罗兰贝格-拥抱5G新世界-2019.4-26页.pdf.pdf

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1、拥抱5G新世界2019年4月罗兰贝格 聚焦前言受政策、经济、社会及技术等多重共振，“5G”成为近 年来最热话题，尤其2019年被誉为“5G元年”，与此同 时，各方对5G的定义和理解不一，罗兰贝格基于全球权 威数据库、结合丰富的5G项目经验、遍布全球的5G专 家网络，首次撰写了5G生态全景图，将5G这一行业跨 度极广、影响极其深远的产业生态进行了清晰的定义。在这个“以标准整合服务，以服务支撑应用，以应用推 动颠覆”的5G生态全景图中，5G的本质和基石仍是一 套由跨国界、跨行业专家通力协作制定的通信标准。这 套标准计既是全球通信及相关行业的“通用语言”，也 是通信技术发展的“时代切片”。伴随5G时

2、代的到来，应用场景也实现“从1到3”的跨 越，影响和赋能的行业将呈现指数级的增长。罗兰贝格 基于此，以“大带宽、低时延、泛连接”三大5G核心势 能作为评估维度，首次构建了“5G行业影响指数” 模 型，将5G技术和行业进行了链接，旨在帮助全球及中国 企业直观了解5G技术对该行业的影响，并寻找到企业在 5G生态中的独特定位和应对策略。在报告中，我们聚焦“5G引领行业突破”的“工业 4.0”，“5G激发行业创新”的“远程医疗”及“5G推 进行业增值”的“VR/AR”三大应用领域，针对5G对该 行业带来的改变、该领域企业的最新进展进行剖析，同 时罗兰贝格也已经积极参与到各行各业中，帮助企业打 造5G时

3、代的业务战略，以更好地拥抱变化、为新时代到 来做好充分准备。纵观全球，与美国、日本以企业推进5G建设不同，韩国 作为一个由政府引领的全域5G商业化的成功范例，通过 韩国政府清晰定义5G生态、清晰规划发展路线、明确指 引创新方向、大力促进合作共赢，也以布局终端应用的 方式促进5G服务的发展落地，其政企合作共赢的经验值 得我们充分借鉴。着眼中国，我国拥有极大的人口基数和密度、多元完善 的产业结构、极强的创新基因，是5G技术研发、落地的最佳试验田。对于中国未来5G的发展蓝图和方向，罗兰 贝格建议应遵从“地利人和”原则，在政策制定上应当 大力促进5G基础设施的建设，同时大力支持政府购买项 目的落地和实

4、施，以开放合作的姿态拥抱全世界的玩 家。2 罗兰贝格 聚焦 拥抱5G新世界目录1. 新时代拨开云雾，探寻5G本质内涵 .42. 新生代万物互联，赋能三大应用场景 .103. 新道路以友为鉴，打造地利人合试验田 .164. 结语 .23封面图片：AdobeStock拥抱5G新世界 罗兰贝格 聚焦 3第一部分： 新时代拨开云雾， 探寻5G本质内涵 4 罗兰贝格 聚焦 拥抱5G新世界5G生态：颠覆已来5G生态是由5G标准、5G服务、5G应用组成的产业生 态，是现代经济社会的重要组成部分。5G生态影响到通 信产业和全体通信服务使用方，其以标准整合服务，以 服务支撑应用，以应用推动颠覆，是行业跨度极广、

5、影 响极其深远的产业生态。 A拨开整体生态的云雾，5G的本质和基石仍是一套由跨国 界、跨行业专家通力协作制定的通信标准。这套标准是全球通信及相关行业的“通用语言”，也是通信技术发 展的“时代切片”，其定下了通信行业的短期技术目 标，即增强型移动宽带、大规模机器类通信、超可靠低 时延通信。该标准也已下放至机构、企业共同研发技 术、制定规范，最终引导、整合各行各业共同开发服务 与应用。而建立在5G标准上的是5G服务层，由通信网络设备商 和电信运营商组成，这两大类企业通力合作为全社会提 供无线通信服务。通信网络设备商包括组成核心网的5G资料来源：罗兰贝格A: 5G生态全景图政府工业 4.0远程 手术

6、自动 驾驶智慧 城市智慧 农业智能 穿戴智能 电网沉浸游 戏体验超感体验万物互联中国移动5G应用5G服务5G标准大规模机器类通信超可靠低时延通信增强型移动网络中国电信中国联通超秒智能支撑整合推动 颠覆 推陈 出新通用 语言时代 切片8K实时 传输无线接 入设备无线接 入设备铁 塔铁 塔承载网 设备承载网 设备承载网 设备核心网 设备全息远 程会议光纤光缆以标准整合服务，以服务支撑应用，以应用推动颠覆拥抱5G新世界 罗兰贝格 聚焦 5设备、组成承载网的光传输设备和天线、基站、光纤等 无线接入设备的生产商。这些通信行业企业在标准的指 引下推陈出新，共同建设满足5G技术目标的服务基础设 施，最终提供

