嵘泰股份：嵘泰股份2020年年度报告.PDF

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1、 2020 年年度报告 1 / 166 公司代码：605133 公司简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司江苏嵘泰工业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二二一年四月二二一年四月 2020 年年度报告 2 / 166 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公

2、司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人夏诚亮夏诚亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张伟中张伟中 及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）童丽平童丽平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇

3、会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 519,248,856.00 元，公司 2020 年年度拟以公司总股本 160,000,000 股为基数分配利润,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税） ，以此计算合计拟派发现金红利 4,000.00 万元（含税） 。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情

4、况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 166 目录目录 第一节第一节 释

5、义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .9 第五节第五节 重要事项重要事项 .21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .36 第九节第九节 公司治理公司治理 .41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .43 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .44 第十二节第十二节 备查

6、文件目录备查文件目录 .166 2020 年年度报告 4 / 166 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、 本公司、 嵘泰股份 指 江苏嵘泰工业股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 珠海嵘泰 指 珠海嵘泰有色金属铸造有限公司 荣幸表面 指 扬州荣幸表面处理有限公司 嵘泰压铸 指 扬州嵘泰精密压铸有限公司 嵘泰模具 指 扬州嵘泰精密模具有限公司 香港润成

7、 指 香港润成实业发展有限公司 莱昂嵘泰 指 RONGTAIINDUSTRIALDEVELOPMENTLEON,S.DER.L.DEC.V. 北方红旗 指 北京北方红旗精密机械制造有限公司 珠海润诚 指 珠海润诚投资有限公司 珠海德胜 指 珠海德胜房地产顾问有限公司 澳门润成 指 澳门润成国际有限公司 扬州嘉杰 指 扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙） 博世（BOSCH） 指 博世集团（RobertBoschGmbH） ，总部位于德国，致力于汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术等产业 采埃孚（ZF） 指 采埃孚集团 （ZFTRWAutomotiveHoldingsCorp.）

8、， 全球主要汽车零部件供应商，专业供应传输、转向、底盘系统零部件 蒂森克虏伯（TK） 指 蒂森克虏伯集团（TK） ，总部位于德国，产品涉及钢铁、汽车技术、机器制造、工程设计、电梯、及贸易等领域 博格华纳（BORGWARNER） 指 博格华纳集团（BorgWarner） ，总部位于美国，专注于设计和制造高技术的产品来提高汽车引擎系统、传动系统和四轮驱动系统 威伯科（WABCO） 指 威伯科集团（WABCOHoldingsINC.） ，是全球主要的商用电子制动、稳定性和悬挂控制系统方面的供应商 铝合金 指 以金属铝为基础添加其他金属、非金属元素制成的合金材料，铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属

9、材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。本招股说明书中铝锭指铝合金锭。 压铸 指 全称压力铸造，是指将熔融或半熔融的金属以高速压射入金属铸型内，并在压力下结晶的铸造方法，简称压铸。 模具 指 指压力铸造模具，是压力铸造成形工艺中，用以成形铸件所使用的金属模具。 汽车轻量化 指 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。 新能源汽车 指 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、 采用新型车载动力装置） 、 具有

10、新技术新结构的汽车。 2020 年年度报告 5 / 166 转向系统 指 为实现汽车的转弯而设置、由转向机、方向盘、转向机构和转向轮等组成的系统。作用在方向盘上的控制力，通过转向机和转向机构使转向轮偏转一定的角度，实现汽车的转向。 传动系统 指 传动系统一般由离合器、变速器、万向传动装置（包括扭力转换器等） 、主减速器、差速器和半轴等组成，其基本功用是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮，产生驱动力，使汽车能在一定速度上行驶。 制动系统 指 使汽车行驶速度可以强制降低的一系列专门装置。制动系统主要由供能装置、控制装置、传动装置和制动器 4 部分组成，其主要功用是使行驶中的汽车减速甚至停车、使下

11、坡行驶的汽车速度保持稳定、使已停驶的汽车保持不动。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏嵘泰工业股份有限公司 公司的中文简称 嵘泰股份 公司的外文名称 JiangsuRongtaiIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 RTGF 公司的法定代表人 夏诚亮 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吉爱根 联系地址 江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号 电话 0514-85335333-8003 传真 0514-85336800 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址

12、江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号 公司注册地址的邮政编码 225202 公司办公地址 江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号 公司办公地址的邮政编码 225202 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2020 年年度报告 6 / 166 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嵘泰股份 605133 六、六、 其他其他相相关资料关资料

