科力尔：2020年年度报告.PDF

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1、科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 科力尔电机集团股份有限公司科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人聂鹏举、主

2、管会计工作负责人宋子凡及会计机构负责人公司负责人聂鹏举、主管会计工作负责人宋子凡及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)肖守峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖守峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。年度的盈利预测，

3、能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 （公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 （1）原材料价格波动风险公司生产所需主要原材料为漆包线（其主要原材料为铜） 、硅钢等，原材料价格波动对公司产品成本的影响较大，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司经营业绩造成较大影响。目前全球经济形势动荡不稳，如主要原材料价格在未来继续大幅上涨，将对公司业绩造成不利影响。公司通过销售价格联动，适时开展锁定部分材料成本，加强新产品开

4、发，提高新产品的附加值和新产品销售比例等一系列措施，进一步规避原材料价格波动风险。 （）原材料价格波动风险公司生产所需主要原材料为漆包线（其主要原材料为铜） 、硅钢等，原材料价格波动对公司产品成本的影响较大，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司经营业绩造成较大影响。目前全球经济形势动荡不稳，如主要原材料价格在未来继续大幅上涨，将对公司业绩造成不利影响。公司通过销售价格联动，适时开展锁定部分材料成本，加强新产品开发，提高新产品的附加值和新产品销售比例等一系列措施，进一步规避原材料价格波动风险。 （2）汇率波动风险目前，公司产品出口销售收入占主营业务收入的比例接近）汇率波动风险目前，公司产品出口销

5、售收入占主营业务收入的比例接近 60%，产品主要出口至欧洲和美洲，主要以美元、欧元计价，因此人民币汇率的波动，产品主要出口至欧洲和美洲，主要以美元、欧元计价，因此人民币汇率的波动科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 对公司的利润会产生一定的影响。公司通过调整外汇策略并开展远期结售汇业务，尽可能规避汇兑损失风险。 （对公司的利润会产生一定的影响。公司通过调整外汇策略并开展远期结售汇业务，尽可能规避汇兑损失风险。 （3）应收账款风险）应收账款风险 2020 年年 12 月末公司应收账款为月末公司应收账款为 23,106.27 万元，占总资产的比例为万元，占总资产的比例为 24.

6、59%。如客户自身经营不善或发生财务困难，将存在部分应收账款发生坏账的风险，进而对公司业绩产生不利影响。公司通过执行严格的应收账款管理制度和风险防范措施，超过。如客户自身经营不善或发生财务困难，将存在部分应收账款发生坏账的风险，进而对公司业绩产生不利影响。公司通过执行严格的应收账款管理制度和风险防范措施，超过 99%的应收账款账龄均在一年以内，已经按谨慎性原则计提应收账款坏账准备，尽可能避免应收账款风险。 （的应收账款账龄均在一年以内，已经按谨慎性原则计提应收账款坏账准备，尽可能避免应收账款风险。 （4）人力资源风险公司目前处于快速发展阶段，在不断扩大现有产品规模的基础上，加强新产品的研发和产

7、业化，并有通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的快速发展对人力资源提出了更高的要求，且近年来，我国人工成本呈较快增长趋势，给企业带来较大的经营压力，成为影响企业发展的重要因素。公司推行）人力资源风险公司目前处于快速发展阶段，在不断扩大现有产品规模的基础上，加强新产品的研发和产业化，并有通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的快速发展对人力资源提出了更高的要求，且近年来，我国人工成本呈较快增长趋势，给企业带来较大的经营压力，成为影响企业发展的重要因素。公司推行“人才发展战略人才发展战略”，加强招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适合公司未来发展的人才队伍，做好人才储备，同时加快自

