法将铝坯锭加工成材，主要方法有轧制、挤压、拉伸和锻造等。加工产品是指通过塑性变形工艺生产的各种铝材，即板、带、箔、管、棒、2019 年半年度报告 10 / 165 型、线、锻件、粉及膏等，供用户制

17、造铝产品。根据加工工艺的不同，铝加工产品可分为两大类：一种是使用熔铸-挤压工艺生产的铝型材；另一种是使用热轧-冷轧工艺生产的铝板带及铝箔。其中铝型材主要应用于建筑和工业领域，而铝板带箔主要应用于家电和食品饮料领域。 目前，国内铝加工生产企业遍布全国，并形成了以河南、山东、重庆、广东为代表的区域铝加工集群和较完善的加工体系。截至 2018 年，国内铝加工材产能约 5800万吨，产量约 4000 万吨，分别占全球产能、产量总量的 60%和 50%左右，成为世界上举足轻重的铝材生产大国。 铝材因其具有质轻、价格低、可回收性的特点，广泛应用于交通、家电、电子及机械设备等行业。 在目前全球强调节能环保的

18、前提下， 铝材在建筑、 电力、 汽车制造、家电、电子及机械设备等领域的未来市场十分巨大，市场需求前景广阔。随着国家大力建设资源节约型、环境友好型社会，根据“十三五”有色金属工业规划，到 2020年我国铝消费总量将达到 4300 万吨，中国铝消费的增长强劲孕育着巨大的市场发展空间。 二、二、报告期内报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产品定位高端优势 公司自成立以来坚持自主创新不断谋求转型升级，已进军行业发展前沿交通运输用铝、汽车轻量化用铝、新能源用铝等高技术、高附加

19、值领域。公司生产的商用车铝合金板已向宇通、中集、比亚迪等车企供货，生产的轨交型材、铝合金轨交车体向中车供货，生产的锂电池铝塑膜箔材、电解电容器用负极铝箔、超级电容器用高纯铝箔等产品可用于新能源领域。产品升级促进公司由传统铝加工企业向高端装备制造企业跨越。 （二）装备先进优势 铝板带箔方面，公司拥有（1+4）热连轧生产线、3300mm 宽幅(1+1)热连轧生产线及 CVC 六辊冷轧机。公司（1+4）热连轧生产线为国内首条自行设计的生产线，经过多年运行已积累了丰富的控制铝板带箔生产速度、温度、厚度、板型等各种工艺参数的经验和技术， 拥有独特的对 （1+4） 热连轧生产线运营控制的管理经验。 公司(

20、1+1)2019 年半年度报告 11 / 165 热连轧生产线产品宽度可达 3000mm，可用于生产集装箱板、车厢厢体板、C80 运煤敞车用中厚板、船用中厚板等高端产品。公司由德国西马克公司引进的 CVC 六辊冷轧机所生产产品具有宽幅、 板型厚度公差小、 板面光亮细腻等优点， 可用于汽车制造、航空航天等领域。 铝型材方面，公司全资子公司郑州明泰交通新材料从德国西马克采购的 82MN、60MN 及 125MN 挤压机已安装完成。该等挤压机挤出型材口径大，具有避免空气挤入制品、不会产生“蘑菇”生产事故、挤压行程短、生产高效等优势。从德国 fooke公司进口的“大部件加工中心”及从奥地利 IGM 公

21、司进口的 2 台“车体总装生产线-大部件多功能工业机器人”和 1 台“车体总装生产线-总组成多功能工业机器人”满负荷运转， 生产的铝合金轨道车体批量供应郑州中车。 德国 fooke “大部件加工中心”加工长度达 59 米，宽度达 3.5 米。奥地利 IGM “大部件多功能工业机器人”和“总组成多功能工业机器人”焊接长度分别可达 120 米和 35 米。 采用技术先进的生产设备， 能有效提高生产效率和成品率， 保证产品质量的稳定，为公司迅速扩大生产规模和优化产品结构奠定坚实的基础。 （三）规模与成本优势 铝板带箔加工属于典型的资金密集型行业，具有明显的规模经济特征。公司产品涵盖了 1 系到 8

