产业经济学论文-服装产业组织与未来发展趋势分析.doc

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1、服装产业组织与未来发展趋势分析 本科实验报告题目服装产业组织与未来发展趋势分析学生姓名学号教学院系经济管理学院专业年级经济学2015级指导教师职称教授单位西南石油大学经济管理学院完成日期2016年11月16日摘要服饰的变迁是时代进步与民族繁荣昌盛的一个缩影，是一部设计提升、技术进步和品牌发展的历史，传承着当地的文化积淀，映衬着民族的精神优点。从最初防寒、保暖的着装需求到现在着重追求时尚、追求个性、崇尚潮流以满足多元生活方式的需求，人类物质文化水平层次的提升彰显于服装之中。过去的2015年让很多人都觉得“服装业不行了”，在积累了迎接挑战的经验之后，更多的企业拥有了应对的思路，功力渐长，也更能变被

2、动为主动，主动改变、主动变通、主动出击。服装产业在我国国民经济中将仍处于重要地位，服装产业发展的任务从以数量扩张为主转向以质量提高为主的新阶段。这是最坏的时代，也是最好的时代。2016年，中国服装业面临的问题依然严峻。从未来发展趋势来看，为了进一步促进行业的发展，提升企业的竞争力和利润，必须加速产业链升级，突出差异化竞争，向产业链的高利润环节拓展。从产业生命周期来看，中国服装行业正处于从增长期向调整期过渡的阶段。企业两极化的局面已经显现：整体行业困难的同时，拥有自有品牌、规模较大的企业表现仍然较好。本文以产业组织理论为基础，分别对服装产业不同年份不同类别的组织形式、现行状况、市场结构进行分析，

3、以找出服装产业的未来发展趋势。关键词：服装产业；组织形式；市场结构；发展趋势AbstractCostume change is progress and the national prosperous times a microcosm, is a design, technical progress and brand development history, passing on the local culture, against the national spirit. From the first cold, warm clothing needs to now focus on t

4、he pursuit of fashion, the pursuit of personality, advocating trend to meet the needs of the diverse lifestyle, human material and cultural level of ascension in clothing. The past 2015 years let many people feel that clothing, after the accumulated experience to meet the challenge, more and more en

5、terprises have to deal with ideas, capability, also can become the passive to active, more active change, active flexibility, initiative. Apparel industry in our country will be still in an important position in national economy, the development of the apparel industry task from predominantly quanti

6、ty expansion into a new stage of give priority to in order to quality improvement. This is the worst of times, is also the best of times. In 2016, the Chinese clothing industry are faced with the problem is still grim.From the developing trend of the future, in order to further promote the developme

7、nt of the industry, the promotion of the competitiveness of the enterprise and profit, must accelerate industrial upgrade, highlight the differentiated competition, margins to the industrial chain link. From the point of industry life cycle, Chinas garment industry is in transition from growth to ad

8、justment stage. Enterprise polarized situation has revealed: difficult at the same time, the whole industry has its own brand, larger companies still had a good performance. Respectively in this paper, based on the theory of industrial organization, the organization form of different categories in d

9、ifferent years of the apparel industry, the current situation, analyze the market structure, in order to find out the future development trend of garment industry. Keywords:Clothing industry;Organization form；Market structure；Development trend目录一、服装产业的发展51.1服装产业发展概况51.2世界服装产业的发展51.3中国服装产业的发展6二、我国服装产

10、业的现状62.1出口数量增大72.2 单项投资规模扩大72.3限额以上批零服饰类零售额累计增速浮动变化8三、 国内服装产业的局限性93.1缺乏原创设计和潮流趋势预测的能力，产品同质化严重93.2供应链生产水平较弱93.3管理水平低下10四、 未来发展趋势104.1服装行业整体需求趋缓104.2利润被进一步挤压且波动性增强，亟待成本优化114.3投资意愿升温，行业整合加速12第 3 页 共 13 页一、服装产业的发展1.1服装产业发展概况服装属于日常消费品，服装行业被称为“永远的朝阳行业”。随着人民生活水平的逐渐提高，服装消费越来越表现出明显时尚性和潮流性特点，其核心诉求不再以简单驱寒保暖、经久