13、公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 章祥、郑利锋、 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层 签字的保荐代表人姓名 曹渊、吴其明 持续督导的期间 2021 年 2 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比

14、上年同期增减(%) 2018年 营业收入 991,129,734.34 990,872,197.71 0.03 880,143,743.53 归属于上市公司股东的净利润 127,785,077.21 158,299,363.04 -19.28 115,932,015.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,610,284.69 141,560,657.04 -22.57 118,786,763.39 经营活动产生的现金流量净额 277,517,436.49 205,766,087.92 34.87 94,946,379.34 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增

15、减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 852,275,072.79 752,588,211.38 13.25 584,367,658.56 总资产 1,616,157,017.48 1,535,104,622.97 5.28 1,303,086,184.91 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.06 1.32 -19.70 1.05 稀释每股收益（元股） 1.06 1.32 -19.70 1.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.91 1.18 -22.88 1.0

16、7 加权平均净资产收益率（%） 15.92 23.68 减少7.76个百分点 18.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.66 21.18 减少7.52个百分点 24.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，归属公司股东扣除非经常性损益的净利润降低了22.57%，主要是上半年受国内 2020 年年度报告 7 / 166 外疫情的影响，产销量有所降低的原因所致；公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增长34.10%，主要系莱昂嵘泰收到前期增值税留抵退税款及前期客户逾期货款所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计

17、数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币

18、第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 174,559,509.65 211,189,313.89 274,307,716.15 331,073,194.65 归属于上市公司股东的净利润 20,647,219.04 43,125,881.34 32,697,830.00 31,314,146.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,410,326.32 40,027,744.08 29,292,406.58 26,879,807.71 经营活动产生的现金流量净额 112,174,154.4

19、3 49,061,230.87 72,386,551.60 43,895,499.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 98,936.25 79,566.44 405,707.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,701,562.13 详见财务报告七、84 之 说明 18,414,42

20、4.44 6,971,130.73 委托他人投资或管理资产的损益 39,526.71 134,553.16 507,791.47 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,634,006.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,694,883.69 1,276,104.48 357,146.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -20,330,918.54 少数股东权益影响额 -37,245.79 2020 年年度报告 8 / 166 所得税影响额 -4,360,116.26 -3,165,942.52 -1,362,365.22 合计 18,174,792.5

21、2 16,738,706.00 -2,854,747.78 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司从事的主要业务 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。 公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量，目前公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零

22、部件供应商及知名汽车整车企业，包括博世（BOSCH） 、采埃孚（ZF） 、蒂森克虏伯（TK） 、威伯科（WABCO） 、博格华纳（BORGWARNER） 、耐世特（NEXTEER） 、上汽大众。公司与下游大型零部件及汽车整车制造客户已建立长期稳定的合作关系。公司产品广泛应用于众多知名汽车整车制造企业，终端应用的主要整车品牌包括上汽大众、一汽大众、上汽通用、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、本田、吉利汽车、长城汽车、中国重汽等。 2、公司经营模式 采购模式 公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核，并择优选择供应商进入合格供应商名录，建

23、立长期合作关系。 生产部门将生产计划输入并运行物料需求计划系统，自动生成采购申请，采购部据此生成采购订单并发送至合作供应商。供应商将货物发送给公司后，检验人员进行检验并出具检验报告，检验合格后由仓管人员清点数量并办理入库。公司已制定了采购控制程序等严格的供应商选择机制和评价体系以及原材料质量控制程序，从源头上保障公司原材料的产品质量。 生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司销售部门定期获取客户的需求计划；物流部门根据需求计划编制生产计划表，并安排工厂组织生产；工厂各部门人员领用相关物料并执行生产计划；品质部根据产品的执行标准按批次对半成品、产成品进行检测；工厂将合格产品入库。公司铝

24、合金精密压铸件均为自行生产，不存在外协加工或者采购成品的情形。 销售模式 公司销售采用直销模式。公司与博世（BOSCH） 、采埃孚（ZF） 、蒂森克虏伯（TK） 、威伯科（WABCO）等国际厂商建立了稳定的客户关系。 3、行业情况说明 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，从生产工艺来看，公司所属行业为“C33 金属制品业”；从产品应用领域来看，公司所属行业为“C36 汽车制造业”，根据证监会发布的2021 年 1 季度上市公司行业分类结果显示公司所属行业为“C36 汽车制造业”；根据国民经济行业分类 （GB/T4754-2017） ，公司所处行业为“C36 汽车制造业”