8、动化、 智能化技术改造， 提高生产效率， 以应对人力资源不足的风险。 （，加强招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适合公司未来发展的人才队伍，做好人才储备，同时加快自动化、 智能化技术改造， 提高生产效率， 以应对人力资源不足的风险。 （5） 市场竞争风险目前我国电机及智能驱控系统行业集中度不高，企业数量众多，行业处于完全竞争状态，产品竞争激烈，如果公司的市场竞争力下降，会对公司的经营业绩造成较大影响。公司通过不断加大研发投入和对生产工艺的持续改造，保持公司的核心竞争力，并加强市场的售前和售后服务，加快完善海外营销网络，有效提高产品的性能、品质和客户忠诚度，拓展新的应用领域和扩大销售规模。市场竞

9、争风险目前我国电机及智能驱控系统行业集中度不高，企业数量众多，行业处于完全竞争状态，产品竞争激烈，如果公司的市场竞争力下降，会对公司的经营业绩造成较大影响。公司通过不断加大研发投入和对生产工艺的持续改造，保持公司的核心竞争力，并加强市场的售前和售后服务，加快完善海外营销网络，有效提高产品的性能、品质和客户忠诚度，拓展新的应用领域和扩大销售规模。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2020 年度利润分配方案实施股权登记日的可分配股份总数为基数， 向全体股东每年度利润分配方案实施股权登记日的可分配股份总数为基数， 向全体股东每10股派发现

10、金红利股派发现金红利4.5元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。 科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 31 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 51

11、 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 51 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第十节第十节 公司治理公司治理 . 53 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 66 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 67 科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 科力尔、公

12、司、本公司 指 科力尔电机集团股份有限公司 深圳运营中心、运营中心 指 科力尔电机集团股份有限公司深圳运营中心、公司分公司 深圳研发中心、研发中心 指 科力尔电机集团股份有限公司深圳研发中心、公司分公司 科力尔投控 指 深圳市科力尔投资控股有限公司，系公司的全资子公司 永州科力尔 指 永州市科力尔电机有限公司，系公司的全资子公司 祁阳科力尔 指 祁阳县科力尔电机有限公司，系公司的全资子公司 深圳市科力尔电机 指 深圳市科力尔电机有限公司，系公司的全资孙公司 科力尔运控 指 深圳市科力尔运动控制技术有限公司，系公司的全资孙公司 鹏睿投资 指 深圳市鹏睿投资发展有限公司，系公司的全资孙公司 科力尔

13、工控 指 深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司，系公司的控股孙公司科力尔泵业 指 深圳市科力尔泵业有限公司，系公司的控股孙公司 科力尔智控 指 深圳市科力尔智能控制技术有限公司，系公司的控股孙公司 温州轲旺 指 原永州市科旺企业管理合伙企业（有限合伙） ，2020 年 11 月 20 日更名为“温州轲旺企业管理合伙企业”（有限合伙） ，公司股东 鹏翔合伙 指 深圳市鹏翔企业投资合伙企业（有限合伙） 鹏润合伙 指 深圳市鹏润企业投资合伙企业（有限合伙） 鹏达合伙 指 深圳市鹏达企业投资合伙企业（有限合伙） 德和工贸 指 祁阳县德和工贸有限公司 科力尔基金会 指 祁阳县科力尔慈善基金会 报告期内

14、 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科力尔 股票代码 002892 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 科力尔电机集团股份有限公司 公司的中文简称 科力尔 公司的外文名称（如有） KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KELI 公司的法定

15、代表人 聂鹏举 注册地址 湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号 注册地址的邮政编码 426181 办公地址 深圳市南山区深圳湾生态园 9 栋 B3 座 5 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 李伟 联系地址 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3座 5 楼 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3座 5 楼 电话 0755-81958899-8136 0755-81958899-8136 传真 0755-81958899 0755-81958899 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、

16、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼 证券事务部 科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91431100561723591P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 2020 年 9 月 7 日前，聂葆生先生直接持有公司 29.12%的股权，并通温州轲旺间接持有公司 5.4%的股权，合计持有公司 34.52%的

