国际造船市场发展形势及中国造船业发展报告.pptx

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1、Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场国际造船市场国际造船市场国际造船市场发展形势及中国造船业发展发展形势及中国造船业发展发展形势及中国造船业发展发展形势及中国造船业发展Prepared by CSERCPrepared by CSERC主要内容主要内容主要内容主要内容一、一、世界造船市场发展形势世界造船市场发展形势二、二、世界造船业竞争格局世界造船业竞争格局三、中国造船业发展趋势三、中国造船业发展趋势一、国际造船市场发展形势一、国际造船市场发展形势o o 国际造船市场历年回顾国际造船市场历年回顾o o 国际造船市场当前形势国际造船市场当前形势o o

2、国际造船市场发展趋势国际造船市场发展趋势Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场历年回顾国际造船市场历年回顾新船订单量迭创新高新船订单量迭创新高自自20032003年以来年以来,本轮国际船市兴旺行情已持续本轮国际船市兴旺行情已持续55年，年均新船成交量达年，年均新船成交量达1.451.45亿载重吨，其中，亿载重吨，其中，20062006年和年和20072007年连续两年创出历史新高。年连续两年创出历史新高。Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场历年回顾国际造船市场历年回顾造船完工量加速增长造船完工量加速增长随着世

3、界造船业产能的不断扩张，全球造船能力快速提升，近几年新船完随着世界造船业产能的不断扩张，全球造船能力快速提升，近几年新船完工逐年呈现加速上升的态势；工逐年呈现加速上升的态势；20072007年全球新船完工量达年全球新船完工量达80008000万载重吨，再万载重吨，再创历史新高。创历史新高。Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场历年回顾国际造船市场历年回顾手持订单日益剧增手持订单日益剧增手持订单增长与否，取决于当前新船订单量和新船完工量。近几年新船订手持订单增长与否，取决于当前新船订单量和新船完工量。近几年新船订单量远高于同期新船完工量，使全球手持船舶订

4、单不断攀升，单量远高于同期新船完工量，使全球手持船舶订单不断攀升，20072007年底首年底首次突破次突破55亿载重吨大关。亿载重吨大关。Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场历年回顾新船交付期不断延长新船交付期不断延长克拉克松研究公司统计，克拉克松研究公司统计，20062006年新船订单平均交船期年新船订单平均交船期为为3636个月左右（约个月左右（约3 3年），但是年），但是20072007年新船交付时间年新船交付时间的重心已移向的重心已移向20102010年之后，新船平均交船期已经远远年之后，新船平均交船期已经远远超过超过3636个月。个月。据日

5、本造船界透露，日本船厂据日本造船界透露，日本船厂20112011年交付的船位基本年交付的船位基本上已满，目前新船订单大部分安排在上已满，目前新船订单大部分安排在20122012年甚至年甚至20132013年，平均交船期已近年，平均交船期已近5 5年，个别船厂甚至开始商谈年，个别船厂甚至开始商谈20152015年交船的合同。年交船的合同。韩国船厂已承接满大部分韩国船厂已承接满大部分20112011年交付的船位，平均新年交付的船位，平均新船交付期相当于船交付期相当于4 4年。年。我国主要船厂新接船也基本上安排在我国主要船厂新接船也基本上安排在20112011年，平均交年，平均交船期与韩国相当。船期

6、与韩国相当。尽管当前世界造船业处于产能快速释放阶段，但是手持订单尽管当前世界造船业处于产能快速释放阶段，但是手持订单量快速攀升仍造成短交付期船位紧张的局面。量快速攀升仍造成短交付期船位紧张的局面。Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场历年回顾新船价格综合指数频创新高新船价格综合指数频创新高在三大造船指标屡创新高，船台紧张，新船交付期不断延长的情况下，国际新船在三大造船指标屡创新高，船台紧张，新船交付期不断延长的情况下，国际新船价格呈加速上扬态势，并不断刷新历史最高纪录。价格呈加速上扬态势，并不断刷新历史最高纪录。Prepared by CSERCPre