7、符合能够支撑颠覆现有通信应用的整体通 信服务。5G应用层是5G最终呈现在人类社会中的表现形式，将 极大颠覆现有社会中的生产生活方式，也是标准中的三 大技术目标的最终商业化形式。其终端应用可以根据电 信服务资源需求被分为大带宽使能的超感体验、多机器 使能的万物互联、低时延使能的超秒智能。5G时代中通 信服务的整体创新升级将驱使通信行业承载AR/VR、物 联网、人工智能等尚未规模化的科技新星驶离仅限于消 费者的、使能通信、网络容量小的4G港湾，驶向覆盖政 企商、颠覆行业、广阔波澜的5G海域，在未来科技应用的无尽可能中扬帆起航。这样大规模的生态运行离不开政府的宏观推动和调控， 也离不开政府作为服务购

8、买和应用创新的一员，促发产 业链成型，提升民生福祉。5G标准：“通用语言”和“时代切片”早在1G时代，各国就自发进行通信标准的制定，如北欧 地区的NMT，美国和澳洲的AMPS，英国的TACS，西 德、葡萄牙及南非的C-450等。这些通信标准引导各国 的通信生态参与者在同一个标准中不断更新通信相关的 产品和服务。但是，单国的标准使得设备和服务难以通 用，也极大程度上阻碍了国际漫游等必然发生事件的推 进。因此，为了实现跨行业、跨国别的通信交互，联合资料来源：罗兰贝格B: 从“地方语言”到“通用语言”的国际通信标准演进1GNMTGSMWCDMALTE5G NRLTE-AdvancedWireless

9、MAN- AdvancedWiMAXCDMA2000TD-SCDMAUMTSIDENIS-136/D-AMPSIS-95/CDMAOnePDCAMPSTACSJTAGSC-NetzRadiocom 2000RTMIC-450NTT2G3G4G5G迈入融合时代6 罗兰贝格 聚焦 拥抱5G新世界国建立了下属组织国际电信联盟(ITU)进行国际通信标准 的制定和发布。ITU提出愿景并收集各大组织撰写的技术 规范，形成最终的通信标准建议。因此之前各国孤岛般 的“地方语言”逐渐整合成为了全球通信行业及相关垂 直领域的“通用语言”。 BITU于2012年提出了5G愿景，其旨在实现高达20Gbps 的增强型移

10、动宽带(eMBB)、每平方公里100万台机器的 大规模机器类通信(mMTC)、1ms的超可靠低时延通信 (uRLLC)，其愿景中也具体定义了技术项目的拆分和各 项目的量化目标，预计在2020年发布全球5G标准化文件 IMT-2020。 C因此，5G并不是一项单纯的技术，而是一套由跨国界、 跨行业共同编制的通信技术标准，用“通用语言”整合 通信行业，使得全世界的技术专家和商界精英能够相互 兼容，通力合作，推动通信行业共同达成巴比伦通天塔 般的科技奇迹。从3G时代开始，通信标准就不是一蹴而就的，ITU会用 约10年的时间开发新一代的通信协议标准。而行业中的 企业在为3GPP等技术规范组织提供技术规

11、范初稿时也 会同步开发新一代通信技术的产品和服务。待到标准全 面实施时新技术的新赛道就早已形成了千帆竞发、百舸 争流的热烈氛围。通信技术的进步就在这一代又一代的C: IMT-2020的5G场景定义和技术指标拆分资料来源：罗兰贝格3Dreceiver场景定义技术指标及重要程度增强型移动宽带 Enhanced Mobile Broadband eMBBGiga级传输速度声控智能建筑智能城市自动驾驶关键任 务服务3D视频、UHD屏幕峰值数据速率用户体验数据速率频谱效率移动性时延区域流量容量能量效率连接密度云工作、云娱乐增强现实工业自动化大规模机器类通信Massive Machine Type Com

12、munications mMTC超可靠低时延通信 Ultra-reliable and Low LatencyCommunications uRLLC目标：20Gbit/s目标：100Mbit/s目标： 500km/h目标：1ms目标：较4G提升3倍目标：较4G提 升100倍目标：106个设备/km2目标：10Mbit/s/m2 单用户可获取的最高 传输速率 真实网络环境下用户可 获得的最低传输速率 收发双方之间的最大相 对移动速度 据包从出现在基站IP层 到出现在终端IP层时间 每单位面积内， 单位频谱资源所 提供的所有用户 吞吐量之和 每焦耳网络能量所能 传输的比特速 单位面积内支持的在

