2018全球支付报告-Worldpay-2018.11-55页.pdf.pdf

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1、全球支付的艺术和科学 Worldpay最终报告全球支 付报告2018年11月目录简介 4全球支付趋势 7核心洞察 19市场指南 31研究方法 104支付术语 106个人支付是一种简单的行为，永不过时、经久不衰， 今天支付的目的仍与数千年前的一样。我们记录和交 换价值的方法随着技术发展而演变：从牲畜到金币， 从纸币到电子钱包。然而，支付的本质保持不变：货 物和服务根据买卖双方共同商定的价值进行交换。支付代表了我们体验的总和。支付记录了我们的需求、 欲望和不断变化的价值观。支付通过经济学讲述人类历 史的故事，记录这些需求、欲望和价值观。支付领域 的多样性自然而然源自我们各自的文化、政治和经济 的差

2、异。这种虚幻的复杂性让理解全球支付需要艺术和科学。全球支付科学始于商业的重要性和手机革命，以及机器 学习和人工智能在优化转化率和打击欺诈方面的作用。 这种科学涉及了解推动创造数百种替代支付方式的力 量。它还强调了支付在为品牌创造积极用户体验方面的 重要性。用科学去了解全球支付的复杂性是必要的，但 这还不够。支付的艺术对理解商务至关重要。消费者的行为和偏好 与世界文化一样多样化他们蔑视简单的答案或千篇 一律的解决方案。支付太复杂，单靠算法无法理解。驾 驭不断变化的支付世界需要的不仅仅是电子表格和图 表。今天的支付领域也需要艺术家的工具：灵感、坚持 和创造力。 本报告对支付艺术和科学进行了深入分析

3、。 我们将从科学开始，对我们全球在线和销售点的支付方 式进行高级数据分析。然后我们将转向支付的艺术：中 国经济增长所带来的机遇；千禧一代的独特需求及其不 断增长的消费能力;销售渠道的分解和商务的统一；延 期支付如何实现“即时经济”的即时性；以及隐形支付 的未来（剧透来了：未来 就是“即时”）。最后，我 们将深入探讨全球36个国家/地区的支付情况。无论您希望扩展国际业务，优化现有市场的支付组合， 还是想更深入地了解当前的支付艺术（和科学），都能 在本报告中找到答案。 全球支付的艺术和科学简介4全球支付趋势全球支付方式分类76全球销售点支付方式全球电子商务支付方式全球支付趋势Worldpay对20

4、18年全球支付方式的简单概括展示了一 个多样而复杂的世界。以电子钱包和银行转账为首的替 代支付方式正在兴起，以满足在线消费者的需求。尽管 现金的长期统治地位已是强弩之末，但现金仍然是销售 点的主要支付方式。这种复杂的情况打开了一扇大门， 通过合适的支付选项组合来提高消费者满意度。全球电子商务迅速崛起，到2022年预计总值将超过4.6 万亿美元。我们的交易方式也在发生变化：信用卡和借 记卡的替代方式现在占电子商务交易量的一半以上。我 们对36个国家的调查发现，目前至少有140种网上支付 方式。通过提供无缝的便利支付，电子钱包走在了支付的最前 沿。网上购物既要便利也要安全，电子钱包可以满足这 两种

5、要求。手机App将支付融入到日常生活和工作中， 而预先加载的凭证可提高在线结账的速度。电子钱包通 过加密、标记化和设备认证安全地完成所有工作并提供 额外的保护。我们预计，中国市场的持续增长和北美市 场的迅速普及将推动电子钱包在五年内成为全球领先的 电子商务支付方式。银行转账作为一种网上支付方式也越来越受欢迎。促使 银行转账增长的因素包括消费的便利性，较低的承兑成 本和对商家较低的拒付率，欧洲PSD2/开放银行指令以 及新兴市场持有银行账户人口的增加。 随着消费明显从现金转向电子钱包，销售点继续见证着 巨大的转变。对无现金未来的预测不会很快实现，实际 上，现金仍是全球销售点最普遍的支付方式。然而