7、pared by CSERC单位：万美元国际造船市场历年回顾主要船型新船价格加速上扬主要船型新船价格加速上扬Prepared by CSERCPrepared by CSERC20072007年世界全部船舶合同金额年世界全部船舶合同金额22252225亿美元；其中，油船、散货船、集装箱船亿美元；其中，油船、散货船、集装箱船和液化气船四类合同金额和液化气船四类合同金额18981898亿美元。亿美元。国际造船市场量价齐飙，近几年造船企业实实在在赚足了真金白银。国际造船市场量价齐飙，近几年造船企业实实在在赚足了真金白银。国际造船市场历年回顾国际造船市场历年回顾新船合同金额快速增长新船合同金额快速增长

8、Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场历年回顾国际造船市场历年回顾影响因素分析影响因素分析-1-1q国际航运船舶市场与宏观经济具有高度国际航运船舶市场与宏观经济具有高度正相关性。正相关性。经济增长越快，运输货物增加多，对船舶经济增长越快，运输货物增加多，对船舶运力需求也越多。运力需求也越多。2003200320072007年均经济增速高于年均经济增速高于5%5%，同期，同期对船舶运力需求年增对船舶运力需求年增7 78%8%，远高于上世，远高于上世纪纪9090年代年代3%3%。20072007年经济增长达年经济增长达5.2%5.2%，对船舶运力需求，对船

9、舶运力需求高达高达9%9%。世界经济增长与运力需求增长关系世界经济增长与运力需求增长关系世界经济增长与运力需求增长关系世界经济增长与运力需求增长关系世界经济，新兴经济体快速发展是造船市场兴旺内在因素世界经济，新兴经济体快速发展是造船市场兴旺内在因素Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场历年回顾影响因素分析影响因素分析-2-2航运市场持续繁荣是造船市场兴旺的直接动力航运市场持续繁荣是造船市场兴旺的直接动力世界经济与海运量关系世界经济与海运量关系运力利用率变动情况运力利用率变动情况Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船

10、市场历年回顾国际造船市场历年回顾影响因素分析影响因素分析-3-3规范标准等规范标准等非市场因素非市场因素助推船市走强助推船市走强 单壳油船淘汰单壳油船淘汰 国际规范、规则及标准接连生效实施国际规范、规则及标准接连生效实施 巴拿马运河拓宽巴拿马运河拓宽 港口拥堵、海运距离拉长港口拥堵、海运距离拉长 大型化趋势大型化趋势 平均航速降低趋势平均航速降低趋势Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场当前形势国际造船市场当前形势宏观环境出现新变化宏观环境出现新变化次贷危机蔓延美林、花旗、瑞银、摩根等金融机构出现巨额亏损巨额注资金融系统全球股票市场剧烈震荡停止加息,频

11、频降息美国经济步入衰退拖累全球及新兴经济体经济中国地震；全球通货膨胀；新兴经济体金融动荡；中国地震；全球通货膨胀；新兴经济体金融动荡；，？，？Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场当前形势世界经济增速预计减缓世界经济增速预计减缓IMF今年今年4月月9日发表世界经济展望认为：日发表世界经济展望认为：源于次贷危机的全球金融动荡将造成近万亿美元损失源于次贷危机的全球金融动荡将造成近万亿美元损失短期内世界经济增长面临下行风险短期内世界经济增长面临下行风险 美国经济今年将陷入轻度衰退美国经济今年将陷入轻度衰退 IMFIMF对对20082008年世界年世界GDPG

12、DP预测预测Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场当前形势国际造船市场当前形势航运市场行情震荡加剧航运市场行情震荡加剧经过短暂巨幅回调之后，经过短暂巨幅回调之后，55月中旬月中旬BDIBDI指数重拾历史高点，指数重拾历史高点，55月月2020日站上了日站上了1179311793的高点创造了的高点创造了BDIBDI指数创设以来的最高点位。指数创设以来的最高点位。油运费率指数油运费率指数干散货运费指数干散货运费指数Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场当前形势国际造船市场当前形势年初以来国际船市成交量明显回落年初以