17、股权，为公司控股股东。 2020 年 9 月 7 日， 聂葆生先生将其持有的温州轲旺 75.20%的出资额全部转让给聂鹏举先生。其本次股权转让后，聂鹏举直接持有公司 24.41%的股权，通过温州轲旺间接持有公司 5.4%的股权，合计持有公司 29.81%的股权，公司控股股东变更为聂鹏举先生，实际控制人未发生变化，仍为聂葆生、聂鹏举父子。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 王焕森、蔡晓东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用

18、 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 深圳市福田区皇岗路 5001 号深圳业上城（南区）T2 写字楼52 层 张华辉、贾晓斌 2017.08.17-2020.11.27 平安证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 王耀、陈正元 2020年11 月27日至本次非公开发行股票上市的后一个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019

19、年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 993,191,719.42850,699,408.2216.75% 720,920,717.25归属于上市公司股东的净利润（元） 98,237,880.9788,054,727.3811.56% 69,557,135.50科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 84,270,304.1079,477,058.626.03% 60,266,685.21经营活动产生的现金流量净额（元） 27,607,971.4876,934,326.14-64.11% 58,222,453.2

20、4基本每股收益（元/股） 0.69120.619611.56% 0.4894稀释每股收益（元/股） 0.69120.619611.56% 0.4894加权平均净资产收益率 14.18%13.49%0.69% 11.68% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 939,603,391.14839,673,277.7011.90% 747,918,909.23归属于上市公司股东的净资产（元） 713,551,342.98684,633,415.664.22% 625,838,688.28公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最

21、近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用

22、 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 165,218,667.50220,943,516.15291,371,341.51 315,658,194.26归属于上市公司股东的净利润 15,824,290.0727,474,227.8233,778,826.01 21,160,537.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,593,076.0025,467,116.7725,821,608.97 13,388,50

23、2.36经营活动产生的现金流量净额 52,485,299.56-5,464,690.49-24,090,552.34 4,677,914.75上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -346,388.34-6,360.79-133,596.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，

24、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,095,423.403,295,848.874,318,599.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,123,328.687,223,503.506,503,387.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,949,921.14-327,460.50185,028.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 188,794.9513,54

25、9.2261,219.98 减：所得税影响额 2,143,660.681,621,411.541,644,189.46 合计 13,967,576.878,577,668.769,290,450.29 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 科力尔电

26、机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 1、公司的主营业务、公司的主营业务 公司自设立以来，一直专注于电机与智能驱控技术的开发、生产与销售，致力于成为全球顶尖的电机与智能驱控技术提供商，公司以电机技术、材料技术、驱动技术、控制技术、微电子技术、传感技术等为基础，依托优秀的设计研发能力和强大的生产制造能力，逐步向驱动、控制等领域延伸发展，所生产的产品广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D打印、锂电池设备、机器人与工业

27、自动化设备等多个领域。 2、公司的主要产品及其用途、公司的主要产品及其用途 公司主要产品按应用领域分类：智能家居类产品、健康与护理类产品和运动控制类产品。智能家居类产品：广泛应用于烤箱、冰箱、换气扇、洗衣机、暖风机、微波炉、商用空调、空气炸锅、空气净化器、咖啡机等。 健康与护理类产品：广泛应用于医疗雾化器、电吹风、食物搅拌机、果汁机、豆浆机等。 运动控制类产品：广泛应用于3D打印机、安防监控、银行ATM机、机器人、5G基站、高端数控机床、自动化生产线、电子加工设备、锂电池加工设备、医疗器械制造设备、激光加工设备、办公自动化与工业自动化等领域。 公司主要产品按技术原理分类，主要有罩极电机、串激电