6、，全 球各地的现金使用量都在下降，预计还会出现更显著的 变化。我们预计，到2019年借记卡将取代现金成为销 售点的主要支付方式，到2022年现金支付将降至第四 位，次于借记卡、信用卡和电子钱包。尽管在区域内的 市场份额发生变化，但我们预计传统信用卡和借记卡在 销售点的使用直到2022年仍将保持稳定地位。2018* 2022*现金 31% 17%借记卡 29% 30%信用卡 20% 22%电子钱包 16% 28%签账卡 2% 2%预付卡 1% 1%2018* 2022*电子钱包 36% 47%信用卡 23% 17%借记卡 12% 11%银行转账 11% 11%签账卡与递延借记卡 8% 6%货到付

7、款 5% 3%预付卡 2% 1%后付费 1% 1%电子发票 1% 1%预付 1% 0%其他 0% 0%2022*2022*2018*2018*估计值 *预测值 经四舍五入的数字可能会影响总数。98北美销售点支付方式北美电子商务支付方式北美支付趋势在支付偏好方面，北美的发达经济体为我们提供了 一项对比研究。北美是支付技术、零售和金融服务 领域全球创新者的聚集地。富裕且精明的美国和加 拿大消费者需要安全而便捷的最新支付方式。然 而，电子钱包等现代技术的进展速度受到了成熟的 技术基础设施、习惯和世代形成的消费偏好的影 响。在这个成熟的市场中，根深蒂固的支付习惯在 店内和网上都证明了其弹性。信用卡仍然

8、是北美消费者支付时无可争议的首选。 信用卡在网上和销售点都是主流的支付方式。美国 联邦储备委员会估计，美国消费者中无银行账户人数的比例在2017年下降到仅5% 1 - 所以不出所料，借记卡仍然大受欢迎，占在销售点消费的34%及 在线消费的19%。总的来说，银行卡支付几乎占销 售点消费的四分之三和电子商务消费的一半以上。尽管全球激增了许多新的支付选项，但北美的销售 点消费仍以现金、信用卡和借记卡消费为主。事实 证明，银行卡支付深入人心，这种世代根深蒂固的 习惯很难打破。虽然现金在销售点的使用仍占多 数，但其使用率正在下降。非接触式支付（如电子 钱包等替代支付方式）的简单和便利，正在推动现 金使用

9、减少。一致的预测显示，到2022年，北美电子商务市场的 年增长率将保持在9至10之间。然而，挑战依然 存在，尤其是对欺诈和整体便利性的担忧。对欺诈 和不便的恐惧是消费者避免网上购物的主要原因。 现在和未来的支付方式只要能更安全和便利，就能 克服困难，为成功做好准备。北美消费者的消费能力备受瞩目，并将继续成为一 个竞争激烈且利润丰厚的市场。展望未来五年的北 美市场，我们预计在销售点使用的现金将减少约5 。大部分消费将转向电子钱包，我们预计到2022 年，电子钱包在销售点的份额将增加一倍以上。在 电子商务方面，我们的研究表明，在未来五年内电 子钱包将在北美迅速普及，并向全球平均水平靠 拢。2018

10、* 2022*信用卡 41% 44%借记卡 34% 32%现金 16% 11%签账卡 4% 4%电子钱包 3% 7%预付卡 2% 2%2018* 2022*信用卡 34% 27%电子钱包 20% 33%借记卡 19% 19%签账卡与递延借记卡 13% 11%银行转账 6% 5%货到付款 4% 2%预付卡 3% 2%预付 1% 0%其他 1% 0%电子发票 0% 0%后付费 0% 0%1. https:/ *预测值 经四舍五入的数字可能会影响总数。拉丁美洲销售点支付方式拉丁美洲电子商务支付方式拉丁美洲支付趋势拉丁美洲是一个充满活力的市场，其支付领域充满了变 化和机遇。近年来限制经济增长的宏观经济

11、逆势和政治 动荡局面都正在缓和，充分实现该地区的经济增长重现 希望。整体零售销售额，特别是电子商务增长将远远超 过该地区整体经济增长预测的2。我们的研究表明，拉 丁美洲的电子商务增长强劲，预计2018年的交易额将超 过610亿美元，到2022年将超过940亿美元。现金在整个拉丁美洲的销售点中占主导地位，这反映了 该地区持有银行账户的消费者比率相对较低。信用卡紧 随现金之后，在销售点的电子支付中继续处于领先地 位。电子商务的支付格局显然更加复杂并充满活力。信 用卡是网上购物的首选。信贷占电子商务总消费的44.6 ，在某些垂直行业（如旅游）中甚至更高。除此之 外，各种支付方式在网上消费中较为分散，