13、来国际船市成交量明显回落 但总量仍十分可观但总量仍十分可观20082008年上半年全球累计成交新船年上半年全球累计成交新船11411141艘、艘、86058605万载重吨，比去年同期下滑分别下滑万载重吨，比去年同期下滑分别下滑47.8%47.8%和和30.1%30.1%。20082008年国际造船市场新船成交量适度回调，但是，以载重吨计，年国际造船市场新船成交量适度回调，但是，以载重吨计，20082008年上半年成交年上半年成交量仅次于量仅次于20072007年同期水平，与年同期水平，与20062006年基本相当，显著高于年基本相当，显著高于2003-20052003-2005年同期水平。年同

14、期水平。Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场当前形势新船价格仍有小幅上扬新船价格仍有小幅上扬克拉克松新船价格综合指数走势克拉克松新船价格综合指数走势克拉克松新船价格综合指数走势克拉克松新船价格综合指数走势三大船型新船价格指数走势三大船型新船价格指数走势三大船型新船价格指数走势三大船型新船价格指数走势20082008年年66月新船价格综合指数达月新船价格综合指数达187187点，比年初提高点，比年初提高33点；油船、散货船和集装箱船新船价格点；油船、散货船和集装箱船新船价格指数分别达指数分别达235235点、点、234234点和点和126126点，分别

15、比年初增长点，分别比年初增长3.5%3.5%、1.3%1.3%和和1.6%1.6%。Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场当前形势国际造船市场当前形势新船价格仍有小幅上扬新船价格仍有小幅上扬12121212种典型船型新船价格变动情况种典型船型新船价格变动情况种典型船型新船价格变动情况种典型船型新船价格变动情况Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场当前形势国际造船市场当前形势次贷危机给造船市场带来影响不可小视次贷危机给造船市场带来影响不可小视对当前造船市场影响对当前造船市场影响o船东资金筹措难度加大，影响新船订造

16、金融机构进一步增强对船舶融资的风险意识提高船舶融资贷款利率基点从紧审查船舶融资贷款项目部分金融机构甚至停止对船舶融资对今后造船市场的影响对今后造船市场的影响o手持订单金额巨大，进度款支付难度可能加大目前，全球手持订单金额高达6000亿美元近3000亿美元船舶融资尚未落实，船东支付船厂进度款难度加大Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场展望国际造船市场展望20082008年下半年国际造船市场展望年下半年国际造船市场展望q 新船成交量显著下降预计将超过1.7亿载重吨，成为仅次于2007年第二高峰年。q 新船完工量加速增长按手持订单交付期推算，2008年新船

17、完工量预计超过1亿载重吨。q 手持订单量仍将实现增长，但增幅显著降低预计2008年新船订单量还将大于同期新船完工量，手持订单量仍将实现增长；但是，考虑到今年新船订单量出现适度回调和新船完工加速，手持订单量增长幅度将显著降低。20082008年国际造船市场有望成为第二高峰年年国际造船市场有望成为第二高峰年年国际造船市场有望成为第二高峰年年国际造船市场有望成为第二高峰年Prepared by CSERCPrepared by CSERC 20082008年下半年新船价格将将持续坚挺，但上升空间有限年下半年新船价格将将持续坚挺，但上升空间有限年下半年新船价格将将持续坚挺，但上升空间有限年下半年新船价

18、格将将持续坚挺，但上升空间有限美元贬值美元贬值造船企业巨大手持订单造船企业巨大手持订单原材料、人力成本刚性上涨原材料、人力成本刚性上涨新规范标准生效与实施新规范标准生效与实施新船价格新船成交量下滑新船成交量下滑全球造船产能急剧扩张全球造船产能急剧扩张部分船企低价接单部分船企低价接单动态博弈动态博弈支撑支撑拉低拉低oo 当前卖方的市场地位略显优势，成本对新船价格作用力量相对较大当前卖方的市场地位略显优势，成本对新船价格作用力量相对较大oo 随着订单量继续下滑和买卖双方市场地位变化，下半年价格继续上扬空间十分有限随着订单量继续下滑和买卖双方市场地位变化，下半年价格继续上扬空间十分有限国际造船市场展