13、线设备总数 单位面积内所 有用户的数据 流量mMTCLowMediumHigh importanceeMBBuRLLC拥抱5G新世界 罗兰贝格 聚焦 7更新迭代中推进。 D以现有的5G标准为例，它仅是一个通信技术的时代切 片，仅仅代表通信行业的近期目标。随着通信技术的发 展，ITU可能会募集新的技术规范，涉及到更多的频谱、 功能、场景，衍生出更多的技术目标，兑现更多的科技 梦想，犹如一个不断进化的有机生物。所有的未来技术 有可能会在5G标签下成为5G时代的产物，也有可能会 被贴上下一时代的标签。D: 通信技术的多时代演进资料来源：罗兰贝格1985开发IMT-2000愿景愿景开发IMT-Adva

14、nced开发IMT-2020实施IMT-2020实施 IMT-Advanced实施IMT-200015年9年200020032012201520203G时代 IMT-20004G时代 IMT-Advanced5G时代 IMT-20208 罗兰贝格 聚焦 拥抱5G新世界图片来源：AdobeStock拥抱5G新世界 罗兰贝格 聚焦 9第二部分： 新生代万物互联， 赋能三大应用场景技术迭代，5G推进“从1到3”场景跨越应用移动通信技术从1G、2G、3G、4G的迭代过程中裂 变出越来越多的应用场景。在1G语音时代，人们只能通 过模拟通信进行语音传输；2G文本时代数字通信开启， 开始支持短信及低速上网、

15、文本浏览等功能；3G图片时 代，上网及社交应用愈发普遍，标志着智能手机时代开 始；直至近期的4G视频时代，伴随通信速度的极大提 升，在线游戏、视频、直播等更加丰富的通信功能得以 实现，也推动大批移动应用类企业诞生。 E而与前几代移动网络相比，5G的应用场景将得到跨越式的发展。不仅在移动通信领域将实现Gb/秒跨越，提供 3D、超高清视频、AR/VR、云办公等浸入式交互方式的 再升级，还将催生出更多全新的应用场景，如超高可靠 低时延通信场景将使得移动医疗、自动驾驶、工业4.0等 应用变为现实，而大规模机器类通信场景将广泛服务于 智慧城市、智慧家居等。关注影响，构建5G行业影响指数模型罗兰贝格基于全

16、球权威数据库，以及罗兰贝格在全球通 信标准、数字化转型、AI规划、工业4.0及车联网领域的 丰富项目经验，构建了“5G行业影响指数” 模型，旨在资料来源：专家访谈；罗兰贝格分析E: 1G至5G的场景变迁3D2 Kbps1G19801990200020102020模拟通信数字通信视频电话多方视频通 话彩信多媒体信息上网、社交 应用在线游戏、 视频、直播智慧城市Gb/秒通信3D、超高 清视频AR/ VR云办公 和游戏移动 医疗自动 驾驶工业 4.0短信低速网络、 文本浏览2G3G4G5G10 Kbps384 Kbps0.1-1 Gbps10 GbpseMMB 增强型移动宽带语音短信MMB 移动宽带

17、uRLLC 超高可靠 低时延通信mMTC 大规模 机器类通信拥抱5G新世界 罗兰贝格 聚焦 11帮助全球及中国企业直观了解5G技术对该行业的影响， 寻找到企业在5G生态中的独特定位和应对策略。在5G行业影响模型中，我们以“大带宽、低时延、泛连 接”三大5G核心势能作为评估维度。“大带宽”用以评 估超高速、大规模据传输及相关app的诞生是否会该行 业带来重要变革，“低时延”用以评估该行业的本质是 否需要超高安全性、超低时延的持续性连接，“泛连 接”用以评估大规模物联网设备的应用是否会提高该行 业效率及效益。在此框架下，我们应用5G行业影响指数模型针对16大行 业进行评估，并根据5G对该行业的影响

18、维度和应用潜 能，将其分为“5G引领行业突破”、“5G激发行业创 新”和“5G推进行业增值”三大类。 F畅想未来，5G重塑行业发展新格局5G引领行业突破：以工业4.0为例针对第一类行业，5G是行业演进过程极为缺失又极其重F: 罗兰贝格5G行业影响指数下的三类行业细分资料来源：罗兰贝格5G行业影响指数模型；HIS “The 5G Economy Jan 2017“；罗兰贝格分析5G引领 行业突破工业4.0/智慧工厂5大带宽泛连接低时延总分55555552335554414131313131312121111129875544444444000000355554444444333233交通和汽车通