28、机、直流无刷电机、步进电机、伺服电机、编码器、驱动器、精密泵等。 3、公司的经营模式、公司的经营模式 （1）研发模式 公司秉承“发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力”，以科技创新驱动发展，在湖南、深圳均设有研发中心，聚集大量优秀的行业高端人才，坚持以自主研发为主，合作开发及引进创新为辅的研发模式，促进产品的技术水平不断提升及新产品、新市场的拓展。 在电机与驱动、智能控制的前沿技术方面，与哈尔滨工业大学、东华大学、台湾工研院等科研院所合作，并与瑞士、日本等国外科研机构建立联系，不断提升公司的研发实力和技术储备。 （2）采购模式 公司与行业内优秀的供应商建立了“互惠互利、合作共赢”的合作

29、关系。对采购需求量较大的硅钢、漆包线等，由集团公司进行集中管理降低采购成本，集团进行供应商的遴选，各子公司单独采购；对其他原材料供应商，通过质量、价格、交期、服务等因素进行综合评审，一般同一种材料的采购至少确定两家以上的优质供应商。 （3）生产模式 公司主要采取“以销定产”的方式进行生产，根据客户下达的订单安排生产。为满足规模化生产和客户个性化需求，公司采用自动化生产和柔性化生产相结合的方式组织生产， 保证公司快速响应客户多样化的需求。 公司推行全面质量管理和精益化生产，通过ERP系统实现配料、加工、装配等生产全流程的实时监控，在保证优质产品的同时，有效地提高生产能力和效率、降低库存和制造成本

30、。 （4）销售模式 公司在深圳设有运营中心，负责公司的销售和运营管理。公司销售通过自有销售网络采用直接销售模式，大部分客户采取签订年度销售协议的方式，预先确定价格、付款条件、质量保证等条款，再以订单形式提出交货需求，小部分客户采取单批采购定价销售的方式。为达到快速响应市场需求，做好贴心服务，国内在主要客户集中区域设有销售服务网点，国外在美国和意大利设有营销代表处。 报告期内，公司的主营业务、主要产品和经营模式未发生变化。 4、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 （1）产业政策驱动 科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 “十三五规划”明确提出：加快建设制造强国，实施中国

31、制造2025，加快发展新型制造业，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备等。工业和信息化部、发展改革委、财政部印发了机器人产业发展规划（20162020年）的通知，全面提升高精密减速器、高性能机器人专用伺服电机和驱动器、高速高性能控制器、传感器、末端执行器等五大关键零部件的质量稳定性和批量生产能力，突破技术壁垒，打破长期依赖进口的局面。 2019年1月，国家发改委、工信部、民政部、财政部等11个部委共同印发进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)，披露了国家对于刺激家电消费的具体措施和手段：加强引导支持，带动新品消费，鼓励地方政府从支持绿色、智能家电销

32、售和促进家电产品更新换代两个层面，出台相应的家电补贴举措。2019年6月，国家发改委、生态环境部、商务部三部委联合印发推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年），从产品供给、更新升级、使用环境、循环利用等4个方面，提出27条措施，推动汽车、家电、消费电子产品更新升级，促进旧产品循环利用，促进家电的消费和发展。 “十四五规划”明确提出：推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，将研制分散式控

33、制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速机等智能机器人关键技术列入制造业核心竞争力提升。这意味着我国先进制造业在中长期都会有较好的发展前景，从而对工业自动化产品和核心零部件的市场需求形成了强有力的政策驱动。 （2）自身发展驱动 公司持续加大研发投入，完善产业布局，罩极电机事业部、串激电机事业部、运动控制事业部、工业控制事业部、智能控制事业部、泵类事业部多头并进，报告期内，公司孵化了多款新产品推向市场，在智能家居市场进一步扩大的基础上，3D打印、5G基站、医疗器械、安防监控、机器人、锂电池制造设备、电子制造设备、工业自动化等新

34、市场不断拓展，增长潜力巨大，为公司增添发展新动能，促进公司稳健、科学、高质量发展。 （二）报告期公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）报告期公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、公司所属行业发展阶段、公司所属行业发展阶段 电机及智能驱控系统作为电能转换为动能的核心部件，在智能家居、办公自动化、安防监控、机器人、电子制造设备、工业自动化、医疗器械、航空航天、军工等各领域得到了广泛的应用。电机无处不在，是各行各业的刚性需求，市场方兴未艾，是一个永不衰败的行业！2019年我国电机市场规模为9,982亿元，同比增长6.16%，2014至2019年复合增速为6