19、望国际造船市场展望20082008年下半年国际造船市场展望年下半年国际造船市场展望Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场展望国际造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势国际造船市场中长期需求趋势“高度兴旺高度兴旺”将向将向“中度兴旺中度兴旺”转变转变q 手持订单压力不断增大手持订单压力不断增大 截至到2008年5月底，手持订单达5.43亿载重吨，与船队比重高达49.4%好望角型散货船手持订单达1.32亿载重吨，与船队保有量比例高达98.1%。3000TEU以上集装箱船手持订单560万TEU，与船队保有量之比达78.1%，其中，8000TEU以上超巴拿马型

20、集装箱船该比例高达215.5%（右图以载重吨计）。Prepared by CSERCPrepared by CSERCqq 船队运力增长加速船队运力增长加速 2008200820102010年船队年均增长年船队年均增长超过超过10%10%，显著高于近，显著高于近1010年年4.1%4.1%。好望角型散货船队运力增长好望角型散货船队运力增长20082008年超过年超过15%15%，20092009年超年超过过20%20%，20102010年超过年超过30%30%。2008200820102010年新船完工量情况年新船完工量情况国际造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势国际造船市场中长期需求趋势“

21、高度兴旺高度兴旺高度兴旺高度兴旺”将向将向将向将向“中度兴旺中度兴旺中度兴旺中度兴旺”转变转变转变转变Prepared by CSERCPrepared by CSERC国际造船市场展望国际造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势国际造船市场中长期需求趋势20032007200320072003200720032007年年年年 “高度繁荣高度繁荣高度繁荣高度繁荣”20082020200820202008202020082020年年年年 “中度兴旺中度兴旺中度兴旺中度兴旺”高度兴旺将向中度兴旺转变高度兴旺将向中度兴旺转变高度兴旺将向中度兴旺转变高度兴旺将向中度兴旺转变Prepared by CSE

22、RCPrepared by CSERC持较乐观态度，认为尽管市场整体兴旺程度可能会弱于当前，但未来大型船舶需求比重还将会呈上升趋势。若世界经济年增长率保持4.5%的较高水平，20082020期间年均新船需求量预计为9630万载重吨若世界经济年增长率保持3.5的较低水平，则20082020年期间年平均新船需求量只有6300万载重吨。英国克拉克松研究公司对后市发展判断英国克拉克松研究公司对后市发展判断韩国造船工业会对后市发展判断韩国造船工业会对后市发展判断认为2015年前国际造船市场年均成交水平为9600万载重吨左右，但是20162020年可能再度回升至10500万载重吨水平。国际造船市场展望国际

23、造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势国际造船市场中长期需求趋势“高度兴旺高度兴旺高度兴旺高度兴旺”将向将向将向将向“中度兴旺中度兴旺中度兴旺中度兴旺”转变转变转变转变Prepared by CSERCPrepared by CSERC “没有只涨不跌的行情，也没有只跌不涨的行情没有只涨不跌的行情，也没有只跌不涨的行情”，国际造船市场，国际造船市场也同样遵循这一市场规律。也同样遵循这一市场规律。在经历多年兴旺行情之后，今后几年国际造船市场出现高位回落，在经历多年兴旺行情之后，今后几年国际造船市场出现高位回落，或由或由“高度兴旺高度兴旺”向向“中度兴旺中度兴旺”转变也符合市场发展规律。转变也符合

24、市场发展规律。从造船市场更远发展趋势看，国际宏观经济尤其是新兴经济体发从造船市场更远发展趋势看，国际宏观经济尤其是新兴经济体发展继续看好，造船市场需求结构也已由过去单一油船为主体转变到展继续看好，造船市场需求结构也已由过去单一油船为主体转变到以油船、散货船和集装箱船多重主体的需求结构，波动中上升仍将以油船、散货船和集装箱船多重主体的需求结构，波动中上升仍将是国际造船市场总的发展趋势。是国际造船市场总的发展趋势。一点看法一点看法一点看法一点看法二、二、世界造船业竞争格局世界造船业竞争格局o o 世界造船产业竞争格局的演变世界造船产业竞争格局的演变o o 当前世界船舶工业发展特点当前世界船舶工业发