19、信行业农业公共服务业采矿业采矿业能源和设施金融服务业建筑业批发和零售业批发和零售业媒体和娱乐业酒店管理 教育 专业服务5G引领 行业突破5G推进 行业增值12 罗兰贝格 聚焦 拥抱5G新世界要的关键技术，5G技术对于该行业的发展和突破是一种 必须。代表行业包括工业4.0、交通运输业、通信互联网 行业、公共服务业、农业及采矿业。以工业4.0为例，其行业的发展、应用和突破强烈依赖于 5G的泛连接、低时延和低能耗等特性。5G通过强大的无 线连接、边缘计算和网络切片技术，将助力无线自动化控 制、工业云化机器人、预测性维护、柔性生产等行业突 破，驱动工业4.0的真正落地，进一步推动未来工厂的诞 生。其中

20、预测性维护作为工业4.0领域的关键创新点和潜在爆 发点，涉及实时监控机器状态、识别异常并自动执行维修 工作，可以大规模降低机器维修成本并减少停机时间，并 通过数据的实时反馈以调整和优化机器设置。预测性维护 对于5G的泛连接、低能耗等特性有极高需求，5G的高承 载力将促使连接设备的数量增加超过100倍，从而实现对 整个供应链的检测和预测性维护，协调并优化整个生产周 期，同时5G芯片的低能耗也将极大降低预测性维护成 本。在5G驱动工业4.0的大背景下，5G生态中各方参与者合作 共赢，进行相关技术和应用研究，华为和倍福自动化股份 有限公司于18年4月合作发布了一项能够实现未来智能工 厂的关键技术：基

21、于 5G 技术的无线可编程逻辑控制器 (PLC)。在汉诺威展会成功进行概念验证试验期间，两家 公司展示了在两台协作 PLC 之间采用基于 5G 的无线工业 网络的样机，从而取代了传统的线缆通讯方式。相对于现 在的有线网络系统，PLC 中直接集成蜂窝技术将能够以更 经济、环保的方式实现工业自动化。日本电信公司NTT与 日本领先企业NS Solutions于18年3月公布其新款作业机械 人，操作者只要通过电信公司所提供 5G 网络进行联机， 就可以遥距离实时间地操作机械人，目前，该机械人能与 操作者的上半身动作进行同步，做出相应动作，日后将会 把这项技术应用在自家工厂或具危险性的环境下使用。源于德

22、国的罗兰贝格作为工业4.0研究的领导者，积极参 与到5G时代的工业4.0浪潮中，罗兰贝格创造智能工厂评估模型(EPA)和工业4.0评估标准体系帮助企业进行智能工 厂成熟度评估，进入工厂现场与工厂运营团队一起通过研 讨会，为各领先制造企业制定5G时代的工业4.0实施计 划，帮助企业进行智能车间、智慧厂区的数字化升级。同时罗兰贝格作为工业4.0的实践智囊团，帮助多个领先 制造企业实现工业4.0转型。罗兰贝格与博世合作项目超 过100个，帮助其设计工厂自动化战略、大数据业务模型 并对未来工厂进行畅想，同时通过帮助博世建立智能预测 性维护方案，系统分析全价值链多维实时数据，建立大数 据算法计算设备故障

23、模式，以评估机器状态、创建维护计 划，动态地执行检查和维护，以防止故障真正发生，该预 测性维护系统最终帮助博世减少了高达75%的意外故障和 45%的停机时间，节省了高达30%的维护成本的同时还提 升了产品质量。除此之外，罗兰贝格还帮助博世建设5G 场景下的物联网系统，有效促进生产流程全过程的集成， 进一步提升工业生产的灵活性、可追溯性、多功能性和生 产效率。5G激发行业创新：以远程医疗为例针对第二类行业，5G将提供卓越的创新平台，不断激发 该领域创新型应用。以医疗保健行业为例，5G技术将通 过其低时延、高带宽等优异性能，有望让远程医疗真正普 及。5G 给远程医疗提供了更好的技术实现条件，通过提

24、供更 快的速度，更稳定的连接、更小的时间延迟与更大的容量 来改善远程医疗和远程护理。在5G 技术下，医生可以更 快调取图像信息、开展远程会诊，甚至开展远程手术。而 为了实现患者应用程序处理方式的改变，未来患者数据将 需要采用集中存储，最终使得医院转变为数据中心，医生 转型成为医疗数据专家，为整个医疗服务带来革命性的创 新。早在16年7月，爱立信即联合伦敦国王学院延时“远程控 制和干预”5G医疗示例，使用探针作为生物手指的机器 代表，使得外科医生在微创手术中拥有触感，并能提供软拥抱5G新世界 罗兰贝格 聚焦 13组织内硬结核的准确实时定位，该探针(机器人手指)能识 别癌组织，并以触觉反馈形式将信