25、下属的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。 随着经济和全球市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高，汽车整车制造企业的生产经营由传统的纵向一体化生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式。从行业特点来看，我国汽车零部件行业经过多年发展已形成一定规模市场，且生产企业数量也逐步增多。但仍存在单体生产企业规模较小且部分中小规模企业产品线单一、技 2020 年年度报告 9 / 166 术含量低的问题。目前我国汽车零部件市场以德、日、美零部件企业通过设立独资和合资企业在中国市场占据主导地位，中资企业整体以中低附加值产品为主。近年来，随着进口替代趋势的深化以及行业技术

26、水平的不断提升，中资企业在核心产品上开始逐步突破。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本年期末总资产较期初增长 5.28%。 其中：境外资产 366,529,170.95（单位：元币种：人民币） ，占总资产的比例为 22.68%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 优质的客户资源优势优质的客户资源优势 客户资源优势是公司技术水平、质量、管理、服务等综合优势的集中体现。公司拥有全球领先的跨国汽车零部件供应商及知名整车企业优质客户资源，客户包括博世（BOSCH） 、采埃孚（ZF） 、蒂森

27、克虏伯（TK） 、威伯科（WABCO） 、博格华纳（BORGWARNER） 、耐世特（NEXTEER） 、上汽大众，终端用户包括上汽大众、一汽大众、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、吉利、中国重汽等知名汽车企业。 技术优势技术优势 汽车铝合金压铸涉及产品结构设计、制造过程方案设计、模具设计开发、材料开发与制备、熔炼、压铸工艺控制、切边加工、热处理、精密机械加工、表面处理、组装等多个环节，每个环节对产品成品的性能质量都起着至关重要的作用。公司通过多年的技术开发与经验沉淀积累，建立起研发及工艺技术团队，在产品优化设计、过程设计与开发及生产过程控制等方面形成了自己的专有技术，打造了核心的技术团队以保证

28、技术创新与传承。 专业化及规模化生产优势专业化及规模化生产优势 随着汽车压铸件行业竞争的日趋激烈，专业化及规模化生产水平是行业企业竞争的重要的因素之一。公司通过持续完善设备硬件条件，提高工艺技术水平，优化生产线，对标国外先进企业专业化生产水平，进行生产整体规划。同时公司注重提升物流管理与控制水平，提升供货及时性。公司实行订单式生产管理，拥有产品研发设计、产品模具设计及加工、产品压铸、产品精密加工、表面处理、组装等全流程生产管控能力，实现系列化的产品研发、专业化及规模化的生产。 精细化生产管理优势精细化生产管理优势 铝合金精密压铸件产品的生产工序涵盖模具设计开发、集中熔炼、产品压铸、切边加工、热

29、处理、精密机械加工、表面处理、局部组装等多个环节，产品具有大批量、多批次、专业化和非标准化等特点，对精益生产管理能力的要求较高，公司的竞争优势也体现在高效的管理能力上。公司具备全面出色的系统化管理能力，将信息管理系统有机地融入到日常经营管理的各个环节，建立了涵盖技术研发、产品开发、采购、制造、销售、仓储、物流、人事以及财务等各环节的综合管理体系，实行信息化管理模式。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和由此带来的经济下行，发展压力巨大，公司上下积极应对，直面经济下行和疫情防控的

30、双重压力，通过全体员工的共同努力，各项工作有序开展，坚持“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及专业化、标准化和诚信的经营理念，保持了生产经营基本稳定。 报告期内，公司实现营业收入 991,129,734.34 元，较去年同期增长 0.03%；营业利润为154,154,484.60 元，较去年同期下降 18.49%；净利润为 127,785.077.21，较去年同期下降19.28%；归属于母公司所有者的净利润为 127,785,077.21 元，较去年同期下降 19.28%。 2020 年年度报告 10 / 166 1 1）IPOIPO 取得阶段性成果，发展运营实现跨越取

31、得阶段性成果，发展运营实现跨越 2020 年 10 月公司上市获得证监会发行审核委员会审核通过，公司一方面继续发挥优质的客户资源、先进的研发技术以及规模化生产、精细化管理等方面的优势；另一方面，进一步完善内控管理制度，规范内控管理流程，登陆 A 股资本市场后，公司产能扩充、研发建设、运营管理等都将得到全面提升。 2 2）组织架构优化变革，管理职能有效提升）组织架构优化变革，管理职能有效提升 为使组织架构更科学、考核激励更有效，公司将员工的配置权、考核权下放至各部门和生产单元，以成本中心为核心，形成了职能部门快速响应的 “上拉下推”式企业运行模式，促进现场生产快速实施，日常问题迅速解决，确保生产