25、展特点o o 当前日韩造船业发展策略当前日韩造船业发展策略o o 格局发展趋势与展望格局发展趋势与展望Prepared by CSERCPrepared by CSERC世界造船产业竞争格局的演变世界造船产业竞争格局的演变 世界各主要造船国家与地区市场份额（修正总吨）世界各主要造船国家与地区市场份额（修正总吨）上世纪，世界造船市场存在着上世纪，世界造船市场存在着四极格局，即日本、韩国、欧四极格局，即日本、韩国、欧洲和以中国为代表的其它国家洲和以中国为代表的其它国家和地区，其中日本和韩国是世和地区，其中日本和韩国是世界造船业的两大霸主。进入新界造船业的两大霸主。进入新世纪，韩国造船业全面超出了世

26、纪，韩国造船业全面超出了日本，成为世界造船业的新霸日本，成为世界造船业的新霸主。近年来，中国造船业成长主。近年来，中国造船业成长迅速，国际竞争地位显著提升。迅速，国际竞争地位显著提升。由于成本竞争力差，欧洲造船由于成本竞争力差，欧洲造船业如今趋于萎缩，其产品范围业如今趋于萎缩，其产品范围已缩小至豪华游船等高技术高已缩小至豪华游船等高技术高附加值的船舶品种，但是在技附加值的船舶品种，但是在技术方面仍然具有明显的优势。术方面仍然具有明显的优势。Prepared by CSERCPrepared by CSERC20072007年世界主要造船国家年世界主要造船国家/地区造船指标地区造船指标国家国家/

27、地区地区完工量及份额完工量及份额新船订单量及份额新船订单量及份额手持订单量及份额手持订单量及份额百万载重吨百万载重吨百万修正总吨百万修正总吨百万载重吨百万载重吨百万修正总吨百万修正总吨百万载重吨百万载重吨百万修正总吨百万修正总吨中国中国1818（22.2%22.2%）5.75.7（17.3%17.3%）103.6103.6（43.0%43.0%）29.229.2（36.9%36.9%）173.67173.67（34.6%34.6%）52.452.4（29.4%29.4%）日本日本26.926.9（33.2%33.2%）8.68.6（26.1%26.1%）21.721.7（9.0%9.0%）6.

28、56.5（8.2%8.2%）103.00103.00（20.5%20.5%）30.330.3（17.0%17.0%）韩国韩国27.927.9（34.4%34.4%）11.211.2（34.0%34.0%）94.894.8（39.4%39.4%）32.032.0（40.4%40.4%）178.82178.82（35.7%35.7%）64.464.4（36.1436.14）欧洲欧洲5.85.8（7.2%7.2%）5.75.7（17.3%17.3%）8.28.2（3.4%3.4%）6.06.0（7.6%7.6%）21.2021.20（4.2%4.2%）19.319.3（10.8%10.8%）其他其他

29、2.52.5（3.1%3.1%）1.71.7（5.2%5.2%）12.612.6（5.2%5.2%）5.55.5（6.9%6.9%）24.824.8（5.0%5.0%）11.811.8（6.626.62）总计总计81.181.132.932.9240.9240.979.279.2501.49501.49178.2178.2世界造船产业竞争格局的演变 20072007年中国新船完工量、新船订单量及手持订单量占世界份额分别提升到年中国新船完工量、新船订单量及手持订单量占世界份额分别提升到22.2%22.2%、43.0%43.0%和和34.6%34.6%，中国已经成为世界造船业独立一极。，中国已经成

30、为世界造船业独立一极。Prepared by CSERCPrepared by CSERC当前世界船舶工业发展特点当前世界船舶工业发展特点主要造船国家普遍扩大造船能力主要造船国家普遍扩大造船能力 韩国韩国韩国韩国:国内国外双管齐下国内国外双管齐下国内国外双管齐下国内国外双管齐下Prepared by CSERCPrepared by CSERC日本：存量盘活与增量带动相结合日本：存量盘活与增量带动相结合日本：存量盘活与增量带动相结合日本：存量盘活与增量带动相结合 当前世界船舶工业发展特点主要造船国家普遍扩大造船能力主要造船国家普遍扩大造船能力 Prepared by CSERCPrepared

