保健品及保健品原料行业分析报告.pptx

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1、- 1 -2004年4月，上海- 2 -保健品及保健品原料行业分析主要发现全球保健品产业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长。美国、欧洲和日本是全球最大的三个保健品市场，中国保健品行业处于复兴发展的时期，近年来保持20以上的发展速度。全球保健品行业发展大致经历了三个阶段或三代产品，天然方向的第三代保健品成为主流。国际保健品行业集中度较高，行业巨头向国外建厂的全球化趋势明显；国内保健品行业集中度较低，但出现集中化趋势。同时中国也是保健品原料的出口大国，集中在中药材、植物提取物、生物活性物质等天然原料。中国保健品原料行业除维生素行业外，其他行业普遍存在规模小，集中度差的特点。从产业链看，保健品贸

2、易商的生存空间受到挤压，出现工贸一体化的趋势。(本报告中保健品专指保健食品)：- 3 -内容提要页数1. 全球保健品行业现状及发展趋势2. 国内外保健品生产商现状3.3. 中国保健品原料贸易现状4. 中国保健品原料供应商5. 保健品行业的产业链分析7. WTO下保健品原料贸易所涉及的政策影响- 4 -资料来源：中国保健品发展 中国保健食品功能与评价 NUTRITIONNAL OUTLOOK保健食品是不同于一般食品而又有别于药品的一类特殊食品，他们大都具有普通食品的属性，同时又具有调节机体功能的保健作用。保健食品也叫健康食品，尽管世界各国对保健食品的定义和范围不尽相同，但是基本的看法是一致的-

3、5 -着眼于某些特殊消费群（如糖尿病患者、肿瘤患者、心血管患者和肥胖者等）的特殊身体状况，强调食品在预防疾病和促进康复方面的调节功能，以解决所面临的健康与医疗问题日常保健食品根据各种不同的健康消费群的生理特点和营养需求而设计，旨在促进生长发育、维持活力和精力，强调其成分能够充分显示身体防御功能和调节生理节律的工业化食品。特种保健食品维生素和矿物质类，植物类等。运动营养品 食品中添加增强营养的特殊成分，强调机理食物替代类指低糖度、低盐度、低胆固醇等调整食品或低热量食品特殊配方产品即疗效食品，具有预防疾病和促进康复的特殊成分，如降血脂食品、降糖食品、减肥食品、抗肿瘤食品。资料来源：中国保健食品功能

4、与评价 NUTRITIONNAL OUTLOOK举例举例保健食品按照原料来源分为天然和非天然两大类，按照消费对象分为日常和特种两大类- 6 -全球保健食品产业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长，目前市场容量达到2000亿美元，占整个食品销售市场的5数据来源：中国保健食品协会 东一信达医药保健品行业市场信息数据库 远卓分析19971998199920002001200220032000全球保健食品行业19982003年的市场销售额178614001424127111351013近年增长率13- 7 -全球范围内，美国构成了第一大营养品市场，欧洲和日本分别位居第二和第三数据来源：东一信达医药保

5、健品行业市场信息数据库 远卓分析2001年各地区的销售额美国35欧洲32日本18其他15美国为490亿美元欧洲为448亿美元日本为252亿美元亚洲其他国家为98亿美元加拿大为42亿美元拉丁美洲为28亿美元东欧和中东地区为28亿美元澳大利亚和新西兰为14亿美元- 8 -纵观全球保健食品行业的发展，大体上经历了三个阶段，或称三代产品。第一阶段第三阶段第二阶段第一代保健食品包括各类强化食品，是最原始的功能产品，仅根据食品中各类营养素推知该类产品的生理调节功能第二代保健食品是必须经过动物和人体试验，证明该产品具有某项生理调节功能。第三代保健食品则更进一步，确知具有该项功能的功能因子（或称功效成分）的化

6、学结构和含量及其量效比中国国家卫生部鼓励保健品企业利用现代技术发展第三代保健食品，原则上不再批准生产新的第一代和第二代保健食品。数据来源：中国保健食品协会 远卓分析欧美日等国家很早就进入了第三代保健食品的消费阶段，而我国的第三代保健品才刚刚起步技术水平提高天然功效成分- 9 -全球保健食品行业能够如此快速的持续发展是社会经济等一系列因素驱动的必然 数据来源：远卓分析 中国保健食品协会 社会经济的发展和人类生活水平的提高内在因素内在因素 人们对健康的关注和回归自然的潮流外在影响外在影响 科技进步为保健食品提供科学依据历史背景历史背景- 10 -总的来看，天然类、高技术、方便剂型的保健品将成为主流