25、息发送给外科医生。中 国移动也联合浙医二院进行远程B超演示，其医生端与急 救车上的病人端检查设备之间的时延不超过10ms。而在 19年1月，美国AT&T公司与拉什大学医疗中心一起共同合 作创建了美国第一家5G医院，5G作为一项重要技术，完 全实施后将大规模激发现代医院的创新应用场景，并提供 高质量的患者和员工体验。罗兰贝格也一直行动在5G赋能远程医疗的最前线，曾帮 助瑞士领先的电信供应商分析5G将对其带来的创新应用 场景和机会，最终从20余项创新中选择出最具备商业化应 用前景和可行性的三大创新方案：慢性病远程医疗解决方 案、老年人专属远程服务方案及建立电子健康协作平台。 与此同时，罗兰贝格还帮

26、助西门子在德国建立远程健康师 范项目，为5G时代寻求一种全新的医疗商业模式。据HIS 预测，5G将为全球医疗领域提供超过1万亿美元的产品和 服务，而远程医疗将在2025年实现超过2300亿美元的市 场规模5G推进行业增值：以VR/AR为例针对第三类行业，虽然4G环境下各应用场景已经开始展 现，但5G将作为一个技术平台，持续赋能行业并推进行 业增值，代表性行业包括媒体娱乐业、房地产业、酒店 管理业、教育业、专业服务业等。该行业所在企业应放 眼未来、敢为人先，充分挖掘5G为该行业带来的增值 点，为5G时代的持续引领做好准备。以VR/AR为例，5G的出现，将为其带来产品体验提升、 云端升级畅想和产品

27、成本节约三大增值。4G环境下最先 进的网络时延也在40ms左右，而5G带来的1ms及以下 延迟，将有力支撑用户在移动环境中仍能得到很好的 VR/AR产品体验；同时当前VR/AR产品的存储和计算功 能仍主要集中在本地、对VR/AR产品的体积和重量带来 了限制，5G环境下上下峰值速率将实现从20Mbps至 20Gbps的跨越，更多高质量的VR/AR内容和应用将走向 云端，利用云端服务器的数据存储和高速计算功能，满足用户日益增长的体验要求的同时大大降低设备价格， 加速向超高体验的游戏和建模、基于云的混合现实应用 等为代表的云VR/AR阶段的演进。纵观全球，可以看到除VR/AR企业外，领先的电信、互

28、联网企业也摩拳擦掌、积极参与到云VR/AR体系的打造 中，试图在云VR/AR时代抢占先机、寻找自己独特产业 定位。亚马逊Verizon在18年洛杉矶举行的NBA全明星赛上使用 具备5G功能的护目镜进行VR直播，其闪电般的速度已 经可以模拟一场实时的球场赛事；AT&T在美国加州建立 边缘计算试验区，将低时延、复杂的应用程序和高计算 能力应用在VR/AR领域，以不断改进功能和用户体验， 孵化出如云VR/AR及云驱动游戏等新型商业模式。同 时，中国企业也在云VR/AR领域积极部署，19年1月， 华为在上海召开华为云5G Cloud VR服务发布会，分享 其Cloud VR开发套件、华为云Cloud

29、VR连接服务和 Cloud VR开发者社区三大服务模块；而中国移动5G联创 合作VR企业大朋VR在西班牙世界移动通信大会 (MWC2018)上积极展示其基于5G边缘云架构的PC VR 游戏大作钢魂。在国内，上海移动携手华为拿出了5G DIS方案这款 在上海研发的产品是当前业界唯一可商用的5G室内产 品，且已经具备批量发货能力，2019年2月份上海移动 和华为公司携手打造出了全球首个采用5G室内数字系统 建设的火车站上海虹桥火车站。在2月18日的启动 仪式上，上海移动和华为展示了5G室内数字系统的网络 运行能力(可达1.2Gbps峰值速率)，并通过智慧机器人问 路、送餐等互动体验，展示了5G时代

30、可能实现的新生活 方式。拥抱变化，企业积极参与5G生态建设中国企业作为新时代的领跑者，也应积极拥抱新时代， 参与国际标准的制定、进行跨界合作创新商业模式、利 用新技术提升企业运营效率都将是5G时代中的新命题。14 罗兰贝格 聚焦 拥抱5G新世界积极参与国际5G标准化工作5G还在成长。中国企业应参与ITU和3GPP的5G标准化 工作进程，以高质量的提案和实质性的技术创新推动5G 新版本的演进。在定义技术细则的过程中同步开发创 新，在5G中抢得市场先机。 进击的高通5G标准化过程中，高通在为3GPP提供新的创想与指 引方向上，发挥了领导作用，同时还投入了巨大努 力，推动5G NR的商用，其中包括推