12、借记卡、签 账卡，电子钱包和银行转账都占据一定的市场份额。分期付款的购物方式仍然是拉丁美洲支付市场的一个典 型特征。分期付款协议通过信用卡的信用额度提供结构 性贷款。较低的利率和还贷灵活性使其成为一个有吸 引力且适合当地情况的选择。分期付款协议特别适用于 家电等高价消费品。支付行业领导者与当地发卡机构合 作，通过授权完整交易，然后分期付款，使这一选择变 得切实可行。 拉丁美洲的金融技术和电子商务创新非常丰富，包括阿 根廷的MercadoLibre，这是拉丁美洲最受欢迎的数字 平台。阿根廷是电子商务领域的先锋，并继续提供诱人 的线上机遇。拥有越来越多年轻、受过教育和精通互联 网的消费者群体，该地

13、区手机用户比例最高，这些就是 阿根廷电子商务年度增长率能达到令人羡慕的16的原 因。 展望未来，我们预计现金的压倒性优势将开始减弱。 尽管我们预计到2022年现金份额将大幅下降，现金仍 将是销售点最受欢迎的支付方式。现金消费将转向信用 卡，借记卡和电子钱包消费，每种支付方式的支付份额 将大幅提升。在电子商务领域，我们预计信用卡消费将 继续保持强劲势头，但将流失一定份额到借记卡、电子 钱包和银行转账。2018* 2022*现金 58% 36%信用卡 21% 29%借记卡 16% 24%电子钱包 3% 9%预付卡 1% 2%签账卡 0% 0%2018* 2022*信用卡 45% 29%电子钱包 1

14、5% 18%借记卡 10% 16%银行转账 9% 8%后付费 8% 14%签账卡与递延借记卡 7% 7%货到付款 4% 3%预付卡 2% 3%预付 1% 2%电子发票 0% 0%其他 0% 0%2022*2022*2018*2018*1312*估计值 *预测值 经四舍五入的数字可能会影响总数。欧洲、中东和非洲销售点支付方式2018* 2022*现金 47% 30%借记卡 36% 44%信用卡 7% 10%签账卡 6% 6%电子钱包 3% 8%预付卡 1% 1%2018* 2022*电子钱包 21% 24%信用卡 20% 14%借记卡 20% 17%银行转账 16% 20%签账卡与递延借记卡 1

15、0% 10%货到付款 7% 7%电子发票 3% 7%预付 1% 1%预付卡 1% 1%其他 1% 0%后付费 0% 0%欧洲、中东和非洲电子商务支付方式欧洲、中东和非洲的研究对比鲜明，每个国家的经 济、文化和政治都存在巨大差异。每个地区的支付 领域都反映了独特的情况，并不能一概而论。相 反，这些差异需要集中关注它们的优点和专家正确 的指导。在欧洲、中东和非洲地区销售点，现金和银行卡支 付势均力敌，但借记卡消费远远超过信用卡。然 而，这些平均值掩盖了明显的地区差异。在丹麦、 荷兰和挪威销售点，消费者更喜欢借记卡。现金在 阿联酋和尼日利亚占据主导地位，但在大多数西欧 国家中一度的主导地位逐渐下降。

16、在欧洲、中东和 非洲的电子商务中，借记卡、信用卡、 电子钱包和银行转账平分秋色。银行转账 在德国和尼日利亚等国家实力强劲，并在电子商务 支付份额中处于领导地位，而电子钱包已成为丹麦 消费者的主要支付选项。根据欧盟的第二项支付服务指令（PSD2）， 欧洲，中东和非洲的未来支付创新将蓬勃发 展。PSD2更新了欧盟的监管框架，促进了支付服 务的竞争和创新，这将影响商家、消费者和支付机 构。数据共享的知情同意与安全性的提高和客户认 证相结合，旨在保护隐私，减少欺诈并为消费者提 供更加个性化的服务。PSD2于2018年1月生效。欧 盟为世界其他地区提供了一个测试案例，其他地区 的监管机构和支付行业领导者

17、都在密切关注事态的 发展。展望未来五年的电子商务，我们预计电子钱包将保 持其领先地位，银行转账取代信用卡和借记卡居第 二位。与信贷相比，欧洲消费者历来更倾向于银行 支付。我们预计这种趋势不仅会持续下去，还会加 速发展。我们预计这种非现金支付的倾向将继续出 现在销售点，到2020年，借记卡将超过现金成为最 普遍的支付方式。此外，PSD2很可能给销售点带 来创新，例如增加银行转账的使用。我们还估计， 在未来五年内，销售点的现金使用率将从47下降 到30，借记卡和电子钱包将占消费的大部分。欧洲、中东和非洲支付趋势2022*2022*2018*2018*15*估计值 *预测值 经四舍五入的数字可能会影