7、数据来源：保健品营销管理 远卓分析随着科技的不断创新和人类认知程度的不断深入，利用天然类资源，开发新的保健食品以满足人们追求高质量生活的需要，将是未来保健食品的一大趋势。目前国际市场对植物药很感兴趣，随着人类回归自然的潮流影响，以草本植物为特色的保健食品将拥有巨大的市场空间。随着技术的提高，对保健食品的有效成分的研究更加深入，生产商更注重产品对特定对象的适应性。- 11 -美国的保健品分类美国将保健食品称为“健康食品”（HEALTH FOODS）或营养食品（NUTRITIONAL FOODS）1983年，食品与营养百科全书定义健康食品为“指那些被人们认为有增进健康、预防疾病、甚至有治疗疾病功能

8、的食品”。维生素类矿物质类植物类运动营养品特殊配方产品按照产品原料分类- 12 -数据来源：中国保健食品 远卓分析近20年来，美国的保健食品销售额增长了36倍单位：亿美元美国销售额增长复合增长率复合增长率- 13 -维生素类保健品位居美国2001年保健品销售之最，其次是植物类和食物替代类数据来源： ADA 远卓分析特殊配方产品=10 食物替代类食品=13植物类=25 维生素类35 运动营养类=9 - 14 -2003年，美国市场天然类的保健品占据主要的市场份额，其中销售最好的有十几种产品品种。大蒜制剂；银杏叶产品；紫锥菊（松果菊）；锯叶棕；碧萝芷（法国海滨松提取物，含大量黄酮类成分）；人参制剂

9、；螺旋藻；黑升麻；越橘制品；苦苣菜制品。葡糖胺（水解甲壳素产品）硫酸软骨素CoQ10（辅酶Q10）鱼油类氨基酸类褪黑素制剂天然类数据来源： 中国健康产品网 远卓分析- 15 -欧洲的保健品分类欧州国家也将保健食品称为“健康食品”（HEALTH FOODS）或营养食品（NUTRITIONAL FOODS）ILSI定义一种食品如果有一个或多个于保持身体健康或减少疾病危险性相关的功能，能产生适当的和良性的影响，它就是有功能的食品天然食品：食品原料中尽量保持自然。改良系列食品：低糖度、低盐度、低胆固醇等调整食品美容低热量食品：食品原料具有低热量的特点医疗特别食品：原料具有调节机体功能的机理资料来源：中

10、国保健食品发展欧洲保健食品制造业公会的分类- 16 -数据来源：中国保健食品 远卓分析近年来欧共体以每年17的速度增长单位：亿美元欧洲复合增长率复合增长率- 17 -欧洲的保健食品有2000余种，其中包括植物类在内的天然类保健品也占据比较重要的市场份额数据来源： 中医药网 中国植物提取物协会 2002年欧洲保健品市场结构德国占49意大利11法国10英国7西班牙2荷兰2比利时一卢森堡2其他国家17植物类29 其他- 18 -目前，欧洲市场比较流行的几种保健食品数据来源：中医药国际协会 德国药物管理协会 银杏提取物贯叶金丝桃大蒜制剂紫雏菊添加牛磺酸人参蜂胶当归小球藻维生素具有降低胆固醇功能的人造奶

11、油抗氧化功能饮料添加稀有氨基酸的功能饮料天然类保健品其他保健品说明：有少量维生素类属于天然类- 19 -日本的分类1962年，日本厚生省在全球最早提出“功能食品”（FUNCTIONAL FOODS）的名称1989年，又对功能食品定义为“功能食品是具有生物防御、生物节律调整、防止疾病、恢复健康等有关功能因子，经设计加工成对人体有明显调整功能的食品。”1991年，日本厚生省将功能食品名称改为“特定保健食品”，定义修订为“凡附有特殊标志说明，属于特殊用途的，在饮食生活中为达到某种特定保健目的而摄取本品的人，可望达到该保健目的的食品”日本将其命名为“特定保健食品”（FOOD FOR SPECIFIED

12、 HEALTH USE）按功能分类调整肠道类降血压类调整血糖类- 20 -数据来源：中国保健食品 远卓分析近20年来，日本增长了32倍单位：亿美元日本销售额增长复合增长率复合增长率- 21 -日本市场的特种保健品有289种，其中调整肠道类占主要品种日本厚生省自1991年起实施特定保健用食品管理办法，针对孕妇、婴幼儿、老年人、病人等，开发了多种防病抗病的功能性食品。己批准上市各种功能食品289种，其中较多为调整肠道功能的低聚糖类61 种、食物纤淮维类50种、乳酸菌类55种、降血压的22种、调节血糖的 14种、防龋齿的13种。来 源：中国食品报降血压类=8 防龋齿类4.8调整肠道类53 调节血糖=

13、5 2003年日本市场的保健品产品品种结构（按功能分）- 22 -日本自20世纪80年代初成为主要保健食品生产国和最发达的保健食品市场。数据来源：东一信达医药保健品行业市场信息数据库 远卓分析在日本，90年代以来，健康保健品的增长速度为14%。日本是最早研制保健食品的国家，年产保健品3000多种日本，目前约有300多家企业从事功能性食品的研究开发企业在饮料中添加原生物体probiotics）,膳食纤维等添加剂，制成有特殊功能的保健饮料。日本在抗疲劳、抗衰老等健康保健食品方面都存在着广阔的发展空间。- 23 -根据我国卫生部1996年出台的保健食品管理办法,保健食品就是适宜于特定人群食用，具有调