31、出符合3GPP 5G NR规范的原型系统，与众多系统厂商和全球运营商 进行互操作测试。高通还是定义5G一致性测试框架的领导厂商之一，该 框架是2019年实现5G预商用的一个至关重要的因素。在参与标准化的过程中，高通获得了极大的话语权， 得到了绝对的先发优势。其旗下的骁龙X50 5G基带已 被全球20家终端厂商选定，将用来打造第一批5G设 备，同时有多家移动运营商使用骁龙X50开展6GHz以 下和毫米波频段5G新空口移动试验。积极推动跨界创新，试水新产品5G是企业和企业的社交。单个企业在现阶段很难独立推 动新产品服务的落地，因此找到有5G应用场景共识的合 作伙伴，通过跨界合作推动产品服务的创新，

32、由此产生 的全新商业模式才是5G在未来经济中的最高沸点。 华为与KUKA全球领先的信息和通信技术(ICT)解决方案供应商华 为，今天在德国汉诺威举办的CeBIT大会上，宣布与 国际领先的机器人技术供应商库卡(KUKA)开始建立战 略合作伙伴关系，并签订了合作备忘录，共同为欧洲和中国的工业市场开发智能制造解决方案。华为和库卡(KUKA)将通过云计算、物联网、大数据、 无线技术等方面的合作，共同推动制造产业的升级， 帮助更多的客户实现“智能制造”。升级5G版企业战略，为新时代到来做好充足准备5G并不遥远。随着2019 5G元年的到来，5G将对所有企 业的市场环境和内部运营方式带来变革。各领先企业都

33、应思考自己在5G时代的独特定位，并快速 升级其企业战略，理解5G技术，开发5G产品和服务， 为5G的到来做好充分的准备。理解5G影响，充分利用 5G技术优势，进行企业的管理、研发、生产、运营、供 应链、销售等全链条的系统升级以提升企业整体效率， 打破传统环境下的企业天花板。 5G智能手机2018年8月，美国移动运营商Verizon和联手手机制造 商摩托罗拉发布了新款智能手机Moto Z3。虽就目前 而言，这款新手机仍只能连接现有的3G和4G LTE网 络，但当Verizon的5G移动网络准备就绪时，Moto Z3 将会有一个搭载5G调制解调器的扩展模块可以使 用。5G手机的推出将是消费者第一次

34、实际感受到5G 时代的到来。“我们不等待未来，我 们开创未来。”Verizon无线网络负责人Nicola Palmer拥抱5G新世界 罗兰贝格 聚焦 15第三部分： 新道路以友为鉴， 打造地利人合试验田在增强市场信心的同时展现国力。2018平昌冬奥会期 间，韩国电信进行了5G 360度虚拟现实体验和全息影像 直播技术展示；美国在世界瞩目的2018橄榄球赛事超级 碗期间由Verizon进行了180度远程立体实时直播；俄罗 斯在2018年世界杯期间采用了低时延的视频助理裁判， 并展示了5G环境中的VR和高清视频直播；日本预计将 在2020年东京奥运会由NTT Docomo提供360度视角的 8K视

35、频流，并且利用边缘智能进行场馆入口等安防场景 的人脸识别。 G全球共同的5G梦想伴随标准的日益演进，全球政府、企业也在同步推进5G 战略制定，启动研发项目，向着5G大规模商业化落地奔 进。纵观全球，我们不难看出除中国之外，韩国、美 国、日本等国也是5G商业化的领跑者。在商业化的小范围试水、大规模推广之外，大部分政府 和电信运营商都会选择一个国际性事件进行技术展示，G: 各国政府和电信运营商5G时间线资料来源：案头研究；罗兰贝格分析中 国政府中国制造2025十三五国家宽带计划(K-ICT)Giga Korea“光谱前沿”计划 国家安全战略报告英国5G战略文件国家政策XXX试水展示推广日本5G路线

36、图2014201520162017201820192020中国移动中国联通中国电信政府LGU+SKTKDDI政府VerizonAT&TT-MobileSprintKDDISoftBank政府EEVodafone政府NTT DOCOMO韩 国美 国日 本英 国拥抱5G新世界 罗兰贝格 聚焦 17韩国世界上第一个5G国家韩国作为一个由政府引领的全域5G商业化奔跑的成功范 例，正在代表全球人民迈出大规模5G商用化第一步。不同 于往日的4G，韩国5G的开端由企业端、政府端服务开始， 韩国三大运营商韩国电信(KT)、SK电信和LG U+已同步于 2018年12月成功开发了第一批商用企业客户，率先拉开 了