35、.17%，随着全球经济的不断发展和科技进步，以及人民生活水平的不断提高，电机及智能驱控系统行业仍处于稳定增长的发展阶段。 （1）智能家居类电机行业发展状况 随着全国城镇化率不断提升、消费观念不断更新、新兴智能家居产品的发展，如烤箱、空气净化器、空气炸锅、面包机、咖啡机等产品市场快速增长。中怡康分析认为，厨卫电器以及厨房小家电处于成长期后期，预计还能保持5%-10%的较高增长速度，还未普及的洗碗机、嵌入式微波炉、蒸气炉、烤箱等产品会保持高增长趋势。据中国信通院发布的2018中国智能家居产业发展白皮书数据显示，2018年智能家居渗透率排在前五的国家数据高达30%，而同期我国智能家居市场渗透率仅为4

36、.90%，与国际对比仍处于较低水平。根据前瞻产业研究院发布的中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告统计数据以及36氪研究院的预测数据显示，2018年中国智能家居市场规模已经突破千亿元，且呈现逐年增长趋势，预计2023年将达到五千亿元。 家电行业特别是厨房家电市场的持续稳定增长以及智能家居产品的更新换代将为智能家居类电机带来了巨大的市场需求。 （2）机器人及工业自动化伺服系统行业发展状况 以智能制造为主的第四次工业革命，工业自动化是其实现的重要前提之一，工业自动化的实现基础是以机器人为代表的基础硬件及配套软件。随着我国人工成本快速上升，为降低企业成本，弥补高劳动力成本带来的短板，企业加快

37、生产制造自动化、半自动化升级速度，近年来我国机器人和自动化设备行业保持了较快增长。 根据国际机器人联合会（IFR）数据显示，2018年全球工业机器人销量达42.20万台，年销售额达到165.00亿美元，我国销量达15.40万台，占全球比重达36.00%。中国庞大的制造业体量孕育出全球最大的工业机器人市场，但是按照机器人使用密度（平均每万名制造业工人所使用的工业机器人数量）为标准，中国的工业机器人密度为140台/万人，虽然已经超过全球平均水平，但仍然远低于美国（217台/万人）、德国（338台/万人）、韩国（774台/万人）、日本（327台/万人）等制造科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年

38、度报告全文 12 业强国。未来随着我国制造业产业升级和转型的不断深化，到工业机器人的应用将有望更深入衍射到3C、半导体、新能源、物流仓储等领域，市场空间将逐步扩大。IFR预测，未来随着持续的自动化趋势及技术改进，2022年全球工业机器人出货量将达到58.40万台。 根据前瞻产业研究院的分析，伺服系统行业下游应用行业随高精密设备需求的不断提升，广泛应用于机器人、高端数控机床、自动化生产线、电子加工设备、锂电池加工设备、医疗器械制造设备、激光加工设备、办公自动化与工业自动化等领域，我国伺服市场处于成长阶段，增长空间大，且增长速度明显，据赛迪顾问数据，2018年中国工控市场规模达到1,797.00亿

39、元，同比增长8.50%，预计未来三年年均增速12.00%，2021年市场规模有望达到2,600.00亿元。从各产品类别的价值量占比来看，驱动/控制/反馈/运动控制等大类产品占市场整体规模的比例均在15-20%左右。 （3）3D打印机电机行业发展状况 3D打印是以数字模型为基础，将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造技术，将对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响，是制造业有代表性的颠覆性技术。 经过30多年发展，3D打印产业正从起步期迈入成长期，呈现出加速增长的态势。根据从事3D打印行业研究的美国咨询机构Wohlers Associates,Inc.统计显示，2013年全球3