14、节人体机能，不以治疗疾病为目的食品改善视力改善视力促进泌乳促进泌乳减肥减肥美容美容促进排铅促进排铅抗突变抗突变促进生长发育促进生长发育改善胃肠道功能改善胃肠道功能清咽润喉清咽润喉抗疲劳抗疲劳改善骨质疏松改善骨质疏松调节血压调节血压耐缺氧耐缺氧改善营养性贫血改善营养性贫血改善睡眠改善睡眠抗辐射抗辐射对化学肝损伤有对化学肝损伤有保护作用保护作用免疫调节免疫调节调节血脂调节血脂调节血糖调节血糖延缓衰老延缓衰老改善记忆改善记忆按照2000年卫生部关于调整保健食品功能受理和审批范围的通知，保健食品功能可以按照以下二十二大类申报资料来源：中国保健品发展 中国保健食品功能与评价- 24 -中国98年以来平均

15、保持20以上的增长速度资料来源：国研网；单位：亿元80年代初19951998200120022003- 25 -目前，中国保健品市场已经产生了脑白金、昂立、血尔等一些较知名的品牌中国保健品市场主要竞争品牌（按功能分类）中国保健品市场主要竞争品牌（按功能分类）功能部分竞争品牌免疫调节安利纽崔莱，山东阿胶浆，隆力奇纯蛇粉，鹰牌花旗参胶囊，红桃K，深海鲨鱼肝油调节血脂安利纽崔莱，昂立一号，康麦斯卵磷脂胶囊，绿A天然螺旋藻片抗疲劳太太静心口服液，昂立一号抗氧化及延缓衰老昂立多邦，万基洋参改善胃肠道功能昂立一号，双金爱生舒护肝，脑白金，排毒养颜胶囊减肥尤维斯瘦身胶囊，曲美，宁红减肥茶，康而寿减肥茶抑制肿

16、瘤百消丹调节血糖血尔，红桃K改善睡眠脑白金，纽海尔斯脑白金，睡宝珍维胶囊耐缺氧金日心源素，脑轻松抗辐射缺促进生长发育金施尔康，天天向上口嚼片美容太太美容口服液，排毒养颜胶囊，梦倩胶囊，阿胶妇宝，美媛春，朵尔性功能汇仁肾宝，海狗丸心血管功能纤之素胶囊，雷氏降粘活血袋泡饮改善骨质疏松巨能钙，钙尔奇D，盖中盖，天能中年宝数据来源：中国保健食品发展 中国保健食品协会- 26 -中国保健品行业的产品功能相对集中、其中，免疫调节、调节血脂和抗疲劳类功能产品占整个保健品市场份额达2/3数据来源：保健食品协会 远卓分析保健品市场份额- 27 -中国不同时期的产品特点时期产品特点80年代初滋补为主1995年初营

17、养及祖传中草药1997年底中草药、生物制剂营养补充剂1998至今中国2002年底我国保健食品1474种，但整体上（90以上）仍处于第一代（传统滋补保健品）和第二代（药物提取复配保健品）为主要产品的状况。2003年，作为第三代保健品的大豆异黄酮产品引起关注。 - 28 -包括进口产品绝大多数也是天然类的营养补充剂数据来源：中国保健食品协会 中国医药保健品进出口商会进口保健品53种，其中鱼油、补钙、维生素、纤维素、微量元素、蛋白质等营养补充剂共38种，占进口产品的71.7%，此前进口的保健品，营养补充剂比例更高，约占八成以上，其中安利公司的产品也是以营养补充剂为主，强调天然特色- 29 -近年来国

18、内外市场需求较为广泛的植物提取物与相关疾病的适应性密不可分近年国内外市场需求的植物提取物及其适应症近年国内外市场需求的植物提取物及其适应症适应病症适应病症主要品种主要品种感冒紫锥菊、小白菊、生姜神经系统综合症（抑郁、神经紧张、睡眠障碍）贯叶连翘、卜瓦胡椒、缬草、金鸡纳豆、母菊心脑血管及循环系统障碍银杏、葛根、山楂、大蒜、开麻、黑果越桔肥胖症麻黄、枳实、积雪草、柏树浆果老年性病症（痴呆、记忆力衰退、前列腺肥大）石杉碱甲、锯叶棕、荨麻、银杏提高能量刺五加、人参女性经期综合症大豆异黄酮、红车轴草、当归性功能障碍淫羊藿、人参消化不良芦荟、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香、胡芦巴资料来源：全国医药商情 -