37、“5G时代”。这一成就离不开紧密无间的政商合作。 首批商用5G企业客户三大运营商的首批客户均为企业级客户，由三大运营 为其量身定做企业级解决方案。SK电信的首个5G客户是一家名为Myunghwa Industry 的汽车零部件厂商，Myunghwa Industry利用5G网络 把生产线上的图像资料(图片/视频)传送到云端服务 器，再通过人工智能分析图像，以检验产品有无缺 陷，最终的目的是为提高生产线的质量韩国电信的第一个客户是位于首尔的乐天世界大厦， 该大厦共有123层楼高，是首尔观光的必经之地，其 配备的观光机器人Lota便是5G服务的使用者。该机器 人使用的5G套餐每月包含10G流量，仅

38、包月费便已接 近5万韩元，约合300元人民币。为实现率先拉开“5G时代”的全球创举，韩国政府在 2013年5G标准还处于制定初期时就已开始积极布局整体 5G技术在韩国境内的孵化与落地。GIGA Korea1、5G智慧 工厂联盟2等政府牵头的组织和项目通力合作，旨在推进“我们选择Lota作为我 们第一个5G客户，旨在 突出5G而并不仅仅是更 换移动网络，5G机器人 Lota将成为一个能够对 我们日常生活和行业进 行创新的平台。”KT公司高层由5G引领的“融合时代”(convergence era)。韩国政府清 晰定义了5G生态、清晰规划了发展路线、明确指引了创 新方向、大力促进了合作共赢，也以布

39、局终端应用的方式 促进了5G服务的发展落地。有条不紊的推进、事无巨细 的定义使得韩国拔得5G头筹，值得我们充分借鉴。定义5G生态5G项目落地包含技术研发、供应链改造、基础设施建 设、商业化运营和下游应用开发等多方面、多业态的整 体技术升级，而这一庞大、繁杂的体系需在开发初期定1 由韩国科学信息技术部和未来规划部引领的网路通讯重大科研项目，旨在打造韩国5G生态系统，规划了由AR/VR、多方高清会议，到全息投影的整体产业生态和产研阶段，其成果大力支持了平昌冬奥会的5G 360度虚拟现实体验和全息影像直播，也是2019年的5G全面商 业化的重要组成部分。2 韩国科学和信息技术部、贸易工业商业部和中小

40、企业创业部合作建设了智慧工厂联盟，推进5G在韩国的应用标准并探索新型商业模式。联盟成员包括ICT公司，如SK电信、爱立信LG、微软韩国、现代BS&C，也包括系统技术开发商，如三星电子、西门子韩国、欧姆龙韩 国，2018年该联盟有19个企业成员，预计在2022年前建设3万个智能工厂和10个智能产业园。18 罗兰贝格 聚焦 拥抱5G新世界义清楚，并归责到各大机构和企业，以明确各个企业机 构的功能和位置。 Giga Korea功能设置Giga Korea的核心是为支撑超大流量的网路通讯，在 初期便定义了CPND五大相关方类型，划定生态边 界，同时明确了这5大类利益相关方可以进行怎样的 融合互促。 C

41、ontents内容生产/服务商职责：进行Giga级的内容制作(如VR影片)，提供相关 服务(如多方高清会议)相关企业：除了传统的影视、体育、新闻的媒体，也 囊括了全息投影、ARVR等新兴内容生产方H: 韩国Giga Korea三阶段发展计划示例 Platform平台方职责：提升云存储的兼容性和整体运算能力相关企业：云平台和大数据 Network网络运营方职责：提升移动网络速度相关企业：电信运营商、电信设备提供商 Device终端设备生产方职责：推广可制作、传送、接受Giga级内容的装置相关企业：包括3D显示设备、多屏设备、移动3D设资料来源：案头研究；罗兰贝格分析Network第一阶段 201

42、3-2015第二阶段 2016-2017第三阶段 2018-2020DevicePlatformContent网络速度可达数十Mbps 阿凡达3D影片下载时间约 3小时智慧手持装置可传送3D内容 1,000台PC性能的算力 单一云端 10万台PC性能的算力 同类云端联动 1,000万台PC性能的算力 异类云端联动裸视3D装置可传送五感体验内容全息装置可传送全息影像网络速度可达500Mbps 阿凡达3D影片下载时间约 7分钟 网络速度可达1Gbps 阿凡达3D影片下载时间约 3分钟拥抱5G新世界 罗兰贝格 聚焦 19布局终端应用政府作为5G的客户之一也应在促进5G产业繁荣的过程 中购买政府项目，