18、响总数。亚太销售点支付方式亚太支付趋势亚洲处于支付创新的前沿，特别是在手机商务领域。亚 洲消费者要求并期望在数字生活的各个方面都能无缝轻 松又安全，特别是在购物和支付方面。支付方式差异巨 大，在不同国家间、国家内部以及从城市到农村的发展 程度都不尽相同。因此，在亚洲运营的公司面临着复杂 而苛刻的支付环境。整个亚洲的电子商务前景增长超凡，马来西亚的五年复 合年增长率预计为21.3，越南为20.2，菲律宾和印 度尼西亚为18.6。虽然电子商务增长备受瞩目，但销 售点的增长正在重新定义区域商业的轮廓。例如，中国 台湾的销售点预期将增长10，紧随中国大陆11的销 售点预期增长之后。中国支付的主要内容仍

19、然是电子钱包的普及。在支付宝 和微信支付的引领下，通过移动设备进行的app支付为 支付带来无限可能。中国消费者坚定选择了这些包罗万 象的app，他们提供无缝整合和可信赖的环境。电子钱 包的使用在中国非常普遍，占电子商务交易的近三分之 二。电子钱包在中国消费者中非常受欢迎，也在销售点 支付中处于领导地位，占现有银行卡市场份额的三分之 一以上。展望亚洲其他地区，我们预测印度的支付将出现增长并 发生巨大的变化。作为全球第二大人口大国，印度无论 是在互联网接入还是在手机普及率方面都远未达到饱 和，我们预计未来五年印度电子商务的复合年增长率将 达到21.2。整个地区的电子商务支付都非常独特且具 有挑战性

20、。银行转账在印度尼西亚、泰国和马来西亚的网上支付方式中处于领先地位。虽然货到付款仅占地区 电子商务消费的4.5以上，但它是菲律宾主要的支付 方式。展望未来，亚洲的商业和支付前景无限。虽然当地经济 发展的条件具有决定性，但一些区域趋势显而易见。我 们预计，未来五年内销售点支付将大幅从现金转向电子 钱包，借记卡和信用卡将保持目前的份额。在电子商务 方面，我们预计电子钱包继续保持全球领先地位，在中 国的带动下，我们预计到2022年，电子钱包将占亚洲 地区支付量的三分之二。2018* 2022*现金 30% 14%电子钱包 27% 42% 借记卡 26% 26%信用卡 16% 16%预付卡 1% 1%

21、签账卡 0% 0%亚太电子商务支付方式2018* 2022*电子钱包 52% 66%信用卡 17% 11%银行转账 12% 11%借记卡 5% 3%货到付款 4% 2%签账卡与递延借记卡 4% 3%后付费 2% 2%预付卡 2% 1%预付 0% 0%电子发票 0% 0%其他 0% 0%2022*2022*2018*2018*1716*估计值 *预测值 经四舍五入的数字可能会影响总数。核心洞察1918中国的发展带来无限的机遇商业环境可以在一代人中改头换面。 以中国为例，就像地缘政治规范的转变一样，商业机会源于技 术自由市场改革，对外贸易和投资的开放释放了中国潜在的经济 活力。经济特区（SEZs）

22、和互联网时代进一步推动了中国的 崛起。世界银行认为中国经济增长是一个主要经济体历史上最 快的持续扩张，中国GDP增长率在201 7 年约为9.5。1没有西方基础设施的遗留问题，中国不必像90年代后期发达 经济体那样重新构想零售业转型。利用了包括手机在内的价格 适中且广泛使用的兴起技术，中国跃居全球经济的前列。中国 拥有全球最庞大的网民数量（2017年约为7.72亿），97.5 的中国消费者通过移动设备访问互联网。2我们的研究显示了这些明显的里程碑。中国的电子商务人均消 费略高于全球平均水平。然而，电子钱包消费的比例在销售点 达到惊人的35.7，在电子商务中达到64.8。即便是最成熟 的线上经济