19、 30 -内容提要页数1. 全球保健食品行业现状及发展趋势2.国内外保健品生产商现状3.中国保健食品贸易现状3. 中国保健食品原料供应商4.5.WTO下保健食品原料贸易所涉及的政策影响- 31 -欧美市场保健品生产商的集中度较高数据来源： ADA NUTRITIONAL OUTLOOK美国市场的保健品生产商 41%GENERAL NUTRITION COMPANY 150HERBALIFE INTERNATIONAL 109ANWAY 49- 32 -总体上说，在我国保健品行业中，中小规模企业占绝大多数，这极大制约了我国保健品企业的进一步发展和市场的真正成熟。2001年，中国共有保健品生产厂1

20、000多家。其中，以投资总额计，投资总额在1亿元以上的大型企业只占1.45%，在0.5-1亿元的中型企业占38%，而投资不足10万元的作坊式企业占12.5%。一项对12个省市453家国内保健品企业的调查显示，机器设备平均投资仅为241万元，其中最小的企业仅有价值1万元的生产设备。0.5-1亿元10-100万元41.39%0.5-1亿元38%10万元以下12.50%100-5000万元6.66%1亿元以上1.45%10-100万元行业结构资料来源：中国保健食品产业报告 中国保健食品协会 远卓分析- 33 -目前保健品跨国公司凭借技术、品牌和管理优势介入中国保健品市场的激烈竞争2000年国内市场上

21、进口保健品302种，到2002年已经接近500种，增长了67，已经占据我国市场半壁河山。宝洁，杜邦，荣氏，和计黄埔，维格等20多家国外巨头凭借其资金信誉专利技术以及营销模式大局进军国内保健品市场杜邦takecare系列，食益补的白兰氏鸡精，以及安利纽崔莱等一系列国际著名品牌都已在国内市场占据了巨大的市场份额以安利为例，1998年纽崔莱在中国营业额只有3亿元，而2002年纽崔莱销售额达到30亿元，占据整个市场的1/6。数据来源： ADA NUTRITIONAL OUTLOOK 中国保健食品协会- 34 -而且，进入中国的保健品跨国公司绝大多数采用产地销一体化的形式。数据来源： ADA NUTRI

22、TIONAL OUTLOOK2000年，公司将安利（Amway）、捷星（Quixtar）和捷通（Access Business Group）合并成为安达高公司（Alticor Inc.）。公司业务已遍及世界80多个国家和地区。安利 康宝莱 Herbalife（康宝莱）国际股份有限公司是世界性减肥、营养和个人保养产业的领导厂商。2002年，康宝莱公司并购Whitney和Golden Gate。目前 Herbalife (康宝莱)的业务已正式进入59个国家。仙妮蕾德 在29个国家建有分公司。定邦 由澳大利亚D&B健康产品有限公司与中方合作成立中国广州市定邦保健品有限公司。 目前有20多家跨国公司进

23、入中国，其中15家在中国建厂- 35 -保健品行业的企业采用不同的商业模式取得成功数据来源： ADA NUTRITIONAL OUTLOOK天然概念技术领先营销（传销）安利 康宝莱 技术减肥领域细分市场的专业化脑白金 送礼概念营销手段创新后期巨额广告投入昂立 技术区域市场的精耕细作健康元 资本运作参类细分市场的行业整合- 36 -中国作为全球制造中心，也是一个主要的保健品原料出口国，国内保健食品原料的对外贸易随着国内外保健品市场的蓬勃发展而呈现出如下特点数据来源：中国保健食品协会 中国医药保健品进出口商会保健食品原料贸易以出口为主，主要流向欧美日等保健品市场发达的地区保健食品原料贸易集中在中国

24、具有资源优势的品种，如中药材、植物提取物等天然资源类传统的保健食品原料的对外贸易竞争越来越激烈，价格有下降趋势- 37 -天然-中药材植物提取物生物活性物质非天然维生素矿物质其他化合物、特种保健食品日常保健食品保健食品真正起生理作用的是功效成分或功能因子，富含这些成分的配料称为保健食品基料或原料功能性碳水化合物例如活性多糖、功能性低聚糖功能性脂类例如不饱和脂肪酸、磷脂等氨基酸、肽与蛋白质例如牛磺酸、免疫球蛋白等维生素和维生素类似物包括水融性维生素、生物类黄酮等矿物元素包括常量元素和微量元素植物活性成分例如生物碱、皂苷等益生菌主要是乳酸菌类，尤其是双歧杆菌低能量食品成分包括蔗糖替代物、脂肪替代物

25、等功能因子保健食品原料数据来源：保健食品的功能评价与开发 保健食品原料手册说明：少量维生素等属于天然类- 38 -中国是全球极少数能够生产全部维生素产品的国家之一，也是世界维生素出口第一大国中国维生素生产情况2002年中国维生素出口情况金额比重金额增长比较单位：万美元- 39 -2002年我国主要维生素出口情况金额与01年同比VC1.46亿5.01%VE8883万26.58%VB62420万60.72%VB122400万8.07%VA2387万3.88%VB22143万25.38%VB12032万7.75%合计4.29亿 15.8%数据来源：海关统计 单位：美元- 40 -2002年我国主要维