31、 by CSERC中国：大型基地进展顺利，航运公司和外资助推地方扩能中国：大型基地进展顺利，航运公司和外资助推地方扩能中国：大型基地进展顺利，航运公司和外资助推地方扩能中国：大型基地进展顺利，航运公司和外资助推地方扩能 qq江南长兴造船基地三条线均已实现开工建造江南长兴造船基地三条线均已实现开工建造qq广州龙穴造船基地进展顺利，已实现批量接单广州龙穴造船基地进展顺利，已实现批量接单 qq青岛海西湾造修船基地利用修船坞建成了首艘青岛海西湾造修船基地利用修船坞建成了首艘1010万吨级万吨级FPSO FPSO qq中船重工天津临港造修船基地项目也已于中船重工天津临港造修船基地项目也已于2007200

32、7年底已正式开工年底已正式开工 大型造船基地建设进展顺利大型造船基地建设进展顺利 航运公司和外资助推地方扩能航运公司和外资助推地方扩能qq中海江都造船项目舾装码头、龙门吊机和干船坞三大项目已开始造船中海江都造船项目舾装码头、龙门吊机和干船坞三大项目已开始造船qq中远大连造船项目计划前期投资中远大连造船项目计划前期投资3838亿元人民币，建设年产亿元人民币，建设年产200200万吨的造船厂万吨的造船厂qqSTXSTX集团分两期共投资集团分两期共投资9.029.02亿美元在大连长兴岛临港工业区建设综合性船舶产业基地亿美元在大连长兴岛临港工业区建设综合性船舶产业基地 当前世界船舶工业发展特点主要造船

33、国家普遍扩大造船能力主要造船国家普遍扩大造船能力 （2008.42008.4月首制船开动）月首制船开动）Prepared by CSERCPrepared by CSERC日本：在2010年要确立世界海运造船的技术领导地位，并推出了“最具价值船舶2010计划”（MVS2010：Most Valuable Ship 2010）。韩国：2015年造船完工量中高附加值船舶的比例将达到40%，其中集装箱船市场占有率将达60%以上，LNG船市场将达65%以上。欧洲：2020年欧洲造船业的生产效率将达到世界第一，并在高技术船舶市场中占据90%以上的市场份额。当前世界船舶工业发展特点科技成为竞争的焦点科技成

34、为竞争的焦点Prepared by CSERCPrepared by CSERC为了应对来自中国的强有力竞争，日韩已经将海外扩展作为一项主要经营策略，积极来华或到菲律宾、越南等一些具有成本比较优势的国家建厂，以缓解成本竞争压力。日韩船企来华设厂只是将其造船产业链上资源消耗最大的环节（主要是分段建造）转移到中国，并利用中国的人才资源，其技术含量高的环节仍然留在国内，韩国的一些优势船舶产品如大型集装箱船和大型LNG船等仍然主要留在国内建造。当前世界船舶工业发展特点主要造船国积极推进国际化战略主要造船国积极推进国际化战略 Prepared by CSERCPrepared by CSERC当前世界船

35、舶工业发展特点国际规则、规范的影响显著国际规则、规范的影响显著 Prepared by CSERCPrepared by CSERC供求关系恶化原材料价格上涨汇率变化人民币升值韩国船用钢板价格韩国船用钢板价格当前世界船舶工业发展特点不确定性因素增多不确定性因素增多Prepared by CSERCPrepared by CSERC一是实施差别化战略，加快产品结构升级。二是加大研发投入和自动化系统投资。三是采取切实措施提高生产效率。四是在国外，特别是在中国大规模建设专业分段厂。五是采用新造船方法，快速抢占市场，改善经营业绩。六是促进国内船用材料及船用配套设备的生产。当前日韩造船业发展策略韩国造船

36、业韩国造船业 Prepared by CSERCPrepared by CSERC实施集约化和整合重组战略加强人才培养和生产技能的传承 加强合作，推动技术创新 规范和优化竞争环境 当前日韩造船业发展策略日本造船业日本造船业Prepared by CSERCPrepared by CSERC韩国造船业在相当长时期内仍将保持领先地位日本造船业将逐渐衰退 中国造船业的地位将进一步上升 欧洲船舶工业的技术优势将长期存在 新兴造船国家将崭露头角 世界造船格局发展展望三、中国造船业发展及前景三、中国造船业发展及前景o o 高歌猛进的中国造船行业高歌猛进的中国造船行业o o 中国造船业面临诸多风险中国造船业