22、系铝合金等多品种、多规格的产品系列，能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。2018 年度，公司实际产销量突破 76 万吨，位居行业前列。2019 年半年度，产销量突破 41 万吨，预计全年仍将保持增长态势。公司产销规模的扩大相应的降低了单吨生产成本。公司明显的规模优势为强势竞争力的形成和保持奠定了良好的基础。随着公司海外市场不断开拓，产能持续扩大，公司产品结构将不断调整和优化，公司规模优势将得到进一步发挥。 铝锭是公司生产经营的主要原材料，公司所在的河南省，多年来一直是全国铝锭产量较高的省份之一。在公司 200 公里范围内，铝锭供应商年产能超过 300 万吨，优越的地理位置减少了铝锭采购的运

23、输费用，而且为公司采取按日持续批量采购铝锭创造了条件，产业集聚效应为公司带来了成本优势。另外，公司收购巩电热力和燃气改造工程项目也有效降低了铝加工过程中主要的电力和燃气成本，为公司产品参与市场竞争提供了强有力的支撑。 （四）技术和品牌优势 2019 年半年度报告 12 / 165 公司铝板带箔的研发和生产技术在国内同行业处于领先地位。公司于 2008 年被认定为河南省企业技术中心、河南省铝板带箔工程技术研究中心。此外，公司还设立了河南省首家铝加工业院士工作站-河南省高性能铝合金板带箔生产及应用技术院士工作站。公司十分重视技术研究和产品开发工作，已开发出 2 系、7 系合金板生产技术等， 独立的

24、研发中心及持续研发能力， 使公司牢牢抓住行业发展的最新热点和动向，并促进公司铝板带箔技术研发成果的迅速产业化。 2015 年， 公司铝合金板材已通过中国船级社工厂认可和挪威船级社的认可，公司的铝板、铝带的生产和服务通过了武器装备质量管理体系认证。郑州明泰交通新材料有限公司获得国际铁路 ISO/TS 22163:2017 质量管理体系认证，汽车行业 IATF 16949:2016 质量管理体系认证，航空航天 AS9100D 认证，DIN 6701 铁路车辆及零部件粘接体系认证，检测中心省级实验室正在认证当中。 2019 年半年度， 公司获得了一种新能源汽车用高韧性铝板带材及其生产方法、一种铝合金

25、集装箱用铝板及其生产方法、一种推锭式加热炉进锭系统等发明专利。 经过二十年的技术积累，公司产品得到了下游客户的广泛认可。公司“泰鸿”牌商标被河南省工商行政管理局认定为“河南省著名商标”，“泰鸿”牌铝板带被授予“河南省名牌产品”称号。公司产品及品牌的良好口碑，为公司产品市场开拓奠定了坚实基础。 2019 年半年度报告 13 / 165 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年度，公司紧紧围绕年初制定的目标，真抓实干、稳步发展，产销量再创新高突破 41 万吨，实现营业收入 688,433.87 万元，同比增长 15

26、.57%，实现归属于上市公司股东的净利润 32,928.61 万元，同比增长 29.23%。 报告期内，公司继续全面细化管理，严把采购关，优化工艺流程，提高设备利用率，减少资源耗用，不断降低运营成本。积极开展科技创新，提升产品科技含量及附加值，优化公司产品结构。目前，公司在获得“武器装备质量管理体系认证证书”的基础上又获得了“武器装备科研生产单位三级保密资格证书”，标志着公司产品进入军工领域获得许可。当前，公司部分产品已配套供应军工企业，促进了公司产品结构的升级。报告期内，公司各重大项目继续推进，更多先进设备投入运营，升级公司加工能力。 “年产两万吨交通用铝型材项目”由德国西马克公司进口的挤压

27、生产线82MN、60MN 及 125MN 挤压机均已安装完成并开始试生产，生产的轨道交通型材获得郑州中车认可，可配套供应铝合金轨道车体制造，提高轨道车体利润率。2019 年上半年铝合金轨道车体交付 94 节，提升了公司的整体利润水平。 为了增强公司管理团队和骨干员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东、公司和核心团队等各方利益结合在一起，公司实施了 2019 年限制性股票股权激励计划。公司实施股权激励充分彰显了管理团队对公司业绩增长的信心，有利于公司的持续发展，切实维护公司及全体股东的利益。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1 1、财务报表相关科目变动分析表财务报表相关