26、生素出口情况图单位：万美元金额比重增长比较- 41 -出口产品多以原材料形式资料来源：新合成资料以VE和VA为例，2001年出口VE10167吨，出口平均价格为6.84美元/吨，进口691吨，进口平均价格为10.77美元/吨。2001年出口VA1560吨，平均价格为13.82美元/吨，而进口1333吨，平均价格为23.16美元/吨。其他的维生素产品的进出口情况也极为类似。- 42 -国内厂家过度依赖出口，国内市场开发严重不足国内市场开发不足。国内市场开发不足。以VE为例，在中国大多数用于饲料或医用，用于保健方面极少。而在国外已经十分普遍。美国维生素人均消费量为10-15克/年，日本为6.5克/

27、年。而中国消费量则连美国的1/10都不到。中国维生素产业在竞争中崛起(2003年文献)中国食品报出口额占生产总量的比重过大。出口额占生产总量的比重过大。伴随着缺乏开发的国内市场，我国的维生素出口比重很大，2001年，VA，VE，VC的出口占产量的52%，84%和80%。高端产品依赖进口。高端产品依赖进口。由于出口多为初级产品，附加值低，衍生产品少，而对于高附加值的高端产品则由于国内厂家的质量、纯度或技术专利等原因，大都依靠进口。因此，国外竞争者可以依靠他们的技术优势，以原料形式从中国进口维生素，然后加工后以高端产品销往中国，以此赚取的巨额利润再与国内厂家在低端市场竞争。保健类VE人均消费比较（

28、单位：克）资料来源：中国化学制药工业协会和饲料工业协会统计/海关数据- 43 -在2003年出口的维生素C中,食品或饲料添加剂级占总量的3.8%,化学品级占96%，药用级占不到0.1%。 出口金额为3.3亿美元，平均价格约为6.10美元/公斤，比2002 年上涨了83.52%。2003年全球约有9万吨的产销量，我国维生素出口量占据了世界维生素市场60%的份额。如果从产能上估算，2004年全球产能有近12万吨，而我国四大家族就将占到8.2万吨，约占全球产能的68%(东北制药总厂2.2万吨、维尔康1.5万吨、维生药业3万吨、江山制药1.5万吨，巴斯夫集团2万吨、DSM集团1.5万吨)。 资料来源：

29、中国医药保健品进出口协会/海关数据2003年我国各种维生素C(不包括异维生素C钠)出口量为5.4万吨，比2002 年增长了23%；- 44 -近年来随着回归自然热潮的兴起，全球对中国中药材、植物提取物等天然原料的需求以20%的速度增长，我国中药的出口持续增长 中药本是我国药品中最具国际竞争力的一项，但长期以来我国中药在世界植物药市场所占份额并不大，在世界160亿美元的草药市场（不含中国大陆市场）中，我国中药仅占3.6%左右，这与我国中药大国的地位级不相称。而且在我国中药的出口比例中，以药材为主的局面日益严重，中成药出口比例过低。数据来源：中国中药产业研究报告/ 海关统计/中国医药保健品进出口商

30、会 中国19982002年中药出口 中成药 中药材 单位：万美元说明 植物提取物- 45 -目前，日本、美国和德国为中国中药的主要进口国，占中国出口总额的42日本香港美国德国韩国其他2003年110月中药出口主要国别地区以上三国也是保健品最为发达的三个地区数据来源：中国中药产业研究报告/ 海关统计/中国医药保健品进出口商会 - 46 -其中，植物提取物在中药出口商品中的构成比逐年上升植物提取物在中药出口商品中的构成比呈上升趋势。据不完全统计，植物提取物的年出口在中药出口商品中的构成比呈现明显上升，1998、1999、2000年我国植物提取物的出口构成比分别为22.4%、20.2和21%，该三年

31、度的中成药的出口构成比分别为16.3%和15.4%、16%，均低于植物提取物的构成比。 19952002年植物提取物出口额及构成比年份年份( (年年) )19951995199619961997199719981998199919992000200020012001出口额(万美元) 45327967 9,137 999810,400 11，44114,438构成比(%) 6.111.8 13.8 18.519.620.620.1资料来源：中国医药保健品进出口商会- 47 -植物提取物的主要出口美国、欧洲和日本等地区植物提取物的出口分布植物提取物的出口分布植物提取物数据来源：中国中医药信息杂志

32、2002年对美国出口额占我国植物提取物出口总额的38.65% 2002年我国对欧洲出口额占我国植物提取物出口总额的17.92% 对亚洲出口额占我国植物提取物出口总额的37.37%；其中日本占提取物出口总额的11.23% 其他占6.06% - 48 -但是，植物提取物出口价格竞争激烈，我国植物提取物出口价格不稳定，总的呈大幅下降的趋势。1996年，我国药用植物提取物的平均出口价格为20130美元/吨，1999年平均出口价格为15570美元/吨，比1996年下降了22.7。2000年平均每吨的售价为14210美元，比前年同期的每吨下降了8.7。2001年平均出口价格每吨为14352 美元，比上年增