11、耐穿为目的，而是转向以个性化为主，对服装款式、品质的要求越来越高；相应地，劳动密集型、科技含量低的传统服装行业在激烈的市场竞争中必须加快服装款式的设计，增加新材料的运用。在此背景下，服装款式设计对服装品牌价值及服装价格的影响越来越大，同时，不同消费能力层次对款式设计的要求也有所区分。目前，世界中高端服装的品牌商基本都集中在欧美地区，每季纽约、巴黎等时装之都的新品发布会已成为世界服装流行趋势的风向标，引领着行业发展。总体而言，国际服装行业已经发展成为一个规模庞大、非常成熟的行业。我国是全球最大的服装生产国和出口国，2011 年服装出口额占全球服装贸易出口总额的37.3%，比2010 年提高0.4

12、 个百分点；服装行业是我国三大支柱消费品产业之一，2013 年12 月，纺织服装、服饰业规模以上企业共15,212 家，累计主营业务收入19,250.91 亿元,同比增长14.36%；利润总额1,141.09 亿元,同比增长12.16%；出口交货值为4,986.96 亿元，同比增长9.12%。我国纺织服装、服饰业规模以上企业主营业务收入由2003 年的3,204.18 亿元增长到2013年的19,250.91 亿元，年均复合增长率为19.64%；服装产量由2003 年的98.43亿件增长到2013 年的271.01 亿件，年均复合增长率为10.66%。1.2世界服装产业的发展随着经济全球化、市

13、场一体化的特征越来越明显，发展中国家和发达国家对出口和进口依存度有提高的趋势。随着技术、资本、信息等要素的跨国流动，引发世界范围内服装区域结构的重大的变革，服装产业进一步向知识智力密集型方向转变。传统的纺织品服装商务经历数百年和数代演变，发生了革命性的变化，传统贸易形势正逐渐让位于网络贸易和电子商务，这在缩短交易流程、节约交易成本、提高贸易效率、增加贸易机会和促进市场充分竞争等方面具有传统贸易方式无法比拟的优势。1.3中国服装产业的发展20世纪后半叶中国服装产业的得到了全面发展。在此期间，中国的服装产量从1978年的6.7亿件增长至2014年的229.21亿件，三十四年增长了近34倍，年平均递

14、增速度达33%。目前，我国服装产业已经形成了完整的工业体系，各种服装生产品类齐全，服装产品生产制作水平已经达到了国际先进水平。国内人均衣着消费从1987年的4.74元增长至2014年的1,627.20元，市场上服装产品极其丰富，已由卖方市场发展为买方市场。在充分满足了国内市场需求的同时，中国服装市场上也占有1/5的份额，服装出口从1978年的7.08亿美元，增长至2014年的2838.50亿美元，是1978年的405倍，中国已经成为世界上第一位的服装生产和出口大国。二、我国服装产业的现状 目前，我国服装行业的竞争呈单一化特征，导致我国服装行业整体竞争力较差，抗风险能力较弱，主要表现为：（1）产

15、品线单一。企业往往采取“大批量、低价格”的策略参与竞争，款式单一、工艺简单、价格低廉。（2）流程单一。许多企业仅负责其中的简单加工这一低利润环节，而能够涉及前期面料研发、款式设计、打样制版等高利润环节的企业数量还相对较少。（3）自主设计和创新能力较弱。我国大部分品牌服装企业的服饰风格不鲜明，绝大部分设计都是跟随欧美、韩国等国的潮流。在竞争单一化格局下，面向品牌运营商提供服务的企业难以分享价值链中的高附加值业务，客户资源极度分散，缺少能够将众多品牌商进行集中的优势企业。从未来发展趋势来看，为了进一步促进行业的发展，提升企业的竞争力和利润，必须加速产业链升级，突出差异化竞争，向产业链的高利润环节拓

16、展。 随着竞争的加剧、国家政策的鼓励，我国服装行业目前已经呈现出整合、调整和提升的趋势，进入更加复杂的经营竞争格局。传统的设计研发、生产制造、渠道销售、外包服务以专业细化形态继续发展；而品牌经营使服装制造商和经营商将淡化传统的设计、制造和销售模式，品牌复合运作和品牌商业模式将成为品牌运营的轨道。2.1出口数量增大2015 年 1 月-5 月全国出口纺织品（纺织纱线、织物及制品）累计金额达 434.46 亿美元，累计较去年同期下降1.3%；服饰（服装及衣着附件）出口累计金额达 595.90亿美元，累计较去年同期下降 5.1%。2013年，中国服装行业运行基本平稳。2014年纺织业规模以上企业主营