32、单元的任务指标顺利完成，进一步提升公司生产效率和产品水平。 3 3）深化战略客户合作，全球供应优势明显）深化战略客户合作，全球供应优势明显 公司不断深化客户合作，增强综合竞争力、强化拳头产品的市场占有率，与战略客户达成长期多年合作协议。借用博世、采埃孚、蒂森克虏伯、耐世特等客户全球布局的优势，实现了亚洲、欧洲、北美全球供应。墨西哥莱昂工厂自投产以来，交付、质量、服务获得客户一致好评，在 USMCA美墨加三国协议下满足客户本土化供应需求。 4 4）新能源项目再突破，强化可持续发展）新能源项目再突破，强化可持续发展 电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势，公司大力开发新能源汽车与项目，

33、在电机、电池、电控零件上均有所突破，电驱动壳体、车载充电机壳体、电源转换器、电池盒、逆变器、电驱动轴承、新能源客车类零件等均顺利交付。获得的新能源项目占新增销售收入占比大幅提高，确保公司发展的可持续性。 5 5）加强信息化管理）加强信息化管理，精益智能全面提升，精益智能全面提升 公司优化工艺、全面提升生产线自动化水平，结合公司实际进行智能制造战略计划的设计和部署，并强化信息化建设。通过信息化系统，实现企业管理可量化、可视化以及透明化。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 991,129,734.34 元，较去年同期增长 0.03%；营业利润为154,1

34、54,484.60 元，较去年同期下降 18.49%；净利润为 127,785,077.21 元，较去年同期下降19.28%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 991,129,734.34 990,872,197.71 0.03% 营业成本 673,353,845.69 645,060,333.48 4.39% 销售费用 14,359,529.54 24,979,681.37 -42.52% 管理费用 95,503,966.1

35、2 80,885,426.27 18.07% 研发费用 39,669,916.44 37,734,717.90 5.13% 财务费用 17,418,040.66 18,639,467.55 -6.55% 经营活动产生的现金流量净额 277,517,436.49 205,766,087.92 34.87% 投资活动产生的现金流量净额 -144,207,642.17 -196,856,039.01 -26.74% 筹资活动产生的现金流量净额 -103,088,717.28 -7,892,652.52 1,206.14% 注：销售费用本期减少主要是因为根据新收入准则，本期将销售商品有关的运输和出口代

36、理费用 14,060,122.16 元计入营业成本。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 991,129,734.34 元，较去年同期增长 0.03%；营业成本673,353,845.69 元，同比上升 4.39%。 2020 年年度报告 11 / 166 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 铝压铸行业 974,216,242.11 657

37、,846,214.87 32.47 -0.18 4.36 减少 2.94个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车配件 898,230,378.08 617,204,535.82 31.29 -1.98 2.88 减少 3.25个百分点 摩托车配件 63,278,317.54 28,969,352.29 54.22 42.20 65.52 减少 6.45个百分点 模具 12,707,546.49 11,672,326.76 8.15 -15.53 -10.03 减少 5.62个百分点

38、主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 内销 677,624,477.66 462,936,589.99 31.68 -2.81 1.54 减少 2.93个百分点 外销 296,591,764.45 194,909,624.88 34.28 6.42 11.73 减少 3.13个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本期公司毛利率较上年减少 2.94%，影响因素主要有 3 点：根据新收入准则，本期将销售商品有关的运输和出口代理费用计入营业成本；根据与客户的价格协议，量产产品价格年降；2

39、0 年四季度原材料铝锭市场价格逐步上升。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 汽车类 万件 1,569.26 1,560.33 119.13 -1.54 -3.98 5.20 模具类 付 35 42 21 25.00 82.61 -19.23 摩托车类 万件 29.45 28.09 2.10 -8.44 -20.99 -9.09 产销量情况说明 本报告期内，公司汽车类、摩托车类量产产品由于疫情影响有所下降，模具的产销量有所上升。 2020 年年度报告 1

40、2 / 166 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 铝压铸行业 直接材料 287,475,025.70 43.70 283,209,394.95 44.93 -2.73 铝压铸行业 人工成本 125,156,683.68 19.03 120,300,122.09 19.08 -0.31 铝压铸行业 制造费用 199,188,887.05 30.28 184,882,134.10 29.33 3.24 铝压铸行业 能源 46,0