33、长1，比1999年下降78。比1996年下降29.4。2002年110月份平均价格下降至每吨8930美元。1996200219962002年（年（110110月）植物提取物出口价格月）植物提取物出口价格年份（年）年份（年）平均出口价格平均出口价格( (美元美元/ /吨吨) )1996201301999155702000142102001143522002（110月）89301996200219962002年（年（110110月）植物提取物出口价格变化月）植物提取物出口价格变化资料来源：中国医药保健品进出口商会- 49 -虽然我国植物提取物出口仍具有广阔发展空间 ，但是我们的资源优势和历史优势在

34、现实中几乎没有显示出来，表现在以下方面提取物只是附加值很低的一种中间体，很大程度上只是给国外不断增加向我国出口植物药制剂提供原料， 出口商品的结构仍不合理。我国的提取物企业低水平重复建设，“多、小、散、乱”的现象相当严重。有些企业为了一时的利益，竞相压价，扰乱了我国植物提取物的出口市场。国外企业竞相低价收购我国植物药资源越演越烈，加上长期的破坏性开采，我国植物药资源的可持续利用问题日益突出。- 50 -目前植物提取中销售额较大，提取技术较为成熟，且应用较广的只有几十种，本报告选择了其中十几个热点品种进行介绍分析。（详见附件）【资源分布】【资源分布】 【有效成分及功效】【有效成分及功效】 我国现

35、有大面积人工银杏林分布（据了解，中国的银杏林总面积约占世界银杏资源的75）。目前我国南北各省市均有大面积的人工种植的银杏林。据国内学者研究结果：以江苏郅州市、山东郯城市和贵州、云南等地生长的银杏林其树叶中内酯、黄酮成分含量较高，其它省区的银杏提取物质量略逊于上述地区的银杏提取物。 从银杏叶中提取有效成分主要为黄酮类、银杏内酯、烷基酚和烷基酚酸类。有效地防治心血管疾病，具有抗衰老，防癌等保健作用。银杏提取物目前全球每年银杏叶提取物制品的销售额约为50亿美元，其中美国市场约为20亿美元，欧洲约为20亿美元，其他国家约为10亿美元，其中韩国为1.3亿美元。 单位：亿美元 美国 欧洲 其他 数据来源：

36、中国植物化工网/ 中国植物提取物网/中国医药保健品进出口商会 - 51 -银杏提取物国际市场上银杏叶90%以上来自中国。我国每年银杏叶提取物制品的销售额约估计为8500万美元。 国际市场对于银杏浸膏的年需求量为500700吨，我国可生产300吨，其中80%用于出口。我国年产干银杏叶为1.5万吨，1996年前每年向北美市场出口200300吨，价格高时30004000元/公斤。1997年出口银杏叶60007000吨，每吨3200美元，到1999年上半年跌至500600元/吨，已低于厂家的成本价，导致不少厂家停产，到1999年上半年银杏叶积压2000吨左右，浸膏80吨。2000年我国银杏黄酮的市场价

37、从1997年的每吨220万元急剧跌到100万元以下，最低降到35万元一吨；受其影响，银杏干叶的价格也跌到每公斤2-3元。进出口及生产情况目前实际开工的仅20余家，年产量100吨。国内主要供应商国内主要供应商我国银杏生产加工面临困境的原因（1）行为又缺乏规范，恶性竞争。（2）开发缺乏宏观控制（3）开发模式单一，品种少（4）国外厂商不断更新质量标准，设置准入“门槛”加工企业开工数10020010020数据来源：中国中药产业研究报告/ 海关统计/中国医药保健品进出口商会 - 52 -大豆异黄酮 【资源分布资源分布】我国是大豆生产大国，年产量达2000多万吨，是世界上第三大豆生产国（产量仅居美国、巴西

38、之后）。提取物企业提取物企业石家庄华北制药集团公司、中国营口渤海天然食品公司、山东省粮油开发公司、哈尔滨高科大豆食品公司、双和异黄酮制品公司、南郭县第一植物油厂、大连绿峰天然生物制品有限公司、山东三维油脂企业集团有限公司、北京陶正生物工程技术有限公司、中国江苏日欣实业集团有限公司、成都中仁生物化学有限公司、北京裕华创新科技发展有限公司、广饶县植物油厂、旺来宏生化科技股份有限公司、邯郸麦浪生物技术实业开发中心、宣化化工有限责任公司、南京莱尔生物化工有限公司、成都福润德实业有限公司、华西医科大学康达药物研究所、成都中弘天然产物制品厂、西安市天国生物制剂厂、西安市医药保健品进出口公司、黑龙江省粮食科