23、体也相形见绌。 在线零售、社交、博彩和支付都在中国共同发展。中国的消费 者服务从来不需要转向创造“无缝体验”，因为它们从头到尾 已是无缝集成。中国互联网巨头腾讯就是这种集成的典范。腾讯的微信App每 月活跃用户超过10亿，其中9亿人使用其集成移动支付平台微 信支付。3中国消费者购物、聊天、分付账单、分享购物折扣和代码，并安全地购买看似无限的商品，所有这些都在同一个 得到信任的App中进行。在谈到中国领先的电子商务公司京东提供的一些创新时，“跳 蛙”的比喻再形象不过了。中国农村大部分地区远离传统供应 链。然而，缺乏基础设施并不意味着缺乏希望参与电子商务的 消费者。相反，数以百万计的中国农村人渴望

24、参与电子商务。京东一直致力于通过机器人和无人机投递等新技术解决这一问 题。即使是最偏远的地区也能照常投递，提供超出中国邮政服 务范围（或管辖范围）的投递服务。创新也有人的因素。京东 的投递部门京东物流通常从他们所服务的地区派遣穿制服的代 表，以更个性化的方式投递并代表公司。4这种技术创新和个人接触的结合可能是在世界最大市场争夺战中的一个决定性竞 争优势。寻求为中国消费者服务的企业需要认识到并符合完全不同的期 望。这在电子商务来说是毋庸置疑的，由于中国人大量出国旅 游，这在服务中国游客中也变得越来越重要。服务中国消费者 意味着至少接受支付宝和微信支付，以及银联这一占主导地位 的中国银行卡品牌计划

25、。最后，了解中国消费者在网上和销售点的行为方式能化繁为 简。1. 世界银行, China overview: https:/www.worldbank.org/en/country/china/overview2. China Internet Network Information Center, The 41st Statistical Report on Internet Development in China, January 2018: https:/ Business Insider, “AliPay, WeChat Pay so common Chinese street ve

26、ndors, musicians use it,” May 29, 2018.4. Fan, Jiayang, “How e-Commerce is transforming rural China,” The New Yorker, July 23, 2018.2120千禧一代 评判消费者群体不能只看表面我们生活在历史上全球青年人口最多的时代。2017年，世界 76亿人口中有一半以上的人年龄在30岁以下。1处于这一青年热潮中心的是1980年到2000年出生的千禧一代。在数字时代出生并成长，这著名的一代各不相同。千禧一代 的文化、经济、政治和社会经历与其本国一样多样化。然 而，他们的共同经历却

27、是意义深远的。全球媒体永远改变了 这一代与世界的关系。以前无法想象的即时联系对千禧一代 来说是自然，也是必然的。社交媒体实时传达现实的能力反 映并塑造了他们的世界观。对于大多数千禧一代来说，新事 物是与生俱来的。千禧一代通常比前几代人更进取，他们寻求有益于社会的工 作。他们行为的动机往往来源于本地。那些本地驱动因素也 影响对消费和对金钱的态度。这塑造了千禧一代作为消费者 和支付者的行为。我们的研究发现，在上个月进行网上购物的人中，美国和英 国的千禧一代（各占80）和各年龄人群几乎相等（分别为 美国71%和英国79）。在零售投递和支付习惯根深蒂固的 情况下，这并不奇怪。然而，墨西哥（46的千禧一

28、代与13 的所有受访者）和中国（86的千禧一代与54的所有受 访者）在当地却截然不同。这些行为也可能预示出截然不同的支付方式。我们发现，全 球28的千禧一代在销售点使用过移动钱包，而全球所有受 访者中只有20使用过移动钱包。中国和印度是全球青年人 口最多的两个国家。我们发现74的中国千禧一代和75的 印度千禧一代在销售点使用过移动钱包。美国和英国青年使 用移动钱包的比例不到中国和印度同龄人的一半。那么企业应该如何看待与最大一代群体的持续关系呢？首先 是要了解本地的极端多样性。例如，美国和欧洲千禧一代的 学生债务和高住房成本负担影响了消费和支付行为。在其他 地方，千禧一代对技术的熟悉、相对的数字