37、面临诸多风险o o 中国造船业良好发展前景中国造船业良好发展前景Prepared by CSERCPrepared by CSERC高歌猛进的中国造船行业中国造船业进入新的发展阶段中国造船业进入新的发展阶段20072007年中国手持船舶订单、新接订单及新船完工量分别达到年中国手持船舶订单、新接订单及新船完工量分别达到1558915589万、万、98459845万万和和18931893（22002200）万载重吨，分别比）万载重吨，分别比20022002年增长年增长1111倍、倍、1414倍和倍和3.53.5倍（倍（4.34.3倍）。倍）。Prepared by CSERCPrepared by

38、 CSERC20052005年年20062006年年20072007年年工业增加值工业增加值（亿元）（亿元）303.2303.2（41%41%）421.8421.8（39%)39%)720.0720.0(70%)70%)利润总额利润总额（亿元）（亿元）48.848.8(153%)153%)96.096.0(97%)97%)227.0227.0(136%)136%)船舶产品出口船舶产品出口（亿美元）（亿美元）46.646.6(47%)47%)81.181.1(74%)74%)122.4122.4(52%)52%)高歌猛进的中国造船行业经济指标大幅增长经济指标大幅增长Prepared by CSE

39、RCPrepared by CSERC高歌猛进的中国造船行业造船已成为盈利最好的行业之一造船已成为盈利最好的行业之一中船集团已成为军工集团盈利最多集团中船集团已成为军工集团盈利最多集团20072007年中国船舶工业利润总额年中国船舶工业利润总额227227亿，比亿，比20022002年提高年提高4545倍，城北我国装备制造倍，城北我国装备制造业、机械工业盈利最好行业之一；中船集团实现利润超过业、机械工业盈利最好行业之一；中船集团实现利润超过147147亿元，成为军工亿元，成为军工集团利润最多的集团。集团利润最多的集团。Prepared by CSERCPrepared by CSERC高歌猛进

40、的中国造船行业中国造船产量直逼日韩中国造船产量直逼日韩Prepared by CSERCPrepared by CSERC公司名称所在地上市市场上市时间已上市广船国际广州上海1993年中国船舶（原沪东重机）上海上海1998年5月江苏扬子江船厂江苏江阴新加坡2007年4月JES国际（江苏东方船厂）江苏靖江新加坡2007年12月准备上市中船重工北京上海计划2008年下半年烟台莱佛士山东烟台上海年初宣布延期上市南通明德船舶重工江苏南通新加坡或香港熔盛船舶重工江苏南通香港太平洋造船上海或香港计划2008年夏江苏新世纪江苏靖江新加坡扬帆船舶浙江舟山高歌猛进的中国造船行业中国船企上市情况中国船企上市情况P

41、repared by CSERCPrepared by CSERC中国造船行业面临的风险产能过剩风险在三四年后显现产能过剩风险在三四年后显现Prepared by CSERCPrepared by CSERCq考虑到19701988年间日元升值2.8倍和韩国在20022007年升值35.6%的情况，今后几年我国人民币存在着大幅度升值的可能性 q日元和韩元继续升值的空间有限，人民币升值还可能加速，如此我国相对日本和韩国船价竞争力将会缩小。本币升值期间日韩中造船业发展环境对比中国造船行业面临的风险人民币持续升值人民币持续升值Prepared by CSERCPrepared by CSERC钢价上

42、涨 2007年下半年船板涨价30%以上；2008年将进一步上涨。劳动费用快速增长 全行业近三年年均工资增幅超过15%。中国造船行业面临的风险造船成本快速上升造船成本快速上升Prepared by CSERCPrepared by CSERC船舶出口退税率下降或取消出口船流动资金优惠贷款政策调整中国造船行业面临的风险国家对造船业政策变动国家对造船业政策变动Prepared by CSERCPrepared by CSERC延期交船现象可能增多范围：新建船厂和中小船厂原因：建造质量差，材料设备供应不及时，生产准备不足，船厂设施建设延期等。后果：罚款、弃船中国造船行业面临的风险不能按合同要求交船不能