39、研所、北京市粮食科学研究所、成都中仁生物化学有限公司、大连三大食品有限公司等。目前中国生产规模最大、质量最好的生产厂家是华北制药。国际市场预测大豆异黄酮年需要大约300吨，目前实际生产180吨左右。美国市场上含量60%精纯大豆异黄酮卖价为1400美元/公斤。国内交易报价为：含量40%的精纯产品为2600元/kg。含量30%纯产品为2200元/kg。含量20%纯产品为1600元/kg。 国际市场和价格国际市场和价格 【功功 效】效】大豆异黄酮对乳腺癌、前列腺癌、心脏病、骨质疏松症、心血管疾病及妇女更年期综合症等多种疾病具有独特疗效。 数据来源：中国植物化工网/ 中国植物提取物网- 53 -天然活

40、性物质也是目前具有发展潜力的保健品原料，但在中国尚处于起步阶段，除个别品种外还缺乏产业化的基础。辅酶辅酶Q10Q10软骨素软骨素甲壳素甲壳素螺旋藻螺旋藻小球藻小球藻牛磺酸牛磺酸数据来源：中国保健食品发展/中国保健食品协会/中国保健食品原料手册部分热点品种部分热点品种- 54 -辅酶Q10辅酶Q10是一种可溶解于脂肪的类似于维生素的物质，是一种优秀的天然抗氧化剂，能够增强人体自身的免疫功能，能够提高记忆力，并在预防和辅助治疗癌症、肝炎以及减肥、降血脂、降血压等方面具有较强的保健功效。这种产品在全世界的开发已形成热潮。目前全球消耗辅酶Q10原料最多的国家（地区）分别为美国、日本、西欧和澳大利亚，特

41、别是美日两国，他们所消耗的辅酶 Q10原料占全世界消费的23。在美国，辅酶Q10的消费从1995年的 2000万美元增长到1999年的1亿美元，目前已成为销售居第三位的日常营养补充品，达288亿美元。日本是最早开发辅酶Q10并成为世界上最大的生产国家。据统计，多于1200万的日本成年人使用辅酶Q10，而且全球有90的产品来自日本。与之相比，在美欧市场上，该产品以食品添加剂和保健食品的形式销售。在中国它被列为药品，2000年辅酶Q10的消耗只有约20吨，而作为保健食品的市场却没有被开发。生产厂商：上海乐生保健食品有限公司数据来源：中国保健食品发展/中国保健食品协会/中国保健食品原料手册- 55

42、-软骨素国外在九十年代发现了硫酸软骨素的新用途：消炎与治疗骨关节炎。我国的硫酸软骨素生产起步较早。目前有36家企业生产硫酸软骨素，其中江苏省最多(共11家)，其它生产厂家则分布在北京、天津、上海、广州、银川、云南、湖南、湖北、山西、江西与广东等省市。主要生产企业有成都市华业生物制品有限公司、连云港化工医药保健品进出口公司、回族自治县环宇生化实验有限责任公司、成都中仁生物化学有限公司、甘肃诚信生化制药有限责任公司、上海长城生化制药厂、临沂市罗庄区双发化工有限公司、兰州大得利化学制药有限公司、江苏日欣集团实业有限公司、泰兴市恒利畜产品生化有限公司、武进市海洋生物制品厂、莱阳新利生化制品有限公司、古

43、治生化制品厂、山东省临沂市罗庄区天利生化原料厂、兖州明月化工有限公司、河北奥思达药业有限公司、彭州市亨达生化有限公司、一鸣精细化工有限公司、江苏省泰兴市黄桥生猪经纪协会、枣庄振兴生化制药厂、荣成鲁阳化工有限公司、永氏生化实业公司、高邮日欣集团、大连鑫蝶甲壳素有限公司、荣成鲁阳集团公司等数据来源：中国保健食品发展/中国保健食品协会/中国保健食品原料手册- 56 -甲壳素甲壳素每年生物合成的资源量高达100亿吨，是地球上仅次于植物纤维的第二大生物资源，其中海洋生物的生成量在10亿吨以上。 1991年，美国、欧洲的医学界大学和营养食品研究机构将甲壳素称为继蛋白质、脂肪、糖、维生素、矿物质之后的人体健

44、康所必须的第六大生命要素。甲壳素对人体具有强化免疫，抑制老化，预防疾病，促进疾病痊愈和调节生理机能等五大功能。近年中国甲壳素的产量已突破4000吨大关。但是，我们的甲壳素生产技术水平不高，产品档次低，应用开发力量分散，研究重复，产业化水平低。 生产企业：厦门蓝自然贸易有限公司、保定市成达生物制品厂 、南通双林生物制品有限公司、玉环县海洋生物化学有限公司、上海海旗生物化学有限公司、广州凯利生物制剂制品厂、天津爱宝生物化工有限公司、武汉苍龙生物工程有限公司数据来源：中国保健食品发展/中国保健食品协会/中国保健食品原料手册- 57 -螺旋藻中国1999年生产能力为2000吨/年，约占世界产量的1/3