29、自由和蓬勃发展 的消费主义推动购物和支付行为，正如我们在中国和印度的研究显示，支付行为的差异巨大。虽然千禧一代通常对企业的期望较高，但他们往往愿意为体 验支付更多费用，他们也是整个社会对企业要求更多的一个 群体。在文化，政治和社会方面激励他们的东西也影响了他 们对企业的态度。这些态度体现在他们作为雇员的信念中。2018年的德勤千禧 一代调查显示，企业与千禧一代优先考虑的事并“不一致” 。2千禧一代认为雇主应该努力实现的目标与他们对公司优先事项的看法之间存在巨大差距。这些差距包括创造就业机 会、改善社会和员工的生活等等。千禧一代忠于大企业和大品牌，但无论是在创造最佳体验还 是影响社会规范方面，他

30、们也在悄悄地提高对企业的期望。 千禧一代出生在数字化的现实世界，这意味着他们在很多方 面都不会追随父母的脚步，包括支付偏好。了解客户的社会人口多样性，并将本地化的态度和行为与您 自己的商务和支付策略相协调，无论在哪里怎样销售，对于 您的成功都至关重要。1. The World Economic Forum, “Global Shapers Survey 2017.” http:/www.shaperssurvey2017. org/static/data/WEF_GSC_Annual_Survey_2017.pdf2. 2018 Deloitte Millennial Survey, 2018

31、, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, https:/www2.deloitte. com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html2322即时经济无论我们购买什么，何时购买，怎样购买，全球消费经济都已 成为“即时经济”。大规模立即满足消费者的需求，曾经只是 一个梦。客户希望立即得到满足。这改变了我们订购、接收和 支付商品、服务和内容的方式。在“即时经济”中，提供即时 服务不再是一种偏好，而是必不可少的。能够随时随地订购几乎任何东西完全改写了对即时性的期 望。“即时经济”反映了这些

32、期望在整个消费者体验中不断扩 散，能更快地获取商品和内容比以往更加重要。其中一个例子 就是快时装时尚大型时装公司在社交媒体中报道他们的时 装表演，并在线提供系列产品，以便立即购买。机器人和无人机等新兴技术能满足在“即时经济”中对投递 不断增加的期望。对于消费者而言，无人机承诺能够更快地 为更多产品提供即时投递，甚至可以投递到偏远地区。对于 商家来说，无人机承诺提高效率并降低“最后一英里”的成 本。 电子商务巨头京东率先把无人机推向市场，小范围无人 机投递在中国已成为现实。 “先买后付”的概念，从借据到信用卡，已是几代人商务的 一部分。“即时经济”将使这一理念比以往更加灵活和易实 施。“先买后付

33、”服务，例如Affirm，AfterPay和Klarna，在 决定购买的关键时刻消除了常见的障碍，正在普及中。零售商 尝试通过消除摩擦来降低购物车丢弃率。结账时的摩擦来自许 多因素，包括安全顾虑、意外的运费和费用。“先买后付”有 助于降低价格摩擦并提高转化率。2018年6月的一项调查发现，74的美国互联网用户认为如 果能在购买商品之前试用就能消除在线购物的障碍。 1新支付选项尝试通过购物无风险直接解决这一问题。允许消费者在购 买之前尝试的新兴技术（如虚拟和增强现实）成本高昂，因此 这些新信用选项让公司以更快捷，更有效的方式为客户提供这 种选择方式。不是先买后付，而是在购买之前尝试，买家能立 即

34、得到商品。如果喜欢，买家可在指定时间内付款，如果不喜 欢，买家可免费退货。在“即时经济”中，消费者拥有控制权。对于商家来说，“即 时经济”要求商家对期望能有更深刻的理解并对不断变化的期 望作出反应。智能地收集和分析数据，更好地了解消费者与企 业的互动方式，将继续成为成功商家战略制定的核心。一个有 效的电子商务战略包括提供替代支付选项或灵活的融资服务， 允许消费者尽快收到他们的货物，或以无条件退货政策提供所 有同等的即时性和即时解决方案。即时经济带来了艰巨的挑战和巨大的机遇。消费者对即时满足 的需求是一种自然进程：我们已习惯的即时性塑造了我们对服 务的期望。这是一个具有挑战性但又非常可行的互动和

35、服务标 准。机会是巨大的，因为能够接受即时经济洞见的商家将在个 性化的基础上与消费者建立大规模的联系。1. eMarketer, “US Internet Users Who Believe the Ability to Try Items Before Paying Would Remove a Barrier to Digital Shopping,” May 2018.2524隐形支付在整个人类历史中，支付方式变得越来越小。从牲畜到金 币，从现金到支票，从塑料信用卡到电子钱包，支付历史从 具体演变到抽象。 重复性支付为订阅服务的革命奠定了基础。从音乐、电影、美 容服务到杂货，订阅服务使支