17、业务收入38091.27亿元。我国服装产品的结构和档次略有提高，出口产品的成本增长和交易成本也有所上升，原材料价格的涨价等，使我国服装出口的区域格局发生了前所未有的变化，向亚洲出口减少，对欧盟、拉美地区的出口数量有了比较大的增长。由此可以看出，企业要关注出口格局的变化，做好成本控制，多做高档产品，同时有侧重点的把握好国际贸易的出口方向，才能使服装产业更好的发展。图2.1 2010-2014年规模以上纺织业企业主营业务收入（亿元）2.2 单项投资规模扩大2014 年中国服装市场规模达到 2,673 亿美元， 较 2013年的 2,474 亿美元增长 8.04%。中国已经超越美国成为全球服装零售消

18、费额最大的国家。国内的服装企业在关注国内市场的同时，也应该看到，自2005年以来，我国服装投资规模增势明显回落，这个趋势将会影响到我们的服装企业的发展，因此原来做外销的一些企业和品牌开始关注经营国内市场，扩大内需将成为服装生产效益的主要增长点。图2.2 2014 年全球服装市场规模走势中国大众成人休闲服装市场的零售规模由 2010 年的 1,326.2 亿元增长至 2014 年 2,056.6 亿元，年复合增长率 11.6%。2014 年，大众成人休闲服装市场规模占我国整体服装市场的比例为 20.3%。图2.32.3限额以上批零服饰类零售额累计增速浮动变化2015 年 1-8 月限额以上批零企

19、业服装鞋帽针纺织品类零售额同比增长 10.5%，较去年同期回升 0.1 个百分点；其中，服装类零售额同比增长 10.0%，较去年同期下降 0.4 个百分点；整体而言，服饰/服装类零售额增速仍在低位徘徊。此外， 服饰/服装类作为典型的日用消费品，具备明显的“后周期”属性，在复苏时点层面滞后于宏观大周期， 经济触底回升后才能看到服装消费趋势性回升。图2.4 限额以上批零服饰类零售额累计增速三、 国内服装产业的局限性3.1缺乏原创设计和潮流趋势预测的能力，产品同质化严重国内服装行业真正发展是最近30年。到目前为止，仍然是比较传统的行业。2014年的行业数据显示，市场规模已经超过2万亿。线上规模420

20、0亿，占比19%，同比增长41.48%。目前，国产服装品牌数量超过6万个，包括男装、女装、运动装、休闲、内衣、家居服等。传统服装行业是劳动密集型和资金密集型产业，对于后进入者来说门槛较高。同时，传统服装行业生产水平低，知名品牌比较少，高端品牌更少。市场上出现了不少的山寨货，同一种产品的同质化现象严重，缺少创新与原创设计，而消费者的需求在不断的提高，消费结构在不断改善，市场上的商品大同小异，导致市场整体状况并不乐观。3.2供应链生产水平较弱服装是一个庞大的制造业体系。我们和传统服装企业的人聊的最多的是服装里偏后端的生产供应链。服装供应链里的每个环节，就像一个个设计精密复杂的齿轮，这些齿轮彼此咬合

21、组成一台庞大的机器，而这个机器真正在影响着服装产业的发展。在传统服装行业里，对供应链比较粗略的分法是三大块：服装公司、服装工厂和面料厂。在地域上，整个服装产业集中在山东青岛、广州、长三角一带，面料分布在绍兴柯桥、广州中大，生产基地则以江苏浙江为主。此前曾在传统服装行业摸爬滚打 15年 的优料宝总经理王晋华告诉 36 氪，在供应链具体运作上，有的服装公司很轻，只做贴近市场营销的品牌运作，他们的服装会外包给设计团队来设计。有的服装公司重一点，底下则会配置相应的设计部门。不管哪种，设计师最后设计出来的都只能称之为，要变成产品，还要经过重要的服装生产环节，包括排料、裁剪、缝制、熨烫等过程。而从设计到生

22、产，在服装的加工制造里目前行业内最常见的模式又有两种：一种是全包模式。工厂直接负责全包，服装公司直接支付总价，最后只收成品;一种是纯代工模式。工厂只负责加工，面料由服装公司自己买。3.3管理水平低下我国是世界最大的服装消费国同时也是服装产品出口大国目前服装行业已经成为我国国民经济的重要组成部分它与人们的生产、生活、消费密切相关是经济和社会发展水平的重要体现。我国加入WTO后迅速成为全球经济最活跃的地区经济快速发展、人民生活水平不断提高服装行业也得到了快速发展。 我国服装企业销售渠道建设从上世纪90年代初起步现已初具规模但由于忽略了对物流配送体系的建设与管理企业并没有取得应有的规模效益。一些企业