45、.主要分布在云南、四川、贵州、青海、广东、江苏、天津等地1999年世界消费量2000吨，日本贸易额150亿元。零售价128元/135g生产单位：云南施普瑞公司、海南微藻有限公司、珠海斗门同益制药有限公司、大丰市秋林宝藻厂、山东海蓝宝生物食品有限公司、武进道博股份公司、深圳蓝藻生物公司、福建东山岛东山县养殖场、上海宝山强生微藻发展中心，沃德（天津）营养保健食品有限公司数据来源：中国保健食品发展/中国保健食品协会/中国保健食品原料手册- 58 -小球藻小球藻被称之为“药物藻类”，其生理功能：被称之为“类荷尔蒙”，具有活化人体细胞功能，能使儿童生长发育加快，对成年人则不具有促进生长发育的作用，而具有

46、激活淋巴细胞，增强机体免疫能力、抵抗外来疾病的入侵；促进人体受伤组织修复，减少或减轻因有机物、重金属等的中毒反应；还能防治胃溃疡、高血压和心血管等疾病； 世界小球藻年生产量2000多吨，国际市场年需求8000-10000吨。小球藻一般要经过深加工处理。目前，国外小球藻的研究重点由一般性生产技术研究转向其深加工与特殊物质提取的研究。 目前，小球藻生长因子的提取技术及其生理活性的研究已成为欧、美、日、台湾等国家和地区开发小球藻的热点。国内有些单位也进行了CGF研究工作，但缺少系统性，因此国内尚未进行产业化生产。江苏省农科院土肥所发挥自己微藻研究优势，在国内率先研究了CGF的提取技术和生理活性。 数

47、据来源：中国保健食品发展/中国保健食品协会/中国保健食品原料手册- 59 -总体上说，国内保健品原料供应商呈现出不同的特点，维生素行业集中度高国际行业巨头兼并重组的案例在增多：2001年，安万特将维生素业务卖给安迪苏。2001年，巴斯夫收购日本武田。2003年，罗氏将其维生素及精细化工部门出售给DSM公司。行业集中度不断提高，以VA为例，（原）罗氏，巴斯夫，安迪苏及新合成就占了产量的92%；而（原）罗氏，巴斯夫及新合成又占全球VE产量的79%。VAVE维生素行业国际行业巨头兼并重组的案例在增多，行业集中度在提高资料来源：新和成资料、远卓分析- 60 -我国维生素生产厂家多，大部分都规模较小，技

48、术能力参差不齐。国内维生素主要生产厂家数量资料来源：新和成资料、远卓分析由于生产厂家多，大多数规模较小，技术能力较差，所以大多厂家都只能生产一种产品，而且多为初级产品，附加值很低，因此，主要的竞争手段是采取低价。- 61 -总体来讲，中药业产业集中度偏低，企业生产能力低下，大部分中药企业规模小化学制药工业医疗器械工业卫生材料工业制药机械工业中药工业药用包装工业占医药企业数比重（%）45.4911.933.971.5733.674.48占医药工业总产值比重（%）69.116.261.60.417.651.7中药企业单位及产值在医药工业中所占比重对比中药企业单位及产值在医药工业中所占比重对比数据来

49、源：中国医药统计年鉴 中药工业企业占医药工业总数的33.6%，但其产值却只占医药工业总产值的17.65%，显然，- 62 -但中药工业的集中度开始明显提高，主要经济效益继续向优势企业集中按工业产值分组各组所占总企业数比重及占总利润比重按工业产值分组各组所占总企业数比重及占总利润比重 中药产业内，产值在3000元以下的企业占到85%，但其对中药产业总体的利润而言没有任何贡献。显然这些企业占用了资金却没有创造利润，说明了中药产业投资过于分散，大企业少，中小企业太多，产业内资源未得到优化配置。数据来源：中国医药统计年鉴实现销售收入和实现利润前50家的中药企业，分别集中了中药工业53.01%、61.0

50、3%的经济效益。并且呈现出继续上升的好态势 - 63 -植物提取物企业尚处于发展阶段，生产企业的实力普遍较小植物提取作为一个行业在我国有较大发展是近几年随着外贸出口的发展而发展的。目前植物提取物企业一般有以下几种类型：制药企业、精细化工企业、保健食品企业、植物油精炼企业、生物工程公司以及科研机构等。它们大部分投资规模不大，技术和管理水平较低，而且具备较强的地域分布特点，如云南的企业集中在三七提取物等当地资源较为丰富的品种上，内蒙古的企业集中在甘草提取物上，吉林的企业集中在人参提取物上，新疆的企业集中在麻黄素、甘草提取物上等。据有关部门统计最多时生产厂家可能达到了500来家。这些企业的产品基本上