36、付摩擦逐渐消失，消费者能够专 注于体验。这是隐形支付的本质：如此无缝的便利让支付行为 不费吹灰之力。联网汽车、物联网设备的自动补货以及实体销售点越来越无摩 擦的结账体验只是隐形支付的一些实际应用。想象一下，只需 要汽车和您的同意就能无缝支付停车费、汽油费、通行费或在 路过的餐厅购物。随着联网汽车和支付整合等一系列激动人心 的发展即将出现， 1 ，这些情形近在眼前。 隐形支付在今天得到了实际应用，其中包括自动充值，允许消 费者预先安排付款以补充持续服务的余额。通勤者使用自动充 值通过贴在车辆上的设备支付通行费。展望未来，物联网解决 方案能把测量设备与订购付款联系起来，订购从咖啡到餐具洗 涤剂等各

37、种产品 2 由于越来越多消费者期望支付“自动完成”，零售商将希望创 建无缝支付流程来减少“坏”摩擦。但有一些摩擦（如认证） 不仅是好的，而且是必不可少的。comScore2018年的一项 调查显示，对数据安全和提供支付信息的担忧是对使用智能扬 声器进行更广泛购物的主要摩擦。 3 消费者对安全支付的期望要求商家建立像支付一样无缝而安全的用户身份认证。隐形支付的合理形态是免结账的店内购物体验。一些世界上 最大的零售商和技术公司正在开发消除结账摩擦的系统。4 Juniper Research预测使用“简单离开”智能结账技术的零 售消费交易额将从2018年的2.53亿美元增长到2023年超过 450亿

38、美元。 5 尽管如此，由于隐形支付需要完全掌握更多“购物车”，因此 商家不仅需要保证完全安全，还要在正确的时间批准或拒绝正确的付款。这包括更多地使用由生物识别技术（如面部识别、 语音识别、指纹和虹膜识别）支持的支付，以及信标等接近技 术。 6 这还包括更多地使用基于机器学习的技术和工具，它们可以实时搜索欺诈行为，确定有效支付或无效支付。隐形支付每天都在大小企业，垂直领域和地理区域的实际应用 中出现。零售商应向其支付合作伙伴寻求建议，了解如何使用 隐形支付来创造更好的用户体验，预测收入和提高客户忠诚 度。不仅仅是提供“隐形”支付，商家还应在提供隐形支付时 提供增值服务，例如自动添加到忠诚度计划。

39、1. Visa, “Road ahead:Connected cars coming to a lot near you” innovation/connected-car.html2. CB Insights, “Walmarts IoT Patent Application Takes Aim At Amazon Dash,” May 4 2017. https:/ comScore via eMarketer, “Reasons that US Smart Speaker Users Do Not Make Purchases via Smart Speaker, March 2018

40、.”4. Reuters, “Exclusive:Microsoft takes aim at Amazon with push for checkout-free retail,” June 13 2018.5. Juniper Research, “Just Walk Out Shopping & Other Smart Checkout Tech To Reach Over $45 Billion Transactions By 2023, As Retailers Strive to Eliminate Lines,” Sep 25, 2018, https:/www. Alizil

41、a, “Take a Tour of Hema Supermarket and Experience New Retail,” https:/www.alizila. com/video/take-tour-hema-supermarket-experience-new-retail/2726几代人以前，商务很简单。企业的组织也是如此。后来， 技术的进步带来了新的销售模式。各种渠道自然地形成， 商业变得更加复杂。渠道之间协调不良往往会给客户带来 时好时坏的体验。多渠道工作可加强协调，而全渠道方式 则强调在每个接触点都具有始终如一的客户体验。今天，不只是这些渠道正在融合，而且渠道的概念现在也 似

42、乎过时了。也许是时候完全改变渠道范例了。因为今 天，一切都是商务。手机商务的反向崛起继续重塑着我们的社会。2017年全 球电子商务销售额超过2.3万亿美元，手机商务占比超过 一半（58.9），比2016年增长了40.3。 1 我们的研究预测，最早到2023年，手机商务就将超越桌面电脑商 务的销售额。手机是许多行业的主要颠覆者。然而，“ 手机”通常被认为只是另一个渠道。从更深层次来说， 手机充当了革命的催化剂，把所有商务从任何渠道的概 念中解放出来。手机现在几乎无处不在。与此同时，实体店消亡的预测充其量也只是为时过早， 全球近90的零售仍然在销售点进行。普华永道Global Consumer I