23、的经营者缺乏渠道扩展和物流管理能力尚未认识到物流配送中心是企业规模扩张的基础。另有一些规模较小的企业因缺乏资金迟迟不能建立独立的物流配送体系即使有配送中心管理也比较混乱。四、 未来发展趋势4.1服装行业整体需求趋缓 自2008年以来，受全球经济波动影响，国际需求下降导致服装行业出口低迷。中国纺织服装出口额增速从2008年4月份开始步入下行区间。尽管政府最近已经采取了提高出口退税率等一系列刺激服装出口的针对性举措，但是不能改变国际市场需求减少的根本因素，因而预期其影响仍然有限，出口低迷的局面在短期内难以改变。与此同时，处于高速增长阶段的国内服装消费自2008年10月以来也逐渐呈现放缓趋势，且消费

24、信心指数的大幅下跌对未来的服装零售造成巨大的下行压力。但是相对其他类型消费品而言，服装作为生活必需品在经济下行中具有相对良好的防御性，增速放缓的程度远低于住房相关产品和休闲娱乐商品等非必需品类。从长期趋势看，城市化、市场渗透率及人均消费金额等服装市场驱动因素仍将有效驱动市场增长，并推动服装市场在未来的2到3年内恢复快速增长。2008 年下半年，人民币对美元汇率逐步稳定，原材料成本快速下跌，出口退税率连续三次上调都对出口回暖起到了一定作用。伴随着需求疲软同时出现的还有消费者对服装消费需求产生的变化。处于经济衰退中的消费者更青睐于高性价比的服装产品。针对经济衰退中消费者增加的价格敏感性，国外的服装

25、厂家因此会专门推出所谓的经济衰退产品线，以更实惠的价格吸引消费者。即使在经济下滑期间，具有独特定位的品牌也可以获得可观的增长，典型案例如：迎合朋克风格风潮的Hot Topic，在21世纪初面临经济不景气的美国市场上仍然实现了销售收入和净利润的同步强劲增长，每年增长速度保持在20%30%之间。基于这些市场变化趋势，中国服装企业应迅速调整产品重点、销售网络和渠道、产品定价等来应对变化的市场与需求。同时需要进一步强化自身品牌定位，以提高自身在消费者需求减少时成为备选对象的机会。4.2利润被进一步挤压且波动性增强，亟待成本优化 消费信心指数2008年1月起自高位下滑，在低位企稳；7月起又开始大幅下跌

26、。 由于消费信心指数对服装零售具有先行意义，因而可预见在2009年上半年，国内服装零售额将面临增速进一步放缓的压力。2008年服装行业的亏损企业比例增加，且行业平均利润率呈进一步下降的趋势。根据国家统计局公布的数字，2008年110月份的服装行业企业亏损比例上升至24.5%，比2007年增加了约5个百分点；而同一时期行业平均利润率仅为4.1%，比2007年进一步下降了0.3个百分点。从2008年第四季度开始，由于经济放缓而导致的产能过剩几乎迫使所有服装零售相关领域出现了降价风潮。自2008年10月份开始，服装行业库存同比增速出现上升趋势，而衣着类CPI仍然低于100，对主要企业的研究也发现了同

27、样的库存水平上涨趋势。与此同时，伴随服装出口市场的衰退，越来越多的出口导向型企业选择把销售重心放在国内市场，这进一步加剧了国内市场的竞争。尤其是在中低端市场，价格战呈现愈演愈烈的趋势。 在可预见的未来，国内外需求下降使零售面临压力，产品同质化则导致厂家和零售商仍将价格竞争作为吸引消费者的主要手段，原本已经较低的行业利润率面临进一步恶化的威胁。库存增速上升说明产需矛盾依然存在。4.3投资意愿升温，行业整合加速 从产业生命周期来看，中国服装行业正处于从增长期向调整期过渡的阶段。企业两极化的局面已经显现：整体行业困难的同时，拥有自有品牌、规模较大的企业表现仍然较好。一些财务状况较好的服装企业已经开始着手增强其业务能力，并考虑充分利用现阶段利于并购的外部条件来实现它们的长期战略目标。参考文献1张娜.服装产业组织发展.经济研究导刊.2015.122中国产业信息网.2013-2017年中国服装产业竞争格局及前景研究报告3中国产业信息网.2015年我国服装行业生产技术水平分析4全球纺织网.我国服装行业的特点及未来发展趋势分析2016.08.02第 13 页 共 13 页