40、D打印行业总产值为30.30亿美元，2018年达到了96.80亿美元，5年间的复合增速达26.10%，预计到2020年、2022年、2024年，全球3D打印行业总产值将分别有望达到158亿美元、239亿美元、356亿美元。 由于中国引进3D打印技术较晚，与国外有一定差距，但近年来也得到快速发展。目前，中国的3D打印应用主要集中在家电及电子消费品、模具检测、医疗及牙科正畸、汽车及其他交通工具、航空航天等领域。据前瞻产业研究院数据显示，2013年国内3D打印产业规模仅3.20亿美元，2018年规模达23.60亿美元，5年的复合增速达49.10%。预计2023年，我国3D打印行业总收入将超过100.

41、00亿美元。 设备环节产值占整个3D打印产业链产值的40%-50%之间，预计2017年、2018年国内的3D打印装备市场规模分别为7.50亿美元、10.60亿美元。3D打印设备中广泛使用步进电机来实现自动控制。3D打印行业的发展对步进电机的需求巨大。伴随着中国3D打印技术的相应成熟，在航天航空，汽车等行业需求将持续增加，为步进电机提供巨大的潜力市场。 （4）安防监控设备行业发展状况 随着全球政府、企业以及消费者安全意识的提高以及对安全系统付费意愿提升，安防需求持续提高。根据研究机构MarketsandMarkets的数据，2019年，全球安防解决方案市场规模为2,579亿美元，2024年市场规

42、模将可达3,976亿美元，2019年-2024年的复合增速为9.00%。视频监控作为安防市场的最重要组成部分，随着社会对于公共安全关注度提高以及IP摄像机的采用不断增加， 市场规模有望持续增长。 根据MarketsandMarkets的数据， 2018年全球视频监控市场规模369.00亿美元， 2023年可达683.00亿美元，5年间复合增速高达13.10%，领先于安防市场整体的市场规模增速。 我国在国民经济迅速发展和生活水平日益提高的推动下，人们安防意识快速提高，安全需求日益增长。“国家应急体系”、“平安城市”、“平安建设”等重要会议、重大工程项目和重要国际活动的举办，显著拉动了国内安防行业

43、发展。目前，我国视频监控现在已经在公共安全， 交通管理和智慧城市中发挥着越来越重要的作用， 并且有望将其应用拓展到更多的领域，2018年国内视频监控设备市场规模 （不含家庭视频监控） 106.00亿美元， 预计2023年可达201.00亿美元， 复合增速高达13.65%。随着国内外反恐形势日益严峻，安防监控市场不断扩大，未来家庭安防监控设备渗透率也将不断提高，步进电机需求量也将随之攀升。 2、行业周期性特点、行业周期性特点 近年来，电力电子、微电子、计算机、控制、总线通讯、5G网络等技术得到迅猛发展，电机及智能驱控技术正在进入一个新的发展阶段，发展趋势逐步向节能环保、机电一体化、智能化、网络化

44、和高可靠性方向发展，由于应用领域非常广阔，行业没有明显的周期性特征，但总体会受到全球经济发展的大环境影响。 3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司有着二十多年的电机及智能驱控技术的研发和制造经验，是国家高新技术企业、省级企业技术中心、湖南名牌产品和海关AEO高级认证企业，掌握了电机、驱动系统、智能控制系统的核心技术，产品性能达到国际先进水平，定位于全球中高端市场，有强大的品牌和客户影响力，罩极电机产销量在全球处于领先地位，步进电机在3D打印领域具有较强的行业竞争优势，并在智能安防、银行ATM机等领域取得了新的突破，伺服系统突破了关键核心技术，实现了进口替代。 科力尔电机集团股份有限公

45、司 2020 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司无长期股权资项目。 固定资产 报告期内公司固定资产较期初增长比例 11.5%,主要原因系各募集资金项目生产设备购置。 无形资产 报告期内无形资产较期初增加 114.97 万元，增长比例 16.08%，是购置软件费扣除无形资产摊销后增加净额。 在建工程 报告期内减少 202.01 万元， 深圳湾营运中心实验室装修项目与航天大厦装修改造项目结转固定资产减少在建工程。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用