43、nsights Survey调查表明，店内购物比以往 更受欢迎，全球44的消费者每周都会在销售点进行购 物。 2亲身购物体验的地位稳固。当电子商务不可抗拒的力量遇到实体店中不可移动的物 体时会发生什么？像水一样，商务填补了每个可用的空 间。语音激活的私人助理现在占据了我们的电话、汽车 和房屋，使商务变得像宣布我们的愿望一样简单。无限 多功能的app虚拟化结账，使一度充满摩擦的体验变得 简单。情境商务将社交媒体直接链接到购物。会话商务 通过实时聊天和自动聊天机器人实现个性化购物。物联 网将商务融入一切，从我们的汽车通过收费站到我们家 电的传感器。一切都是商务。我们从渠道的汇合中可以学到什么？对于

44、商家而言，一切 都是商务意味着考虑实体店、在线和app驱动的设备体验 如何最好地融入无需拼接的整体体验。一切都是商务都意 味着改变企业为客户提供服务的方式。支付是这项使命的关键。无论消费者如何购物，支付是为 消费者提供安全、无摩擦体验的基础。一切都是商务意味 着提供支付选项来不断提供便利，而不牺牲客户所需的基 本安全性。对于零售商而言，一切都是商务意味着其支付 合作伙伴合作，应对激增的使用案例中产生的复杂性。对于商家而言，一切都是商务意味着比以往更复杂。复杂 无需在每个消费接触点开设虚拟店面，应对复杂性始于客 户。一切都是商务不是试图满足每个人的一切。它是关于 超越渠道，清除混乱，让客户满意。

45、商务与我们呼吸的空气一样无处不在，渠道的汇合变得全 球化。对于零售商、消费者以及连接我们的支付来说，这 是一个激动人心的时刻。一切都是商务意味着商务再次变 得简单。一切都是商务1. eMarketer, “Worldwide Retail and Ecommerce Sales: eMarketers Updated Forecast and New Mcommerce Estimates for 20162021,” Jan 29, 2018.2. PwCs Global Consumer Insights Survey 2018:“From mall to mobile:Adjusting

46、 to new consumer habits,” 2928市场指南3130在阿根廷消费者如何在线支付方面， 信用卡和电子钱包之间的差距正在缩 小。信用卡满足了消费者的分期付款 偏好，电子钱包则提供了便利。消费 者对其他支付方式（如银行转账和借 记卡）的偏好没有变化。阿根廷统计数据小结2017年电子商务 人均消费 177美元2017 %移动钱包 电子商务消费 22%2018* - 2022* 电子商务复合年增长率 16%2017年销售点 人均消费 3819美元2017 %移动钱包 销售点消费 4%2018* - 2022* 销售点复合年增长率 16%2018年*互联网渗透率 81%2017年

47、有卡支付方式组合现金信用卡借记卡电子钱包 预付卡44% 33% 18%4%1%2017年无卡支付方式组合信用卡电子钱包银行转账借记卡 签账卡与递延借记卡货到付款 后付费预付预付卡其他 27% 22% 14%10%8%8%7%2%2%0%重要提示电子钱包正在阿根廷显出本色。 商家应该增加可选的支付方式。 考虑当地的电子钱包，例如 MercadoPago，能帮助提高在线和 销售点的转化率。2017银行卡品牌细分 (电子商务及销售点)维萨卡 59%万事达卡 23%美国运通卡 7%Tarjeta Naranja 5%其他 2%Cabal 2%Banco Credicoop 1%S.A.C.I.Falabella 1%110亿美元1710亿美元110亿美元80亿美元 70亿美元30亿美元 2018*2022*销售点和电子商务预计增幅 190亿美元3090亿美元电子商务营业额桌面电脑 手机销售点流行的替代支付方式3332*估计值 *预测值 经四舍五入的数字可能会影响总数。银行转账统计数据小结信用卡仍然是网上购物的首选支付方 式，但澳大利亚人在去年也接受了其 他支付方式。银行转账和借记卡的使 用越来越多，而货到付款的使用增长 正在放缓。虽然电子钱包仍然是网上 购物流行的支付类型之一，但它们在 销售点使用量还有待提高。澳大利亚2017年电子商务 人均消费 1169美元2017 %移动钱包