28、科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例 （变动比例 （%） 营业收入 6,884,338,742.87 5,957,001,292.24 15.57 营业成本 6,091,275,032.22 5,379,796,347.69 13.23 销售费用 127,286,633.87 111,168,650.72 14.50 管理费用 73,300,450.29 70,061,865.04 4.62 财务费用 -2,159,538.87 23,979,169.07 -109.01 研发费用 146,580,799.00 54,478,589.2

29、2 169.06 经营活动产生的现金流量净额 -269,542,661.26 -1,117,396,236.30 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,111,466,861.14 274,430,373.91 -505.01 筹资活动产生的现金流量净额 1,398,744,993.61 945,147,900.68 47.99 2019 年半年度报告 14 / 165 营业收入变动原因说明:公司历次高附加值募投项目产能继续释放，产销量进一步提高所致； 营业成本变动原因说明:公司产销量增加所致； 销售费用变动原因说明:公司销量增长，运费增加所致； 财务费用变动原因说明:主要系利息收入及汇兑

30、收益增加所致； 研发费用变动原因说明:主要系研发项目投入资金量增大所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买原材料时支付的现金比例减小所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购买的银行结构性存款增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系发行可转债收到资金增加所致。 2 2、其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三)

31、)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1 1、资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币 资金 811,421,230.13 7.62 1,239,734,963.80 13.28 -34.55 主要系支付到 期的应付票据 所致 应收 账款 830,202,368.66 7.80 667,042,957.78 7.14 24.46 2019 年半年度报告 15 / 165 预付 款项 921,914,59

32、8.74 8.66 910,696,013.92 9.75 1.23 存货 1,580,145,206.09 14.84 1,330,320,819.77 14.25 18.78 其他 流动 资产 1,991,504,845.84 18.70 607,909,394.56 6.51 227.60 主要系购买的 银行结构性存 款增加所致 可供 出售 金融 资产 305,000,000.00 2.86 305,000,000.00 3.27 0.00 其他 非流 动资 产 254,963,813.19 2.39 134,432,365.81 1.44 89.66 主要系持有的 待售郑州明泰 新建研

33、发办公 楼 短期 借款 23,132,560.00 0.22 455,873,618.00 4.88 -94.93 主要系银行贷 款减少所致 应付 票据 1,026,806,297.73 9.64 1,598,675,969.95 17.12 -35.77 主要系解付到 期应付票据所 致 预收 款项 90,166,466.02 0.85 73,822,287.32 0.79 22.14 资本 公积 3,782,106,316.14 35.52 3,496,693,230.35 37.45 8.16 归属 于母 公司 所有 者权 益 6,433,758,479.36 60.43 5,934,10

34、2,054.40 63.56 8.42 2 2、截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3 3、其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) )投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 2019 年半年度报告 16 / 165 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 ( (五五) )重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (六六) )主要控股主

35、要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司公司 名称名称 权益比权益比 例 （例 （%） 注册注册 资本资本 总资产总资产 净资产净资产 2019 半半 年度营业年度营业 收入收入 2019 半半 年度营业年度营业 利润利润 2019 半半 年度净年度净 利润利润 主要经主要经 营活动营活动 是否是否 报告报告 期内期内 取得取得 郑州 明泰 80.56 9,000.00 179,342.50 87,093.26 298,268.31 9,244.01 6,858.33 铝 制 品 加 工 否 特邦 特 100.00 2,000.00 5,303.54 2,541.20 3

36、,603.26 78.70 57.54 贸易 否 巩电 热力 90.40 5,310.00 15,445.89 6,673.61 11,001.47 3,588.21 2,691.90 热力供应； 煤矸石、劣 质煤发电 否 郑州 明泰 新材 料 100.00 12,000.00 95,837.39 76,149.02 15,619.17 2,490.87 1,848.46 交 通 用 铝 材加工 否 昆山 明泰 100.00 4,500.00 13,386.86 3,270.68 28,349.19 488.71 445.05 铝 制 品 加 工 否 明泰 科技 100.00 5,000.00