46、三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌与客户资源优势 公司主要为全球高端客户供应电机及智能驱控系统，市场遍及全球，如加拿大、美国、澳大利亚、欧洲、亚太等国家与地区。 多年以来， 公司凭借优异的产品品质和优质的服务成为伊莱克斯 （Electrolux） 、 惠而浦 （Whirlpool） 、 通用电气 （GE） 、阿瑟力克（Arcelik）、松下（Panasonic）、美的、海信、海康威视、广电运通等国内外知名家电企业的重要供应商。在与这些客户的长期稳定合作过程中， 积极参与客户的协同研发与设计， 在新产品开发、 原有产品改进等方面能为客户提供持续、优质的贴身服务，具备快速反应客户需求的

47、能力，推动了公司销售收入的持续稳定增长，并在全球市场形成了良好的品牌影响力，为公司进一步拓展市场奠定了坚实的基础。 2、技术创新与人才优势 公司在电机及智能驱控系统的研发、生产过程中，针对产品的可靠性、长寿命、低噪音、智能驱动与控制系统等关键技术课题进行了长期的专项研发，拥有了多项核心技术，在产品可靠性、低噪音、使用寿命等关键性能指标上已达到国际先进水平。 公司在深圳建立了研发中心与运营中心，借助深圳这个高端人才聚集区，公司引进了大量行业高端人才，公司的研发团队、营销团队、制造团队、管理团队稳定，为公司的长期稳定发展提供了有力的保障。 另外，在电机及智能驱控系统的前沿技术，特别是在高性能伺服电

48、机驱动与控制系统的研发方面，公司与瑞士、日本的科研机构建立了联系，并与哈尔滨工业大学、东华大学、西安微电机研究所、台湾工研院等科研院所合作，以国际一流标准打造公司的核心竞争力。 3、产品品质优势 公司作为全球高端客户的供应商，一直高度重视产品品质的提升，基于公司良好的产品品质、完备的软硬件检测设施和严格的质量控制体系， 先后通过了中国CCC认证、 美国UL认证、 德国VDE和TUV认证， 以及ISO9001质量体系认证、 ISO14001环境体系认证。同时，公司产品通过了诸多国际知名电器生产企业的产品检测及验证，如通用电气公司（GE）按照航空标准对公司产品进行的检测。公司的实验室获得了UL认证

49、公司的WTDP（目击实验室）证书，是国内少数拥有此认证证书的电机制造商之一。 4、规模生产与成本优势 科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 公司各类产品具备大规模生产的能力，持续推进精益化生产和自动化改造，有效地节约了人工成本，提高了产品质量的一致性，凭借规模效应和良好的成本管控能力，公司产品具有较大的成本优势，并能够更加灵活的组织生产，满足市场快速变化的需求，保证客户大批量订单的交货。 5、管理优势 公司实行集团管控、赋能+事业部制运营模式，建立了“合伙人+赛马”机制，通过引入专业管理咨询机构和信息化升级改造，经过多年的管理创新和发展，公司在战略规划、研发管理、事业部运

50、作、供应链管理等方面有着一定的管理优势。公司优化管理流程建立了健全的管理体系，通过OA系统、ERP系统、PDM系统等信息化平台，提高了工作效率和管控能力，降低了管理成本。 科力尔电机集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，突如其来的新冠肺炎疫情在全球大流行，对全球经济造成了巨大的影响，使世界经济遭遇历史性衰退，除中国以外，全球主要经济体经济都有不同程度的下滑。我国万众一心、众志成城有效控制了新冠肺炎的蔓延，并制定了一系列扶持企业发展的政策，我国经济从二季度开始实现“V”型复苏，率先在全球范围内取得了疫情