41、25,618.44 7.00 41,984,900.05 6.66 5.05 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车类 直接材料 259,430,827.26 39.44 261,277,330.72 41.45 -4.85 汽车类 人工成本 119,042,492.63 18.10 115,876,188.87 18.38 -1.56 汽车类 制造费用 193,424,079.57 29.40 181,246,089.50 28.75 2.26 汽车类 能源 45,307

42、,136.35 6.89 41,501,769.66 6.58 4.61 模具类 直接材料 20,670,312.84 3.14 13,517,573.80 2.14 46.53 产 量上升 模具类 人工成本 3,164,980.35 0.48 1,300,623.17 0.21 133.18 产 量上升 模具类 制造费用 4,761,553.27 0.72 2,516,537.31 0.40 81.31 产 量上升 模具类 能源 372,505.84 0.06 166,879.10 0.03 113.90 产 量上升 摩托车类 直接材料 7,373,885.60 1.12 8,414,490

43、.43 1.33 -16.03 摩托车类 人工成本 2,949,210.70 0.45 3,123,310.05 0.50 -9.52 摩托车类 制造费用 1,003,254.21 0.15 1,119,507.29 0.18 -14.13 摩托车类 能源 345,976.25 0.05 316,251.29 0.05 4.83 成本分析其他情况说明 无 ( (4)4). . 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 84,956.42 万元，占年度销售总额 85.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 客户

44、名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) （1）博世(BOSCH)集团 437,219,626.87 44.11 （2）蒂森克虏伯(TK)集团 213,682,184.00 21.56 （3）采埃孚(ZF)集团 130,621,940.34 13.18 2020 年年度报告 13 / 166 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) （4）捷成唯科汽车系统(大连)有限公司 34,123,824.47 3.44 （5）威伯科(WABCO)集团 33,916,651.12 3.42 小 计 849,564,226.80 85.71 前五名供应商采购额 19,998.91 万元，占年

45、度采购总额 42.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 报表项目 2020 年度 2019 年度 本期比上年同期增减（%） 变动原因说明 销售费用 14,359,529.54 24,979,681.37 -42.52 主要系本期运输装卸费和报关代理费根据新准则要求重分类所致 管理费用 95,503,966.12 80,885,426.27 18.07 研发费用 39,669,916.44 37,734,717.90 5.13 财务费用 17,418,040.66 18,639,467.55 -6

46、.55 4.4. 研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 39,669,916.44 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 39,669,916.44 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.00 公司研发人员的数量 159 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.86 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 报表项目 2020 年度 2019 年度 本期比上年同期增减（%） 变动原因说明 2020 年年度报告 14 / 166 经营活动产生的现金流量净额 277,

47、517,436.49 205,766,087.92 34.87 主要系莱昂嵘泰收到前期增值税留抵退税款及客户支付逾期货款所致 投资活动产生的现金流量净额 -144,207,642.17 -196,856,039.01 -26.74 主要系本期长期资产投资小于去年同期投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -103,088,717.28 -7,892,652.52 1,206.14 主要系本期归还银行借款所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及

48、负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 96,623,743.44 5.98 53,104,818.28 3.46 81.95 主要系本期增加经营性净现金所致 应收票据 24,299,064.56 1.50 17,686,462.90 1.15 37.39 主要系质押在票据池的票据增加所致 应收款项融资 18,159,110.00 1.12 27,992,987.73 1.82 -35.13 主要系质押在票据池的票据增加所致 预付款项 8,415,70

49、0.75 0.52 2,351,484.32 0.15 257.89 主要系本期预付材料款增加所致 其他流动资产 21,984,830.47 1.36 59,615,005.63 3.88 -63.12 主要系待扣进项税额减少所致 在建工程 57,333,553.27 3.55 93,713,861.06 6.10 -38.82 主要系本期珠海二期工程转固所致 其他非流动资产 21,181,667.66 1.31 9,753,687.16 0.64 117.17 主要系预付设备款增加所致 应付票据 74,311,053.65 4.60 28,151,982.59 1.83 163.96 主要系

50、本期采用票据方式结算增加所致 一年内到期的非流动负债 - - 30,645,994.32 2.00 -100.00 主要系归还银行项目贷款所致 递延收益 41,807,295.20 2.59 30,972,494.71 2.02 34.98 主要系本期收到 2020 年年度报告 15 / 166 与资产相关的政府补助增加所致 其他综合收益 -13,853,883.79 -0.86 14,244,332.01 0.93 -197.26 主要系墨西哥比索对美元汇率变动较大导致外币报表折算减少所致 长期借款 22,035,423.12 1.36 8,142,625.89 0.55 161.93 主要