37、 98,934.53 31,173.98 82,202.34 11,454.91 9,736.36 铝 制 品 加 工 否 泰鸿 铝业 100.00 5,000.00 13,591.92 1,024.55 27,573.63 488.96 488.88 铝制品、铝 合 金 的 生 产、加工及 销售 否 明泰 售电 100.00 20,100.00 2,000.74 1,999.71 -0.12 -0.12 售电服务 否 郑州 中车 16.67 60,000.00 101,965.02 51,962.88 35,514.70 -659.66 -657.64 轨 道 交 通 车 辆 生 产 与制造

38、、轨 道 交 通 车 辆 及 高 速 动 车 组 检 修 否 光阳 铝业 100.00 470.46 407.40 347.00 -67.22 -67.22 铝 制 品 加 工 否 2019 年半年度报告 17 / 165 ( (七七) )公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) )预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 ( (二二) )可能面对的风险可能面对的风险 适

39、用 不适用 1 1、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司所需主要原材料为铝锭，铝锭成本占公司生产成本的比重超过 80%。目前国内铝加工企业普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，加工费根据产品要求、市场供求等因素由企业和客户协商确定。由于产品加工需要一定周期，铝锭采购日至产成品发货日的铝锭跌价波动会对公司经营和业绩造成一定的影响。为应对铝价波动带来的风险，公司积极研究分析铝价的走势，采取“以销定产”的订单式销售模式、动态调整库存、适时适量的进行套期保值等方法，最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响。 2 2、市场竞争风险、市场竞争风险 我国是全球最大的铝工业国，包括氧化铝

40、、电解铝和铝材加工行业在内的铝工业整体规模多年来稳居世界首位。我国铝加工企业众多，市场集中度低，未来发展的趋势是单体公司和单体项目的规模不断扩大，产业集中度提高，产品的技术水平不断提升。未来铝加工产品向高性能、高精度、节能环保方向发展，产品质量稳步提高，公司将面临市场竞争。公司目前是国内规模领先的铝加工企业，但公司如不能持续增强竞争能力，或者不能在产品品质和性能等各方面满足客户不断升级的要求，在日益激烈的竞争环境下，将面临一定的市场竞争风险。 ( (三三) )其他其他披露事项披露事项 适用 不适用 2019 年半年度报告 18 / 165 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、股东大会情况简

41、介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露 日期 2018 年年度股东大 会 2019 年 5 月 16 日 2019年5月17日 2019 年第一次临时 股东大会 2019 年 6 月 10 日 2019年6月11日 2019 年第二次临时 股东大会 2019 年 6 月 17 日 2019年6月18日 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 ( (一一) )半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、三、承诺事项履

42、行情况承诺事项履行情况 ( (一一) ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 其 他 承 诺 其他 明泰 铝业 自本承诺函出具之日起，明泰铝业 及其子公司未来三十六个月不向义 瑞小贷增加投资或提供其他形式财 务资助，未来择机注销义瑞小贷或 全部转让对其出资。 2017年1 月 11 日 否 是 四、四、聘任、解聘会计师

43、事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 2019 年半年度报告 19 / 165 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 六、六、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚上市公司及其董事、监事、高级管

44、理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况及整改情况 适用 不适用 八、八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 九、九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响施的情况及其影响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 事项概述 查询索引 2016 年 9 月 29 日， 公司召开了第四届董事会第六次会议 和第四届监事会第四次会议，审议并

45、通过了河南明泰 铝业股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划（草 案）及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见并 公开征集投票权，律师出具了法律意见书。 详见2016年9月30日公司 在上交所网站 （） 发布的 临时公告。 2016 年 10 月 10 日，公司监事会出具了关于 2016 年限 制性股票股权激励计划激励对象名单审核及公示情况的 说明，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公 示时间为自 2016 年 9 月 30 日起至 2016 年 10 月 9 日止， 公示期满，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。 详见 2016 年 10 月 11 日公 司 在 上 交 所 网 站 （） 发布的 临时公告。 2016 年 10 月 17 日， 公司召开 2016 年第三次临时股东