43、按合同要求交船Prepared by CSERCPrepared by CSERC韩国造船业韩国造船业日本造船业日本造船业成熟期投入期成长期衰退期时间中国造船业中国造船业欧洲造船业欧洲造船业中日韩欧造船业生命周期比较中日韩欧造船业生命周期比较中国造船业良好发展前景中国造船业处于最活跃的后成长期中国造船业处于最活跃的后成长期Prepared by CSERCPrepared by CSERC竞争力因素竞争力因素中国中国日本日本韩国韩国人力资源人力资源人工成本人工成本1中国的中国的7倍倍中国的中国的8倍倍数量数量来源充足来源充足现有人员高龄现有人员高龄化，来源不足化，来源不足近几年来源不足近几年来

44、源不足钢材钢材数量数量2005年起国内供年起国内供应充足应充足2004-2006年年国内供应短缺国内供应短缺国内供应严重不国内供应严重不足，需大量进口足，需大量进口配套设备配套设备价格价格国产设备价格稍国产设备价格稍低，但进口设备低，但进口设备价格高价格高稍高稍高稍高稍高数量、品种数量、品种自给率低自给率低自给有余并大自给有余并大量出口，但近量出口，但近年主机等供应年主机等供应不足不足自给率达自给率达85%左左右，近年主机等右，近年主机等供不应求供不应求造船效率（工时造船效率（工时/修正总吨）修正总吨）40-5010-1515-20中日韩造船竞争因素对比中日韩造船竞争因素对比中国造船业良好发展

45、前景中国造船业具有明显竞争优势中国造船业具有明显竞争优势Prepared by CSERCPrepared by CSERC（续上表）（续上表）交船期交船期近年大幅缩短，但近年大幅缩短，但又出现脱期现象又出现脱期现象保持较短水平保持较短水平较短水平较短水平船舶性能质量船舶性能质量明显提高明显提高高高较高较高资金投入资金投入科研开发科研开发较大较大减少减少较大较大设施建设设施建设大大小小较大较大金融状况金融状况货币汇率货币汇率加速升值加速升值大幅波动大幅波动波动波动利率利率较低较低低低较低较低国内船舶订造量国内船舶订造量大大大大小小国家和地方政府支持力度国家和地方政府支持力度较大较大小小较小较小

46、Prepared by CSERCPrepared by CSERC艘数金额（亿美元）世界份额2002年339.22003年8427.32004年9435.02005年9553.02006年9762.33.9%2007年175.07.9%中国船东订船金额增长居第6位在希腊、德国之后，居第三位中国造船业良好发展前景较大国内市场需求较大国内市场需求2007年中国船东新船订造量超过3200万载重吨，其中，91.2%实现国内订造。Prepared by CSERCPrepared by CSERC用克拉克松数据测算用克拉克松数据测算笔者估计数笔者估计数20052005年年980980131913192

47、0062006年年128012801587158720072007年年161016102200220020082008年年290029002800280020092009年年540054005000500020102010年年超过超过73507350680068002009年中国造船产量可达5400万载重吨，占世界总产量30%以上，将超过日本，居世界第二；但还低于韩国（特别是按修正总吨计）。我国造船产量估计我国造船产量估计单位：万载重吨中国造船业良好发展前景今后几年造船产量快速增长今后几年造船产量快速增长Prepared by CSERCPrepared by CSERC历年完工船舶的签约时间价格指数价格指数中国造船业良好发展前景盈利状况将进一步改善盈利状况将进一步改善Prepared by CSERCPrepared by CSERC 中国造船行业，尽管面临船市下调和其它众多风险，今后仍中国造船行业，尽管面临船市下调和其它众多风险，今后仍可以实现又好又快发展，仍将是我国军工行业、装备制造业、可以实现又好又快发展，仍将是我国军工行业、装备制造业、机械工业中业绩优、成长性好的行业之一。机械工业中业绩优、成长性好的行业之一。一点看法一点看法一点看法一点看法