43、促进5G产业的政府端服务发展。 首尔市政府的智能交通系统项目首尔市政府投入254亿韩元(约合2300万美元)，与SK 电信合作建设首尔智能交通系统。SK电信将在首尔的 主要道路安装由三星电子制造的5G传感器，并为公共 汽车和出租车提供5G电信终端设备。SK电信还将建 立一个控制中心，用以收集数据并提供与安全相关的 信息。配备5G设备的公共汽车和出租车将联动车站和 交通信号灯通信，如发现任何危险因素就立即向公交 车和出租车发送通知。该服务也能通过SK电信的T Map导航应用提供给非5G的普通汽车，以降低事故风 险。同时，首尔政府也能够进行实时的大数据分析， 为交通体系优化提供信息。该项目已在20

44、19年1月开始测试，迄今已安装2000个 道路传感器，并预计2020年年底交付，完全覆盖 121km的城市高速路。中国5G最佳试验田中国有着极大的人口基数和密度、多元完善的产业结构、 极强的创新基因，是5G技术研发、落地的最佳试验田 高人口密度据工信部2018 年通信业统计公报最新数据显示，我 国移动网络用户总数达 13.1 亿户。在通信基础设施方面 也已建成全球最大 的4G 网络，2018 年新建 4G 基站 43.9 万个，总数达到 372 万个。大人口密度和好基础设 施的双向支撑能够最大化5G产业的规模效应，显著节省备、全系投影设备等生产商规划清晰路线2014年伊始，5G的技术还存在着标

45、准不明确、负责人不 清晰等诸多问题，因此在项目初期便清晰定义阶段成果 和年度目标，明确规划出相关负责方应当在什么时间完 成什么工作内容，设置可量化的阶段性目标，可协助相 关企业和机构稳扎稳打，一步一步达成长远的目标。 H指引创新方向韩国在5G设立之初便清晰划定自动驾驶、机器人、灾难 救援、AR/VR、智慧城市、智能工厂6大方向作为优先 发展方向，指哪打哪，成功避免了漫无目的的终端服务 开发，也集约利用了全国的研发、制造资源。促进合作共赢在国家战略层面，为保证高效推进5G落地，韩国政府下 属科学和信息技术部做出了许多沟通、协商的努力。 4G的惨痛经验和5G的通力合作在2011年推出4G LTE时

46、，韩国的三大运营商在市场 宣传上斥巨资抢占“首个4G LTE服务运营商”名号， 甚至不惜争抢用户、互相抹黑，造成了极大的浪费。 以史为鉴， 2018年4月，韩国政府提出了提供税优政 策和维护服务的条件，引导韩国三大电信运营商就达 成了关于5G共建共享3、同步推出的协议。在解决运 营商之间利益冲突的同时，避免恶性竞争环境下重复 投资建设。预计韩国将在未来十年内节省大约1万亿 韩元(9.35亿美元)。3 三大运营商将共建共享5G基站、传输和所有接入网基础设施资源20 罗兰贝格 聚焦 拥抱5G新世界地：大力推进5G基础设施建设借助人口密度优势和良好的网络基础，规划4G到5G的 基础设施路线图，从城市

47、中心区域逐步扩散到人口低密 区域，阶梯式逐步推进5G设施的升级和完善。以三大运 营商为抓手，从试点到展示到推出，快速推进5G移动网 络的商业化。利：以民为本，推进政府服务项目的5G升级购买5G政府购项目，以民生提升为理念，加速5G科技 进步对于人民群众的生产生活产生的改变。助力提升国 内5G产业链的成型和成熟，高效推进5G应用在消费 者、企业和政府内的渗透率。人：协调促进国内各方的合作共赢定义主要创新方向，并投入资源推动该应用在5G环境中 的产品研发和模式创新。开设研发项目、建立行业协 会、引导企业合作，传达合作共赢的发展理念，营造集 约高效的产业环境。合：开放国门，与国际企业在竞争中合作，在

48、合作中共 赢积极参与国际标准的建设，开放拥抱各国企业来到中国 实验5G的产品和服务。融入国际5G产业链，打造国际 产业融合平台，推动国际合作的落地。建设开放的商业 环境，传递协同创新、携手共进的友好愿景。运营商的每比特成本，最终体现在更为经济的5G产品和 应用上。多元产业结构5G产业正在不断进化、成型的阶段，新技术的开发、应 用，以及新技术与其他行业的联动、合作对于新技术就 变得至关重要。而中国作为全球第二大经济体4、第一大工业国5、第一 大农业国6、第二大服务业国7和第一大贸易国8，已经形 成了世界上最大、最多样化的经济版图。对于各行各 业、各种跨界的5G创新型实验都能够提供最好的商业环 境和产业生态。强创新基因除了夯实的产业实力之外，中国也有着领先全球的创新 基因。中国的成熟企业已能直面来自于一流美国企业的 竞争，如百度同谷歌、阿里巴巴同亚马逊、脸书同微 信、华为同苹果。而中国的创企亦奋起直追，从人工智 能到金融科技，再到虚拟现实技术和共享经济